1、1 2022 永昌股份 NEEQ:873018 浙江永昌电气股份有限公司 Zhejiang yongchang electric corporation 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、公司公司于于 20222022 年年 3 3 月月 4 4 日完成向日完成向永昌永昌控控股集团有限公司发行股集团有限公司发行 125125万万股的新增股份登记事宜，公司股的新增股份登记事宜，公司总总股本由股本由 28002800 万万股增加至股增加至 29252925万万股股。2 2、公司公司于于 20222022 年年 6 6 月月 1515 日调日调入创新入创新层层。3 目录 第一节第一
2、节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计
3、报告财务会计报告 .4040 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙永庆、主管会计工作负责人胡国红及会计机构负责人（会计主管人员）胡国红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人
4、士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 披露前五名客户、供应商销售额、采购额及其占比时隐去名称和姓名的原因为：公司主要客户及供应商具体名称涉及商业保密信息，不便披露。【重大风险提示表重大风险提示表】重大风险事
5、项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人合计持有公司 100%的股份，对公司运营具有实质影响力。公司股东承诺将严格遵守公司章程和其他内部控制制度，但是在实际生产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。应对措施：公司通过完善法人治理结构来规范控股股东以及实际控制人的行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易管理制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排；另一方面，控股股东、实际控
6、制人作出了避免同业竞争承诺函，从而降低了实际控制人侵害公司利益的5 可能性；此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司出口商品增值税享受“免、抵、退”税政策，增值税“免、抵、退”税政策对公司产品出口及公司经营业绩具有一定的影响。应对措施：公司将进一步开发国内市场，降低国外收入占比，提升管理水平降低经营成本，提高盈利水平，减少公司对税收优惠政策的依赖。汇率波动的风险 报告期内，公司收入来源主要以国内为主，但也存在一定规模的外销业务，公司外销业务主要是以美元结算，受美元兑
7、人民币汇率波动的影响，报告期公司汇兑损益变动较大，汇率波动对公司经营业绩带来一定的影响。未来如果汇率出现大幅波动，将会给公司生产经营以及出口产品的价格竞争力带来一定的影响。应对措施：公司加大国内市场开发力度，增加国内销售收入，进一步降低外销收入占比。外币结算业务与客户协商定价时考虑汇率调整机制，催促客户及时结算减少外汇资金占用等方式保证公司经营稳定。主要原材料价格波动的风险 报告期内，公司生产成本中原材料成本占比较大。公司生产所需的主要原材料包括钢带、端盖及铝锭等。上游行业钢材、铝及电子元器件等的价格变动对公司原材料价格将造成影响，进而影响公司的利润空间。报告期内钢材、铝等大宗商品的价格趋稳定
8、，导致公司毛利率也相对稳定，如果公司不能有效转移原材料价格波动带来的成本压力，公司盈利会受到有色金属市场的影响。应对措施：积极于客户沟通，在原材料价格大幅波动时及时调整产品销售价格，同时适量增加原材料库存，有效降低了原材料价格波动给企业带来的风险。应收账款无法收回的风险 报告期内公司营业收入大幅增长，虽然报告期内公司款项整体回收情况较好，主要是公司重要客户均为行业内知名企业，客户规模及资信情况较好，但若未来行业发展或客户经营情况发生重大不利变化，公司仍存在应收账款无法收回的风险，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。应对措施：公司加强应收账款管理，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员按照账
9、期催收款项。进一步完善公司信用政策，根据客户信息建立客户信用档案，根据客户不同信用状况实行差异化的信用政策。并且通过向中国人民财产保险股份有限公司购买信用保险的方式来避免应收账款无法收回的风险。技术风险 公司所处行业属于技术密集型行业，技术创新能力是企业在行业中保持领先的关键。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，新技术的应用与新产品的开发是电机行业核心竞争力的关键因素。公司一直重视技术创新工作，持续保持6 对技术研发的投入力度。经过多年的行业浸润和技术积淀，公司建立了技术创新机制，以保障公司技术创新优势的持续。但技术创新是一个持续不间断的过程，面临较大的不确定性，如果不能及时准确把握
10、技术、产品和市场发展趋势，将削弱甚至丧失已有的竞争优势，将对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。公司将会继续加大研发投入，引进高水平的技术人才，加强与科研机构的合作，同时进一步加强技术保密工作，以保证公司的技术水平处于行业内领先地位。应对措施：公司将会继续加大研发投入，引进高水平的技术人才，加强与科研机构的合作，同时进一步加强技术保密工作，以保证公司的技术水平处于行业内领先地位。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、永昌股份 指 浙江永
11、昌电气股份有限公司 永昌控股 指 永昌控股集团有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日起 2022 年 12 月 31 日止的连续期间 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日起 2021 年 12 月 31 日止的连续期间 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 电机、电动机 指 电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈（也就是定子绕组）产生旋转磁场并作用于转子（如鼠笼式闭合铝框）形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机，电力系统中的电动机大部分是交流
