1、第1 页，共 104 页 浙江华尔达热导技术股份有限公司（Zhejiang Huaerda Heat Exchange Technology co.,Ltd.）2015华尔达 NEEQ:831172 年度报告 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 104 页 公 司 年 度 大 事 记 20152015 年年 6 6 月：公司获得国家月：公司获得国家知识产权局颁发的知识产权局颁发的 6 6 项国家项国家实用新型专利授权证书同实用新型专利授权证书同期提交期提交 2 2 项发明专利和项发明专利和 3 3 项项实用新型专利申请实用新型专利申请 20152015 年年 4
2、4 月：公司多项省级月：公司多项省级新产品通过专家鉴定并获科新产品通过专家鉴定并获科学技术成果登记证书学技术成果登记证书 2012015 5 年年 1212 月，月，“D D 型管平型管平行流蒸发器行流蒸发器”项目，获评温项目，获评温州市科学技术奖三等奖。州市科学技术奖三等奖。2012015 5 年年 9 9 月，获得一项发明月，获得一项发明专利专利 ZL201410254229.8ZL201410254229.8 蒸发蒸发器内插管检测装置器内插管检测装置。浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 104 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会
3、计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 104 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 2015 年度 元（万元）人民币元（万元）证券法 中华人民共和国证券法 高级管理人员 公司总经理、董事会秘书、财务总监 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、方正证券 方正证券股份有限公司 公司法 中华人民共和国公
4、司法 公司章程 浙江华尔达热导技术股份有限公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 三会 股东大会、董事会、监事会 监事会 浙江华尔达热导技术股份有限公司监事会 董事会 浙江华尔达热导技术股份有限公司董事会 股东大会 浙江华尔达热导技术股份有限公司股东大会 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 104 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构
5、负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 质量风险 在新能源汽车热管理系统及蒸发器、冷凝器产品的配套过程中，存在质量风险，传统汽车配套 2 年 5 万公里的质量要求，
6、在这过程中，企业产品质量将受到考验，出现问题将会受到整车厂的质量索赔，其价格是产品实际价格的 1 倍甚至 10 倍。业务依赖汽车行业的风险 本公司产品主要为汽车配套，主营业务收入受汽车市场影响较大，在未来的两三年内，公司业务发展状况仍将与汽车行业息息相关。公司存在业务依赖汽车行业发展状况的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 104 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江华尔达热导技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhe Jiang Huaerda Heat Exchange Technology Co.,Lt
7、d.证券简称 华尔达 证券代码 831172 法定代表人 陈智 注册地址 浙江省温州市瑞安市经济开发区华尔达工业园 办公地址 浙江省瑞安市经济技术开发区华尔达工业园开发区大道 688 号 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈树华、方东良 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈坚明 电话 0577-58806121 传真 0577-25668855 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系
8、地址及邮政编码 浙江省瑞安市经济开发区大道 688 号 325200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 浙江省瑞安市经济技术开发区大道 688 号（华尔达工业园董秘办）三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-30 行业（证监会规定的行业大类）汽车制造业(C36)主要产品与服务项目 车用蒸发器、冷凝器的研发、生产、销售和服务；新能浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 104 页 源汽车热管理系统及部件的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 39,280,000 控股股东 陈智
