1、第1 页，共 104 页 公告编号：公告编号：20162016-01016 6 证券代码：证券代码：831150 831150 证券简称：金越交通证券简称：金越交通 主办券商：财达证券主办券商：财达证券 吉林省金越交通装备股份有限公司（GINYO TRANSPORT FACILITIES CO.,LTD.）2015金越交通 NEEQ:831150 年度报告 第2 页，共 104 页 公司于 2015 年 5 月 6 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了 关于吉林省金越交通装备股份有限公司股票发行方案的议案。根据此次股东大会决议，金越交通发行股份 500万股，每股价格为人民币 3.5 元
2、。本次股票发行的 5 名对象中，新增 3 名机构投资者，新增2 个自然人股东。共募集资金 1,750 万元。2015 年 6 月 9 日，公司以现有总股本 60,000,000 股为基数，向在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东分配现金股利 1,800 万元。具体方案为每 10 股派 3 元人民币现金（含税。扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 2.85 元）。2015 年 6 月 29 日，全国中小企业股份转让系统下发股转系统函【2015】3260 号文件，同意金越交通股票（股票简称：金越交通，股票代码：831150）自 2015 年 7 月 1 日起股票转
3、让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，财达证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、首创证券有限责任公司为金越交通股票提供做市报价服务。2015 年公司获得国家实用新型专利证书 5 项：可折叠卧铺逆时针靠背头枕翻转机构、城市轨道客车贯通道棚板锁紧机构、柔性整体式结构城市轨道客车贯通道侧护板装置、可折叠卧铺抽拉滑动机构、轨道客车可折叠卧铺翻转机构。金越交通 2015 年 6 月分别被长春市国家税务局及长春市地方税务局评为“吉林省纳税信用等级 A 级纳税人”。公 司 年 度 大 事 记 吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 104 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第
4、二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.35 吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 104 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金越交通 吉林省金越交通装备股份有限公司 股东大会 吉林省金越交通装备股份有限公司股东大会 董事会 吉林省金越交通装备股份有限公司董事会 监事会 吉林省金越交通装备股份有限公司监事会 职工代表大
5、会 吉林省金越交通装备股份有限公司职工代表大会 主办券商、财达证券 财达证券有限责任公司 律师事务所 北京君嘉律师事务所 会计事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 金豆不锈钢 长春长客金豆不锈钢制品有限公司 长客股份 中车长春轨道客车股份有限公司 中国中车 中国中车股份有限公司 公司章程 吉林省金越交通装备股份有限公司章程 关联交易管理办法 吉林省金越交通装备股份有限公司关联交易管理办法 贯通道 连接两截列车的中间部分，又称风挡 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本期 2015 年 1 月 1
6、 日至 2015 年 12 月 31 日 上期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 104 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、
7、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 (一)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 公司董事金明南因公出差，未能及时出席公司4 月17 日召开的董事会，但金明南董事已委托其他与会董事投票表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化风险 2013 年 5 月 24 日，公司获得编号为“GF201322000017”的国家级高新
8、技术企业证书，有效期为三年，享受 15%税率的所得税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。控股股东不当控制风险 金明南先生持有公司 81.52%的股权，为公司控股股东，现任公司董事长。若控股股东金明南利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。宏观经济波动风险 公司下游客户主要为轨道客车制造企业，其所处的轨道交通装备制造行