12、电机。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用，使电动机转动。三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 矽钢片 指 是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量为0.5-4.5%.加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗和磁时效。漆包线 指 绕组线的一个主要品种，由导体和绝缘层两部组成，裸线经退火软化后，再经过多次涂漆，烘焙而成。它受原材料质量，工艺参数，生产设备，环境等因素影响，因此，各种漆包线的质量特性各不相同，但都具7 备机械性能、化学性能、电性能、热性能十大性能。8 第二节第二节 公司
13、概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江永昌电气股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang yongchang electric corporation yongchang electric 证券简称 永昌股份 证券代码 873018 法定代表人 孙永庆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 胡国红 联系地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号 电话 0572-3095666 传真 0572-3061856 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号 邮政编码 313008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事
14、会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 22 日 挂牌时间 2018 年 10 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C381 电机制造-C3812 电动机制造业 主要产品与服务项目 电动机生产销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）29,250,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（永昌控股集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙永庆、孙豪远、周康妹），无一致行动人。9 四、
15、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330500768675646X 否 注册地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号 否 注册资本 29,250,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐敏 宋建民 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外
16、大街 112 号十层 1001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 429,347,560.95 439,141,615.46-2.23%毛利率%11.51%11.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,527,133.37 21,409,518.92-13.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,817,886.15 19,327,488.06-7.81%加权平均
17、净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.10%19.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.49%17.68%-基本每股收益 0.64 0.76-16.86%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 457,316,218.91 406,591,271.61 12.48%负债总计 347,031,934.26 297,782,387.79 16.54%归属于挂牌公司股东的净资产 110,293,871.23 108,808,883.82 1.36%归属于挂牌公司股东
18、的每股净资产 3.77 3.89-3.08%资产负债率%（母公司）75.35%73.63%-资产负债率%（合并）75.88%73.24%-流动比率 1.08 1.14-利息保障倍数 21.51 37.52-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,719,471.20 20,360,697.35-177.20%应收账款周转率 3.38 5.06-存货周转率 7.47 9.63-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.48%52.80%-营业收入增长率%-2.23%
19、44.65%-净利润增长率%-13.51%22.05%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,250,000.00 28,000,000.00 4.46%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1
