1、1 2022 明远创意 NEEQ:873567 烟台明远创意生活科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 月，生产车间荣获烟台市“建功新时代扬帆新征程”2021 年度建功班组；3 月，荣获山东省“2021 年度服务贸易领军企业”荣誉称号；5 月，董事长兼总经理陈义忠荣获“烟台市优秀企业家”称号；公司荣获“山东省诚信建设示范企业”荣誉称号；6 月，根据全国中小企业股份转让系统发布的关于发布 2022 年第三次创新层进层决定的公告（股转系统公告【2022】207 号），公司正式调整进入创新层；7 月，参加山东省工业和信息化厅主办的“新轻纺享生活”山东现代轻工纺织“三品”消费
2、季优秀企业展演。8 月，荣获烟台市“十佳职工信赖的职工之家”荣誉称号；荣获山东省“智能制造优秀场景”荣誉称号；荣获烟台市“烟台市绿色工厂”荣誉称号；9 月，荣获烟台市“福山慈善突出贡献单位”荣誉称号；经烟台市专家评审、技术机构测算、频偏评价发布工作委员会审定，自主创新品牌的品牌强度为 780，品牌价值为 3.19 亿元；斩获省长杯山东省工业设计大赛多项大奖；11 月，荣获烟台市第四届“市长杯”工业设计大赛银奖和优秀奖；12 月，荣获国家级“中国纺织行业工业设计中心”荣誉称号；第四届明远杯国际家居纺织品创意设计大赛成功举办；重新开启德国法兰克福国际家纺展；被中国家纺协会评为“十三五”家纺行业先进
3、企业；董事长兼总经理陈义忠荣获中国纺织工业联合会“2021-2022 年度全国优秀企业家”荣誉称号。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3
4、939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .146146 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈义忠、主管会计工作负责人范承慧及会计机构负责人（会计主管人员）王朔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
5、出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要
6、描述重大风险事项简要描述 出口退税政策变化的风险 公司主要从事家用纺织品的研发、设计、生产和销售，报告期内，公司海外销售收入占当期营业收入比例为 88.54%。公司的产品享受制造企业的出口退税优惠政策，若国家出口退税政策等发生重大不利变化，将对公司产品出口价格及毛利率产生重大影响。国际关系、国际政治、国际安全及关税政策变动风险 公司的客户主要集中于澳大利亚、加拿大、美国、英国等国家，国际关系、国际政治、国际安全及关税政策等若发生重大不利变化，将会对公司的业务产生重大影响。汇率波动风险 报告期内，公司外销收入占当期营业收入比例为 88.54%，而海外销售主要以美元结算。公司持有外币数额较大，若货
7、币汇率波动较大，将可能会削弱公司出口产品的价格吸引力，影响国际市场的开拓，进一步对公司的业务经营造成一定的影响。同时，公司持有大额外币资金，若汇率发生不利变动，将对公司持有的资金价值和实际利润产生重大影响。毛利率和净利率较低的风险 2022 年公司的毛利率为 21.32%，公司的毛利率和净利率较低，若公司的应收账款或者现金流发生不利影响，或者公司的毛利率进一步下滑，将对公司的持续经营造成重大不利影响。原材料价格波动的风险 公司的家纺产品的原材料主要包括各类布料、化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等。报告期内，公司原材料占比较大，采购价5 格相对较为稳定，但由于棉花、布料、化纤等原材料价格波动频繁，可能
8、导致公司生产所需主要原材料价格波动，对公司的生产经营造成一定的影响。国内业务开拓风险 在国内经济大循环的背景下，国内业务是未来发展重点，但公司国内销售渠道和销售团队尚处于发展初期，同时，产品是否能够匹配国内客户的消费喜好、产品定位、消费群体选择等存在不确定性，国内业务的开展结果存在不确定性。客户相对集中的风险 公司的客户集中度相对较高，2022 年公司前五大客户销售额占比为 38.07%。尽管目前公司与主要客户保持相对稳定的合作关系，且前五大客户的总销售额占总收入的比重基本稳定，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。委托加工的风险 公司的全
9、部印染环节、多数缝制环节均采取委外加工的模式，委外加工占比较高，委外加工对公司的生产经营影响较大。虽然公司制定了相关制度，对委托加工厂家的选择、采购管理、质量控制、设计图样的保密等方面进行了严格规定，但如果公司上述管理措施在实际运行过程中未能得到切实有效执行或合作厂家出现设计泄密、产品质量不符合要求、产能不足、价格发生较大变化、合作关系发生重大变化、劳动力不足等情况，将会对公司产品的质量、履约的及时性、有效性以及品牌形象、经营业绩等方面造成不利影响。市场竞争风险 公司所处行业属于充分竞争的行业，竞争激烈并且高度分散。在海外市场，公司产品价格合理、设计优质，符合澳大利亚、加拿大、英国、美国等国家
