1、公告编号：公告编号：2016-0122015吉福新材NEEQ:831589江苏吉福新材料股份有限公司（JIANGSU JOYFUL NEW MATERIAL CO.,LTD.）年度报告公告编号：公告编号：2016-012第 2 页 共 98 页公 司 年 度 大 事 记1、2015 年 1 月 6 日，吉福新材在全国股份转让系统成功挂牌，证券代码：831589，证券简称（吉福新材）。2、2015 年 1 月 28 日，公司在股份转让系统隆重举行挂牌仪式。3、2015 年 7 月 24 日，公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让。江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 3 页 共 98
2、 页目目录录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.20第六节股本变动及股东情况.24第七节融资及分配情况.26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29第九节公司治理及内部控制.32第十节财务报告.36江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 4 页 共 98 页释释义义释义释义项目项目释释义义公司、股份公司、吉福新材料江苏吉福新材料股份有限公司有限公司江苏吉福新材料有限公司上海婉秋上海婉秋国际贸易有限公司高级管理人员公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书关联关系公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
3、级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系元、万元人民币元，人民币万元公司法中华人民共和国公司法公司章程最近一次由股东大会会议通过的江苏吉福新材料股份有限公司章程三会有限公司股东会、董事会/执行董事、监事会/监事；股份公司股东大会、董事会、监事会三会“议事规则公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 5 页 共 98 页第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
4、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述实际控制人不当控制的风险公司的控股股东、实际控制人为葛亚，直接持有公司 86.67%的股权。此外，葛亚为公司的创始人，自有限公司成立至今一直担任公司的执行董事（董事长）。截至报告期日，葛亚担任公司董事长。因此，葛亚可以利用
5、其职权，对公司经营决策施加重大影响。若葛亚利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司经营业绩不稳定风险2015 年度，公司营业收入为 128,930,330.34 元，营业利润为 15,558,404.69 元，净利润为 13,861,755.93 元。2015 年度公司营业收入比 2014 年度增长 25.30%，营业利润比 2014年度上升 1728.09%，净利润比 2014 年度上升 2254.62%，公司 2015 年度经营业绩良好，2016 年继续保持稳定增长有难度，因此公司面临经营业绩不稳定的风险。事事项项
6、是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 6 页 共 98 页公司经营业绩受出口退税政策影响的风险报告期内公司外销收入占营业收入的比重分别为：2013 年度98.26%、2014 年度 99.21%、2015 年度 95.89%。公司享受出口退税政策实际收到的退税金额分别为：2013 年度 644.33万元、2014 年度 656.09 万元、2015 年度 613.32 万元。而2013 年度公司利润总额为 106.77 万元、2
7、014 年度公司利润总额为-83.41万元、2015年度公司利润总额为1616.09万元。因此若国家出口退税政策发生变化，将对公司经营业绩产生重大影响。公司经营管理的风险公司自设立以来法人治理结构得到不断完善，但随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。公司经营业绩受汇兑损失影响的风险由于报告期内公司外销收入占营业收入的比例为 95.8
8、9%，因此公司经营业绩受汇兑损益的影响。2013 年度、2014 年度公司汇兑损失金额分别为：361,574.36 元、136,424.07 元、2015年度公司汇兑收益金额 1,680,706.41 元，占当期营业收入的比例分别为 0.36%、0.13%、1.30%，占当期利润总额的比例分别为：33.87%、16.36%、10.40%。报告期内受外汇汇率波动影响，人民币贬值幅度较大，形成汇兑收益，但公司经营业绩仍存在受汇兑损失的风险。公司房屋及建筑物抵押的风险截至2015年12月31日，公司银行借款余额为16,000,865.92元，涉 及 的 被 抵 押 的 房 屋 及 建 筑 物 账 面
9、 净 值 为21,845,110.76 元，占公司固定资产中的房屋及建筑物账面净值的 94.43%，占比较大。如公司出现不能按时偿还以上资产作为抵押的银行借款的情况，则公司资产面临被抵押权人依法行使抵押处置的风险，从而对公司的正常经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 7 页 共 98 页第二节第二节公司概况公司概况一、一、基本信息基本信息公司中文全称江苏吉福新材料股份有限公司英文名称及缩写JIANGSU JOYFUL NEW MATERIAL CO.,LTD.证券简称吉福新材证券代码831589法定代表人葛亚注册地址江苏泗阳经济开发区
10、浙江路 15 号办公地址江苏泗阳经济开发区浙江路 15 号主办券商申万宏源证券有限公司主办券商办公地址上海市常熟路 239 号会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名张勇、刘国华会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼二、二、联系方式联系方式董事会秘书或信息披露负责人乔华电话13916557196传真021-58767791电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码上海市浦东新区张杨路 188 号汤臣中心 B 座 208 室200122公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会办公室江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 8 页 共 98 页三、三、
