1、广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 1 2022年度报告 达晖生物 NEEQ:873195 广州达晖生物技术股份有限公司 Guangzhou Dahui Biotechnology Co.,Ltd 广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 11 月，授权获得 1 项发明专利。2.2022 年 12 月，公司的两化融合管理体系经外部审核认证通过，获得证书。3.2022 年 11 月，获得由广州市工商业联合会、广州市工业和信息化局认定的“市专精特新”荣誉企业称号。4.2022 年 12 月，获得由广东省工业和信息化局认定的“专精
2、特新中小企业”荣誉企业称号。5.2022 年 12 月，公司通过高新技术企业复审，获得证书。6.2022 年 10 月，公司自主研发的“自动细胞收获仪”经广州市科学技术局评定，入选“广州市 2022 年度创新产品目录”。广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六
3、节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘强、主管会计工作
4、负责人张程及会计机构负责人（会计主管人员）楚艳阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
5、 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告第九条的规定：“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露。”根据以上规定，公司以保护商业秘密、避免引起不必要的竞争，最大限度保护公司和股东权益，在披露 2022 年度报告时豁免披露前五大客户和前五大供应商名单。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、人才流失风险和技术泄密风险 体外诊断行业
6、属于技术密集型、人才密集型的行业，需要大量专业的技术人才，随着业务规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业销售人才和研发管理人才，人才数量和团队稳定性是公司可持续发展的关键之一。公司培养广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 5 高素质人才需要耗费较多的时间及精力，一旦出现关键岗位人才流失将会对公司保持创新能力和延续竞争优势造成不利影响，同时还可能存在核心技术泄密的风险。应对措施：应对措施：人才引进一直是公司的重要工作，在人才培养和激励方面继续机制的创新，建立更具竞争力的薪酬制度引进人才；重视运用工作团队，建立工作分担机制；与公司员工签署保密协议，防止核心技术人员流失后技
7、术出现泄密。采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失，提高全体技术人员的工作积极性；高度重视知识产权保护，加强日常经营管理中保密制度建设，制定严密的知识产权保密措施，通过申请专利、专有技术等方式避免核心技术的泄密。2、税收优惠变化风险 公司目前享受的税收优惠政策包括高新技术企业所得税优惠、科技型中小企业研发加计扣除政策以及生物制品简易征收、中小企业税收优惠政策。未来公司经营规模增长，将不能继续享受中小企业税收优惠政策。应对措施：应对措施：报告期内高新技术企业认定连续第三次获批。为了减小税收优惠对企业发展的影响，一方面公司将严格按照财政、税收的相关文件规定，合法合规经营，持续关注税收政策
8、的变化，继续争取税收优惠政策对公司发展的扶持；另一方面公司将通过提升业务规模，提高公司盈利能力。3、市场竞争加剧带来的风险 公司的体外诊断产品属于国家政策支持的生物技术领域，所处行业是中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，长期获得政府的全方位政策扶持，产业形势向好，发展速度较快。在促进行业快速发展的同时，也加剧了市场竞争，公司面临着行业竞争加剧带来的压力。如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 6 应对措施：应对措施：公司将继续拓展、加大产品研发力度，提高产品性能，拓展市场和销售渠道，不断扩大业务规模；通过调整产
9、品结构，利用新技术开发新产品，提高市场的竞争力。4、技术更新带来的业务增长受限的风险 随着风险技术的不断发展，在遗传领域每隔几年就会有新的检测技术市场，近几年来随着二代测序、三代测序、低深度测序技术的应用，对公司传统的细胞遗传形成一定的冲击，未来如果这些新技术在市场得到大范围的应用推广，势必会对公司传统的业务形成较大的冲击。应对措施：应对措施：公司始终关注本行业技术领域的发展和应用情况，并在内部强化技术创新，加大科研开发投入力度；同时积极开展外部合作，在细胞遗传的领域内寻找新产品，拓展公司产品线。技术的发展是不可阻挡的趋势，但颠覆性的技术并没有出现，虽然会形成冲击，但无法完全取代，在这样的竞争
10、环境下，公司唯有不断创新才能持续良好的发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 广州市达晖生物技术有限公司 公司、股份有限公司、达晖生物 指 广州达晖生物技术股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的广州达晖生物技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高
11、级管理人员 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 7 染色体 指 染色体是细胞在有丝分裂或减数分裂时 DNA 存在的特定形式。细胞核内，DNA 紧密卷绕在称为组蛋白的蛋白质周围并被包装成一个线状结构。染色体是遗传信息的载体，它的数目或结构异常会导致遗传病的产生。体外诊断 指 在人体之外通过对人体的样本（血液、体液、组织等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州达晖生物技术股份有
12、限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Dahui Biotechnology Co.,Ltd DahuiBio 证券简称 达晖生物 证券代码 873195 法定代表人 刘强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李雪梅 联系地址 广州市越秀区先烈中路 80 号汇华大厦 2808 室 电话 020-37636930 传真 020-37636952 电子邮箱 Dahuibio_ 公司网址 办公地址 广州市越秀区先烈中路 80 号汇华大厦 2808 室 邮政编码 510070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小
