1、1证券简称：证券简称：建研信息建研信息证券代码：证券代码：831937公告编号：公告编号：2016-014建研信息NEEQ:831937湖南建研信息技术股份有限公司（Hunan Jianyan InformationTechnology Co.,Ltd.）年度报告2015公告编号：2016-0142公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记一、2015 年 2 月 13 日公司正式在全国中小企业股份转让系统中挂牌。二、2015 年 6 月 24 日公司通过第一次定向增发方案，募集资金650.412 万元。三、2015 年 10 月 15 日公司通过第二次定向增发方案，募集资金 266.1 万元。
2、四、2015 年 7 月公司新产品“手机二维码建设材料现场见证取样监管系统 V2.0”在云南玉溪全线铺开。公告编号：2016-0143目录目录第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 管理层讨论与分析.11第五节 重要事项.18第六节 股本变动及股东情况.21第七节 融资及分配情况.23第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25第九节 公司治理及内部控制.30第十节 财务报告.34公告编号：2016-0144释义释义释义释义项目项目释义释义建研信息、公司、本公司指湖南建研信息技术股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法公司章程指湖南建研信息技术股
3、份有限公司章程中山证券指中山证券有限责任公司三会指股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则电液伺服指是一种由电信号处理装置和液压动力机构组成的反馈控制系统。B/S 结构指（Browser/Server，浏览器/服务器模式），是 WEB 兴起后的一种网络结构模式，WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。系统集成指系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工
4、作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。监理指监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下，促使签订的工程承包合同得到全面履行。参建六方指从事工程建设的建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位。云计算指是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备。USB 密钥指基于 USBKey 的一种身份认证方式。勘查指为满足工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等的需要，对地形、地质及水文等状况进行测绘、勘探测试，并提供相应成果和资料的活动。红海战略指在现有的市场空间中竞争，实在价格或者在推销中作降价竞争。是为了争取效率，但增加了销售成本或减少了利
5、润。设计指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。*由于四舍五入的原因，本年度报告中部分比例合计与实际存在出入。公告编号：2016-0145第一节声明与提示声明声明事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险提示表重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、下游建设工程行业不景气的风险公司主要客户与建设工程（房屋建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程等）质量与安全相关。近年来，国家对基础设施建设
6、投资力度持续加大，监管层亦越来越重视通过信息化手段来加强对工程建设过程中质量与安全的监管，使得建设工程参与各方对建设工程质量与安全相关应用软件的需求持续增加。但如果未来国家对基础设施建设投资力度减弱，或监管层对工程建设过程中质量与安全的信息化监管要求发生变化，市场对适用于建设工程参与各方的应用软件的需求将相应减少，从而对公司的经营产生不利影响。2、税收优惠不能持续获取的风险公司于 2013 年 9 月 2 日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。公司按照中华人民共和国企业所得税法的相关规定，以 15%的税率缴纳企业所得税。公司的软件
7、产品收入符合财税2011100 号“财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知”中“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。公司 2015 年、2014 年、2013 年分别收到税收返还 1,596,353.62、1,666,538.57、1,133,805.81 元，占当期净利率的比例分别为 33.75%、78.15%、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管
8、会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-0146109.27%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业、不能继续满足软件产品认证要求或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不能再享受相关税收优惠，这会对公司盈利能力产生较大影响。3、技术失密、核心技术人员流失的风险研发团队对信息技术服务业具有至关重要的作用。公司目前已拥有一支专业素质较高、实际开发经验丰富的研发团队，为公司新技术新产品的研发、保持市场竞争力
