1、上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第1 页，共 147 页 证券简称：陆道证券简称：陆道文创文创 证券代码：证券代码：430475 主办券商主办券商：安信证券安信证券 陆道文创 NEEQ:430475 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 DAO Zhicheng Cultural&Creative Industry Group 年度报告 2015 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第2 页，共 147 页 2015 年 3 月 20 日陆道文创受上海市城乡建设和管理委会员邀请成
2、为上海市民用建筑 BIM 应用指南编委，参与上海市民用建筑 BIM 应用指南的制定。2015 年 5 月 4 日，经全国中小企业股权转让系统有限责任公司同意，陆道文创的股票转让方式由协议转让变更为做市转让方式。2015 年 5 月 12 日经公司第十五次董事会审议通过公司设立全资设计子公司（陆誉设计）实现对业务构架的优化和完善，最终形成以陆道文创、陆誉设计、陆宥园区、陆欣文旅、陆臻投资五个公司为业务载体的集策划咨询、全程设计、招商运营、资本服务的全产业链服务架构和服务模式。2015 年 8 月 11 日，公司发布 2015 年度半年度权益分派实施公告。经股东大会审议通过，公司向截止 2015
3、年 8 月 17 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东进行资本公积金转增，以公司现有总股本 13,830,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。转增后公司总股本达到34,575,000 元。公 司 年 度 大 事 记 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2015-011 第3 页，共 147 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.39 第六节 股本变动及股东情
4、况.42 第七节 融资及分配情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.46 第九节 公司治理及内部控制.54 第十节 财务报告.60 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2015-011 第4 页，共 147 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/陆道文创 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 有限公司/陆道有限 上海陆道工程设计管理有限公司 报告期 2015 年度 刘敏 AMANDA YAN LIU 会计师/天职国际 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）陆道竹景/竹景 上海陆道竹景景观设计有限公司 陆欣文旅/陆欣 上海陆欣文旅资产
5、管理有限公司 陆宥投资/陆宥 上海陆宥投资管理有限公司 陆誉设计/陆誉 上海陆誉工程设计管理有限公司 斯道沃 斯道沃建筑规划顾问（上海）有限公司 量银投资 上海量银投资管理事务所（有限合伙）久有投资 上海久有风谷投资管理有限公司 衡盈资产 上海衡盈资产管理有限公司 陆尚资产 上海陆尚资产管理有限公司 陆臻投资/陆臻 上海陆臻投资管理有限公司 武汉分公司 上海陆道工程设计管理有限公司武汉分公司 重庆分公司 上海陆道工程设计管理有限公司重庆分公司 安徽分公司 上海陆道工程设计管理有限公司安徽分公司 河南分公司 上海陆道工程设计管理有限公司河南分公司 成都分公司 上海陆道工程设计管理有限公司成都分公
6、司 西安分公司 上海陆道工程设计管理有限公司西安分公司 STOA STOA INTERNATIONAL ARCHITECTS，INC 低碳城市设计 上海低碳城市设计研究院 中原证券 中原证券股份有限公司 华鑫证券 华鑫证券有限责任公司 光大证券 光大证券股份有限公司 德邦证券 德邦证券有限责任公司 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2015-011 第5 页，共 147 页 推荐主办券商/安信证券 安信证券股份有限公司 公司章程 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 监事会 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司监
7、事会 董事会 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会 股东大会 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司股东大会 发起人 共同发起设立陆道文创的 4 位股东 陆家嘴设计 上海陆家嘴规划建筑设计有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 BIM 建筑信息模型系统 GIS 地理信息系统 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 147 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘笑盈、主管会计工
8、作负责人徐文韬及会计机构负责人袁玲保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策性风险 公司从事的工程勘察设计及咨询业务和国家宏观经济环境运行情况有较强的相关性。中国 GDP 增速减缓、固定资产投资增速下降以
