1、第1 页，共 92 页 证券代码：831650 公司简称：盛华德 公告编号：2016-004 广东盛华德通讯科技股份有限公司（SHD Communication Technology(GuangDong)Co.,Ltd）2015盛华德 NEEQ:831650 年度报告 第2 页，共 92 页 2015 年 9 月 30 日公司通过了广东省高新技术企业复审，文件号：粤科公示（2015）25 号。2015 年 10 月 22 日公司获得了广东省工程技术研究中心的认定，文件号：粤科函产学研字（2015）1487 号。公 司 年 度 大 事 记 广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第3
2、 页，共 92 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.27 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节公司治理及内部控制.40 第十节财务报告.48 广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 92 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司或盛华德 广东盛华德通讯科技股份有限公司 招商证券、主办券商 招商证券有限公司 天健会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人
3、民共和国公司法 股东大会 广东盛华德通讯科技股份有限公司股东大会 董事会 广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会 监事会 广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 最近一次被公司股东大会批准的广东盛华德通讯科技股份有限公司章程 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 中华人民共和国发展和改革委员会 4G 第四代移动通讯及其技术的简称 LTE LTE 是基于 OFDMA 技术、有 3GPP 组织制定的全球通用标准，包括 FDD 和 TDD 两种模式
4、用于成对频谱和非成对频谱 美化天线 在不增大传播损耗的情况下，通过各种手段的外观进行伪装、修饰来达到美化的目的，美化了城市的视觉环境并增加更多的附加功能，减少居民对无线电磁环境的恐惧和抵触。MIMO Multiple-Input Multiple-Output 技术，该技术有效地提高用户上下行的吞吐量 通信系统集成商 通信系统集成商是指具备通信系统资质，能对行业用户实施系统集成的企业，如华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司 通信运营商 提供通讯业务的服务部门，主要有中国移动、中国联通和中国电信 5G 第五代移动通讯及其技术的简称 广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，
5、共 92 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任光升、主管会计工作负责人及会计机构负责人麦玉权保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项
6、否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 移动通信政策变动的风险 公司的主要客户是通信系统运营商、通信设备集成商、通讯设备制造商，以上客户的设备采购受全球移动通信产业政策的影响，因此通信产业政策的变动将会直接影响到通信设备制造企业的经营与发展。目前及未来3年，移动通信4G网络正在国内及国际进行大规模投资建设，这给通信设备制造业带来良好的发展机遇。如果全球范围内的移动通信政策发生重大变化使得通信系统运营商、通讯系统集成商、通信设备制造商减少投资及设备采购，势必会对公司的生产经营造成不利影响。客户集中的风险 公司是一家专注于
7、天线研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品有 LTE、TD-SCDMA、WCDMA 等 4G 网络移动通信天线及智能美化天线，产品品种 800 余项。其主要客户为国内外通信系统运营商、集成商及制造商。由于全球的通信系统运营商、集成商、制造商占据 80%以上的通信设备的市场份额，导致移动通信设备供应商的销售客户集中度较高。公司 2015 年度、2014 年度、2013年度，公司前五大销售客户合计销售额占营业收入比例分别为 66.76%、54.26%、63.36%；未来如果客户经营发展出现不利情况，将对公司的生产经营带来一定的负面影响。原材料波动的风险 公司产品生产过程中主要使用的原材料有钢材、
8、铜材、铝材、塑料等材料，受宏观政策、国际局势、制造成本、加工技术等多因素综合影响，上述材料的价格存在波动。广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 92 页 资产抵押对公司的经营不利影响 公司的厂房、土地均已用于抵押借款，公司经营活动产生的现金流量及息税前利润能够覆盖当期利息费用，未发生过到期债务本金及利息未偿还或延期偿还等债务违约情形。但未来如果公司不能保持良好的经营活动回款能力或者融资能力，将面临因无法偿还到期债务，抵押房产土地被银行执行的风险，从而对公司未来的经营产生重大不利影响。应收账款的风险 公司报告期内应收账款余额较大，2015 年末、2014 年末、201
9、3 年末，公司的应收账款净值分别为15,465,818.17 元、17,565,399.23 元、21,483,525.43元，2015 年末、2014 年末、2013 年末应收账款净值占营业收入比重分别为 0.74、0.5、1.15。公司应收账款主要是各大通信系统集成商及通信制造商已确认但尚未支付的款项。虽然公司客户规模较大、资信较好，且与公司合作时间较长，发生坏账的可能性很小，但应收账款较大的客户如果延期支付，拖欠公司销售款，将对公司现金流量和资金周转产生不利影响，从而影响公司持续扩张的速度。实际控制人不当控制的风险 截止年报期末，公司实际控制人任光升先生持有公司1,200 万股公司股份，
10、占总股本的 52.40%；同时任光升担任公司董事长、总经理，其配偶李振莲女士持有 797.5万股公司股份，占股份总数的 34.83%，两人合计持股比例为 87.23%，两人可通过公司股东大会决议的方式共同控制公司，实际支配公司行为。同时，任光升的妹妹任晨霞持有公司 104 万股股份，占总股本的 4.54%，任光升的侄子任明德持有公司 67.5 万股股份，占总股本的2.95%。前述四人合计持有公司 94.72%的股份，若公司控股股东利用其控股地位，与关联股东通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。报告期内亏损的风险 2015 年度，公司
