1、公告编号：公告编号：20162016-001001 第1 页，共 114 页 证券证券代码代码：430093430093 证券简称：掌上通证券简称：掌上通 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 北京掌上通网络技术股份有限公司（China Dotman Co.,LTD.）2015掌上通 NEEQ:430093 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第2 页，共 114 页 公司受邀参加新华网新三板价值榜发布会，获得新三板价值榜奖杯。公司荣获“2015 年度新三板最具成长挂牌企业”称号。公司荣获由中国红十字基金会特别颁发的“人道服务杰出贡献者”奖项。公 司 年 度 大 事
2、记 北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 114 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.35 北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 114 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、掌上通 北京掌上通网络技术股份有限公司 有限公司 北京掌上通网络技术有限公司 子公司航
3、服公司 掌上通航空服务（北京）有限公司 子公司国际旅游 北京掌上通国际旅游有限公司 西安萝卜丝 西安萝卜丝智能科技有限公司 导视互动 北京导视互动网络技术有限公司 啄木鸟 重庆啄木鸟网络科技有限公司 商之讯、TQ 北京商之讯软件有限公司 股东大会 北京掌上通网络技术股份有限公司股东大会 董事会 北京掌上通网络技术股份有限公司董事会 监事会 北京掌上通网络技术股份有限公司监事会 挂牌 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份做市转让行为 推荐主办券商、西部证券 西部证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 华龙府 辽宁华龙府房产开发有限公司 中国移动 中国
4、移动通信集团公司 中国联通 中国联合网络通信有限公司 中国电信 中国电信集团公司 SP Service Provider，指基于移动网络，提供各种增值电信服务的厂商 短信（SMS）指短消息业务，英文名称为 Short Message Service（SMS），是一种可以让手机用户发送并接收的由词汇、数字或词汇与数字同时存在的文字信息服务 微信 腾讯公司于 2011 年 1 月 21 日推出的一款通过网络快速发送语音短信、视频、图片和文字，支持多人群聊的手机聊天软件。APP 英文 Application 的简称，由于 iPhone 等智能手机的流行，APP指智能手机的第三方应用程序。北京掌上通网
5、络技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 114 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长肖庆平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李君华声明并保证2015 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要
6、风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务模式较为单一风险 公司是一个技术型的电信服务提供商，没有独特的自有内容或者宣传渠道，业务模式以合作为主，虽然与众多拥有优质资源的公司建立了良好的合作关系，但自有产品及自有宣传渠道相对匮乏，使公司业务模式显得较为单一，具有一定的风险。业务转型风险 随着移动互联网的发展，公司作为传统的 SP 商，紧跟行业发展潮流，积极防范业务模式单一的风险，在努力稳定主营业务的同时，投入大量人力、物力、财力，积极开展移动互联网业务转型和尝试，引进行业高精尖人才，实行精细化的财务成本管理和系统化的项目运营管理，力争移动互联网
7、业务成为公司新的利润增长点。业务转型期，公司面临转型期和转型结果不确定的风险。投资损失风险 公司曾于 2009 年 5 月出资 490.00 万元，与洪波等 3名自然人合作以洪波名义竞买沈阳市房产并出售给华龙府。竞买成功后，洪波未按约定将房产过户到公司及其他合作自然人名下，而直接将拍卖标的、拍卖成交确认单以及拍卖标的的全部手续资料交付华龙府。后因华龙府资金周转困难未全额支付购房款，合作投资款一直未能全部收回。其中 2010 年 12 月 31日收回 10.00 万元，2012 年 8 月 31 日收回 20.00 万元。出于谨慎性考虑，公司对此款项已于 2014 年按个别认定法计提了 100%
8、坏账准备。针对华龙府这笔投资，公司一直积极与对方协调斡旋，后于 2015 年 4月，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 114 页 请，2015 年 9 月 28 日中国国际经济贸易仲裁委员会做出的【2015】中国贸仲京字裁第 1030 号裁决书结果如下：1、自本裁决做出之日起 10 日内，第一被申请人（辽宁华龙府房产开发有限公司）向申请人支付欠款 1,070.00 万元，以及该等欠款至实际支付日止的中国人民银行同期贷款利息（其中 470.00 万元自2013 年 7 月 1 日起计息，剩余 600.00 万元自 2013
9、年 11 月 1 日起计息）；2、第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人（沈阳市腾龙府物业管理有限责任公司、沈阳华龙集团实业有限公司、自然人梁毅）对第一被申请人的上述还款义务承担连带责任；3、本案仲裁费为 142,650.00 元，全部由被申请人承担。截至 2015 年 12 月 31 日，被申请人尚未按裁决书要求向公司还款，存在款项无法收回的风险。被华龙府追究相关房产交付责任的法律风险已不存在。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 114 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京掌上通网络技术股份有限公司 英文名称及
10、缩写 China Dotman Co.,LTD.证券简称 掌上通 证券代码 430093 法定代表人 肖庆平 注册地址 北京市海淀区学院路甲 5 号 2 幢平房 B 南 2081 号 办公地址 北京海淀区学院路甲 5 号 768 创意园 B 座南 1081 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹 张海霞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 肖庆平 电话 010-59862088 传真 01
11、0-59862233 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 B 座南1081 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2011-07-08 行业（证监会规定的行业大类）I63 电信、广播电视和卫星传输服务 主要产品与服务项目 增值电信业务、移动互联网产品开发及服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 33,000,000 控股股东 肖庆平 北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，
12、共 114 页 实际控制人 肖庆平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108001306920 否 税务登记证号码 72147524-1 否 组织机构代码 110108721475241 否 北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 114 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,304,408.65 95,430,675.19 31.30%毛利率%18.01%36.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,356,805.22 4,187,950.