13、企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 30 日 挂牌时间 2019 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C276 生物药品制造业-（小类）主要业务 公司致力于遗传疾病诊断领域产品的研发、生产、销售和技术服务。主要产品与服务项目 主要产品是染色体核型分析用培养基系列产品、用于细胞样本前处理的细胞收获仪、对外科研协作服务项目。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（刘强）广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 9 实
14、际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘强），一致行动人为（吴军生）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401047733414218 否 注册地址 广东省广州市越秀区先烈中路 80 号 2808 室 否 注册资本 18,000,000 是 注：2022 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过 2021 年度权益分派预案，以总股本16,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.876133 股。2022 年 6 月 17 日，权益分派实施完成，共派送红股 1,450,000 股，注册资本
15、由 16,550,000 元人民币变更为 18,000,000 元人民币。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）九州证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）九州证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 游长庆 吴虹佼 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 21AB房 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州达晖生物技术股份有限公司 2023-0
16、01 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,291,540.44 31,272,490.19 3.26%毛利率%43.57%39.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,772,781.87 1,872,336.26-5.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,471,344.22 774,199.78 90.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.29
17、%9.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.88%3.96%-基本每股收益 0.10 0.11-9.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 37,512,523.58 36,255,178.86 3.47%负债总计 15,230,106.61 15,745,543.76-3.27%归属于挂牌公司股东的净资产 22,282,416.97 20,509,635.10 8.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.24 0%资产负债率%（母公司）37.09%40.93%-
18、资产负债率%（合并）40.6%43.43%-流动比率 5.96 4.97-利息保障倍数 4.80 5.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,339,119.54 204,682.02 554.24%应收账款周转率 2.48 3.11-存货周转率 4.32 5.13-广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.47%36.73%-营业收入增长率%3.26%24.2%-净利润增长率%-5.32%26.15%-(五五)股
19、本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000 16,550,000 8.76%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）197,852.35 2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
20、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 153,689.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 351,541.41 所得税影响数 50,103.76 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 301,437.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更
21、或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于生命科学和生物技术领域、所处细分领域是产前诊断技术领域中细胞遗传领域产品，是一家集研发、生产和销售为一体的生物医药企业，公司一直不断发展、持续创新、努力成为产前诊断细胞领域的头部企业。公司主营产品是医学遗传检验：染色体核型分析用培养基系列产品和自动细胞收获仪设备，主要用于产前诊断，按医疗器
22、械分类目录中的一类体外诊断试剂、形态学分类分析前样本处理设备类别管理。公司拥有 18 项商标专用权、5 项发明专利、13 项实用新型专利、2 项外观专利、17 项医疗器械产品备案凭证。公司自成立以来始终坚持“诚信、积极、务实”的经营理念，以技术创新打造企业的核心竞争力，公司目前不仅聚集细胞遗传领域、持续在细胞遗传领域深耕细作，同时也根据市场的需求不断拓展分子遗传领域的产品及医疗设备的研发。公司目前通过直销与区域经销相结合的业务拓展方式，产品销售及售后服务网络已覆盖国内各级医疗机构、妇幼保健系统、计生系统、职业病防治院系统、第三方医学检测机构。公司收入主要为产品收入（试剂、耗材、仪器）和对外科研
23、协作服务收入。公司基于行业发展现状结合未来市场战略规划，不断强大内部新产品开发、加强对外技术合作，补充完善公司产品线，从而更好的促进公司业务发展。报告期内，公司商业模式未发生变化，各项要素也未发生变化，公司按原有的商业模式在 2022 年稳定持续发展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况（1）依据高新技术企业认定管理办法【国科发火（2016）32 号】文件，2022
24、年 12 月 19 日，公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202244001653），证书有效期三年。公司自 2016 年广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 14 首次被评为高新技术企业以来，先后于 2019 年、2022 年连续通过高新技术企业评审。（2）依据科技部财政部国家税务总局关于印发的通知【国科发政（2017）115 号】文件，2022 年公司获得由广东省科学技术厅、广州市科学技术局联合认定的“科技型中小企业”称号。（3）根据关于印发广州市“专精特新”中小企业培育三年行动方案（2022-2024）的通知，