9、及勘察设计行业整体的升级转型态势，都对公司的业务产生一定的影响。近年来宏观经济环境波动的影响，勘察设计市场竞争进一步加剧，造成低价竞争等恶劣的市场环境，建筑设计、规划设计等与房地产开发关联度较高的业务收入减少。另一方面，受经济环境的影响造成一部分政府或开发商的支上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 147 页 付能力下降而增加设计企业的应收账款，增加坏账的可能。公司的全产业链服务模式，以综合化的业务布局优势，有机联动各个业务版块，以业务组合的形式推荐给客户，同一个客户组合服务，减少新客户开发成本，提高市场占有率，形成公司的核心竞争力，提高设计业务的接单和盈
10、利能力。合同风险 随着宏观经济环境的不明朗，勘察设计行业情况也并不乐观。固定资产投资类的客户保持进一步观望或者迟迟不能决策的态度，导致公司很多前期签署的项目停滞不能执行。公司设计类业务的项目通常周期性又比较长，市场情况变化或资金紧缺等原因会造成投资建设的项目终止开发。上述现象直接将造成公司已经签订的大量合同不能正常执行，从而可能带来公司传统设计业务业绩增长放缓的风险。2016 年陆道文创将成立产业边界研究院，通过产业边界研究院突破产业边界限制，从全产业链视野，整合多元化资源，通过发现产业间的关联，寻求各个产业边界之间的最佳结合点，突破产业边界限制，从多角度、多维度为客户解决问题，增强公司全产业
11、链各个环节联动签单的能力。同时，公司积极探索 PPP等创新服务模式，通过这样的服务模式将公司由原来单纯的设计方转变为项目全程参与的管理方或者是关联方，有效对项目的推进和执行进行全程跟踪管理。应收账款发生坏账损失的风险 报告期内公司的应收账款账面价值较年初增长1,030.44 万元。在工程设计咨询业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况来进行阶段性付款，导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度，使工程咨上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 147 页 询业务应收账款不断增加。尽管公司客户资信良好，应收账款
12、发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何坏账损失都将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。公司通过月度、季度的运营分析会对合同签约、项目进展、开票、收款等环节实时跟踪，项目经理与客户经理从商务和技术两个维度进行收款跟进工作以保障公司的收款进度。同时，公司启动了客户的信用评估系统，通过系统的评估和分析对客户的财务实力和付款能力做好预期判断。项目设计质量责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279号)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，其质量要求必须符合国
13、家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。公司通过人才激励计划，引进了行业顶尖的技术人才，建立项目评审机制，整合公司内外部专家，对项目进行内部评审。公司以“做精品工程”为经营理念，以强有力的技术管理体系与技术团队，为公司的平稳发展保驾护航，建立稳固的三角模式，从战略、经营、技术三方面促进公司的持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：是 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 147 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称
14、上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 英文名称及缩写 DAO Zhicheng Cultural Creative Industry Group 证券简称 陆道文创 证券代码 430475 法定代表人 刘笑盈 注册地址 上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 301-14 室 办公地址 上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际中心 B 座 3 楼 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师叶慧、曾莉、刘华凯 会计师事务所办上海市浦东新区陆家嘴东路 1
15、61 号招商局大厦 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐文韬 电话 021-52397792 传真 021-52388896 电子邮箱 IF 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际中心 B 座 3 楼，邮政编码：200333 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际中心 B 座 3 楼 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 147 页 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业
16、（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 陆道文创集策划咨询、全程设计、招商运营、资本服务为一体为客户提供专业化、系统化全程解决方案及实施。主要业务包括：咨询、规划、设计（规划、建筑、市政、景观、室内、幕墙、照明、BIM 设计等）、商业招商运营、园区招商运营、资本服务及资产运营管理等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 34,575,000 控股股东 上海衡盈资产管理有限公司 实际控制人 刘笑盈 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000133723878L 是 税务登记证号码 91310000133723878L 是
