1、1 2022 和天下 NEEQ:873006 江苏和天下节能科技股份有限公司 JIANGSU HETIANXIA ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司获批江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点企业，通过江苏省优秀研究生工作站及江苏省优秀企业技术中心考核，获得江苏省工业设计中心称号。获批扬州市智能车间荣誉，通过2022 年扬州市知识产权贯标工作评优考核，获得 2022 年扬州市邗江区职工“十大科技创新成果、十大先进操作法、十大合理化建议”，获得 2021 年度中国预制混凝土构件十强企业荣誉称号，获得 202
2、2年度江苏省建筑产业现代化突出贡献单位，2022 年度邗江区建筑业先进企业，获得 2022 年度“邗江区诚信单位”荣誉。2022 年与江苏省产业技术研究院合作成立“JITRI-和天下联合创新中心”。子公司（江苏协和装饰工程有限公司）蝉联江苏建筑业百强企业、扬州市建筑业先进企业、扬州市建筑业企业综合实力 30 强；工程荣获中国建筑工程装饰奖、江苏省优质工程奖“扬子杯”、扬州市“琼花杯”优质工程奖、扬州市建筑施工文明工地。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9
3、 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .147147 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公
4、司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范世宏、主管会计工作负责人焦萍萍及会计机构负责人（会计主管人员）焦萍萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容
5、存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 新型冠状病毒疫情风险 近几年，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，因隔离措施、交通管制、工厂停工等防疫管控措施的影响，使公司业务遭受了影响和冲击。国家对疫情防控已建立了有效科学管控机制，但变异病毒致使疫情反复，可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、盈利能
6、力等造成不利影响。宏观经济政策变化风险 公司从事的行业与国家的宏观经济走势，尤其是房地产市场走势有密切联系。近年来，受房地产调控政策及房地产金融政策等影响，部分房地产开发企业资金周转不畅，爆发了一定的债务危机。房企债务危机，导致工程建设停滞、工程款项拖延，给施工单位带来一定的风险。管理风险 公司自设立以来，积累了较为丰富的、适应快速发展的经营管理经验，建立了有效的约束机制和内部管理制度，法人治理结构得到不断完善。但是，随着公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让，公司经营规模和生产能力将进一步扩大，对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合5 等方面出了更高的要求。如果公司管理
7、层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，公司按照公司章程、公司法等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间较短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，随着公司的快速发展，
8、经营规模不断扩大，市场范围不断扩张，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。原材料价格波动风险 受国内外经济形势、国家宏观调控政策、疫情及市场供求变动等因素的影响，未来几年国内铝型材、钢材、玻璃、水泥砂石等原材料价格变动存在一定的不确定性。公司主要原材料价格与铝型材、钢材、玻璃、水泥砂石等价格波动密切相关，且原材料占生产总成本比例较高，若未来主要原材料价格大幅波动，则可能对公司的经营业绩产生较大的不利影响。项目工程及产品质量风险 虽然报告期内，公司未发生任何产品质量事故或工程质量纠纷，也从未因产品质量
9、问题及工程质量瑕疵与客户发生纠纷或诉讼，但未来如果因公司产品质量及工程质量不合格或出现质量缺陷而导致事故发生从而给使用者造成经济损失或人身伤害，将给公司声誉带来较大损害，引发与当事人之间的诉讼仲裁或者行政主管部门的行政处罚，从而对公司的生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增宏观经济政策变化风险 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、和天下 指 江苏和天下节能科技股份有限公司 邗建集团 指 江苏邗建集团有限公司，系公司控股股东 疌泉新华 指 江苏疌泉新华智慧建筑产业投资基金（有限合伙），系公司
10、股东 盐城和沣 指 江苏盐城和沣股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 疌泉供销 指 江苏省疌泉供销合作产业发展基金（有限合伙），系公司股东 疌泉中设 指 江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金（有限合伙），系公司股东 邗江城建 指 扬州市邗江城市建设发展有限公司，系公司股东 维扬发投 指 扬州维扬发展投资有限公司，系公司股东 协和装饰 指 江苏协和装饰工程有限公司，系公司全资子公司 满堂红装饰 指 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司，系公司全资子公司 和天下建材 指 江苏和天下建材科技有限公司，系公司全资子公司 和天下研究院 指 江苏和天下建筑科技研究院有限公司，系公司子公司 宿迁和天下 指 宿迁和
11、天下建材科技有限公司，系公司子公司 润和天下 指 江苏润和天下新材料科技有限公司，系公司参股公司 股东大会 指 江苏和天下节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏和天下节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏和天下节能科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的江苏和天下节能科技股份有限
