1、1 2022 年度报告 精密科技 NEEQ:873972 十堰精密新动力科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月 30 日公司取得了股转公司出具的关于同意十堰精密新动力科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2022 年 12 月 20 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事
2、件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
3、整性承担个别及连带责任。公司负责人吕钧、主管会计工作负责人顾勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度
4、报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动导致的业绩下滑的风险 公司主要产品均属于汽车重要零部件，其生产和销售受宏观经济波动影响较大；2022 年年度，受宏观经济下行、油价高企等因素影响，商用车整车市场景气度低迷，公司业绩所有下滑。若未来国内宏观经济景气度下行，则将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。主要原材料价格波动的风险 公司主要原材料受生铁、钢材等大宗商品价格影响较大，如
5、果未来相关大宗商品价格大幅上行、原材料价格大幅上涨，而公司不能将这一价格波动及时传导到下游市场，则将会对公司的毛利率水平和盈利能力造成不利的影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入为 147,580,416.88 元，占当期营业收入比例为 65.37%，公司对前五大客户的销售额占当期的收入比重较高。若主要客户生产经营状况发生重大不利变化，公司的生产经营及销售将受到不利影响。应收款项回收的风险 报告期内，公司应收账款期末余额为 110,261,050.22 元、占当期营业收入的比例为 48.84%，应收账款期末余额较大。虽然公司应收账款账龄绝大部分都在 1 年以内，且主要客户
6、均为资金5 实力雄厚、商业信誉良好的整车制造商，但若未来应收款项的回款情况恶化，将对公司生产经营和业绩产生不利影响。商誉减值的风险 截至报告期末，公司商誉的账面价值为 131,905,303.33 元，系公司收购帝尔科技、东风动力股权构成非同一控制下的企业合并形成，需要在未来每期末进行减值测试。截至报告期末，公司商誉未发生减值损失，无需计提商誉减值。但若帝尔科技、东风动力未来由于宏观经济、市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预期，其相关商誉存在减值的风险，从而对公司业绩造成不利影响。税收优惠政策变化风险 2022 年，公司及子公司帝尔科技、湖北绿驰、普尔精密、东风动力取得了湖北省科
7、学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发高新技术企业证书，高新技术企业证书有效期为三年，享受按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生调整，或公司及子公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司将可能承担所得税税率提高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、精密科技 指 十堰精密新动力科技股份有限公司 湖北绿驰 指 湖北绿驰精密电驱动系统有限公司 普尔精密 指 湖北普尔精密科技有限公司 帝尔科技 指 十堰帝尔科技有限公司 振泓工
8、贸 指 十堰振泓工贸有限公司 东风动力 指 东风汽车动力零部件有限公司 钧弘投资 指 十堰钧弘股权投资合伙企业（有限合伙）弘科投资 指 十堰弘科股权投资合伙企业（有限合伙）精研鸿亚 指 宁波精研鸿亚投资合伙企业（有限合伙）宁波聚嘉 指 宁波聚嘉投资合伙企业（有限合伙）振亚科贸 指 湖北振亚科贸发展有限公司 美卓工贸 指 十堰美卓工贸有限公司 鑫振亚实业 指 湖北鑫振亚实业有限公司 公司章程 指 十堰精密新动力科技股份有限公司章程 股东大会 指 十堰精密新动力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 十堰精密新动力科技股份有限公司董事会 监事会 指 十堰精密新动力科技股份有限公司监事会 高级管理人员
9、 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 十堰精密新动力科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 6 报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 十堰精密新动力科技股份
10、有限公司 英文名称及缩写 Shiyan Precision Manufacture Co.,Ltd.JMZZ 证券简称 精密科技 证券代码 873972 法定代表人 吕钧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾勇刚 联系地址 湖北省十堰市茅箭区龙门大道 9 号 电话 0719-8310999 传真 0719-8315666 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖北省十堰市茅箭区龙门大道 9 号 邮政编码 442000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖北省十堰市茅箭区龙门大道 9 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月