17、 组织机构代码 91310000133723878L 是 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 147 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 152,276,464.31 156,348,593.05-2.60%毛利率 35.68%35.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,552,302.59 23,382,703.54 13.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,289,587.44 22,224,131.55-0.29%加权平均净资产收益率（依据
18、归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.39%67.47%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.87%64.13%-基本每股收益 0.77 1.80-57.22%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 158,298,951.62 117,966,749.43 34.19%负债总计 57,141,676.15 67,753,114.41-15.66%归属于挂牌公司股东的净资产 99,469,781.33 46,346,089.73 114.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 3.5
19、7-19.33%资产负债率 37.12%57.43%-上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 147 页 流动比率 2.60 1.67-利息保障倍数 39.51 39.22 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,505,159.19-2,013,634.39-应收账款周转率 2.01 3.13-存货周转率 4.05 4.02-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率 34.19%36.44%-营业收入增长率-2.60%46.66%-净利润增长率 15.8
20、4%115.24%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,575,000 13,000,000 165.96%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 147 页 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 96,485.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,787,
21、386.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,789.00 其他营业外收入和支出 99,424.24 非经常性损益合计 5,046,085.19 所得税影响数 769,292.31 少数股东权益影响额（税后）14,077.73 非经常性损益净额 4,262,715.15 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 147 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 陆道文创是集策划咨询、全
22、程设计、招商运营、资本服务为一体的产业集团，为客户提供专业化、系统化全程解决方案及实施。公司下辖陆誉设计、陆宥园区、陆欣文旅、陆臻投资、竹景景观等全产业链各环节业务载体的专业公司。公司依靠专业技术及项目运营管理能力为中国新华通讯社、地方政府、交通管理部门、规划与土地管理部门、园区管理部门、全国百强房企、城市综合运营商、文化旅游产业运营商、科技产业园区运营商、商业地产运营商等政府及企事业单位，提供一站式、菜单式的专家级服务。根据上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司所处行业属于“M74，专业技术服务业”；根据国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“74
23、82 工程勘察设计”、“7483 规划管理”。公司主要业务包括：1、策划咨询服务涵盖：战略研究、投资决策、前期研究、项目定位、运营策略、财务分析等。依托于陆道文创产业边界研究院，致力于提供专业化、系统化的全程解决之道，以全球的视野思考城市发展的未来，坚持以策划为先导、协同规划为特色，塑造城市特色，提升区域价值，创造性地引领行业发展。2、全程设计服务涵盖：概念规划及城市设计、法定规划、GIS（地理信息系统）最佳化规划与决策分析模拟系统、建筑设计、结构机电设计、市政设计、景观设计、室内设计、BIM（建筑信息模型）设计、绿色设计、幕墙设计、照明设计等。公司设计业务板块发挥国际背景及本土资质优势，整合
24、国际化及本土优秀专业人士包括规划师、建筑师、结构及机电工程师和公司的多专业技术及研发支持，为客户提供高标准、专业化、系统化的高附加值全程设计服务。3、招商运营服务业涵盖：文旅商业招商运营及产业园区招商运营。文旅商业招商运营服务提供研策、设计、招商、推广、运营、资本“六位一体”的文旅商业全产业链服务模式，研发了包括儿童产业、婚礼产业、古建筑商业、新型城镇化商业、产商融合综合体、农旅产业等六大产品线。产业园区招商运营服务以全国性园区品牌“道创空间”为载体，上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 147 页 提供集产业招商、项目孵化、企业培育、科技金融等于一体的
