1、 北方跃龙科技（北京）股份有限公司（North Loong Technology(Beijing)Co.,Ltd.）北方跃龙 NEEQ:430184 年度报告 2015 第1 页，共 102 页 2015 年 3 月 16 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，投资控股九一动力网络科技（北京）有限公司。该公司以 91 油商和 91 加油两款 APP 产品为载体，以油气站运营管理标准化云服务平台为支撑，以移动互联网营销为手段，为油气站业主提供一站式管家服务，从而引领油气商的价值提升。2015 年 4 月 13 日，公司第四次临时股东大会审议通过定向发行股票方案的议案，同意向 29 名法
2、人和自然人发行 1365 万股股票，发行价格为 2.5 元/股，公司股本增至2173 万股。2015 年 7 月 20 日，公司第七次临时股东大会审议通过关于公司资本公积金转增股本的议案，以总股本 2173万股为基数，以资本公积金向股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增至 4346 万股。2015 年 8 月 27 日公司完成工商变更登记，注册资本为 4346 万元。2015 年 6 月 8 日，经公司第五次临时股东大会审议通过，投资控股北京安蓝环保科技有限公司。该公司以柴油尾气环保处理液加注机设计、研发、销售为切入点，旨在构建柴油尾气环保处理液营销加注平台，为柴油车主提供实惠、便捷
3、、安全的服务。2015 年 11 月 13 日，公司第九次临时股东大会审议通过关于对外投资的议案，参股企电通（北京）网络科技有限公司，该公司以“品牌连锁、数据驱动”的理念，为连锁企业提供集招商、培训、运营推广、品牌塑造、信息反馈为一体的服务，帮助其提升产品和服务质量。2015 年 12 月 2 日，公司整体搬迁至北京市海淀区上地信息路 28 号信息大厦 A 座 4 层，办公场所宽敞明亮、办公设施配套完善，解决了因公司人员增长导致多部门多处办公带来的管理和沟通不便问题，同时提升了公司形象，改善了员工办公环境。公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 102 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第
4、二节公司概况.8 第三节 主要会计数据和关键指标.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本、股东情况.27 第七节融资情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.40 第3 页，共 102 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、北方跃龙 指 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 首创证券有限责任公司 报告期 指 自 2015 年 1 月 1 日起至
5、 2015 年 12 月 31 日止 指定信息披露平台 指 http:/www.neeq.cc 中石化 指 全称为中国石化销售有限公司，公司客户 中石化森美 指 全称为中石化森美（福建）石油有限公司，公司客户 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中海油 指 中国海洋石油有限公司 陕西延长石油、延长集团 指 陕西延长石油（集团）有限公司 MDC 指 公司产品，多功能数据采集控制器系列产品的简称 O2O 指 线上线下电子商务 CPOS 指 公司产品，全自助加油站业务支撑系统的简称 EGS 指 公司产品，油气站标准化云服务平台 SAAS 模式 指 是一种软件交付模式。在这种交付模式中云端集中式托管软
6、件及其相关的数据，软件仅需透过互联网，而不须透过安装即可使用。用户通常使用精简客户端经由一个网页浏览器来访问软件即服务。APP 指 智能手机的第三方应用程序。91 油商、91 加油 指 九一动力开发的两款 APP 应用程序 国四、国五排放标准 指 国家第四、五阶段机动车污染物排放标准 IBC 系列加注机 指 安蓝环保生产的一款产品 九一动力 指 九一动力网络科技（北京）有限公司 安蓝环保 指 北京安蓝环保科技有限公司 企电通 指 企电通（北京）网络科技有限公司 第4 页，共 102 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
7、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 董事刘岚因出差未出席董事会,委托董事陈维忠代为行使表决权 第5 页，共 102 页 重要风险事项 重要风险
