1、公告编号：2023-016 1 2022 年度报告 津裕丰 NEEQ:873605 天津市裕丰碳素股份有限公司 TIANJIN YUFENG CARBON CO.,LTD 公告编号：2023-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年年 6 月，公司被认定为天津市月，公司被认定为天津市“专精特新”中小企业。“专精特新”中小企业。2022 年年 4 月，公司被认定为天津市月，公司被认定为天津市2022 年第年第 1 批入库科技型中小企业。批入库科技型中小企业。20222022 年公司天津南港项目取得行政部门颁发的建设工程施工许可证，标志着公司南港项目年公司天津南港项目取得行政部门颁发
2、的建设工程施工许可证，标志着公司南港项目正式进入施工建设阶段。正式进入施工建设阶段。20222022 年公司知识产权喜获丰收，子公年公司知识产权喜获丰收，子公司再获两项实用新型专利，截至报告期末司再获两项实用新型专利，截至报告期末公司专利数量已升至公司专利数量已升至 1111 项。项。20222022 年年 1212 月，全国股转向公司出具月，全国股转向公司出具了股票定向发行无异议函，标志着公司股了股票定向发行无异议函，标志着公司股票定向发行符合发行要求。票定向发行符合发行要求。公告编号：2023-016 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二
3、节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4141 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 公告编号：2023-016 4 第一节第一节 重要提示、目
4、录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人遇秉武、主管会计工作负责人刘彦平及会计机构负责人（会计主管人员）刘彦平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董
5、事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场开拓风险 公司沥青基碳纤维产品为通用级沥青基碳纤维产品，报告期内产品销售以沥青基针刺毡为主，行业下游终端产品应用于高温炉的保温隔热领域,例如光伏多晶硅、单晶硅、半导体芯片
6、硅、粉末冶金、蓝宝石等需要高温合成工艺生产中高温炉的内侧保温隔热。在保温隔热领域，通用级沥青基针刺毡较国内目前通用的 PAN 基碳纤维产品在成本、性能等方面更具优势，受技术发展等限制，沥青基针刺毡在下游应用市场尚未大规模应公告编号：2023-016 5 用，对通用级沥青基碳纤维产品推广、市场开拓及认可需要一个过程。另外，公司沥青基碳纤维粉、沥青基短纤维产品下游市场亦未发展成熟，影响对产品的需求。因此，公司产品销售规模受市场接受程度、时间长短等因素影响，存在市场开拓风险。应对措施：公司一方面通过调整生产工艺，生产不同规格产品，满足不同客户对产品的要求，尽最大努力满足现有客户需求。同时，公司通过传
7、统与互联网相结合的方式提高产品认知度，加大对下游市场的开拓。通过参加相关展会积极拓展新客户，积极推进公司产品在各个领域的应用，在提高产能的同时提高销售额。持续亏损的风险 2021 年度、2022 年度公司净利润分别为-6,240,701.27 元、-17,156,259.35 元。公司亏损的主要原因有：公司产品技术门槛较高，产品对标西方国家产品，产品爬坡阶段研发成本较高；公司持续进行工艺优化，技术改进影响正常生产。2022 年公司主要客户受新冠病毒影响导致停工停产、限电停产，致使近两年产能利用率较低，单位产品的营业成本增加。公司持续亏损的风险主要是受处于业务发展初期及新冠疫情的影响，产品爬坡阶
8、段成本高，客户停产等原因而无法实现规模效益，出现持续亏损。应对措施：公司正不断加快天津市、鄂尔多斯市自有厂房建设进度，争取早日实现规模效益；公司继续完善量产工艺，加强质量管理，增强产品质量的稳定性，提高现有设备的产量；公司通过增加销售人员、增加网络销售渠道、参加展会等手段，努力拓展销售渠道，增加产品知名度，增加销售量。单一客户依赖及客户集中度较高的风险 2021 年度、2022 年度，公司对第一名客户的销售收入占相应期间营业收入的比例分别为 8.15%、46.09%，占比较高呈上升趋势；公司对第二名客户的销售收入占相应期间营业收入的比例分别为 45.4%、43.19%，占比呈下降趋势；公司对第
9、三名公告编号：2023-016 6 客户的销售收入占相应期间营业收入的比例分别为 1.68%、6.20%呈上升趋势。公司存在对单一客户依赖及客户集中度较高的风险。应对措施：1、通过不断调整产品规格，满足不同客户的需求；2、加强与主要客户沟通，及时了解客户需求并对公司产品做出相应调整，增强客户对本公司产品的粘性；3、通过增加销售人员、开设阿里巴巴国际站网络销售平台等手段积极开拓其他客户，降低单一客户的占比。供应商依赖风险 报告期内公司对第一名供应商采购占同期采购额比例为80.54%，主要材料高软化点沥青采购存在对供应商依赖的情况，主要原因有：1、报告期内公司规模较小，自单一供应商处采购可以通过采
10、购量的增加提高议价能力和原材料质量；2、虽然高软化点沥青是公司产品的主要原材料，但在总成本中的占比不高，总体采购金额可控。应对措施：目前，公司天津高软化点沥青生产线建设项目已开工建设，建成后除可以解决原材料对单一供应商的依赖外还可以降低外购原材料对原材料的占比。经营管理风险 受到诸多因素的影响，报告期内，公司的销售规模、员工数量等与经营相关的指标偏小，公司通过制度、流程等管理手段能够对公司经营进行有效地管理，但随着沥青基碳纤维产品下游应用领域规模化突破，对沥青基碳纤维产品的需求可能会出现爆发式增长，公司也将面临采购、生产、销售等爆炸式增长的情况，届时将对公司管理方式、经营能力等提出更高要求。若