9、做出了突出贡献。截至本公开转让说明书签署之日，公司研发技术人员占公司人员的比例达到 70%。如果公司在人才引进、培养和激励方面落后于竞争对手，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，对公司在技术研发、市场支持方面造成较大的不利影响。公司的软件及系统产品均为自主研发，目前拥有软件著作权 12 项、专利权 9 项，拥有较丰富的技术储备。如果公司核心技术流失，将对公司经营产生较大不利影响。4、供应商集中的风险公司根据项目进展、研发需求向供应商采购，原材料内容主要为传感器、机壳、GPS 等。为保证原材料的采购质量，公司选择与部分供应商保持长期稳定的合作关系，2015 年、2014年、2013 年公司
10、向前五大供应商采购原材料的金额占总采购金额的比例分别为：61.78%、81.18%、82.22%，供应商集中程度较高。虽然目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果这些主要供应商不能保质保量并及时提供原材料，或其经营状况恶化，抑或其与公司的合作关系发生变化，将在短期内影响公司正常经营。5、应收账款发生坏账损失的风险公司客户群体主要系质监站、工程建设单位、检测机构、商品混凝土公司等，应收账款回款周期较长。报告期内，随着公司收入规模的不断增长，公司应收账款余额相应增加较快，2015 年末、2014 年末、2013 年末，公司应收账款余额分别为6,122,404.50 元、3,849,168.75 元、
11、4,804,933.17 元，但大部分应收账款账龄在 2 年以内（2015 年末、2014 年末、2013 年末账龄在 2 年内的应收账款占应收账款总金额的比例分别为89.88%、91.49%、89.15%），应收账款质量较好。但如果未来下游建设工程行业的景气度出现下行态势，将影响到客户群体的付款能力，甚至会出现个别客户因特殊原因无法付款的情形，将导致公司存在应收账款发生坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2016-0147第二节公司概况一、基本信息公司中文全称湖南建研信息技术股份有限公司英文名称及缩写Hunan Jianyan Information Technolog
12、y Co.,Ltd.证券简称建研信息证券代码831937法定代表人曾胡注册地址长沙高新开发区麓谷大道 662 号软件中心大楼 287 号办公地址湖南省衡阳市雁峰区广场路 35 号中央企业花园 4 号楼一楼主办券商中山证券有限责任公司主办券商办公地址深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名陈长春、周勇会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人易小明电话0731-82922718传真0731-82922708电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编
13、码湖南省衡阳市雁峰区广场路 35 号中央企业花园 4 号楼一楼410000公司指定信息披露平台的网址http:/ 年 2 月 13 日行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业主要产品与服务项目为建设工程质量与安全管理部门及相关企业提供信息技术产品与服务。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）12,494,000控股股东曾胡实际控制人曾胡公告编号：2016-0148四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91430100799128557W是税务登记证号码91430100799128557W是组织机构代码91430100799128557W是公告编号：20
14、16-0149第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入20,297,942.7813,999,153.8644.99%毛利率66.92%72.30%-归属于挂牌公司股东的净利润4,729,959.582,132,351.26121.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,454,959.582,132,351.2662.03%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.03%31.36%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.51%31.36%-基本每股收益
15、0.560.3655.56%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计25,946,421.9511,397,612.92127.65%负债总计5,290,743.734,532,014.2816.74%归属于挂牌公司股东的净资产20,655,678.226,865,598.64200.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.651.1444.74%资产负债率20.39%39.76%-流动比率3.491.88-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额4,929,149.484,129,140.3219
16、.37%应收账款周转率4.413.29-存货周转率18.4738.29-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率127.65%10.53%-营业收入增长率44.99%32.28%-净利润增长率121.82%105.50%-公告编号：2016-01410五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本12,494,0006,000,000108.23%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助1,500,000.00非经常性损益合计非经常性损益合计