11、12 日 挂牌时间 2022 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 公司主要从事汽车平衡悬架系统、汽车冲压件、铸件毛坯、驱动总成及轴承盖产品等汽车零部件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 汽车平衡悬架系统、汽车冲压件、铸件毛坯、驱动总成及轴承盖产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）136,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 不适用 控股股东 控股股东为胡学军 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为
12、胡学军，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914203007261150262 否 注册地址 湖北省十堰市竹山县城关镇桥东村工业区 18号 否 注册资本 136,600,000 是 2022 年 1 月 4 日，公司召开股东大会，同意新增股本 410 万股，新增股本全部由胡学军认购，认购价格为 3.2 元/股，增资完成后公司股份总数增加至 13,660 万股，注册资本增加至 13,660 万元，2022年 2 月 23 日，公司取得了十堰市行政审批局换发的企业法人营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内
13、）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建忠 易国威 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年
14、同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 225,752,336.94 259,586,442.54-13.03%毛利率%22.15%27.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,271,082.10 24,071,983.54-121.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,996,873.74 26,555,652.45-130.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.08%14.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.68%17.57%-基本每股收益-0.04 0.18-122.22%
15、(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 647,021,344.20 427,188,458.89 51.46%负债总计 459,228,432.04 245,917,525.03 86.74%归属于挂牌公司股东的净资产 168,859,109.54 173,459,028.19-2.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.31-5.57%资产负债率%（母公司）46.27%49.05%-资产负债率%（合并）70.98%57.57%-流动比率 0.81 0.83-利息保障倍数 1.50 7.86-(三三)营运营运情况情况 单
16、位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,419,421.21 45,841,529.58-62.00%应收账款周转率 3.02 4.16-存货周转率 2.23 3.54-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.46%-17.16%-营业收入增长率%-13.03%34.33%-净利润增长率%-101.75%313.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 136,600,000 132,500,000 3.09%计入权益的
17、优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,322,585.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,994,194.61 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,964,235.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,314.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,471,859.95 所得税影响数
18、520,778.99 少数股东权益影响额（税后）225,289.32 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,725,791.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，
19、公司于 2022 年 1 月新设子公司十堰振泓工贸有限公司，于 2022 年 3 月同一控制下控股合并湖北普尔精密科技有限公司，于 2022 年 9 月非同一控制下控股合并东风汽车动力零部件有限公司。普尔精密由于系同一控制下企业合并，自报告期初开始纳入合并报表范围；振泓工贸及东风动力自新设/合并日开始纳入合并报表范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品为汽车平衡悬架系统、汽车冲压件、铸件毛坯和驱动总成及轴承盖产品。平衡悬架系统为汽车底盘上连接车桥和车架的居中结构，其主要作用是维持汽车中后桥的受力平衡。当汽车上下坡或在崎岖不平的路面
20、上行驶时，通过悬架系统的旋转调整，可以使得汽车中桥和后桥所连接的车轮始终紧贴地面，维持承重和力学结构的稳定。公司的平衡悬架系统业务致力于满足商用车行业整车轻量化的核心需求，所生产的平衡悬架产品具有高强、高韧、质轻等特点，主要客户均为国内主流商用车整车厂，包括东风集团、徐工集团、陕汽集团、大运汽车、三一集团等。公司的汽车冲压件产品主要是用于大型商用车白车身的各类结构件、覆盖件，下游主要客户包括特种车辆制造商东风越野车有限公司和主要从事民用车业务的东风专用零部件有限公司。公司生产的铸件毛坯是汽车底盘系统的重要零部件，广泛地应用于平衡悬架、车架、车桥等重要总成系统的生产装配，公司自主研发的高强高韧产
