1、第 1 页 共 145 页公告编号：2016-016 苏州瑞可达连接系统股份有限公司苏州瑞可达连接系统股份有限公司Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd 2015瑞可达 NEEQ:831274 年度报告 第 2 页 共 145 页 2015年上半年，瑞可达进行了两次股票定向发行，分别向 5 家为瑞可达做市的证券公司发行合计 230 万股做市库存股和向 35 名全国中小企业股份转让系统合格投资者发行合计500 万股无限售股份。同时，在 8 月 31 日，瑞可达股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2015 年 12 月 7 日，瑞可达股票入
2、围三板双指数，入选三板成指（899001）样本股和三板做市（899002）样本股。2015 年下半年，瑞可达出资设立专业从事定位为北斗终端研发、生产、服务和北斗应用的成都康普斯北斗科技有限公司。瑞可达收购了江苏艾立可电子科技有限公司，实现上下游产业的优化布局。12 月 14 日第一届董事会第十二次会议审议通过分别对四川瑞可达和江苏艾立可增资700 万元和 500 万元的议案。根据苏经信科技 2015 726 号文件通知，瑞可达技术中心被认定为省级企业技术中心。根据中电元协 2015 第005号文件通知，并经过网站进行社会公示，中电元协最终授予瑞可达“中国电子元件行业企业信用 AAA 等级”。根
3、据国科发资2015436 号文件通知，瑞可达的“HS 高速高密矩形印制板连接器”项目被列入科技部 2015 年度国家火炬计划项目，项目编号 2015GH010067。经科技局网站公示和认定，瑞可达被列入苏州市瞪羚计划企业。光大证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司申请作为瑞可达后续增加的做市商，分别于 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 1月 5 日起为瑞可达提供做市报价服务。瑞可达位于苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路 998 号的新总部于 2015 年底完成建设，公司在 2016 年 1 月 1 日正式搬入新总部办公。新总部占地面积 26,666.7 平方米，建筑面积 4
4、2,915 平方米。共有 ABCD 四幢大楼，分别为办公楼和三幢生产用楼。公 司 年 度 大 事 记 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 3 页 共 145 页 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监
5、事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十节第十节 财务报告财务报告 .4242 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 4 页 共 145 页 释释 义义 释义释义项目项目 释释 义义 瑞可达、公司、本公司 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 瑞可达有限 苏州瑞可达连接系统有限公司 瑞可达电子 苏州瑞可达电子有限公司 四川瑞可达 四川瑞可达连接系统有限公司，瑞可达子公司 康普斯 成都康普斯北斗科技有限公司，瑞可达子公司 艾立可、江苏艾立可 江苏艾立可电子科技有限公司，瑞可达子公司
6、 联瑞投资 苏州联瑞投资管理中心（有限合伙），瑞可达股东 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）连接器 即 Connector，国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器，即连接两个有源器件的器件，传输电流或信号 高频连接器 通常指工作频率在 100MHz 以上使用的连接器，一般采用同轴结构的同轴线相连接，所以也称为射频同轴连接器 低频连接器 通常指传输信号频率低于 100MHz 的连接器，这类连接器的传输电流范围比较大，其结构大多是线性的，一般用于传输电流或者电信号 AISG 系列连接器 基于 AISG（Anten
7、na Interface Standards Group，天线接口标准组织）开发的系列连接器产品 HOP 连接器 Hybrid Optical Power 连接器，为光电混装连接器，同时传输电源和光信号 ISO International Standards Organization，国际标准化组织 中信建投、主办券商 中信建投证券股份有限公司 华普天健、会计师 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 5 页 共 145 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本
8、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（马剑）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事 项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事
9、项简要简要描述描述 税收优惠政策变动风险 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的苏高企协201311 号 关于公示江苏省 2013 年拟第一批认定高新技术企业名单的通知，公司通过了高新技术企业的审核，并于 2013 年 8 月取得高新技术企业资格证书。根据 中华人民共和国企业所得税法 及有关规定，公司自 2013 年起三年内可享受按 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。虽然 2016 年公司已经开始申请重新认定，如果本公司从事的生产销售不再享受国家的优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。针对该项风险，公司将持续加大研发投入，加强技术人才引进和培养，不断提升产品科技含量，按高
