1、山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 1 证券代码：证券代码：873493 证券简称：莱易信产证券简称：莱易信产 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2022 年度报告 莱易信产 NEEQ:873493 山东莱易信息产业股份公司 Shandong Laiease Information Industry Co.,Ltd 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月，经济南市发展和改革委员会评审认定为 2021 年度济南市服务业创新中心。2022 年 5 月，公司完成软件
2、能力成熟度模型集成评估，获 CMMI 五级证书。为贯彻落实山东省“十四五”科技创新规划 科技研发创新 2022 年行动计划等文件精神，按照山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目实施办法等有关规定，2022 年 10 月公司成功申报山东省科技型中小企业技术创新能力提升工程项目(第二批)。为贯彻国家大数据战略，落实关于工业大数据发展的指导意见 山东省“十四五”数字强省建设规划等文件要求，2022 年 12 月，经山东省工业和信息化厅评审，公司自主研发“互联网+大数据舆情监测系统”被列为 2022 年度省级大数据“三优两重”项目（优秀大数据解决方案）。山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告
3、 公告编号：2023-016 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434
4、第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张华建、主管会计工作负责人王立萍及会计机构负责人（会计主管人员）王立萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构
5、成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 2022 年年度报告中前五大客户、供应商单位的名称，以“客户/供应商+英文字母”代替。理由如下
6、：由于公司与部分客户及供应商签有保密条款，公司与其签订的合同涉及商业秘密，公开披露其名称会违反已签署的保密条款，同时增加泄露商业秘密的风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术人员流失风险 公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对公司的发展起着重要作用。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失现象，将对公司持续发展带来不利影响。应对措施：公司十分重视技术人员培养，积极为技术人员提供明确的职业发展规划、晋升通道和良好的培训机
7、会，并创造积极进取的企业文化和工作氛围，未来将不断提升技术人员的待遇水平，并考虑在适当时候推行股权激励制度，确保技术人员团队的稳定。山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 5 知识产权侵权风险 软件开发行业的核心竞争力在于其掌握的软件技术水平与研发实力，当前我国对知识产权的保护存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，存在软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在研发相关核心关键技术被竞争对手获取、被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得相关产品可能不具备技术竞争优势。虽然公司已采取了知识
8、产权保护措施，但不排除公司知识产权仍存在可能被侵害的风险。应对措施：公司将加强知识产权申请及注册的保护力度，降低知识产权被侵犯的风险。依赖政府补贴的风险 公司 2022 年度实现净利润 8,154,599.70 元，其中政府补助金额 1,197,885.62 元。若政府补助政策发生调整，公司不再享受政府补助，则可能对公司的经营业绩构成一定影响。应对措施：企业紧跟政策发展方向的同时，通过持续强化研发优势及服务优势，提高公司核心竞争力和产品附加值等措施，来降低或消除因政策调整等风险可能对公司盈利能力影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东莱易信息产业股份公司 2022
9、年年度报告 公告编号：2023-016 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、莱易信产 指 山东莱易信息产业股份公司 有限公司 指 山东莱易信息科技有限公司、济南莱易物联网技术有限公司（股份公司前身）群莱投资 指 济南群莱投资合伙企业（有限合伙），公司股东 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 山东莱易信息产业股份公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 山东莱易信息产业股份公司股东大会 董事会 指 山东莱易信息产业股份公司董事会 监事会 指 山东莱易信息产业股份公司监事会 挂牌 指
10、公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本
11、信息基本信息 公司中文全称 山东莱易信息产业股份公司 英文名称及缩写 Shandong Laiease Information Industry Co.,Ltd 证券简称 莱易信产 证券代码 873493 法定代表人 张华建 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘冉 联系地址 山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1号楼 1803 电话 0531-88819186 传真 0531-88819186 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1号楼 1803 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报
12、告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 1 月 4 日 挂牌时间 2020 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-软件开发（651）-软件开发（6510）主要业务 软件开发及销售、技术服务、信息技术外包服务、硬件产品销售。主要产品与服务项目 公司主要从事计算机软件的开发和技术服务。主要产品为基于移动计算技术的生产管理类软件产品。主要为烟草、电力等行业内企业的运营管理提供信息技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易