21、品铸造技术位于行业先进水平，得到了下游主要客户的一致认可。公司生产的驱动总成及轴承盖产品是汽车动力系统的重要装配零部件，下游客户主要包括东风越野车有限公司、北京福田康明斯发动机有限公司、东风康明斯发动机有限公司等。根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C36 汽车制造业”；根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C3670 汽车零部件及配件制造”；根据挂牌公司管理型行业分类指引的规定，公司所属行业为“C3660 汽车零部件及配件制造”。根据 2019 年产业结构调整目录，公司业务符合国家产业政策。公司的主要商业模式
22、如下：1、采购模式、采购模式 公司采取“以产定采”的采购模式。制造部根据库存产品数量及客户发来的销售订单，依据 ERP系统的科学计算结果制定生产计划并将所需物料清单发至采购部。采购部接到需求清单后，由采购员执行询比价等采购作业并草拟采购订单，经采购负责人审批后实施采购，采购员负责跟进相关物料后续的生产进度和到货情况。采购物料到货后，由质量部进行检验，检验合格予以入库。2、生产、生产模式模式 公司采用“以销定产”的生产模式。制造部根据客户发来的需求订单，结合库存产品数量合理制定生产计划并组织生产，质量部负责产品质量控制与检验，产品经检验合格后入库，仓储部负责后续的管理及发货运输。3、研发模式、研
23、发模式 公司管理层根据公司战略规划和客户整体需求情况统筹新产品开发计划，技术部参照设计与开发流程主导新产品开发，生产、采购、销售等各职能部门参与协助。具体而言主要包括四个阶段：（1）项目规划：结合公司的战略规划和客户整体需求情况，确定项目主要研发方向和研发目标。（2）项目立项及评审：制定研发方案并提起研发项目立项，技术部及各职能部门参与立项评审，论证项目开发的可行性，形成新品开发的可行性报告。（3）项目设计及执行：制定具体的研发实施方案，并据此完成新产品的详细设计，形成产品图纸、BOM 等设计文件，制造产品样品。（4）项目结项：对产品样品进行测试，比照项目研发目标对项目成果进行客观评价，组织完
24、成项目验收，形成完整的项目技术资料。4、销售模式、销售模式 公司市场部负责客户开发与维护，客户有采购需求时，如为既有的产品，市场部会直接向客户报价；如为新产品新需求，则需履行新产品开发程序，按照开发评估流程进行初步成本核算，按照定价审批流程确定价格后向客户报价。待双方协商一致并确定具体价格和数量后，公司履行内部审批流程，13 与客户签署销售订单并安排制造部进行生产，生产产品验收合格后入库，并按照客户需求安排发货运输。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企
25、业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司为湖北省经济和信息化厅认定的湖北省专精特新“小巨人”企业，有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；2、公司及子公司帝尔科技、湖北绿驰、普尔精密、东风动力通过高新技术企业认定，取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发高新技术企业证书（证书编号分别为：GR202042001129、GR202042001440、GR202042001008、GR202042003246、GR202242001791）3、2022 年 11 月，公司商用车平
26、衡悬架获评湖北省制造业单项冠军产品。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比
27、重%14 货币资金 29,514,474.58 4.56%27,706,044.84 6.49%6.53%应收票据 100,651,984.69 15.56%74,490,393.96 17.44%35.12%应收账款 101,426,444.29 15.68%34,871,500.43 8.16%190.86%存货 98,866,835.91 15.28%46,616,853.29 10.91%112.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 125,856,417.06 19.45%82,470,666.19 19.31%52.61%在建工程 1,470,796.62 0.23%288,
28、518.61 0.07%409.78%无形资产 13,327,623.24 2.06%13,577,946.98 3.18%-1.84%商誉 131,905,303.33 20.39%114,535,813.00 26.81%15.17%短期借款 177,684,751.57 27.46%98,214,592.19 22.99%80.91%长期借款 应付票据 42,627,148.94 6.59%25,040,000.00 5.86%70.24%应付账款 121,161,592.00 18.73%41,695,229.70 9.76%190.59%其他应付款 53,604,053.90 8.2
29、8%35,956,144.18 8.42%49.08%其他流动负债 6,555,806.27 1.01%35,627,715.67 8.34%-81.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司应收票据较上一年末上升 35.12%，主要系公司于 2022 年 9 月收购东风动力导致期末合并范围发生变更，东风动力应收票据规模较大，导致期末应收票据科目产生了较大的变动；2、报告期末公司应收账款较上一年末上升 190.86%，主要系公司于 2022 年 9 月收购东风动力导致期末合并范围发生变更，东风动力应收账款规模较大，导致期末应收账款科目产生了较大的变动；3、报告期末
