1、1 2022年度报告 青岛普天 NEEQ:873525 青岛普天智能制造股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .292
2、9 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人殷太计、主管会计工作负责人张旗三及会计机构负责人（会计主管人员）张旗三保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
3、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 管阳
4、春直接持有公司 15.7433%的股份，并通过环球集团间接控制公司 40%的股份，合计控制公司 55.7433%的股份，管阳春系公司实际控制人。公司实际控制人管阳春有可能利用其对本公司的控制地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害公司及其他股东利益。针对上述风险，公司将建立和完善能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，包括投资者关系管理、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度等；同时公司将继续加大实际控制人在公司治理和规范运作等方面的培训，使得公司“三会”运作更加规范有效，切实履行防止控股股东、实际控制人侵占公司资产的相关制度。产
5、业政策变化的风险 汽车行业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了关于汽车工业结构调整意见的通知、汽车产业调整和振兴规划等政策4 性文件。汽车零部件行业也受到国家产业和行业政策的监管，如果未来的产业或行业政策出现变化，将给公司经营带来风险。针对上述风险，公司将积极研究行业政策导向和发展机会，不断加强产品的研究与开发，增加产品系列的完整度，提升产品的质量和性能，持续开发新客户，拓展市场空间，提升公司经营业绩和盈利能力，减小汽车产业政策变化导致的经
6、营业绩下滑的风险。原材料价格波动的风险 公司产品的原材料以铝合金为主，上游产品价格的变动直接影响原材料成本。近年来国际国内有色金属价格波动幅度较大，导致公司主要原材料的采购成本相应波动。虽然公司实行以产定采的采购模式，不断提高存货周转率，但如果未来原材料价格大幅波动，而公司不能将原材料价格波动导致的影响及时传导到下游市场，将会对公司的毛利率水平和盈利能力造成一定的影响。针对上述风险，公司将加强与现有供应商和客户的合作，不断巩固自身产品的质量水平，提升公司产品的品牌知名度，积极开拓新市场，以不断扩大公司业务规模，增强公司的实力，提升公司的盈利能力和抗风险水平，严格控制存货结存数量，提高存货周转率
7、，减少原材料价格波动带来的不利影响。技术更新风险 经过近几年的发展，公司完成了一定的技术积累，信誉及口碑良好，在区域市场内具有一定的知名度。如果不能及时发掘用户需求的变化，并通过持续的技术创新快速研发满足用户需求的领先产品，公司将面临市场竞争力下降，订单流失的风险。针对上述风险，公司将加强经营管理能力及市场开拓能力，及时发掘市场用户需求变化，同时，将继续重视技术创新工作，加强技术研发工作促进产品升级，并通过激励政策等引进人才的方式增强企业竞争力，此外公司将积极寻求与高校合作研发的机会，提高企业核心技术创新能力。税收优惠政策变化风险 公司于 2020 年 12 月 1 日取得高新技术企业证书，2
8、020 年-2022 年享受企业所得税率 15%的优惠政策。如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，公司将不再享受相关税收优惠，公司未来适用的所得税税率提升，可能对公司的税后利润产生不利影响。针对上述风险，公司将继续加大研发投入的力度，引进高层次的研发人员，进一步提高研发水平和公司产品的科技含量，继续保持高新技术企业资质。同时提高公司的收入和利润，提高公司应对风险能力，以减少税收优惠政策对公司利润的影响。应收账款余额较大的风险 报告期内，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。虽然公司已对应收账款计提了相应的坏账准备，但如果一旦发生坏账，可能因坏账准备计提不足
9、，将对公司经营业绩产生不利影响。针对上述风险，公司将在积极扩大市场、提升业绩的同时，不断完善销售管理制度，继续加强应收账款的催收工作，进一5 步提升公司应收账款的周转能力，减轻坏账损失对公司业绩的影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司来自前 5 大客户的合计销售收入占同期营业收入的比例较高，存在客户集中度较高和对单一主要客户依赖的风险，如果来自主要客户的收入大幅下降，则会影响公司盈利的稳定性。针对上述风险，公司将采取以下措施：（1）公司会保持与现有客户的长期稳定的合作关系，以保证公司获取稳定的利润；（2）公司会扩大销售队伍以提高客户开拓能力，通过增加新客户，来降低单一客户的比重，同时逐步提
10、高产品知名度，加大直接向整车制造企业销售 LNG 车载气瓶的比重；供应商集中度较高的风险 报告期内，公司前 5 大供应商采购的合计金额占同期采购总额的比例较高，存在供应商集中度较高的风险，如果供应商出现重大变化，则会对公司的生产经营造成一定影响。针对上述风险，公司将采取以下措施：（1）公司会加强与现有供应商的合作，做好供应商的维护工作，保证供应商的有序供货；（2）公司将不断储备新的合格供应商，不会因现有供应商的变动而影响公司正常生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、青岛普天 指 青岛普天智能制造股份有限公司 环球
11、集团 指 青岛环球集团有限公司 管理咨询公司 指 青岛普天管理咨询有限公司 普天裕隆 指 青岛普天裕隆投资管理合伙企业（有限合伙）普天裕德 指 青岛普天裕德投资管理合伙企业（有限合伙）普天裕和 指 青岛普天裕和投资管理合伙企业（有限合伙）普天裕盛 指 青岛普天裕盛投资管理合伙企业（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年度 上年同期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
