1、公告编号：2016-005 1/129 浩辰软件 NEEQ:832097 苏州浩辰软件股份有限公司 Gstarsoft Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 3 月 17 日，本公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：浩辰软件，证券代码：832097。2015 年，公司发布浩辰 CAD2016版系列产品。浩辰 CAD 机械软件成功销往日本、韩国、德国等国家，公司在德国、意大利等国成功发展了重要合作伙伴。2015 年，公司全力开拓移动互联网业务，研发了跨平台（移动端、网页端、电脑端）的浩辰云图 CAD，目前免费用户数量超过
2、500 万，每天软件使用超过 50 万次，浩辰云图已经成为 iOS、安卓各主要市场品牌第一的CAD 看图软件。2015 年，公司获得发明专利用于 CAD 系统的基于片元的数据存储和处理方法及其系统授权 1 项，申请并获得软件著作权证书 9 项，获得国际商标注册证 3 项。公告编号：2016-005 3/129 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控
3、制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：2016-005 4/129 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、浩辰软件 指 苏州浩辰软件股份有限公司 西安子公司 指 西安浩辰软件有限公司，为苏州浩辰软件股份有限公司全资子公司 浩辰科技 指 苏州浩辰科技发展有限公司，为公司整体变更前之有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州浩辰软件股份有限公司章程 CAD 软件 指 Computer Aided Design 软件，即计算机辅
4、助设计软件，是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作的软件。浩辰 CAD、GstarCAD 指 由苏州浩辰软件股份有限公司开发的一款计算机辅助设计软件。GstarCAD Mechanical 指 浩辰 CAD 机械软件的英文名称。欧特克、AutoCAD 指 欧特克有限公司（Autodesk），AutoCAD 为欧特克公司开发的一款计算机辅助设计软件 协同设计 指 在一个完整的组织机构共同来完成一个项目，项目的信息和文档从一开始创建时起，就放置到共享平台上，被项目组的所有成员查看和利用，从而完美实现设计流程上下游专业间的资料提供。PLM 指 英文全称为 Product Lifecycle
5、 Management，即产品生命周期管理，实施一整套的业务解决方案，把人、过程和信息有效地集成在一起，作用于整个企业，遍历产品从概念到报废的全生命周期，支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息。BIM 指 英文全称为 Building Information Modeling，即建筑信息模型，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。CMMI 指 英文全称为 Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度集成模型，这是美国国防部的一个设想，他们想把所有的以及将被发展
6、出来的各种能力成熟度模型，集成到一个框架中去。这个框架有两个功能，第一，软件采购方法的改革；第二，建立一种从集成产品与过程发展的角度出发、包含健全的系统开发原则的过程改进。就软件而言，CMMI 是 SW-CMM 的修订本。三会 指 苏州浩辰软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 苏州浩辰软件股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 监事会 指 苏州浩辰软件股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、
7、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2016-005 5/129 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 股权分散导致的控制权转移风险 公司目前总股本为 3,245.46 万股，公司的股东为胡立新等 48 名自然人及苏州蓝海方舟股权投资企业（有限合伙）、苏州科技创业投资公司、
8、吴江东运创业投资有限公司、民生证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司等 6 家法人股东。其中控股股东暨实际控制人胡立新持有公司股份 620.7263 万股，占股本总额的19.13%。公司股权相对分散，使公司有可能成为被收购的对象；股东间如有关于股权的协议安排也可能导致公司控制权发生变化，公司的经营管理团队、核心技术人员、发展战略、主营业务、经营业绩等方面都有可能面临不确定性。知识产权被侵害的风险 计算机软件行业存在知识产权侵权行为。随着数字刻录技术等技术和网络传播技术的迅速发展，计算机软件盗版产品价格低廉，获得方便，对部分消费者而言具有较强的吸引力，
9、软件产品的侵权盗版现象时有发生。盗版市场的存在直接侵占计算机软件市场，致使计算机软件正规产品的收入大幅减少，严重影响了行业内软件公司的盈利水平。核心业务人员流失的风险 CAD 软件专业化程度较高，对相关人员知识、技能等相关素质要求较高，公司多年来的快速发展与公司核心业务人员的贡献密切相关。如果核心业务人员流失，将会对公司发展造成不利影响。公司的创始人团队以陆翔为首的清华大学精密仪器与机械学专业校友从 1993 年开始一直致力于 CAD 软件的开发工作，一直合作至今，未发生变更。为了稳定和优化员工团队，公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
10、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-005 6/129 公司制定并实施了一系列激励政策，包括股权激励制度、绩效考核制度等，并不断完善公司的技术制度和管理制度，使得公司核心业务人员能够在公司安心工作、生活。目前公司的高级管理人员与核心技术人员均直接持有公司的股权，在较大程度上保证了上述人员的稳定性。研发投入过高带来的盈利风险
11、 浩辰软件自成立之日起一直将研发作为公司的首要工作，公司所主营的 CAD 软件产品全部由公司自主研发，拥有相关技术的全部所有权。公司目前已在北京、苏州、西安等地建立了研发团队，拥有软件著作权 151 项，与清华大学、南京大学等名牌高校建立了稳定的产学研合作关系。公司还承担了大量国家、省、市各级政府下达的关于国产 CAD 软件产品的专项研发任务。公司是国家级高新技术企业，也是经江苏省信息产业厅认定的自主创新软件开发企业，并三次荣获“国家火炬计划项目”。公司在研发方面大量投入并且研发支出全部费用化，这会对公司盈利带来风险。国际软件巨头引起的市场竞争风险 长期以来，全球以及中国 CAD 软件市场都是