12、公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏和天下节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU HETIANXIA ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD JSHTX 证券简称 和天下 证券代码 873006 法定代表人 范世宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 董静 联系地址 扬州市邗江区方巷镇朝阳东路 1 号 电话 0514-87387081 传真 0514-87387081 电子邮箱 JSHTX 公司网址 http:/ 扬州市邗江区方巷镇朝阳东路 1 号 邮政编码
13、225000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 6 月 19 日 挂牌时间 2018 年 9 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C302 石膏、水泥制品及类似制品制造-C3022 砼结构构件制造 主要产品与服务项目 建筑建材生产销售业务，主要提供包括 PC 预制构件系列产品、商品混凝土、门窗系列产品、幕墙系列产品、ALC 产品、保温材料、管廊系列产品等产品的设计、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市
14、交易 普通股总股本（股）619,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（江苏邗建集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室），一致行动人为（扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理8 办公室、江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913210033021907786 否 注册地址 江苏省扬州市邗江区方巷镇朝阳东路 1 号 否 注册资本 619,880,000.00 是 五
15、、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张伟 夏婧婕 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上
16、年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,615,061,914.05 1,457,728,519.51 10.79%毛利率%11.20%13.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,145,406.61 78,249,396.87-67.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,064,090.77 71,041,002.78-80.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.18%10.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.22%9.74%-基本每股收益 0.0422 0.1794-76.48
17、%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,953,655,687.68 2,594,724,259.96 13.83%负债总计 1,603,555,024.23 1,468,371,135.15 9.21%归属于挂牌公司股东的净资产 1,194,414,855.06 964,738,578.96 23.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.84 4.89%资产负债率%（母公司）34.94%41.79%-资产负债率%（合并）54.29%56.59%-流动比率 1.50 1.44-利息保障倍数 2.53 6.54-三、三
18、、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-321,447,627.45-101,712,687.73-216.03%应收账款周转率 1.11 1.35-存货周转率 18.35 14.72-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.83%42.69%-营业收入增长率%10.79%32.95%-净利润增长率%-69.85%77.49%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 619,880,000 449,880,00
19、0 37.79%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,920,177.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,729,754.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,649,932.42
20、 所得税影响数 2,199,148.54 少数股东权益影响额（税后）369,468.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,081,315.84 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司作为一家装配式建筑建材生产制造的高新技术企业，主要业务是为客户提供集设计、研发、生产、销售、施工、运维为一体的绿色建筑综合解决方案，致力于打造国内领先的绿色建筑全产业链集成服务商。产品与服
21、务：公司所提供的产品一直紧随建筑行业发展的趋势和潮流，不断推陈出新。公司成功开发出绿色节能环保的PC预制构件系列产品、管廊系列产品、门窗系列产品、幕墙系列产品、商品混凝土等五大系列产品。子公司协和装饰主要提供装饰装修工程设计及施工业务服务。报告期内，公司主要产品及服务介绍如下：1、主要产品（1）PC预制构件系列产品 PC预制构件产品在工厂中通过标准化、自动化、机械化方式加工生产的混凝土制品。与之相对应的传统现浇混凝土需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。公司的PC预制构件系列产品主要包括外墙板、内墙板、叠合板、阳台、空调板、楼梯、预制梁、预制柱等，目前主要应用于建筑产业化背景下的装配式建筑。建