10、消费者的消费观念，市场竞争力强。但在国内，相对于其他规模较大的家纺类企业，公司的品牌影响力较小，市场占有率低，竞争力较弱。若公司在市场竞争中未能有效把握市场，将会导致获取客户困难、销售渠道不畅通，对公司经营造成重大不利影响。实际控制人不当控制风险 公司的收入规模和业务体量相对较大，经过多年的发展形成了一套有效的治理体系和结构，但实际控制人持股比例较高，若实际控制人不当控制，容易对公司造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2022 年 1 月
11、1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司、明远创意、股份公司 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司 明远投资 指 烟台明远投资有限公司，公司的控股股东 明远智能 指 烟台明远智能家居科技有限公司，公司的全资子公司 明远实业、香港明远 指 明远国际实业有限公司，公司的全资子公司 东方彩印 指 烟台东方彩印包装有限公司,公司的全资子公司 明远贸易 指 烟台明远国际贸易有限公司,公司的全资子公司 柬埔寨明远 指 CambodianPacificHomeFashionCo.,Ltd,公司的全资子公司 深圳明远 指 深圳明远创意生活科技有限公司，公司的控股子公司 江苏明远 指 江苏明远创意家居科
12、技有限公司，公司的全资子公司 上海巾汇 指 上海巾汇实业有限公司，公司的控股子公司 远方合伙 指 烟台远方投资中心（有限合伙）,公司的股东 远望合伙 指 烟台远望投资中心（有限合伙）,公司的股东 华恒智能 指 烟台市华恒智能科技有限公司，实际控制人控制的其他公司 股东大会 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司董事会 监事会 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程 指 烟台明远创意生活科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华
13、人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 律师事务所、律所 指 北京大成（青岛）律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 床上用品、床品、床用纺织品 指 套件、被芯、枕芯、床护垫、毛毯等家用纺织品 四件套 指 包含被套一件、床单一件、枕套两件的组合套件 面料 指 以纺织纤维为原料的大面积机织物 辅料 指 纺织品生产所需要的辅助材料，包括拉
14、链、花边、衬料等 纺织纤维 指 具有一定长度、细度、弹性、强力，可纺成布的物质 纱线 指 用各种纺织纤维加工成一定细度的纱或线 坯布 指 未经过印染加工的布 印染 指 纺织品经过烧毛、退浆、精炼、漂白等工序，再染色或印花 色织 指 染色后的经纱和纬纱，再织成的面料，称为色织面料 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台明远创意生活科技股份有限公司 英文名称及缩写 YantaiPacificHomeFashionCo.,Ltd.PacificHomeFashion 证券简称 明远创意 证券代码 873567 法定代表人 陈义忠 二、二、联系方式联系方式 董
15、事会秘书姓名 孙浩 联系地址 山东省烟台市福山区迎福路 28 号 电话 0535-3613788 传真 0535-3613745 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山东省烟台市福山区迎福路 28 号 邮政编码 265599 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券法务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 2 日 挂牌时间 2021 年 2 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织业（C17）-家用纺织制成品制（C177）-床上用品制（C1771）主要产品与服务项目 公司主
16、要从事家居生活用纺织品的设计、研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）89,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（烟台明远投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈义忠），一致行动人为（陈义亮、远望合伙、远方合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91370611672211986J 否 注册地址 山东省烟台市福山区迎福路 28 号 否 注册资本 89,750,000 是 2021 年 11 月，公司向 4 家做市商及 5 位外部自然人