9、实际控制人 陈智 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330381000078296 否 税务登记证号码 330381778287399 否 组织机构代码 77828739-9 否 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 104 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,004,255.05 39,887,670.88 5.31%毛利率%26.18%27.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,176,871.28 3,949,219.46-44.88%归属
10、于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,663,345.88 1,622,002.66 2.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.43%20.90%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.15%8.58%-基本每股收益 0.07 0.19-63.16%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 70,472,527.81 41,267,656.33 70.77%负债总计 17,089,912.18 16,593,911.98 2.99%归属于挂牌公司股东的净
11、资产 53,382,615.63 24,673,744.35 116.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.16 17.24%资产负债率%24.25%40.21%-流动比率 2.79 1.64-利息保障倍数 13.24 11.35 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 104 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,770,524.77 4,160,509.79-应收账款周转率 3.15 3.58-存货周转率 2.54 3.27-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
12、减比例%总资产增长率%70.77%6.90%-营业收入增长率%5.31%21.86%-净利润增长率%-44.88%152.56%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 39,280,000 21,280,000 84.59%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 604,147.53 所得税影响数 90,622.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 513,525.40 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯
13、调整或重述情况 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 104 页 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 其他非流动负债-298,080.00 可供出售金融资产-285,000.00 长期股权投资-285,000.00-递延收益-298,080.00 0.00 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 104 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 华尔达产业链（1+N）：1、一纵：紧跟
14、新能源汽车的发展趋势，整合资源，应用科技手段，实施智能制造，成为新能源汽车热管理平台方案优质企业。2、一横：专注于汽车热交换器专业制造，横向拓展产品宽度，如暖风、散热器和空调管路等产品陆续研发和投入市场，争做汽车热交换器行业规模、效益引领者；3、二横：利用华尔达的现有汽车后市场的知名度，通过 3-5 年的深耕和运筹，对接汽车后市场的高速增长，使华尔达成为汽车后市场空调配件第一品牌；年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发
15、生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 企业经营理念：坚守本真、顺应趋势、塑造特色、引领行业 1、生产管理模式因地制宜导入 3+3+3 新生产模式：2015 年，公司继续在遵守并完善“程序、流程和规则”的基础上，全面运行和落实质量管理运营体系，建立起规范的内控机制并得到了进一步的落实和验证，结合公司的实际，2015 年公司在生产运营模式上对生产计划的编制和执行上提出 3+3+3 的评审计划的模式，“前 3”指生产计划，“中 3”备料计划，“后 3”指协调计划，生产计划其产品品种、数量、顺序不得变更，备料计划中品种、数量不得变更，顺序可变更，协调计划
16、产品品种、数量、顺序均可变更，进行均衡生产；并出台了采购、销售、生产月度计划跟踪表，使生产计划的完成和销售任务以及客户需求有了一个有效的结合，达到工序间的平衡，有效提高生产计划的准确率和生产的效率，同时也能有效的提高供应商的交付及时率。2、现场管理和质量方面着力完善精益生产和生产单元模式：我们的现场产品和质量改善方面通过不同生产单元管理模式，区分固定精益管车辆等生产转运和储存方式，大幅提高产品质量和生产效率，实现和提高了企业内部快速响应的时间；质量、工艺改进实行与班组绩效挂钩的方式，通过公司-30 计划落实各项的改善节约项目效果明显；为企业各部门有效、有序地规范管理提供了有效地保障机制。报告期