10、新技术企业的要求去指导公司的创新升级。另外，公司 2016 年将重新申请 2016 年第一批高新技术企业认定，公司完全符合高新技术企业认定标准，若 2016 年通过认定，则公司能够继续享受按 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险 公司所从事的连接器研发、生产和销售行业，需要机械设计、模具设计、材料科学、机电一体化、信息技术等多种专业技术的复合型人才，其发展与所拥有的专业素 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 6 页 共 145 页 质人才紧密相关。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验，并且已经建立了良好的人
11、才稳定机制，同时公司为武器装备科研生产单位、国家三级保密资质认证单位，一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。为吸引和留住人才，公司将加强企业文化建设，改革现有的研发组织架构和技术运作体系，建立并不断健全人才培养机制、职业通道规划机制、晋升激励机制、绩效考核机制和股权激励机制，保持优秀管理人才和核心技术团队的稳定性。此外，公司将通过申请知识产权保护和加入知识产权联盟等方式对公司的技术开发成果进行保护，并实施计算机外设端口监控、审查所有计算机的操作行为，封锁信息外泄途径。实际控制人不当控制风险 股东吴世均为公司实际控制人
12、，直接持有公司54.137%股份，同时是持有公司 5.610%股份的苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，并担任公司董事长兼总经理。实际控制人能对公司的战略规划、人事安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、企业运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。针对上述风险，公司将严格依据 公司法、公司章程（草案）等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不
13、当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。前五大客户收入集中度较高的风险 公司的主要客户群体多为国内外知名企业，如东山精密、安弗施、豪利士、安费诺等，公司 2013 年度、2014年度和2015 年度前五大客户销售收入与总销售额所占比重较高，存在客户集中度高的风险。针对该项风险，公司近两年已通过加大客户开发力度、拓展大新强优的客户资源等举措，降低客户集中度。近三年前五大客户收入占比分别为 61.81%、42.85%和44.24%，从收入分布数据可以看出，前五大客户销售占比呈逐年下降趋势，未来公司将在稳固
14、与现有重点客户合作关系的基础上，继续强化市场和客户培育，不断拓展新区域和新客户，通过新产品开发不断延伸新行业和应用领域，从根本上降低前五大客户收入集中度高的风险。苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 7 页 共 145 页 政策变动、竞争加剧带来的新能源汽车市场风险 根据财政部、科技部、工业和信息化部及国家发展改革委员会于 2013 年 9 月 13 日联合发布的关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知（财建2013551号）：继续对 2013-2015 年购买新能源汽车的销售者给予补贴，但 2014、2015 年对纯电动乘用车/专用车的补贴标准将在 2013 年的基础上分
15、别下降 10%、20%，纯电动公交车的补贴标准维持不变。未来期间，若政府对对电动汽车消费者的补贴标准下降或取消，消费者的购买意愿可能会下降，从而影响电动汽车的销售，进而减少对新能源汽车的需求。另外，随着更多车企、包括不久将来非车企进入新能源汽车领域，行业竞争格局将进一步加剧。在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。针对上述风险，公司将采用改进产品结构，产品成本优化设计，提高标准化水平等措施扩大产品生产批量来降低生产成本；公司将按照“大新强优”的客户开发原则，减少中低档新能源汽车的市场份额，加大中高档新能源汽车、合资新能源汽车和国外高档新能源汽车的市场开发和产品开发力度。同时
16、，公司将及时关注相关政策变动，提前做好应对措施，提高公司生产与经营的机动调整能力，随时根据政策与市场的变化合理调整生产经营方案。成本费用上升的风险 随着公司新厂房的竣工验收，新厂房建设形成的资产将使公司折旧费用面临较大的上升压力；随着公司市场份额不断扩大，销售费用、管理费用、制造费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的不断攀升、人员流动的加剧，现有员工工资呈现快速上升趋势；成本费用的上升将导致产品毛利率和销售净利率的下降。针对上述风险，公司将尽可能开白夜班来提升资产的资产使用效率、提升生产效率来降低生产成本、提升生产制程质量控制来减少产品报废等失败成本、扩大市场份额、控制费用支出等举措，降低公司
17、成本费用上升的压力。本期重大风险是否发生重大变化：是 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 8 页 共 145 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd（Recodeal）证券简称 瑞可达 证券代码 831274 法定代表人 吴世均 注册地址 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路 7 号 3 幢 办公地址 江苏省苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路 998 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝内大街 2 号