12、由国际软件巨头美国欧特克有限公司（Autodesk）所垄断。浩辰软件自成立之日起就致力于研发性价比更高、可替代国外产品的国产自主 CAD 平台，并在很多功能上加以改进，使其更符合国人的使用习惯，目的就是尽快打破国外公司在中国市场的垄断和控制，不断缩短与国外产品的差距，同时以关键技术为突破，向智能化、协同化和三维设计方向发展，实现对国外主流产品的局部超越。经过在 CAD 软件行业十几年的不辍耕耘，浩辰软件已经成为国内市场占有率和品牌知名度最高的国产 CAD 软件供应商之一。但是由于国际软件巨头的存在，浩辰软件仍然面临较大的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-005
13、 7/129 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州浩辰软件股份有限公司 英文名称及缩写 Gstarsoft Co.,Ltd.证券简称 浩辰软件 证券代码 832097 法定代表人 胡立新 注册地址 苏州工业园区东平街 286 号 办公地址 苏州工业园区东平街 286 号 主办券商 民生证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 2101-2104 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 傅映红、时彦禄 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 俞
14、怀谷 电话 0512-62880780 传真 0512-62528938 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州工业园区东平街 286 号,215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 浩辰 CAD 平台及专业软件的研发、销售和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 32,454,600 控股股东 胡立新 实际控制人 胡立新 四、注册情况 项目 号码
15、 报告期内是否变更 公告编号：2016-005 8/129 企业法人营业执照注册号 91320000733334390E 是 税务登记证号码-是 组织机构代码-是 注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2016 年 1 月 28 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。公告编号：2016-005 9/129 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,156,700.10 61,575,600.06-5.5
16、5%毛利率 96.56%95.08%1.56%归属于挂牌公司股东的净利润 3,873,970.71 4,433,120.77-12.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润*1,492,024.70 856,484.37 74.20%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.92%8.55%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.66%1.65%-基本每股收益 0.12 0.14-14.29%*注：归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，增加比例 74.20%，主要是因为公司加强了对成本费用支出的管理，成本费用
17、支出比上年有所下降，同时计入当期非经常性损益的政府补助较上年减少了 1,459,948.35 元所致。二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,237,180.73 79,170,136.92 10.19%负债总计 29,302,796.79 25,109,723.69 16.70%归属于挂牌公司股东的净资产 57,934,383.94 54,060,413.23 7.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产*1.79 1.67 7.19%资产负债率 33.59%31.72%-流动比率 1.77 1.58-利息保障倍数 3.48 3.80-*注：
18、归属于挂牌公司股东的每股净资产计算时，由于保留 2 位有效数字，导致增减比例比归属于挂牌公司股东的净资产的增减比例偏高 0.02%。三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,297,294.52 9,349,500.22 -应收账款周转率 4.67 5.85-存货周转率 26.87 72.84-公告编号：2016-005 10/129 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 10.19%2.46%-营业收入增长率-5.55%-0.28%-净利润增长率-12.61%215.17%-五、股本情况 单位：
19、股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,454,600 32,454,600-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,716,089.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,958.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,750,048.63 所得税影响数-368,102.62 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2
20、,381,946.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-005 11/129 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司产品为自主研发的拥有自主知识产权的高新技术产品，拥有 151 项软件著作权，申请国内发明专利 5 项，申请国际发明专利 1 项，已获授权发明专利 1 项。核心团队均多年从事本行业产品的研发。公司为客户提供浩辰 CAD 平台及给排水、暖通、
21、电气等专业设计软件；产品销售采用直销和分销相结合的模式；浩辰软件十几年来一直专注于 CAD 软件的研发与创新，致力于为客户提供最完善的 CAD 软件、配套应用软件服务与解决方案。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 在报告期内，公司正确把握市场竞争形势，充分发挥产品优势，积极拓展市场，提高了企业竞争力。2015 年，公司完善了公司
