1、1 洁昊环保 NEEQ:831208 上海洁昊环保股份有限公司（Shanghai Gehope Environmental Protection Co.,Ltd）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 1 月 27 日，为进一步提升公司股票流动性，公司 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过 关于公司股票由协议转让变更为做市转让议案，股票交易方式于 2015 年 4 月 2 日由协议转让正式变更为做市转让。2015 年 11 月 9 日，公司 2015 第三次临时股东大会决议审议通过关于公司资本公积金转增股本及利润分配的议案，公司以现有总股本32,5
2、04,049 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增 65,008,098 股，转增后公司总股本增加至 97,512,147 股；以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），共计派发现金股利19,502,429.40 元（含税）。2015 年 6 月 11 日，公司 2015 第二次临时股东大会决议审议通过关于公司股票发行方案的议案，本次发行数额为 370.4049 万股，发行价格每股28 元，共募集资金 103,713,372 元，公司注册资本由 2880 万元增至3,250.4049 万元。2015 年 11 月 30 日，公司第一届董事会
3、第九次会议审议通过关于公司拟对外投资购买房产的议案，公司使用不超过 2,628 万元（不含税）的资金购买房产。公告编号：2016-010 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.31 公告编号：2016-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 洁昊环保、公司 指 上海洁昊环保股份有限公司 元、万元 指 人民币元、
4、人民币万元 天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 上海洁昊环保股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2016-010 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项
5、简要描述 税收优惠政策变化风险 公司系高新技术企业，报告期内按 15%的税率缴纳企业所得税，但公司高新技术企业资质于 2016 年 11 月到期，如果公司未能持续获得高新技术企业资质或国家税务主管机关对所得税税收优惠政策做出调整，公司将不再享有上述优惠政策，这对公司净利润会产生较大影响。原材料价格风险 公司产品一部分原材料为PP材料，为原油的下游产品，其价格与原油价格关联较大，另一部分原材料为合金材料，为镍的下游产品，如果未来国际石油或镍的价格出现较大幅度上升，有可能对公司盈利能力产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载
6、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-010 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海洁昊环保股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Gehope Environmental Protection Co.,Ltd 证券简称 洁昊环保 证券代码 831208 法定
7、代表人 肖惠娥 注册地址 上海市奉贤区望园路 2165 弄 13 号 228 室 办公地址 上海市普陀区丹巴路 99 号 B3 栋 8 层 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 1401 室 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡建军 周垚 张谧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张丽 电话 021-32528162 传真 021-32528162-8008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区丹巴路 99 号 B3
8、栋 8 层 200062 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 10 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 大气环保设备的研发、设计、生产、销售和维修 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 97,512,147 控股股东 肖惠娥、李靖菀母女 实际控制人 肖惠娥、李靖菀母女 公告编号：2016-010 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000572665876
9、Q 是 税务登记证号码 91310000572665876Q 是 组织机构代码 91310000572665876Q 是 公告编号：2016-010 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,017,484.34 73,916,996.35 8.25%毛利率 56.79%59.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,320,726.33 23,676,913.79 28.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,682,384.90 22,594,174.22 13.67%加权平均净资产收
