1、第1 页，共 96 页 北京航天理想科技股份有限公司（Beijing Aerospace Ideal Technology Co.,Ltd.）2015航天理想 NEEQ:430117 年度报告 第2 页，共 96 页 公 司 年 度 大 事 记 20152015 年年 1111 月公司发行股月公司发行股份份 650650 万股，盈利能力和万股，盈利能力和竞争能力得到提升竞争能力得到提升 云南公安省级信息资源共享云南公安省级信息资源共享服务平台二期可视化分析研服务平台二期可视化分析研判系统（可视化部分）项目判系统（可视化部分）项目成交通知书成交通知书 引入上市公司子公司南京烽火作为公司战略投资者
2、，并引入上市公司子公司南京烽火作为公司战略投资者，并与公司签订相关采购合同与公司签订相关采购合同 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 96 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.33 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 96 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 北
3、京航天理想科技股份有限公司 报告期 2015 年度 报告期末 2015 年 12 月 31 日 股东大会 北京航天理想科技股份有限公司股东大会 董事会 北京航天理想科技股份有限公司董事会 监事会 北京航天理想科技股份有限公司监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 北京航天理想科技股份有限公司章程 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 96 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
4、、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了（2016）京会兴审字第 09010067 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否
5、【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产品研发风险 公司所处的政府大数据应用行业技术更新换代速度较快,产品的开发周期也逐渐缩短。对于政府软件行业的企业来说，快速的产品设计和新技术的应用将成为影响其竞争地位的重要因素。公司需及时把握市场的走向，设计和开发出符合客户需要的产品和服务。如公司对开发技术、市场需求、数据应用方向不能做出正确的判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，则可能会错失市场机会，并面临着已有客户资源流失的风险。2、核心人才流失风险 大数据应用软件的开发需要掌握开发技术以及相应开源技术的复合型人才，这
6、样的人才目前不多，尽管公司非常重视人才的培养和维护，通过企业文化、激励机制等来吸引和留住人才，目前公司研发队伍也较为稳定，但不排除核心人员流失的核心人才的流失将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到直接的影响。3、应收账款存在的回款风险 报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短。公司欠款客户主要是公安政府部门，公司等，因客户有的属政府部门，其付款流程涉及部门较多，付款速度取决于各部门间协调及预算的安排。虽然公司应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 96 页 者出现支付困难而
7、拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。4、税收优惠政策变动的风险 公司是高新技术企业，所得税适用 15%的优惠税率；同时公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定 17%的税率征收增值税后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退；公司对外提供技术开发服务免征增值税.如果国家相关税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 96 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京航天理想科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Aerospace Ideal
8、Technology Co.,Ltd.证券简称 航天理想 证券代码 430117 法定代表人 张宇峰 注册地址 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 B1 座 12B06 室 办公地址 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 B1 座 12B06 室 主办券商 东海证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘鹏云、刘宝刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张宇峰 电话 010-82609090 传真
9、 010-82609090 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 B1 座 12B06室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-04-18 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公安系统软件的研发、和销售 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 96 页 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 袁静（30.00%）
10、袁伟新（29.00%）张宇峰（13.50%）实际控制人 袁静（30.00%）袁伟新（29.00%）张宇峰（13.50%）四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108001495297 否 税务登记证号码 110108723964428 否 组织机构代码 72396442-8 否 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 96 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,746,601.82 24,667,661.22-3.73%毛利率%38.13%43.64%-
11、归属于挂牌公司股东的净利润-5,920,436.31-1,641,183.23 260.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,648,217.38-1,592,067.33 317.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.11%-8.55%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.54%-8.30%-基本每股收益-0.56-0.16 250.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,149,469.73 35,800,550.2
12、7 0.97%负债总计 11,757,349.01 16,861,663.10-30.27%归属于挂牌公司股东的净资产 24,392,120.72 18,360,885.58 32.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.84-19.57%资产负债率%32.52%47.10%-流动比率 3.06 2.06-利息保障倍数-6.61 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 96 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-521,704.16 477,225.97-应收账款周转率 2.27 3.6
13、2-存货周转率 1.73 0.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.97%13.89%-营业收入增长率%-3.73%17.10%-净利润增长率%-301.59%-317.95%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损失-150.00 计入当期损益的政府补助（北京中关村企业信用促进会补贴收入）54,800.