8、事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 政策和市场波动风险 公司服务于石油零售企业，包括大型国企、合资企业及民营企业。此行业受国家宏观经济政策和国际市场行情影响较大。报告期内，国际油价持续下跌，石油公司净利润大幅降低从而导致其削减投资规模，调整投资结构，进而影响了公司业务增长。技术研发的风险 随着互联网、大数据、云计算的深入应用，产品迭代速度加快，产业发展周期不断缩短，要求公司产品和服务能够快速做出应变。保持技术先进性和产品设计先见性是公司生存和发展的前提，也是面临的挑战。应收款项回款风险 截止 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额826.31 万元，
9、占总资产的 17.34%。由于公司大客户中石化在付款方面存在周期性长的特点，资金占压对公司的资金流产生一定影响。市场拓展的风险 针对民营油气站的竞争劣势，公司开发出专为民营油气站运营管理提供标准化服务的云服务平台。由于民营企业规模小、高度分散且大多数没有意识到信息技术所带来的管理提升和经营效率的提高，因此，此类客户的挖掘难度较大，营销成本较高，且起不到连带销售效应，能否完成目标客户挖掘，决定公司产品市场占有率及经营业绩。核心技术人员流失风险 软件研发是技术密集型的行业，公司的核心技术人才是保证公司具有持续竞争力的重要因素。虽然公司前期已经对核心技术人才实施了股权激励，但是随着互联网跨界商业模式
10、的影响和行业特点，公司存在核心技术人才流失的风险。综合管理水平有待提高风险 随着公司规模不断扩大，控股、参股的公司增多，管理难度也随之加大，虽然公司综合管理方面加大了投入，但依然面临因管理不到位产生的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 上期公司实际控制人陈维忠持有公司 71.05%的股份，同时担任董事长兼总经理的职务，其个人意志对公司的发展战略、生产经营、利润分配等构成重大影响，存在控股股东不当控制的风险。截至本期期末，公司实际控制人陈维忠持有公司 37.98%的股份，公司前五名股东持股比例分别为 37.98%、25.31%、9.82%、6.70%、4.19%，截至报告期末公司股权结构较分
11、散，公司不再存在控股股东不当控制的风险。新增风险事项 第6 页，共 102 页 重要新增风险事项名称重要新增风险事项名称 重要新增风险事项简要描述重要新增风险事项简要描述 对外投资失利的风险 报告期公司对外投资控股、参股了四家公司，分别为成立九一动力网络科技（北京）有限公司、北京安蓝环保科技有限公司、企电通（北京）网络科技有限公司和 91POWER USA INC。四家公司业务是公司战略实现的重要支撑。被投资企业的经营成果决定了公司对外投资的成败，也是公司战略能否尽快实现的重要环节。第7 页，共 102 页 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2015 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公
12、司中文全称 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 North Loong Technology(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 北方跃龙 证券代码 430184 法定代表人 陈维忠 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号 1-1 幢 A 栋 201 办公地址 北京市海淀区上地信息路 28 号信息大厦 A 座 4 层 主办券商 首创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹、金戈 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 楼 二、联系方式
13、 董事会秘书或信息披露负责人 郭树芬 电话 010-62963796 传真 010-62930060 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区上地信息路 28 号信息大厦 A 座 4 层 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-26 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 第8 页，共 102 页 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2015 年度报告 主要产品与服务项目 油气站运营业务管理平台研发、销售和服
14、务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）43,460,000 控股股东 陈维忠 实际控制人 陈维忠 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108796737728W 是 税务登记证号码 91110108796737728W 是 组织机构代码 91110108796737728W 是 注：公司于 2015 年 11 月换发了加载统一社会信用代码的营业执照即三证合一。第9 页，共 102 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,631,823.
