1、1 2022 年度报告 三艾斯 NEEQ:874068 河南三艾斯交通科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 图片（如有）2022 年公司被认定为国家高新技术企业 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年公司成立了广州分公司，主要开拓广州、广西、湖南等省外市场。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .
2、2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴创、主管会计工作负责人王绥及会计机构负责人（会
3、计主管人员）王绥。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露
4、的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人及一致行动人控制公司 100.00%的股份，对公司运营具有实质影响力。在实际生产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。公司治理风险 公司于 2021 年 8 月由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建
5、立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。自建房屋无法取得产权证的停用风险 公司租赁郑州韩都药业集团有限公司新郑市 107 国道以西新密铁路南侧院的土地，为生产经营在该宗土地上自建了房屋建筑物。截至本公开转让说明书出具之日，公司暂未取得该宗土地及地上建筑物的产权证书。公司存在未能办理房屋建筑物不动产权证书的风险。5 市场竞争风险 公司所处的道路标线涂料行业，中小厂商较多、竞争激烈，需要企业在资金、研发、品控等
6、方面具备综合实力。如果公司在激烈的市场竞争中无法长期维持产品品质、全面提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。原材料价格波动风险 公司主营业务成本主要由原材料采购成本构成，主要原材料为石油树脂、钙粉、石英砂、钛白粉等，其价格变化与行情变化息息相关，其中石油树脂受国际油价影响较大。上述原材料的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接 宏观经济周期波动的风险 公司所处行业为道路标线涂料行业，公司的下游客户主要在公路道路基建领域。公路道路基建行业的发展大多与宏观经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动会对下游产业的整体发展、资金周转速度产生较大影响，进而影响对道
7、路标线涂料的需求。若经济大环境处于持续放缓期，下游行业的增长水平处于下降趋势，那么本行业的利润增长水平也将受到较大不利影响。应收账款余额持续增大的风险 2022 年末、2021 年末和 2020 年末公司的应收账款占总资产比例分别为 56.02%、53.90%和 50.71%，占比较大。如果公司未能对应收账款进行有效管理，应收账款余额的持续增大，将导致公司坏账风险的增加，同时占用公司现金流，对公司运营造成不利影响。关联方借款较多的风险 报告期内，公司与控股股东、实际控制人戴创，关联方郑国云发生较多资金拆借，公司对关联方资金拆借存在一定程度依赖的风险。2020 年度期末余额 32,757,533
8、.94 元、2021 年度期末余额 26,896,920.34 元、2022 年末余额 26896920.34 元。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三艾斯、股份公司 指 河南三艾斯交通科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2021 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013年修订）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限
9、公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 河南三艾斯交通科技股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 河南三艾斯交通科技股份有限公司公司章程 6 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 河南三艾斯交通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南三艾斯交通科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南三艾斯交通科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至
10、2022 年 7 月 31 日 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）道路标线 指 也称交通标线，是指在道路的路面上用线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等向交通参与者传递引导、限制、警告等交通信息的标识。其作用是管制和引导交通，可以与标志配合使用，也可单独使用。注：财务报告数据中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南三艾斯交通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Sanaisi Communications Technology Co.
11、,Ltd-证券简称 三艾斯 证券代码 874068 法定代表人 戴创 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王绥 联系地址 河南省新郑市新村镇铁路桥南 107 国道西 电话 0371-55053747 传真 0371-55053747 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省新郑市新村镇铁路桥南 107 国道西 邮政编码 451100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2017 年 8 月 7 日 挂牌时间 2023 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C
12、制造业-C26 化学原料和化学制品-264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-C2641 涂料制造 主要业务 公司主要从事道路标线涂料的研发、生产和销售；交通护栏、标志标识、隔离栅、防眩板、声屏障、道路交安设施、道路设备、消防设施、环保设施的加工、销售及施工；道路标线工程、交安工程、照明工程、机电工程、绿化工程施工；道路桥梁养护。主要产品与服务项目 主要产品为热熔标线涂料，常温漆标线涂料，双组份标线涂料，自喷漆标线涂料等标线周边产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 8 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（戴创）实际控制人及