14、00 除上述项之外的营业外收入和支出-1,335.04 其他符合经常性损益定义的损益项目（处置长期股权投资产生的投资收益）674,084.61 非经常性损益合计 727,399.57 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 96 页 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-318.50 非经常性损益净额 727,781.07 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 96 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业”。公司立足于大数据应用
15、软件的研发、生产和销售，产品目前涵盖公共安全管理、电子商务、互联网等学科。公司自成立以来，建立了一支优秀的开发、研发团队，并且取得了突出的成果。目前，航天理想已经和 100 多家业界厂家和用户建立了面向大数据的商业智能可视化数据分析解决方案的合作关系，建立开放的业务平台进行联合创新和授权验证，拥有大量的合作伙伴和多家渠道商，具备成熟的项目运作、实施经验和完善的交付体系。公司主要采用数据关联分析、即时通、单点登录、工作流、数据质量管理及大数据平台设计等数据分析行业内的技术完成产品的设计、开发和生产。公司的商业模式主要为：基于对教学理念和学科内容的及时把握和深刻理解，设计出符合客户需求的数据分析应
16、用软件系统，并采用直接销售模式将产品和服务销售给最终用户并实现收入。公司新产品开发主要有两个来源：一个是直接根据客户提出的要求进行开发，另一个是从已开发产品中提取共性部分进行再开发。新产品所有源代码都汇集到北京，由北京研发人员进行封装。产品研发流程主要如下：第一，项目立项。公司技术总监组织业务和市场人员进行产品概念模型论证、产品技术方案可行性确认，并编写研发项目立项报告；第二，项目评审。组织市场、销售、业务、技术、财务和外部专家进行项目评审；第三，项目实施。项目通过评审后，公司组建正式的研发团队，进行项目计划、需求开发和分析、设计、编码、测试，提交符合质量目标要求的、可在既定软硬件支撑平台上运
17、行的应用软件产品及文档；第四，研发项目产品化。研发的产品能够通过客户入网测试，进行产品化上线部署，在用户试用阶段，产品化程度进一步提升，为后续市场全面推广奠定基础。销售方面，公司自主开发业务主要面向公安部门，通过销售软件产品及提供技术服务取得收入。其中，直接销售即由公司直接与公安部门签订销售合同，该模式为公司产品主要销售模式。对于新建项目，公司主要以投标方式取得销售合同；对于项目的一期工程建设完成后，客户后期建设需要持续投入的情形，公司通常以议标方式取得合同。合作销售即计算机系统集成商与公安部门签订“情报平台”销售合同，公司再与计算机系统集成商签订销售合同，将自开发的研判分析软件产品销售给计算
18、机系统集成商，作为其“情报平台”的子系统一并销售给公安部门。经过多年的发展和积累，公司依托持续的产品和技术创新不断满足客户需求，客户区域目前已覆盖全国 21 个省、3 个自治区、4 个直辖市，公司客户主要为公安，国安，军队，政府机关及企业。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 96 页 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式
19、是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司是一家专业从事大数据分析应用软件研发、生产和销售的企业。公司报告期内业务模式没有发生变动。我国的数据分析领域投入相比其他发达国家，投资额还处于低点，随着对大数据重要性的认识不断加深相关投入每年不断加大，公司产品与国家政策很好的契合是取得良好销售的巨大推动力。公司采用自主研发为主、委外开发为辅的研发模式。公司凭借积累多年的行业经验和对大数据分析的深刻理解与把握，依托具有专业分析背景的顾问团队与结构合理、经验丰富的研发力量进行数据分析软件的研发，不断拓展产品线的宽度和深度，同时，公司将根据销售部收 集的客户需求状况制定产品开发计
20、划，研发符合市场需求的相关产品。另一方面，公司委托具有较高研发能力的企业协助公司进行技术开发。随着公司研发能力的加强，委外开发金额逐步下降。公司 2015 年加大内部研发及开发投入，开发人员成本比 2014 年度有较大增加。公司借助在全国中小企业股份转让系统挂牌的广告效应，加大产品宣传的力度，不断提升产的市场影响力。在此基础上，公司积极组织营销推广，加强校园广告营销，不断扩大客户群体。随着公司产品质量的提高、品牌影响力的提升 公司在销售定价过程中的话语权有所增加。2015 年度公司实现营业收入 2374.66 万元，其中自主产品销售收入 1912 万元，占比80%以上。1.1.主营业务主营业务