13、09-418.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,686,608.32 1,135,694.03-565.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.20%7.76%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.91%5.85%-基本每股收益-0.40 0.13-411.35%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 70,844,505.84 99,344,818.08-28.69%负债总计 27,414,686.43 38,459,076.
14、21-28.72%归属于挂牌公司股东的净资产 38,278,011.35 55,784,816.57-31.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.69-31.36%资产负债率%38.70%38.71%-流动比率 2.21 2.32-利息保障倍数-7.75 三、营运情况 单位单位：元元 北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 114 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,659,667.29 7,762,271.88-应收账款周转率 3.80 3.15-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增
15、减比例增减比例%总资产增长率%-28.69%4.51%-营业收入增长率%31.30%-18.65%-净利润增长率%-337.80%120.00%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 593,027.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
16、和可供出售金融资产取得的投资收益 1,562,322.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,967.90 非经常性损益合计 2,168,318.66 所得税影响数 11,722.32 少数股东权益影响额（税后）826,793.25 非经常性损益净额 1,329,803.09 北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 114 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 掌上通是一家移动互联网服务提供商，报告期内主要服务包括移动电商、移动商旅及电信增值服务，公司互联网+战略开始启动并初见成效。掌上通拥有电信增值服务经营资质，通过与媒体、企
17、业等资源方合作，共同为手机用户提供媒体互动、信息查询等服务，收入来源是信息服务费分成及租赁收费。同时，基于多年的电商业务开发及运营经验，公司与海南移动合作，开发并运营 e 拇指移动电商业务，为手机用户提供积分兑换实物商品、代金券、数字商品等服务，收入来源是销售佣金及运营支撑费。子公司航服（9588 旅行网）是在线旅游服务提供商，拥有国家民航总局批准的国内、国际机票业务代理资质，保监会批准的保险业代理资质，为广大个人客户、机构客户、渠道客户提供国内、国际机票预订、全球酒店预订、代办签证、安排会议、商务考察等服务，收入来源为销售佣金。由于上述传统业务面临巨大的发展压力，而服务业互联网化成为大趋势，
18、且服务业拥有万亿级的大市场，公司开始积极在服务业布局。2014 年底投资的啄木鸟修家电项目当前已成为国内最大直属直营家电保外服务提供商，在全国新设立 14 个子公司，服务范围覆盖 52 个城市，拥有 1800 余名师傅，维修品类达 300 多种，日均订单从年初的 1000单上升到 3000 单，全年服务家庭达到 100 万家。啄木鸟修家电将围绕家电产业链进行布局，采用移动互联网思维改造传统行业，实现互联网+，解决传统服务问题及痛点，打造专业服务品牌。服务内容未来将涉及家电维修、家电清洗、以旧换新、配件供应、家电延保等，通过移动互联网及线下社区渠道等接触用户，收入来源是服务费用及销售。公司投资的
19、云通讯服务商 TQ（北京商之讯软件有限公司）是中国唯一集成“WEB 即时通讯、语音呼叫中心、CRM 以及工作流信息系统”的连锁门店分布式一体化客户联络中心软件提供商。在房产经纪连锁、教育连锁、旅游连锁、医疗服务、证券金融等领域拥有广泛的客户群体。至 2015 年年底，累计用户数已超过 15 万，其中分布式座席量突破 1.5 万，同比增长 150%。收入来源是软件服务费。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否
20、发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 114 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、经营情况 报告期内，公司实现利润总额-1,138.35 万元，比去年同期 520.88 万元下降 1,659.23万元，降幅 318.54%；主要原因为：一是母公司主营业务收入（增值短信彩信）同比下降1,366.04 万元，降幅 41.88%；二是母公司本期按权益法核算确认长期股权投资收益-663.41万元；三是母公司本期确认长期股权投资减值准备 498.60 万元。报告期内，公司实现净利润-1,