10、益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.76%59.83%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.82%57.09%-基本每股收益 0.84 0.96-12.50%二、偿债能力 单位：元 项目 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 192,933,304.11 66,389,570.48 190.61%负债总计 26,118,572.51 14,006,507.81 86.47%归属于挂牌公司股东的净资产 166,814,731.60 52,383,062.67 218.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.4
11、2 1.32 7.58%资产负债率 13.54%21.10%-流动比率 7.30 4.68-利息保障倍数-612.50-1,378.99-三、营运情况 单位：元 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,644,758.64 20,616,666.69-应收账款周转率 3.62 4.75-存货周转率 8.66 9.97-四、成长情况 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 190.61%51.16%-营业收入增长率 8.25%31.37%-净利润增长率 28.06%69.86%-公告编号：2016-010 9 五、股本情况
12、单位：股 项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 97,512,147 28,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,650,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,443,377.27 其他 363,495.00 减：非流动资产处置损失合计 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,456,872.27 所得税影响数 818,530.84 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额
13、 4,638,341.43 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 盈余公积（注 1）3,645,450.93 2,329,473.40 资本公积（注 1）463,784.79 1,779,762.32 投资收益（注 2）0.00 493,212.97 财务费用（注 2）-477,445.15 15,767.82 递延收益（注 3）0.00 120,000.00 其他应付款（注 3）416,888.12 2
14、96,888.12 收到其他与投资活动有关的现金（注 2）493,212.97 493,212.97 收到其他与经营活动有关的现金（注 2）1,293,825.53 800,612.56 支付其他与经营活动有关的现金（注 4）16,800,305.32 13,480,105.32 支付其他与筹资活动有关的现金（注 4）3,320,200.00 3,320,200.00 公告编号：2016-010 10 注 1：2014 年 3 月，公司根据出资人关于公司改制变更的决议和改制后公司章程（草案）的规定进行改制，改制变更后申请登记注册资本人民币 25,950,000.00 元，由公司全体出资人以其拥
15、有的截至 2014年2 月 28日经审计的账面净资产 30,011,262.32元按1.051:1 的比例折为 25,950,000.00 股,每股面值人民币 1 元。净资产超过股本部分扣除应缴所得税2,737,500.00 元后剩余金额 1,323,762.32 元，其中 1,315,977.53 元依法计入盈余公积，7,784.79 元计入资本公积。公司股份改制时应将全部结转股本外的留存收益进行调整并计入资本公积。因此股份改制中计入盈余公积的会计处理，按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和会计差错更正的相关规定，属于前期会计差错。该追溯调整对本公司 2014 年净利润，期末资
16、产总额、负债总额、股东权益均不构成影响。注 2：公司本年度定向增发取得募集资金 10,371.3372 万元，导致理财产品及其有关利息收入规模较上年增加较大；根据企业会计准则第 30 号-财务报表列报第八条、第十二条的有关规定，公司认为因经营情况的变化，调整下列有关前期数据的列报能够提供更可靠、相关的会计信息，该追溯调整对本公司 2014 年净利润，期末资产总额、负债总额、股东权益均不构成影响。注 3：公司本年度取得“燃煤电站和工业燃烧系统尿素热解制氨脱销系统”科研项目的验收证书，进一步明确了该补贴款项的性质，因此将项目前期收到的补贴款追溯调整至递延收益科目核算，该追溯调整对本公司 2014
