1、 公告编号：2016-006 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 第1 页，共 82 页 北京石竹科技股份有限公司（Beijing Carnation Technologies Co.,Ltd.）2015石竹科技 NEEQ:430204 年度报告 公告编号：2016-006 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 第2 页，共 82 页 2015 年 7 月，公司开始第一轮定向增发工作，本次募集资金将用于补充公司的营运资金，支持公司新产品的开发与推广，增强公司竞争力。2015 年 4 月，公司申请的 一种基于链表的全功能 1553IP 核 获
2、得国家发明专利，截止报告期末，公司共计获得 1 项发明专利，4 项实用新型专利，7 项软件著作权。2015 年 6 月，由公司承担的科技部创新基金项目高分辨率遥感数据记录系统成功完成项目验收。2015 年 7 月，由公司研制开发的中小企业信息管理系统，成功基于大数据进行企业业务流分析，并获得客户应用好评。2015 年 9 月，由公司研制开发的 1553B航空电子总线 1553B 协议芯片模块成功获得客户小批量应用。2015 年 10 月，由公司研制开发的持续记录带宽高达 3GB/s 的高速数据记录系统发布，并成功获得客户应用。公 司 年 度 大 事 记 北京石竹科技股份有限公司 2015 年度
3、报告 第3 页，共 82 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 82 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、石竹、石竹科技 指 北京石竹科技股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元
4、、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 北京石竹科技股份有限公司章程 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 中兴华、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 82 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
5、者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 (一)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事吴铭先生因出差未能出席，委托董事郑怡女士出席。【重要风险提示表】【重要风险提示表】
6、重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 国内计算机应用服务行业市场集中度较低，从事的公司数量众多，但普遍经营规模较小，大多以代理进口产品为主，缺乏具有核心技术的自主产品。公司经过多年的努力与积累，具备较强的自主创新能力和研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，在国内嵌入平台、航电网络和固态存储领域具备一定的知名度。但随着国内计算机应用服务行业的市场竞争程度不断加深，行业市场集中度将不断提升，厂商间相互兼并整合会带来产品价格下滑、服务质量提升的现实诉求。公司作为嵌入计算领域提供整体解决方案以及信息技术服务的高科技公司，如果不能紧跟行
7、业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。2、新产品市场未达预期风险 目前国内嵌入平台、航电网络、固态存储、高性能计算及云计算的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。公司未来两年研发项目包括高性能固态存储卡、高性能固态存储阵列项目，AFDX节点卡及交换机、FC-AE/AV 节点卡及交换机项目，企北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 82 页 业信息管理软件项目。同时完善第二代 1553 和 A429航电总线产品线和 SATA III/PCIE 固态硬
8、盘产品线，使产品线规格更为齐全，并形成系列及高低搭配。如果研发过程中出现问题未能达到项目要求或市场对新产品的接受程度不高，将对公司未来业务的持续发展及未来两年利润水平产生较大影响。3、应收账款回收风险 公司 2015 年末、2014 年末、2013 年末应收账款净额分别为 6,054,522.15 元、4,032,542.30 元、4,512,644.75 元；应收账款占营业收入比例分别为24.26%、20.06%、19.73%。虽然公司客户多为战略合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较小，但随着公司业务规模的扩大，应收账款会逐年增加，公司仍存在应收账款回收风险。本期重大风险是否发
9、生重大变化：否 北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 82 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京石竹科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Carnation Technologies Co.,Ltd.证券简称 石竹科技 证券代码 430204 法定代表人 叶诗生 注册地址 北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 1309 单元 办公地址 北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 1309 单元 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 会计师事务所 中兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晖，