15、98 18,762,935.60 9.96%毛利率 55.23%46.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,015,924.57 1,263,838.63-496.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,078,398.96 150,600.42-3472.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.52 9.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.70 1.11%-基本每股收益（元/股）-0.13 0.16 -181.25%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例
16、增减比例 资产总计 47,661,881.19 22,065,923.03 116.00%负债总计 3,645,173.00 7,628,350.10-52.22%归属于挂牌公司股东的净资产（元）43,345,940.55 14,437,572.93 200.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.00 1.79-44.13%资产负债率 7.65%34.57%-流动比率 10.56 2.77-利息保障倍数-4.33-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,500,570.22-1,795,945.96-应收账款周转率 0.6
17、1 2.51-存货周转率 0.71 2.59-第10 页，共 102 页 四、成长情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 116.00%17.53%-营业收入增长率 9.96%31.10%-净利润增长率-608.38%13.96%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）43,460,000 8,080,000 437.87%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非流动资产处置损益-6,393.4
18、9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,833.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 72,072.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,057.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 73,455.17 减：所得税影响数 11,003.28 减：少数股东权益影响额（税后）-22.50 非经常性损益净额非经常性损益净额 62,474.39 第11 页，共 102 页 北方跃龙科技（
19、北京）股份有限公司 2015 年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、北方跃龙是一家专注于为油气流通领域企业提供信息化、自动化全面融合解决方案和一站式标准化运营管理服务的系统集成提供商。主营油气零售业务管理系统软、硬件产品的研发、销售、咨询和服务。公司核心团队成员均有 10 年以上的行业经验，对石油零售业务有着丰富的实践经验。公司先后实施并运维 6,000 多座加油加气站，拥有自主研发、自主知识产权的石油零售管理系列产品和技术，拥有良好的客户关系和客户资源。公司主要客户为中石化森美（福建）石油有限公司、中国石化销售有限公司、石化盈科信息技术有限责任公司北京分
20、公司等企业。经过多年的研发积累，公司形成了以油气站标准化云服务平台（EGS）为核心，以全自助加油站业务支撑系统（CPOS）、多功能数据采集控制器（MDC）、加油卡发卡系统、站级管理系统、企业信息整合平台、O2O 互联网营销平台等为组合的系列软硬件产品，报告期内公司通过直销实现公司产品的销售、项目的开发，并与中石化各省服务集成商合作实现产品的安装与售后服务。报告期内公司通过定向增发募集资金，积极开展汽车加油、加气+互联网相关领域的投资。先后投资控股九一动力网络科技（北京）有限公司、北京安蓝环保科技有限公司、91POWER USA INC，参股企电通（北京）网络科技有限公司。所有投资的子公司均利用
21、互联网+与传统的油气零售深度融合，紧紧围绕“机动车动力+环保+互联网+金融”的思路，布局产业链的各个环节。九一动力承载公司为民营油气站提供标准化云服务、打造民营油气站联盟使命，报告期内已完成主要产品的开发和试点。安蓝环保以柴油尾气环保处理液加注机为切入点围绕柴油车用尿素产业上下游构建一体化加注平台，报告期内完成了加注机的研发和试生产。91POWER USA INC 为公司向国际化迈进提前布局，目前在北美地区注册91POWER 商标，报告期内暂无实质运营。企电通以互联网为手段，以信息技术为支撑，通过公司搭建的云平台实现异地同业、同地异业联盟，服务于广大的连锁商业企业。2、报告期内，公司通过为客户