9、业对国家宏观经济政策依赖度较高，国家宏观经济政策的波动将会给公司的发展带来较大影响；政府机构改革形成的新机制与新政策将给公司的市场开拓和产品营销带来一定的不确定性；城际铁路、城市地铁造修体系的布局对企业的管理方式、运作模式及协调能力等都将提出更高吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 104 页 的要求，并对公司形成新的挑战。重大资产不稳定风险 2015 年 4 月 10 日公告的 吉林省金越交通装备股份有限公司 2014 年年度报告中，关于兰家大街 3950 号土地的国有土地使用权事项，截止本半年报披露时点时仍在办理中。故公司此重大资产不稳定风险仍然存在。本期重大风
10、险是否发生重大变化：否 吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 104 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林省金越交通装备股份有限公司 英文名称及缩写 GINYO TRANSPORT FACILITIES CO.,LTD.GINYO 证券简称 金越交通 证券代码 831150 法定代表人 金明南 注册地址 长春市兰家大街 3950 号 办公地址 长春市兰家大街 3950 号 主办券商 财达证券有限责任公司 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 会计师事务所 中准会计师事务所 签字注册会计师姓名 刘昆、赵德权 会计师事
11、务所办公地址 长春市朝阳区人民大街 4111 号兆丰国际大厦 7 层 707 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘迎军 电话 0431-81054022 传真 0431-81054007 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址：长春市宽城区兰家大街 3950 号金越交通 邮政编码：130114 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-22 行业（证监会规定的行业大类）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（代码：C37）主要产品与服务项目 铁路客车高中
12、低档座椅、城市轨道座椅、卧铺、风挡、贯通道的生产与销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 65,000,000 控股股东 金明南 吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 104 页 实际控制人 金明南 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9122000066879869X2 是 税务登记证号码 9122000066879869X2 是 组织机构代码 9122000066879869X2 是 吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 104 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元
13、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 129,915,450.60 144,855,428.09-10.31%毛利率%35.85%36.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,350,757.39 18,004,130.17-31.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,149,322.24 15,884,584.97-29.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.80%18.73%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.80%16.52%-基本每股收益 0.20 0.30
14、-33.33%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 224,807,211.60 207,878,736.18 8.14%负债总计 109,258,540.11 102,635,605.10 6.45%归属于挂牌公司股东的净资产 115,548,671.49 105,243,131.08 9.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.75 1.35%资产负债率%48.60%49.37%-流动比率 1.44 1.34-利息保障倍数 15.31 11.48 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%