10、陈忠鹏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何凯 电话 010-68587971 传真 010-68587975 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座 1806 邮政编码 100037 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-28 行业（证监会规定的行业大类）计算机应用服务业（C39）主要产品与服务项目 固态存储产品
11、、航电网络产品、云平台支撑软件产品的北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 82 页 研发、生产和销售以及嵌入智能系统、航电仿真系统和高性能网络计算系统的集成和开发服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 9,000,000 控股股东 叶诗生 实际控制人 叶诗生 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108003320023 否 税务登记证号码 110108600376861 否 组织机构代码 60037686-1 否 北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 82 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能
12、力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,959,819.29 20,098,161.07 24.19%毛利率%40.07%32.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,874,444.16-2,250,042.87 183.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,713,455.78-3,517,829.53 148.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.29%-30.15%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.44%-47.14%-基本每股收益 0.19
13、-0.25 176.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,064,805.13 16,635,815.35 26.62%负债总计 8,964,619.06 9,173,073.44-2.27%归属于挂牌公司股东的净资产 12,100,186.07 7,462,741.91 62.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 0.83 38.55%资产负债率%42.56%55.14%-流动比率 2.30 1.75-利息保障倍数-北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 82 页 三、营运情况 单位单位：元元
14、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,308,727.67-1,044,141.81-应收账款周转率 4.95 4.70-存货周转率 3.76 3.55-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.62%-13.46%-营业收入增长率%24.19%-12.11%-净利润增长率%183.31%-928.87%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 9,000,000 9,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款
15、的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 188,247.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,258.91 非经常性损益合计 160,988.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 160,988.38 北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 82 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 （1）商业模式 公司定位于为嵌入式计算和高性能计算领域提供整体解决方案及软件技术服务，致力于为客户提供嵌入平台、航电网络、固态存储、云计算服务软件等产品和服务。计算机
16、应用服务类企业的技术能力和解决方案是客户选择供应商的重要标准。因此，公司自成立以来，一直将建立以研发和服务为核心的竞争优势作为公司的发展战略，开发出高性能计算和云计算系统、智能嵌入系统、固态存储产品、航电测试和仿真系统，能够满足客户对产品性能、安全性、可靠性等方面的技术要求。公司产品研发特点：在航电总线仿真和测试的核心产品领域，以 FPGA 逻辑和软件为主的开发已完成芯片级的产品，通过掌握底层核心技术，大大加强了公司在关键项目上的服务能力，避免关键核心技术上受制于人；在固态存储产品研发领域，以硬件和软件为主的开发队伍可以快速完成产品的开发，并通过集成实现产品功能的差异化和多样化；在软件产品的发