17、内，面对种种复杂的社会经济环境和行业状况，公司管理团队带领全体员工共浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 104 页 同努力，克服了汽车市场增长放缓、产品降价等因素的影响，围绕年初总体工作部署，全面推进组织构架优化，深化内部资源整合，凭借清晰的经营战略，务实的营销思路，高效的工作作风，克服了汽车市场增长放缓、市场下滑的风险，市场保持总体增长趋势。2015 年，公司实现营业收入 42,004,255.05 元,营业收入增长率 5.31%；销售利润率5.18%，销售毛利率 26.18%，加权平均净资产收益率 5.43%，基本每股收益为 0.07 元；资产总计70,47
18、2,527.81元，总资产增长率70.77%；归属于挂牌公司股东的净资产53,382,615.63元，与上年同期比增幅 116.35%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 元，与上年同期比增幅 17.24%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 42,004,255.05 5.31%-39,887,670.88 21.86%-营业成本 30,995,271.56
19、7.09%73.79%28,944,219.22 15.70%72.56%毛利率%26.18%-27.44%-管理费用 7,192,189.99 3.22%17.12%6,967,839.16 82.42%17.47%销售费用 1,338,485.50-22.93%3.19%1,736,716.19 71.03%4.35%财务费用 107,233.40 103.55%0.26%52,682.67-95.86%0.13%营业利润 2,022,582.98-6.29%4.82%2,158,287.22 73.49%5.41%营业外收入 604,320.21-76.64%1.44%2,587,337
20、.14 314.55%6.49%营业外支出 42,480.90-80.00%0.10%212,430.08 199.69%0.53%净利润 2,176,871.28-44.88%5.18%3,949,219.46 152.56%9.90%项目重大变动原因:财务费用增加主要是因为 2015 年利息支出增加，且汇兑损失今年增加，导致财务费用增加。营业外收入的减少主要是 2015 年补贴收入减少。营业外支出减少主要是 2014 年有对外捐赠，2015 年没有。净利润较去年减少约 177 万元，降幅达 44.88%，主要是因为本年营业收入增加较少，毛利率降低，且营业外收入减少导致。(2)(2)收入构成
21、收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 41,337,639.47 30,709,672.07 39,547,603.01 28,907,467.08 其他业务收入 666,615.58 285,599.49 340,067.87 36,752.14 合计合计 42,004,255.05 30,995,271.56 39,887,670.88 28,944,219.22 按产品或区域分类分析：浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 104 页 单位：元
22、类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%境内 37,822,738.49 91.50%34,838,202.72 88.09%境外 3,514,900.98 8.50%4,709,400.29 11.91%收入构成变动的原因-(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,770,524.77 4,160,509.79 投资活动产生的现金流量净额-22,732,931.22-9,702,186.75 筹资活动产生的现金流量净额
23、 37,529,602.51 4,919,616.65 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于 2015 年经营活动中收到的往来现金流入减少约 590 万元，而支付给员工及为员工支付的现金以及往来现金流出增加约 220 万元，合计导致现金流净额减少 790 多万。投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于 2015 年购建固定资产支出增加约 630多万，理财产品投资及收回投资较去年增加约 730 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于 2015 年定增导致现金流入增加约 2546万元，而偿还债务支付现金较去年减少约 1100 万元，合计导致现金流净额增加约 32
24、00多万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆邦宝汽车配件有限公司 5,251,726.00 10.98%否 2 郑州恒力汽车空调销售有限公司 3,537,714.00 7.40%否 3 上海升合贸易有限公司 2,956,848.00 6.20%否 4 重庆东电制冷设备有限公司 2,576,714.50 5.40%否 5 芜湖江川汽车配件销售有限公司 2,134,842.00 4.46%否 合计 16,457,844.50 34.44%-注：如存在关联关系，则必须披露
25、客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 104 页 1 南通恒秀铝热传输材料有限公司 6,537,198.00 19.94%否 2 无锡华瑞铝业有限公司 5,629,393.10 17.17%否 3 瑞安市凯优汽车配件有限公司 2,678,235.62 8.17%否 4 瑞安市远东铝业有限公司 2,342,914.38 7.15%否 5 邹平齐星工业铝材有限公司 2,336,884.80