15、吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 104 页 经营活动产生的现金流量净额 5,624,565.97 91,634,400.22-应收账款周转率 1.50 1.68-存货周转率 2.06 2.12-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.14%-27.86%-营业收入增长率%-10.31%-7.97%-净利润增长率%-31.40%20.01%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 65,000,000 60,000,000 8.33%计入权益的优先股数量-计入负债的
16、优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 673,317.22 计入当期收益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,824.23 非经常性损益合计 1,492,141.45 所得税影响数-290,706.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,201,435.15 吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 104 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模
17、式 公司专业致力于轨道客车内饰件产品及风挡产品，是集产品研发、采购、制造、销售、售后服务为一体的专业化服务商。目前公司不仅为中国中车股份有限公司提供服务，同时也为全球最大的轨道客车制造商全球庞巴迪运输公司、排名第二的阿尔斯通运输公司以及澳大利亚 Downer EDI 公司提供轨道客车产品的服务。公司产品目前在中国、澳大利亚、加拿大、美国、阿根廷、摩洛哥、英国、比利时、德国、法国、乌兹别克斯坦、伊朗、孟加拉、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯、安哥拉、斯里兰卡、马来西亚、韩国等国家广泛应用。公司具备独立的设计，制造及出口能力，拥有省级研发中心及 3 个独立实验室，对公司生产的产品进行实验和验证。目前公
18、司拥有 3 项发明及 27 项专利权，是长春市的知识产权示范企业，是吉林省的高新技术企业，同时也是省级 AAA 级信用企业，公司通过了全球轨道客车系统的 IRIS 体系认证。公司通过强大的设计能力和试验能力能够针对客户不同的要求提供专业的服务，通过专业的研发队伍和销售队伍，通过实地洽谈、参加公开招标、竞争性谈判等方式，为客户提供轨道客车内饰产品的开发、制造及维护等服务来获取收入、利润和现金流。公司按证监会规定的行业大类分类，属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（代码：C37）。（一）销售模式 公司业务通常由市场部的销售人员采用直销方式进行销售，通过实地洽谈、参加公开招标、竞争性谈判等多
19、种方式来取得业务合同。合同签署后，由公司项目部根据客户需求，进行整体布置和安排，并下发项目计划，各相关部门按照项目计划对产品进行设计、制造、交付、售后等方面的工作。（二）盈利模式 公司的盈利主要来源于轨道客车的座椅、卧铺、风档/贯通道等产品的销售收入。此外，公司还为客户提供一些售后服务和产品维护获取收入。公司的商业模式在报告期内未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(
20、二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 104 页 报告期内，公司完成营业收入 129,915,450.60 元,较去年同期下降 10.31%。公司实现净利润 12,350,757.39 元，较去年同期下降 31.40%。公司总资产 224,807,211.60 元，较本期期初增幅 8.14%。净资产 115,548,671.49 元，较本期期初增幅 9.79%。公司在交付、质量、服务方面均圆满达到了客户满意，同时，企业内部的成本控制、质量改善、技术创新等均按计划得以深化。截止本年报公告日，公司已建成拥有一家省级研发中
21、心，并逐步通过引进专业技术、质量管理、企业管理等相关人才，达到进一步强化企业团队建设的目的。年度内对企业经营有重大影响的事项：1.融资方面 金越交通于 2015 年度向财达证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、付胜利、杨剑利发行股份 500 万股，每股价格为人民币 3.5 元。共筹集资金17,500,000.00 元。从而极大的完善了公司资产负债结构。2.信息化建设方面 ERP 系统进行升级，实现以财务为核心，集成生产、PDM、供应链的协同整合系统，使产、供、销形成了一体化闭环管理。PDM 系统升级实现了图纸、文档等电子化管理，提供电子化的图纸设计平台，实现了与ERP