20、56,706.75 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,124,473.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,523,516.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,083.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目-153,320.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,227,847.03 所得税影响数 518,334.61 少数股东权益影响额（税
21、后）265.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 709,247.22 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专业为客户提供安全、环保、高效的电机系统解决方案，集小功率电动机及其零部件的设计研发、生产销售及出口服务等为一体的高新技术企业。经过多年专业领域深耕细作的积累与发展，拥有先进的生产设备、严苛的质控程序以及完善的企业管理体系，主要产品有洗衣机电机系列、空调
22、电机系列以及厨卫电机系列等。公司的核心竞争力来自于公司自身研发的核心电机技术以及已取得的 37项专利技术，可实现高效节能、低噪音、防水防电蚀的小功率电机产品。公司主要客户为家用电器生产制造商，客户遍及亚洲、欧洲、北美、非洲、南美洲等地区。1、公司的采购模式主要为服务类采购以及生产原材料采购，服务类采购为劳务外包，原材料采购包括漆包线、矽钢片、端盖、铝线及铝锭等。原材料采购采用“以销定采”的采购模式；劳务外包定价基本稳定，外包部分都是公司非核心工艺流程。2、公司的销售模式主要为合格供应商库模式以及商务谈判模式，通过自身销售部门以及依托互联网平台、国内外大型展会（如广交会）等渠道进行销售。公司拥有
23、专业的销售团队，团队成员由具备小功率电机领域内多年销售经验的成员组成，积累了国内外的优质客户资源。公司根据小功率电机的类别、生产成本、市场同类产品价格、客户采购量及合作期限等因素商定销售价格，公司与客户会通过银行汇款、银行承兑汇票等方式结算。为减轻自身资金压力，公司有时会采用预收部分货款方式，同时也对长期合作的客户给予一定的信用账期。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司于 2022 年 10 月份被国家工信部认定为“国家级专精特
24、新企业”；于 2022 年 12 月通过高新技术企业重新认定，有效期三年，证书编号：GR202233009678。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年度，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，超预期突发因素带来严重冲击，经济下行压力明显加大。公司所处电
25、机行业，在二季度和四季度也受到不同程度的影响，供应链局部、短期受阻，至报告期末基本恢复正常。报告期内，公司克服困难，全面统筹生产经营和疫情防控，按既定经营计划积极有序开展工作。经全体员工共同努力，公司实现营业收入 42,934.76 万元，同比下降 2.23%，实现归属于公司股东的净利润 1,852.71 万元,同比下降 13.46%；报告期末，公司资产总额 45,731.62 万元，归属于挂牌公司股东的所有者权益 11,029.39 万元。圆满完成 2022 年度经营目标。(二二)行业情况行业情况 小功率电机是我国工业体系的一个重要组成部分，是主机产品的驱动、控制执行部件，这些电机广泛地应用
26、于食品机械、风机、泵类设备、小型机械、医疗器械、食品医药机械，通风设备、服装机械及其它电器设备等行业，这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着正向相关性。随着我国国民经济增速的下滑，小功率电机行业的也面临增速下滑的压力。公司生产的电机主要运用于洗衣机等白色家电行业。目前，中国家电业进入消费升级期向创新驱动期转型，提升效率和利润成为行业的主基调。数字化、智能化的科技革命进一步推动中国家电业的制造模式变革。中国家电业正在从单纯依赖出口的贸易型模式向新型国际化战略转型；国家积极的外交战略也有利于企业不断探索国际化的新途径。公司为客户定制电机、研发新产品的发展理念，与下游市场发
27、展趋势一致，洗衣机技术的发展和市场规模的稳定增长，有利于公司持续稳定的经营。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 53,057,480.14 11.60%77,469,024.43 19.05%-31.51%应收票据 100,632,144.83 22.00%82,562,905.77 20.31%21.89%应收账款 147,977,123.83 32.36
28、%106,130,176.77 26.10%39.43%15 存货 57,610,704.11 12.60%44,128,899.79 10.85%30.55%投资性房地产 8,201,162.85 1.79%0.00 0.00%100.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 54,241,647.85 11.86%50,555,539.95 12.43%7.29%在建工程 8,589,458.25 1.88%6,603,332.79 1.62%30.08%无形资产 359,096.26 0.08%4,042,818.51 0.99%-91.12%商誉
29、0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 30,371,277.77 6.64%10,080,833.33 2.48%201.28%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金同比上期下降 31.51.00%，主要原因是公司存货增加，导致库存流动资金减少。2、报告期内应收票据同比上期增长 21.89%，主要原因是结算方式为银行承兑汇票的客户增加。3、报告期内应收账款同比上期增长 39.43%，主要原因是账期较长的客户销售增量。4、报告期内存货同比上期增长 30.55%，主要原因是受疫情影响以
30、及客户生产基地变远，延长运输时间，导致库存成品增加。5、报告期内投资性房地产同比上期增长 100%，主要原因是我司南浔厂区于报告期内全部出租。6、报告期内固定资产同比上期增长 7.29%，主要原因是公司为了向上游延伸产业链，新增生产设备。7、报告期内在建工程同比上期增长 30.08%，主要原因是公司为了增加变频电机的产能，新增流水线尚未安装完成。8、报告期内无形资产同比上期下降 91.12%，主要原因是由于南浔厂区于报告期内全部出租，所以厂区的土地由无形资产转入了投资性房地产。9、报告期内短期借款同比上期增长 201.28%，主要原因是公司为了降低原材料的采购成本，部分供应商的结算方式由银行承