18、凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋文，褚诗炜 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 920 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马剑 电话 0512-89188688 传真 0512-89188749 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴中区吴淞路 998 号 215124 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-04 苏
19、州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 9 页 共 145 页 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 公司拥有较为完善的连接系统产品体系，产品规格达 15,000 多种，并广泛应用于通信、汽车、防务、工业、医疗等领域，其中公司产品在通信领域主要应用于无线基站系统、微波传输系统、光传输系统、数据接入系统等；在汽车领域主要应用于传统线束、新能源汽车（包括高压大电流连接器、电控系统高压配电盒、电控系统手动维护开关、高低压线束、充电枪、充电桩）；在防务领域主要应用于雷达、通信控制系统等；在工业领域主要应用于工业装备、太阳能、风能和轨道
20、交通等；在医疗领域主要应用于医疗设备的控制系统。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 71,300,000 控股股东 吴世均 实际控制人 吴世均 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320506000065520 否 税务登记证号码 320500784355327 否 组织机构代码 78435532-7 否 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 10 页 共 145 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 190,300,503.29 173,345,953.5
21、8 9.78%毛利率%37.80%30.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,897,470.20 19,044,075.33 93.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,452,335.05 18,489,106.52 70.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.08%20.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.67%19.84%-基本每股收益 0.54 0.30 80.19%注：基本每股收益增减比例为保留小数点后四位的数值计算得出的比例 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期
22、末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 372,286,485.74 175,452,780.83 112.19%负债总计 167,738,868.11 70,728,633.40 137.16%归属于挂牌公司股东的净资产 204,547,617.63 104,724,147.43 95.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 1.64 75.32%资产负债率%45.06%40.31%-流动比率 1.41 1.93-利息保障倍数 83.91 48.06-注：归属于挂牌公司股东的每股净资产增减比例为保留小数点后四位的数值计算得出的比例 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015
23、年年度报告 第 11 页 共 145 页 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,696,636.94 21,742,203.19-应收账款周转率 2.11 2.48-存货周转率 4.54 8.78-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%112.19%49.81%-营业收入增长率%9.78%47.31%-净利润增长率%93.75%114.40%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 71,300,000 64,000,000 11.41%计入
24、权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-32,079.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,675,268.96 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 12 页 共 145 页 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,924.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 755,927.65 非经常性损益合计 6,406,041.35 所得税影响数 960,906.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 5