13、其一致行动人 实际控制人为（戴创），一致行动人为（河南人很多科技合伙企业（有限合伙）、郑国云）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410184MA448L2D8K 否 注册地址 河南省新郑市新村镇铁路桥南 107 国道西 否 注册资本 2000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王
14、可珍 李辉 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,065,707.45 71,892,958.46 43.36%毛利率%17.03%15.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,567,236.66
15、1,580,685.6 62.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,568,179.63 1,610,857.75 59.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.79%10.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.80%10.19%-基本每股收益 0.13 0.14 0.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 107,995,382.31 74032220.15 45.88%负债总计 79505844.64 48139548.9
16、9 65.16%归属于挂牌公司股东的净资产 27501847.58 24,934,610.92 10.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.25 10.4%资产负债率%（母公司）73.94%65.37%-资产负债率%（合并）73.62%65.03%-流动比率 1.26 1.39-利息保障倍数 10.78 3.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,387,029.74-25,119,810.96 105.52%应收账款周转率 2.11 2.21-存货周转率 3.88 3.92-10 (四四)成长情况成
17、长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.88%49.31%-营业收入增长率%43.3%10.38%-净利润增长率%68.77%63.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20000000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,496.03 其他营业外
18、收入和支出-3,605.41 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,109.38 所得税影响数-166.41 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-942.97 注：本公司对非经常性损益项目的确认依照公开发行证券的公司信息批露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告【2008】43 号）的规定执行。(八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政
19、策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本年度将 2022 年设立的全资子公司广西三艾斯交通科技有限公司纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式：公司是一家专业从事道路标线涂料的研发、生产及销售的企业，主要产品为热熔型道路标线涂 料。热熔型道路标线涂料以天然树脂或石油合成树脂为成膜物质，并添加改性剂、颜料填料、反光材 料、助剂等其他原料，不含溶剂，常温下为粉块状物质，使用时加热熔融，涂覆后冷却为粘
20、接在路面 上的固体膜层。热熔型标线涂料具有干燥时间短、无溶剂挥发、路面附着力较好等优点。经过多年专 业领域深耕细作积累与发展，公司产品主要广泛应用于各类道路标线领域。公司高度重视新产品和新技术的研发工作，自成立以来专注于道路标线涂料产品的性能及品质的 提升，公司拥有 2121 项已授权的实用新型专利，5 5 项已申报的发明专利，5 5 项注册商标以及 2 2 项域名。公司获得了质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等、产品已 取得国家交通安全设施质量检验检测中心的合格检测报告及工厂检验合格证书。公司与客户保持稳定的合作关系使公司获得了较为稳定的收入，公司具体商业模
21、式如下：（一）采购模式（一）采购模式 公司的采购部主要负责供应商的管理和采购管理。供应商的管理：公司新增供应商主要根据需要的原材料品种、资质、品牌、质量、价格等要求对 供应商进行筛选。如符合初步要求，采购部将联合财务经理、生产经理进行资质、价格审核，联合质 检部负责人进行质量审核，最后报总经理核准，如通过审核，公司会向供应商要求小批量供货。合格者 将认定为合格供应商并录入公司的 ERPERP 系统，并建立供应商名录。采购管理：公司所需的原材料主要为石油树脂、钙粉、石英砂、钛白粉、颜料、助剂等原材料，公司采用“以销定采”并且根据市场情况留有一定量原材料备货的采购模式。公司制定了采购管理 制度等，
22、规范管理公司的生产原料采购，为公司生产等后续经营活动提供了可靠的保证。公司根据 销售订单数量定制采购计划，与主要供应商签订采购合同，确定好质量标准、交货方式等，采购物料 到场后，质检部会配合采购部进行质量检验，验货并办理入库，确保采购物料的质量符合公司生产的 需要，不合格的物料进行换货或者退货处理。(二二)研发模式研发模式 公司高度重视新产品和新技术的研发工作。一方面公司建立了一支稳定的技术研发团队自主研 发，目前公司技术研发人员 10 人，占公司总人数的 11.49%，负责研发工作的具体开展；另一方面公 司积极与高校合作，将部分产品开发委托高校完成，报告期内公司委托郑州大学负责对道路标线涂料
23、 防开裂、13 防污与反光玻璃珠牢固性结合关键技术的开发。技术部研发的切入点主要来源于对市场需求、技术发展、生产能力和经济效益的全方位分析，选择符合市场未来趋势、技术可行、经济效益较好的产品或技术进行研发立项，并组建研发小组，按项目任务书进行产品、技术研发。对于部分对研发条件要求较高的项目，公司积极与高校保持紧密合 作，将部分研发项目委托高校完成，一方面降低了研发成本，另一方面保证了研发的高效。（三）（三）销售模式销售模式 公司销售模式主要为直接销售模式，即公司将产品直接向用户进行推广、实现销售。报告期内，公 司销售客户来源主要通过以下三种方式获取：一是公司与已有客户建立了良好的合作关系，“以
24、旧带 新”已有客户会推荐其他新客户与公司进行业务接洽；二是公司销售人员会随时跟踪全国潜在客户的情 况，并通过主动接触潜在客户等方式拓展市场，再通过商业谈判等方式完成销售；三是利用公司网站 和在专业网站投放公司产品信息等方式进行网络推广，以提升公司的曝光度并吸引潜在客户主动与公 司进行业务接洽等。公司销售对象主要为交通器材企业及道路施工企业，包括河南乾达光电科技有限公 司、郑州顺鑫公路交通工程有限公司、河南久安交通设施有限公司等。销售定价原则：报告期内，公司生产的标线涂料主要以成本加成的模式向客户提供报价，公司根 据客户提出的产品设计要求、制作工艺简繁以及产品所需的材料成本、人工成本、管理费用等