12、公司中文全称 青岛普天智能制造股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Putian Intelligent Manufacturing Co.Ltd.证券简称 青岛普天 证券代码 873525 法定代表人 殷太计 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 逄玲 联系地址 山东省青岛市黄岛区平湖路 188 号 电话 0532-82123358 传真 0532-86150902 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省青岛市黄岛区平湖路 188 号 邮政编码 266400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转
13、让系统 成立时间 2007 年 4 月 20 日 挂牌时间 2020 年 11 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业 C36-汽车零部门件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3667）主要业务 铝镁合金燃油箱和储气筒及相关配件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 铝镁合金燃油箱和储气筒及相关配件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（青岛环球集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（管阳春），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册
14、情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913702116612581994 否 注册地址 山东省青岛市黄岛区平湖路 188 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁兆栋 韩东东 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO座 20 层 六、六、自
15、愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,470,795.17 99,301,671.38-38.10%毛利率%6.52%19.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,629,907.59 48,650,632.15-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,615,737.48-2,631,200.83 0
16、.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.24%60.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.40%-3.25%-基本每股收益-0.2126 0.9730-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 115,948,122.05 146,008,925.21-20.59%负债总计 31,858,392.00 41,014,054.97-22.32%归属于挂牌公司股东的净资产 84,089,730.05 104,994,870.24-19.91%归属于
17、挂牌公司股东的每股净资产 1.68 2.10 -20%资产负债率%（母公司）27.48%28.09%-资产负债率%（合并）27.48%28.09%-流动比率 3.48 3.44 -利息保障倍数-76.33 29.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,531,162.10 26,243,393.86 -82.73%应收账款周转率 1.97 2.69-存货周转率 2.33 2.35-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.59%-3.34%-营业收入增长率%-
18、38.10%-22.77%-净利润增长率%-121.85%4,171.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 15,767.67 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持
19、续享受的政府补助除外 2,757,410.30 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 254,010.79 受托管经营取得的托管费收入 321,011.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,540.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,512,741.05 所得税影响数 526,911.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,985,829.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追
20、溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2