17、投资者共 9 位定向发行对象，发行股票 395 万股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 20 日出具验资报告，新增股份已于 2022 年 1 月10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至 8,975 万股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李惠丰 刘亚芹 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61
18、 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,195,463,718.47 1,142,131,224.20 4.67%毛利率%21.32%15.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 54,888,093.79 52,052,354.36 5.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,983,924.03 41,109,167.46 111.59%加权平均净资产收益
19、率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.20%21.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.26%16.65%-基本每股收益 0.61 0.63-3.17%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 804,899,426.74 716,012,676.14 12.41%负债总计 461,812,547.01 420,999,294.53 9.69%归属于挂牌公司股东的净资产 342,903,506.10 295,462,119.02 16.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产
20、 3.82 3.44 11.05%资产负债率%（母公司）56.79%58.20%-资产负债率%（合并）57.38%58.80%-流动比率 1.53 1.47-利息保障倍数 23.25 19.07-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 99,103,859.35 28,589,090.69 246.649%应收账款周转率 6.08 6.61-存货周转率 3.79 4.18-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.41%13.39%-营业收入增长率%4.67%21.68
21、%-净利润增长率%8.36%10.36%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,750,000.00 85,800,000.00 4.60%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-596,377.62 计入当期损益的政府补助（与企业业
22、务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,776,052.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-43,929,194.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-847,178.52 非经常性损益合计非经常性损益合计-42,596,698.52 所得税影响数-10,541,594.06 少数股东权益影响额（税后）40,725.78 非经常性非经常性损益净额损益净额 -32,095,
23、830.24 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 所得税费用 13,632,790.10 14,367,544.47 13,120,481.93 11,431,610.98 净利润 49,389,470.02 50,918,355.25 52,518,727.15 46,139,0
24、10.97 归属于母公司所有者的净利润 50,721,061.44 52,052,354.36 52,573,536.18 46,193,820.00 少数股东损益-1,331,591.42-1,133,999.11-54,809.03-54,809.03 销售商品、提供劳务收到的现金 1,106,183,841.11 1,106,295,836.70 902,324,902.03 902,324,902.03 期末现金及现金等价物余额 55,695,345.71 55,807,341.30 41,776,807.86 41,776,807.86 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论