11、的经营业绩出现了大幅下滑，公司实现营业收入 20,905,761.96 元，较去年同期下滑 40.28%。净利润为-3,186,025.48 元，较去年同期大幅减少253.37%。公司报告期内出现亏损的主要原因在于：（1）国内运营商 4G 网络建设速度放慢，市场需求下降；（2）由于市场竞争激烈，公司部分产品销售价格连续下降，因此公司有部分订单因为利润较低主动放弃。（3）国内运营商的部分基站建设工程转交由中国铁塔公司建设，公司没有及时调整营销策略导致没有获得中国铁塔公司的业务订单。（4）公司加大了国内及国际市场的业务拓展及产品研发，但相关项目还没产生盈利。本期重大风险是否发生重大变化：本期公司增
12、加了“报告期内亏损的风险”。广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 92 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东盛华德通讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHD Communication Technology(GuangDong)Co.,Ltd 证券简称 盛华德 证券代码 831650 法定代表人 任光升 注册地址 广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园 办公地址 广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签
13、字注册会计师姓名 谭炼、彭宗显 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 任明德 电话 0757-87312229 传真 0757-87312518 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-13 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 移动通讯天线、美化天线的生产、研发及产品设计服务、测试服务、网
14、络优化服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,900,000 控股股东 任光升 实际控制人 任光升、李振莲 广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 92 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440600000023051 否 税务登记证号码 440683749993905 否 组织机构代码 74999390-5 否 广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 92 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,905
15、,761.96 35,005,250.84-40.28 毛利率%30.41 34.11-归属于挂牌公司股东的净利润-3,186,025.48 2,077,348.09-253.37 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,123,301.48 1,794,517.82-385.50 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.30 11.56 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.42 9.99-基本每股收益-0.14 0.09-255.56 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年
16、期末 增减比例增减比例%资产总计 52,424,136.53 51,511,647.61 1.77 负债总计 33,697,119.86 32,505,205.46 3.67 归属于挂牌公司股东的净资产 18,727,016.67 19,006,442.15-1.47 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.83-8.43 资产负债率%64.28 63.10-流动比率 1.18 1.16-利息保障倍数-1.85 1.13-广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 92 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生
17、的现金流量净额 2,086,739.74 5,354,429.52-61.03 应收账款周转率 1.27 1.79-存货周转率 1.13 1.88-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.77-8.97-营业收入增长率%-40.28 87.18-净利润增长率%-253.37 139.19-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 22,900,000 22,900,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额
18、金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,971,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,224.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,937,276.001,937,276.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 92 页 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,937,276.001,937,276.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 广东盛华德通讯科技股份有限公司