26、 7.13%否 合计 17,181,711.52 59.56%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,704,315.59 2,660,845.35 研发投入占营业收入的比例%6.44%6.67%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 13,921,5
27、53.94 561.23%19.68%2,105,407.42-66.19%5.10%287.21%应收账款 17,090,179.02 78.63%24.25%9,567,234.62-15.56%23.18%4.60%存货 13,835,877.51 30.61%19.63%10,592,945.61 49.39%25.67%-23.51%长期股权投资-固定资产 14,049,621.69 28.09%19.94%10,968,786.61-9.45%26.58%-24.99%在建工程-2,732,299.12-6.62%-100.00%短期借款 2,000,000.00 0.00%2.8
28、4%2,000,000.00-80.00%4.85%-41.44%长期借款-资产总计 70,472,527.81 70.77%-41,267,656.33 6.90%-资产负债项目重大变动原因：货币资金增加主要是由于 2015 年定增余留了资金。应收账款增加主要是由于客户账期延长所致。预付账款增加主要是预付购买设备款增加所致。其他应收款减少主要是借出资金收回，今年没有借出所致。存货的增加主要是由于为来年存货做准备(空调行业特性)。无形资产增加主要是今年购买了办公软件。应付票据增加主要是今年新办了 140 万元的承兑汇票。应付职工薪酬增加主要是公司延长了工资发放时间所致。应交税费减少主要是由于
29、2015 年的所得税已经大部分在当年缴纳，而 2014 年的时候是在 2015 年缴纳的。其他应付款减少主要是 2015 年的房租已于 2015 年当年支付，而 2014 年的房租在 2014年底尚未支付。3.3.投资投资状况状况分析分析 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 104 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 全资子公司（公司名称）：上海纽恩吉汽车部件有限公司；注册资本：人民币 2000 万元；出资方式：货币；法定代表人：陈智；住所：上海市嘉定区安亭镇园区路 348 号 1 幢 102 室、4 幢 B 区；经营范围：
30、从事汽车零部件技术、汽车空调系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售，从事货物进出口及技术进出口业务，汽车空调系统、汽车空调电气的生产。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年累计购买银行理财产品 5976 万元，产生理财产品收益 345941.26 元，且所有理财产品已于 2015 年 12 月 31 日前全部收回。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、“中国汽车市场”已经成为世界第一大产销大国，我们预计 2022 年中国汽车拥有量接近北美市场约 3 亿辆，中国的汽车后市场潜力巨大；2、新能源汽车是国家七大战略新兴产业，是“十三五”一
31、百个大项目之一，国家计划在 2020 年累计新能源汽车生产 500 万辆，发展趋势可期。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 市场地位和竞争劣势：我们热管理系统和热交换器（蒸发器和冷凝器）产品属于汽车行业供应链的中上游，上游是汽车整车制造行业，下游为涉及相关的原材料和零部件等供应链；主要的劣势：前沿行业技术的创新能力不足；市场主导权和话语权欠缺；存在客户因汽车销售市场变动造成的销售量大幅变动的风险；多品种小批量的客户需求给生产经营造成较大的影响。公司具有如下竞争优势：1、公司位居中国民营企业汽车后市场两器销售市场前三（除外资、合资企业）；2、前瞻性布局新能源汽车热管理系统，现已完成 4 大平台建设
32、，即电动乘用车热管理系统平台、电动物流车热管理系统平台、小型电动 MPV 车热管理系统平台和低速电动车热管理系统平台，先后与新大洋知豆、众泰云 100、中航兰速、德瑞博 260、吉利熊猫等车型建立了配套合作关系；3、上海新能源汽车热管理系统项目主要围绕新能源汽车的“热管理系统的热管理”、“电磁热管理系统”、“电机和电机驱动热管理系统”“热系统集成控制”等核心技术开展研发工作，并与同济大学风洞中心建立长期合作关系，对新能源汽车热系统进行研究、开发和运用，目前已取得了阶段性成果，在国内申请近十项专利，产品获国内多家知名新能源车企认可并即将批量配套。空调控制面板采取芯片集成和智能总线控制模式相结合；
33、压缩机采用全封闭电动涡旋压缩机，其驱动器可与空调控制器及整车控制器实现通讯从而起到在满足驾乘人员舒适性要求的前提下最大限度节能，有效增加电动汽车的续航能力。截至目前，共获得国家发明专利 4 项，实用新型专利 49 项，软件著作权 1 项，浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 104 页 另外，2 项专利正在申请中，公司制定了相关的企业标准。4、公司按照当前国际汽车业质量管理体系的 ISO/TS16949：2009 建立质量标准体系，现场导入精益生产管理，形成“持续改进、顾客满意”的良性循环系统。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司管理层人员和公司核心员工稳定，经