21、022 年 5 月 13 日，全资子公司陕西环普智能科技有限公司注销。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事铝镁合金燃油箱和储气筒及相关配件的研发、生产和销售，属于汽车零部件及配件制造行业，产品主要用于轻、中、重型货车和客车等商用车的燃料供给系统、制动系统。公司通过多年的技术摸索及工艺积累，一直坚持为客户提供质量稳定、性价比高的产品。公司已经获得多项专利，拥有完整的产品加工工艺生产线，生产工人及技术骨干忠诚度高、人员稳定性强，通过不断优化产品生产工艺、研发新产品，最大程度地满足客户需求。公司信誉好，与整个产业链上下游建立了稳定、融洽地
22、合作关系，客户主要为徐州重型机械有限公司、徐州徐工汽车制造有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司，通过直销方式销售、获取利润和现金流。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2017 年第一次认定“高新技术企业”，有效期 3 年。2020 年第二次认定，有效期 3 年。2021 年山东省工业和信息化厅认定我公司为山东省“专精特新”中小企业，有
23、效期至 2024 年 12 月 31 日。2020年公司被认定为“科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占
24、总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 36,432,758.71 31.42%9,923,186.52 6.80%267.15%应收票据 1,309,524.50 1.13%1,146,510.35 0.79%14.22%应收账款 24,512,625.42 21.14%30,589,649.46 20.95%-19.87%存货 15,216,231.24 13.12%31,206,398.05 21.37%-51.24%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,742,635.82 17.89%19,471,966.84 13.34%6.53%在建工程 245
25、,132.73 0.21%无形资产 490,688.71 0.42%210,619.45 0.14%132.97%商誉 短期借款 50,066.46 0.04%长期借款 应收款项融资 12,590,250.00 10.86%13,520,000.00 9.26%-6.88%使用权资产 2,623,524.99 2.26%3,498,033.35 2.40%-25.00%其他应收款 42,954.86 0.04%33,492,055.37 22.94%-99.87%应付票据 8,496,193.64 7.33%9,075,931.64 6.22%-6.39%应付账款 12,308,443.34
26、10.62%13,620,688.31 9.33%-9.63%其他应付款 1,033,091.28 0.89%1,042,529.56 0.71%-0.91%租赁负债 1,573,838.19 1.36%2,333,159.12 1.60%-32.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末增加，主要因为报告期内收回厂房拆迁补偿款；2、存货本期期末较上年期末减少，主要因为报告期内将 LNG 气瓶产品、生物罐液氮罐产品业务剥离公司而处理的存货物资、同时因市场原因本期内的产值产量减少。3、其他应收款本期期末较上年期末减少，主要因为报告期内收回了厂房拆迁补偿
27、款；4、租赁负债本期期末较上年期末减少,主要因为报告期内租赁使用厂房面积减少所致。1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,470,795.17-99,301,671.38-38.10%营业成本 57,464,437.89 93.48%80,317,989.21 80.88%-28.48%13 毛利率 6.52%-19.12%-销售费用 6,609,652.02 10.75%7,041,127.87 7.09%
28、-6.13%管理费用 3,440,842.72 5.60%7,243,532.72 7.29%-52.50%研发费用 4,634,986.46 7.54%4,234,724.43 4.26%9.45%财务费用 125,829.03 0.20%2,250,205.29 2.27%-94.41%信用减值损失-1,704,208.40 -2.77%-1,501,617.51-1.51%13.49%资产减值损失-167,235.13 -0.27%-541,034.85-0.54%-69.09%其他收益 2,795,398.97 4.55%1,225,528.92 1.23%128.10%投资收益 25
29、4,010.79 0.41%100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 15,767.67 0.03%56,586,830.71 56.98%-99.97%汇兑收益 0 0%0 0%0 营业利润-9,857,349.09-16.04%53,557,018.95 53.93%-118.41%营业外收入 135,340.34 0.22%2,203,156.33 2.22%-93.86%营业外支出 8,788.10 0.01%4,959.13 0.00%77.21%净利润-10,629,907.59-17.29%48,650,632.15 48.99%-121.85%项目重大变动原因
30、项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年减少，主要因国内汽车制造市场整体下滑，主机厂订单减少影响；2、营业成本本期较上年减少，主要因本期收入减少导致成本相应减少，3、毛利率本期较上期减少，主要因报告期内原材料铝锭价格上涨导致直接材料成本增加；4、管理费用本期较上年减少的原因：为受市场行情影响公司对内部管理架构进行了调整，对管理部门人员进行了调整及缩减；5、财务费用本期较上年减少，主要因公司归还集团公司借款后，无借款利息费用产生；6、资产处置收益较上年减少，主要因上年厂房拆迁，本期无大型设备、土地、厂房拆迁等处置情况；7、营业利润及净利润较上年减少，主要因受国内汽车制造市场行情整体下滑，主机厂订