19、 2015 年度报告 第12 页，共 92 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 盛华德是一家专业从事移动通讯天线、美化天线、生产、研发、服务的高新技术企业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。公司专注于美化智能天线产品的研发、生产和销售，旨在成为以网络覆盖型天线为核心业务的美化智能天线制造商及综合方案的解决商。公司主要客户是通信系统运营商、通信设备集成商、通讯设备制造商。主要产品有 LTE、TD-SCDMA、WCDMA 等 4G 网络移动通讯美化智能天线产品品种 800 余项。公
20、司建有较完善的市场和服务网络，在国内经过市场规划、客户需求开发分析、招投标跟踪、市场维护更新、市场拓展五个阶段进行国内市场开发和管理，在国外主要是通过展会推广、客户推荐拜访进行国际市场的开发与管理。公司为客户主要提供移动通讯天线产品生产制造、研发试制、天线设备维护、技术咨询指导服务，同时融合自主研发的移动通讯天线产品为客户提供基于天线产品更全面的网络优化解决方案。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变
21、化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，公司按照年初制定的战略规划和经营计划，积极拓展国内业务，加强与运营商 4G 网络建设的业务拓展。在生产方面，公司建设了无尘生产线，优化了生产工艺与产品一次合格率。通过生产线的改造及优化，公司具备了更高的产能，为日后的批量产品生产打下了坚实的基础。在研发方面，公司注重新产品的研发，有部分产品模具已经投入使用，并形成了小批量试制。公司建设了大型测试远场，为产品的研发、性能提供了有力的支持与保障。但因为以下主要原因：（1）国内运营商 4G 网络建设速度放慢，市场需求下降；（2）
22、由于市场竞争激烈，公司部分产品销售价格连续下降，因此公司有部分订单因为利润较低主动放弃；（3）国内运营商的部分基站建设工程转交由中国铁塔公司建设，公司没有及时调整营销策略导致没有获得中国铁塔公司的业务订单；（4）公司加大了国内及国际市场的业务拓展及产品研发，但相关项目还没产生盈利。报告期内，公司经营业绩出现了大幅下滑。广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 92 页 公司实现营业收入 20,905,761.96 元，较去年同期下滑 40.28%。净利润为-3,186,025.48元，较去年同期大幅减少 253.37%。2016 年，公司将继续加强研发投入及市场营销的
23、有效运作，提升公司行业竞争力并加强自主知识产权的研发与保护。同时，公司将逐渐加强与中国铁塔公司和海外客户的业务合作，为新的一年的发展带来良好业务支持。报告期内公司主营业务未发生变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 20,905,761.96-40.28-35,005,250.84 87.18-营业成本 14,547,862.82-36.92 69.59 23,063,611.
24、00 75.28 65.89 毛利率%30.41-34.11-管理费用 7,009,855.97-4.96 33.53 7,375,838.01-0.87 21.07 销售费用 1,216,625.80-24.73 5.82 1,616,426.71 25.07 4.62 财务费用 1,672,846.35-8.26 8.00 1,823,430.99-13.50 5.21 资产减值损失 1,386,154.58 249.74 6.63-925,692.28 -114,198.47-2.64 投资收益 18,395.14 -5.13 0.09 19,390.00 0.06 营业利润-5,123
25、,301.48-393.67-24.51 1,744,606.59 131.73 4.98 营业外收入 1,988,119.88 467.69 9.51 350,210.00 54.35 1.00 营业外支出 50,843.88 191.06 0.24 17,468.50-41.77 0.05 净利润-3,186,025.48-253.37-15.24 2,077,348.09 139.19 5.93 项目重大变动原因:1、营业收入变动的原因：本期比上年同期减少 14,099,488.88 元，同比下降 40.28%，原因为：（1）国内运营商 4G 网络建设速度放慢，市场需求下降；（2）由于市
26、场竞争激烈，公司部分产品销售价格连续下降，因此公司有部分订单因为利润较低主动放弃。（3）国内运营商的部分基站建设工程转交由中国铁塔公司建设，公司没有及时调整营销策略导致没有获得中国铁塔公司的业务订单。2、营业成本变动的原因：本期比上年同期减少 8,515,748.18 元，同比下降 36.92%，主要是因为公司业务订单减少导致营业收入减少，公司营业成本相应减少。3、资产减值损失变动的原因：本期 与上年同期增加 2,311,846.86 元，同比增长249.74%，原因是：根据公司实际经营情况，本期对预付账款计提了坏账准备 263,027.44元，本期对存货的按成本与可变现净值孰低的方法计提了存
27、货跌价准备 1,249,127.80 元。4、营业外收入变动的原因：本期比上年同期增加 1,637,909.88 元,同比增加 467.69%，原因为公司获得了 2015 年度省协同创新与平台环境建设专项资金项目、科技条件与服务专项资金、2015 年省级工程中心立项企业市级配套扶持资金、2013 年度省级科技专项资金、2014 年外经贸发展专项资金等，取得的政府财政补贴同比有大幅增加。5、营业外支出变动的原因：本期比上年同期增加 33,375.38 元，同比增加 191.06%，主要原因为三水安监局对公司安全生产检查不合格罚款 20,000 元，产税滞纳金 10,843.88广东盛华德通讯科技
28、股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 92 页 元，给三水区乐平慈善会捐款 20,000 元。6、营业利润、净利润变动的原因：本期营业利润比上年同期减少 6,867,908.07 元,同比下降 393.67%；净利润比上年同期减少 5,263,373.57 元,同比下降 253.37%，主要原因为：（1）市场销售萎缩营业收入下降；（2）毛利率同比下降了 3.7%，公司营业收入下降了 40.28%，管理费用下降 4.96%，销售费用下降 24.73%，财务费用下降 8.26%，三项费用下降的幅度小于营业收入下降的幅度，导致公司营业利润下降；（3）国内运营商的部分基站建设工程转交由中国