21、分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 23,746,601.82-3.73%-24,667,661.22 17.10%-营业成本 14,691,483.23 5.68%61.87%13,902,353.56 33.37%56.36%毛利率%38.13%-43.64%-管理费用 11,738,928.02 44.77%49.43%8,108,734.23 25.34%32.87%销售费
22、用 4,076,529.32 7.75%17.17%3,783,456.81-27.66%15.34%财务费用 175,719.62-19.57%0.74%218,462.34 1,986.09%0.89%营业利润-8,162,971.80 254.06%-34.38%-2,305,510.57-68.17%-9.35%营业外收入 1,722,158.16 93.78%7.25%888,702.97-64.13%3.60%北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 96 页 营业外支出 1,485.04-97.22%-53,475.99 8,812.67%0.22%净利润
23、-6,158,085.89 301.59%-25.93%-1,533,417.86-317.95%-6.22%项目重大变动原因:1、管理费用 管理费用相比去年同期增长了 44.77%，主要是因为公司加大自身技术开发力度，技术开发费比去年同期增加 187.38 万元，工资、福利、保险比去年同期增加 103.59 万元，二项合计占比 35.88%。2、营业外收入 营业外收入相比去年同期增长 93.78%，主要是因为根据财政部、国家税务总局财税【2011】100 号关于软件产品增值税政策的通知的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3
24、%的部分实行即征即退政策。而报告期公司自有软件销售占比增加，根据增值税即征即退退税政策，退税收入增加，导致营业外收入增加。3、营业外支出 营业外支出较上年同期下降幅度较大，原因是上年有固定资产处置损失 53,288.55 元计入营业外支出，而报告期固定资产处置损失较少，因此变动比率较大，但整体占比不足营业收入的万分之一，对公司的生产经营影响较小。4、营业利润与净利润 报告期营业收入较上年同期基本持平，但公司的研发投入在增加，导致公司营业利润有所下降；虽然软件和信息技术服务业作为国民经济基础性、先导性和战略性产业，持续实现较快的增长，产业发展态势良好，云计算和大数据等新 IT 技术应用发展迅猛，
25、越来越多的政府和企业客户开始在大数据领域投资，但整体的建设环境在本年并不理想。一方面，2015 年是中国经济运行相对最困难的一年，改革正处在爬坡过坎的关口，体制机制弊端和结构性矛盾成为主要“拦路虎”；另一方面，随着云计算、大数据在技术、产品和商业模式方面的逐渐成熟，其发展逐渐从概念炒作向实际应用转移，而技术和实用案例并不成熟，导致客户在项目建设方面考察时间拉长，项目建设进展缓慢，收益周期变长；第三方面，从平台建设和应用迁移角度讲，传统业务在向新平台迁移时的阻力是增加项目实施周期的主要原因，综合作用，导致公司营业利润下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收
26、入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 23,746,601.82 14,691,483.23 24,667,661.22 13,902,353.56 其他业务收入-合计合计 23,746,601.82 14,691,483.23 24,667,661.22 13,902,353.56 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%自主研发软件销售 12,120,659.29 51.04%12,858,423.06 5
27、2.13%代理软件及硬件销售 4,619,444.15 19.45%8,549,914.94 34.66%软件开发服务 7,006,498.38 29.51%3,259,323.22 13.21%北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 96 页 合计 23,746,601.82 100.00%24,667,661.22 100.00%收入构成变动的原因 代理软件及硬件变动比例下降 45.97%，主要是因为公司将销售重心放在了公司自身的软件开发及服务上，导致外购软件、硬件销售减少，代理产品销售下降；而软件开发服务变动比例上升 114.97%，是因为公司在降低代理软件、硬
28、件采购的同时，加大自身产品开发及服务力度，导致软件开发服务销售收入大幅上升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-521,704.16 477,225.97 投资活动产生的现金流量净额 6,609,572.32-7,060,102.44 筹资活动产生的现金流量净额 8,986,094.21 1,750,243.01 现金流量分析：为了扩大市场份额，企业仍需要大量追加投资，而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资，必须筹集必要的外部资金作为补充。经营活动产生的现金流量净额变动：经营活动现金流入较上期减少 2