22、系统的集成，提高了企业信息化管理水平。3.技术改进方面 2015 年度内，金越交通已取得可折叠卧铺逆时针靠背头枕翻转机构、城市轨道客车贯通道棚板锁紧机构、柔性整体式结构城市轨道客车贯通道侧护板装置、可折叠卧铺抽拉滑动机构、轨道客车可折叠卧铺翻转机构五项专利，截止 2015 年 12 月31 日，公司共取得 3 项发明、27 项专利。4.销售方面 公司在巩固和扩大公司传统市场上地位的同时，依靠公司培养的牢固客户来不断发展完善自我，以不断扩大占有的市场份额。并在 2015 年，在动车市场获得重大突破。公司已在报告期内完成了高铁座椅和风挡的技术评审及小批量试装车。5.质量方面 公司一直专注于产品质量
23、，强力运行 IRIS 管理体系，全面提升了企业的标准化水平和员工质量水准。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 129,915,450.60-10.31%-144,855,428.09-7.97%-营业成本 83,335,193.79-8.69%64.15%91,269,221.14-17.32%63.01%毛利率%35.85%-36.99%-管理费用 23,863,271.13-
24、5.57%18.37%25,270,799.96-9.12%17.45%销售费用 5,583,392.22-8.40%4.30%6,095,149.36 7.17%4.21%吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 104 页 财务费用 1,586,383.30-21.52%1.22%2,021,334.10-68.80%1.40%营业利润 13,538,430.59-26.00%10.42%18,296,368.87 47.88%12.63%营业外收入 1,492,141.45-17.89%1.15%1,817,154.04-85.80%1.25%营业外支出-84,
25、662.46 85.66%0.06%净利润 12,350,757.39-31.40%9.51%18,004,130.17 20.01%12.43%项目重大变动原因:2015 年,公司实现营业收入 12,991.55 万元，同比减少 10.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,235.08 万元,同比降低 31.40%；实现基本每股收益 0.20 元/股。差异原因：1、报告期内实现营业收入 12,991.55 万元，同比减少 10.31%，主要原因为：（1）有个别销售项目，按计划应在 2015 年结束，但因客户原因延期至 2016 年。（2）国际市场销售环境仍十分严峻，整个 2015 年度
26、对外销售增长乏力。2、报告期内，净利润降低 565.34 万元、降幅 31.40%。主要原因为：（1）本期与上期相比，营业收入降低 1,494.00 万元，降幅 10.31%。因销售额减少导致利润额降低 154 万。（2）本期毛利率 35.85%、上期毛利率 36.99%，本期与上期相比毛利率下降 1.14%。因毛利率降低导致利润额减少 148 万。3、本期毛利率 35.85%、与上期相比下降 1.14%。，主要原因是公司产品是根据客户需求按订单生产，即使是相同客户每年签订的订单产品都会有较大差异。而本期公司生产销售的产品与 2014 年相比，毛利率较低产品所占销售的比重比上期稍有增加，故致毛
27、利率略有下降。4、本期销售费用降低 8.40%。主要原因是营业收入降低，公司控制费用，销售费用随营业收入降低而降低。5、本期管理费用降低 140.75 万元、降幅 5.57%。主要原因为管理费用中折旧费用降低43.54 万元、审计评估费担保费降低 101.63 万元。6、本期财务费用降低 43.50 万元、降幅 21.52%。主要原因为 2015 年度发生 1,000.00万元银行借款，而 2014 年度发生 2,000.00 万元银行借款，因此造成利息费用与上期比较减少 86.18 万元。7、本期营业外收入降低 32.50 万元、降幅 17.89%。主要原因为本期收到政府补助 75.00万元
28、，与上期比较减少 66.00 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 129,114,331.02 82,893,538.06 144,180,087.05 91,184,087.81 其他业务收入 801,119.58 441,655.73 675,341.04 85,133.33 合计合计 129,915,450.60 83,335,193.79 144,855,428.09 91,269,221.14 按产品分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项
29、目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%座椅 40,615,004.08 31.26%39,728,411.67 27.43%不锈钢座椅 9,702,029.98 7.47%11,232,564.24 7.75%贯通道 48,118,669.71 37.04%86,092,826.62 59.43%其他 31,479,746.83 24.23%7,801,625.56 5.39%合计 129,915,450.60 100.00%144,855,428.09 100.00%吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报