25、园区综合营运管理服务，打造全国性创新创业平台和创新创业生态链。4、资本服务：公司通过 20 多年的积累，汇聚了投资人、开发商、政府、建筑单位、设计、材料商等产业链上下游的行业资源。通过对 PPP 模式的探索和创新，为公司服务的优质项目提供投资、建设、政府等资源对接平台，最终实现一个项目所真正需要的全程解决方案。公司通过郑州、成都、重庆、西安、安徽、武汉等全国区域市场布局、品牌宣传及参与投标等渠道获取客户、开拓业务，利用核心技术、创意设计、自主研发的各项专利技术成果满足客户的文化旅游、产业园区、新型城镇、城市综合体、酒店、商业、办公、住宅、养老养生、医疗、城市道路与交通、文教体育、会展、主题公园
26、等不同产品的多元化、个性化要求，获取收入。综上所述，公司以全产业链服务的核心竞争力及创新的服务模式获得客户认可，以行业专业资质、核心技术、自主研发专利技术成果等关键要素为客户提供专业化、系统化的综合服务从而获得收入。报告期公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，是陆道文创转型实践的重要一年。报告期
27、内，陆道文创在传统业务板块进行了深入的客户、人才、技术及业务结构优化。伴随着国家近年来在房地产开发的相关调控下，在经济环境恶化、行业形势严峻的 2015 年中，陆道文创凭借“全产业链服务模式”上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 147 页 的独特竞争力，业绩较上年度基本持平，同时公司加大在新兴业务上的投入，加强培育新的业务和市场，文旅商业招商运营和产业园招商运营初具规模，逐步夯实战略部署。报告期内业务、产品、服务有关经营计划实现情况：1、全产业链服务模式初见成效，行业下行的境况下业绩基本保持稳定 基于陆道文创核心管理团队，对行业及市场敏锐的洞悉和预判，
28、公司在 2015 年进一步深化全产业链服务模式，提高了公司的核心竞争力，真正解决客户项目从设计到后期运营管理的真实需求，提升设计业务的服务和盈利能力。同时，陆道文创基于市场变化积极进行产品及业务领域调整，2015 年陆道文创在文化旅游、产业园区、BIM 设计等新业务领域上取得业务增长，使得公司业绩能够在行业整体业绩下行的情况下基本保持稳定。报告期内公司在行业急剧下滑的大环境下整体经营状况较 2014 年基本持平，2015 年度公司实现营业收入 15,227.65 万元，较上年 15,634.86 万元下降 2.60%；2015 年实现利润总额 3,349.70 万元，较上年 2,858.12
29、万元增长 17.20%；2015 年实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,655.23 万元，较上年 2,338.27 万元增长 13.56%。2、优化业务构架，完善全产业链的服务模块，促进各节环高效联动 为适应陆道文创全产业链服务的战略发展需求，陆道文创在 2015 年对公司的业务架构进行了优化和完善。通过业务构架的优化和完善，公司清晰和强化了原有的业务模块，并最终形成集“策划咨询、全程设计、招商运营、资本服务”于一体的全产业链服务模式。陆誉设计 为更好、更专业地服务客户，公司成立了“上海陆誉工程设计管理有限公司”，将陆道文创原设计业务、人员、及资质下移到陆誉设计，实现规划设计、建筑设计等全程
30、设计专业服务更加高效。陆誉设计作为陆道文创平台上提供全程设计服务的专业公司，延续陆道文创原有设计理念及技术优势，凭借多年来的服务经验、项目及客户积累，致力于为客户提供全程设计服务：包括规划设计、建筑设计、结构设计、机电设计、市政设计、景观设计、室内设计、幕墙设计、照明设计以及专项的 BIM（建筑信息模型系统）设计、GIS（地理信息系统）设计与生态绿色设计。陆誉将以客户需求为导向，结合其他业务板块，为客户提供可落地、更高价值的设计服务，成为时代的新锐设计院。陆宥园区 2015 年陆道文创构建了产业园区招商运营公司（上海陆宥投资管理有限公司），致力于打造全国性的创新创业平台和创新创业生态链的陆宥园
31、区，其线下品牌“道创空间”上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 147 页 实现了浦江天地、蚌埠创新创业园、榕榕产业基地三大基地的招商运营工作，并逐步加速全国化布局。而线上品牌“创盟中国”也已上线，为园区入驻企业提供各项服务与支持。陆欣文旅 此外，2015 年升级了文旅商业招商运营公司（上海陆欣文旅资产管理有限公司）的服务体系，定位于文旅商业运营专家，提供“六位一体”全产业链服务模式，研发了包括儿童产业、婚礼产业、古建筑商业、新型城镇化商业、产商融合综合体、农旅产业等六大产品线，并与徐州鼓楼区人民政府、浙江衢州人民政府、东方国际、吴江滨投集团等客户建立了
32、合作关系。陆臻资本 陆臻资本基于为客户提供全产业链服务中“资本服务”的环节，在 2015 年从资本与金融的角度，陆臻资本对陆道文创发展提供了举足轻重的作用。在荔波全域旅游项目、淄博科技产业园等项目中为公司的全程设计业务、招商运营业务提供了专业的资本服务，创新公司的服务模式，实现了公司以 PPP 模式参与到项目的全过程服务，同时，通过 PPP 项目的推进和打造，陆臻资本续集了一批基金、信托、银行等资金、资本的战略合作伙伴，为了公司后续发展奠定了基本服务的基础。3、强化技术核心竞争力，重点打造创新与研发能力 当前社会经济与行业都在经历转型，房地产市场的转型倒逼建筑设计行业转型。专项单一的设计业务，
33、在当下的市场环境下已有较大的市场风险，传统工程勘察设计领域也面临着服务能级提升的要求，多元化、创新型的全产业链发展模式能更好的抵御市场风险。2015 年基于市场的变化，公司在新型城镇、文化旅游、产城融合等领域推出了大量的细分市场业务成果。在技术方面，2015 年在 BIM 技术、GIS 技术及绿色建筑技术方面再获突破，尤其是 BIM 方面建树良多。陆道文创是上海市建筑学会 BIM 专业委员会首届秘书长单位。2015 年，公司参编上海市建筑信息模型技术应用指南（2015 版）、成为上海交通大学 BIM 研究中心合作单位、徐汇区 BIM 服务平台通过验收、并受邀参编国家的 BIM使用规范等是公司在