22、筑产业化把现有建筑工地变成了工厂化生产，通过工厂的标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理，进而达到提高工作效率，提升建筑品质，实现节能降耗，减少环境污染的效果。（2）门窗系列产品 门窗作为建筑围护结构中的重要组成部分，其担任了节能的重要任务。门窗面积占房屋建筑总面积的比例约为七分之一，而门窗耗能却占据了建筑耗能的二分之一以上。门窗的合理应用对于绿色建筑的推广工作具有举足轻重的意义。公司根据用户的需求，可提供各种型号的塑钢、铝合金推拉窗、平开窗、上悬窗、下悬窗、推拉门、平开门等节能门窗产品。（3）幕墙系列产品 幕墙是建筑的外墙围护，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为“帷幕墙”
23、，是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由面板和支承结构体系组成的，可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所作用的建筑外围护结构或装饰性结构。幕墙从用途上可分为：建筑幕墙、构件式建筑幕墙、单元式幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、全玻幕墙、点支承玻璃幕墙等。（4）商品混凝土 商品混凝土就是指用作商业用途，例如可出售、购买的混凝土。现建筑施工大部分均使用商品混凝土。由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混
24、凝土，它广泛应用于土木工程。（5）管廊系列产品 在工厂预先制成的箱涵产品能够有效控制质量，不受季节及气候影响，具有施工效率高、工期短、对周边环境影响小，并能有效解决渗透水现象，弥补了许多传统现浇施工方式的不足。2、主要服务（1）装饰装修工程设计 12 装饰装修工程设计是根据建筑的使用性质、环境和相应的标准，运用物质手段和建筑美学原理，创造一种合理、舒适、优美且能满足人们物质和精神需要的环境。公司的装饰装修工程设计业务主要是根据客户的需求和工程项目的具体情况，进行包括整装、软装、幕墙及机电方面的专业装饰工程设计，为客户提供专业的设计方案及设计图纸。公司按照建筑装饰设计任务，把施工过程和使用过程中
25、所存在的或可能发生的问题，事先作好通盘的设想，拟定好解决这些问题的办法、方案，用图纸和文件表达出来，作为备料、施工组织工作和各工种在制作、建造工作中互相配合协作的共同依据，便于整个工程得以在预定的投资限额范围内，按照周密考虑的预定方案，统一步调，顺利进行，并使之建成的建筑物充分满足使用者所期望的各种要求。（2）装饰装修工程施工 装饰装修工程施工主要是运用各类装饰材料对建筑物或构造物的内部和外部进行装饰装修，提高其使用功能和艺术价值。公司承接了诸多如宿迁京东总部大楼、宿迁大剧院、扬州大学广陵学院及获得“詹天佑奖”的津园小区等大型知名建筑的装饰装修工程项目。（一）盈利模式 公司拥有稳定的盈利模式，
26、目前收入和利润来源主要分为两部分：一是通过为客户提供绿色节能环保建筑建材产品获得收入；二是通过为客户提供装饰装修工程设计与施工服务获得收入。（二）研发模式 公司坚持自主创新为主的研发模式，并以合作研发作为公司技术来源的有益补充。在调研、学习国际国内的先进技术的基础上，公司组织研发力量消化、吸收，通过自主研发，公司形成了大批自主知识产权的创新产品，沉淀了技术，锻炼了队伍，培养了人才。同时，在加大投入独立自主研发的基础上，公司与国内知名大学建立密切的联系和多层次的合作关系，进行产、学、研结合研究，对前瞻性技术及其新应用保持高度敏感。（三）采购模式 公司生产过程中所需要的主要原材料以及外协半成品等由
27、公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，采用订单驱动机制，严格实施“按需定制、以产定购”的原则进行采购。根据不同用户对品质性能及技术指标的不同要求，严格按照订单要求进行原材料等的采购。公司采用询价、比价、议价，实行“货比三家”的原则，在确保质量的前提下优先采购性价比最优的产品。（四）生产模式 公司的生产模式为“以销定产”，并根据公司销售的季节性特点，合理备货。公司销售部门根据客户的具体需求，提供产品技术方案，经销售部在获得客户认可后签订销售合同。公司生产部根据销售合同安排生产计划。采购部门则根据生产部提供的材料清单进行原材料采购。生产部门根据产品部件的重要性进行自主生产或外协加工。（五）销
28、售模式 公司销售部主要通过组织或参加国内外行业研讨会及行业展会、登录查阅中国建设招标网（）、行业重点用户网站、接受用户的邀请或者客户的转介绍，获取相关的建设项目采购信息或招投标信息，综合管理部、商务部协同销售部对招投标信息进行分析，根据实际情况制作标书，参加其组织的招投标活动，中标后通过与客户签订销售合同，并进行产品销售与服务的提供。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 13 其他与创新属性相关的认定情况 -
29、详细情况 1、2021 年 1 月，江苏省工业和信息化厅颁发证书，公司被认定为2020 年度江苏省专精特新“小巨人”企业，有效期三年。2、2022 年 12 月 22 日，公司荣获江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202232013199。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式
30、是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明：变更前公司主营业务为建筑装饰装修业务，主要提供包括装饰装修工程设计及装饰装修施工服务，变更后主营业务为建筑建材生产销售业务，主要提供包括 PC 预制构件系列产品、商品混凝土、门窗系列产品、幕墙系列产品、ALC 产品、保温材料、管廊系列产品等产品的设计、生产和销售。行业由建筑装饰业变更为砼结构构件制造。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期，公司实现营业收入 1,615,061,914.05 元，同比增长 10.79%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,953,655,687.68 元，较上
