1、1雅洁源NEEQ:831197佛山市雅洁源科技股份有限公司（Foshan Yajieyuan Technology Co.,Ltd.）年度报告20152公司年度大事记公司年度大事记2015 年 2 月 28 日，公司参股设立子2015 年 8 月 28 日，控股子公司贵州2015 年 12 月 3 日，控股子公司武汉同济科技集团雅洁源水科技有限公司正式成立。2015 年 4 月，公司参与尼泊尔地震救援并携带 6 台净水设备为当地居民提公告编号：2016-00432015 年 6 月公司定向增资 1000 万元，共 625000 股；2015 年 9 月 16日，全国中小企业股份转让系统有限20
2、15 年 3 月 4 日，中国银行佛山分行向公司提供总额为 500 万元人民币的授信额度，授信期限为 5 年；2015年 11 月，公司与广东南海农村商业银2015 年，公司共获得三项发明专利，分别为：一种自来水的生产方法、果蔬农药去除装置和不锈钢抛光废水处理装置；五项广东省高新技术产品，分别为：环保节水型反渗透商务机、便携式应急饮水机、全屋分质供水系统设备、可移动车载应急饮水设备和浮床式取水设备。2015 年 11 月，公司被认定为佛山市南海区“雄鹰计划”重点扶持企业。公告编号：2016-0044目录目录第一节声明与提示.6第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论
3、与分析.12第五节重要事项.37第六节股本变动及股东情况.39第七节融资及分配情况.41第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.42第九节公司治理及内部控制.46第十节财务报告.50公告编号：2016-0045释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、雅洁源、雅洁源有限、股份公司指佛山市雅洁源科技股份有限公司三会指公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书三会议事规则指股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则股东会指佛山市雅洁源科技股份有限公司股东会股东大会指佛山市雅洁源科技股份有限公司股东大会董事会指佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会监事会指
4、佛山市雅洁源科技股份有限公司监事会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司东兴证券、推荐主办券商指东兴证券股份有限公司公司章程指佛山市雅洁源科技股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法挂牌指公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为元、万元指人民币元、人民币万元公告编号：2016-0046第一节 声明与提示声明声明事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
5、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。7重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述营业外收入对公司业绩影响较大的风险报告期内，公司利润总额和净利润分别为-139.31 万元和-142.44 万元。主要原因为：（1）公司对经营模式进行了调整，传统工程模式转变为新的投资运营模式，即由公司投资直饮水设备，提
6、供系统安装及维护服务，以收取水费或技术服务费实现收入并赚取利润，在该种模式运营初期，公司资金压力较大，收入增长对公司的业绩贡献主要体现在未来，对当期贡献较小；（2）销售费用增加，2015 年，公司在贵州及武汉设立子公司作为未来主要的销售平台，前期的投入费用较大；（2）职工薪酬较上年有所提升；（3）营业外收入较上年大幅减少。整体上看，营业外收入对公司利润情况影响较大。未来，如果公司在不能加快自身业务发展，扩大主营业务收入及利润规模，进而缩减上述政府专项扶持资金或补贴对公司业绩的影响，一旦财政补贴政策发生变动，公司业绩或将受到影响。公司收入规模较小，盈利能力较弱，面临市场竞争风险公司作为本土民营企
7、业，报告期内，收入规模较小，盈利能力较弱，且销售区域主要集中在广东省内。鉴于中国直饮水设备行业存在的巨大的潜在市场和良好的发展势头，国外同行逐步进入中国，国内大型家电企业也纷纷介入该市场。行业参与者不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。虽然公司已在商务直饮水、应急饮水等细分领域已具备一定的技术优势与行业经验，若公司不能凭借其所积累的技术及行业经验优势在国内市场进一步扩大市场的份额，公司的盈利能力或将受到影响。公司股权高度集中，实际控制人控制不当的风险2015 年通过增资扩股，公司股东增至 12 名，但股东李杰持有公司 84.44%股份，股东莫娇持有公司 3.56%的股份