11、公司经营管理未能及时做出有效调整以满足业务的发展需求，则公司会面临一定的经营管理风险。应对措施：公司通过建立健全法人治理结构，遵守法律法规及公司章程的规定，同时，公司将从管理团队建设、部门设置、管理制度、薪酬考核等方面着手，根据实际情况做出公告编号：2023-016 7 有效调整以满足业务快速发展的需求。对外担保的风险 截至本报告披露日，公司及子公司为公司实际控制人遇秉武在大连银行股份有限公司天津分行借款提供保证担保，借款本金为 400.00 万元，借款期限为 2021 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 18 日，借款用途只能用于公司支付沥青基针刺毡采购款。若遇秉武到期无力偿还
12、对应债务，则公司有被要求履行担保责任的风险。应对措施：遇秉武与公司签署反担保合同，以其全部责任财产在公司担保范围内承担不可撤销连带保证责任。待担保到期后，公司将尽量避免对外担保情况发生，降低公司的担保风险。对关联方资金重大依赖的风险 2021 年度、2022 年度，公司向关联方拆借资金的金额分别为 52,673,826.66 元、26,380,000.00，截至 2021 年 12 月 31日、2022 年 12 月 31 日，公司应付关联方的资金拆借款余额分别为 43,657,711.06、36,786,611.06,元。公司对关联方存在资金的重大依赖，主要原因有：（1）报告期内公司处在发展
13、初期，需要不断购建固定资产、扩大产能，投资性现金流出较多，自身资金规模有限，不能满足公司快速发展的资金需要；（2）融资渠道狭窄且报告期内公司能够通过银行等债权融资方式获取的外部资金有限。应对措施：针对此种情况，公司通过登陆新三板资本市场、定向增发股票、以自有土地抵押向银行借款等多种方式来拓展新的融资渠道，降低对关联方资金的重大依赖风险。重大亏损风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-38,030,413.58 元，未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 42,320,000.00 元的三分之一。公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，系公司经营累计亏损
14、。其主要原因是：公司产品技术门槛较高，产品对公告编号：2023-016 8 标西方国家产品，产品爬坡阶段研发成本较高；公司持续进行工艺优化，技术改进影响正常生产。2022 年公司主要客户受新冠病毒影响导致停工停产、限电停产，致使近两年产能利用率较低，单位产品的营业成本增加。应对措施：公司正不断加快天津市、鄂尔多斯市自有厂房建设进度，争取早日实现规模效益；公司继续完善量产工艺，加强质量管理，增强产品质量的稳定性，提高现有设备的产量；公司通过增加销售人员、增加网络销售渠道、参加展会等手段，努力拓展销售渠道，增加产品知名度，增加销售量。本期重大风险是否发生重大变化：2021 年度、2022 年度经营
15、活动现金持续流出均为正数，本期减少了经营活动现金流持续流出的风险,本期重大风险发生了重大变化。公告编号：2023-016 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、津裕丰、天津裕丰 指 天津市裕丰碳素股份有限公司 子公司、隆通碳纤维 指 内蒙古隆通碳纤维技术有限公司，系公司的全资子公司 合兴碳 指 天津合兴碳化工有限公司，系公司的控股股东 丰益国际 指 丰益（天津）国际贸易有限公司 公司章程 指 天津市裕丰碳素股份有限公司章程 股东大会 指 天津市裕丰碳素股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市裕丰碳素股份有限公司董事会 监事会 指 天津市裕丰碳素股份有限公司监事会 三会 指 天
16、津市裕丰碳素股份有限公司董事会、监事会、股东大会合称 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 碳纤维 指 carbonfiber，简称 CF，是一种以聚丙烯氢（PAN）、沥青、粘胶纤维等人造纤维或合成纤维为原料，经预氧化、碳化、石墨化等过程得到含碳量达 90%以上的无机纤维原料。沥青基碳纤维 指 一种以石油沥青或煤沥青为原料，经沥青的精制、纺丝、预氧化、碳化或石墨化而制得的含碳量大
17、于 92%的特种纤维。PAN 基 指 以聚丙烯氢纤维为原料制成的碳纤维，主要作复合材料用增强体。公告编号：2023-016 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市裕丰碳素股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN YUFENG CARBON.CO.,LTD-证券简称 津裕丰 证券代码 873605 法定代表人 遇秉武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 崔杰 联系地址 天津市滨海新区第二大街12号华纳豪园3期C塔楼行政公寓1602 电话 13920266466 传真 022-66202799 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津经济技术开发区洞庭
18、路 2 号天津国际发展大厦 11 层 BCD 座 邮政编码 300457 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 16 日 挂牌时间 2021 年 9 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C2化学纤维制造业-C282合成纤维制造-C2829其他合成纤维制造 主要业务 沥青基碳纤维产品的研发、生产、销售。主要产品与服务项目 沥青基碳纤维针刺毡 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,320,000 优先股总股