31、年年末增长 13.83%；负债总额 1,603,555,024.23 元，较上年年末增长 9.21%。(二二)行业情况行业情况“十四五”时期是新发展阶段的开局起步期，是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的机遇期，也是加快建筑业转型发展的关键期。一方面，建筑市场作为我国超大规模市场的重要组成部分，是构建新发展格局的重要阵地，在与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力和发展空间。另一方面，我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，人民群众对住房的要求从有没有转向追求好不好，将为建筑业提供难得的转型发展机遇。建筑业迫切需要树立新发展思路，将扩大内需与转变发展
32、方式有机结合起来，同步推进，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新路。对标 2035 年远景目标，初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，营商环境和产业结构不断优化，建筑市场秩序明显改善，工程质量安全保障体系基本健全，建筑工业化、数14 字化、智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变，为形成强大国内市场、构建新发展格局提供有力支撑。近年来我国装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长，同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展，装饰建筑行业产业链逐步完善，已具
33、备较强的量产能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 146,805,419.77 4.97%302,796,617.62 11.67%-51.52%应收票据 34,587,201.28 1.17%48,229,403.13 1.86%-28.29%应收账款 1,641,683,106.15 55.58%1,030,352,559.15 39.71%59.3
34、3%存货 75,761,064.62 2.56%80,338,561.88 3.10%-5.70%投资性房地产 6,736,122.63 0.23%6,920,512.03 0.27%-2.66%长期股权投资 54,267,083.73 1.84%20,992,352.47 0.81%158.51%固定资产 406,849,911.49 13.77%421,550,833.44 16.25%-3.49%在建工程 27,458,178.53 0.93%4,642,637.61 0.18%491.43%无形资产 46,127,367.78 1.56%31,234,232.61 1.20%47.68
35、%商誉 4,070,870.16 0.14%4,070,870.16 0.16%0.00%短期借款 279,808,542.54 9.47%174,037,644.95 6.71%60.77%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额较上期减少 155,991,197.85 元，变动比例-51.52%，主要系上期定向发行新增股东出资所致；2、应收票据余额较上期减少 13,642,201.85 元，变动比例-28.29%，主要系部分票据到期或对外支付所致；3、应收账款余额较上期增加 611,330,547.00 元，变动
36、比例 59.33%，主要系本期业务增加及部分回款滞后所致；4、长期股权投资余额较上期增加 33,274,731.26 元，变动比例 158.51%，主要系本期缴足江苏润和天下新材料科技有限公司注册资本金所致；5、在建工程余额较上期增加22,815,540.92元，变动比例491.43%，主要系宿迁和天下二期建设所致；6、无形资产余额较上期增加14,893,135.17元，变动比例47.68%，主要系宿迁和天下二期土地取得所致；7、短期借款余额较上期增加 105,770,897.59 元，变动比例 60.77%，主要系银行贷款授信额度增加所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利
37、润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,615,061,914.05-1,457,728,519.51-10.79%营业成本 1,434,251,035.40 88.80%1,264,168,082.91 86.72%13.45%毛利率 11.20%-13.28%-销售费用 8,016,418.29 0.50%5,090,128.43 0.35%57.49%管理费用 64,777,108.93 4.01%53,734
38、,129.00 3.69%20.55%研发费用 28,300,652.48 1.75%19,821,937.39 1.36%42.77%财务费用 13,316,831.03 0.82%16,420,384.82 1.13%-18.90%信用减值损失-47,441,591.75-2.94%2,153,948.89 0.15%-2,302.54%资产减值损失 2,817,317.99 0.17%-7,406,934.88-0.51%138.04%其他收益 14,675,489.68 0.91%13,004,570.78 0.89%12.85%投资收益 274,731.26 0.02%-2,298,
39、661.25-0.16%111.95%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%-11,248.27 0.00%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 28,221,714.47 1.75%99,621,611.82 6.83%-71.67%营业外收入 2,668,671.83 0.17%404,520.42 0.03%559.71%营业外支出 256,461.09 0.02%405,607.39 0.03%-36.77%净利润 24,338,692.93 1.51%80,712,664.79 5.54%-
40、69.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比增加 2,926,289.86 元，变动比例 57.49%，主要系新增业务板块所致；2、研发费用同比增加 8,478,715.09 元，变动比例 42.77%，主要系建材销售增加，同比研发费用增加所致；3、信用减值损失同比减少 49,595,540.64 元，变动比例-2302.54%，主要系由于下游公司回款滞后，导致应收款账龄增加，计提坏账准备增加；4、资产减值损失同比增加 10,224,252.87 元，变动比例 138.04%，主要系上期由于新收入准则计提合同资产减值损失，导致对比增加较大；5、投资收益同比增加 2,573,3