25、,445,135.15 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 13 页 共 145 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是一家以研发、生产和销售电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束组件、北斗/GPS 导航模块和终端的国家高新技术企业，属于计算机、通信及其他电子设备制造业。公司 2013 年被认定为高新技术企业，已获得授权专利 41 项，累计研发高新技术产品 9 个。产品主要用在器件与组件、组件与机柜、系统和子系统之间起到电连接和信号传递的作用，并保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失。主要连接器产品包括射频电连接器、低频电连接器
26、、光纤连接器、高速连接器、高压大电流连接器等。线缆组件产品主要包括特种定制和民用射频微波组件、信号控制组件、电源线缆组件、光缆组件、传统汽车低压线束、新能源汽车高低压线束、新能源汽车高压配电盒、新能源汽车手动维护开关、充电枪和车载充电桩。公司行业应用主要集中在通信、新能源和智能汽车、国防防务和工业控制等领域，主要为通讯设备制造及其周边设备、传统汽车及新能源汽车线束、动力电池电源输出系统、防务电子设备研制和生产、工业能源控制系统、高端装备制造、医疗设备制造等提供产品配套和服务。公司在行业应用领域方面积极推进，正在由过去的以“通信为主，新能源、防务和工业为辅”发展为以“通信和新能源并驾齐驱，防务和
27、工业为辅”的格局，行业布局效果初显，新能源客户已进入公司 2015 年度前五大客户。公司国内销售采用直销的销售模式，北美、南美、欧洲、澳洲、日本、韩国和南亚等地区和国家采用直销或区域代理销售的销售模式。公司的收入来源没有发生重大变化，仍主要来源于公司主要连接器、线缆组件产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 报告期内，公司
28、客户类型发生变化，主要是瑞可达在新能源汽车行业布局效果明显，新能源汽车客户跻身公司前五大客户。(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年世界经济增速放缓，发达经济体、美国、日本、欧元区的 GDP 增长率有一定程度的上行，但是整个新兴经济体的增长率连续 5 年下滑。作为新兴经济体之一的 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 14 页 共 145 页 中国，其经济发展进入新常态，经济增长速度由高速增长转变为中高速增长，经济发展方式由规模速度型粗放式增长转变为注重质量效率型集约式增长，推动科技创新和技术进步成为经济增长的决定性力量。公司时刻关注中国宏观经济环境
29、的发展变化，顺势而为，紧紧抓住中国经济转型和改造升级的战略机遇期，在公司经营管理层的带领下，认真落实 2015 年经营计划和方针目标。1.1.财务运营状况财务运营状况 2015 年本公司在国家宏观经济下行压力下实现逆增长，实现营业总收入190,300,503.29 元，较上年同期增长 9.78%，主要原因：（1）通信市场销售收入下滑，主要原因系三大运营商基站建设项目放缓，导致通讯设备制造商及其周边配套的市场需求较上一年有所下降；（2）新能源汽车市场、防务市场实现了快速增长，弥补了通信市场收入下滑；（3）2014 年新设子公司四川瑞可达销售显著增长。2015 年度，公司实现利润总额 43,585
30、,312.87 元，较上年同期增长 98.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,897,470.20 元，较上年同期增长 93.75%，基本每股收益 0.54 元/股，较上年增长 80.19%；主要原因：（1）快速增长的新能源汽车和防务市场平均毛利率高于通信市场，带动公司整体毛利率提升；（2）收到的政府奖励和补贴大幅增加；（3）中介机构费用较上一年度大幅减少。经营活动产生的现金流量净额为 35,696,636.94 元，同比增长 64.18%，主要原因：（1）公司加大了货款催收的力度，大部分货款能在账期内收回；（2）公司推行信用管理和客户信用评级，对付款较差和信用等级低的客户进行选择性
31、淘汰。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 372,286,485.74 元，净资产为204,547,617.63 元，分别较上年同期增长 112.19%和 95.32%，主要原因：（1）公司两次定向增发产生的资本溢价；（2）公司自身经营积累使得资产增加。2.2.业务经营情况业务经营情况 公司紧紧围绕中长期发展战略和 2015 年经营计划，以质量年为契机，成本管理为抓手，优化内部管理，倡导技术创新和开拓新兴市场；以资本为纽带，实施资本运作，谋求相关多元化，加快公司发展步伐。（1）产品多元化方面，2015 年度，公司营业收入和净利润在国家宏观经济下行压力下实现逆增长主要得益于公司
32、拓展产品应用至新能源汽车行业的发展战略。报告期内，公司新增产品包括新能源汽车高低压线束、新能源汽车高压配电盒、新能源汽车手动维护开关、充电枪和车载充电桩。（2）业务拓展方面，报告期内公司按照“大新强优”的客户开发原则，有的放矢地进行客户开发，重点开发世界级通信大客户和新能源汽车客户，布局防务和工业客户，密切关注行业动态、跟踪产品发展趋势和了解客户最新需求。（3）技术创新方面，报告期内公司继续加大研发投入，2015 年全年投入研发费用 1,200.06 万元，占销售收入的 6.31%；公司技术中心由原苏州市企业技术中心升级为江苏省企业技术中心，中心全年开发新产品共计 13 项，其中 HS 产品被
33、列入国家火炬计划，新增高新技术产品 2 个，截至 2015 年 12 月 31 日，累计研发高新技术产品9 个，制定企业标准 10 项，参与编写国际标准 AISG 3.0；2015 年公司及下属子公司共申请国家专利 30 项，其中国内专利 26 项，国际专利 4 项，截至 2015 年 12 月 31日，公司及下属子公司累计申请专利 71 项，累计授权专利 41 项，其中实用新型专利37 项，发明专利 2 项，外观专利 2 项；另外公司拥有授权软件著作权 13 项，拥有国内商标 1 项（该商标已在美国、欧盟和韩国申请商标）。苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 15 页 共