29、,128,181.34 元,影响原因主要是“收到其他与经营活动有关的现金”项较上期减少 4,498,595.65 元,而其中往来款就较上期减少 4,547,695.03 元,经营活动现金流出较上期减少 1,129,251.21 元,其中“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期减少 3,481,651.37 元，综合影响出现经营活动产生的现金流量净额变动较大。经营活动现金流量净额与净利润差距较大，是因为公司过往年度已经发生项目成本，由于未达到收入确认时点，未确认收入以及相应的成本，在本期确认了收入，并将相应的存货-项目成本结转至成本，导致存货-项目成本减少 589.03 万元，而相关现金流支出已于
30、过往期间发生，导致现金流与净利润差距较大。投资活动产生的现金流量净额变动主要是收回上期证券投资 7,000,100.00 元。筹资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期增发股票导致现金流量净额增加，相比去年增长较多。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京烽火星空通信发展有限公司 4,341,880.49 18.28%是 2 昆明市公安局 3,680,555.56 15.50%否 3 怀化市公安局 3,441,600.00 14.49%否 4 青海省公安厅 3,256,41
31、0.26 13.71%否 5 东华软件股份公司 1,542,564.09 6.50%否 合计 16,263,010.40 68.48%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 96 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京长虹佳华智能系统有限公司 497,412.82 21.61%否 2 富通时代科技有限公司 390,162.02 16.95%否 3 北京厚朴慧智信息技术有限公司 314
32、,572.65 13.66%是 4 北京慧明远航信息技术有限公司 246,153.85 10.69%否 5 北京雁翔承顺科技有限公司 211,410.26 9.18%否 合计 1,659,711.60 72.09%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,654,730.65 3,780,902.38 研发投入占营业收入的比例%23.81%15.33%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重
33、的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 16,443,640.88 1,100.55%45.49%1,369,678.51-77.92%3.83%41.66%应收账款 12,783,461.82 56.34%35.36%8,176,966.15 50.57%22.84%12.52%存货 2,387,954.59-83.65%6.61%14,609,243.54-8.32%40.81%-34.20%长期股权投资-固定资产 130,458.88-80.55%0.36%670,886.37 121.0
34、6%1.87%-1.51%在建工程-短期借款 983,500.00-75.06%2.72%3,943,400.00 97.17%11.01%-8.29%长期借款-资产总计 36,149,469.73 0.97%-35,800,550.27 13.89%-资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金增加了 1100.55%主要是公司发行股票吸收投资 1196 万元，导致报告期末货币资金大幅增加；应收账款变动：因为公司自主产品及服务收入上升较多，前三大客户分别为南京烽火星空通信发展有限公司 471.5 万元，湘潭市公安局 208 万元，怀化市公安局 172.08 万元，占应收账款 66.6%。对应款
35、项将依据合同付款节点回款。存货变动较大是因为一方面公司库存商品因销售减少 502.17 万元；同时，公司过往年度已经发生的项目成本，由于未达到收入确认时点，未确认收入以及相应的成本，在本期确认了收入，并将相应的存货-项目成本结转至成本，导致存货-项目成本减少 589.03 万元，存货变动较大。固定资产变动较大，主要是因为上年期末子公司将该计入存货的 57.8 万元，计入了固定资产，本期做出了调整。短期借款变动为：本年归还北京银行到期借款 200 万元、招商银行到期借款 465.79 万元，同时新增招商银行借款 359.80 万元、北京银行借款 10 万元。北京航天理想科技股份有限公司 2015