31、单减少，主要原材料价格上涨影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,692,803.85 86,444,220.55-37.88%其他业务收入 7,777,991.32 12,857,450.83-39.51%主营业务成本 53,205,548.07 72,095,601.90-26.20%其他业务成本 4,258,889.82 8,222,387.31-48.2%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收
32、入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 14 燃油箱总成 31,256,921.31 28,888,435.34 7.58%-53.40%-47.69%-80.01%储气筒 14,517,069.87 12,446,851.35 14.26%-4.37%-3.64%-8.51%LNG 气瓶 4,967,048.87 7,716,497.03-54.35%158.33%260.73%-43.10%生物罐 2,951,763.80 3,014,375.14-2.12%30.16%66.15%-113.80
33、%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、燃油箱、储气筒产品营业收入、营业成本较上年同期减少，主要因报告期内受市场环境影响，订单量减少所致；2、燃油箱、储气筒产品毛利率较上年同期减少，主要因报告期内主要原材料铝镁合金板价格大幅上涨，而主机厂未接受涨价导致毛利润降低；3、LNG 气瓶产品营业收入、营业成本较上年同期增加，主要因上期受市场供需环境的影响订单量较少收入成本少，本期对产品结构进行调整将 LNG 气瓶产品全部清理出售所致；4、生物罐产品营业收入、营业成本较上年同期增加，主要因生物罐产品主要供货于医疗领域，上期市场还处于开拓阶段收入成本少，本
34、期履行完毕上期的销售合同后对产品结构进行调整将剩余产品全部清理出售所致；5、LNG 气瓶产品毛利率较上年同期减少，原因为本期公司对产品结构进行调整，将 LNG 气瓶产品低价处理给零散客户所致；6、生物罐产品毛利率较上年同期减少，原因为本期履行完毕上期的销售合同后将剩余产品全部低价处理给零散客户所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐州重型机械有限公司 14,544,524.19 23.66%否 2 徐州工程机械集团有限公司 9,475,294.27 15.41%否 3 中国重汽
35、(香港)有限公司 8,807,883.85 14.33%否 4 北奔重型汽车集团有限公司 2,707,241.41 4.40%否 5 一汽解放青岛汽车有限公司 1,700,475.80 2.77%否 合计合计 37,235,419.52 60.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰鸿铝业（东莞）有限公司 10,780,531.96 35.42%否 2 济南德成铝业有限公司 5,679,746.04 18.66%否 3 青岛云海铝业有限公司 4,509,843.26
36、14.82%否 4 青岛中旺三昌铝业有限公司 2,260,054.55 7.43%否 5 北京明道信华科技发展有限公司 2,220,707.97 7.30%否 合计合计 25,450,883.78 83.63%-15 2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,531,162.10 26,243,393.86-82.73%投资活动产生的现金流量净额 31,612,829.74 31,731,052.31-0.37%筹资活动产生的现金流量净额-10,980,540.90-50,982,784.52-7
37、8.46%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少，原因为：报告期内经营收入降低，本期营业利润亏损导致；2、报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因为：本期提高了存货周转率，期末库存减少，同时加大了应收账款的回款力度所致；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，原因为：上期归还控股股东借款导致筹资活动现金净流出较大，本期无此项筹资活动现金流出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本
38、 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 陕西环普智能科技有限公司 控股子公司 未实际开展经营 50,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合
39、计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 16 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司受重卡行业产销量下滑以及主要原材料铝镁合金板价格大幅上涨的影响，收入规模下滑、成本升高，利润出现亏损，针对上述不利影响，公司积极采取应对措施，一方面积极与客户沟通调整产品结构，另一方面通过内部挖潜提高效率，严格管控费用支出，提高盈利能力，不会对公司的持续
40、经营能力产生重大影响。此外，公司不存在收入规模较小、持续亏损、偿债能力较差、获取现金能力较差、对外担保金额较高、重大涉诉事项等持续经营能力存疑的迹象。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投