25、制定了 产品价格，经总经理审核后向客户进行报价。（四）（四）生产模式生产模式 公司以销定产并且根据市场情况留有一定量的备货。公司制定了安全生产责任制、原材料检 验规程、成品检验作业指导书、生产工艺抽查记录标准等制度，来规范和管理公司的生产活 动。生产部接到订单后，编制生产计划并按计划进行生产活动。在生产过程中，公司一般按照客户的 要求定制产品，质量部会配合生产部对生产出的产品进行质量检验，如不合格则立即返工，质量合格 的产品进行包装及最后的成品检验，全部合格的产品方可入库，安排交付客户。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军
26、”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -14 详细情况 2022 年 12 月依据豫科【2023】18 号文件公司通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202241002192。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业
27、模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,770,654.46 1.64%1,233,159.87 1.67%43.59%应收票据 50,000.00 0.05%50,000.00 0.07%0.00%应收账款 57,734,616.67 53.46%39,904,403.07 53.90%44.68%存货 32,100,882.51 29.72%21,030,725.48 2
28、8.41%52.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,525,919.88 6.04%4,743,090.11 6.41%37.59%在建工程 无形资产 13,795.09 0.01%26,853.31 0.04%-48.63%商誉 短期借款 10,000,000.00 9.26%6,999,000.00 9.45%42.88%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金 1770654.46 元较去年增加 43.59%，主要是年末资金回笼加强；应收账款 5773616.67 元较去年增加 44.68%，主要是本年度销售收入增长；存货较去年增长 52.64%，
29、一是本年度销售收入增长，二是春节前备货，三是本年增长广西子公司加工厂存货增加；15 固定资产 6525919.88 元增加 37.59%主要是广西子公司投资生产线增加；无形资产 13795.09 元减少 48.63%，主要是累计摊销；短期借款 10000000 元增加 42.88%，主要是本年新增银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,065,707.45-71,892,958.46-43.3
30、6%营业成本 85,515,467.25 82.97%60,797,669.95 84.57%40.66%毛利率 17.03%-15.43%-销售费用 5,290,785.76 5.13%2,699,783.68 3.76%95.97%管理费用 3,019,462.35 2.93%3,185,505.72 4.43%-5.21%研发费用 3,800,297.91 3.69%2,770,102.36 3.85%37.19%财务费用 271,300.71 0.26%320,798.19 0.45%-15.43%信用减值损失-2,157,817.76-2.09%-1,047,886.88-1.46%
31、105.92%资产减值损失 其他收益 7,924.19 0.01%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 2,496.03 0.00%汇兑收益 营业利润 2,832,021.64 2.75%937,423.98 1.30%202.11%营业外收入 2,656.86 0.00%30,288.22 0.04%-91.23%营业外支出 6,262.27 0.01%70,518.08 0.10%-91.12%净利润 2,596,866.51 2.52%1,538,745.84 2.14%68.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入 1030657017.45 元增长 43.36%，主要是公
32、司加大开拓省外市场销售增加；营业成本 85515467.25 元增长 40.66%，主要是销售增加；销售费用 5290785.76 元增加 95.97%，主要是本年度成立省外分司，以及加大开拓省外市场增加费用；研发费用 3800297.91 元增加 37.19%，主要是公司加大研发投入，加强产品研发和技术创新；信用减值损失-2157817.76 元增加 105.92%，主要是销售收入增长，计提金额增加。营业外收入 2656.86 元减少 91.23%与营业外支出 6262.27 元减少 91.12%，主要是政府补助影响。营外利润和净利润增加主要是本年营业收入增加、固定成本费用摊低。(2)(2)
33、收入构成收入构成 16 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,503,505.66 65,981,475.58 44.74%其他业务收入 7,562,201.79 5,911,482.88 27.92%主营业务成本 80,034,102.36 56,804,704.7 40.89%其他业务成本 5,481,364.89 3,992,965.25 37.28%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成
34、本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 标线涂料 95,503,505.66 80,034,102.36 16.20%44.74%40.89%2.25%销售材料 7,562,201.79 5,481,364.89 27.52%27.92%37.28%-4.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：变动原因：本期主营业务收入增长变动 44.74%，主要是本年度开发省外市场增加销售收入导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是
35、否存在关联关是否存在关联关系系 1 星科建设有限公司 16,506,152.23 16.01%否 2 河南睿通公路工程有限公司 5,787,917.61 5.62%否 3 河南畅通交通设施有限公司 1,376,797.55 1.34%否 4 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 1,256,575.23 1.22%否 5 孝感东晟交通设施有限公司 1,244,123.89 1.21%否 合计合计 26,171,566.51 25.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1
36、濮阳市新豫石油化工有限责任公司 19,060,769.19 20.65%否 2 清丰县正阳化工有限公司 8,168,574.75 8.85%否 17 3 南阳坤峰实业有限公司 7,428,471.41 8.05%否 4 河南恒亿远贸易有限公司 6,400,898.29 6.93%否 5 安徽金星钛白销售有限公司 5,408,849.58 5.86%否 合计合计 46,467,563.22 50.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,387,029.74-25119810.96 105.