17、展策略上，公司坚持软硬件产品与实际应用相结合的发展思路，既带动了传统硬件产品业务的升级发展，也扩大了系统级项目的服务范围，进一步提升了公司综合服务能力。公司在产品生产方面采用外包的方式，可以实现合理的质量成本控制和柔性的生产方式，同时搜集用户对产品的使用意见，反馈给研发部门作出改进，从而形成良性循环。公司稳步提高产品的可靠性和客户满意度，为开拓新的客户和领域提供坚实的基础。（2）销售模式 公司的产品和服务采取直销加代理的方式，通过公司总部和各办事处的销售团队，了解和梳理行业及客户对产品和服务的需求，在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务。公司主要通过区域营销、网络推广、参与招投标和专业展会的方式
18、进行客户开发，产品主要应用于航空、航天、船舶、石油、交通、电子、电信、金融、医疗、工业自动化等行业。公司在上海、西安、成都、武汉、沈阳等地开设了办事处，共有销售人员 9 人，销售辐射到东北、华北、华东、西南、西北、中南等全国各地区。公司客户包括国防军工、政府机构、科研院所、商业用户等。公司组建了较为完整的销售体系，拥有一支优秀的市场营销队伍，重点区域、重点行业和重点客户由公司专项人员负责开发、维护，并联合技术支持部等相关部门做到迅速有效的获取、分析并最终满足客户需求。（3）生产模式 公司采取外包的方式进行生产，产品的设计、元器件及生产工艺均由本公司提供，以保证产品质量和技术指标的稳定性，并且公
19、司选择质量、信誉都较好的单位作为外包生产厂家，通过委派相关人员对外包单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对外包企业及外包产品进行质量控制，在收到货物时由公司检测中心对其进行质量检测，合格后方能入库，以确保产品质量符合公司的要求。（4）采购模式 公司依照采购控制流程由采购部承办采购事项。采购类型分成品采购和元器件采北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 82 页 购。成品采购用于集成项目，元器件采购用于产品预研、订制开发和批量生产。采购流程包括申购、确定采购目标、订购、追踪、检验、入库、对账和付款等步骤。公司定期对供应商进行评估，采取质量、价格、服务等货比三家的办
20、法优选供方，在确保质量的基础上选择最优价格和最优服务的供应商进行采购。（5）盈利模式 公司通过为客户在高性能计算、云计算领域提供整体解决方案和智能嵌入式平台、固态存储、航电测试和总线产品的销售来实现公司业务收入及利润。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司经营受宏观经济政策和政
21、府投资项目加大拉动，同时公司内部加强事业部经营核算，对内进行股份定向增发，加强货架品销售，其中自研产品收入和商品销售收入分别取得了 33.43%和 31.25%的增长，集成商品收入、服务收入、技术开发收入略有下降，营业总收入比上年同期上涨 24.19%。报告期内，公司加大了新品开发和市场开发力度，实现公司向自主创新型企业转型，逐步降低对高性能计算产品和嵌入平台等部分代理产品依赖度较高问题。本年度公司主要经营计划实现情况如下：1）市场销售 报告期内，公司实现营业收入 24,959,819.29 元，较上年同期上升 24.19%；实现利润总额 1,837,230.18 元，净利润 1,874,44
22、4.16 元，分别较上年同期上升 181.34%和 183.31%。主要原因是：商品销售方面，公司代理的部分国外进口嵌入平台产品初步完成国产化替代，公司积极调整嵌入产品组成，同时加大自研嵌入式产品的研发替代工作，积极拓展铁路、核电等市场行业应用，部分项目已完成新产品的替换验证，带来报告期内商品销售主营业务上升。自研产品方面，公司自研的 A429，1553B 等航电总线产品获得多个客户使用，替代了多个传统的代理 A429，1553B 项目，部分项目已进入列装，后续市场销售前景看好；自研的PCIE，SATA III 系列固态硬盘在多个项目中获得应用，同时物理自毁等信息安全类固态存储产品也开始投放市
23、场，获得部分客户项目选型采用。带来报告期内商品销售主营业务上升，后续市场销售前景看好。集成商品、服务和技术开发方面，公司凭借高性能计算领域形成的市场和技术优势积极布局云计算、大数据市场，在 4G 通信、互联网金融、企业 IT 建设和信息化等领域取得了多个项目应用，尤其是企业数据中心市场取得了一定的占有率，但由于这部分业务标准化程度较低，难以达到规模化效应，本年度公司对非标准性的集成商品、服务和技术开发方面的审核更加严格，报告期内这部分业务有一定的下降。报告期内，公司继续围绕嵌入计算市场和商业计算两大市场挖掘新的应用模式，在嵌入北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 82
24、页 平台、高性能计算及云计算、航电网络和固态存储、软件等产品的研发、生产、销售、服务上实现了新的业务突破。通过提供货架产品、系统集成服务不断开拓市场，提升公司行业地位。同时不断完善公司的组织结构、管理制度、信息化水平，提高了公司整体运行成效，实现了公司的总体平稳发展。2）技术创新与产品研发 本年度内，公司在研发管理方面积极寻求突破和创新，不断理顺基础研发、产品研发、应用研发、定制化项目开发的关系，从研发机制上保证技术创新的实现。公司凭借一批稳定的核心技术人员，已经基本建立了多层次、高质量、高效率的产品研发体系。公司在 2015 年度继续保持研发投入力度，全年共投入研发经费 2,801,944.