25、与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事家居生活用纺织品的设计、研发、生产、销售，产品包括床上用品、儿童用品、家居用品、防护用品等，其中主要产品是床上用品。目前，主要出口澳大利亚、加拿大、美国、南美、欧洲等国家和地区。公司的核心优势在于创意设计能力和布艺新材料、功能性布料等的研发和设计创新能力，以及产业链上下游良好的供应链管理能力。公司通过对产品材料、花色、面料、款式、功能等方面不断创新，在对流行趋势、前沿色彩、纺织材料等精准把握的基础上，将艺术和现代健康睡眠的床上用品进行内涵融合，设计符合现代人追求的艺术类、个性化、功能化的家居生活用品。公司致力于成为以创意设计和新
26、材料研发驱动、品质与艺术结合的家用纺织品牌商和健康家居生活纺织品解决方案提供商，不断满足消费者对高品质、健康、时尚、个性化生活的向往。研发模式：公司以原创设计为核心竞争力，重视研发设计和科技创新，拥有商标、专利、著作权等各方面多项知识产权。公司设立材料研发部门，负责布艺新材料、功能性纤维、环保可持续新材料的研发创新，部分项目选择与武汉纺织大学等院校合作研发模式进行研发。公司被认定拥有山东省服务型制造示范平台明远大家居时尚创意中心、山东省企业技术中心、山东省技术创新示范企业、山东省省级工业设计中心等研发设计平台。公司发起并冠名的明远杯国际家居纺织品创意设计大赛已举办到第四届，集作品评选、获奖展示
27、、文化传播、学术交流于一体，已在国内高校及产业中形成了标杆效应。生产模式：公司的生产模式主要为委外加工和自有产能相结合。由公司统一制定生产计划、质量标准、交期规定，根据外协厂商的不同优势，有针对性的选择合作外协厂商，外协厂商按照公司的款式、尺寸、工艺等指标要求生产成品。公司下属福山加工厂设有电脑刺绣和自动化吊挂绗缝两个车间，并在柬埔寨、江苏等地设立生产基地，负责公司部分产品的缝制和生产，以满足众多特殊面料及加工工艺的产品需求，保证产品产量及质量。目前公司已建立起完善的生产管理制度，能够保证满足快速增长的订单要求。采购模式：公司将主要资源投入产业链中附加值较高的原创设计和供应链管理环节，公司创新
28、的轻资产和供应链管理模式，建立从源头的棉纱、坯布采购到印染、缝制生产的全流程供应链管理体系。公司供应商主要包括原材料供应商、外协加工商两类。公司从原材料供应商处采购面料、坯布、漂白布及辅料，从外协加工商采购印染及缝制服务。公司建立了完善的供应商管理制度及供应商资源信息库，对外协加工商的资质、生产能力、价格、交期及供应稳定性等方面进行审查。公司选择与优质供应商合作的同时，对供应商进行设备、技术、管理、企业文化等方面培养，协助供应商的优质高效成长，并及时进行优选劣汰，保障委外加工的稳定和质量。销售模式：公司主要通过直销方式进行产品销售，客户主要是澳大利亚、加拿大、美国、英国等国家的上市商业集团所属
29、的商超和百货公司等。在销售管理方面，针对一些长期合作的大型商超，公司有专门销售人员负责日常维护、跟踪。公司不定期提供国际流行趋势的创意设计，供不同国家的客户选择，以便迅速满足客户需求，获取客户采购订单；另一方面，公司拥有开拓性销售团队，通过参加法兰克福等国际纺织品行业展会、广交会等国内行业展会、实地拜访等途径开拓新客户。未来，公司将在保障海外销售规模的稳固基础上，重点加强亚马逊等跨境电商平台的销售力度，把握国内经济大循环的政策导向，大力拓展国内销售市场，加快形成线上、线下销售双格局，打造具有知名度的自有品牌。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定
30、情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 13 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省工业和信息化厅-山东省省级工业设计中心 其他与创新属性相关的认定情况 山东省工信厅-山东省技术创新示范企业 其他与创新属性相关的认定情况 中国纺织工业联合会-中国纺织行业工业设计中心 其他与创新属性相关的认定情况 山东省发展和改革委员会-山东省企业技术中心 详细情况 1、2016 年 12 月，公司被山东省中小企业局认定为第六批山东省“专精特新”中小
31、企业，2020 年 12 年通过山东省工业和信息化厅复审；2、2018 年 11 月，公司被山东省工业和信息化厅认定为第五批山东省省级工业设计中心，2022 年 8 月通过山东省工业和信息化厅复审；3、2021 年 12 月，公司被山东省发展和改革委员会认定为第二十八批山东省企业技术中心；4、2022 年 6 月，公司被山东省工信厅认定为“山东省技术创新示范企业”；5、2022 年 12 月，公司被中国纺织工业联合会认定为第三批中国纺织行业工业设计中心。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生
32、变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现销售收入 1,195,463,718.47 元，上年同期为 1,142,131,224.20 元，增长了4.67%。报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 54,888,093.79 元，上年同期为 52,052,354.36元，增长了 5.45%；扣非后净利润 86,983,924.03 元，上年同期为 41,109,167.46 元，增长了111.