19、本（股）0 控股股东 控股股东为（天津合兴碳化工有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（遇秉武，袁越），一致行动人为（遇秉武，袁越）公告编号：2023-016 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120116086556658J 否 注册地址 天津市经济技术开发区南港工业区规划路以东，南堤路以南 否 注册资本 42,320,000 元 是 报告期内，公司通过定向增发股票 2,170,000 股，注册资本由 40,150,000 元增加到 42,320,000 元。注册资本变更-股票发行 为满足公司业务发展所需营运
20、资金，实现长期战略发展，报告期公司实施了 2022 年第一次股票定向发行，本次共向 5 名投资者定向发行股票 2,170,000 股，本次发行完成后公司总股本增至 42,320,000股，相应的注册资本增至 42,320,000 元。公司于 2022 年 11 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，拟对涉及本次股票发行总股本及注册资本进行变更。2022 年 11 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露了 关于拟修订公告 (公告编号:2022-050)。公司于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第五次临时股东大会，同意就本次股票发行，涉及的注册资本和总股
21、本进行变更并修订公司章程。公司于 2022 年 12 月 28 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露了股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告，确认本次拟发行股份已由认购人全部缴齐，认购提前结束。2022 年 12 月 28 日，公司履行完毕工商行政管理部门登记备案相关程序，并换发了最新营业执照，本次变更后，注册资本从 40,150,000 元变更为 42,320,000 元。公司在报告期尚未在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股权登记手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券股份有限公司 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号
22、四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田甜 王龙龙 1年 2年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 公告编号：2023-016 12 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 为满足公司业务发展所需营运资金，实现长期战略发展，报告期公司实施了 2022 年第一 次股票定向发行，本次共向 5 名投资者定向发行股票 2,170,000 股，本次发行完成后公司总股本增至 42,320,000
23、股，相应的注册资本增至 42,320,000 元。2022 年 12 月 28 日，公司履行完毕工商行政管理部门登记备案相关程序，并换发了最新营业执照，本次变更后，注册资本从 40.150,000 元变更为 42,320,000 元。公司未在报告期内履行完毕在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股权登记手续，相关股权登记手续于 2023 年 1 月份完成。公告编号：2023-016 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
24、减比例%营业收入 11,300,987.63 18,466,768.57-38.8%毛利率%10.00%34.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,156,259.35-6,240,701.27-174.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,373,549.65-7,298,061.12-151.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-53.34%-14.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-57.13%-16.64%-基本每股收益-0.43-0.16-168.75%(二二)偿债能力偿债能
25、力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 117,919,978.36 111,175,776.18 6.07%负债总计 67,319,001.81 70,435,040.28-4.42%归属于挂牌公司股东的净资产 50,600,976.55 40,740,735.90 24.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.01 18.81%资产负债率%（母公司）47.14%53.86%-资产负债率%（合并）57.09%63.35%-流动比率 0.65 0.47-利息保障倍数-1.86-1.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年