30、告 第14 页，共 104 页 收入构成变动的原因 贯通道、其他类别的营业收入比例与上期比较，其变化超过 10%，原因为公司产品是根据客户需求按订单生产，即使是相同客户每年签订的订单产品都会有较大差异。故收入构成每年都有较大变化。例如公司主要客户长客股份，其生产列车为根据其国内外客户需求生产，差异很大，而我公司作为为其配套生产交通装备的厂家，所提供产品也需按其需求做出相应变化。与2014年比较，公司卧铺产品由于卧铺的用量近年来逐年变少，利润变薄，公司仅为长客股份提供卧铺产品。其产品比重占比较低，根据财务重要性原则，本期产品结构表中不再将卧铺产品单独列示。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单
31、位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,624,565.97 91,634,400.22 投资活动产生的现金流量净额-1,414,954.00-4,500,313.97 筹资活动产生的现金流量净额-2,648,898.88-79,151,917.52 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比降低 8,600.98 万元，主要原因为 2014年其他应收款（金豆集团）回款 8,000.00 万元，造成上期经营活动现金流量增加。2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加,主要原因是本期直接投资减少所致。3、筹资活动产生的现金
32、流量净额与上年同期相比增加 7,650.30 万元,主要原因为 2014年公司发生偿还银行贷款 8,000.00 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中车青岛四方机车车辆股份有限公司（原南车青岛四方机车辆股份有限公司）46,017,573.97 35.42%否 2 中车长春轨道客车股份有限公司（原长客轨道客车股份有限公司）40,091,183.59 30.86%是 3 北京地铁车辆装备有限公司 5,788,418.23 4.46%否 4 中车株洲电力机车有限公司
33、 4,092,307.75 3.15%否 5 中车大连机车车辆有限公司（原中国北车集团大连机车车辆有限公司）3,716,984.21 2.86%否 合 计 99,706,467.75 76.75%-注：公司控股股东金明南担任吉林省金豆实业集团有限公司董事长，中车长春轨道客车股份有限公司为吉林省金豆实业集团有限公司的参股子公司。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 104 页 1 沈阳依达圆铝业有限公
34、司 4,742,837.52 8.28%否 2 东营泰丰精密金属有限公司 2,579,750.37 4.51%否 3 丹东兴维织造有限公司 1,914,558.88 3.34%否 4 长春天盈化工有限公司 1,844,757.48 3.22%否 5 沈阳大明通顺不锈钢有限公司 1,826,785.02 3.19%否 合 计 12,908,689.27 22.54%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,747,574.31 5,958,754.58 研发投入占营业收入的比例%4.42%4.11%2.2.资产负债结构分析资产
35、负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 13,447,460.07 13.13%5.98%11,886,746.98 185.21%5.72%0.26%应收账款 98,156,429.23 31.29%43.66%74,762,609.77-23.18%35.96%7.70%存货 38,777,328.00-8.22%17.25%42,250,384.28-4.10%20.32%-3.07%长期
36、股权投资-0.00%-固定资产 40,574,215.26-3.07%18.05%41,858,103.99-0.86%20.14%-2.09%在建工程-短期借款 10,000,000.00-50.00%4.45%20,000,000.00 100.00%9.62%-5.17%长期借款-资产总计 224,807,211.60 8.14%-207,878,736.18-27.86%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额比期初增加 13.13%，主要原因是应收帐款在 2015 年年末回款时间集中且回款金额较大，从而导致期末货币资金余额比上期有大幅增加。2、应收帐款余额比期初增加 2,339.