34、行业领先技术应用实践获得的成果。4、深化战略客户合作，推进全产业链服务实践落地 基于经济环境、行业变化、陆道文创转型等多重因素，公司要实现战略规划离不开在战略上、业务需求、行业地位等各方面与公司相匹配的稳定的战略合作伙伴。2015 年公司从战略重视大客户，通过深入了解和掌握公司重大客户的需求和发展需要，公司通过提上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 147 页 供精英技术团队和研发投入为战略客户提供差异化、个性化的解决方案。从而与中国金融信息中心、荔波县政府、深圳中兴云服务、中投国发城镇化产业投资、中国房地产众筹联盟、CBC 中国建筑中心、东方国际、东方
35、今典、亿翰智库等客户及伙伴客户签署战略合作协议形成长期稳定的战略合作关系，为公司开拓了长足发展业务机会，提升了团队的研发和专业技术能力，同时降低公司的运营。2015 年，陆道文创在文化旅游、产业园区、城市综合体、住宅、商业中心、酒店等服务领域与世茂集团、万达集团、复星集团、鹏欣集团、河北港口集团、吴江滨投集团、汉中文化旅游投资集团、陕西蔡家坡城建集、江苏徐州市、浙江衢州市、上海市奉贤区、贵州荔波、贵州瓮安县、山东淄博经济开发区等企业及政府形成深度合作并获得较好成绩。包括四川省最大的项目泸州金融商业中心及住宅泸州绿韵；造型别致、销售火爆的住宅项目上海世茂松江纳米魔幻城；河北重点工程、邯郸市一号工
36、程河北省港口集团的邯郸国际陆港；安徽蚌埠市迄今为止投资金额最大、综合配套最齐全、商业档次最高的大型综合体项目蚌埠鹏欣水游城；西部首家七星级酒店成都万达瑞华酒店；2015 年全球十佳度假酒店万达西双版纳文华酒店；河北省深化冀沪战略合作的重要成果，张家口打造“中国北方硅谷”被寄予厚望的张家口张江高新技术产业园；大连世茂商业街及酒店、福建世茂摩天城 SOHO 商业办公综合体、江苏江阴世茂御龙湾旅游综合体等诸多世茂集团的重要项目。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比
37、重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 152,276,464.31-2.60%-156,348,593.05 46.66%-营业成本 97,942,263.97-3.20%64.32%101,180,546.14 40.28%64.71%毛利率%35.68%-35.29%-管理费用 20,535,985.13-6.83%13.49%22,041,256.24 2.66%14.10%销售费用 292,422.60-12.67%0.19%334,861.00-0.21%财务费用 505,247.94-28.77%0.33%709,307.29-26.11%
38、0.45%上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 147 页 营业利润 28,610,214.18 5.30%18.79%27,169,924.40 178.19%17.38%营业外收入 4,893,344.51 245.38%3.21%1,416,795.42-61.40%0.91%营业外支出 6,534.04 18.95%0.00%5,493.09-94.85%0.00%净利润 27,563,724.83 15.84%18.10%23,794,107.67 115.24%15.22%项目重大变动原因:1、报告期内，公司营业收入较 2014 年基本持平，
39、略下降 407.21 万元，降幅 2.6%，主营业务成本较 2014 年度下降 323.83 万元，降幅 3.2%，主要系与主营业务收入匹配的人力成本的下降。2、报告期内，公司销售费用较 2014 年下降 4.24 万元，降幅 12.67%，主要系 2015年公司前期市场拓展阶段完成，进入稳定发展阶段。3、报告期内，公司管理费用较 2014 年下降 150.53 万元，降幅 6.83%，主要系公司加强了内部管控，较好的控制了管理成本。4、报告期内，公司财务费用为 50.53 万元，较 2014 年减少了 28.77%，主要系利息收入较 2014 年增加 20.03 万元，增幅为 203.31%
40、。5、报告期内，公司资产减值损失较 2014 年略有下降。6、报告期内，公司营业利润较 2014 年增加 144.03 万元，增幅 5.35%，系公司 2015年各项成本费用支出控制良好所致。7、报告期内，公司营业外收入较 2014 年增加 347.66 万元，增幅 245.38%，主要系报告期政府财政补贴为 478.74 万元，较上一年度大幅增加所致。8、报告期内，公司营业外支出为 0.65 万元，与 2014 年持平。9、报告期内，公司净利润较 2014 年增长 376.96 万元，增幅 15.84%，主要系报告期内公司成本费用下降，且本年度营业外收入政府补贴增长较大所致。(2)(2)收入
41、构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 152,276,464.31 97,942,263.97 156,348,593.05 101,180,546.14 其他业务收入-合计合计 152,276,464.31 97,942,263.97 156,348,593.05 101,180,546.14 按产品或区域分类分析：上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 147 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收
42、入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入例例%建筑工程设计 80,995,474.97 53.19%71,755,620.36 45.89%城市规划设计 41,106,659.29 26.99%55,921,311.17 35.77%园林景观设计 14,430,677.04 9.48%11,721,278.65 7.50%策划咨询 3,161,099.94 2.08%7,630,075.47 4.88%市政工程设计 8,700,749.92 5.71%2,855,880.41 1.83%室内设计 223,641.51 0.15%2,822,646.23 1.81%BIM
