1、1 2022 年度报告 和润股份 NEEQ:873036 广东和润新材料股份有限公司 Guangdong Horun New Material Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年荣获“制造业企业营收增量奖励”。2022 年荣获“东莞市清洁生产企业”。2022 年荣获“东莞市倍增试点企业”。2022 年荣获东莞市“专精特新”培育企业。2022 年通过发明专利 2 项，实用新型 4 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管
2、理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
3、陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘声金、主管会计工作负责人冯鹏英及会计机构负责人（会计主管人员）冯鹏英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性
4、、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 主要是前五大供应商情况、前五大客户情况、财务报告附注有相关客户资料信息的未按要求披露。公司客户及供应商属商业机密，披露名称对公司经营会产生未知影响，申请豁免披露前五大客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 报告期内生产的功能性新材料主要应用于生产电磁屏蔽件，电磁屏蔽方片是一个竞争较
5、为充分的行业，公司所处的细分行业中，面向的客户主要为消费电子类产品零配件生产商。行业尚处于快速发展的阶段，未来市场发展潜力较大。随着行业的快速发展，新进入企业将增多，市场竞争将加剧。虽然公司在报告期内的销售量同比有递增，但如果公司在技术创新、产品研发、市场开拓、营销能力、服务水平等方面不能持续提高以保持产品的竞争优势，公司在与其他厂商的竞争中将会遇到冲击和挑战，面临市场占有率下降的风险。供应商集中度较高风险 报告期内公司对前五大供应商采购金额为 140,348,147.88 元，占当期采购总额比例为 83.91%。其中：浙江惟精新材料股份有限5 公司和宁波兴业盛泰集团有限公司为公司主要供应商，
6、在报告期内的采购金额占公司采购总额的比例分别为 57.63%和17.42%，存在供应商相对集中的风险，若未来公司与前五大供应商的合作关系发生变化，将对公司原材料采购产生较大影响，进而影响产品生产。应收票据和应收账款余额较大、现金流紧张的风险 报告期内应收票据和应收账款余额为：2022 年 4261.72 万元，比上年度下降 24.30%，在未来公司应收票据和应收账款催收不及时或出现其他不利情形，将影响公司日常经营的现金流。因此，公司存在应收票据和应收账款余额较大、现金流紧张的风险。公司经营活动产生的现金流量净额为 2022 年 1877.62 万元，经营性现金流量净额呈上升趋势。人才流失的风险
7、 报告期内金属功能性新材料相关产品对于专业知识和技术要求比较高,在研发和生产过程中需要大量核心技术人员的参与。此外,行业内其他竞争公司对核心技术人员的争夺日益激烈,吸引并保留高层次的技术人才能够为公司未来业务持续发展提供坚实基础。在未来公司发展过程中,若出现高层次核心技术人员大量流失,可能将会对公司持续经营产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、和润股份 指 广东和润新材料股份有限公司 股东大会 指 广东和润新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 广东和润新材料股份有限公司董事会 职工代表大会
8、指 广东和润新材料股份有限公司职工代表大会 和润共创 指 东莞市和润共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）东莞同富 指 东莞市同富企业管理合伙企业（有限合伙）董监高 指 董事、监事、高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东和润新材料股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日“元”、“万元”指 除特别说明外，其币别均
9、指人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东和润新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Horun New Material Co.,Ltd 证券简称 和润股份 证券代码 873036 法定代表人 刘声金 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓丽娜 联系地址 东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号 电话 0769-81502225 传真 0769-81502229 电子邮箱 pod1horun.so 公司网址 www.horun.so 办公地址 东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号 邮政编码 523445 公司指定信息披露平台
10、的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 24 日 挂牌时间 2018 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-金属表面处理及热处理加工（C336）-金属表面处理及热处理加工（C3360）主要业务 新型功能性金属复合材料的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 单面镀绝缘或散热膜电磁屏蔽材料、局部镀绝缘或散热膜电磁屏蔽材料、高精金属板带及新材料加工服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,0
11、00.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘声金）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘声金、邓水金），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900784878494K 否 注册地址 广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号之二 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普