11、企业信息企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-01-06行业（证监会规定的行业大类）C41 其他制造业主要产品与服务项目UV 中密度板、亚克力中密度板、浮雕板、亚克力片材等建筑装饰板材的生产与销售普通股股票转让方式做市转让普通股总股本15,000,000控股股东葛亚实际控制人葛亚四、四、注册情况注册情况项项目目号号码码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号321323000059938否税务登记证号码321323560312432否组织机构代码560312432否江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 9 页 共 98 页第三节第三节
12、 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、一、盈利能力盈利能力单位：元本本期期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入128,930,330.34102,899,024.9525.30毛利率%31.3422.73-归属于挂牌公司股东的净利润13,861,755.93-643,350.692,254.62归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,259,228.32-741,516.311,888.12加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）62.16-4.10-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）59.46-4
13、.74-基本每股收益0.92-0.042,400.00二、二、偿债能力偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计83,072,416.7377,110,486.377.73负债总计53,842,107.9961,741,933.56-12.79归属于挂牌公司股东的净资产29,230,308.7415,368,552.8190.20归属于挂牌公司股东的每股净资产1.951.0291.18资产负债率%64.8180.07-流动比率0.900.66-利息保障倍数8.990.67-三、三、营运情况营运情况单位：元本本期期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现
14、金流量净额19,230,393.635,171,940.19-应收账款周转率8.4313.74-江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 10 页 共 98 页存货周转率4.723.99-四、四、成长情况成长情况本本期期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%7.73-2.85-营业收入增长率%25.302.33-净利润增长率%2,254.62-187.10-五、五、股本情况股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本15,000,00015,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常
15、性损益非经常性损益单位：元项项目目金金额额非流动资产处置损益-159,851.13越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免7,544.16计入当期损益的政府补助835,900.00其他符合非经常性损益定义的损益项目-81,065.42非经常性损益合计602,527.61所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额602,527.61江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 11 页 共 98 页第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式公司是一家专业从事各种建筑装饰板材生产与销售的企业，公司及其子公司自成立以来，始终全面致
16、力于装饰板材的研发、生产与业务拓展。目前，公司的主要产品包括 UV 中密度板、亚克力中密度板、浮雕板、三聚氰胺板、亚克力片材等。公司建立了一套较为完备的生产销售体系，能力强、素质高的生产、销售队伍为公司的发展提供了强有力的保障。公司自设立以来，始终坚持自主创新的发展战略，截至目前已经拥有 3 项发明专利、15 项实用新型专利和 33 项外观设计专利。公司利用相关技术生产出高品质或个性化的产品，并由公司和子公司上海婉秋，将大部分产品销售给国内外客户，从而为公司获取收入、利润和现金流。1、生产模式公司销售部门根据客户订单，制定产品需求计划，交由生产部门制定生产计划，生产部门根据生产计划制定采购计划
17、并适时组织生产。此外，公司还能根据客户的个性化需求生产个性化的产品，个性化定制已成为公司的一个特色。因此，公司的产品往往具有多品种、多型号的特点。2、销售模式公司产品的销售对象主要是建筑装饰板材的进口商、批发商以及家具工厂等。公司日常的销售流程如下：客户确定产品具体图案和标准签定合同下作业凭单组织生产入库发货资金回笼。公司拥有一个全资子公司上海婉秋，其中公司主要负责产品生产，其生产的产品包括中密度 UV 板、中密度亚克力板、三聚氰胺板、浮雕板、亚克力片材，生产出的产品由公司和上海婉秋销售给国内外客户。此外，上海婉秋作为贸易公司还直接从外部采购胶合板、封边条、浸渍家具纸等产品后销售给客户。3、盈
18、利模式公司的盈利模式是通过建筑装饰板材的生产和销售实现业务收入。公司利用现有的技术生产高品质的产品，并通过为不同的客户提供差异化定制服务，为公司获取收入、利润和现金流。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计年度内变化统计：事事项项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 12 页 共 98 页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾2015 年，公司实现营业收入 128,930,
19、330.34 元,同比增长 25.30%；营业利润和净利润分别为 15,558,404.69 元、13,861,755.93 元，同比分别增长 1728.09%、2254.62%；截至 2015年 12 月 31 日，公司总资产和净资产分别为 83,072,416.73 元、29,230,308.74 元，同比分别增长 7.73%、90.20%。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元项项目目本期本期上年同期上年同期金金额额变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%金金额额变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入128,930,330.