21、270.47 万元，比去年同期 534.26 万元下降 1,804.73 万元，降幅-337.80%，其中，归属于母公司所有者（公司普通股股东）的净利润-1,335.68万元，同比下降 1,754.48 万元，降幅-418.93%，同比下降的主要原因是本期利润总额大幅下降。报告期内，公司实现营业收入 12,530.44 万元，比去年同期 9,543.07万元增长 2,987.37万元，涨幅 31.30%，营业收入增长的主要原因是母公司电商事业部移动积分兑换收入同比增长 4,713.59万元，增幅 1278.15%母所致。本期营业成本增长 4,180.82万元，增幅 68.61%，增长的主要原因
22、是母公司电商事业部海南移动积分兑换收入大幅增长导致相应成本大幅增长。报告期内，公司总资产 7,084.45 万元，比上年期末 9,934.48 万元减少 2,850.03 万元，下降 28.69%；净资产 4,342.98 万元，比上年度期末 6,088.57 万元减少 1,745.59 万元，下降 28.67%，净资产减少的主要原因是母公司本期大幅亏损所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,565.97 万元，比去年同期 776.23 万元下降 2,342.20 万元，降幅 301.74%，下降的主要原因是母公司电商事业部积分兑换收入大幅上升，导致母公司本期购买商品、接受劳务支付的现
23、金大幅增长所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额 967.95 万元，比去年同期-3,254.53 万元下降 4,222.48 万元，降幅 129.74%，同比大幅下降的主要原因是本期投资（银行理财资金）支付的现金下降幅度超过收回投资所收到的现金增长幅度所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-515.03 万元，比去年同期 877.88 万元下降1,392.91 万元降幅 158.67%的，主要原因是母公司吸收投资收到的现金下降所致，2014 年度母公司收到定向增资款 900 万元。2、对企业经营有重大影响的事项 报告期内，电信增值业务受移动互联网化的大势影响，收入持续下滑，短信在信息
24、传递及收费属性上的优势被逐步取代，传统电信增值服务进入生命衰退期。而移动电商业务在海南移动 e 拇指项目城市生活服务平台与中移动和包运营两个重点产品获得较大发展，收入快速增长。报告期内，移动商旅业务（子公司航服）情况：2015 年，国内航空旅客总运输量比去年同期增长 11.1%，高于 2014 年 10.3%的增长率。但是针对机票代理销售行业，航空公司已将代理费全部降为 0，对整个机票代理行业带来了巨大冲击，进一步缩小了机票代理行业的利润空间。同时多家同行间的价格战依旧持续，也给行业内造成较大冲击。公司就这些不利因素已在上半年做出经营调整，包括提高运营、服务等各个环节工作效率，降低成本。另外公
25、司继续丰富 2014 年已上线的多操作系统移动客户端产品，在着力发展企业差旅服务的同时，发展出境旅游业务。公司将继续优化产品，提高服务，加强营销，力争在目前激烈的行业竞争环境下取得显著成绩，并继续保持收入稳步增长。报告期内，公司投资的啄木鸟修家电项目（重庆啄木鸟网络科技有限公司）亏损1,356.34 万元（未经审计），主要原因是前期公司组建费用以及日常经营费用较高。截止目前，共成立了北京、上海、天津、济南、杭州、长沙、成都、昆明、南宁、深圳、海口、北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 114 页 福州、苏州等 14 家子公司。截止 2015 年 12 月 31 日
26、，投入资本共 407.20 万元，占各子公司实际投资的 51%。各子公司自成立以来营业收入一直稳步增长，全年共实现销售收入1,362.91 万元。啄木鸟公司在 2015 年上半年内完成了信息系统搭建，建立了移动终端报单平台、社区报单平台，并实现 114、点评到家、美团、分类网站、搜索引擎、集团客户等多渠道订单获取，订单和收入进入快速上升期，预计 2016 年大多数子公司将实现盈利，到 2016年底将会有一半以上子公司收回投资成本。啄木鸟当前已成为国内最大直属直营家电保外服务提供商。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年
27、同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 125,304,408.65 31.30%-95,430,675.19-18.65%-营业成本 102,743,295.72 68.61%81.99%60,935,140.58-23.49%63.85%毛利率%18.01%-36.15%-管理费用 16,834,134.64-27.29%13.43%23,152,773.56-11.01%24.26%销售费用 5,075,499.52-28.88%4.05%7,136,654.55 19.25%