34、营模式稳定，供应商、产品、客户相对稳定。公司盈利状况良好，本年度营业收入有所增长，同时，公司加大新产品开发力度和扩展销售市场，减少库存，较大地降低了公司的经营风险。综上，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国汽车工业逐渐步入黄金发展阶段。根据中国汽车工业协会公布的汽车工业运行情况数据显示，2015 年汽车产销 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，同比增长 3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓 4.01 个百分点和 2.18 个百分点。其中乘用车产销 2107.97万辆和 2114.6
35、3 万辆，同比增长 5.78%和 7.30%；商用车产销 342.39 万辆和 345.13 万辆，同比下降 9.97%和 8.97%。我国正要进入全民汽车时代。汽车保有量的不断增加，为汽车售后市场提供了巨大的发展机遇。2015 年，中国超越美国成为全球最大的新能源汽车市场，全年新能源汽车产量达 37.9 万辆，销售 33.1 万辆，同比分别增长 4 倍和 3倍，中国已经是新能源汽车的大国，产销量均是全球第一。新能源汽车必将取代传统汽车，发展趋势是“势不可挡”的。目前中国汽车配件后市场，保有量预计 2025 年将达到 3.5 亿辆，2015 年为 1.6 亿辆；根据北美市场的统计数据，后市场维
36、修量将达到 8%，保守预测中国的后市场维修量按6%，2100 万辆的维修量，按 10%的市场占有率计算是 210 万辆，我们现在一年为 60 万台套，上升的空间非常巨大，同时以上的后市场的汽车维修数据每年都会随着时间的推进数据不 断增加！2016-2018 年上海纽恩吉四大平台预计分别实现销售目标 25000 台套、46000 台套和 80000 台套。我们作为十年致力和专注汽车空调两器和系统的专业厂家，对全面进入新能源汽车热管理系统领域充满信心和自信，能整合和运用好现有资源优势、不断突破创新，我们也一定能把握市场脉动和借力资本市场快速发展！(二二)公司发展战略公司发展战略 1、紧跟“科技革命
37、，产业变革”的时代趋势，加快新能源汽车产业的战略融入，创新驱动，资本融合，智能制造，着力打造华尔达产业链升级。2、轻资产，精定位，做纵深，走兼并，重人才。3、实施（1+N 计划）即以新能源汽车热管理系统为核心的产业链，实现每年翻番，到 2020 年销售收入超十亿元。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 一、2016 年主要经济指标：1、年销售 55 万台（套）；2、年销售收入 7000 万元；浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 104 页 3、上海纽恩吉实现销售 3000 套（收入 1000 万元）；4、适时实现做市交易；5、完成第二次股票增发。(四四)不确定性
38、因素不确定性因素 本公司产品主要为汽车配套，主营业务收入受汽车市场影响较大，在未来的两三年内，公司业务发展状况仍将与汽车行业息息相关。汽车产业受国家宏观经济影响很大，国家宏观经济的周期性波动对汽车生产和消费产生影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费旺盛；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费不旺。因此，公司的业务发展会受到经济周期波动的影响。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、质量风险 在新能源汽车热管理系统和蒸发器、冷凝器产品的配套过程中，存在质量风险，传统的配套 2 年 5 万公里的质量要求，在这过程中，企业产品质量
39、将受到的考验，出现问题将会受到整车厂的质量索赔，其价格是产品实际价格的 1 倍甚至 10 倍。公司通过坚持贯彻质量自控三不原则和引进大量的技术改造性能试验台设备以及通过不断地现场技术改善，提高产品的质量，将会加大力度对产品质量提升方面的投入，不断研发新产品、新技术，同时消化吸收国内外先进技术，发掘新型材料来提供产品的质量。二、业务依赖汽车行业的风险 1、市场垄断的风险：传统汽车市场，70%的市场被外资和合资企业垄断，民营企业可谓是可遇不可及；2、竞争力的风险：未来十年的传统汽车后市场发展迎来的是高速跨越式发展，在这过程中，核心竞争力不足风险将成为民营企业发展的瓶颈。3、新能源汽车产业打破垄断壁
40、垒，形成中国新兴汽车产业链。三、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人陈智持有公司 63.3225%股份。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给其他少数权益股东带来风险。为此，公司建立健全了治理机制，通过了公司章程及其他配套管理制度，对重大事项的决策权限、审议程序等作出了明确规定，设置了关联股东回避表决的条款。公司将严格执行上述制度，确保运行合法合规，维护中小股东的利益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留浙江华尔达热导技术股份有限公司 2
41、015 年度报告 第18 页，共 104 页 意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 104 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 二、（五）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 二、（六）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存