12、通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 鲁燕 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 706 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 208,517,890.63 237,758,019.28-12.30%毛利率%14.56%15.42%-归属于挂牌公司股东
13、的净利润 2,135,701.23 7,460,270.38-71.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,636,246.90 7,026,910.85-62.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.05%19.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.22%18.48%-基本每股收益 0.07 0.25-72.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 126,376,912.90 118,236,471.48 6.88%负债总计
14、82,485,659.35 76,480,919.16 7.85%归属于挂牌公司股东的净资产 43,891,253.55 41,755,552.32 5.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.39 5.11%资产负债率%（母公司）62.45%61.92%-资产负债率%（合并）65.27%64.68%-流动比率 1.34 1.30-利息保障倍数 1.97 5.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,776,223.14-439,862.42 4,368.66%应收账款周转率 4.26 5.61-存货周
15、转率 5.57 8.75-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.88%44.93%-营业收入增长率%-12.30%83.03%-净利润增长率%-71.37%206.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金
16、额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 529,687.68 其他营业外收入和支出-967,583.38 交易性金融资产 19,768.45 非经常性损益合计非经常性损益合计-418,127.25 所得税影响数 82,418.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-500,545.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政
17、策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了 企业会计准则解释第 15 号（财会2021 35 号），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。已施行 对公司无影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了 企业会计准则解释第 16 号（财会2022 31 号），要求
18、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。”已施行 对公司无影响 说明：1.执行企业会计准则解释 15 号对本公司的影响（1）“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，本公司会计政策变更的主要内容如下：本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益
19、，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，本公司将符合企业会计准则第 1 号存货规定的确认为存货，将符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，本公司按照企业会计准则第 4 号固定资产的有关规定，计入该固定资产成本。本公司按照企业会计准则第 1 号存货、企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 30 号财务报表列报等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中分别日常活动和非日常活动列示试运行销售的相关收入
20、和成本，属于日常活动的，在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的，在“资产处置收益”等项目列示。根据新旧衔接规定：“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。”执行该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。（2）“关于亏损合同的判断”，本公司会计政策变更的主要内容如下：本公司在判断亏损合同时，估计履行合同的成本中应包括履行合同的增量成本和与履行合同直接12 相关的其他成本的分摊金额。履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折
21、旧费用分摊金额等。本规定首次施行日为 2022 年 1 月 1 日。执行该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。2.执行企业会计准则解释 16 号对本公司的影响（1）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，本公司会计政策变更的主要内容如下：对于本公司发行的按照企业会计准则第 37 号金融工具列报 等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，本公司在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，本公司按照与过去产生可
22、供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，本公司将该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。本解释规定施行日为 2022 年 12 月 13 日。执行该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。（2）“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，本公司会计政策变更的主要内容如下：本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股