17、年净利润，期末资产总额、负债总额、股东权益均不构成影响。注 4：公司上年度偿还暂借自然人款项 332.02 万元，根据企业会计准则第 30 号-财务报表列报第八条、第十二条的有关规定，公司认为因经营情况的变化，调整该事项有关前期数据的列报能够提供更可靠、相关的会计信息，该追溯调整对本公司 2014 年净利润，期末资产总额、负债总额、股东权益均不构成影响。公告编号：2016-010 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司业务立足于大气环保设备制造业，为燃煤电厂与环保工程公司提供烟气脱硫脱硝设备、PM2.5 湿式（静电）除尘设备。公司是国家高新技术企业，是湿法
18、烟气脱硫装置专用设备（除雾器）与尿素热解室的标准起草单位，拥有稳定的技术研发团队与充足的技术储备，并拥有设备方案设计、技术研发、参数设置、设备选型、核心零部件生产、设备组装、设备调试等环节的核心技术，以及多项与产品直接相关的实用新型专利。公司的客户分为总包商与终端客户，其中，总包商是指为燃煤电厂提供环保工程建造、施工、运营的环保工程公司，如上海龙净环保科技工程有限公司、武汉凯迪电力环保有限公司等；终端客户是河北大唐国际王滩发电有限责任公司、内蒙古蒙西鄂尔多斯铝业有限公司等大型燃煤电厂、有色金属冶炼厂。公司主要通过招投标的方式获取客户订单，并以直销模式实现销售。年度内变化统计：事项事项 是或是或
19、否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司充分把握环保行业大气污染防治，依托技术的领先优势、优质的产品质量以及丰富的行业经验，不断进行技术创新。2015 年度，公司实现营业收入 80,017,484.34 元，较上年同期增加 6,100,487.99 元，增长率为 8.25%；净利润为 30,320,726.33 元，较上年同期增加 6,643,812.54 元，
20、增长率为 28.06%；截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 192,933,304.11 元，较上年期末增加126,543,733.63 元，增长率 190.61%；净资产为 166,814,731.60 元，较上年期末增加114,431,668.93 元，增长率 218.45%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 80,017,484.34 8.25%-73,916,996
21、.35 31.37%-营业成本 34,574,315.89 16.77%43.21%29,609,651.24-2.55%40.06%毛利率 56.79%-59.94%-公告编号：2016-010 12 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 管理费用 10,861,212.05-9.98%13.57%12,064,829.22 79.21%16.32%销售费用 3,736,383.06-30.54%4.67%5,379,508.63 126.73%7.28%财务费用-24
22、,279.00-253.98%-0.03%15,767.82-12.87%0.02%营业利润 32,862,124.89 22.44%41.07%26,839,241.99 63.43%36.31%营业外收入 2,013,495.00 157.94%2.52%780,598.29 3,480.73%1.06%营业外支出 0.00-100.00%0.00%418.78-86.02%0.00%净利润 30,320,726.33 28.06%37.89%23,676,913.79 69.86%32.03%项目重大变动原因：（1）销售费用本期较上期减少 1,643,125.57 元，下降 30.54%
23、，主要系本年度与销售产品相关的运费减少所致；（2）财务费用本期较上期减少 40,046.82 元，下降 253.98%，主要系本年度与银行存款相关的利息收入增加所致；（3）营业外收入本期较上期增加 1,232,896.71 元，增长 157.94%，主要系本年度收到的政府补贴增加所致；（4）营业外支出本期较上期减少 418.78 元，下降 100%，主要系本年度未发生相关的支出；（5）营业利润本期较上期增加 6,022,882.9 元，增长 22.44%，主要系公司在业绩保持稳定增长的同时，对相关费用实施了有效控制所致。（6）净利润本期较上期增长 28.06%，主要系上述综合因素扣除所得税费用
24、影响所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 80,017,484.34 34,574,315.89 73,916,996.35 29,609,651.24 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 80,017,484.34 34,574,315.89 73,916,996.35 29,609,651.24 按区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入
25、金额 占营业占营业收入收入比例比例 华东 57,600,373.97 71.98%35,516,637.68 48.05%华中 5,114,479.35 6.39%5,844,258.98 7.91%西南 5,876,022.22 7.34%5,572,170.94 7.54%华北 8,094,383.76 10.12%25,105,178.62 33.96%东北 129,931.63 0.16%109,444.44 0.15%西北 2,980,669.44 3.73%1,153,921.07 1.56%华南 221,623.91 0.28%615,384.62 0.83%收入构成变动的原因