25、2022 年 11 月，公司获得广州市工商业联合会、广州市工业和信息化局颁发的 2022 年广州市“专精特新”扶优计划培育企业证书，证书有效期五年。（4）依据工业和信息化部关于印发的通知（工信部企业【2022】63 号）文件，2022年 12 月，公司获得广东省工业和信息化厅颁发的 2022 年广东省“专精特新中小企业”证书，证书有效期三年。以上证书的认定既提升了我司的竞争力，也激发了企业的自主创新能力和科技创新能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否
26、发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,239,150.60 16.63%3,148,246.51 8.68%98.18%交易性金融资产 4,500,000.00 12.00%7,5
27、39,047.54 20.79%-40.31%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 13,352,196.39 35.59%11,321,300.9 31.23%17.94%存货 4,111,826.06 10.96%4,324,149.72 11.93%-4.91%预付账款 2,171,681.12 5.79%1,350,026.19 3.72%60.86%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 3,008,889.74 8.02%3,428,337.46 9.4
28、6%-12.23%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%使用权资产 1,386,734.88 3.70%2,267,881.36 6.26%-38.85%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%1,211,630.20 11.33%-100.00%合同负债 215,414.21 0.57%107,608.85 0.30%100.18%其他应付款 690,730.54 1.84%513,960.05 1.42%34.39%一年内到期的非流动负债 6,304,529.87
29、 16.81%2,135,583.77 5.89%195.21%长期借款 3,010,462.99 8.03%6,309,295.00 17.40%-52.29%租赁负债 596,385.21 1.59%1,450,915.02 4.00%-58.90%总资产 37,512,523.58-36,255,178.86-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较上年期末增长 98.18%、交易性金融资产较上年期末减少 40.31%，主要是本报告期赎回理财产品所致。（2）预付账款较上年期末增长 60.86%，主要是本报告期因为生产、销售的需求采购原材料和库存商品需要预先支付货
30、款。（3）使用权资产较上年期末减少 38.85%，是报告期摊销影响；租赁负债较上年期末减少 58.9%，主要是租赁合同在 2021 年下半年签订，所以 2022 年支付的租赁费比 2021 年下半年支付的租赁费要多。（4）一年内到期的非流动负债较上年期末增加 195.21%，主要原因是增加一年内到期的中国银行长期借款；长期借款较上年期末减少 52.29%，是偿还中国银行二年期以上的部分长期借款。（5）合同负债较上年期末增长 100.18%，主要原因为报告期内预收经销商采购细胞收获仪的订金。（6）其他应付账款较上年期末增长 34.39%，主要原因是报告期支付委托外部研究开发投入的单位往来所致。广
31、州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 16 （7）短期借款较上年期末较少 100%，主要原因是报告期内偿还中国农业银行的短期信用借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,291,540.44-31,272,490.19-3.26%营业成本 18,223,040.29 56.43%18,993,920.09 60.74%-4.06%毛利率 43.57%-39.26%-销售费用 3,591,161
32、.59 11.12%3,336,075.61 10.67%7.65%管理费用 4,217,906.12 13.06%3,910,699.88 12.51%7.86%研发费用 4,290,617.87 13.29%3,920,379.38 12.54%9.44%财务费用 408,403.07 1.26%277,837.74 0.89%46.99%信用减值损失-129,006.02-0.40%-218,234.72-0.70%-40.89%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 197,852.35 0.61%970,429.02 3.10%-79.61%投资收益
33、 153,689.06 0.48%127,942.55 0.41%20.12%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,707,416.11 5.29%1,559,659.19 4.99%9.47%营业外收入 0.00 0.00%0.09 0.00%-100.00%营业外支出 0.00 0.00%235.18 0.00%-100.00%净利润 1,772,781.87 5.49%1,872,336.26 5.99%-5.32%项目重
34、大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，财务费用增长 46.99%，主要原因是支付银行贷款利息所致。（2）信用减值损失较上年同期减少 40.89%，主要原因是报告期内以前长账龄的客户回款，使得应收账款余额较上年末增长幅度减少。（3）其他收益较上年同期减少 79.61%，主要是报告期内公司获得的政府补助减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,291,540.44 31,272,490.19 3.26%其他业务收入-主营业务成本 18,223,040.29 18,993,920.09-4.06%其他业
35、务成本-按产品分类分析按产品分类分析：广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 试剂 28,933,817.50 16,393,448.39 43.34%-1.71%-8.32%4.08%仪器 1,572,610.57 772,545.06 50.87%335.08%191.80%24.12%耗材 1,554,418.99 943,178.0
36、6 39.32%27.82%33.72%-2.68%服务 230,693.38 113,868.78 50.64%-10.05%-20.15%6.24%合计 32,291,540.44 18,223,040.29 43.57%3.26%-4.06%4.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，业务增长来自于销售自主研发的自动细胞收获仪产品，体外诊断试剂及课题服务因疫情原因略有下降。报告期内，不存在收入构成变动的情况。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关