29、铁塔公司建设，公司没有及时调整营销策略导致没有获得中国铁塔公司的业务订单；（4）公司加大了国内及国际市场的业务拓展及产品研发，但相关项目还没产生盈利。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 20,905,761.96 14,547,862.82 35,005,250.84 23,063,611.00 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 20,905,761.96 14,547,862.82 35,005,250.84 23,063,
30、611.00 按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%WLAN、WiFi 天线 73,124.37 0.35 234,288.97 0.67 八木天线 599,974.53 2.87 1,270,090.45 3.63 高安全性、耐用型美化天线 10,057,078.03 48.11 18,077,271.46 51.64 高性能室内分布天线 4,045,173.94 19.35 6,310,524.18 18.03 高增益、环保型直放站天线 4,369,788.20
31、20.90 6,185,546.13 17.67 其他类 1,737,862.21 8.31 2,773,517.68 7.92 无线 mimo 天线 22,760.68 0.11 154,011.97 0.44 合计合计 20,905,761.96 100 35,005,250.84 100 按区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%国内销售 19,045,748.21 91.10 31,858,276.16 91.01 国外销售 1,860,013.75 8.90 3
32、,146,974.68 8.99 合计合计 20,905,761.96 100 35,005,250.84 100 收入构成变动的原因 报告期内公司的主营业务收入占比、按照产品及区域分类的收入占比稳定，没有发生重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,086,739.74 5,354,429.52 广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 92 页 投资活动产生的现金流量净额-109,979.36-1,274,616.17 筹资活动产生的现金流量净额 3,181,19
33、3.71-4,845,153.57 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 3,267,689.78 元，减少幅度为 61.03%，主要是通信行业的需求减少，公司销售收入下降，公司管理费用没有大幅缩减，导致运营成本增加，公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，而公司需支付的日常费用同比并没有大幅减少等原因，造成经营活动产生的现金流量净额减少。本年度公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润的差异为 5,272,765.22 元，存在重大差异的主要原因是：（1）本期计提资产减值准备 1,386,154.58 元，主要是对预付账款计提了坏账准备 263,027.44 元，
34、本期对存货计提了存货跌价准备 1,249,127.80 元，导致公司净利润减少，但不影响公司经营活动产生的现金流量；（2）本期经营性应收项目减少2,284,844.33 元，主要是本期销售收入减少及回收账款导致应收账款期末余额减少2,099,581.06 元，因清理其他应收款中的拆借款导致其他应收款期末余额减少 729,557.70 元，导致公司经营活动产生的现金流量增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 1,164,636.81 元，增长幅度为 91.37%，主要原因是公司销售收入减少，为避免资金链出现短缺影响日常运作，公司将去年的银行理财资金收回，使投资活动产生的现金流量净额
35、比去年同期增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 8,026,347.28 元，主要原因是本期公司银行贷款金额增加和吸收内部新股东等筹资款项，以应对市场环境变化和公司日常运营。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉虹信技术服务有限责任公司 6,844,611.62 32.74%否 2 罗森伯格技术（昆山）有限公司 3,502,418.99 16.76%否 3 邦讯技术股份有限公司 1,708,969.23 8.17%否 4 广东泰阳通信设备有限公司 1,10
36、0,729.06 5.27%否 5 Pacific Wave Pte Ltd 798,537.28 3.82%否 合计 13,955,266.18 66.76%-客户情况：报告期内，公司的主要客户是通信系统运营商、通信设备集成商和通讯设备制造商。报告期内，公司国内客户主要分布在华南、华中和华东地区，国外客户主要位于亚洲和欧洲等地区，包括波兰、新加坡、德国、加拿大等国家。应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 2,090.58 万元，较上期减少了 40.28%。报告期末，公司应收账款账面净额为 1,546.58 万元，较上期减少了 11.95%，应收账款账面净额减少幅度小于广东盛华德通讯科技
37、股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 92 页 本期营业收入减少的幅度，原因是公司 2015 年第四季度产生收入较多，部分客户款项尚未到结算期，导致应收账款原值减少幅度较小，公司已在 2016 年第一季度收回上述应收款项。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 佛山市卡尔利家居用品有限公司 1,119,712.65 8.56%否 2 东莞市艺海玻璃钢制品有限公司 933,484.80 7.14%否 3 广州市浩茂贸易有限公司 324,083.47 2
38、.48%是 4 佛山市南海区振国五金制品厂 296,429.40 2.27%是 5 清远市清城区横荷鼎兴泰五金加工厂 273,436.32 2.09%否 合计 2,947,146.64 22.54%-供应商情况：报告期内，公司采购的原材料主要包括紧固件、线路板（PCB）、电缆、接头、电子元器件等，国内有多家供应商均能满足公司的采购标准，原材料供应商相对分散，公司不存在单个供应商的采购比例超过当期采购总金额 50%或严重依赖于少数供应商的情形。(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,610,746.80 2,802,826.