8、，且莫娇与李杰系夫妻关系，李杰与莫娇共同构成公司的实际控制人，其余股东仅持有公司 12%的股份。公司股东人数虽有所增加，但股权仍高度集中，李杰、莫娇二人在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若其二人利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2016-0048第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称佛山市雅洁源科技股份有限公司英文名称及缩写Foshan Yajieyuan Technology Co.,Ltd.证券简称雅洁源证券代码831197法定
9、代表人李杰注册地址广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 6 号楼三楼 301 单元办公地址广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 6 号楼三楼 301 单元主办券商东兴证券股份有限公司主办券商办公地址北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名臧青海、陈晓华会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人陈寒电话0757-83816099传真0757-83816099电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码广东省佛山市南海区
10、桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 6 号楼三楼 301 单元528200公司指定信息披露平台的网址http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014 年 10 月 15 日行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业主要产品与服务项目直饮水设备的研发、生产及销售、售后服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本5,625,000控股股东李杰实际控制人李杰、莫娇公告编号：2016-0049四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91440600669859431F是税务
11、登记证号码91440600669859431F是组织机构代码91440600669859431F是公告编号：2016-00410第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入6,064,912.636,210,508.46-2.34%毛利率40.67%44.12%-3.45%归属于挂牌公司股东的净利润-1,425,785.29159,506.48-993.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,164,498.64-1,840,864.51-17.58%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.43%
12、2.70%-25.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.05%-14.18%-19.87%基本每股收益-0.280.03-1,033.33%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计20,132,648.956,518,069.15208.87%负债总计6,127,360.701,121,255.27446.47%归属于挂牌公司股东的净资产13,923,858.785,396,813.88158.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.481.08129.63%资产负债率30.43%17.20%13.23%
13、流动比率3.077.83-60.79%利息保障倍数-6.00-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-1,512,492.57-1,950,236.2022.45%应收账款周转率2.835.61-49.55%存货周转率3.884.02-3.48%四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率208.87%-27.26%-营业收入增长率-2.34%54.22%-净利润增长率-992.98%328.55%-公告编号：2016-00411五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本5,625,000
14、5,000,00012.5%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）863,537.85非流动资产处置损益-6,687.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,390.21非经常性损益合计非经常性损益合计867,240.96所得税影响数128,527.61少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额738,713.35公告编号：2016-00412第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式