26、公司产品为非标产品，客户针对性强，一般为环保工程承包企业或终端电厂企业，销售订单一般由公司市场销售部门跟踪客户动态后，通过招投标方式获取。因此，公司销售分区域数据随市场状况相应动态变化。同时，公司通过不断提升产品品质，匹配客户个性化需求，增强售后服务能力，客户黏度相应随之提高；同时公司也积极挖掘潜在客户的需 公告编号：2016-010 13 求，可保证公司实现稳健成长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 30,644,758.64 20,616,666.69 投资活动产生的现金流量净额-111,595,
27、832.78-24,051,773.81 筹资活动产生的现金流量净额 81,473,442.60 -14,200.00 现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1,002.81 万元，增长 48.64%，主要由以下两方面因素导致：一方面是本期销售商品收到的现金较上期增加 334.26 万元，另一方面本年度因购买商品支付的现金及支付的其他与经营活动相关的现金较上期减少406.64 万元；（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 8,754.41 万元，下降 363.98%，系本年度购买银行理财产品支付的现金增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 8,
28、148.76 万元，增长 573856.64%，一方面系本期吸收投资收到的现金增加 10,040.74 万元，另一方面系分配股利支付的现金增加 2,223.99 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 青岛华拓科技股份有限公司 19,010,030.63 23.76%否 2 上海龙净环保科技工程有限公司 18,163,536.58 22.70%否 3 浙江天地环保工程有限公司 6,922,649.57 8.65%否 4 中电投远达环保工程有限公司 6,340,329
29、.91 7.92%否 5 武汉龙净环保工程有限公司 2,837,179.49 3.55%否 合计合计 53,273,726.19 66.58%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏大明金属制品有限公司 8,718,210.20 21.01%否 2 江阴市宇航塑业有限公司 8,332,956.01 20.08%否 3 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 2,397,552.14 5.78%否 4 无锡永乐不锈钢有限公司 2,202,132.39 5.31%否
30、 5 无锡市畅通塑胶有限公司 2,006,345.92 4.84%否 合计合计 23,874,549.89 57.02%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,215,831.35 6,384,159.89 研发投入占营业收入的比例 6.52%8.64%公告编号：2016-010 14 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产
31、比重重的增减的增减 货币资金 4,291,452.02 23.03%2.22%3,488,086.06-45.10%5.25%-3.03%应收账款 27,629,310.01 88.04%14.32%14,692,947.07-4.49%22.13%-7.81%存货 9,485,321.07 5.36%4.92%9,002,525.20 54.60%13.56%-8.64%长期股权投资 固定资产 2,251,771.88 63.37%1.17%1,378,317.83 14.68%2.08%-0.91%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 192,933,304.11 190.61%-66,
32、389,570.48 51.16%-资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款期末余额较期初增加 1,293.64 万元，上升 88.04%，主要系本期实现销售应收的货款未到结算期增加所致。（2）固定资产期末余额较期初增加 87.35 万元，上升 63.37%，主要系公司本期购买运输设备增加固定资产原值 66.05 万元。（3）总资产期末余额较期初增加 12,654.37 万元，上升 190.61%，主要原因系公司本年定向增发募集资金 103,713,372 元，补充流动资金后部分闲置资金用于购置房产及购买银行理财产品。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况
33、控股子公司、参股公司情况 江阴冉溪环保设备有限公司为公司全资子公司，注册资本为人民币 58 万元。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电力环保脱硫除雾器、镍合金滤网、氧化空气管、挡板门的制造、加工、销售；橡塑制品、五金件、管道阀门、电气配件的销售。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。截止2015年 12月 31 日，子公司资产总额为2,292,516.55 元，负债总额为 653,102.04元，净资产为 1,639,414.51 元；子公司 2015 年度实现营业收入 3,876,352.65 元，利润总额为 120,791.21 元，净利润为 110,140.51 元。（2