37、联关是否存在关联关系系 1 客户 1 1877185.00 5.81%否 2 客户 2 1595450.00 4.94%否 3 客户 3 1305580.00 4.04%否 4 客户 4 878050.00 2.72%否 5 客户 5 848825.00 2.63%否 合计合计 6,505,090.00 20.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 5,568,610.00 29.36%否 2 供应商 2 2,849,400.00 15.03%否 3 供应商
38、 3 2,667,805.00 14.07%否 4 供应商 4 904,890.00 4.77%否 5 供应商 5 865,884.00 4.57%否 合计合计 12,856,589.00 67.80%-广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,339,119.54 204,682.02 554.24%投资活动产生的现金流量净额 3,151,857.73-3,141,655.36 200.32%筹资活动产生的现金流量净额-1,400,060.7
39、9 2,307,592.96-160.67%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额：1,339,119.54 元，较上年增加 1,134,437.52 元，主要原因为 2022年销售自主研发的设备增长引起的经营活动产生的净额增加所致。投资活动产生的现金流量净额：3,151,857.73 元，较上年增加 6,293,513.09 元，主要原因是公司本期购买理财产品的净额较上年购买理财产品净额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额：-1,400,060.79 元，较上年减少 3,707,653.75 元，主要原因是报告期内偿还的银行借款金额多于新增的银行借款金额，因此导致本期筹资活
40、动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海培晖生物科技发展有限公司 控股子公司 生物科技 3,000,000.00 296,937.56 252,741.36 0.00-541,772.00 四川星河致远生物科技有限公司 控股子公司 生物技术 10,000,000.00 2,485,874.96 1,681,989.95 835,674.33-470,2
41、42.71 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 19 能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,500,000.00 0.00 不存在 券商理财产品 自有资金 2,000,000.00 0.00 不
42、存在 合计合计-4,500,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、截止报告期末，公司总资产 3,751.25 万元，同比增长 3.47%，所有者权益 2,228.24 万元，同比增加 177.28 万元，资产负债率为 40.6%，流动资产为 3,167.85 万元，同比增长 9.02%。截止
43、报告期末，公司资产状况良好。2、公司报告期内实现营业收入 3,229.15 万元，同比增长 3.26%，实现净利润 177.28 万元。投入研发费用 429.06 万元，研发费用占营业收入比例为 13.29%，研发支出主要用于新技术、新产品开发以及对已有技术产品的优化开发，确保公司产品继续保持竞争力，为公司未来的发展奠定基础。3、报告期末现金及现金等价物余额为 623.92 万元，现金状况良好。4、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理者、核心业务人
44、员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。综上所述，公司持续经营能力良好，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外
45、投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二
46、)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022
47、-006 对外投资 理财产品-否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：关于 2022 年度使用自有闲置资金投资理财产品事宜，公司第二届董事会第四次会议、2021 年度股广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 21 东大会审议通过了关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案。并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2022-006）。报告期内，公司将自有闲置资金通过招商银行股份有限公司广州分行越秀支行、招商银行股份有限公司成都分行循环购买开放式理财产
48、品、长江证券股份有限公司购买稳健型理财产品，共产生投资收益153，689.06元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品余额 450 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年9月12 日-挂牌 同业竞争承诺 见下面详细说明 正在履行中 董监高 2018年9月12 日-挂牌 同业竞争承诺 见下面详细说明 正在履行中 其他 2018年9月12 日-挂牌 同业竞争承诺 见下面详细说
49、明 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年9月12 日-挂牌 社会保险事宜承诺 见下面详细说明 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年9月12 日-挂牌 社会保险事宜承诺 见下面详细说明 正在履行中 其他 2018年9月12 日-挂牌 规范关联交易承诺 见下面详细说明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于
50、维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：1、公司实际控制人刘强和吴军生已在避免同业竞争承诺函中作出如下承诺：（1）除已经披露的情形外，截至本承诺函签署之日，本人未投资于任何与股份公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与股份公司相同或类似的业务，与股份公司不存在同业竞争的情形。广州达晖生物技术股份有限公司 2023-001 22 （2）本人承诺，除股份公司外，本人自身将不从事与股份公司生产经营有相同或类似