22、提供一站式的软、硬件系统产品和技术服务获利。公司的商业模式较上年未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 第12 页，共 102 页 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2015 年度报告 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 2,063.18 万元，同比增长 9.96%；归属于母公司的净利润为-501.59 万元，同比下降 496.88
23、%。截止 2015 年底，公司总资产为 4,766.18 万元，归属于母公司的净资产为 4,334.59 万元。公司合并范围内子公司在报告期内主要进行团队组建、产品研发和商业模式验证等工作，无营业收入，九一动力和安蓝环保净利润分别为-311.72 万元、-269.93 万元，是影响公司整体利润下滑的主要因素。大型国有石油公司市场大型国有石油公司市场 报告期内，受国际油价持续下跌至 40 美元以下的影响，以中石化、中石油、中海油、中国中化集团公司、陕西延长石油（集团）有限公司等为代表的国有大型石油公司的经营受到极大挑战，中石化、中石油营业收入和利润同比大幅度下滑（中石化 2015 年营收同比下降
24、 28.6%，详见上交所 600028 年报），导致公司主要客户中石化年度投资规模大幅缩减 27%；同时，受安监、反恐对全自助加油站安全方面的要求，公司 CPOS 系列产品在中石化及其合资企业的推广和销售未达到预期目标，对公司产品采购需求基本处在维护运营状态。在年度预算中拟定开拓的中石油、中国中化集团公司、中海油等大型央企推广全自助加油的目标也未能实现，总体经营业绩较上年无重大突破。为此，公司在 2015 年积极布局民营石油公司市场，寻求商业模式的转型，彻底摆脱公司主营收入完全依赖中石化及其合资公司市场的局面。民营石油公司市场民营石油公司市场 报告期内，中国成品油行业的经营环境发生了较大的变化
25、。一方面，随着国际油价持续低位震荡下行、成品油需求增速减缓，炼油产能已经出现严重过剩，原来一直困扰民营石油公司的油源问题将不复存在。另一方面，国家为了保护大型国有企业的健康发展，在成品油定价机制上确定了一个价格区间，即当国际油价低于 40 美元每桶时，国内成品油价格不再继续跟随国际油价波动而调整，这无疑给民营石油公司提供了足够的盈利空间。同时，国家持续推进能源领域的改革，先后给 10 多家地方炼厂开放原油进口权和使用权，这标志着石油行业长期以来的垄断局面已经破冰，这对民营油气市场的健康发展提供了有力政策支撑。面对行业市场的变化，公司主动顺应时代潮流，针对民营石油公司市场，利用公司多年为中石化、
26、埃克森美孚、沙特阿美等世界 500 强企业服务的经验，特推出基于云计算+移动互联网的 SAAS 平台产品。为此，公司分别投资控股九一动力、安蓝环保两家公司，紧紧围绕汽车动力+互联网这个核心业务，专注于做好车辆加油、加气和柴油尾气环保处理液的业务。九一动力公司以 91 油商和 91 加油两款 APP 产品为载体，以油气站运营管理标准化云服务平台为支撑，以移动互联网营销为手段，为油气站业主提供一站式管家服务，帮助油气站业主提高主营业务销量、增加会员数量、解决资金难题、建立信用体系，同时为油气站业主提供云计算、互联网运营管理工具 SAAS 平台服务。旨在通过我们的服务，增强民营油气站竞争优势。目前全
27、系统已经开发完成，并成功在陕西延长石油直供油加油站、北京国华加油站、福建泉州的民营加油站、内蒙古西部燃气等试点，为 2016 年大范围推广奠定了坚实的基础。柴油尾气环保处理液市场柴油尾气环保处理液市场 安蓝环保借助我国柴油车排放标准全面提升为国五标准实施为契机，积极投身到重型卡车柴油尾气环保处理液（俗称：车用尿素）流通领域。近几年国内汽车保有量的不断增大，汽车尾气排放物成了雾霾天气的重要制造者之一。一辆重型柴油卡车排放的有害气体相当于300 辆小车排放的量。早在 2006 年，欧洲率先强制实施柴油车必须加装尾气处理设备来降第13 页，共 102 页 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2015
28、年度报告 低排放，其工作原理核心为催化还原技术（SCR）来降低排放。SCR 工作原理是：柴油发动机工作时，SCR 系统的电子计量泵根据发动机运行参数和催化剂温度信号，把处理液罐中的车用尿素适量的喷射到排气管中，在 200-500的高温作用下，处理液中的尿素水解，生成二氧化碳和氨气，氨气与含有氮氧化物的尾气混合，进入催化还原器中，在催化剂作用下发生化学反应，形成无害的氮气和水，再经过催化过滤器的吸附和过滤后，排放到大气中。中国政府已发文从 2015 年 1 月 1 日起，重型柴油车在出厂时必须加装 SCR 系统以满足国四以上排放标准。车用尿素相关联产业为新兴环保行业，受大气污染和持续雾霾天气的影