20、3425.30-102,899,024.952.33-营业成本88,523,029.9511.3468.6679,504,614.39-2.3077.26毛利率%31.34-22.73-管理费用14,359,039.7853.4411.149,358,140.07102.859.09销售费用9,071,861.99-24.577.0412,026,200.7411.0511.69财务费用602,245.79-79.680.472,963,096.906.652.88营业利润15,558,404.691,728.0912.07-955,622.01-203.42-0.93营业外收入843,450
21、.84497.780.65141,096.67-27.310.14营业外支出240,923.231,128.770.1919,606.88-61.140.02净利润13,861,755.932,254.6210.75-643,350.69-187.10-0.63项目重大变动原因项目重大变动原因:1、2015 年管理费用增长 53.44%：本期管理费用 1435.90 万元，较上年同期 935.81 万元增加了 500.09 万元，这主要是因为报告期内公司加大研发力度，投入研发费用比去年同期增加 340.40 万元。另外，公司的职工薪酬比去年同期增长 167.32 万元所致。2、2015 年财务
22、费用下降 79.68%：本期财务费用 60.22 万元，较上年同期 296.31 万元下降了 236.09 万元，这主要是因为报告期内产生汇兑收益 168.07 万元所致，产生汇兑收益比去年同期增加 181.71 万元。另外，公司的利息支出比去年同期降低 67.39 万元所致。3、2015 年营业利润上升 1728.09%：本期营业利润 1555.84 万元，较去年同期-95.56 万元上升了 1651.40 万元，产品本期的综合毛利率为 31.34%，去年同期 22.73%，同比上升 8.61%，主要原因为 2015 年受国际国内经济形势影响，国内原材料价格普遍下降，再加上我司采购量相对较大
23、，采购原材料成本大幅下降，且公司生产数量大幅增加，单位成本降低，综合产品成本降低，营业利润上升。4、2015 年营业外收入上升 497.78%：本期营业外收入 84.35 万元，较去年同期 14.11 万江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 13 页 共 98 页元上升 70.24 万元，主要是公司扩大销售，加大研发力度，政府奖励资金。5、2015 年营业外支出上升 1128.77%：本期营业外支出 24.09 万元，较去年同期 1.96 万元上升 22.13 万元，主要是公司响应国家环保要求，改用燃气锅炉，处置固定资产锅炉发生的营业外支出。6、2015 年净利润上升 2254.62
24、%：本期净利润 1386.18 万元，较去年同期-64.33 万元上升 1450.51 万元，主要原因为 2015 年汇率变动，人民币贬值幅度较大，形成的汇兑收益；以及 2015 年银行贷款金额下降，财务费用大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成单位：元项项目目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入128,930,330.3488,523,029.95102,899,024.9579,504,614.39其他业务收入-合合计计128,930,330.3488,523,029.95102,899,024.9579,504,
25、614.39按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入占营业收入比例比例%密度板109,626,519.4585.0386,143,790.4083.72封边条6,837,436.735.3011,497,633.3511.17板材贴面5,587,673.764.334,307,516.874.19家具配件6,541,075.985.07950,084.330.92其他337,624.420.27-收入构成变动的原因收入构成变动的原因2015 年营业收入增长 25.30%，与去年
26、同期相比，营业收入增加 2603.13 万元，其中密度板类产品本期较上期增长 27.26%，占营业收入之比较上期增长 1.56%，主要是因为公司加大产品的研发力度，加工密度板贴面产品销售额增加，减少外购纯贸易产品封边条。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项项目目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额19,230,393.635,171,940.19投资活动产生的现金流量净额-1,435,890.92-3,936,753.54筹资活动产生的现金流量净额-17,816,797.25-4,080,178.12江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 14 页 共
27、98 页现金流量分析：现金流量分析：1、2015 年度和 2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 1923.04 万元、517.19万元，同比增长 271.82%，主要是因为公司由 2014 年亏损转为 2015 年盈利，2015 年度营业利润为 1555.84 万元、净利润为 1386.18 万元，公司经营现金流增加所致。2、2015 年度和 2014 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-143.59 万元、-393.68万元，同比增长 63.52%，主要是为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、2015 年度和 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为