43、设计 2,187,641.51 1.44%396,905.01 0.25%其他收入 1,470,520.13 0.97%3,244,875.76 2.07%收入构成变动的原因 报告期内公司营业收入为 15,227.65 万元。其中建筑工程设计占 53.19%，较上年占收入比上升 7.30%；城市规划设计占 26.99%，较上年占收入比下降 8.78%；园林景观设计占整个收入的 9.48%，较上年占收入比增长 1.98%，市政工程设计收入占 5.71%，较去年占收入比收入上升 3.88%。2015 年因外部经济环境变化较大，对公司收入增长有一定影响，但是公司迅速调整战略方向，发展全产业链业务模式
44、，在维持建筑和规划设计业务的稳定前提下，同时积极开拓毛利率较高园林景观、市政设计、BIM 设计等业务，在文化旅游、产业园区等业务领域有较大增长。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,505,159.19-2,013,634.39 投资活动产生的现金流量净额-5,460,967.80-1,529,454.90 筹资活动产生的现金流量净额 26,821,421.28 5,122,164.14 现金流量分析：1、2015 年度经营活动产生的现金流量净额为 1,250.52 万元，较 2014 年增加了1,451
45、.88 万元，主要系本年度购买商品、接受劳务支付的现金比去年减少 3,542.85 万元，支付的各项税费的现金比去年减少 419.60 万元所致。上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 147 页 2、2015 年度投资活动产生的现金流量净额为-546.10 万元，较 2014 年减少 393.16万元，主要系由于本期对外投资 503.00 万元所致。3、2015 年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,682.14 万元，较 2014 年增加2,169.93 万元，主要系年度募集资金 2,739.00 万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：
46、元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度年度 销售占比销售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 泸州益佳房地产开发有限公司 15,271,300.02 10.03%否 2 上海浦策房地产开发有限公司 11,157,169.50 7.33%否 3 汉中文化旅游投资集团有限公司 10,346,454.54 6.79%否 4 驻马店东方今典房地产开发有限公司 6,452,205.99 4.24%否 5 大连世茂新纪元置业有限公司 6,322,776.00 4.15%否 合计 49,549,906.05 32.54%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供
47、应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度年度 采购占比采购占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 上海捷思建筑设计有限公司 3,038,532.00 5.55%否 2 绿舍（上海）建筑设计咨询事务1,197,500.00 2.19%否 3 锦江区恒安思维平面设计工作室 933,000.00 1.71%否 4 锦江区西林园艺设计工作室 933,000.00 1.71%否 5 上海典绘建筑设计咨询有限公司 924,558.36 1.69%否 合计 7,026,590.36 12.84%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)
48、(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 147 页 研发投入金额 6,252,199.38 6,128,242.08 研发投入占营业收入的比4.11%3.92%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 47,619,055.71 246.22%3
49、0.08%13,753,932.14-2.98%11.66%18.42%应收账款 73,858,931.87 16.21%46.66%63,554,526.84 75.50%53.87%-7.21%其他应收账款 5,177,396.30-32.56%3.27%7,676,863.60 0.69%6.51%-3.24%存货 21,178,121.24-22.24%13.38%27,235,587.72 17.81%23.09%-9.71%长期股权投-固定资产 1,612,628.82-30.02%1.02%2,304,278.63 34.44%1.95%-0.93%在建工程-100.00%-24
50、3,728.66-0.21%-0.21%短期借款 9,900,000.00 11.24%6.25%8,900,000.00 78.00%7.54%-1.29%长期借款-资产总计 158,298,951.62 34.19%-117,966,749.43 36.44%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末流动资产增加 3,539.63 万元，较年初上升 31.29%，主要是由于经营性现金流净流入大幅增长 1,451.88 万元及年度募集资金 2,739.00 万元带来的货币资金较去年同期增加 3,386.51 万元，增幅 246.22%。2、应收账款较去年同期增加 1,030.44 万元，增幅