26、同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 228,956.17 865,076.73-73.53%应收账款周转率-31.97-存货周转率 0.64 1.14-公告编号：2023-016 14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.07%63.67%-营业收入增长率%-38.80%50.13%-净利润增长率%-174.91%36.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,320,000.00 40,150,000.00 5.40%计入权益的优先股数量 0 0
27、0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-269,495.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,235,465.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-748,680.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,217,290.30 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,217
28、,290.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-016 15 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-016 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务
29、业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事沥青基碳纤维产品的研发、生产与销售。公司产品包括沥青基针刺毡、沥青基碳纤维粉、沥青基短纤维以及锂电池硬碳负极材料。报告期内，公司销售的产品主要为沥青基针刺毡，应用领域为保温隔热领域的多晶硅、单晶硅高温保温炉。受技术限制，我国保温隔热领域碳纤维材料以 PAN 基碳纤维针刺毡为主，国外发达国家如日本、美国在高温隔热领域的硬毡保温材料，基本上都是采用沥青基针刺毡为原料。沥青基针刺毡与 PAN 基碳纤维针刺毡相比：具备优良的隔热性能；碳含量高，挥发物少，污染小；较高的强度等优势。经过多年研究，公司实际控制人发明了沥青基碳纤维的生产专利，公司经不断探索发展，实
30、现了沥青基碳纤维产品的规模化生产。1、研发模式 公司历来重视研发，不断发挥研发创新、产学研合作和技术工艺完善创新。公司研发主要为自主研发，研发工作由核心技术人员和生产技术部负责，研发包括新产品研发、新材料研发、生产方法及工艺研发等方面。公司开展理论研究和实验研究，在产品、性能、应用领域等方面研发，在生产过程中不断调试公司生产线、生产工艺，降低生产成本、提高产品质量。2、采购模式 公司根据产品的生产量来确定对应的材料需求数量，在仓库材料数量满足需求时直接领用生产，在仓库材料数量不足时产生外购材料的需求，并按照采购流程实施采购。公司在采购过程中，严控采购原料质量，对所有材料在入库前均实施质量检验，
31、确定质量无问题后入库。公司采购由采购部负责完成。公司采购部负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商询价评价、执行采购等职责。若通过关联方贸易公司采购，需严格按照市场价格进行。公司所用原材料主要为高软化点沥青、氮气、电力等，各材料在报告期内价格相对较为稳定。3、生产模式 公司采用以销定产和库存计划结合的生产模式，针对客户所需的特定产品，公司销售部会预先与客户沟通，根据客户的需求，向生产计划部下达订单，采用接单生产的方式。对于标准化产品，公司合理安排生产计划，同时，根据销售来核定相关产品的是否需要提前储备，有效缩短产品的交货时间，保证供货的稳定性。公司坚持“质量优先”的经营策略，强化落实生产规范措
32、施，加强产前、产中、产后的公告编号：2023-016 17 质量监督，保证产品的质量。4、销售模式 公司产成品主要采用直接销售方式，销售定价由公司与下游客户谈判确定，长期合作客户会形成较为稳定的合作价格，按需签订合同发货。公司与新开发客户或零散客户单独签订销售合同。公司在产品定价中主要考虑以下因素：公司产品的成本构成情况、产品应用领域内的类似产品价格情况、客户对价格的敏感度、交货进度要求等，在此基础上与客户谈判确定。公司依据销售合同相关约定，在客户确认收货后确认收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关与创新
33、属性相关的认定情况的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2022 年 4 月，天津市科技局认定公司为 2022 年第 1 批入库科技型中小企业。2022 年 6 月 14 日，天津市工业和信息化局认定公司为 2021 年度天津市“专精特新”中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否