30、公司存货较上一年末上升 112.08%，主要系公司于 2022 年 9 月收购东风动力导致期末合并范围发生变更，东风动力存货规模较大，导致期末存货科目产生了较大的变动；4、报告期末公司固定资产较上一年末上升 52.61%，主要系公司于 2022 年 9 月收购东风动力导致期末合并范围发生变更，东风动力固定资产规模较大，导致期末固定资产科目产生了较大的变动；5、报告期末公司短期借款较上一年末上升 80.91%，主要系公司于 2022 年 9 月收购东风动力导致期末合并范围发生变更，东风动力短期借款规模较大，导致期末短期借款科目产生了较大的变动；6、报告期末公司应付账款较上一年末上升 190.59
31、%，主要系公司于 2022 年 9 月收购东风动力导致期末合并范围发生变更，东风动力应付账款规模较大，导致期末应付账款科目产生了较大的变动；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 225,752,336.94-259,586,442.54-13.03%营业成本 175,750,304.30 77.85%187,974,536.39 72.41%-6.50%毛利率 22.15%-27.59%-15 销售费用 10
32、,791,471.09 4.78%7,035,760.63 2.71%53.38%管理费用 19,017,101.14 8.42%9,679,715.76 3.73%96.46%研发费用 14,443,341.41 6.40%14,857,257.53 5.72%-2.79%财务费用 5,462,768.83 2.42%5,546,054.73 2.14%-1.50%信用减值损失 710,938.15 0.31%2,713,037.13 1.05%-73.80%资产减值损失-1,065,340.49-0.47%-4,309,268.78-1.66%-75.28%其他收益 3,183,295.6
33、5 1.41%1,906,736.03 0.73%66.95%投资收益-79,642.96-0.04%1,437,430.06 0.55%-105.54%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,320,115.15 0.58%-160,400.46-0.06%-923.01%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,658,190.47 1.18%34,176,977.32 13.17%-92.22%营业外收入 7,684.36 0.00%82,247.73 0.03%-90.66%营业外支出 10,000.60 0.00%127,768.28 0.05%-92.17%净利润
34、-535,492.57-0.24%30,541,735.76 11.77%-101.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年公司营业收入同比下降 13.03%，营业成本同比下降 6.5%，主要系公司主要产品均属于汽车重要零部件，其生产和销售受宏观经济波动影响较大；2022 年年度受宏观经济下行、油价高企等因素影响，商用车整车市场景气度低迷，公司收入规模及毛利率均所有下滑。2、2022 年公司销售费用和管理费用同比分别上升 53.38%和 96.46%，主要系公司于 2022 年 9 月收购东风动力导致期末合并范围发生变更，相关期间费用的绝对值有较大幅度的变动。(2)(2)收入构
35、成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 220,553,311.69 250,093,266.80-11.81%其他业务收入 5,199,025.25 9,493,175.74-45.23%主营业务成本 174,747,711.12 184,359,376.36-5.21%其他业务成本 1,002,593.18 3,615,160.03-72.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成
36、本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 汽车平衡悬架系统 75,761,132.65 74,851,679.43 1.20%-48.32%-41.92%-10.87%汽车冲压件产品 55,063,959.05 23,314,646.37 57.66%-33.80%-33.24%-0.36%新能源底盘8,007,161.47 7,716,743.92 3.63%241.78%267.96%-6.86%16 集成产品 铸件毛坯 5,194,488.50 9,109,617.28-75.37%-71.12%-50.64%-72.78%驱动总成及轴承盖产品
37、 76,526,570.02 59,755,024.12 21.92%100.00%100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年度，受宏观经济下行、油价高企等因素影响，商用车整车市场景气度低迷，公司汽车平衡悬架系统、汽车冲压件产品和铸件毛坯的收入有较大幅度的下滑；2022 年公司新能源底盘集成产品相关业务有了进一步的开拓，在前期收入基数较小的情况下实现了较大规模的增长，但整体占比仍然较小；2022 年，公司收购东风动力进行产业链的延伸，新增驱动总成及轴承盖产品业务，成为公司收入的重要组成部分。(3)(3)主要客户情况主要客户情
38、况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东风汽车集团有限公司 85,392,803.00 37.83%否 2 三一集团有限公司 23,562,130.11 10.44%否 3 徐州徐工汽车制造有限公司 16,165,334.51 7.16%否 4 北京福田康明斯发动机有限公司 12,508,504.59 5.54%否 5 东风康明斯发动机有限公司 9,951,644.67 4.41%否 合计合计 147,580,416.88 65.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购