34、）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 5 月 13 日，公司 2014 年度股东大会审计通过了 关于授权总经理决定公司利用闲置资金投资理财产品的议案，授权公司总经理利用闲置资金投资理财产品，在不超过 1.5 亿元的额度内循环滚动操作。截止 2015 年末，公司循环使用不超过 1.5 亿元人民币购买了民生银行和农业银行的理财产品，理财时间为天天、7 天及 34 天等，2015 年度共取得理财收益 3,443,377.27 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 当前我国大气环境形势十分严峻，部分区域和城市大气灰霾现象突出，许多地区主要污染物排放量超过环境容量。我国
35、主要大气污染物二氧化硫、氮氧化物的排放量巨大，远 公告编号：2016-010 15 超出环境承载能力。为解决大气污染问题，近年来国家连续出台了一系列政策进行治理：新版火电厂大气污染物排放标准对大气污染治理，尤其是氮氧化物治理提出了更高的要求，也对大气治理设置了更加严格的时间表；国家环境保护“十二五”规划把“电力行业脱硫脱硝、钢铁烧结机脱硫脱硝、其他非电力重点行业脱硫、水泥行业与工业锅炉脱硝等大气污染物减排工程”作为“十二五”环境保护重点工程；节能减排“十二五”规划对电力和非电行业脱硫脱硝均提出了量化指标。以上政策法规的出台对脱硫脱硝行业的快速发展具有直接推动作用。2015 年 12 月出台的全
36、面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案将东部地区原计划 2020 年前完成的超低排放改造任务提前至 2017 年前总体完成并将对东部地区的要求逐步扩展至中部和西部。相比于 2014 年出台的煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年），该政策除将设定的截止时间点提前和将东部地区扩张至中西部范围以外，也进一步对落实完善补贴和激励机制提出了要求。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势分析（1）技术研发优势 公司是高新技术企业，自成立以来一直专注于电力环保设备的技术研发。公司依托高素质的研发团队与近十年的技术研发创新，除了在脱硫脱硝方面拥有多项专利及众多业绩外，在 PM2.5
37、 湿式（静电）除尘设备的研发投入也已经逐渐开始显效，已授权专利 6 项，并有相应投运业绩，运行效果良好。（2）客户资源优势 公司自成立以来，长期专注于大气环保设备生产领域，积累了丰富的行业经验与雄厚的技术力量，不断适应产品新市场、满足客户新需求，形成了产品质量优势及技术服务优势，在业内获得了广泛认同，并赢得了长期稳定合作的客户群体。公司已与中电投远达环保工程有限公司、大唐科技产业有限公司、上海龙净环保工程科技有限公司、武汉龙净环保工程有限公司、中国华电工程（集团）有限公司、同方环境股份有限公司、上海电气电站环保工程有限公司、青岛华拓科技股份有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、北京博奇电力科
38、技有限公司等众多知名环保工程公司建立了良好的合作关系，公司产品广泛应用于 360 多家电厂。长期稳定的客户群也为公司新技术、新产品推向市场奠定了坚实基础。（3）产品质量及服务优势 公司始终把产品质量作为公司发展的基础。公司在业内率先通过了 ISO9001 管理体系认证，在产品设计、生产与售后服务的规范化、标准化、安全性及可控性方面走在了国内同行前列。公司自成立以来从未与客户因质量问题发生过重大纠纷。公司对质量标准管理的重视得到了客户的普遍认可，公司于 2012 年被福建龙净环保股份有限公司（600388）的全资子公司上海龙净环保科技工程有限公司评为优秀供应商。（4）区位优势 江浙沪凭借便利的交
39、通条件与良好的工业基础，聚集了一大批电厂与环保工程公司，公司地处江浙沪的核心地区上海，拥有显著的区位优势，开拓了上海龙净环保科技工程有限公司、上海电气电站环保工程有限公司、浙江浙大网新机电工程有限公司、蓝天环保设备工程股份有限公司等江浙沪区域的客户资源，并以上海作为销售网络的中心，向江浙沪之外的地区拓展了丰富的客户群。2、竞争劣势分析（1）现有产能不能满足市场需求 由于近年来市场需求迅速扩大，公司在手订单迅速增加，设备产能相对不足已成为公司扩大业务规模中的主要瓶颈。（2）人力资源建设需进一步加强 公司生产规模的不断扩大，对公司的研发设计、生产管理，特别是营销等方面提出了 公告编号：2016-0
40、10 16 更高的要求，公司目前的人力资源现状还不能完全满足这些方面的需要。公司需要持续引进人才，特别是高端研发和销售人才。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品开发与工艺创新，保持行业内的竞争优势。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年 3
41、月 5 日，李克强总理作政府工作报告时表示，未来五年中，治理大气污染要取得明显进展，地级以上城市空气质量优良天数比例超过 80%。另外在报告的八大重点工作中也强调需重拳治理大气雾霾。2016 年目标二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 3%，重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降。全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，加快淘汰不符合强制性标准的燃煤锅炉。2016 年 3 月 11 日环保部长陈吉宁就“加强生态环境保护”答记者问时也表示雾霾治理仍是短期和中期环保治理的重点内容，超低排放、清洁煤推广仍是大气治理的重点。由于近年雾霾天气的不断加剧，近一两年来，各行业颗粒物治理新政陆续出台，新政内容中最