25、29 元，同比2014 年度略有下降；研发费用占营业收入的比例达到 11.23%。报告期内，公司主要在固态存储产品、航电网络产品、企业信息管理系统产品的研发上做了重点投入，其中固态存储业务方向重点开发了 PCIE 固态存储卡和高速数据记录系统；航电网络业务方向继续成熟完善1553B 第二代产品和 A429 第二代产品，主要包括 PCI/PMC/XMC/USB 等规格的硬件板卡及FlightPack-1553B总线分析仿真软件和FlightPack-A429总线分析仿真软件，新开发了1553协议模块芯片并投放市场；高性能计算及云计算软件业务方向重点开发了企业信息管理系统软件。3）运营管理 本年度
26、企业治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到显著提升。为了有效维护投资人利益，根据公司业务发展需要，公司已基本健全公司三会及管理层议事与决策制度、财务与资产管理制度、投融资管理制度、研发生产管理制度、人力资源管理制度、市场与销售管理制度、客户服务管理制度等相关规章制度，同时已运行多年的企业管理信息平台软件强化了管理过程和结果分析，为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 本年度内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润利润构成构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年
27、同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 24,959,819.29 24.19%-20,098,161.07-12.11%-营业成本 14,958,176.42 9.84%59.93%13,617,936.58 9.28%67.76%毛利率%40.07%-32.24%-管理费用 5,377,385.19-19.33%21.54%6,666,053.74-7.37%33.17%销售费用 2,327,873.92-25.91%9.33%3,142,145.19-12.13%15.
28、63%财务费用 168,867.43-2,859.72%0.68%-6,119.01-93.12%-0.03%营业利润 1,676,241.80 147.53%6.72%-3,526,461.80 591.80%-17.55%营业外收入 188,247.29-85.17%0.75%1,269,272.77 44.79%6.32%营业外支出 27,258.91 1,734.20.11%1,486.11-0.01%北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 82 页 5%净利润 1,874,444.16-183.31%7.51%-2,250,042.87-970.36%-11.2
29、0%项目重大变动原因:营业收入上升 24.19%的原因是：受宏观经济环境和政府投资项目加大影响，高端装备市场需求总体有所上升；同时公司研制的新产品成功完成部分项目替换，带来营业收入增长。营业成本增加 9.84%的原因是：公司销售订单增多，原材料采购订单增加。营业利润增加 147.53%的原因是：公司营业收入增加，销售订单增多，同时公司压缩了不必要的成本支出。销售费用降低 25.91%的主要原因是：根据公司业务自身需要，报告期内公司对销售队伍进行了精简，造成销售人工费用降低；管理费用降低 19.33%的主要原因是：减少了部分人力支出和办公房租支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项
30、目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 24,959,819.29 14,958,176.42 20,098,161.07 13,617,936.58 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 24,959,819.29 14,958,176.42 20,098,161.07 13,617,936.58 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%集成商品收入 826,
31、401.69 3.31%1,260,604.28 6.27%自研产品收入 4,353,811.87 17.44%3,263,047.83 16.24%服务收入 11,320.75 0.05%41,568.86 0.21%商品销售收入 19,768,284.98 79.20%15,062,030.10 74.94%技术开发收入 0.00 0.00%470,910.00 2.34%合 计 24,959,819.29 100.00%20,098,161.07 100.00%收入构成变动的原因 集成商品收入下降 34.44%的原因是较少了集成开发类项目的销售推广，导致合同量减少。自研产品收入上升 33
32、.43%的原因是客户对国产化产品的需求增加，导致合同量增多。商品销售收入增加 31.25%的原因是公司加大了具有核心技术的货架产品的销售推广，相关合同量增加。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,308,727.67-1,044,141.81 北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 82 页 投资活动产生的现金流量净额 0.00-13,954.96 筹资活动产生的现金流量净额 2,763,000.00-现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额继续为负数是因为存货增多使得销售商品收回的资
33、金不足以弥补大量采购的支出。经营活动现金流量净额和净利润差异较大的原因由于应收账款增加而没有及时收回。投资活动产生的现金流量净额增加到 0 的原因本期未进行固定资产的采购。筹资活动产生的现金流量净额增加是由于报告期内，公司向董监高及核心员工进行了第一次股份定向增发，共发行股份 1,535,000.00 股，筹资 2,763,000.00 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京美芯信达科技有限公司 4,935,342.00 19.77%否 2 沈阳飞机设计研究所 3,1
34、28,073.26 12.53%否 3 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 920,769.24 3.69%否 4 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 665,743.59 2.67%否 5 北京浩正泰吉科技有限公司 664,957.26 2.66%否 合计 10,314,885.35 41.33%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京翔宇空间技术有限公司 5,689,010.00 29.33%否 2 北京东方锦泰科技有限公司 4,439,698.