15、公司已取得广东省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，作为直饮水设备的生产企业，以直饮水设备的研发、生产及销售为主业。经过多年经验积累，在借鉴融合行业内先进净水技术基础上，形成了一系列自有技术，并自主研发了多种净水设备。例如，环保节水型反渗透纯水生产方法及装置、一种纯净水生产方法及装置、便携式手动应急饮水机、可移动车载式应急饮水设备、可移动大型应急饮水设备等。2015 年，公司主要着手于两个从“0-1”的建设。一方面转变公司的盈利模式，从传统工程模式转变为新的投资运营模式。传统工程模式即通过招投标、客户间介绍、主动寻求客户等方式直接做直饮水工程，靠收取工程款及售后服务费来盈利，但这种模式稳定性较
16、差，难度较大；投资运营模式主要目标客户群体为医院、高校、政府机构、大型国企、上市公司及金融机构，由公司投资直饮水设备，提供系统安装及维护服务，以收取水费或技术服务费实现收入并赚取利润，在初期客户无资金压力，公司的技术领先又符合饮水发展趋势，客户接受度大，相较传统工程模式，新模式合同期长，未来对公司的收益较稳定，对公司后续发展提供有利保障。另一方面，公司以议价方式寻求战略合作者，以控股子公司的方式发展，在全国布局营销网络，总公司作为培训平台、商业模式平台、技术创新平台、技术支撑平台、融资平台以及品牌维护平台，为控股子公司提供资源发展业务。控股子公司建立高效互助网，与公司形成一种互利互惠的关系，便
17、于公司品牌推广，同时具有成本低，风险小，价值高的优点。与同行业公众公司（例如上海开能环保设备股份有限公司）相比，由于公司生产规模较小，相应的直接材料及人工劳务采购规模较小，在采购及生产方面尚不具备规模效益。另外，公司正处于成长期，为保持公司产品的持续竞争力，公司不断投入研发创新，相应的收入管理费用率较高。因此，相较于同行业上市公司，公司的毛利率及净利率偏低。报告期内，公司的商业模式较上年度发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化是收入来源是否发生变
18、化是商业模式是否发生变化是（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾报告期内，公司提升创新能力，优化产品结构，加快市场拓展步伐，加大研发投入，增强企业内部控制，逐步成为具有较强产品竞争力及专业品牌优势的创新型节企业，为实现企业的快速发展奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入 606.49 万元，比去年降低 2.34%；利润总额和净利润分别为-139.31万元和-142.44 万元，与去年同期相比，亏损较大，是由于本期企业转型升级，产业多元化发展，采用新型投资运营模式，以收水费或技术服务费等方式进行投资，目前已经投资正式投入使用的项目有中国银行佛山分行、广州市人和镇卫生院、高要市技工学
19、校、深圳洪涛装饰股份有限公司北京分公司以及正在公告编号：2016-00413开工广州白云区中医医院。2015 年 2 月，公司参股设立佛山市美村丽境旅游开发有限公司，持股 20%；2015 年 8 月，公司在贵州成立控股子公司贵州雅洁源科技有限公司，持股 92%；2015 年 12 月，公司与武汉同济科技集团合作，成了控股子公司武汉同济科技集团雅洁源水科技有限公司，持股 76%。2015 年佛山市美村丽境旅游开发有限公司和贵州雅洁源科技有限公司已初步实现盈利。报告期内，根据业务需要，公司经营范围增加了技术服务，水处理系统设备的租赁业务，从而收入来源较上年增加服务收入和租赁收入。1、主营业务分析
20、、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重营业收入6,064,912.63-2.34%-6,210,508.4654.22%-营业成本3,598,292.773.68%59.33%3,470,710.0822.56%55.88%毛利率40.67%-3.45%-44.12%14.44%-管理费用3,576,242.57-25.43%58.97%4,795,691.61103.59%77.22%销售费用811,778.86100.00%13.3
21、8%-财务费用211,709.831,921.85%3.49%-11,620.61-1,476.12%-0.19%营业利润-2,239,537.41-3.29%-36.93%-2,168,285.05-80.66%-34.91%营 业 外 收入863,537.85-64.44%14.24%2,428,713.0293.11%39.11%营 业 外 支出17,077.31-75.70%0.28%70,262.81506,481.19%1.13%净利润-1,424,355.82-992.98%-23.49%159,506.48328.55%2.57%项目重大变动原因：1、管理费用较上年同期降低 2