28、-1781.68 万元、-408.02万元，同比增长 336.67%，主要因为 2015 年度取得借款 4559.15 万元，偿还借款 6129.06万元，公司由 2014 年末借款余额 2840.00 万元，2015 年减少到 1600.08 万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序序号号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系1TRADEMERCHANTS GLOBAL L.P.16,561,945.7312.84否2ANCUONGTRADING CO.,LTD.12,076,515.949.36否3HANAN MOQBEL
29、ALAZAB EST.11,341,124.628.80否4SARL ELIFADAIMPORT-EXPORT5,772,796.214.48否5PULSE HOLDINGS5,525,950.674.29否合合计计51,278,333.1739.77-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位：元序序号号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系1江苏汇洋木业有限公司15,506,320.5120.18否2珠海东诚光固化材料有限公司8,948,622.8311.64否3上海兄奕橡塑制品有限公司5,208,457.096.78否4常州正航装
30、饰材料有限公司3,817,855.834.97否5浙江帝龙新材料股份有限公司3,804,766.184.95否合合计计37,286,022.4448.52-(6)(6)研发支出研发支出单位：元江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 15 页 共 98 页项项目目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额6,818,382.423,414,300.32研发投入占营业收入的比例%5.293.32注：报告期内，公司发生研发费用 6,818,382.42 元，其中属于费用化支出 6,818,382.42 元。费用化支出包括人员人工 1,766,659.74 元，直接投入 4,552,233.
31、37 元，折旧费用与长期费用摊销 192,386.70 元，其他费用 181,102.61 元，委托外部研究开发投入额 126,000 元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产总资产比重比重的的增减增减%金额金额变动变动比例比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金8,773,688.9431.7510.566,659,457.72-57.308.641.92应收账款20,297,329.5497.3124.4310,287,023.18119.4213.3411.09存货16,
32、816,650.98-18.7720.2420,701,495.527.8726.85-6.61长期股权投资-固定资产31,604,482.33-4.3438.0433,039,142.601.6942.85-4.81在建工程-短期借款16,000,865.92-49.5219.2631,700,000.000.0641.11-21.85长期借款-100.00-资产总计83,072,416.737.73-77,110,486.37-2.85-10.58资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、公司 2015 年货币资金较 2014 年变动比例上升为 31.75%，主要是由于公司
33、2015 年度应付票据期末余额由 2014 年 857.00 万元上升为 1304.00 万元，公司存入出票银行的保证金金额增加 213.65 万元所致。2、公司 2015 年应收帐款较 2014 年度同期变动比例上升为 97.31%，主要原因是由于为了提高公司的营业收入，增强公司在同行业竞争力，2015 年度公司通过中国出口信用保险公司增加投保额度，并向苏州银行宿迁分行进行贸易融资，对一部分优质客户实行赊销的收款政策，形成 2015 年应收帐款变动比例上升 97.31%。3、公司 2015 年短期借款较 2014 年变动比例下降为 49.52%，主要因为 2015 年度营业利润为 15,55
34、8,404.69 元，净利润为 13,861,755.93 元，营业利润和净利润分别比 2014 年上升 1728.09%，2254.62%，公司净现金流增加，为了节省财务成本，减少公司银行短期借款金额。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况公司拥有一个全资子公司上海婉秋国际贸易有限公司,上海婉秋位于上海陆家嘴金融中江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 16 页 共 98 页心，于 2003 年 2 月 14 日成立，法定代表人为葛亚，注册资本为 400 万元人民币。上海婉秋办公地址：上海市浦东新区张杨路 188 号汤臣中