34、收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-016 18 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,806,667.14 16.80%4,066,836.76 3.66%387.03%应收票据 1,491,000.00 1.26%1,850,000.00 1.66%-19.41%应收账款 存货 18,091,080.89 15.34%16,270,469.56 14
35、.63%11.19%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 34,377,650.25 29.15%38,840,288.08 34.94%-11.49%在建工程 4,782,742.52 4.06%1,410,024.86 1.27%239.20%无形资产 33,336,734.75 28.27%13,720,109.29 12.34%142.98%商誉 短期借款 16,183,361.11 13.72 6,834,264.95 6.15%136.80%长期借款 4,800,000.00 4.32%预付账款 73,058.58 0.06%361,195.79 0.32%-79.77%其他应收款
36、 236,692.23 0.20%273,425.00 0.25%-13.43%其他流动资产 41,389.70 0.04%5,156,135.27 4.64%-99.20%使用权资产 1,737,867.95 1.47%3,475,735.92 3.13%-50.00%长期待摊费用 3,097,512.03 2.63%3,296,995.11 2.97%-6.05%其他非流动资产 847,582.32 0.72%22,454,560.54 20.20%-96.23%应付账款 2,145,585.80 1.82%1,170,455.00 1.05%83.31%应付职工薪酬 489,689.09
37、 0.42%513,977.93 0.46%-4.73%应交税费 161,579.43 0.14%28,194.92 0.03%473.08%其他应付款 39,100,492.00 33.16%45,676,745.70 41.09%-14.40%一年内到期的非流动负债 2,369,591.26 2.01%2,859,045.80 2.57%-17.12%其他流动负债 835,000.00 0.71%1,850,000.00 1.66%-54.86%租赁负债 1,297,371.42 1.17%长期应付款 4,000,000.00 3.39%4,458,748.00 4.01%-10.29%递
38、延收益 2,033,703.12 1.72%946,236.56 0.85%114.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：截至2022年12月31日，货币资金余额为19,806,667.14元，占资产总额的比重为16.80%，较上年期末增加387.03%，主要原因是报告期内募集资金增加所致。2、存货：截至2022年12月31日，存货的账面价值18,091,080.89元，占资产总额的比重为15.34%，公告编号：2023-016 19 较上年期末增加11.19%，主要是受疫情影响、销售放缓所致。3、无形资产：截至2022年12月31日，无形资产的账面价值为33,
39、336,734.75元，无形资产占资产总额的比重为28.27%，较上年期末增加142.98%，主要原因是报告期内母公司新增了土地使用权。4、短期借款：截至2022年12月31日，短期借款金额为16,183,361.11 元，短期借款占资产总额的比重为13.72%,较上年期末增加136.80%，主要原因是：（1）报告期内新增流动资金贷款 1000 万元；（2）报告期内新增已贴现尚未到期的信用低不符合终止条件的票据 66.1 万元。5、其他非流动资产：截至2022年12月31日，其他非流动资产金额为847,582.32元，其他非流动资产占资产总额的比重为0.72%，比上年期末减少96.23%，主要
40、原因系上年同期期末其他非流动资产主要为土地使用权的保证金，本期已取得相应的土地使用权。6、递延收益：截至2022年12月31日，递延收益占资产总额的比重为1.72%，比上年期末增加114.93%，主要原因是报告期内收到政府箱变补助 1,392,571.00元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 11,300,987.63-18,466,768.57-38.80%营业成本 10,170,495.28 90%1
41、2,173,545.17 65.92%-16.45%毛利率 10.00%-34.08%-销售费用 1,036,142.55 9.17%228,265.18 1.24%353.92%管理费用 7,775,575.03 68.80%4,997,600.01 27.06%55.59%研发费用 3,876,849.59 34.31%4,821,987.56 26.11%-19.60%财务费用 6,042,937.30 53.47%3,304,487.54 17.89%82.87%信用减值损失-66,329.85-0.59%43,500.18 0.24%-252.48%资产减值损失-407,757.29
42、-3.61%其他收益 2,235,465.82 19.78%1,167,698.50 6.32%91.44%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-16,138,083.83 -6,130,362.62 公告编号：2023-016 20 营业外收入 53,240.30 0.47%229,240.00 1.24%-76.78%营业外支出 1,071,415.82 9.48%339,578.65 1.84%215.51%净利润-17,156,259.35 -6,240,701.27 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入为11,300,987.63元