22、5.43%，主要原因是：2015 年政府专项研发项目研发费用比上年同期减少 1,025,387.04 元，企业内部研发项目研发费用较上年同期增长 159,817.91 元。2、销售费用较上年增长 100%，主要原因是：本年企业为加快市场拓展，增加销售人员队伍，随着各地子公司、分公司的建立，以母公司为中心已经开拓了华南、西南、华北及华中市场。3、财务费用较上年同期增长 1921.85%，主要原因是：2014 年公司无借款，2015 年 2 月发生中国平安汽车贷项目贷款 310,000.00 元；2015 年 3 月向中国银行借款 2,000,000.00 元；2015 年 6 月向中国银行借款
23、3,000,000.00 元，于 2015 年 12 月归还中行 2,000,000.00 元贷款；2015 年 11 月向广东南海农商银行科技贷款 2,000,000.00 元，上述贷款产生利息支出导致公司财务费用增长。4、营业外收入较上年同期减少 64.44%，主要原因是：政府补助项目收入减少。5、营业外支出较上年同期减少 75.70%，主要原因是：2013 与北京红山宏源物业管理有限公司签订租房合同，押金为 66,950.12 元，2014 年 1 月公司因业务需要提前结束租房，根据合同规定，如提前退租，所支付押金不予退还。6、净利润较上降低 992.98%，主要原因如下：（1）、营业收
24、入较上年同期减少 2.34%，原因是：企业经营模式转变，报告期内，公司以自有产品进行投资，以提供租赁或技术服务方式收取费用，相关设备已经在中国银行佛山分行、深圳洪涛、高要市技工学校、广州市人和镇卫生院正式投入使用。（2）销售费用较上年同期增长 100%，原因是：职工薪酬、差旅费、业务招待费分别增加 304,521.32公告编号：2016-00414元、190,209.84 元、104,146.10 元，随着各地子公司、分公司建立，销售人员队伍扩大，开拓市场产生费用；折旧费较上年增加 66,694.30 元，是由于企业因业务需要购买一台汽车产生折旧费；运费较上年增长 53,217.01 元，是由
25、于销售商品产生运费。（3）营业外收入较上年减少 1,565,175.17 元，是由于政府补助项目收入减少。（2）收入构成）收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入6,064,912.633,598,292.776,210,508.463,470,710.08其他业务收入-合计合计6,064,912.633,598,292.776,210,508.463,470,710.08按产品分类分析：单位：元单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入占营业收入比例比例上期收入金额上期收入金
26、额占营业收入比占营业收入比例例销售商品3,776,729.3762.27%1,305,135.9221.01%维护收入1,634,046.1726.94%1,359,333.2721.89%安装收入590,672.059.74%3,546,039.2757.10%咨询收入56,605.600.93%-租赁收入6,859.440.12%-收入构成变动的原因报告期内，公司对业务结构进行调整，以销售为主，维护、安装、租赁及技术咨询服务为辅。销售商品占营业收入比重较上年同期增长 41.26%；安装收入占营业收入比重较上年同期降低 47.36%，主要原因是：根据客户的需要，公司签订的合同以销售合同为主，
27、从而导致商品销售收入增加，安装收入降低，造成收入构成的变动。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-1,512,492.57-1,950,236.20投资活动产生的现金流量净额169,858.35963,786.32筹资活动产生的现金流量净额14,801,613.381,000,000.00现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动 22.45%，其中：（1）销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增长 29.43%，主要原因是：公司加大应收账款管理，回款相对较快。（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同
28、期减少 68.74%，主要原因是：政府补助及往来款减少。（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 37.37%，主要原因是：企业与供应商协商采用先供货、后付款方式。（4）支付给职工以及为职工支付的现金较高上年同期增长 72.94%，主要原因是：员工人数增加，薪资上涨。（5）支付的各项税较上年同期增长 85.07%，主要原因是：2015 年采购中有部分发票是普通发票，公告编号：2016-00415无法抵扣。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 82.38%，较上年同期减少 793,927.97 元：（1）投资活动现金流入 1,000,000.00 元，为投资收回的现金 1,000