36、 年度报告 第17 页，共 96 页 3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司 2015 年 12 月 30 日出售控股子公司湖南航天理想科技有限公司 51%的股权，公司不再持有湖南航天理想科技有限公司的股权。由于湖南航天理想的净资产为 952,602.58 元，最终出售价格定为人民币 1 元/股，成交金额：102 万元。由于交易涉及金额小于公司最近一期经审计净资产的 30%，由董事会对此事项进行审议。董事会于 2015 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议对此事项进行了表决，以到会董事全票同意的表决结果，通过了
37、本次出售。本次股权出售是公司出于集中精力做好核心主业，对非核心业务予以剥离的重大决策的实施，有利于公司资源整合。本次出售资产不构成重大资产重组。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 软件和信息技术服务业作为国民经济基础性、先导性和战略性产业，持续实现较快的增长，产业发展态势良好，云计算和大数据等新 IT 技术应用发展迅猛。越来越多的政府和企业客户开始在大数据领域投资，但整体的建设环境在本年并不理想。一方面，2015 年是中国经济运行相对最困难的一年，改革正处在爬坡过坎的关口，体制机制弊端和结构性矛盾成为主要“拦路虎”；但也是全面深
38、化经济改革、“走出困局”的关键一年；另一方面，随着云计算、大数据在技术、产品和商业模式方面的逐渐成熟，其发展逐渐从概念炒作向实际应用转移，而技术和实用案例并不成熟，导致客户在项目建设方面考察时间拉长，建设进展缓慢。第三方面，从平台建设和应用迁移角度讲，传统业务在向新平台迁移时的阻力是增加项目实施周期的主要原因。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的竞争优势 A.产品优势 凭借多年行业经验和技术积累，依托对大数据分析领域的深刻理解和把握，将数据物理关联关系分析贯穿于产品和技术创新之中。经过近十年的发展，公司已形成由 5 大系列构成的产品体系，涵盖公共安全管理、数据智能展示、实时处理分析、可
39、视化关联展示和情报分析与管理。B.客户资源优势 公司自成立以来一直立足于公共安全领域，专注于向公安系统和政府机构提供数据分析软件产品及服务。经过多年的发展和积累，公司依托持续的产品和技术创新不断满足客户需求，客户区域目前已覆盖全国 21 个省、3 个自治区、4 个直辖市，客户包括各省及地市公安厅，国家安全厅，军队，卫生系统和电子商务公司。2、公司的竞争劣势 A.公司融资渠道单一 作为轻资产型企业，公司资产构成中固定资产比例较低，使得公司通过固定资产抵押等途径获得银行贷款的难度较大。然而，随着公司的快速发展以及产品升级换代速度的加快，公司对资金的需求越来越大，现有的融资方式可能无法满足新产品的研
40、发、生产和市场销售的资金需求。B.公司人力资源梯队建设有待加强 北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 96 页 公司近年来的快速发展，加大了对各类人才的需求。随着新增客户数量的快速增加，现有客户售后服务需求的持续积累，以及新产品的不断推出，人力资源规模与结构方面的制约已经越来越明显。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因
41、此公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 由于软件产业具有战略性、全局性、综合性的特点，软件产业的发展受到政府的极大重视和国家政策的大力支持。近年来，大数据、云计算、物联网、移动互联网等新技术、新业态蓬勃发展，商业模式、服务模式创新不断涌现，软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊，软件产业加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展。根据工信部制定的大数据产业“十三五”发展规划，国家将实行通过相关项目和资金引导，支持关键技术产品研发及产业化，同时开发面向工业、电信、金融、交通、医疗等数据密集型行业的大数据应用解决方案。近一两年，大数据开始在公安等
42、行业领域得到普及应用。全省各级公安机关和广大公安民警要持续深入地推进大数据警务云计算建设应用，加快警务云基础和平台建设，完善全省统一的大数据服务中心，努力实现资源、数据、应用、服务“四大共享”，共同打造“全省一片云”建设应用的大格局。大数据在公安行业领域的应用，除了行业自身的特殊要求外，大数据也带动了相关行业的需求发展。未来，基于大数据的行业应用会变得更加深入，更多的相关厂商也会涉及其中，大数据在公安领域的商业模式架构逐渐清晰起来。大数据时代已经到来，信息资源日益成为重要生产要素和社会财富，以数据驱动警务变革正逐渐成为警务发展的重要趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 抓住大数据产业发展的机