13、 做市交易 普通股总股本（股）10,060,000 优先股总股本（股）0 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张华建）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张华建），一致行动人为（济南群莱投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370100597049113G 否 注册地址 山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177号联合财富广场 1 号楼 1803 否 注册资本 10,060,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商
14、（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨书夏 张晓凤 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会
15、计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,868,399.06 36,379,070.15 39.83%毛利率%44.70%46.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,154,599.70 5,607,911.18 45.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,080,413.04 2,071,454.11 241.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.56%29.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2
16、7.40%10.93%-基本每股收益 0.81 0.56 44.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 53,777,608.88 35,879,276.32 49.88%负债总计 23,862,558.41 14,118,825.55 69.01%归属于挂牌公司股东的净资产 29,915,050.47 21,760,450.77 37.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.16 37.50%资产负债率%（母公司）44.00%38.64%-资产负债率%（合并）44.37%39.35%-流动比率 2.20 2.49-
17、利息保障倍数 24.60 21.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,910,918.51-6,177,106.83-应收账款周转率 2.98 2.82-存货周转率 2.00 3.33-山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%49.88%52.42%-营业收入增长率%39.83%36.01%-净利润增长率%45.41%147.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末
18、本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,060,000 10,060,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,197,885.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
19、负债和可供出售金融资产取得的投资收益 65,863.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,263,749.01 所得税影响数 189,562.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,074,186.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 11 2 2、会计政策、会
20、计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”）。关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售 根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行
21、销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合 企业会计准则第 1 号存货 规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 根据
22、解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第
23、16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1月 1 日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 20
24、22年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本解释自公布之日起施行，2022 年 1 月1 日至施行日新增的有关交易，按照本解释进行调整；2022 年
25、 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照本解释进行处理的，应当进行追溯调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，是国家高新技术企业、
26、山东省瞪羚企业、专精特新企业、网络安全重点企业。公司已通过 CMMI5 级软件能力成熟度模型、ITSS3 级信息技术服务运行维护等多项行业认证，拥有 56 项软件著作权和 11 项专利。公司坚持“自主研发、科技创新”的发展理念，以数字化系统工程建设为核心，开设烟草、电网、政务、信息技术服务外包 4 个主要业务版块，协助客户构建模式创新、技术领先的信息化理念及技术体系。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级