29、,000.00 元，上年同期投资现金活动流入 3,300,709.32 元，包括取得投资收益现金 15,829.32 元、处置汽车收回现金 20,000.00 元、收回前期预付厂房款 3,264,880.00 元，公司 2015 年投资活动现金流入较 2014 年减少 2,300,709.32 元。（2）投资活动现金流出 830,141.65，包括购买固定资产支付 630,141.65 元、参与对外投资支付200,000.00 元，上年同期投资活动现金流出 2,336,923.00 元，包括购买固定资产支付现金 236,923.00 元、投资支付 1,500,000.00 元、取得子公司支付现
30、金 600,000.00 元，公司 2015 年投资活动现金流出较 2014年减少 1,506,781.35 元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 1380.16%，其中：（1）吸收投资收到的现金较上期增长 924.00%，主要原因是：公司融资 10,000,000.00 元，吸收少数股东投资 240,000.00 元。（2）取得借款收到的现金较上年同期增长 100%，主要原因是：因业务发展需要，2015 年 3 月，公司向中国银行借款 2,000,000.00 元；2015 年 6 月，公司向中国银行借款 3,000,000.00 元，于 2015 年 12月归还中行 2,000
31、,000.00 元贷款；2015 年 11 月，公司向广东南海农商银行科技贷款 2,000,000.00 元。4、支付其他与筹资活动有关的现金较上年增长 100%，主要原因是：2015 年融资发生的中介费用。5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增长 100%，主要原因是：中国银行、南海农商行及中国平安汽车贷产生的利息支出。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1北京东方园林生态股份有限公司938,993.5615.48%否2遵义市舟水小学402,815.556.44%否3东风本田汽
32、车零部件有限公司256,814.534.24%否4佛山市普基金属制品有限公司218,585.383.60%否5深圳市龙岗区甘李学校198,183.503.27%否合计合计2,015,392.5233.23%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1佛山市区淋斯莱克节能科技有限公司418,397.2414.99%否2广州厚礴管道设备有限公司174,353.126.25%否3佛山市迈凯诺电器有限公司154,158.005.52%否4深圳市沁源春科技有限公司145,827.005.22%
33、否5广州典冠水科技有限公司113,673.244.07%否合计合计1,006,408.6036.05%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额960,840.491,823,293.62研发投入占营业收入的比例15.84%29.36%公告编号：2016-004162、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位单位：元元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重占总资产比占总资产比重的增减重的增减货币资金13,751,710.774,597.72%
34、68.31%292,731.614.85%4.49%63.82%应收账款2,411,524.4429.03%11.98%1,868,975.70439.07%28.67%-16.69%存货967,874.018.88%4.81%888,950.206.25%13.64%-8.83%长期股权投资205,311.82100.00%1.02%-1.02%固定资产1,398,247.2963.87%6.95%853,289.95161.31%13.09%-6.14%在建工程-短期借款5,000,000.00100.00%24.84%-24.84%长期借款-资产总计20,132,648.95208.87
35、%-6,518,069.15-27.26%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长 4597.72%，主要原因是：报告期内向北京天星浩博投资管理中心（有限合伙）、金睿和定增 3 号私募证券投资基金、陈江等非公开发行股票融资 10,000,000.00 元；2015年 3 月和 2015 年 6 月向中国银行佛山分行分别借款 2,000,000.00 元、3,000,000.00 元，并于 12 月归还 2,000,000.00 元借款；2015 年 11 月，公司向广东南海农商银行股份有限公司借款 2,000,000.00元。2、应收账款较上年同期增长 29.03%，主要原因是：