37、52%投资活动产生的现金流量净额-2789337.15-196,070.4-1,322.62%筹资活动产生的现金流量净额 1939802.25,277,201.07-92.33%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额为 1387029.74 元，较上期增加比例为 105.52%，主要原因是报告期内经营活动现金流入增加 48299956.84 元，同时经营活动现金流出增加21793116.14 元共同影响所致。2.本期投资活动产生的现金流量净额为-2789337.15 元，较上期减少比例为 1322.62%，主要原因是报告期内比上期减少了固定资产投入 2593266.75
38、元所致。3.本期筹资活动产生的现金流量净额为 1939802 元，较上期减少比例为-92.33%，主要原因是本期筹资活动现金流入减少 6001000 元，同时筹资活动现金流出增加 17336399.07元共同影响所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广西三艾斯交通科技有限公司 控股子公司 涂 料产 品的 生产、销售 2,200,000.00 5,140,289.95 2,08
39、5,454.13 453,397.72-114,545.87 中 交科 交通 产业 发展控股子公司 涂 料产 品销售 4,000,000.00 3,727,612.4 3,692,252.14 1,001,534.31-98,049.07 18 （山西）有 限公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投
40、资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项，公司内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好，具有持续正常经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是
41、 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁
42、事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金
43、额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 -对外投资 2022年设立的全资子公司广西三艾斯交通科技有限公司 长期股权投资220 万元）否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：20 经股东大会审议，公司于 2022 年 5 月投资设立全资子公司广西三艾斯交通科技有限公司，主要从事技术服务、技术咨询、涂料制造等业务，主要为华南市场销售提供产品和技术支持。对公司业务连续性、管理层稳定有促进作用。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始
44、日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2022年9月15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 董监高 2022年9月15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年9月15 日-挂牌 资金占用承诺 承 诺 不 违 规 担保、不转移公司资产 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年9月14 日-挂牌 解决关联交易问题 承诺关联交易价格公允、不存在违规担保和转移资产行为 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是
45、或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 避免同业竞争承诺：为避免今后出现同业竞争情形，2022 年 9 月公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已出具了避免同业竞争承诺函，报告期
46、内，相关人员履行了上述承诺。避免资金占用的承诺：2022 年 9 月公司控股股东签署了关于不占用三艾斯资金、资产及其他资源的承诺函、承诺不违规担保、不转移公司资产，报告期内，控股股东履行了上述承诺。减少关联交易的承诺：2022 年 9 月公司控股股东签署了关于不占用三艾斯资金、资产及其他资源的承诺函、关于规范与减少关联交易的承诺等，报告期内，控股股东严格遵守关联交易决策制度的相关规定。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末
47、数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,500,000 27.5%0 5,500,000 27.5%其中：控股股东、实际控制人 5,500,000 27.5%0 5,500,000 27.5%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 14,500,000 72.5%0 14,500,000 72.5%其中：控股股东、实际控制人 14,500,000 72.5%0 14,500,000 72.5%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20000000-0 20
48、,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 戴创 13,000,000 0 13,000,000 65%9,750,000 3,250,000 0 0 2 河 南 人 很多
49、科 技 合伙企业（有限合伙）6,000,000 0 6,000,000 30%4,000,000 2,000,000 0 0 3 郑国云 1,000,000 0 1,000,000 5%750,000 250,000 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%14,500,000 5,500,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东郑国云与股东戴创系母子关系；股东戴创为法人股东河南人很多科技合伙企业（有限合伙）的实22 际控制人，持有人很多科技 96.70%96.70%的合伙份额。除此之外，以 上股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股
50、本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可