23、份支付的，在修改日，按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如存在修改发生在等待期结束后的情形，本公司也采用上述会计处理。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果本公司取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用上述会计处理。本解释规定施行日为 2022 年 12 月 13
24、 日。执行该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。13 （2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）研发模式（一）研发模式 公司的产品研发以客户需求为导向，自主研发为基础，不断丰富相关产品功能，提升产品供应能力，满足客户持续变化的需求。公司依靠自身的研发实力和技术储备，能够快速研发出符合行业发展趋势和满足客户需求的产品，提高公司综合竞争力。（二）采购模式（二）采购模式 公司采用以销定采和以需定采相结合的采购模式，根据销售量和客
25、户需求制定产品采购计划。公司采购的原材料及产品主要包括订单所需的原材料、辅料及日常销售所需的材料等。公司同种原材料采购采取向不同供应商进行分散采购的方式，分散对原材料采购过度依赖的风险。公司建立供应商管理制度，对供应商进行评级管理，严格控制供应商产品质量。公司采购计划由采购部根据具体需求提出申请，并经审核后，从合格供方中询价采购。（三）生产模式（三）生产模式 公司采取“计划生产”和“订单生产”相结合的生产模式。“计划生产”即公司根据历史销售记录、手持订单和对未来市场的判断，结合库存情况编制销售预测和生产计划，保持合理的仓储量并进行动态调整；“订单生产”即由客户提出产品要求并下订单，公司根据客户
26、订单组织产品研发、改进、生产、检验并交货。公司根据市场部所签订的订单或者合同制定生产计划，由生产经理确认后下达给生产部，生产部根据生产计划编制生产排程，并按照生产排程进行生产。同时，根据库存管理经验和市场业务情况，定期生产相应的常规产品（即客户普遍需要，且认可度高），生产部将视情况不断补充库存生产的为常规产品。同时，公司设立品质部，对公司产品质量进行严格把关。报告期内，受公司加工能力、交货时间、经营场地的限制，公司为了及时向客户交付产品，将技术含量较低、加工难度系数较小的工序委托外部公司加工生产。公司外协加工的具体工序主要为冲孔加工。（四）销售模式（四）销售模式 公司的销售采取直接面向客户的直
27、销模式，由营销总部负责销售制度和营销策略的制定，以及销售人员的考核和市场开拓。公司以东莞为营销网络中心，业务主要分布于华南地区，同时向华东地区扩展。公司推行“品质人员驻厂”销售服务模式，为核心客户提供“一对一”、“零距离”、“24 小时全天候”技术解决方案，进而解决客户在生产过程存在的问题。（五）盈利模式（五）盈利模式 公司主要从事新型功能性金属复合材料的研发、生产和销售，经过多年的渠道开发、产品研发、品牌维护，公司凭借优质产品和服务取得了一定的市场占有率和品牌知名度。另外，公司与主要客户保持了良好的合作关系，并且通过多种渠道、方式不断改善公司产品或服务质量，从而不断获得收入、利润和现金流。报
28、告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 15 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是
29、否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,643,976.00 8.42%7,407,443.47 6.26%43.69%应收票据 788,250.15 0.62%171,000.00 0.14%360.97%应收账款 41,828,900.07 33.10%56,127,716.38 47.
30、47%-25.48%存货 34,990,505.57 27.69%28,939,872.42 24.48%20.91%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 12,698,415.17 10.05%13,888,355.86 11.75%-8.57%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 324,765.00 0.26%451,306.34 0.38%-28.04%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 21,616,807.24 17.11
31、%19,327,053.32 16.35%11.85%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金较上增加 43.69%。主要是由于 2022 年疫情的影响，公司收紧信用政策，确保公司经营资金运转。特采纳以下两种措施进行管控：1、本年度通过公司对应收账款管理制度升级并进行16 对逾期客户停止交易。2、针对供应商货款由原来月底支付变更为次月初支付所致。报告期内应收票据较上期增加 360.97%，主要是本年度 12 月 30 日收到的承兑，该票据尚未进行结算所致。报告期内应收账款较上期减少 25.48%，主要是由于
32、2022 年疫情的影响，公司收紧信用政策，确保公司经营资金运转。从而升级了应收账款管理制度对逾期客户停止交易，保证应收账款及时回笼。报告期内存货较上期增加了 20.91%，主要是由于疫情影响，原材料价格一直上升，且供应商无法按我司采购计划进行发货，我司基于考虑节约采购成本，并为节后能够正常开工，特提早备留库存。报告期内固定资产较上期减少 8.57%，主要是：1、本年度增加固定资产不多金额为 206.84 万元，其中：机器设备 121.15 万元，电子设备 85.69 万元。2、减少部份为固定资产正常折旧所致。报告期内无形资产较上期减少了 28.04%，主要是报告内期进行摊销所致。报告期内短期借
33、款较上期增加了 11.85%，主要是：1、本年度末已贴现未终止确认银行承兑 31.11万元。2、增加中国银行贷款 200 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 208,517,890.63-237,758,019.28-12.30%营业成本 178,165,779.79 85.44%201,103,585.56 84.58%-11.41%毛利率 14.56%-15.42%-销售费用 3,644,596.