37、38 万元、增幅 31.29%,主要原因是由于金越交通本报告期的主要销售客户单调集中，且回款情况一般，从而造成本期应收账款余额增加。3、存货余额比期初下降 347.31 万元、降幅 8.22%,主要原因是本期降低了存货持有量。4、短期借款余额比期初减少 1,000.00 万元、降幅 50%,主要原因是 2015 年度公司有 1,000.00 万元银行借款到期归还，未再续借。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 长春长客金豆不锈钢制品有限公司股权于 2010 年 12 月 25 日转让至金越交通名下，2010 年 12 月 29
38、日，公司就上述变更事项完成工商变更登记。从而长春长客金豆不锈钢制品有限公司正式成为公司全资子公司。公司原定吸收合并金豆不锈钢后，吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 104 页 金豆不锈钢注销法人资格。由于金豆不锈钢此次吸收合并前签署的部分合同尚未履行完毕，注销手续未能办理，因此变更为金明南以金豆不锈钢股权增资，增资后，金豆不锈钢成为金越交通全资子公司。长春长客金豆不锈钢制品有限公司，注册地址：长春市净月开发区福祉大路；法定代表人：金明南；主营业务：不锈钢制品，铁路客车折棚风挡 X*；注册资本：600.00万元；金越交通对此公司的持股比例 100.00%；金越交通
39、对此公司的表决权比例100.00%；统一社会信用代码：220109020003853。长春长客金豆不锈钢制品有限公司：2015 年度资产总额 41,433,603.40 元、2015年度负债总额 20,880,189.58 元、2015 年度所有者权益总额 20,553,413.82 元、2015年度营业收入 2,680,222.98 元、2015 年度利润总额 1,659,400.62 元、2015 年度净利润 1,244,450.46 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 一、行业管理体制 公司所属行业的主管部门是中国国家
40、铁路局和中国铁路总公司。其中，中国国家铁路局组织拟订和监督实施铁路技术标准、铁路运输和工程建设市场秩序、政策措施等，并负责铁路安全生产监督管理工作。中国铁路总公司负责铁路运输统一调度指挥，拟订铁路投资建设计划，建设项目前期工作，管理建设项目等工作。我国铁路运输设备制造行业的公司在国内的生产、销售主要依赖中国中车的订单，市场处于寡头垄断阶段，竞争还不是很充分。未来具备持续技术优势和服务优势，并且拥有行业资源和良好沟通能力并且得到中车集团认可的企业有望在行业中脱颖而出。行业管理体制上表现为在国家宏观产业政策指导下的行业自律管理。二、行业法律法规和标准 公司所处行业的主要法律法规有中华人民共和国铁路
41、法、中华人民共和国安全生产法、铁路安全管理条例（2013 年 8 月 17 日中华人民共和国国务院令第 639号公布）等。行业的规范性文件有：铁路建设工程招标投标监管暂行办法（国铁工程监 20146 号），铁路建设工程质量安全监管暂行办法（国铁工程监20143 号），以及国家铁路局科技研究计划管理暂行办法等。相关的国务院文件有国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见(国发201333 号)等。主要的行业标准为动车组乘客座椅（TB/T 3263-2011），该标准适用于动车组乘客用座椅，其他铁道车辆客室座椅可参照适用。三、行业竞争情况（1）竞争特点 铁路运输设备制造行业具有资本密集型、
42、技术密集型以及规模经济等特征，市场份额集中掌握在少数大企业手中，行业进入壁垒较高。此外，随着技术水平的不断提升，市场需求将呈多样化、复杂化的发展趋势，技术先进的新产品的出现将对现有产品构成较大的威胁。（2）行业竞争态势 公司的主要产品是列车座椅、风挡，历史上曾经在中国轨道客车座椅市场占有较高吉林省金越交通装备股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 104 页 的份额。随着轨道交通行业的快速发展，行业中出现了一批具有较强竞争力的优秀企业，成为了公司的竞争对手，其中代表性企业如：上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司、青岛欧特美股份有限公司、今创集团股份有限公司。四、行业有利因素(1)“一带一
43、路”宏伟战略的实施 “一带一路”作为中国的国家战略，对中国的自身发展，对中国在世界经济舞台上扮演的角色自不必说。那么，作为带动经济发展的“龙头”行业，铁路在“一带一路”的大构想、大发展背景下机遇存在以下三个方面的影响：首先，促进中国铁路在西部地区的快速发展。铁路基础设施一直是西部地区发展的软肋，高铁更是如此。随着“一带一路”战略计划的逐步实施，西部的铁路基础建设需要得到进一步补强和完善，铁路在西部地区的建设速度和力度将会进一步加强，并将会迎来一个快速发展时期。其次，带动中国铁路制造实质性走出国门。无论是习近平总书记，还是李克强总理，都把中国高铁作为外交的“名片”来进行宣传、推销，这对中国铁路走