35、心 B-208 室。上海婉秋自成立开始，一直秉承着持续不断发展，服务客户至上的理念。上海婉秋拥有一支高素质的销售团队，每年通过参加国内外大型展会、网络销售、上门拜访客户等各种销售渠道将公司生产出的部分产品销售给国外客户，与婉秋合作的客户都对我们的产品及服务寄予高度的评价和信任。此外，上海婉秋作为贸易公司，还直接从外部采购封边条、浸渍家具纸等产品后销售给国外客户。2015 年度上海婉秋的营业收入 39,968,262.13 元，占公司营业收入的 31.00%；营业利润 1,347,005.30 元，占公司营业利润 8.66%；总资 10,305,341.46 元，占公司总资产的12.41%；净资
36、产 4,351,748.50 元，占公司净资产的 14.89%。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析（一）行业概况公司是一家专业从事各种建筑装饰板材生产与销售的企业，公司所处行业属于建筑装饰材料制造业，目前公司的主要产品包括 UV 中密度板、亚克力中密度板、浮雕板、三聚氰胺板、亚克力片材等。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业应属于制造业中的其他制造业，分类代码为 C41。建筑业是我国国民经济五大支柱产业之一，有建筑就得有装饰，建筑物的档次主要体现在装修工程所占的比重，装修比重越
37、高，建筑物的档次越高。随着我国国民经济持续稳定的发展以及人民生活水平的不断提高，尤其是建筑业及房地产业的迅猛发展，对装饰装修的需求日益扩大，给建筑装饰材料制造业提供了持续、良好的市场前景。在近十年的发展中，由于对建筑物外观质量和内在环境质量的要求不断提高，使装饰装修的比重在建筑工程总造价中不断提升，在高档建筑设施建设中，装饰装修已占工程造价的 40以上。据统计，我国城镇和农村居民人均住宅建筑面积均已突破 30 平方米，我国的住房已经基本告别了短缺时代，人民的住房正在由生存型向舒适型发展，而建筑装饰业是这一转型的主要推动力量。目前，中国已经成为世界上建筑装饰材料生产大国、消费大国和出口大国，主导
38、产品不仅在总量上连续多年位居世界第一，而且人均消费指数已接近或高于世界先进水平。（二）市场规模1、国内市场随着我国人均 GDP 的快速增长，国内消费需求持续旺盛，消费升级迹象明显。1978年到 2012 年，我国城镇居民人均住宅建筑面积从 6.7 增长到 32.7，农村居民人均住宅建筑面积也从 8.1 增长到 37.1，城乡居民人均住宅建筑面积都呈现持续增长趋势，得到大幅提高。按建设部颁布的中国小康社会住宅标准，到 2020 年，住房将从满足生存需要，实现向舒适型的转变，基本做到“户均一套房、人均一间房、功能配套、设备齐全”，人均居住面积将继续提高。大量的居民将从没有住房升级到有住房、从没有装
39、修升级到普通装修；从小住房升级到大住房、从普通装修升级到个性化装修和高档装修，这将极大地拉动建筑装饰及建筑装饰材料行业的发展。随着社会主义新农村建设的推进，我国城镇化进程也不断加快。据国家统计局统计，截至 2012 年末全国城市总数为 658 个，其中地级及以上城市 289 个，比 2002 年增加 11 个；2005 年至 2012 年我国城市建设用地面积也呈现不断增加趋势，城市建设面积由 2005 年的29,636.38 平方公里增加到 2012 年的 45,750.67 平方公里,提高了 54.4%。江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 17 页 共 98 页而且，根据统计数据
40、，2003 年我国城镇人口只有 5.24 亿，占全国总人口 12.92 亿的40.56%，而截至 2013 年，全国城镇人口达到 7.3 亿，占全国总人口 13.61 亿的 53.71%，城市化 10 年间提高 13.5%，依照这个趋势保守估计，如果城市化水平每年提高 1%，预计未来20 年将 3 亿人口从农村进入城市，因此，新增城镇人口对住房、装修的刚性需求将进一步拉动建筑装饰及建筑装饰材料制造行业的持续高速发展。此外，根据对中国人口数据的分析，1987 年我国迎来了建国后的第二个生育高峰。因此，未来几年，第二次生育高峰出生的人群将逐步进入适婚年龄，结婚用房也将成为推动建筑装饰及建筑装饰材料
41、制造行业发展的新动力。2、国际市场在经济全球化的压力下，各国间的区域合作变得越来越重要，我国积极发展与周边国家的经济合作，尤其是与中东地区各国的经济合作和贸易往来规模不断扩大。2005 年中国与阿拉伯国家（除以色列、土耳其、塞浦路斯和伊朗的中东国家）贸易额达 512.7 亿美元，中国与海湾六国（沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、巴林）的贸易额达到 337.6亿美元；2011 年仅中国和沙特阿拉伯贸易额就突破了 600 亿美元。中东国家是单一经济结构的综合市场，除石油和石化工业外，其他轻重工业如建筑装饰材料制造业发展水平低，对国外市场需求量大，因此国际市场尤其是制造业欠发达的中东国家对我
42、国的建筑装饰材料进口需求旺盛，进一步促进了该行业的发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析第一，技术优势。公司建立了一套较为完备的生产销售体系。能力强、素质高的生产销售队伍为公司的持续发展提供了强有力的保障。公司自设立以来，始终坚持自主创新的发展战略，截至目前已经拥有 3 项发明专利、14 项外观设计专利和 2 项实用新型专利。这些专利技术为公司生产出高品质的产品奠定了坚实的基础。第二，差异化优势。公司能够通过与客户进行深入实时的交流，按照不同客户的不同需求，提供差异化的定制产品，体现公司在业务上的差异化优势。(五五)持续经营评价持续经营评价报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