43、，较上年度减少38.80%，主要是因为报告期内客户因疫情原因停产、减产，产品需求减少。2、营业成本：报告期内营业成本为10,170,495.28元，较上年度减少16.45%，主要原因是销售收入减少，使营业成本减少。3、毛利率：报告期毛利率10%，较上年度下降24.08个百分点，主要是因公司持续进行工艺优化，技术改进影响正常生产。2022 年度公司主要客户受新冠病毒影响导致停工停产，致使报告期内产能利用率较低，停工损失较大，营业成本增加。4、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加353.92%，主要原因是2022年度子公司发生69万保险费，导致销售费用增加。5、管理费用：报告期内管理费用较上年
44、同期增加55.59%，主要原因有：1）因报告期内因疫情停产的生产车间人员职工薪酬计入管理费及公司提高部分管理人员的待遇，职工薪酬较上年同期增加113.77万元。2）因报告期内疫情停产期间设备折旧费计入管理费，公司折旧费较上年同期增加132.42万元。3）因报告期内疫情停产期间无形资产摊销计入管理费及无形资产土地使用权增加，公司无形资产摊销较上年同期增加44.9万元。4）因报告期内疫情停产期间车间电费计入管理费，公司水电费较上年同期增加58.71万元。5、财务费用：报告期财务费用同比增长82.87%，主要原因是短期借款、长期借款、其他应付款、长期应付款增加，相应利息增加293.51万元。6、净利
45、润：报告期内净利润较上年度减少1091.56 万元，主要原因是受营业收入减少及毛利率下降的影响。(2)(2)收入构成收入构成 公告编号：2023-016 21 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,300,987.63 18,466,768.57-38.80%其他业务收入-主营业务成本 10,170,495.28 12,173,545.17-16.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营
46、业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 碳纤维产品 11,300,987.63 10,170,495.28 10%-38.80%-16.45%-24.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 11,300,987.63 元，较上年度减少 38.80%，主要是因为报告期内客户因疫情原因停产、减产，产品需求减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一
47、名 5,208,223.41 46.09%否 2 第二名 4,880,894.91 43.19%否 3 第三名 700,126.55 6.20%否 4 第四名 304,424.76 2.69%否 5 第五名 60,177.00 0.53%否 合计合计 11,153,846.63 98.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 3,341,486.73 80.54%否 2 第二名 309,832.47 7.47%否 3 第三名 70,684.38 1.70%否 4
48、第四名 44,848.50 1.08%否 5 第五名 49,742.50 1.20%否 合计合计 3,816,594.58 91.99%-公告编号：2023-016 22 公司主要产品为通用级沥青基碳纤维针刺毡，该产品为公司专利产品，公司拥有的三项发明专利涵盖了产品生产全过程，目前国内生产该产品的厂家较少。为避免主要客户及供应商信息泄露，保护公司商业机密及投资者利益，年度报告中主要客户及供应商信息以简化形式披露并保证对应关系在报告当中的一致性。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 228,956.
49、17 865,076.73-73.53%投资活动产生的现金流量净额-6,923,789.00-32,660,862.69 78.80%筹资活动产生的现金流量净额 22,434,663.21 32,589,463.16-31.16%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为228,956.17元，较上年度减少636,120.56元，主要原因是营业收入下降所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-6,923,789.00元，较上年度减少净流出25,737,073.69元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额
50、为22,434,663.21元，较上年度减少10,154,799.95元，主要原因有：（1）吸收投资收到的现金较上年同期增加27,016,500.00元；（2）取得借款收到的现金较上年同期增加3,865,735.05元；（3）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少30,059,000.00元；（4）偿还债务支付的现金较上年同期增加6,500,000.00元；（5）支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加9,574,930.55元。2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异为17,385,215.52元，主要原因有：（1）非付现成本：非付现成本减少当期净利润，不影响经营性