39、51 研发投入占营业收入的比例%12.49 8.01 研发支出分析：本期研发支出投入占营业收入的比例为 12.49%,较上期占比增加，主要原因是：4G 通信产品经过一段时间的建设，全国各地的通讯基站基本完成，新一轮的技术更新即将来临，公司为了在新产品市场中占有优势，所以在销售额大幅下滑的情况下依然保证正常的研发开支，以确保在未来的移动通讯信息技术升级期能持续提供市场需求的移动通讯产品。报告期内，公司实际发生的研发投入金额为 2,610,746.80 元，占营业收入的比例为12.49%，按照高新技术企业认定管理办法，当期销售收入在 5,000 万元以下的企业，比例不低于 5%，公司符合高新技术企
40、业认定管理办法的要求，可以按照相关规定享受所得税优惠政策。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 92 页 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 7,070,415.82 300.61 13.49 1,764,902.60-21.42 3.43 10.06 应收账款 15,465,818.17-11.95 29.50 17
41、,565,399.23-18.24 34.10-4.60 预付款项 2,720,321.94 66.20 5.19 1,636,751.52 22.45 3.18 2.01 存货 12,730,687.61-1.69 24.28 12,949,729.48 11.64 25.14-0.86 固定资产 10,002,409.17-8.97 19.08 10,988,215.38-4.12 21.33-2.25 在建工程-短期借款 25,000,000.00 8.70 47.69 23,000,000.00-11.54 44.65 3.04 应付账款 6,584,220.46-10.93 12.5
42、6 7,392,107.90-23.68 14.35-1.79 长期借款-资产总计 52,424,136.53 1.77 100.00 51,511,647.61-8.97 100.00-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：本期余额较上年同期余额增加 5,305,513.22 元，增加幅度为 300.61%，主要是因为往年的应收账款集中收回，以及参与公司定向增发的认购款于 12 月底集中汇入公司。2、预付账款变动原因：本期余额较上年同期余额增加 1,083,570.42 元，增加幅度为 66.20%，主要是本期对东莞市艺海玻璃钢制品有限公司的预付款大幅增加所致。3.3.投资状况分析
43、投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司无主要控股子公司、参股公司；报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 广东盛华德通讯科技股份有限公司昆山分公司 2015 年 11 月 1 日委托银行理财投资1,370,000 元，于 2015 年 11 月 30 日收回理财金额 970,000 元，2015 年 12 月 1 日委托银行理财投资1,100,000元，与2015年12月31日收回理财金额1,000,000元，剩余未收回50,000元理财金额将在 2016 年继续投资。理财产品 20
44、15 年合计利息收入 1,310.80 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 2012 年 5 月，工业和信息化部颁布通信业“十二五”发展规划，指出通信业未来十二五期间的发展重点为：统筹 2G/3G/WLAN/LTE 等协调发展，加快 3G 网络建设，扩大网络覆盖范围，优化网络结构，提升网络质量，实现 LTE 商用。结合“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项，加大 TD-LTE 研发及产业化发展力度，推进 TD-LTE 增强型技广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 92 页 术成为国际标准。在网络规模上，互联网宽带接入端口增加一倍，达到 3