36、报告期内，遵义舟水小学项目应收款项 414,900.00元，该项目于 2015 年验收合格，已由学校向当地政府部门申请支付货款。3、长期股权投资较上年同期增长 100%，主要原因是：2015 年公司出资 200,000.00 元参股佛山市美村丽境旅游开发有限，该公司已实现盈利。4、固定资产较上年同期增长 63.87%，主要原因是：公司经营规模扩大，业务发展需要 2015 年 2 购入汽车；采用租赁或技术服务模式，将自有产品转换为固定资产，该些设备已经在中国银行佛山分行、深圳洪涛、高要市技工学校、广州市人和镇卫生院正式投入使用。5、短期借款较上年同期增长 100%，主要原因是：公司因业务发展需要
37、，2015 年 3 月和 2015 年 6 月向中国银行佛山分行分别借款 2,000,000.00 元、3,000,000.00 元，于 12 月归还 2,000,000.00 元借款；2015 年 11 月向广东南海农商银行股份有限公司借款 2,000,000.00 元。6、资产总计较上年同期增长 208.87%，主要原因：报告期内，公司向北京天星浩博投资管理中心（有限合伙）、金睿和定增 3 号私募证券投资基金、陈江等非公开发行股票融资 10,000,000.00 元；2015年 3 月和 2015 年 6 月，公司向中国银行佛山分行分别借款 2,000,000.00 元、3,000,000
38、.00 元，并于12 月归还 2,000,000.00 元借款；2015 年 11 月，公司向广东南海农商银行股份有限公司借款2,000,000.00 元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况报告期内公司拥有 3 家全资子公司；2 家控股子，公司；1 家参股公司；1 家分公司其具体情况如下：（一）报告期内公司拥有 3 家全资子公司，其情况如下：公告编号：2016-004171、公司名称：广州雅洁源水处理技术有限公司，注册地址：广州市天河区黄埔大道中路金兴一街29-33 单号首层自编 3327 房（不可作厂房用途）；成立时间：2001 年
39、 9 月 3 日，注册资本：101 万元，注册号：440106000200781；经营范围：通用机械设备销售污水处理及其再生利用厨房用具及日用杂品零售微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用环境保护专用设备制造技术进出口海水淡化处理雨水的收集、处理、利用工程和技术基础科学研究服务工程和技术研究和试验发展节能技术推广服务水污染治理货物进出口（专营专控商品除外）商品批发贸易（许可审批类商品除外）水族器材及用品零售水资源专用机械制造水污染监测。2014 年 3 月 26 日，该公司完成股权转让，取得新版营业执照。截至报告期末，其股权结构如下：佛山市雅洁源科技股份有限公司，出资 101 万元，持股 10
40、0%。2、公司名称：深圳市雅洁源科技有限公司；注册地址：深圳市龙岗区龙城街道爱联社区新屯中路50 号新屯大厦 402 室；成立时间：2012 年 10 月 25 日；注册号：440301106637324；注册资本：6 万元经营范围：网上从事水处理设备技术的研发、水处理系统设备的设计、研发；网上承接水处理系统设备的上门安装及维修服务；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。2014 年，该公司完成股权转让，截至报告期末，其股权结构如下：佛山市雅洁源科
41、技股份有限公司，出资 6 万元，持股 100%；2015 年，该公司营业收入为 332,002.17 元；净利润为 47,007.10 元。3、公司名称：深圳市雅洁源水处理技术有限公司注册号：440307105802061；成立于 2011 年 11 月3 日，注册地址：深圳市龙岗区龙城街道爱联社区新屯中路 50 号新屯大厦 402 室；经营范围：网上从事水处理设备技术的研发、水处理系统设备的设计、研发；网上承接水处理系统设备上门安装、上门维护业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。2014 年，该公司完成股权转让，截至报告期末，其股权结构如下：佛山市雅洁源
42、科技股份有限公司，出资 10 万元，持股 100%。2015 年，该公司营业收入为 1,015,488.36 元；净利润为 44,594.07 元。（二）报告期内，公司拥有 1 家分公司，其情况如下：1、公司名称：佛山市雅洁源科技股份有限公司北京分公司，注册号 110108018059631，负责人：聂于玲。该公司成立于 2014 年 10 月 23 日，注册地址：北京市海淀区羊坊店路 18 号 2 幢 5 层 501，经营范围：水处理设备技术的研究、开发、咨询；维修水处理系统设备。主要负责开拓北京市场。（三）报告期内，公司拥有 1 家参股公司，其情况如下：1、公司名称：佛山市美村丽境旅游开发
43、有限公司，注册号：440602000400581，注册资本：100 万元；该公司成立于 2015 年 2 月 28 日；法定代表人：刘朴；注册地址：佛山市禅城区佛平路 13 号二层225 室；经营范围：旅游资开发、物业租赁。股权结构如下:佛山市雅洁源科技股份有限公司，出资 20万元，持股 20%。（四）报告期内，公司拥有 2 家控股子公司，其情况如下：1、公司名称：贵州雅洁源科技有限公司，注册号：520112000284318，注册资本 82.6 万元法定代表公告编号：2016-00418人：李勤；注册地址贵州省贵阳市乌当区高新路 67 号贵州（乌当）大数据智慧产业基地九楼；经营范围：水处理系