27、“高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省“一企一技术”创新企业-山东省瞪羚企业 详细情况 2022 年 7 月 19 日，经山东省工业和信息化厅、山东省科技厅、山东省财政厅、山东省地方金融监管局，中国人民银行济南分行认定为山东省瞪羚企业。2021 年 8 月 3 日，经山东省工业和信息化厅认定为山东省“专精特新”中小企业，有效期三年；2020 年 12 月 8 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税局总局山东省税务局认定为高新技术企业，有效期三年；2023 年 4 月 8 日，经山东省科学技术厅认定为 20
28、23 年第三批科技型中小企业。2018 年 10 月 19 日，经山东省中小企业局认定为山东省第十二批“一企一技术”创新企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构
29、分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,016,187.12 11.19%5,820,348.14 16.22%3.36%交易性金融资产 5,000,000.00 9.30%-应收票据 2,007,464.00 3.73%应收账款 15,434,412.92 28.70%17,508,892.32 48.80%-11.85%存货 19,477,471.25 36.22%8,670,542.98 24.17%124.64%合同资产 2,428,78
30、9.44 4.52%1,566,572.16 4.37%55.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 996,849.70 1.85%703,859.24 1.96%41.63%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 9,906,488.72 18.42%8,000,000.00 22.30%23.83%长期借款 合同负债 7,224,125.62 13.43%1,828,618.87 5.10%295.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司存货较上年期末增加 10,806,928.27 元，增幅 124.64%，主要原因是报告期末，公司未达验收标准的销售合
31、同额达 4500 万元，导致收入、劳务成本均未结转所致。2、报告期末，公司短期借款较上年期末增加 1,906,488.72 元，增幅 23.83%，主要原因是 2022 年度银行贷款及政府补助的利好政策较多，及时补充企业现金流所致。3、报告期末，公司交易性金融资产较上年期末增加 5,000,000.00 元，主要原因是期末银行理财产品未赎回所致。4、报告期末，合同资产较上年期末增加 862,217.28 元，主要原因是公司规模扩大，项目规模及数量增加，未到期的质保金增加所致。5、报告期末，合同负债较上年期末增加 5,395,506.75 元，主要原因是本期新签订合同较多，按照合同工期收到的进度
32、款较多所致。山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,868,399.06-36,379,070.15-39.83%营业成本 28,128,822.74 55.30%19,624,470.07 53.94%43.34%毛利率 44.70%-46.06%-销售费用 296,929.80 0.58%206,912.59 0.57%
33、43.50%管理费用 4,567,322.15 8.98%5,835,582.08 16.04%-21.73%研发费用 10,367,966.13 20.38%8,661,900.60 23.81%19.70%财务费用 338,188.84 0.66%263,841.12 0.73%28.18%信用减值损失-498,954.25-0.98%-160,325.68-0.44%-资产减值损失-111,601.81-0.22%-24,975.49-0.07%-其他收益 1,679,208.89 3.30%4,170,904.13 11.47%-59.74%投资收益 65,863.39 0.13%74
34、,437.73 0.20%-11.52%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 8,079,483.54 15.88%5,580,116.00 15.34%44.79%营业外收入 0 0%0 0%-营业外支出 0 0%0 0%-净利润 8,154,599.70 16.03%5,607,911.18 15.42%45.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入同比增加 14,489,328.91 元，增幅 39.83%，主要原因是报告期内公司根据市场环境变化，加强自主研发和科技创新业务版块经营，软件开发服务
35、收入同比上年净增长17,042,435.57 元，增幅 143.60%所致。2、报告期内，公司营业成本同比增加 8,504,352.67 元，增幅 43.34%，主要原因是报告期内公司软件开发服务收入大幅增加，同比上年净增长 17,042,435.57 元，增幅 143.60%，软件开发服务项目结转成本 13,491,030.24 元，同比上年净增加 10,286,842.52 元，增幅 321.04%所致。3、报告期内，公司研发费用同比增加 1,706,065.53 元，增幅 19.70%，主要原因是公司加强科研技术投入，直接人工投入增加 2,421,120.59 元所致。4、报告期内，公司
36、其他收益同比减少 2,491,695.24 元，降低 59.74%，主要原因是 2021 年度收到政府鼓励企业上市专项资金到账所致。5、报告期内，公司净利润同比增加 2,546,688.52 元，增幅 45.41%，主要原因是公司业绩增长较好，营业收入同比增加 14,489,328.91 元，增幅 39.83%，毛利率较稳定所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 16 主营业务收入 50,868,399.06 36,379,070.15 39.83%
37、其他业务收入 0 0-主营业务成本 28,128,822.74 19,624,470.07 43.34%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件开发服务 28,910,175.93 13,491,030.24 53.33%143.60%321.04%-19.67%硬件产品销售 3,647,035.38 3,134,642.21 14.05