43、二、二、风险因素风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，可能会存在以下风险：一、实际控制人不当控制的风险公司的控股股东、实际控制人为葛亚，直接持有公司 86.67%的股权。此外，葛亚为公司的创始人，自有限公司成立至今一直担任公司的执行董事（董事长）。截至报告期日，葛亚担任公司的董事长。因此，葛亚可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若葛亚利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：1、公司建立了较为合理的法人治理结
44、构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及 关联交易制度、对外投资和对外担保管理制度中也做了相应的制度安排。江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 18 页 共 98 页这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序原合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、交联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切
45、实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2、股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。二、公司经营业绩不稳定的风险2015 年度，公司营业收入为 128,930,330.34 元，营业利润为 15,558,404.69 元，净利润为 13,861,755.93 元。2015 年度公司营业收入比 2014 年度增长 25.30%，营业利润比 2014年度增长 1728.09%，净利润比 2014 年度增长 2254.62%。公司 2015 年度营业利润和净利润较 2014 年度大幅增长，但要面临继续保持良好增长幅度的
46、风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将通过改善生产流程或工艺，加大公司研发力度，加强公司内控管理流程，提高产品品质，提高业务人员对客户的综合服务水平，以及通过积极开拓市场、提高产品的产量及销量来降低单位产品的成本，提高公司产品的盈利能力，以保证公司的经营业绩。三、公司经营业绩受出口退税政策影响的风险2013 年度、2014 年度、2015 年度公司外销收入占营业收入的比重分别为：98.26%、99.21%、95.89%。公司享受出口退税政策实际收到的退税金额分别为：2013 年度 644.33 万元、2014 年度 656.09 万元，2015 年度 613.32 万元。而 2013
47、 年度公司利润总额为 106.77万元，2014 年度公司利润总额为-83.41 万元，2015 年度公司利润总额为 1616.09 万元。因此若国家出口退税政策发生变化，将对公司经营业绩产生重大影响。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将通过积极开拓国内市场，逐步扩大内销在营业收入中的比例，以降低出口退税政策对公司经营业绩的影响。四、公司经营管理的风险公司自设立以来法人治理结构得到不断完善，但随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不
48、能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的经营能力和诚信规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。五、公司经营业绩受汇兑损失影响的风险由于报告期内公司外销收入占营业收入的比例为 95.89%，因此公司经营业绩受汇兑损益的影响。2013 年度、2014 年度公司汇兑损失金额分别为：361,574.36 元、136,424.07元、2015 年度公司汇兑收益金额 1,680,706.41 元，占当期营业收入的比例分别为
49、 0.36%、0.13%、1.30%，占当期利润总额的比例分别为：33.87%，16.36%，10.40%。报告期内受外汇汇率波动影响，人民币贬值幅度较大，形成汇兑收益，但公司经营业绩仍存在受汇兑损失的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：江苏吉福新材料股份有限公司2015 年度报告第 19 页 共 98 页公司将通过积极开拓国内市场，逐步扩大内销在营业收入中的比例，以降低汇率变动对公司经营业绩的影响。公司积极关注汇率变动，分析汇率变动的因素，并根据收款货币种类匹配该货币的付款头寸。此外公司考虑调整产品价格、选择强势货币作为结算货币。六、公司房屋及建筑物抵押的风险截至 2015 年 12
50、月 31 日，公司银行借款余额为 16,000,865.92 元，涉及的被抵押的房屋及建筑物帐面净值为 21,845,110.76 元，占公司固定资产中的房屋及建筑物帐面净值的94.43%，占比较大。如公司出现不能按时偿还以上帐产作为抵押的银行借款的情况，则公司资产面临被抵押权人依法行使抵押权处置的风险，从而对公司的正常经营造成不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将合理安排资金的使用，按照贷款合同按时偿还银行贷款，避免公司资产被抵押权人处置的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素报告期内不存在导致新增风险的因素。三、三、对非标准审计意见审计报告的说明对非标准审