45、.7 亿个，光纤入户网络覆盖 2 亿个家庭，3G 基站超过 120 万个。到 2015 年，电信业务收入超过 1.5 万亿元，其中基础电信企业业务收入超过 1.1 万亿元。信息基础设施累计投资规模超过 2 万亿元，带动通信设备制造企业进一步发展，实现智能终端产业全面升级。2013 年 8 月 14 日,国务院发布关于促进信息消费扩大内需的若干意见，文件要求统筹推进移动通信发展，扩大第三代移动通信（3G）网络覆盖，优化网络结构，并根据企业申请情况和具备条件，推动于 2013 年内发放第四代移动通信（4G）照。加快推进我国主导的新一代移动通信技术时分双工模式移动通信长期演进技术（TD-LTE）网络
46、建设和产业化发展。在信息基础设施方面，到 2015 年，适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施初步建成，城市家庭宽带接入能力基本达到每秒 20 兆比特（Mbps），120 城市达到 100Mbps，农村家庭宽带接入能力达到 4Mbps，行政村通宽带比例达到 95%。智慧城市建设取得长足进展。2016 年 3 月 16 日 十三五规划纲要，中提到加快信息网络新技术开发应用。积极推进第五代移动通信(5G)和超宽带关键技术研究，启动 5G 商用。综上所述从国家宏观政策是大力支持移动通信产业的且启动 5G 商用能给通信产业带来新的业务增长点。2、行业发展 2013 年 12
47、月 4 日 4G 牌照的发放标志着国内移动通信市场正式进入 4G 时代，中国移动以一年建设 70 万个基站的中国速度震惊世界。2014 年 12 月 22 日举行的全国工业和信息化工作会上，工信部指出 2015 年将推动加快 TD-LTE 网络建设和 4G 业务发展，4G 用户力争突破 2.5 亿。2015 年 2 月 27 日，工业和信息化部向中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（FDD-LTE）”经营许可。中国电信、中国联通分别获得 FDD 牌照，中国电信、中国联通的 4G 建设也迈上快车道，中国移动也将继续推动 LTE 网络的规划建设。另
48、外，移动互联网已经成为最具活力战略新兴产业，李克强总理在全国两会提出的“互联网+”概念，这都意味着对无线通讯天线的迅猛需求。按照经验，运营商大规模建设会持续 3-5 年时间。3、市场竞争现状 从通信天线领域来看，国内生产企业众多，竞争激烈，但具有一定研发实力、较大产能规模、具备国际竞争力的专业厂家较少，主要有京信通信、通宇通讯、摩比发展、盛路通信广东盛华德通讯科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 92 页 等少数几家企业；由于基站天线等通讯设备的良好市场前景，目前如华为公司等移动通信设备集成商也开始进入天线、射频器件等生产制造领域。在国际市场上，通信天线及射频器件的国际厂商主要
49、有德国的凯仕琳，美国的康普安德鲁等企业。从整体上看，本行业为资金、技术密集型行业，具有较高的技术含量和行业壁垒，具有较高的行业集中度。从市场表现看，凯仕琳、康普安德鲁等国外厂商经过长时间发展，具备技术和资本优势，目前占据着全球大部分的市场份额；国内厂商近年来有了长足的发展，目前已经基本掌握了行业的核心技术，并凭借性价比与响应速度的优势，国际竞争力逐步增强，国外市场份额不断攀升。另外，具备了核心技术自主知识产权的中国企业，将具有进入欧美等高端运营商市场及国际设备集成商市场的机会。4、行业趋势 通信设备制造业的技术进步呈加速趋势。以移动通信技术为例，自 20 世纪 80 年代中期逐步成熟并得到广泛
50、应用开始，随着芯片加工技术、计算机技术、软件技术的加速进步，移动通信技术在过去 30 年间获得了迅猛发展：从 20 世纪 80 年代开始的 30 年间，移动通信技术实现了 1G（模拟技术）、2G（数字技术）、3G（智能技术）的快速发展，目前 4G 新技术已经开始在多个国家投入商业运营。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、研究开发优势 公司自成立以来，一直以技术创新为企业发展的核心，建立了完善的产品研发体系，规范产品开发与应用。公司拥有一支高素质、经验丰富的研发团队，相关研发人员已有 22 年的从事天线设计经验积累，对美化天线行业市场敏锐度较高。公司的自主的研发团队主要是为了实现产品产业化及性