33、59%。报告期末，公司资产总计 804,899,426.74 元，上年期末为 716,012,676.14 元，增长了 12.41%；归属于挂牌公司股东的净资产为 342,903,506.10 元，上年期末为 295,462,119.02 元，增长了16.06%。14 (二二)行业情况行业情况 根据国家统计局发布的国民经济行业分类（2019 年修订），公司所在行业属于制造业-纺织业-家用纺织制成品制造-床上用品制造（行业代码：1771）：报告期内，受地缘冲突长期化、通胀高企等不利因素影响，全球经济趋于下行态势，市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等风险因素给我国家纺行业带来严峻挑战，行业总体运行稳中
34、承压，行业产销规模有所收缩，盈利能力总体维稳，展现行业发展韧性。从出口情况看，2022 年我国出口床上用品 135.47 亿美元，同比下降 15.46%。其中美、欧、日传统市场下降明显，东盟市场仍保持较高水平增长。从内销情况看，市场消费动力总体偏弱，传统销售旺季营业额较上年下滑较为明显。国家统计局统计的 1,095 家床上用品企业 2022 年内销产值同比下降6.02%。与此同时，床上用品行业效益趋于稳定，规模以上床上用品企业利润总额同比保持小幅增长1.26%。床上用品骨干企业在大健康、睡眠科技等热点领域的积极探索也为行业转型升级起到积极的引领作用。报告期内，公司克服国际形势等多重困难，坚持“
35、走出去”战略，巩固核心市场占有率。在市场低迷的环境下，公司业绩实现了稳步增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 239,201,185.21 29.72%185,005,690.34 25.84%29.29%应收票据 4,550,269.32 0.57%0 0.00%0%应收账款 199,247,725.72 24.75%171,588,168.20 23
36、.96%16.12%存货 238,064,782.91 29.58%235,252,168.94 32.86%1.20%投资性房地产 259,570.40 0.03%277,205.12 0.04%-6.36%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 72,275,707.05 8.98%79,674,812.56 11.13%-9.29%在建工程 1,589,087.52 0.20%0 0.00%0%无形资产 6,454,635.31 0.80%6,008,700.96 0.84%7.42%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 58,332,887.81 7.25%82,027,072.37
37、 11.46%-28.89%长期借款 0 0%0 0%0%应交税费 18,103,534.37 2.25%1,652,214.39 0.23%995.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增加 54,195,494.87 元，变动比例 29.29%，主要原因系报告期内银行承兑保证金、远期保证金增加，造成其他货币资金增加所致；2、短期借款较期初减少 23,694,184.56 元，变动比例-28.89%，主要原因系报告期内公司流动资金充足，为降低资金成本，减少短期借款；3、应交税费较期初增加 16,451,319.98 元，变动比例 995.71%，主要原因系
38、 2022 年四季度利润总额较上年同期增幅较大且报告期内汇率波动较大造成公允价值变动损益波动较大影响所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,195,463,718.47-1,142,131,224.20-4.67%营业成本 940,632,652.63 78.68%965,773,213.48 84.56%-2.60%毛利率 21.32%-15.44%-销售费
39、用 87,154,771.82 7.29%57,643,647.46 5.05%51.20%管理费用 37,182,739.01 3.11%37,797,268.19 3.31%-1.63%研发费用 12,648,597.41 1.06%11,325,209.65 0.99%11.69%财务费用-15,306,960.24-1.28%7,492,323.05 0.66%-304.30%信用减值损失-4,191,057.13-0.35%440,807.84 0.04%-1,050.77%资产减值损失-12,457,943.09-1.04%-7,911,622.62-0.69%57.46%其他收益
40、 2,825,497.88 0.24%4,138,583.22 0.36%-31.73%投资收益-24,712,711.60-2.07%5,656,551.99 0.50%-536.89%公允价值变动收益-19,216,482.78-1.61%5,442,220.00 0.48%-453.10%资产处置收益-596,377.62-0.05%-25,978.25 0.00%2,195.68%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 70,915,009.53 5.93%65,978,011.42 5.78%7.48%营业外收入 61,323.63 0.01%243,1
41、10.89 0.02%-74.78%营业外支出 957,948.03 0.08%935,222.59 0.08%2.43%净利润 55,175,354.01 4.62%50,918,355.25 4.46%8.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较期初增长 29,511,124.36 元，变动比例 51.20%，主要原因系报告期内公司人工费用增加及跨境电商业务量增加导致推广费增加所致；2、财务费用较期初减少 22,799,283.29 元，变动比例-304.30%，主要原因报告期内，受美元汇率上升趋势影响，汇兑收益增加所致；3、信用减值损失较期初减少 4,631,864.97