44、统设备的设计、销售、安装及维护维修，水处理设备技术的研制、开发、技术成果转让及其技术咨询，水处理系统设备的租赁；国内贸易；截至报告期末，其股权结构如下：佛山市雅洁源科技股份有限公司，出资 76 万元，持股 92%。2015 年，该公司营业收入为 402,815.55 元，净利润为 21,442.07元2、公司名称：武汉同济科技集团雅洁源水科技有限公司；注册资本：100 万元；该公司成立于 2015年 12 月；注册号：91420100MA4KLH070M；注册地址：武汉东湖新技术开发区珞瑜路 243 号科技大厦1201 联合办公室；法定代表人;梁雄；经营范围：水处理设备及其相关技术的研发、生产
45、和批发零售；水质检测；水处理工程设计安装、维护；技术成果的转让和技术咨询；热水系统及厨房设备制作安装、批发零售。截至报告期末，其股权结构如下：佛山市雅洁源科技股份有限公司，出资 76 万元，持股 76%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况2015 年公司从中国银行购入 500,000.00 元理财产品，产品名称：日积月累；该产品风险较低，随时赎回。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析一、所处行业基本情况1、行业监管体制公司利用先进的水处理技术，专注于净水系统和设备的研发、生产和销售。按照中国证监会 2012年修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业为专用设备制造业（C3
46、5）。按照国家统计局发布的国民经济行业分类 GB/T4754-2011，公司所处行业为水资源专用机械制造业（C3597）。基于净水设备行业是关系到国计民生的新兴产业，国家发改委以及地方的发改委均给予了较大的关注。该委员会的工作职责主要是：在国家发改委的领导下“开展对本行业调查研究、信息收集和交流工作，对政府提出本行业中长期发展规划的建议；对本行业发展的技术经济政策、法规、标准的制定进行研讨、提出建议，并参与有关活动；组织推动资源综合利用技术装备等方面的新产品、新技术、新工艺、新材料开发和科技成果的推广应用。”卫生部卫生监督中心负责对各种涉及饮用水卫生安全的产品申办许可证进行审核和批准。各地卫生
47、监督检验部门则对涉水产品的制造和销售过程进行监督和检查，保证各种产品符合卫生规范要求。中国环保产业协会是环保产业的自律性组织，其主要职责为：制定环境保护产业行业的 行规行约，参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准、环保产业调查和行业发展规划，开展环保产业发展战略的研究；组织实施环境保护产业领域的产品认证、技术评估、鉴定与推广，为环保企事业单位提供技术、设备、市场信息，组织合作交流活动等。净水设备行业，在国内目前尚未设立具有国家级影响力的行业协会，部分企业或部分地区自发组成行业协会，2015 年，江苏、广东、山西等成立省级净水行业协会，加上先前上海、山东、安徽、浙江、福建等
48、和正在筹建的多个省净水行业协会，以及中国质量检验协会、中国家用电器协会、中国卫生产业企业管理协会、中国民族卫生协会、中国医疗保健国际交流促进会、中国水利企业协会等都有相关的二级协会（分会、专业委员会）。各协会开展活动，对净水行业的发展，起促进和推动作用。公告编号：2016-004192、行业发展概况及前景（1）我国净水设备行业发展概况净水设备简介净水设备是一种通过物理和化学方法去除水中氯、细菌、重金属离子等多种污染物从而达到无害化的水处理设备。具体的工作流程为：市政自来水通过净水设备的进水口进入到净水设备的滤芯里面，经过滤芯过滤，水分子从滤芯中穿过，截留水中的泥沙、铁锈、悬浮物、细菌病毒、有害
49、重金属、余氯、异色和异味。当前净水设备应用的主要技术，根据滤芯的不同，可以分为丙纶棉（也称 PP 棉）过滤、活性炭吸附、超滤膜过滤、反渗透膜过滤、电解水、以及铜锌合金（KDF）净水技术。在实际应用中，净水设备利用其中一种或多种技术综合实施净水处理。净水设备应用的主要的净水技术净水设备应用的主要的净水技术技术名称技术名称主要作用主要作用PP 棉过滤去除悬浮物、微粒、铁锈等杂质活性炭吸附吸附余氯、异色和异味超滤膜过滤滤除悬浊物、胶体、微生物热源、高分子有机化合物反渗透膜过滤滤除水中一切杂质（有害的和有益的），只允许水分子通过电解水制取碱性水铜锌合金（KDF）去除水中的重金属和余氯，同时补充水中的锌
50、元素目前，行业中净水设备生产加工所采用的主流技术为超滤膜净水技术和反渗透膜净水技术。反渗透净水技术是以外界压力为推动力，利用反渗透膜孔径较小（仅为 10 埃左右，与水分子大小相当）的原理，由于细菌、病毒、以及大部分有机污染物和水合离子均较水分子大，因此能够有效去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等，去除率高达 97%-98%。而超滤膜净水技术则是以膜两侧自身压力为驱动力，以超滤膜为过滤介质，在一定的压力下，当水体流过膜表面时，超滤膜表面密布的许多细小的微孔只能允许水及小分子物质通过，而水体中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液，从而实现对水体的净化、分离和浓缩的目的。