31、兑汇票变更为银行转账，导致应付票据同比下降 4,137 万元，短期借款同比增长 2,029 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 429,347,560.95-439,141,615.46-2.23%营业成本 379,913,458.64 88.49%389,998,327.61 88.81%-2.59%毛利率 11.51%-11.19%-销售费用 2,885,414
32、.64 0.67%2,145,812.05 0.49%34.47%16 管理费用 7,171,550.06 1.67%6,835,303.99 1.56%4.92%研发费用 16,461,311.42 3.83%14,705,702.58 3.35%11.94%财务费用 552,033.14 0.13%1,984,103.22 0.45%-72.18%信用减值损失-2,088,651.37-0.49%-2,558,969.60-0.58%18.38%资产减值损失-674,260.63-0.16%-499,971.13-0.11%-34.86%其他收益 5,124,704.68 1.19%2,3
33、83,923.65 0.54%114.97%投资收益-4,421,614.75-1.03%-297,022.74-0.07%-1,388.65%公允价值变动收益-255,453.13-0.06%2,090,896.90 0.48%-112.22%资产处置收益-156,706.75-0.04%113,535.98 0.03%-238.02%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 19,368,000.88 4.51%23,936,209.66 5.45%-19.08%营业外收入 1,000,001.81 0.23%988.47 0.00%101,066.63%营业外
34、支出 63,084.83 0.01%248,889.08 0.06%-74.65%净利润 18,517,546.79 4.31%21,409,518.92 4.88%-13.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入同比上期下降 2.23%，主要原因是公司受疫情影响。2、报告期内，公司营业成本同比上期下降 2.59%，主要原因是原材料钢的采购成本下降。3、报告期内，公司销售费用同比上期增长 34.47%，同比增长 73.96 万元；主要是增加了销售人员的薪酬 25.48 万元，拓展客户的业务费 38.41 万元及展厅的装修 15.93 万元。4、报告期内，公司管理费用同
35、比上期增长 4.92%，主要的增长点是人员工资与新办公室装修的摊销。5、报告期内，公司研发费用同比上期增长 11.94%，主要原因是为了提升公司产品的技术含量。6、报告期内，公司财务费用同比上期下降 72.18%，主要原因是报告期内美元兑人民币即期结汇同比上期多收益 189.95 万元。7、报告期内，其他收益同比上期增长 114.97%。其他收益是来自政府财政补贴收入，同比上期增加 274万元。8、报告期内，投资收益同比上期下降 1388.65%，主要原因是报告期内远期锁汇交割产生汇兑损失 435.50万元。9、报告期内，公允价值变动收益同比上期下降 112.22%，主要原因是公司公允价值变动
36、收益来自尚未交割远期锁汇取得收益，本期末尚未交割远期锁汇余额同比上期末下降 196.45 万美元。10、报告期内，信用减值损失较上期增长 18.38%，主要原因是应收账款上期已计提坏账损失款项在本期已收回 50.62 万元。11、报告期内，营业利润同比上期下降 19.08%，主要原因是销、管、研三项费用的增长导致。12、报告期内，资产处置收益同比上期下降 238.02%，主要原因是处理了一批南浔厂区的淘汰旧设备。13、报告期内，营业外收入同比上期增长 101066.63%，主要增长点是公司进入创新层取得政府补贴 100万元。14、报告期内，营业外支出同比上期下降 74.65%，主要是营业外其他
37、支出下降 15.89 万元。15、报告期内，净利润同比上期下降 13.51%，主要原因是销、管、研三项费用的增长直接导致营业利润和净利润同步下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 412,689,963.88 424,405,388.35-2.76%其他业务收入 16,657,597.07 14,736,227.11 13.04%主营业务成本 365,059,295.93 375,374,542.96-2.75%其他业务成本 14,854,162.71 14,623,784.65 1.58%按产品分类分析
38、按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 洗 衣 机 电机 360,092,484.36 327,448,571.67 9.07%-11.04%-9.76%-12.41%其中：全自动电机 158,882,104.44 143,610,662.43 9.61%31.64%33.72%-12.78%洗涤电机 127,733,306.13 116,310,510.63 8.94%-28
39、.48%27.14%-15.79%脱水电机 73,477,073.79 67,527,398.61 8.10%-30.36%-29.55%-11.50%空调电机 5,355,136.32 4,168,595.42 22.16%-45.80%-36.39%-34.19%变频电机 18,143,437.64 11,727,496.96 35.36%86.33%97.17%-9.14%干 衣 机 电机 26,361,295.21 19,525,680.74 25.93%100%100%0.00%洗 碗 机 电机 2,737,610.35 2,188,951.14 20.04%100%100%0.00
40、%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 104,149,303.20 25.24%否 2 客户 2 30,918,698.06 7.49%否 3 客户 3 28,370,080.94 6.87%否 4 客户 4 26,910,007.28 6.52%否 5 客户 5 19,363,763.66 4.69%否 合计合计 209,711,853.14 50.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供