42、元，变动比例-1,050.77%，主要原因系报告期内公司客户宁波大朴家居有限公司、家乐福（上海）供应链管理有限公司应收账款全额计提坏账共计2,552,066.29 元，且年末公司应收账款增加所致；4、资产减值损失较期初增加 4,546,320.47 元，变动比例 57.46%，主要原因系报告期内亚马逊平台销量增加，备货库存增加，造成存货跌价减值损失增加所致；5、其他收益较期初减少 1,313,085.34 元，变动比例 31.73%，主要原因系报告期内政府补助较上年同期减少所致；6、投资收益较期初减少 30,369,263.59 元，变动比例-536.89%，主要原因系报告期内美元汇率上涨，进
43、行远期结售汇业务产生的行权损失所致；7、公允价值变动收益较前期减少 24,658,702.78 元，变动比例-453.10%，主要原因系报告期末远期结售汇未到交割日期的合约锁汇汇率与资产负债表日汇率变动幅度较上期增加所致；16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,185,976,407.35 1,130,423,117.83 4.91%其他业务收入 9,487,311.12 11,708,106.37-18.97%主营业务成本 931,482,478.91 954,038,450.64-2.36%其他业务成本
44、 9,150,173.72 11,734,762.84-22.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 床上用品 1,119,650,829.51 883,512,046.40 21.09%4.77%-2.50%38.76%儿童用品 53,431,438.04 37,646,632.06 29.54%45.41%32.71%29.56%面料 10,863,07
45、3.02 10,918,218.97-0.51%-26.56%-25.87%-218.66%家居用品 8,232,306.08 6,175,359.34 24.99%-51.31%-50.42%-5.13%防护用品 1,505,254.73 1,029,471.50 31.61%-41.56%-49.92%56.49%其他 1,780,817.09 1,350,924.36 24.14%-28.07%-31.07%15.79%合计 1,195,463,718.47 940,632,652.63 21.32%4.67%-2.60%38.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元
46、类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 大洋洲 560,226,963.75 456,742,984.86 18.47%7.21%0.49%41.85%北美洲 356,152,035.04 252,977,223.11 28.97%6.32%-5.71%45.54%欧洲 68,108,534.73 51,445,386.33 24.47%-10.62%-19.85%55.23%南美洲 22,338,318.49 16
47、,836,727.46 24.63%8.50%0.00%35.16%亚洲（内销）137,050,974.36 120,261,118.04 12.25%0.60%3.13%-14.93%亚洲（外销）51,586,892.10 42,369,212.83 17.87%0.03%-6.51%47.39%合计 1,195,463,718.47 940,632,652.63 21.32%4.67%-2.60%38.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，收入增长主要原因是公司在保证传统国际业务稳定增长的同时加强了跨境电商模式的推广力度，床上用品等主营业务销售收入的增长。传统国际业务
48、方面公司继续加强传统国际业务客户的维护和开发，率先组织团队出国拜访客户，同时利用视频会议等方式推进选品及售后服务；另一方面公司加强了亚马逊等跨境电商平台的销售推广，销售额（人民币）较上年同期增长 127.05%。2、报告期内，公司海外收入占比 88.54%，国内销售收入占比 11.46%，与上年同期基本持平。3、报告期内，公司加强成本管控，同时受美元汇率波动影响，公司出口业务产品毛利率普遍提17 高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ADAIRS RETAIL GROUP PTY
49、 LTD 113,326,658.58 9.48%否 2 KMART AUSTRALIA LIMITED 107,115,858.68 8.96%否 3 BED BATH N TABLE PTY LTD（BBT）87,177,500.28 7.29%否 4 TARGET AUSTRALIA PTY LTD 86,256,476.63 7.22%否 5 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 61,183,824.45 5.12%否 合计合计 455,060,318.62 38.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采
50、购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江零点纺织科技有限公司 121,230,302.40 13.80%否 2 浙江诗歆家纺科技有限公司 42,842,604.55 4.88%否 3 上海芮嘉纺织品有限公司 32,456,745.73 3.69%否 4 江苏悦达家纺有限公司 25,874,826.91 2.95%否 5 无锡通顺印染有限公司 23,253,993.72 2.65%否 合计合计 245,658,473.30 27.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9