34、 145 页 （4）管理创新方面，公司推行了质量成本管理归集分析、年度设计降本、年度工艺降本、生产单位人均工时费用目标和开展保本理财等开源节流的管理项目立项和评比，不断强化中高层管理者的成本意识，为后续公司推行阿米巴经营奠定基础。（5）产能扩充方面，2015 年公司完成了新工厂的修建和新老机器设备的安装调试，年底前公司从吴中区吴中大道 5300 号 10,318.05 平方米的老工厂搬迁至吴中区吴淞路 998 号 42,915 平方米的新工厂，极大地改善了研发场所、实验场地和生产场地等硬件环境，新能源汽车产品生产的产能瓶颈得以解决。（6）发行股票方面，为补充公司流动资金，便于后期有足够的资金流
35、来支撑公司研发投入、技术改造、产业链收购兼并和经营扩张，公司分别于 2015 年 5 月 15 日和 5 月 23 日召开 2015 年第二次临时股东大会和 2015 年第三次临时股东大会，审议并通过关于公司 2015 年第一次股票定向发行方案的议案、关于公司 2015 年第二次股票定向发行方案的议案等议案。2015 年 7 月 24 日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记的函；公司先后分别以每股5.22 元和 10.22 元的价格成功向券商和新三板合格投资者增发股票 230 万股和 500万股，共计募集资金 6,310.60 万元，公司总股本从 6,400 万
36、股增至 7,130 万股。（7）战略投资方面，公司借助新三板这一融资平台，加快了上下游相关企业的收购兼并，于 2015 年 11 月以人民币 1,200 万元收购了江苏艾立可电子科技有限公司公司 100%的股权，江苏艾立可电子科技有限公司公司成为公司的全资子公司。江苏艾立可电子科技有限公司公司成立于 2012 年 4 月，注册资本为 500 万，其主营业务为电线电缆的研发和生产，本次收购有利于公司丰富产业结构，实现公司产品多元化发展，并弥补自身供应链的短板。（8）做市商及做市方面，2015 年 5 月，公司新增 5 家做市商；2015 年 8 月 31日，公司由协议转让方式变更为做市转让交易方
37、式，截止 2015 年 12 月 31 日，公司共有 6 家做市商为我司提供做市报价服务。做市商的加入，体现了市场对公司的认可，也将增强公司股票交投的活跃度、成交量和成交额，必然会对公司业绩的增长、股价稳定等方面起到积极的作用。2015 年 12 月，公司被全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中证指数有限公司列入三板成指（899001）、三板做市（899002）的样本股名单。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收
38、入的的比重比重%营业收入 190,300,503.29 9.78%-173,345,953.58 47.31%-营业成本 118,367,324.12-2.32%62.20%121,173,557.84 41.71%69.90%毛利率%37.80%-30.10%-管理费用 25,662,269.59 13.18%13.49%22,674,493.83 41.25%13.08%销售费用 7,252,986.04 50.54%3.81%4,818,043.15 26.10%2.78%财务费用-322,753.55-140.20%-0.17%802,821.72 10.40%0.46%苏州瑞可达连接
39、系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 16 页 共 145 页 营业利润 37,935,199.17 77.80%19.93%21,336,193.59 92.42%12.31%营业外收入 5,687,328.80 681.56%2.99%727,688.09 148.78%0.42%营业外支出 37,215.10-50.15%0.02%74,656.77 197.88%0.04%净利润 36,897,470.20 93.75%19.39%19,044,075.33 114.40%10.99%项目重大变动原因:1、销售费用本期较上年同期增长 50.54%，主要是因为公司加大业务拓展而导致
40、职工薪酬、业务招待费等的相应增长。2、财务费用本期较上年同期大幅下降，主要是 2015 年汇率变动影响，汇兑收益增加而导致。3、营业外收入本期较上年同期增长 681.56%，主要是本期公司收到的政府补助增加导致。4、营业处支出本期较上年同期减少 50.15%，主要是本期公司非流动资产处置损失较上年减少导致。5、营业利润本期较上年同期增加 77.80%，主要是由于本期销售毛利较上年同期提高了7.7%，但期间费用占销售比较上年同期仅增加 0.81%。6、净利润本期较上年同期增加 93.75%，一方面是由于本期销售毛利较上年同期提高，另一方面是由于本期非经常性损益影响（扣除所得税后对净利润影响 5,
41、445,135.15 元）。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 188,966,026.54 117,443,887.04 172,069,939.10 120,148,075.51 其他业务收入 1,334,476.75 923,437.08 1,276,014.48 1,025,482.33 合计合计 190,300,503.29 118,367,324.12 173,345,953.58 121,173,557.84 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别
42、/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%低频电连接器 47,194,586.90 24.80%49,559,583.19 28.59%高频电连接器 35,725,349.51 18.77%33,709,930.43 19.45%线缆组件 95,687,315.92 50.28%86,994,146.73 50.19%光器件 4,574,613.67 2.40%1,806,278.75 1.04%电线电缆 5,784,160.54 3.04%-其他业务收入 1,334,476.75 0.70%1,276,014.