28、7.48%财务费用 241,767.39-68.69%0.19%772,217.57 249.21%0.81%营业利润-11,389,501.80-452.31%-9.09%3,232,786.17 30.93%3.39%营业外收入 14,400.00-99.27%0.01%1,976,096.78 249.96%2.07%营业外支出 8,404.16 9,106.00%0.01%91.29-99.97%0.00%净利润-12,704,711.98-337.80%-10.14%5,342,565.90 120.00%5.60%项目重大变动原因:1、营业收入变动原因：营业收入同比增长 2,987
29、.37 万元，增幅 31.3%，主要原因是母公司电商事业部移动积分兑换收入同比大幅增长 4,713.59 万元，增幅 1278.15%所致；2、营业成本增长的主要原因：母公司电商事业部移动积分兑换收入大幅增长导致相应成本大幅增长所致；3、财务费用增长的主要原因：子公司航服本期银行手续费增长所致；4、营业利润、净利润变动原因：主要原因是母公司本期增值业务下滑以及母公司本期计提参股公司资产减值损失和确认参股公司投资亏损所致；5、营业外收入变动原因：营业外收入同比下降 196.17 万元，降幅 99.27%，下降的主要原因是政府补助同比下降 21.00 万元；无法支付的应付款项下降 41.53 万元
30、，航服公司不用支付的预计负债（积分）下降 132.08 万元；6、营业外支出变动原因：营业外支出同比增长 0.80 万元，主要原因是本期固定资产清理损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 18,960,692.59 13,776,807.96 32,621,115.89 23,617,605.79 其他业务收入 106,343,716.06 88,966,487.76 62,809,559.30 37,317,534.79 北京掌上通网络技术股份有
31、限公司 2015 年度报告 第14 页，共 114 页 合计合计 125,304,408.65 102,743,295.72 95,430,675.19 60,935,140.58 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%短信 18,960,692.59 15.13%32,621,115.89 34.18%机票 33,122,413.71 26.43%31,215,664.83 32.71%移动积分兑换收入 53,768,989.33 42.91%3,687,826.12
32、 3.86%其他收入 19,452,313.02 15.52%27,906,068.35 29.24%合计 125,304,408.65 100.00%95,430,675.19 100.00%收入构成变动的原因 1、主营业务收入：主营业务收入同比下降 1,366.04 万元，降幅 41.88%，主要原因是母公司增值业务收入（短信彩信）同比下降 1,366.04 万元，降幅 41.88%所致；2、其他业务收入：其他业务收入同比增长 4,353.42 万元，增幅 69.31%，主要原因是母公司移动积分兑换业务收入同比增长 5,008.12 万元，增幅 1358.01%所致；3、短信：收入同比下降
33、 1,366.04 万元，降幅 41.88%，主要原因是随着移动互联网的快速发展和全面普及，短信在信息传递及收费属性上的优势被逐步取代，传统电信增值服务进入生命衰退期；4、移动积分兑换收入：收入同比增长 5,008.12 万元，增幅 1358.01%，主要原因是该业务经过一年多的培育，已进入快速成长期，随着商品品类的丰富和运营商营销力度的加大，收入随之快速上升；5、其他收入：收入同比下降 845.38 万元，降幅 30.29%，主要原因是航服公司银联项目收入下降所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-15,
34、659,667.29 7,762,271.88 投资活动产生的现金流量净额 9,679,499.21-32,545,328.41 筹资活动产生的现金流量净额-5,150,375.38 8,778,750.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期经营活动产生的现金流量净额为-1,565.97 万元，同比下降 2,342.19 万元，降幅 301.74%，下降的主要原因是母公司电商事业部积分兑换收入大幅上升，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长所致；本期实现净利润为-1,270.47 万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,565.97 万元，两者相差 295.49
35、 万元，主要原因是本期计提资产减值 691.42 万元，本期确认投资损失 444.43 万元；本期确认递延所得税资产减少 133.06 万元；经营性应收项目的增加904.04 万元；本期经营性应付项目减少 731.04 万元所致；2、投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长的主要原因是本期投资（银行理财资金）支付的现金下降幅度超过收回投资所收到的现金增长幅度所致；3、筹资活动产生的现金流量净额下降 158.67%的主要原因是母公司本期吸收投资收到的现金下降所致，2014 年度母公司收到定向增资款 900.00 万元。北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 114 页