42、在已披露的承诺事项 是 二、（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、（十）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷
43、款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 104 页 华尔达集团有限公司、陈智、潘晓焕、戴再木、赵飞荣、应凤娟、叶挺宁 中国银行股份有限公司瑞安支行（以下简称“中行瑞安支行”）签订了最高额保证合同。3,950,000.00 是 华尔达集团有限公司 水电费 721,114.57 是 华尔达集团有限公司 房屋及建筑物 871,5
44、72.00 是 总计总计 -5,542,686.57-（五）（五）收购、收购、出售资产出售资产事项事项 2015 年第二次临时股东大会通过“购买浙江康都控股有限公司开发的瑞安香江公馆第二楼层的房产，作为公司自有办公场所，用以改善办公条件。该房产面积约 811 平米，单价 6400 元/平米左右，总价 520 万元左右。授权董事长签署相关合同，并由公司管理层负责具体实施。本议案不涉及回避表决。”见信息披露公告 2015-022；该购买资产项目一直没有实施，因此未披露相关对外投资公告。（六）（六）对外投资事项对外投资事项 对外投资标的基本情况(一)出资方式：货币出资。本次对外投资的出资说明：本次出
45、资的资金来源为自有资金。(二)投资标的基本情况 名称：上海纽恩吉汽车部件有限公司(以当地工商部门登记为准）注册地：上海安亭镇 经营范围：汽车空调系统、其他汽车零部件等。（子公司设立的具体信息，最终以当地工商部门登记为准）各主要投资人的投资规模和持股比例：股东名称 币种 出资额 出资比例 浙江华尔达热导技术股份有限公司 人民币 20,000,000.00 100.00%三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响(一)本次对外投资的目的 公司拟通过设立上海子公司，利用上海的人才、研发优势，通过发挥汽车空调热交换产品的自身优势，充分利用现有资源进一步拓展汽车热管理系统，把握国家对新能源汽车和环保政
46、策的机遇，有效地进行热管理系统和冷凝器、蒸发器的资源互补，以汽车新能源热管理系统的研发和配套为切入契机，建立研发和新能源项目对接平台，充分发展和扩大企业规模，实现利润最大化，增强企业核心竞争力。(二)本次对外投资可能存在的风险 子公司设立尚需工商部门等政府相关部门审批；子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 子公司的设立对公司在扩大生产规模及经营
47、领域有积极因素，对公司长期发展和布局有一定积极影响，能够进一步增强公司综合竞争力。第一届董事会第二次会议通过了 关于设立子公司上海华尔热系统有限公司的议案；浙江华尔达热导技术股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 104 页 见公告 2015-001；召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，分别为2015-003、004 号公告；由于拟设立子公司的股权结构及其他信息调整，因此再次提请董事会、股东大会重新审议。公司拟在上海设立全资子公司，子公司名称：上海纽恩吉汽车部件有限公司的议案，第一届董事会第三次会议审议通过，见 2015-005、006 号公告；后续召开年度股东大会
48、表决通过议案，详见 2015-013 号公告。上述对外投资事项均按要求履行了内部决策审议程序。（九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司股东及全体董事、监事、高级管理人员和核心人员均出具避免同业竞争承诺函；报告期内，公司董事、监事和高级管理人员都积极履行承诺，未出现同业竞争行为。2、公司控股股东、实际控制人出具关联交易承诺书（以下简称“承诺书”），根据该承诺书，承诺人以及所有参股、控股公司或者企业，除与公司合资或者合作且由公司控股的情形以外，今后原则上尽量避免与公司发生关联交易，如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按
49、照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予承诺人优于给予任何其他独立第三方的条件。承诺人保证不利用关联关系（指承诺人与承诺人直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系）损害公司利益。如违反上述承诺给公司造成损失，承诺人将向公司作出赔偿。报告期内，公司控股股东、实际控制人已履行上述承诺。（十）（十）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总占总资产资产的比的比例例%发生原因发生原因 董事长陈智1000 万股股权
50、 股权质押 10,000,000.00 24.23%质押期限为 2015 年 6 月 1 日起至 2015 年12 月 20 日止。质押股份 1000 万股，占股本比例 46.99%，用于陈智认购华尔达定向增发股份的个人借款 800 万元，质押权人为瑞安华峰民间资本管理股份有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记，并已于 2016 年 1 月办理解除质押（见公告：2016-001）。累计值累计值 10,000,000.00 24.23%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。浙江华尔达热导技术股份有限公司 20