43、48 0.74%合计 190,300,503.29 100.00%173,345,953.58 100.00%收入构成变动的原因 1、2015 年度公司主营业务收入占营业总收入 99.30%，与上年同期相比变化不大；2、2015 年度公司主营业务收入中各系列产品收入占比与上年同期变化不大。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2015 年年度报告 第 17 页 共 145 页 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 35,696,636.94 21,742,203.19 投资活动产生的现金流量净额-84,251,538
44、.38-17,248,076.02 筹资活动产生的现金流量净额 56,628,082.49 7,611,000.00 现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金净流入 3,569.66 万元，与上年同期相比增长 64.18%。主要是公司加大货款回收力度，与公司的经营活动相一致；2、公司本期投资活动产生的现金净流出 8,425.15 万元，主要是公司新建厂房工程及新设备投入的相关支出 5,869.59 万元，购买保本理财支出 1,400 万元，完成子公司艾立可的股权收购支出 1,162.51 万元；3、公司本期筹资活动产生的现金净流入 5,662.81 万元，主要是由本期公司增资6,310.6
45、0 万元导致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 27,174,631.11 14.28%否 2 客户二 23,179,921.42 12.18%否 3 客户三 13,265,414.31 6.97%否 4 客户四 11,589,656.30 6.09%否 5 客户五 8,974,436.26 4.72%否 合计 84,184,059.40 44.24%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占
46、比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 7,431,227.62 7.05%否 2 供应商二 4,692,587.05 4.45%否 3 供应商三 3,613,674.57 3.43%否 4 供应商四 2,619,749.02 2.49%否 5 供应商五 2,611,850.82 2.48%否 合计 20,969,089.08 19.90%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,000,565.76 11,339,214.69 研发投入占营业收入的比例%6.31%6.54%苏州瑞可达连接系统股份有限公司
47、 2015 年年度报告 第 18 页 共 145 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 47,269,276.39 44.14%12.70%32,794,249.94 82.10%18.68%-5.98%应收账款 86,980,235.42 23.32%23.36%70,533,879.12 44.84%40.17%-16.81%存货 37,135,310.55 155
48、.40%9.97%14,540,024.23 12.28%8.35%1.62%长期股权投资-固定资产 113,910,301.46 575.97%30.60%16,851,379.44 17.52%9.60%21.00%在建工程 230,000.00-98.22%0.06%12,901,359.39 11,587.07%7.35%-7.29%短期借款 5,000,000.00 0.00%1.34%5,000,000.00-2.85%-1.51%长期借款-资产总计 372,286,485.74 112.19%-175,452,780.83 49.92%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末
49、较期初增长 44.14%，主要原因是公司 2015 年加大货款回笼力度，同时公司在 2015 年 5 月份增发股票补充流动资金；2、存货期末较期初增长 155.40%，主要原因是公司业务规模扩大，客户订单增加，公司扩大生产，库存商品增加，以及 2015 年非同一控制下企业合并新增子公司江苏艾立可的年末存货余额所导致；3、固定资产期末较期初增长 575.97%，主要原因是公司 2015 年底在建工程竣工结转固定资产及新自动化生产线投资；4、在建工程期末较期初降低 98.22%，主要原因是公司 2015 年底在建工程竣工结转固定资产导致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子
50、公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、报告期内无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的子公司、参股公司；2、报告期前公司已有一家子公司。四川瑞可达连接系统有限公司，公司注册于 2014 年 11 月 5 日，统一社会信用代码：91510700309484322M，瑞可达持有其 100%的股权。2015 年度，四川瑞可达连接系统有限公司实现营业收入 45,289,843.28 元，净利润 1,166,876.93 元；截至 2015年 12 月 31 日，该公司总资产 53,505,636.63 元，总负债 42,343,701.42 元，净资产 1