39、金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 十堰市东风东神贸易有限公司 23,010,848.17 7.31%否 2 安徽盛隆铸业有限公司 19,513,095.50 6.20%否 3 东风锻造有限公司 16,618,986.44 5.28%否 4 东风(十堰)通用铸造有限公司 14,257,915.03 4.53%否 5 富士和机械工业(湖北)有限公司 11,910,688.71 3.78%否 合计合计 85,311,533.83 27.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活
40、动产生的现金流量净额 17,419,421.21 45,841,529.58-62.00%投资活动产生的现金流量净额-65,619,068.27-85,551,397.58-23.30%筹资活动产生的现金流量净额 57,854,929.55 43,268,533.33 33.71%17 现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年度减少了 62.00%，主要系报告期内由于商用车整车市场景气度低迷、客户回款速度大幅放缓所致。2、公司筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年度增加了 33.71%，主要系报告期内收购东风动力而新增的关联方借款以及银行借款所致。(三三)投
41、资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东风汽车动力零部件有限公司 控股子公司 驱动总成及轴承盖产品 100,000,000 266,651,717.82 53,878,144.12 79,545,374.29 3,996,607.03 湖北普尔精密科技有限公司 控股子公司 铸件毛坯 30,000,000 60,676,909.11 2,161,780.60 12,996,455.09-8,
42、137,673.05 湖北绿驰精密电驱动系统有限公司 控股子公司 新能源底盘集成产品 10,000,000 7,398,120.64 4,948,452.79 8,012,891.55-1,668,325.14 十堰帝尔科技有限公司 控股子公司 汽车冲压件产品 10,000,000 122,370,092.87 40,790,868.92 56,594,897.84 19,681,340.59 十堰振泓控股子公集中采购5,000,000 38,715,876.85 4,877,912.87 24,456,971.72-122,087.13 18 工贸有限公司 司 平台 主要参股公司主要参股公司
43、业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，经营情况良好，2022 年实现营业收入 2.26 亿元。公司现有主营业务能够保证可持续发
44、展，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一
45、)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是
46、 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用
47、不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 20 管措管措施施 管措管措施施 1 帝尔科技 10,000,000 0 0 2021年 3月 30日 2022年 3月 28日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 帝尔科技 10,000,000 0 0 2021年
48、8月 17日 2022年 8月 9日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 帝尔科技 10,000,000 0 0 2021年 11月 24日 2022年 11月 23日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 帝尔科技 10,000,000 0 10,000,000 2022年 3月 29日 2023年 3月 29日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 5 帝尔科技 10,000,000 0 0 2022年 8月 9日 2022年 12月 6日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 6 帝尔科技 10,000,000 0 10,000,000 2022
49、年 11月 23日 2023年 11月 23日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 7 帝尔科技 10,000,000 0 10,000,000 2022年 12月 7日 2023年 12月 7日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 8 普尔科技 10,000,000 0 10,000,000 2022年 6月 27日 2023年 6月 27日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 9 普尔科技 10,000,000 0 10,000,000 2022年 7月 29日 2023年 7月 29日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-90,000,0
50、00 0 50,000,000-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 21 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 报告期内，公司不存在有可能承担连带清偿责任的未到期及已承担担保清偿责任的担保合同。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）60,000,000 50,000,000 公司及