29、响，国家必将加大对环保的执法力度和政策扶持力度。而车用尿素行业是重型卡车、客车等柴油车达到国四以上排放标准的必备产品，其消耗量大约是柴油消耗量的 5%，未来市场空间在 400 亿左右。安蓝环保首先从车用尿素加注机的研发、生产和销售为切入点，积极满足中石油、中石化等大型石油公司对车用尿素加注站设备和系统试点需求；同时，利用 91 动力的 SAAS 平台，为众多的车用尿素生产厂家提供整站设备或融资租赁服务，并提供物流和营销一站式的管家服务。截止本报告公告之日，安蓝环保完成了加注机系列产品的研发、生产，参与行业标准的制定，并成功中标中石化广东分公司的试点站设备及多个省级分公司的示范性运营试点，已完成
30、销售 50 台 IBC 系列加注机的订单签订。报告期内，公司在人力、物力、财力上发生了较大的转移，转为大力支持子公司的业务发展为重要目标，并谋求搭建一套服务于汽车动力全生态链的业务布局。报告期内，公司通过定向发行股票及资本公积金转增股本，使得公司总股本增长至 4346万股，为实现公司商业模式转型和投资提供充足的现金保障。通过向公司董监高、核心员工及关键岗位员工发行股票，增强了公司运管团队的凝聚力和创业动力。同时，公司整体搬迁至全新装修的信息大厦，改善了员工办公环境和工作条件，通过加大日常办公福利，增强了员工的归属感。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：
31、元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 20,631,823.98 9.96%-18,762,935.60 31.10%-营业成本 9,236,523.86 -7.55%44.77%9,990,908.69 71.36%53.25%营业税金及附加 168,113.73 13.26%0.81%148,429.27-23.27%0.79%毛利率 55.23%-46.75%-管理费用 15,319,646.49 91.24%74.25%8,010,697.52-6.
32、29%42.69%销售费用 3,376,476.24 223.23%16.37%1,044,592.43 806.63%5.57%资产减值损失-26,023.29 -107.97%-0.13%326,636.69-947.14%1.74%投资收益 64,017.64 -87.04%0.31%494,081.89 100%2.63%财务费用 61,013.37 -57.71%0.30%144,283.45 14.67%0.77%营业利润-7,439,908.78-1721.14%-37.03%-408,530.56-2.18%第14 页，共 102 页 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2015
33、 年度报告 营业外收入 1,032,364.67 -12.89%5.00%1,185,145.07 29.31%6.32%营业外支出 27,784.97 150.45%0.13%11,093.94 22.88%0.06%所得税费用-10,172.15-97.96%-0.05%-498,318.06-654.78%-2.66%净利润-6,425,156.93 -608.38%-31.14%1,263,838.63 13.96%6.74%项目重大变动原因（1）管理费用本期较上期增长 91.24%，主要因报告期公司扩大经营规模，人员增加及员工薪酬水平上升，工资及奖金增长 98.31%；同时加大研发投
34、入力度，研发费用增长 115.82%；（2）销售费用本期较上期增长 223.23%，主要因新产品市场推广费增加 165.08 万元、销售人员薪酬增加 60.28 万元及差旅费和招待费增长 19.36 万元等综合影响所致；（3）资产减值损失本期较上期降低 107.97%，主要因报告期末的应收账款余额及结构和上期比较变化不大，资产减值损失准备调减 0.13 万元；其他应收余额和上期比较有所增加但超期金额减少，按照公司的财务政策资产减值准备调减 2.47 万元。（4）投资收益本期较上期降低 87.04%，主要因上期转让全资子公司北方跃龙信息技术（北京）有限公司股权，上期确认了该投资收益所致；（5）财
35、务费用较上期降低 57.71%，主要因公司减少银行贷款，支付利息费用降低 40%，以及公司银行存款利息收入较上年增长 474.00%所致；（6）营业利润本期较上期降低 1,721.14%，主要因人员费用和研发费用较大增长影响所致；（7）营业外支出本期较上期增加 150.45%，主要因租用的办公室提前解约支付的违约金和固定资产清理损失所致；（8）所得税费用本期较上期降低 97.96%，主要因营业收入小幅度增长，报告期增加的子公司无营业收入，整体费用增长幅度较大，营业利润降低所致；（9）净利润本期较上期降低 608.38%，主要因管理费用大幅度上升导致总成本增长 38.99%，营业利润下降 1,7
36、21.14%，最终导致净利润大幅度下降。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 20,631,823.98 9,236,523.86 18,762,935.60 9,990,908.69 其他业务收入 -合计合计 20,631,823.98 9,236,523.86 18,762,935.60 9,990,908.69 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业