17、1,500,000.00所得税影响数225,000.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额1,275,000.00七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况科目科目本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后-公告编号：2016-01411第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式公司专业从事市政与建筑、公路工程质量与安全管理行业信息技术软件的研发与销售。公司长期与中国建筑科学研究院、北京水科学技术研究院等科研机构保持良好的合作关系，共
18、同承担了多个国家科技项目的研发。公司主营业务分为三大部分：软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务。公司现有多项成熟软、硬件产品，互联网信息化产品，拥有混凝土及沥青混凝土搅拌站配合比投料实时监控、试验机数据自动采集、测控、见证取样方面多项专利、著作权。目前，在工程质量检测、监督、监管信息化领域拥有检测软件用户近 2000 家，拥有广泛的客户群。公司在施工管理、质量与安全信息化监管领域已跻身国内顶级水准，具备完整的信息化产品链。公司作为高新技术企业和双软企业，立足于建设工程质量与安全信息技术服务领域，依据软件生命周期全过程管理模式开展研发，借助在该领域深远的品牌影响力、领先的研发实力、丰富的专利
19、储备、齐全的产品系列、过硬的产品质量、广泛的渠道网络、优质的售后服务等优势，借助直销和经销方式为工程建设的参建六方（建设、勘察、设计、施工、监理、检测）等用户提供优质的建设工程质量检测及行业监管系统、建设工程质量监督系统、混凝土配合比投料监控及行业监管系统等软硬件产品及其技术支持与服务，在公司快速发展初期，依靠过硬的产品技术、遍布全国主要区域的销售网络、持续加大的研发和销售投入、红海战略与口碑效应等争取市场，实现公司收入、利润、现金流与公司价值。报告期内公司商业模式没有发生变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型
20、是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾2015 年房地产建筑行业明显放缓，建筑行业面临结构调整和去产能化、去库存化的形势。由于房地产市场、建筑行业市场的低迷，企业果断调整产品结构与经营战略。公司董事会和管理层根据年度发展规划和经营目标，以市场为导向，以效益为目标，加强内部管理和成本控制。围绕生产经营、产品研发、品牌管理、市场开拓全力推进，实现基础管理更加规范，规模总量优势明显。针对 2014 年的研发计划，公司在产品上，不断加大研发投入，不断布局互联网产品以满足新形势下客户的需求。
21、产品系列涵盖“基于互联网商砼 ERP 管理系统”、“V 监督系统”、“建研公路质量监控平台”、“BS 工程质量检测管理系统”等系列。在品牌上，公司积极与中国建筑科学研究院合作，推出了“V 监督系统”“V 检测系统”等系列产品，不断向互联网产品纵向发展。针对 2014 年制定的销售计划，公司 2015 年，完善营销网络与营销体系的建设，加强营销队伍建设，公告编号：2016-01412加大市场营销力度，着力提高公司产品市场竞争力。报告期，实现销售渠道拓展到广西、重庆、山西、山东、云南、贵州、海南等多个省外地区，提高省外市场占有率。公司根据国家政治经济形势和市场状况，结合公司实际制定了“全面规范管理
22、、重点业务拓展、充分整合资源、打造企业品牌”的年度整体经营管理方针，配套制定了经营目标和管理原则。实现了经营业绩的快速增长。截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 2,594.64 万元,与上年期末相比增长 127.65%。净资产为 2,065.67 万元，与上年期末相比增长 200.86%。增长主要因为经营积累和定向增发的现金投入。2015 年度，公司营业收入为 2,029.79 万元,与上年同期相比增长 44.99%；净利润为 473 万元,与上年同期相比增长 121.82%；经营活动产生的现金流量净额为 492.91 万元，与上年同期相比增长 17.37%。增长主要因为 2
23、015 年软件开发与销售收入、技术支持与服务收入均有较大增长。每股收益从上年同期的 0.36 元/股增长至 2015 年度的 0.56 元/股，增长 55.56%，主要因为 2015 年净利润大幅增长。2015 年度，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.65 元/股，与上年同期相比上升 44.74%，上升的主要原因是公司于本年净利润大幅增加导致总资产大幅增加，每股净资产相应增加。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位单位：元元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的占营业收入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的占营业收入的比重比重营业收入
24、20,297,942.7844.99%-13,999,153.8632.28%-营业成本6,714,103.6473.14%33.08%3,877,805.5719.97%27.70%毛利率66.92%-7.44%0.00%72.30%管理费用5,955,187.2432.57%29.34%4,492,054.2833.12%32.09%销售费用5,417,088.8219.09%26.69%4,548,769.7534.73%32.49%财务费用-11,703.35-82.09%-0.06%-65,327.31-50.72%0.47%营业利润1,621,426.6969.25%7.99%95