35、00 22.89%否 3 北京汉安红腾科技有限公司 4,286,000.00 22.10%否 4 深圳市博科供应链管理有限公司 1,564,326.04 8.07%否 5 上海瑞洋船舶科技有限公司 428,446.00 2.21%否 合计 16,407,480.04 84.59%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,801,944.29 3,343,839.13 研发投入占营业收入的比例%11.23%16.64%北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 82 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分
36、析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,347,085.26 21.10%39.63%6,892,812.93-13.31%41.43%-1.80%应收账款 6,054,522.15 50.14%28.74%4,032,542.30-10.64%24.24%4.50%存货 4,787,498.17 51.42%22.73%3,161,634.60-29.90%19.01%3.73%长期股权投资-固定资
37、产 257,212.30-25.90%1.22%347,107.35-37.65%2.09%-0.87%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 21,064,805.13 26.62%-16,635,815.35-13.46%-资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金增加 321.10%的主要原因是 2015 年进行了股东融资，营业收入增加，利润增加。应收账款：应收账款增加 50.14%的原因是本年度合同总量增多。客户账期较长，尚未付款。存货：合同总量增多，导致备货量加大，库存增多。存货周转变慢的原因是公司增加了生产周期较长的产品的库存量。固定资产：固定资产减少的原因是本年未采购固定资产，
38、相应折旧计提造成净额减少。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业发展对公司的影响 中国制造 2025 和互联网+已经成为国家战略，要把中国制造转变为中国智造或中国创造，通过自主创造完成产业升级，公司的嵌入平台、固态存储、航电网络均逐步实现了自主研发设计，将通过国家倡导的一带一路走向国际市场，公司将面临极好发展机遇。“互联网+”即“互联网+传统行业”，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深
39、度融合于传统行业，提升各行业的创新力和生产力，不仅开创“创新驱动发展”的新常态，而且将深刻改变我们的生产、工作和生活方式。公司的企业信息管理平台，有自主研发、生产管理的全产业链管理优势，将在互联网+的引领下，为中国制造的信息化管理升级提供互联网信息化管理平台，公司将面临极好发展机遇。北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 82 页 2、周期波动对公司经营情况的影响 受客户的预算管理及结算管理体制影响，公司营业收入各季度分布不均衡、大部分营业收入在第 4 季度实现，公司的经营业绩也存在着一定的季节性波动，经营性现金流存在一定的季节性波动。这种季节性周期波动，加大了公司的季节
40、性资金缺口和盈余。随着公司业务规模的扩大，与这种季节性波动相叠加，会进一步加大公司的流动资金管理压力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、人才优势 公司在 10 多年的经营发展中，形成了较稳定的、专业又具有丰富行业经验的管理团队和优秀的、具有丰富技术经验的研究和技术开发团队。公司核心管理团队、技术骨干等均有在行业十多年的工作经历和管理经验。公司还注重通过激励机制吸引人才，增加员工对公司的归属感，并在报告期内向公司董监高和核心员工进行了第一次股份定向增发。2、客户资源优势 目前公司客户范围覆盖航天、航空、兵器、船舶、石油、交通、电子、通信、医疗、工业自动化等诸多行业的众多知名客户。公司坚持以提
41、供专业产品、优质服务为基础的市场策略，和广大客户建立了长期的合作关系，行业内客户量不断扩展，树立了良好的品牌形象，提高了企业品牌在行业的影响力。3、技术优势 公司一直重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设方面工作。始终坚持自主创新的发展理念，不断增强核心技术及产品的自主研发能力，已先后向市场投放一系列技术领先、性能卓越的软硬件产品，其中部分科研项目获得政府专项基金发展支持，部分产品荣获多项国家专利。同时，公司通过和高等院校、科研院所及实验室等建立产学研合作关系，进一步提高了核心技术原创能力和科研成果转化能力；通过国际合作引进和消化先进技术及二次创新，