37、收入比例例%商品销售收入 7,601,731.04 36.84%8,265,210.45 44.05%技术服务收入 4,964,006.11 24.06%5,096,843.68 27.16%技术开发收入 8,062,061.19 39.08%5,229,213.53 27.87%其他业务收入 4,025.64 0.02%171,667.94 0.91%合计 20,631,823.98 100.00%18,762,935.60 100.00%收入构成变动的原因（1）主营业务收入整体本期较上期变动幅度较小，增长 9.96%，但分类收入中技术开发收第15 页，共 102 页 北方跃龙科技（北京）股
38、份有限公司 2015 年度报告 入变动较大；技术开发收入较上年增长 54.17%，主要为本期新增客户深圳市中电电子有限公司的开发项目收入 416.98 万元影响所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -3,500,570.22 -1,795,945.96 投资活动产生的现金流量净额 -23,557,199.17 342,579.99 筹资活动产生的现金流量净额 33,217,580.53 556,438.33 现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上期下降 94.92%，主要为公司扩大经营规模，新
39、增子公司九一动力及安蓝环保，增加员工人数，增加研发投入，相应职工薪酬、研发费用等大幅增加；（2）投资活动产生的现金流量净额较上期较大变动，主要为本期增加对控股公司、联营企业的投资 953 万元及购置建行短期理财产品 2000 万元综合影响所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 5869.68%，主要为定向发行股票筹集资金影响所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市中电电子有限公司 4,169,811.33 20.21%否 2 中石化森美（福建）石油有限公司 2
40、,771,181.95 13.43%否 3 北京东方中石科技有限公司 2,264,150.94 10.97%否 4 中国石化销售有限公司江西石油分公司 1,881,614.27 9.12%否 5 石化盈科信息技术有限责任公司北京分公司 1,679,339.59 8.14%否 合计合计 12,766,098.08 61.88%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京市晨光嘉慧科技有限公司 2,151,024.15 49.28%否 2 北京佰瑞德科技有限公司 704,352
41、.96 16.14%否 3 上海亚太计算机信息系统有限公司 270,189.14 6.19%否 4 江西汇天科技有限公司 266,128.78 6.10%否 5 北京捷诺鸿达科技有限公司 156,797.45 3.59%否 合计合计 3,548,492.48 81.30%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,567,198.15 2,579,542.33 研发投入占营业收入的比例 26.98%13.75%第16 页，共 102 页 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2015 年度报告 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位
42、：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 10,921,906.88 129.35%22.92%4,762,095.74 -15.85%21.58%1.34%应收账款 8,263,088.22-5.18%17.34%8,714,902.15 39.56%39.49%-22.15%预付款项 526,289.91-69.44%1.10%1,722,020.84 -0.48%7.80%-6.70%其他应收款 1,739,698.06
43、 24.32%3.65%1,399,355.28 62.98%6.34%-2.69%存货 1,994,116.58-56.13%4.18%4,545,932.41 43.90%20.60%-16.42%其他流动资产 15,063,309.81 31.60%-31.60%长期股权投资 2,991,944.79 2942.93%6.28%98,324.41 100.00%0.45%5.83%无形资产 63,247.80-24.56%0.13%83,842.06 -69.67%38.00%-0.51%递延所得税资产 68,934.22-63.16%0.14%187,129.80 53.04%0.85