25、7,997.612,364.80%6.84%营业外收入3,096,353.6285.80%15.25%1,666,538.5746.99%11.90%营业外支出-0.15-净利润4,729,959.58121.82%23.30%2,132,351.26105.50%15.23%项目重大变动原因：1、营业收入：报告期较上年增长 44.99%，主要系加大销售渠道的拓展，加大产品市场营销所致，其中软件产品的开发与销售较上期增加 534.59 万，较上年软件开发与销售收入增长 47.16%。2、营业成本：报告期较上年增长 73.14%，主要系公司软件产品业务大幅增长，开发新产品前期成本较高所致。3、营
26、业利润：报告期较上年增长 66.34 万元，系公司主营业务销售收入大幅增长，且营业收入增长的金额远大于营业成本增长的金额。4、管理费用：报告期较上年增长金额 146.31 万元，主要系公司增加了技术人员，加大了对产品研发的投入。5、销售费用：相较上年有所增长一方面系公司销售收入增长大幅增加相关的销售广告费、差旅费大幅增加，另一方面系销售收入增加而计提的预计负债大幅增加所致。6、财务费用：相较去年下降主要系本期利息收入较上期减少。7、营业外收入：相较去年大幅增加 142.98 万元主要系公司获得 2015 年新三板挂牌补贴所致。8、净利润：相较去年大幅增长主要系一方面系营业利润大幅增加，另外一方
27、面系营业外收入大幅增加所致。公告编号：2016-01413（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入19,795,072.766,375,350.2413,999,153.863,877,805.57其他业务收入502,870.02338,753.40合计合计20,297,942.786,714,103.6413,999,153.863,877,805.57按产品或区域分类分析：单位单位：元元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入收入比例比例上期上期收入金额收
28、入金额占营业占营业收入收入比比例例软件开发与销售16,682,078.9982.19%11,336,153.8780.98%系统集成841,623.424.15%907,583.926.48%技术支持与服务2,774,240.3713.67%1,755,416.0712.54%合计20,297,942.78100.00%13,999,153.86100.00%收入构成变动的原因2015 年公司的收入构成与 2014 年基本一致，以软件开发与销售为主，本业务占公司营业收入的比例为 82.19%。本年度公司技术支持与服务收入所占比重逐步加大，主要是为客户提供后续售后服务所产生的收入。（3 3）现金
29、流量状况）现金流量状况单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额4,929,149.484,129,140.32投资活动产生的现金流量净额-6,704,507.26-2,352,742.48筹资活动产生的现金流量净额9,060,120.00_现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 80 万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减小 435.17 万元，主要原因是本期购建了长期资产支付的现金 670.45 万所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 906 万元，主要原因
30、是本期进行了两次定向增发融资906 万。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1客户 A2,677,675.2513.19%否2客户 B1,812,649.558.93%否3客户 C1,800,683.768.87%否4客户 D1,259,572.686.21%否5客户 E1,025,641.075.05%否合计合计8,576,222.3142.25%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元公告编号：2016-01414序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度
31、采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1客户 A1,905,000.0030.61%否2客户 B800,000.0012.85%否3客户 C630,000.0010.12%否4客户 D263,522.504.23%否5客户 E246,000.003.95%否合计合计3,844,522.5061.76%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额6,428,881.451,498,418.69研发投入占营业收入的比例31.67%10.70%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元：元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动
32、变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重占占总资产总资产比重比重的增的增减减货币资金10,445,918.89230.45%40.26%3,161,156.67128.28%27.74%12.52%应收账款5,627,679.9457.30%21.69%3,577,677.84-27.43%31.39%-9.70%存货450,855.8563.16%1.74%276,322.03-39.24%2.42%-0.68%长期股权投资-固定资产1,339,463.31-3.15%5.16%1,382,980.221,157.42%12.13%-6.9
33、7%在建工程短期借款长期借款资产总计25,946,421.95127.65%100.00%11,397,612.9210.53%-资产负债项目重大变动原因：1）货币资金增长 230.45%，主要因 2015 年度进行两次定向增发募集资金 960 万元所致。2）应收账款增长 57.30%，主要系 2015 年度加大拓展业务，业务大幅增长所致。公司 82.19%的收入为软件开发与销售，该类收入按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，同时归集与之相关的营业成本。2015 年应收账款大幅增加主要系公司合同量大幅增加，销售收入大幅增长所致。3）存货增长 63.16%，主要系 2015 年