41、应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 80,730,293.10 18.79%否 18 2 供应商 2 71,029,692.89 16.54%否 3 供应商 3 27,034,027.58 6.29%否 4 供应商 4 25,628,936.13 5.97%否 5 供应商 5 24,681,833.90 5.75%否 合计合计 229,104,783.60 53.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-15,719,471.20
42、 20,360,697.35-177.20%投资活动产生的现金流量净额-3,227,462.07-3,083,519.83-4.67%筹资活动产生的现金流量净额 15,910,626.46-26,533,024.45 159.97%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上期下降 177.20%，主要原因是报告期内应收账款同比上期增长 4184.69 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比上期下降 4.67%，主要原因是另外本期固定资产投资比上期增加 368.6 万元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比上期增长 159.97%，主要原因是公司
43、于报告期内定向发生股票吸收投资款 1000 万元，另外增加流动资金贷款 2029 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖州永昌电机科技有限公司 控股子公司 电机及其控制系统研发；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；供应链管理服务；国内货物运1,000,000 0.00 0.00 27,317,558.04 493,092.19 19 输代理；金属材料销售
44、湖州永昌贸易有限公司 控股子公司 一般项目:货物进出口;技术进出口;企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。1,000,000 10,416,870.58 1,013,046.27 708,336.53 13,046.27 浙江德胜动力控制技术有限公司 控股子公司 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。10,000,000 24,485.13-9,776.37 0.00-159,776.37 湖州乐创企业管理咨询合伙企业（有限
45、合伙）控股子公司 一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 20 经营活动）。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或
46、合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 16,461,311.42 14,705,702.58 研发支出占营业收入的比例 3.83%3.35%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 50 49 研发人员总计 51 50 研发人员占员工总量的比例 20.65%17.01%专利专利情况情况：项目项目
47、本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 48 49 公司拥有的发明专利数量 12 12 研发研发项目项目情况：情况：公司 2022 年度开展研发项目共计 7 个，分别为：交叉叠扣式无刷直流变频电机的研发、高效节能BMC 端盖特种电机的研发、BMC 塑封结构的节能型 BLDC 电机的研发、全自动插绝缘纸系统的研发、高效节能霍尔传感器结构直流无刷电机的研发、低噪音可变速减震跑步机专用直流无刷电机的研发、便于轴承电压释放的特种电机的研发。其中交叉叠扣式无刷直流变频电机的研发、高效节能 BMC 端盖特种电机的研发、BMC 塑封结构的节能型 BLDC 电机的研发、高效节能霍尔传感器结构直
48、流无刷电机的研发、便于轴承电压释放的特种电机的研发这五个项目属于跟踪国际先进电机开发技术研究，目前已处于测试阶段，以上研发产品成功后将会大大提升公司产品的附加值及技术含量，保证公司在国内电机行业处于技术领先水平，同时大大缩小21 与国际顶级公司的产品差距。以上 5 个产品目前属于电机行业国际主要发展方向的细化分支，目前日本及德国的企业在本类产品具有较大优势，国内企业在此类产品的关注度也较高，但进展缓慢，我公司目前的研发处于国内领先水平，且与国际同类企业的差距不大，可通过后续持续更新发展从而达到同等水平。项目全自动插绝缘纸系统的研发属于企业生产设备改造，采用了公司自有的发明专利，提高公司自动化生
49、产水平，降低企业生产成本，目前此技术在国内处于领先水平。项目低噪音可变速减震跑步机专用直流无刷电机的研发属于企业产品提升性质的研发，本项目通过优化电机结构达到降低生产成本、降低产品噪音、提高生产效率的效果，使产品各项性能达到国际进口的同类产品的水平，从而实现在高端跑步机电机替代进口的效果。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适
50、用 1、公司于 2022 年 3 月 22 日投资设立湖州永昌贸易有限公司，注册资本 100 万元，本公司直接拥有 100%的控制权，本期新纳入合并范围内。2、公司直接拥有 100%控制权的湖州永昌电机科技有限公司，经湖州市南浔区市场监督管理局核准于 2022年 11 月 9 日注销，之后不再纳入合并范围。3、公司于 2022 年 8 月 5 日投资设立湖州乐创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），注册资本 300 万元，本公司直接拥有 80%的控制权，本期新纳入合并范围内。4、公司于 2022 年 8 月 22 日投资设立浙江德胜动力控制技术有限公司，注册资本 1000 万元，本公司直接加间接总