41、资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁
42、事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报报告期内告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 21,760,000.00 10,066,006.22 销售产品、商品，提供劳务 17,700,000.00 11,666,708.66 公司章程中约
43、定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 950,000.00 920,917.00 18 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 10,789,495.23 10,789,495.23 与关联方共同对外投资 6,600,000.00 0 提供财务资助 提供担保 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次资产出售是出于公
44、司战略发展的需要，会增加公司利润，提高公司盈利能力。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-028 出售资产 处置LNG 气瓶业务板块相关的资产、
45、业务 10,789,495.23 元 是 否 2022-029 对外投资 其他（购买银行理财产品）26,000,000.00 元 否 否 2022-048 对外投资 子公司 66%股权 0 元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1、根据公司战略需要，公司拟将 LNG 气瓶业务板块（包含相关资产及业务）剥离出售给控股股东 青岛环球集团有限公司，剥离范围包括与该业务板块相关的资产、业务等。本次交易相关资产账面价值 9,548,225.86 元（不含税），交易作价10,789,495.23（含税）。交易双方已于
46、 2022 年 5 月 26 日在青岛签订附生效条件的资产及业务转让协议。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。本次资产出售是出于公司战略发展的需要，会增加公司利润，提高公司盈利能力。2、为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司财务部根据公司库存现金和银行存款情况，使用闲置自有资金购买短期、较低风险的银行理财产品及结构性存款。3、基于整体战略发展规划，公司拟与青岛环球集团有限公司共同投资设立控股子公司，注册资本为人民币1000万元，其中本公司认缴出资人民币660万元，青岛环球集团有限公司出资人民
47、币340万元，19 本项目最终未实施。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020年4月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2020年4月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2020年4月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年4月1 日-挂牌 其他承诺（关联交易）其他（承诺对于将来发生的关
48、联交易，将按市场原则进行，并履行相应的披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他中小股东的合法权益）正在履行中 董监高 2020年4月1 日-挂牌 其他承诺（关联交易）其他（承诺对于将来发生的关联交易，将按市场原则进行，并履行相应的披露义务，保证 不通过关联交易损害公司及其他中小股东的合法权益）正在履行中 其他股东 2020年4月1 日-挂牌 其他承诺（关联交易）其他（承诺对于将来发生的关联交易，将按市场原则进行，并履行相应的披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他中小股东的合法权益）正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年4月1 日-挂牌 资金占用承诺 其他（承诺对于将来发生的关联交易
49、，将按市场原则进行，并履 20 行相应的披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他中小股东的合法权益）董监高 2020年4月1 日-挂牌 资金占用承诺 其他（承诺将严格执行遵守公司的 资 金 管 理 规定，不以任何方式占用股份公司资金、资产或其他资源。如因违反承诺导致公司权 益 受 到 损 害的，上述人员、单位同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。）正在履行中 公司 2020年6月1 日-挂牌 其他承诺（劳务派遣）其他（公司承诺将根据现有人员规模与预计订单规模制定人员招聘计划，并纳入自有员工管理，对于因临时订单规模增加导致的个别工序临时加工需求，将采取劳务外包、外协加工等方式，将个别工序的加工
50、需求外包给有加工能力的企业加工。）正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年6月2 日-挂牌 其他承诺（劳务派遣）其他（承诺将根据现有人员规模与预计订单规模制定人员招聘计划，并纳入自有员工管理，对于因临时订单规模增加导致的个别工序临时加工需求，将采取劳务正在履行中 21 外包、外协加工等方式，将个别工序的加工需求外包给有加工能力的企业加工。）实际控制人或控股股东 2020年4月1 日-挂牌 其他承诺（环保）其他（承诺如公司因环保不规范问题而受到有关部门要求缴纳环保罚款，其将无条件全部无偿代公司承担，且承诺不以任何理由向公司追偿。）实际控制人或控股股东 2020年4月1 日-挂牌 同业竞争承诺