34、度业务大幅增长增加存货量所致。3 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况一、公司持有湖南建研科技有限公司 100%股权。具体控股过程如下：湖南建研科技有限公司系由易小明、曾胡、章玉华和康荣共同出资组建，于 2013 年 10 月 30 日在衡阳成立的有限公司，取得的企业法人营业执照注册号 430400000086935。法定代表人姓名：曾胡；注册资本：人民币 300 万元；注册地：衡阳；经营范围：计算机软件开发、计算机系统集成、智能化控制系统、智能化仪器仪表的的销售及技术服务。2014 年 6 月 26 日，易小明、曾胡、章玉华和康荣与湖
35、南建研信息技术股份有限公司签订股权转让协议，由湖南建研信息技术股份有限公司受让建研科技原股东公告编号：2016-01415的全部股权出资份额。2015 年总资产 132.88 万元，净资产 105.48 万元，营业收入 266.12 万元、净利润-30.34 万元。二、公司 2015 年 12 月 22 日投资持有昆明建研华表科技有限公司 51%股权，具体投资过程如下：昆明建研华表科技有限公司由湖南建研信息技术股份有限公司、何亚辉、马远龙、陈丽华共同出资设立，于 2016 年 1 月 11 日取得的企业法人营业执照注册号 91530102MA6K45861N。注册地：云南省昆明市五华区普吉路
36、95 号中产花香四季二栋 301 室，注册资本为人民币 100 万元，经营范围：计算机软硬件的开发、应用、技术咨询及技术转让；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的安装；网络工程的设计及施工；仪器仪表的销售。昆明建研华表科技有限公司 2015 年未成立，2015 年公司总资产、净资产、净利润为零。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况不适用（三（三）外部外部环境环境的分析的分析近年来，房屋、道路等工程建设质量和安全性日益受到人民群众的关注，政府监管部门也一直致力于加强对工程建设行业全流程的质量和安全监管，而信息化是解决工程质量和安全监管的有效机制之一。建设部明确提出各类
37、检测机构要逐步推进检测数据采集处理的信息化、数字化，提高工作效率，减少人为错误，提高科学性和公正性，标志着建设工程质量检测行业将由传统检测业务管理方法向信息化、数字化检测方法转变。国家近年来，加大了对基础设施建设的投入、公路工程的行业的建设，国家在加大投资的同时也加强了对工程质量监督管理，同时也加大对该工程质理管理的投入，以减少工程质量事故的发生。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析1、技术优势公司的软件以及系统集成产品均为自主研发，拥有实力雄厚的软硬件研发团队，取得了多项专利。2008 年公司与中国建筑科学研究院共同承担的建设部项目 基于 WEB 建设工程质量检测及监管信息管理系统达到国内先进
38、水平，已在重庆市、山西、广西、宁夏、江西等省、市、自治区质量监督部门推广应用。2、产品组合优势公司专注于建设工程领域的产品开发，所有的产品均紧紧围绕建设工程行业信息化的现实需求进行设计开发。公司的工程质量产品以工程质量检测、监督系统为核心，进行行业链上其他产品的扩展。目前已拥有成熟产品 10 多类并不断优化产品组合的深度和广度，整合产品资源，扩大市场份额。3、广泛的销售网络及完善的售后服务体系公司与全国多个质量监督管理站、检测机构、混凝土公司、施工单位等建立了良好的合作关系。目前，公司在重庆市、山西、广西、宁夏、江西等省、市、自治区建立了广泛的销售网络，发展了众多的经销商，拥有广泛的客户群。公
39、司的产品链基于工程质量监督行业系统、工程检测系统、计量支付系统等进行拓展，同时，设立售后服务部、采取区域负责制与客户保持密切联系，及时帮助客户解决使用中的相关问题，在业内取得了较好的口碑，使客户在同区域同行业的兄弟单位也倾向于优先采用公司的产品。4.公司劣势公司处在发展的初始阶段，相比国内外发展相对成熟的集团，公司的整体规模相对较小，资本实力和整体竞争实力相对较弱，因此，公司要在未来的行业竞争中获得发展机会，扩大规模是重要举措。（五（五）持续经营持续经营评价评价公告编号：2016-01416公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险
40、控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素1、下游建设工程行业不景气的风险公司主要客户与建设工程（房屋建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程等）质量与安全相关。近年来，国家对基础设施建设投资力度持续加大，监管层亦越来越重视通过信息化手段来加强对工程建设过程中质量与安全的监管，使得建设工程参与各方对建设工程质量与安全相关应用软件的需求持续增加。但如
41、果未来国家对基础设施建设投资力度减弱，或监管层对工程建设过程中质量与安全的信息化监管要求发生变化，市场对适用于建设工程参与各方的应用软件的需求将相应减少，从而对公司的经营产生不利影响。为应对下游建设工程行业不景气的风险，公司加强现有产品的完善和新产品的研发，在满足客户对产品性能个性化需求的同时为客户提供更多的后续增值服务，以提高市场竞争力和盈利能力。2、税收优惠不能持续获取的风险公司于 2013 年 9 月 2 日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。公司按照中华人民共和国企业所得税法的相关规定，以 15%的税率缴纳企业所得税。公司