43、遇，不断进行技术创新和业务创新，在核心产品基础上，紧跟行业市场需求，加大研发力度，加大与高校、其他企业的技术合作，提升公司核心竞争力和行业竞争优势，力争使公司在数据挖掘、信息研判等方面成为行业管理软件的龙头。同时，不断创新，扩展包括金融、交通、医疗等行业领域的大数据软件系统研发与销售。依靠高质量的产品，建设和完善销售体系，加快扩张全国市场，实现公司跨越式发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司计划在 2015 年基础上，进一步加大研发力度、积极拓展市场，力争 2016 年公司营业收入和净利润有较大幅度增长，具体经营计划是 1、以核心产品为基础，加大行业应用软件的研发和推广力度。2、加强
44、和完善销售体系建设，继续拓展销售市场，并以核心产品为龙头，积极开拓新行业市场。3、加强技术队伍建设，紧跟行业市场需求，加大研发投入，研发新产品，培育新业务增长点。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，未发现对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 96 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、应收账款存在的回款风险及对策 报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，公司欠款客户主要是 公安政府部门，公司等，因供应商客户有的属政府部门，其付款流程涉及部门较多，付款速度
45、取决于各部门间协调及预算的安排。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。2、税收优惠政策变动的风险 作为高新技术企业，公司的企业所得税适用 15%的优惠税率；同时公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定 17%的税率征收增值税后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退；公司对外提供技术开发服务免征增值税。如果国家相关税收优惠政策发生变化
46、，可能会影响公司的经营业绩。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，尽快把公司做大做强，提高企业的盈利水平，加大对新客户的开发与培养，使公司营业收入与营业利润稳步提高，将对税收优惠的影响降到最低程度。3、产品研发风险 公司所处的大数据分析软件行业更新换代速度较快，产品的开发周期也逐渐缩短。对于数据分析软件行业的企业来说，快速的产品设计和开发能力将成为影响其竞争地位的重要因素。公司需及时把握市场的走向，设计和开发出符合客户需要的产品和服务。如公司对开发技术、市场需求、平台发展方向不能做出正确的判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对政府和企
47、业当中的新理念及客户专业需求不能正确把握，则可能会错失市场机会，并面临着已有客户资源流失的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司加大新技术研究的投入，合理有效的收集客户产品使用信息反馈，了解市场、开发市场、引领市场 4、核心人才流失风险 数据分析软件的开发需要掌握开发技术以及相应学科课程的复合型人才，这样的人才目前不多，尽管公司非常重视人才的培养和维护，通过企业文化、激励机制等来吸引和留住人才，目前公司研发队伍也较为稳定，但不排除核心人员流失的可能性。核心人才的流失将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到直接的影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司加大人才的培养投入，通过企业
48、文化、激励机制等更好的吸引人才、留住人才。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-北京航天理想科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 96 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在
49、经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 500
50、,000.00 314,572.65 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-4,341,880.49 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 490,000.00 490,000.00 总计总计 990,000.00 5,146,453.14 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 袁伟新、张宇峰、袁静 为公司贷款进行担保 7,641,446.14 是 袁伟新 其他应收款 67,535.00 是 王