44、出国门，无疑会产生一个巨大的推动作用。无论是中泰铁路建设，还是“中欧陆海快线”的建设，其实都与中国政府推动“一带一路”发展战略所作的努力分不开。要想富，先修路，世界各国对“一带一路”发展战略的钟情，最终要通过交通运输来完成，那么铁路就是完成这一关键环节最重要的交通工具之一。而中国政府已经把铁路走出去上升到中国国家意志的层面，那么中国的铁路制造将会迎来一个良好的发展机遇，真正的走出国门，开花结果。再者，有助于中国铁路技术装备再创新。据悉，“新丝绸之路战略”将设立丝路基金，强化基础建设，其中把建设铁路作为首要任务。那么世界各国的铁路制造商都会拿出“看家本领”与中国的铁路制造商进行竞争。我国要想取得
45、铁路建设的主动权，还需要与时俱进，因地制宜，不断改进完善我们的技术和装备。（2）十三五规划 国家在“十三五”规划中明确指出“坚持绿色发展，着力改善生态环境”、“要推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道交通建设，鼓励自行车等绿色出行。实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材。”。根据国家“十三五”规划纲要，接下来的五年要完善高速铁路网，除了贯通连云港至乌鲁木齐高铁外，还将建设北京至香港（台北）等大批高速铁路通道，拓展区域连接线。“十三五”期间，高速铁路里程将达到 3 万公里，未来五年新增高铁里程将达 1.1万公里，覆盖 80%以上的城市。总之，
46、国家十分重视铁路的建设，在政策上和资金投入上都予以了有力的支持，这对于依赖国家在铁路项目投资的铁路运输设备制造行业的发展是十分有利的。五、行业不利因素（1）铁路和城轨的建设周期长 由于铁路和城轨的建设周期长、涉及环节多，每年建设投资完成额中用于轨道车辆采购的金额会出现一定波动，订单也会随之波动，这使得公司的收入不稳定。（2）铁路企业资金紧缺 由于铁路企业需要投入大量的资金，但是大多融资渠道比较单一，通常都是通过银行贷款来弥补资金的短缺，缺少股权融资渠道，这导致了铁路企业目前负债率很高，建设资金紧缺，银行贷款方面未见相关有利政策，而民间资本、债券、信贷等只能是起到补充作用。吉林省金越交通装备股份
47、有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 104 页 （3）地方政府资金紧缺 城轨的投资建设权力已经下发到地方政府，可是地方政府也存在资金短缺问题（土地收入减少）。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （一）竞争优势 1.技术创新优势 领先的列车座椅生产企业要求具有突出的研发设计能力。公司自成立以来一直专注于列车座椅、风挡等产品的研发设计和生产销售，在轨道交通座椅研发设计方面形成了较为明显的技术优势。公司在 2010 年正式通过了德国莱茵公司的 IRIS 认证；2010 年11 月 5 日，公司被认定为国家高新技术企业（编号：GR201022000017）。截至目前，独自拥有或与他人共有的专利
48、共计 27 项、发明 3 项。2.客户优势 公司系交通运输设备制造业的上游企业，公司系国内轨道列车风挡、座椅供应商中为数不多的几家企业之一，且公司产品技术含量一般均能满足客户需要。2014年6月前，公司是国内唯一家具备独立出口轨道客车座椅的公司，公司具备争取国外客户的优势。公司作为专业从事列车座椅、风挡生产制造和销售的企业，积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验，并凭借在产品设计、技术创新、质量控制、供应链管理、工艺技术等方面的优势，与多家国内外知名销售企业建立了长期战略合作关系。公司的主要客户包括中车长春轨道客车股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车大连机车车辆有限公司、北
49、京地铁车辆装备有限公司、长春长客庞巴迪轨道车辆有限公司，澳大利亚 EDI 公司、庞巴迪公司、阿尔斯通等国际、国内知名企业，公司稳定的客户群体是通过长期合作积累而形成，是市场对公司产品品质和持续创新能力的认可。该客户体系奠定了公司持续发展的重要基础，是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司的核心竞争优势之一。3.产品质量优势 公司产品具备较强的竞争优势，尤为重视产品创新和产品品质。产品大量售往国外大的交运设备公司，产品质量是公司海外市场拓展的重要基础。公司拥有设备齐全、国内先进的检测中心，能够满足从零部件到产成品的各项试验、检测的需要，为产品质量的不断提高提供了全方位保障。4.人员优势 公司在发
50、展过程中已搭建了一个行业经验丰富、结构合理、稳定的管理团队，管理团队具备丰富的海内外市场拓展和管理经验。自股份公司设立后，公司逐步建立和完善了现代企业制度，形成了产权明晰、责任明确的内部管理体制。公司股东之间，股东与管理者之间，管理层与员工之间互相制约、互为促进，形成了合作和制衡的良好运作体系。总体来说，勤勉、敬业的管理团队和专业的员工队伍是公司的核心竞争优势之一。5.成本控制优势 公司按照IRIS体系要求，采取设计阶段制定预算成本，确定成本目标，节约项目成本。然后对项目计划进行统筹管理，制订了项目计划书模板，并按模板进行实施。最后针对项目进行了成本分析，使项目成本管理形成机制。从而通过项目管