42、的软件产品收入符合财税2011100 号“财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知”中“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。公司 2015 年、2014 年、2013 年分别收到税收返还 1,596,353.62 元、1,666,538.57 元、1,133,805.81 元，占当期净利率的比例分别为 33.75%、78.15%、109.27%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业、不能继续满足软件产品认证要求或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不能再享受相关税收优惠，这会对公司盈利能力产生
43、较大影响。为应对税收优惠不能持续获取的风险，公司将立足于本行业并加大研发力度不断推出满足客户需求和市场未来发展趋势的新产品。3、技术失密、核心技术人员流失的风险研发团队对信息技术服务业具有至关重要的作用。公司目前已拥有一支专业素质较高、实际开发经验丰富的研发团队，为公司新技术新产品的研发、保持市场竞争力做出了突出贡献。截至本公开转让说明书签署之日，公司研发技术人员占公司人员的比例达到 70%。如果公司在人才引进、培养和激励方面落后于竞争对手，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，对公司在技术研发、市场支持方面造成较大的不利影响。公司的软件及系统产品均为自主研发，目前拥有多项软件著作权、专利
44、权，拥有较丰富的技术储备。如果公司核心技术流失，将对公司经营产生较大不利影响。为应对技术失密、核心技术人员流失的风险，公司将加强对技术人员的培养、激励以及对知识产权的保护力度。4、供应商集中的风险公司根据项目进展、研发需求向供应商采购，原材料内容主要为传感器、机壳、GPS 等。为保证原材料的采购质量，公司选择与部分供应商保持长期稳定的合作关系，2015 年、2014 年、2013 年公司向前五大供应商采购原材料的金额占总采购金额的比例分别为：61.78%、81.18%、82.22%，供应商集中程度较高。虽然目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果这些主要供应商不能保质保量并及时提供原材料，或其经
45、营状况恶化，抑或其与公司的合作关系发生变化，将在短期内影响公司正常经营。为应对供应商集中的风险，公司将加大对供应商的管理，完善供应商遴选机制。5、应收账款发生坏账损失的风险公告编号：2016-01417公司客户群体主要系质监站、工程建设单位、检测机构、商品混凝土公司等，应收账款回款周期较长。报告期内，随着公司收入规模的不断增长，公司应收账款余额相应增加较快，2015 年末、2014 年末、2013 年末，公司应收账款余额分别为 6,122,404.50 元、3,849,168.75 元、4,804,933.17 元，但大部分应收账款账龄在 2 年以内（2015 年末、2014 年末、2013
46、年末账龄在 2 年内的应收账款占应收账款总金额的比例分别为 89.88%、91.49%、89.15%），应收账款质量较好。但如果未来下游建设工程行业的景气度出现下行态势，将影响到客户群体的付款能力，甚至会出现个别客户因特殊原因无法付款的情形，将导致公司存在应收账款发生坏账损失的风险。为应对应收账款发生坏账的风险，公司将加强催款力度，不断开拓新的客户。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素无三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用公告编号：2016-01418第五节重要事项一、重要
47、事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是五、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是五、二（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是五、二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情（一）
48、报告期内（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位单位：元：元日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力500,000.00337,505.642 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计500,000.00337,505.64偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序-总计-（二）对外投资事项（二）
49、对外投资事项公司设立控股子公司昆明建研华表科技有限公司，具体情况如下：1、投资标的基本情况公告编号：2016-01419名称：昆明建研华表科技有限公司注册地：云南省昆明市五华区普吉路 95 号中产花香四季二栋 301 室经营范围：计算机软硬件的开发、应用、技术咨询及技术转让；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的安装；网络工程的设计及施工；仪器仪表的销售。经营期限 2016 年 1 月 11 日至 2046 年 1 月 10 日2、出资金额和期间本公司以现金出资 51 万元，占注册资本的 51.00%。出资期限为永久。3、出资方式本次对外投资的出资方式为现金出资。4、对外投资的目的、存
50、在的风险和回报情况(1)本次对外投资的目的本次对外投资是根据公司的发展规划，设立昆明建研华表科技有限公司，有利于公司开拓云南市场，增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力。(2)本次对外投资可能存在的风险本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在子公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。(3)本次对外投资回报情况本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，预计未来 5 年对公司财务状况和经营成果具有积极