42、大亮点为颗粒物排放标准普遍大幅提高，接近或达到发达国家排放标准，同时在达标时限上亦要求严格。预计超过 90%以上的燃煤机组需要进行除尘提标改造，火电厂除尘器改造市场有望全面启动，并在未来 3-5 年内集中释放。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司以“创新、使命、诚信”为宗旨，加大技术创新力度，不断研发提升设备品质和效率。随着发改委超洁净排放政策落地，电力和非电行业的燃煤机组、锅炉将快速迎来超洁净改造高峰，公司紧跟国家环保行业相关政策积极进行相配套的产业布局。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 随着国家环保部门对火电厂污染物排放标准的提高、社会各界对 PM2.5 污染治理呼声的高涨，大气除
43、尘尤其是 PM2.5 除尘技术将不断转型升级。未来公司将继续加大对 PM2.5湿式（静电）除尘设备的研发投入，使公司产品的除尘能力和效率不断提高。公司计划在2016 年实现年产值 1.5-1.7 亿元，实现净利润 3,500-3,800 万元。友情提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。公告编号：2016-010 17（四（四）不确定性因素不确定性因素 除第一节中提到的重要风险提示外，暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （1）原材料价格波动风险
44、 公司产品一部分原材料为 PP，为原油的下游产品，其价格与原油价格关联较大，另一部分原材料为合金材料，为镍的下游产品，如果未来国际石油或镍的价格出现较大幅度上升，有可能对公司盈利能力产生一定影响。应对措施：公司与原料供应商之间建立了长期、稳定的供应合作关系，对稳定和降低原料价格提供了支持。（2）税收优惠政策变化风险 公司系高新技术企业，报告期内按 15%的税率缴纳企业所得税，但公司高新技术企业资质于 2016 年 11 月到期，如果公司未能持续获得高新技术企业资质或国家税务主管机关对所得税税收优惠政策做出调整，公司将不再享有上述优惠政策，这对公司净利润会产生较大影响 应对措施：公司长期注重科技
45、研发，加强与科研院所和高校的合作，公司后续将继续加大研发投入，以顺利通过高新技术企业复审。公司在产品研发上主要以市场为导向，加大产品的推广力度，同时加强成本、费用管理，提升公司整体的盈利能力。?（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无。公告编号：2016-010 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联
46、方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要二、重要事项详情详情 承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、本报告期内，公司实际控制人、控股股东肖惠娥女士（董事长
47、）、李靖菀女士信守在公司挂牌并公开转让时所作关于冉溪环保税收事宜的承诺。2、本报告期内，公司实际控制人、控股股东肖惠娥女士（董事长）、李靖菀女士信守关于避免同业竞争的承诺，未发生与公司同业竞争的行为。公告编号：2016-010 19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数 2,850,000 9.89%54,366,711 57,216,711 58.68%条件股 其中：控股股东、实际控制人 25,826,750 25,826,
48、750 26.49%份 董事、监事、高管 6,498,064 6,498,064 6.66%核心员工 144,000 144,000 0.15%有限售 有限售股份总数 25,950,000 90.10%14,345,436 40,295,436 41.32%条件股份 其中：控股股东、实际控制人 16,478,250 57.22%3,243,750 19,722,000 20.23%董事、监事、高管 12,066,750 41.90%14,345,436 26,412,186 27.09%核心员工 432,000 432,000 0.44%总股本总股本 28,800,000-68,712,147
49、 97,512,147-普通股股东人数普通股股东人数 139（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 李靖菀 13,883,250 25,126,500 39,009,750 40.01%13,883,250 25,126,500 2 肖惠娥 2,595,000 3,944,000 6,539,000 6.71%5,838,750 700,250 3 李晓波
50、0 6,506,000 6,506,000 6.67%3,501,000 3,005,000 4 张晶 2,076,000 3,701,000 5,777,000 5.92%4,671,000 1,106,000 5 章新伟 1,557,000 2,424,000 3,981,000 4.08%3,503,250 477,750 6 吴凤平 1,557,000 2,424,000 3,981,000 4.08%3,503,250 477,750 7 姚岚 1,557,000 2,367,000 3,924,000 4.02%3,503,250 420,750 8 陈智强 0 3,411,000