41、92.51 元，变动比例 111.95%，主要系本年参股公司润和天下、新鸿和亏损减少或相较去年实现利润增长所致；6、营业利润同比减少 71,399,897.35 元，变动比例-71.67%，主要系受行业整体发展影响，PC 等建材毛利率下降，同时由于下游公司回款滞后，导致应收款账龄增加，计提坏账准备增加；16 7、营业外收入同比增加 2,264,151.41 元，变动比例 559.71%，主要系和天下本部收到合同违约金增加；8、营业外支出同比减少 149,146.30 元，变动比例-36.77%，主要系本期对外捐赠减少；9、净利润同比减少 56,373,971.86 元，变动比例-69.85%，
42、主要系产品毛利降低以及坏账计提增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,613,641,945.00 1,456,061,721.71 10.82%其他业务收入 1,419,969.05 1,666,797.80-14.81%主营业务成本 1,434,066,646.00 1,263,983,697.51 13.46%其他业务成本 184,389.40 184,385.40 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛
43、利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 装修装饰 704,467,574.38 611,957,386.94 13.13%-11.50%-12.88%11.65%建 筑 建 材销售 909,174,370.62 822,109,259.06 9.58%37.75%46.40%-35.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较上期增加157,580,223.29元，变动比例 10.82%，主要系新增混凝土
44、业务板块，建筑建材销售收入增加所致。报告期，公司建筑建材销售收入同比增长 37.75%并高于装修装饰业务，主要系公司主营业务发生变更。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏邗建集团有限公司 406,394,853.88 25.16%是 2 江苏省华建建设股份有限公司 125,769,112.20 7.79%是 3 江苏新鸿和实业发展有限公司 48,966,660.83 3.03%是 4 扬州科创教育投资集团有限公司 48,379,297.24 3.00%否 5 苏州轨道交通市域一
45、号线有限公司 44,348,869.99 2.75%否 合计合计 673,858,794.14 41.72%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 镇江市港发绿色资源有限公司高新分公司 100,526,820.05 7.01%否 2 扬州恒远建筑劳务有限公司 95,813,924.90 6.68%否 3 扬州泰瑞建材商贸有限公司 60,217,505.70 4.20%否 4 扬州市匠人建筑劳务有限公司 55,553,773.44 3.87%否 5 扬州市小蚂蚁建筑劳务有
46、限公司 38,187,976.83 2.66%否 合计合计 350,300,000.92 24.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-321,447,627.45-101,712,687.73-216.03%投资活动产生的现金流量净额-77,549,341.44-137,661,881.13 43.67%筹资活动产生的现金流量净额 249,418,522.95 441,566,343.36-43.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 219,734,93
47、9.72 元，主要系本期收到的客户回款基本一致的情况下，支付给供应商的采购款增加所致，与整体业务规模增长趋势一致；2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 60,112,539.69 元，主要系 21 年和天下本部及宿迁和天下支付厂房建设款较多所致，本期相应款项较低；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 192,147,820.41 元，主要系前后年度定增收到的股权投资款差异，2022 年收到的定增募资金额低于 2021 年。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要
48、要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏协和装饰工控股子公司 装饰装修 60,680,000 1,041,760,554.38 134,278,102.14 603,669,571.90 15,177,907.30 18 程有限公司 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 控股子公司 装饰装修 26,000,000 114,167,728.81 29,346,048.51 101,648,377.07 3,227,744.10 江苏和天下建材科技有限公司 控股子公司 建材的生产销售 300,000,000 459,340.52-40,659.48
49、0.00-25,031.54 江苏和天下建筑科技研究控股子公司 技术研发 10,000,000 3,514,843.54 3,015,269.37 0.00-437,375.18 19 院有限公司 宿迁和天下建材科技有限公司 控股子公司 建材的生产销售 228,800,000 310,604,875.86 231,683,748.41 143,172,023.18 2,995,719.20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托
50、理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 28,300,652.48 19,821,937.39 研发支出占营业收入的比例 1.75%1.36%研发支出中资本化的比例-20 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数