34、78 1.75%4,809,208.80 2.02%-24.22%管理费用 10,521,151.14 5.05%11,429,794.47 4.81%-7.95%研发费用 10,530,105.27 5.05%10,054,772.55 4.23%4.73%财务费用 2,226,427.64 1.07%1,727,717.69 0.73%28.87%信用减值损失 720,082.43 0.35%-1,044,752.43-0.44%168.92%资产减值损失-1,112,929.62-0.53%0.00 0.00%-100.00%其他收益 529,687.68 0.25%397,573.21
35、 0.17%33.23%投资收益 19,768.45 0.01%5,918.33 0.00%234.02%公允价值变动收益 0.00 0.00%3.34 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 3,130,629.06 1.50%7,493,031.17 3.15%-58.22%营业外收入 0.00 0.00%106,343.20 0.04%-100.00%营业外支出 967,583.38 0.46%0.00 0.00%100.00%净利润 2,135,701.23 1.02%7,
36、460,270.38 3.14%-71.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 报告期内营业成本较上期减少了 11.41%，主要是：1、由于报告期内订单量减少，从营业收入中能够体现出来，因此对应成本同时减少。报告期内销售费用相比上年同期减少 24.22%，其中：薪酬减少 70.84 万元，招待费减少 7.51 万元，差旅费减少 6.42 万元。主要是：1、由于报告期内减少销售团队人员，其中销售总监两名。2、本年度销售团队业绩减少，业务提成、招待费、出差费等也随之减少所致。报告期内管理费用相比上年同期减少 7.95%，主要是：1、本年度减少管理人员。2、公司实施阿米巴经营核算及引用日核算管
37、理工具，大幅度减少费用支出，其中：薪酬减少 183.55 万元，招待费减少9.27 万元，差旅费减少 19.66 万元，办公费减少 7.47 万元等所致。报告期内研发费用相比上年同期增加 4.73%，主要是：1、本年度增加研发工程师 2 名。2、进一步对导热硅胶产品、五金结构件性能进行升级，致使直接人工增加 16.88 万元，其他增加 23.99 万元所致。报告期内财务费用相比上年同期增加 0.73%，主要是：1、银行贷款利息增加 20.94 万元，手续费增加 0.55 万元支出所致。报告期内其他收益相比上年同期增加 33.23%，主要是创新驱动发展资金奖励、一次性留工补助、高新技术企业认定奖
38、励、科学技术局科技金融贷款贴息款等项目补助所致。报告期内投资收益相比去年同期增加 234.02%，主要是理财增加所致。报告期内净利润相比去年同期减少 71.37%，主要是：1、本年度销售订单减量。其中：苏打水机配件拉伸桶减少 93.75%，高精金属板带减少 16.59%所致。2、主要原材料价格上浮，同时受市场萧条的影响，部份客户要求我司降低交易价格所致辞。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 168,723,101.61 190,912,134.09-11.62%其他业务收入 39,794,789.02 46,84
39、5,885.19-15.05%主营业务成本 146,641,266.76 164,253,948.62-10.72%其他业务成本 31,524,513.03 36,849,636.94-14.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 单面镀膜电磁屏蔽材料 934,663.11 784,234.54 16.09%-26.14%-25.17%-30.81%局部镀膜
40、电磁屏蔽材料 74,919,796.23 56,894,609.13 24.06%-3.42%-2.72%-5.56%高精金属板带 86,979,108.09 83,485,679.00 4.02%-4.72%-3.67%-24.31%新材料加工服务 4,602,865.27 3,647,909.61 20.75%-68.28%-67.26%-71.64%屏蔽罩 43,824.51 41,289.43 5.78%-62.93%-71.18%-110.12%导热硅胶 944,318.90 1,457,895.05-54.39%19.53%27.54%45.45%18 苏打水机配件拉伸桶 298,
41、525.50 329,650.00-10.43%-94.45%-94.14%-87.60%再生铜料 39,794,789.02 31,524,513.03 20.78%-15.05%-14.45%-17.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、受市场大环境影响，导致我司客户订单减少，原材料铜带价格上浮所致，其中：单面镀膜电磁屏蔽材料减少 26.14%，新材料加工服务类减少 68.28%，屏蔽罩类减少 62.93%，苏打水机配件拉伸桶减少 94.45%。另外新产品导热硅胶较上年增长 19.53%，主要是报告期内转为小批量生产阶段所致。2、受市