36、(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团海南有限公司 42,327,847.44 33.78%否 2 号百商旅电子商务有限公司 10,652,532.43 8.50%否 3 中移电子商务有限公司 4,324,014.83 3.45%否 4 阳光人寿保险股份有限公司北京分公司 3,092,532.70 2.47%否 5 中国电信股份有限公司增值业务运营中心 2,666,037.52 2.13%否 合计 63,062,964.92 50.33%-(5)(5)主要供应
37、商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 7,970,782.21 2.46%否 2 上海丽途旅游公司 4,880,668.00 1.50%否 3 号百商旅电子商务有限公司 19,980,881.76 6.15%否 4 51BOOK 联拓天际电子商务公司 25,029,162.84 7.71%否 5 百拓平台 102,594,496.59 31.60%否 合计 160,455,991.40 49.43%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项
38、目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,385,181.80 12,363,007.74 研发投入占营业收入的比例%6.69%12.95%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,170,038.74-54.38%12.94%20,100,206.82-55.45%20.23%-74.61%应收账款 35,613,256.57 17.51%50
39、.27%30,307,289.72-4.12%30.51%-13.00%存货-长期股权投资 6,115,561.69-1.60%8.63%6,215,099.85-6.26%-7.86%固定资产 805,072.39-33.51%1.14%1,210,834.02-26.06%1.22%-34.73%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 70,844,505.84-28.69%-99,344,818.08 4.51%-北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 114 页 资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 54.38%，主要原因是母公司货币资金同比减少
40、595.7 万元，降幅70.64%，同比下降的主要原因是母公司本期对外投资以及关联方占用增加所致，其中本期增加北京商之讯软件有限公司投资 500 万元；关联方新动源（北京）信息科技有限公司周转金借款增加 105.80 万元；关联方西安萝卜丝智能科技有限公司周转金借款增加66.72 万元等；2、固定资产同比下降 33.51%，主要原因是本期累计折旧金额超过固定资产购置金额所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、控股子公司掌上通航空服务（北京）有限公司成立于 2006 年 6 月 28 日，注册资本 1,250 万元，母公司
41、控股比例为 61.4%，经营范围：许可证项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健。药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。一般经营项目：航空客运销售代理；代售火车票；公路旅客运输票务代理：承办展览展示；组织文化艺术交流活动。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司控股子公司掌上通航空服务（北京）有限公司主要财务数据（单位：元）：2015 年销售收入为 37,151,173.44 元；净利润为1,618,154.52 元。2、控股子公司北京掌上通国际旅游有限公司成立于 2013 年 7 月 5 日，注册资本50 万元，母公司控股比例为 70%，经营范围：国内旅游业务，入境旅游
42、业务。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司控股子公司北京掌上通国际旅游有限公司主要财务数据（单位：元）：2015 年销售收入为 1,645,404.50 元；净利润为 91,618.65 元。3、参股公司重庆啄木鸟网络科技有限公司成立于 2014 年 12 月 26 日，注册资本2,500 万元，本公司持股比例为 44%，经营范围：从事科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；家电安装、维修、清洗及相关技术服务；销售：家用电器及配件；投资管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；商务信息咨询；展览展示服务；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