38、%-51.29%-49.65%-2.80%信息技术外包 16,355,878.02 10,605,683.70 35.16%11.37%12.73%-0.78%软件产品销售 1,955,309.73 897,466.59 54.10%15.63%128.22%-22.64%工程款 0 0 0%-100.00%-100.00%-39.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，市场环境变化较大，公司加强自主研发，加大对软件开发服务方向纵向开拓力度，导致收入构成发生一定变化。其中，软件开发服务收入同比上年净增长 17,042,435.57 元
39、，增幅 143.60%，公司营业收入同比增加 14,489,328.91 元，增幅 39.83%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 16,965,969.76 33.35%否 2 客户 2 7,827,857.20 15.39%否 3 客户 3 6,105,077.33 12.00%否 4 客户 4 2,106,194.68 4.14%否 5 客户 5 1,800,000.00 3.54%否 合计合计 34,805,098.97 68.42%-(4)(4)主要供应商情况
40、主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 1,800,000.00 15.13%否 2 供应商 2 935,600.00 7.86%否 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 17 3 供应商 3 920,000.00 7.73%否 4 供应商 4 750,000.00 6.30%否 5 供应商 5 700,000.00 5.88%否 合计合计 5,105,600.00 42.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上
41、期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,910,918.51-6,177,106.83-投资活动产生的现金流量净额-5,279,269.35-603,952.06-筹资活动产生的现金流量净额 1,564,189.82 2,733,838.52-42.78%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 10,088,025.34 元，主要原因是报告期内公司营收规模扩大，营业收入同比增长 39.83%，应收账款回款及时所致。本期经营活动现金流流量净额为 391.09 万元，与净利润 815.46 万元相差 424.37 万元，主要原因是信
42、用减值损失、资产减值损失、固定资折旧等非付现费用 66.27 万元，财务费用 34.23 万元，投资收益 6.59 万元，递延所得税资产增加 9.17 万元，存货增加 1,080.69 万元，经营性应收项目增加 212.15万元，经营性应付项目增加 783.72 万元所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 4,675,317.29 元，主要原因是公司购买理财产品期末未赎回所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,169,648.70 元，主要原因是银行借款增加，支付银行借款利息增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股
43、公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵州天演科技有限公司 控股子公司 计算机软件的开发和技术服务 1,000,000.00 1,502,899.12 462,233.94 2,885,200.91 615,393.25 山东承洋信息技术有限公司 控股子公司 信息技术咨询服务 3,000,000.00 1,291,610.57 20,686.60 439,078.18 20,686.60 山东天演智能科技有控股子公司 人工智能应用软件技术研究3
44、,000,000.00 277,471.16-188,557.99 0-133,593.17 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 18 限公司 与开发、区块链技术相关软件及服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形
45、对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 5,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-5,000,000.00 -非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、结合市场行情、上下游行业情况 公司客户主要为烟草、电力、政府单位等垂直行业，目标客户明确且受市场整体变化冲击力度小，客户群体需求可复制性强。项目获取均
46、通过正规招投标或商务谈判取得，并签订正规销售和采购合同，故资金短缺风险小。2、公司核心竞争要素及核心竞争力（1）技术实力 持续性研发投入带来竞争力的提升和市场的认可，公司跻身技术巨头林立的烟草和电力行业，业务纵向延伸、横向拓展，获得了良好口碑。同时技术实力的提升带来社会的认可，先后获得山东省优秀软件企业、高新技术企业、省级瞪羚企业和山东省“一企一技术”创新企业认证，并且获得CMMI5 软件能力成熟度认证，软件开发能力获得国际标准认可。（2）研发实力 公司引进国内领先的开源社区团队，并以此为班底结合公司的业务打造内部技术研究院，紧盯前沿技术和理念，顶尖技术人才引领公司技术发展的方向。同时公司拥有
47、百人研发团队，人才梯队分明，人员稳定，发展稳健。通过统一研发框架，能够快速实现开发与响应，适应当前互联网应用场景与高标准的安全规范。（3）产品积累 山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 19 在项目实施中积累了丰富的产品，能够满足现代社会生产、管理的需求，避免空白起步的风险，同时带来丰富的实施经验。3、莱易特色赋能产业发展（1）中台管理 打造中台技术以应对复杂多变的场景和提升迭代频次。（2）新一代信息技术 研究云（计算）大（数据）物（联网）移（移动计算）智（AI 人工智能），并成功应用于实际项目中。（3）新的运维服务方式 创新性提出免技术培训理念，倡导所有
48、的研发产品不进行提供操作手册、不进行培训即可完成使用，降低使用成本，提升价值体现。报告期内三会运行正常、规范，核心团队稳定，保障了公司良好的持续经营能力。山东莱易信息产业股份公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否
49、 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼
50、、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易