42、场大环境影响，铜带行业整个市场需求量在减少，部份客户由原来委外加工业务转为自行生产；另外苏打水机配件拉伸桶订单因疫情和中美贸易战影响导致订单大幅度减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 A 客户 27,862,924.16 13.38%否 2 B 客户 24,364,952.46 11.70%否 3 C 客户 16,043,687.47 7.71%否 4 D 客户 13,769,513.78 6.61%否 5 E 客户 12,801,715.30 6.15%否 合计合计 94,8
43、42,793.17 45.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Y1 供应商 96,404,809.91 57.63%否 2 Y2 供应商 29,138,469.01 17.42%否 3 Y3 供应商 9,918,347.27 5.93%否 4 Y4 供应商 2,563,296.29 1.53%否 5 Y5 供应商 2,323,225.41 1.39%否 合计合计 140,348,147.88 83.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金
44、额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,776,223.14-439,862.42 4,368.66%投资活动产生的现金流量净额-2,588,530.58-4,396,335.49 41.12%筹资活动产生的现金流量净额-12,951,160.27 6,050,870.83-314.04%现金流量分析现金流量分析：19 经营活动产生的现金流量净额报告期内为 1877.62 万元，由于本期销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加 911.57 万元，收到税款返还比去年同期减少了 8.24 万元，收到的其他与经营动有关的现金比上年同期增加了 3.16 万元
45、。主要原因购买商品支付劳务支出现金比上年同期减少了 996.43 万元；支付给职工和为职工支付的现金比上年同期减少 237.88 万元；支付的各项税费比上年同期减少了 50.06 万元；支付的其他经营活动有关的现金比上年同期增加 276.26 万元。经营活动收入相比上年整体增加了906.49 万元。经营活动支出相比上年减少 1015.11 万元。二者共同使得本期经营活动的现金流量比上年大幅度增加。投资活动产生的现金流量净额报告期内为-258.85 万元，较上年增加 180.78 万元，最主要是本期购置固定资产及无形资产比上年减少 179.40 万元，本期投资活动收到现金比去年同期增加 1640
46、.38 万元，本期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 1459.60 万元，故相比上年有所大幅度增加。筹资活动产生的现金流量净额报告期内为-1295.11 万元，比上年减少 1900.20 万元，筹资现金收到2243 万元，同比去年同期减少了 662 万元；偿还债务支付的现金比去年同期增加 1330.94 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 50 万元。几方面共同使得本期筹资活动产生的现金流量较去年减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要
47、主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞市越隆智能科技有限公司 控股子公司 拉伸五金件及其制品 2,000,000.00 8,860,448.86-4,040,990.56 12,129,986.96-875,883.92 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其
48、他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情20 形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司在宏观经济不景气的形势下，我司仍表现出强劲的销售增态势。公司订单以中大型客户、大型项目的转变；同时导入阿米巴经营，并以“销售最大化，
49、费用最小化”理念来经营公司，为公司后续的高速发展奠定了扎实的基础。在这一年度，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；生产经营各要素在去年基础上进一步完善；会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备良好的自主持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是
50、 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是