42、在较短的时间内开发出系列具有自主知识产权的新技术、新产品、新服务。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司目前仍处于由代理销售型企业向研发、生产、销售型企业转型发展阶段，整体现金流向良好。公司在经营活动方面，收现能力较好，支付能力较强。投资活动方面，在完善原有产品的同时，不断根据市场导向开发新产品，努力开拓市场；筹资活动方面，在报告期内公司向董监高和核心员工进行了第一次股份定向增发，公司尚无任何贷款和融资，完全依靠企业自有资金滚动发展，经营稳定性良好。公司通过规范的管理制度严格控制资金使用，保持企业现金流良性循环。报告期内，公司持续创新，继续加大研发投入，重点对嵌入平台产品、航电网络产品、固态存
43、储产品、企业管理软件产品加大投入，并对部分产品进行升级换代，产品技术已达到国内行业领先水平，公司具备良好的持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 “十二五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，计算机信息技术服务业加快向网络化、服北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 82 页 务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基
44、于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网等新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全和信息安全，提高安全保障能力成为计算机信息技术服务业的重要战略任务。软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术
45、架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来计算机信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业
46、链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)和基础设施即服务(IaaS)等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为计算机信息技术服务业带来了巨大的业务创
47、新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持以嵌入平台、航电网络、固态存储、高性能计算及云计算产品为基础，与国际知名企业以及国内合作伙伴广泛联盟，走系统集成增值服务与自主标准产品研发并举之路，长期为客户提供专业化服务；抓住“互联网+”和“中国制造 2015”历史机遇，借力资本市场，加快发展，成为国内嵌入平台产品、航电网络产品、固态存储产品、高性能计算及云计算产品的领先供应商，实现股东、客户、员工共赢。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年是石竹科技
48、实现转型发展非常关键的一年，公司坚持不断创新，保持技术领先优势，完善和健全公司的组织机构和法人治理结构，实行事业部管理模式，利用资本市场的平台优势，合理利用财务杠杆进行投融资活动。抓住机遇，尝试全新的营销模式为企业实现跨越式发展做好充分准备。具体目标如下：北京石竹科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 82 页 1、持续技术创新。公司计划继续加快嵌入平台产品、航电网络产品、固态存储产品、企业管理信息平台软件的开发速度，扩大产品品种，加快新品上市速度以配合销售的增长。2、创新营销模式。公司实行事业部管理模式，继续加强“直销+代理”的营销模式，借力资本市场做好资源整合，实现产品营销模
49、式的转型升级。3、严格控制成本。公司严格执行定编、定员制度，执行统一的薪酬体系，控制人工成本的过度上涨。加大力度贯彻实行预算管理制，控制费用开支，建立节约奖励机制。通过招标和多家比价的方式优选供应商和合作伙伴，降低进货成本和原材料成本，实现利润的最大化。4、加强质量管理。公司将进一步建立健全科学完善的生产管理体系，完善工作流程和程序文件，全面提高产品质量，加强生产过程控制，贯彻执行 ISO9000 和 GJB9001B 标准体系，使产品质量不断提高，树立良好的品牌形象，不断扩大市场份额。5、借力资本杠杆，撬动社会资源。充分利用资本平台优势，通过整合资源等多种方式，迅速拓展市场、扩大规模，完成区
50、域及市场的战略布局，为后续发展奠定基础。上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺。(四四)不确定性因素不确定性因素 无。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公司非常重视企业所面临的各种风险，努力采取各种措施来应对这些风险。如通过人才引进和配备，调整公司内部结构；制定各种流程和管理办法来约束生产经营中的关键控制环节和控制点；通过参加各种大型展会，进行国内外市场考察等各种渠道收集行业、市场信息，加大研发力度，降低市场和技术风险；定期、不定期举行各类培训，提高管理团队及员工的整体素质，降低管理风险。公司制定了完善的管理制度，并加大执行力度，转变管理思路与理念