44、%-0.71%其他非流动资产 4,418,276.30 9.27%固定资产 1,611,068.62 191.69%3.38%552,320.34 -22.54%2.50%0.88%预收款项 182,000.00-88.68%0.38%1,607,902.00 69.04%7.29%-6.91%应付职工薪酬 1,865,491.81 139.59%3.91%778,613.06 1.66%3.53%0.38%应交税费 397,175.38 247.70%0.83%114,227.89 -81.45%0.52%0.25%其他应付款 59,680.20 186.50%0.13%20,831.07
45、-78.25%0.09%0.04%短期借款 0.00-100.00%0.00%2,700,000.00 35.00%12.24%-12.24%总资产 47,661,881.19 116.00%-22,065,923.03 17.53%-应收账款 8,263,088.22-5.18%17.34%8,714,902.15 39.56%39.49%-22.15%资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期较上期增长 129.35%，主要原因为定向发行股票筹集资金影响；（2）预付款项本期较上期降低69.44%主要原因为以前年度预付给北京晨光嘉慧科技有限公司的款项在报告期内完成了合同约定的相关业务，故将
46、此笔预付款转入相应的成本费用；（3）存货本期较上期下降56.13%，主要原因为大隆项目完成最终验收，本期确认收入同时结转项目成本185.73万元影响所致；（4）其他流动资产主要为新增本期未赎回的建行保本型理财产品1,500万元；（5）长期股权投资本期较上期增长2942.93%，主要原因为新增对联营企业企电通的投第17 页，共 102 页 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2015 年度报告 资影响；（6）递延所得税资产本期较上期降低63.16%，主要原因为资产减值准备减少，2015年12月预提的职工薪酬、奖金已于2016年1月发放；（7）固定资产本期较上期增长191.69%，主要原因为随着公司
47、的发展和战略布局，原有的办公环境不能满足三个公司的需求，故报告期内公司搬迁并扩大了办公区域、购置空调和办公家具等；（8）应付账款本期较上期减少52.60%，主要原因为是期末原材料采购减少，导致应付账款减少；（9）预收款项本期较上期降低88.68%，主要原因为预收的大隆项目、国防大学推羽器等项目完成验收，达到收入确认条件，已经全部确认收入；（10）应付职工薪酬本期较上期增长139.59%，主要原因为报告期预提薪酬及奖金所致；（11）应交税费本期较上期增长221.35%，主要原因为尚未支付的增值税增加所致；（12）其他应付款本期较上期增长186.50%，主要原因为新增未结的办公室装修工程款。（13
48、）短期借款在报告期内未发生新增项，2015年3月归还招商银行短期借款200万元，2015年11月份归还上海浦发银行短期借款70万元。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 第18 页，共 102 页 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2015 年度报告 报告期内取得的子公司情况：报告期内取得的子公司情况：1、公司通过投资设立九一动力网络科技（北京）有限公司，投资金额为人民币 400 万元，持股比例为 80%；2、投资成立北京安蓝环保科技有限公司，认缴金额为人民币 510 万元，认缴持股比例为51%。报告期末公司实际出资 263 万
49、元，占安蓝环保年末实收资本 70.89%。3、向企电通（北京）网络科技有限公司投资人民币 300 万元，持有股份比例为 25%；4、公司投资成立全资子公司 91POWER USA INC，投资金额为 50 万美元，报告期公司尚未实际出资，也未经营业务。报告期期内终止的投资：报告期期内终止的投资：1、出让易取云科技（北京）有限公司的所有股权（持股比例 30%）；2、终止对福建油商投资有限公司的投资。对公司净利润有影响的子公司：对公司净利润有影响的子公司：报告期内除北京安蓝环保科技有限公司和九一动力网络科技（北京）有限公司外，公司其他子公司的投资收益对公司净利润影响均未达到 10%。报告期内北京安
50、蓝环保科技有限公司和九一动力网络科技（北京）有限公司的财务数据情况如下：单位：元 子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 北京安蓝环保科技有限公司-2,699,311.37-2,699,311.37-2,754,521.09 九一动力网络科技（北京）有限公司-3,117,245.02-3,117,245.02-2,600,463.14 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 北京安蓝环保科技有限公司 1,308,249.45 90,134.01 1,398,383.46 387,694.83 387,694.83