43、后方可开展经营活动）。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司参股公司重庆啄木鸟网络科技有限公司主要财务数据（未经审计数，单位：元）：2015 年销售收入为 13,629,060.68 元；净利润为亏损 13,564,346.61 元。4、参股公司北京商之讯软件有限公司成立于 2002 年 11 月 29 日，注册资本 500万元，本公司持股比例为 20%，经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机系统服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
44、须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司参股公司北京商之讯软件有限公司主要财务数据（中介审计数，单位：元）：2015 年销售收入为 1,538.52 元；净利润为亏损 475.06元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 银行理财产品包括掌上通航空服务（北京）有限公司上海浦东发展银行理财产品现北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 114 页 金管理 2，产品代码 2301143505，余额：5,000,000.00 元；7 天
45、周期型，产品代码2301113501，余额：1,000,000.00 元。北京掌上通网络技术股份有限公司上海浦东发展银行理财产品利多多月添利 7,000,000.00 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、传统电信增值业务进入衰退期 传统电信增值业务：从 2001 年开始发展，2010 年前后达到顶峰后开始衰退，同时移动互联网开始快速发展，传统增值业务受到巨大冲击，开始进入生命周期的末期。无论是运营商自有短信业务，或由 SP 提供的短信增值服务，业务量均出现明显下滑，运营商及 SP 均在积极寻求向移动互联网转型。2、在线旅游行业向好但竞争非常激烈 中国在线旅游市场交易规模 2015 年
46、达 5402.9 亿元，较 2014 年 3670 亿元同比增长47.2%，在线渗透率为 13.1%，较 2014 年 11.3%增长了约 2 个百分点。其中各细分领域市场，在线机票、在线住宿和在线旅行社预订市场规模分别约为 3431.5 亿元、1141 亿元和 735.5 亿元，占比分别约为 63.5%、21.1%和 13.6%。相较 2014 年，在线机票和在线旅行社预订交易额占比微幅增长，而在线住宿预订交易额占比略降。在线旅行社市场份额前三之和占整个在线旅行社场的半数。报告显示，按照交易额统计，携程在在线旅行市场位居榜首，二三名为去哪儿、阿里，这已经同 2013 年市场发生了很大变化（2
47、013年前五：携程 33.9%，去哪儿 22.1%，12306 8.8%，淘宝旅行 5.6%，艺龙网 5.0%），说明在线旅游市场竞争激烈。9588 旅行网作为一个稳健而不失创新能力的耕耘者，在维持自身健康生存前提下，一直在不懈努力，寻找一个符合自身特点和优势的垂直领域进行深度耕耘。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、资质优势 作为资历最久的电信增值服务提供商，公司与中国移动、中国联通、中国电信均建立了良好的合作关系，短信服务号码和业务指令全国统一，有效地为用户提供短信服务。2、技术优势 具有稳定高效的技术平台和雄厚的技术开发实力，具有十多项知识产权。3、品牌优势 作为国内最早进入移动互联网
48、的企业之一，凭借优秀的技术能力、丰富的项目经验以及卓越的服务品质，公司在行业客户中拥有相当的美誉度，树立了良好的品牌形象，这为公司的进一步发展提供了坚实的基础。4、管理优势 公司一直注重管理创新和机制创新，进行了包括市场经营管理、技术研发管理、项目执行管理、全面预算管理、人力资源管理、绩效考核管理、行政管理等多项体系的建设。公司通过信息化建设，强化了公司内部控制和成本管理，显著提升了公司的管理水平。公司在电信增值业务领域虽具有优先地位和竞争优势，但整个行业已进入衰退期，公司向移动互联网转型将存在资本力量不够雄厚、在移动互联网领域知名度较低及团队人员经验不足的竞争劣势。(五五)持续经营评价持续经
49、营评价 公司管理层认为公司具备较强的可持续发展能力，原因如下：1、公司治理结构较为完善 北京掌上通网络技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 114 页 公司自挂牌以来，按照公司法和公司章程的规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。2、资产结构较为合理 截止本报告期末，公司库存现金及现金等价物总额 9,170,038.74 元，占总资产12.94%；固定资产 805,072.39 元，占总资产 1.14%；无形资产 45,455.29 元，占总资产0.06%，资产负债比率 38.7%。3、主营业务稳中求变
50、，移动互联网业务呈良好的上升势头 公司的主营业务是增值电信短信业务。随着移动互联网的发展，公司将紧跟行业发展潮流，积极实施业务转型，未来主营业务实现稳中求变。2015 年，公司移动互联网业务整体呈现良好的发展势头，为今后开拓市场探明了道路。公司继续进行移动互联网业务的转型发展，持续增加对移动互联网业务的投入。公司将基于自身对互联网的技术积累、营销资源积累、人才积累，顺应“互联网”趋势，主动与传统产业进行对接，在产业互联网化方面进行积极探索。4、技术研发创新能力突出 公司具有稳定高效的技术平台和雄厚的技术开发实力，平台产品具有十多项自主知识产权，可为未来与传统行业合作提供高效稳定的技术保障。二、