22、各项管理制度，内部治理有效改善。在报告期内，公司营业收入比 2014 年有所减少，2015 年公司实现营业收入 58,156,700.10 元，同比减少 5.55%；2015 年公司实现净利润 3,873,970.71 元，同比减少 12.61%；截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 87,237,180.73 元，净资产为 57,934,383.94 元。2015 年公司申请软件著作权 9 件，获得授权发明专利 1 项，注册国际商标 3 件，为企业树立了良好的品牌形象。（1）国内业务受客观市场影响，销售收入有所下降。但是由于公司加强了对成本费用支出的管理，成本费用支出比上年有
23、所下降，所以扣除非经常性损益之后的净利润 1,492,024.70 元，实现了一定的增长。（2）海外业务保持了持续稳定的增长，同时由于海外业务的高利润率，对公司整体业绩做出了非常大的贡献。2015 年除了平台软件的出口外，机械软件向海外市场的推广，也进一步了促进海外市场的开拓。（3）目前基于移动和云存储的 CAD 成为行业发展的热点，公司在报告期内全力开拓移动互联网业务，研发了跨平台（移动端、网页端、电脑端）的浩辰云图 CAD，目前免费用户数量超过 500 万，每天软件使用超过 50 万次，浩辰云图在中国市场遥遥领先于 AutoCAD，成为 iOS、安卓各主要市场品牌第一的 CAD看图软件。后
24、续公司将发力研发、推广和运营，同时积极开拓面向企业端用户的商业模式。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2016-005 12/129 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 58,156,700.10-5.55%-61,575,600.06-0.28%-营业成本 1,998,379.02-34.09%3.44%3,031,841.76 12.59%4.92%毛利率 96.56%-95.08%-管理费用 24,632,544.3
25、2-2.34%42.36%25,223,423.96-8.50%40.96%销售费用 33,777,632.94-10.69%58.08%37,818,838.87-6.80%61.42%财务费用 1,511,251.91 3.48%2.60%1,460,397.74-33.78%2.37%营业利润-4,108,786.64 43.77%-7.07%-7,306,713.65 45.09%-11.87%营业外收入 8,186,059.05-30.77%14.08%11,824,412.24 31.28%19.20%营业外支出 21.45-99.98%0.00%89,207.50 2,320.8
26、3%0.14%净利润 3,873,970.71-12.61%6.66%4,433,120.77 215.17%7.20%项目重大变动原因：本年度营业成本为 1,998,379.02 元，相比上年度 3,031,841.76 元，同比减少 34.09%。主要是因为本期使用光盘加密锁的产品销量降低导致营业成本中的加密锁成本降低，浩辰大厦一楼报告期内没有出租导致出租房屋成本降低，同时报告期内公司技术开发业务量减少导致技术开发成本降低。本年度营业利润为-4,108,786.64 元，相比上年度-7,306,713.65 元，同比增加 43.77%。主要是因为虽然销售收入较去年略有下降，但公司加强了对成
27、本费用支出的管理，导致营业成本、销售费用、管理费用均有不同程度降低，且降低幅度略大于收入降低的幅度。本年度营业外收入为 8,186,059.05 元，相比上年度 11,824,412.24 元，同比减少 30.77%。主要是因为 2014 年公司根据最新会计准则进行了部分会计政策变更，向税务局缴纳了滞纳金；本期营业外支出为西安子公司税务局系统扣款延迟一天产生了 21.45 元滞纳金。本年度营业外支出为 21.45 元，相比上年度 89,207.50 元，同比减少 99.98%。主要是本期滞纳金减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期
28、成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 55,616,036.46 1,678,781.16 58,882,172.84 2,418,942.64 其他业务收入 2,540,663.64 319,597.86 2,693,427.22 612,899.12 合计合计 58,156,700.10 1,998,379.02 61,575,600.06 3,031,841.76 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 （一）主营业务 55,6
29、16,036.46 95.63%58,882,172.84 95.63%国内地区 41,607,541.86 71.54%48,548,616.56 78.85%国外地区 14,008,494.60 24.09%10,333,556.28 16.78%（二）其他业务 2,540,663.64 4.37%2,693,427.22 4.37%国内地区 2,540,663.64 4.37%2,693,427.22 4.37%合计 58,156,700.10 100.00%61,575,600.06 100.00%收入构成变动的原因 公告编号：2016-005 13/129 国外地区 2015 年实现
30、销售收入 14,008,494.60 元，较上年实现销售收入 10,333,556.28 元，增长了35.56%，主要是因为国外代理商数量增加，同时原有代理商代理销售规模扩大所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,297,294.52 9,349,500.22 投资活动产生的现金流量净额-426,554.50-594,411.90 筹资活动产生的现金流量净额 4,358,830.39 1,318,189.60 现金流量分析：本期筹资活动产生的现金流量净额 4,358,830.39 元，较上年的 1,3
31、18,189.6 元增加 230.67%，主要是因为短期借款较上年增加了 6,000,000.00 元所致。本期经营活动产生的现金流量净额较去年增加了 20.83%，主要是由于报告期内员工人数减少，同时公司加强了对成本费用支出的管理，导致当期经营活动现金流量有所改善。本期经营活动产生的现金流量净额比本年实现的净利润 3,853,734.71 元多 7,423,323.81 元，主要差异在于：当期固定资产计提折旧 1,429,228.77 元，当期无形资产摊销 2,008,439.19 元，当期长期待摊费用摊销 3,027,737.89 元，财务费用列支 1,642,344.05 元，经营性应收
32、项目的减少 2,691,186.51 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 System Metrix Co.,Ltd 3,416,660.25 5.88%否 2 AppliCAD Co.,Ltd 1,943,497.26 3.34%否 3 北京城建设计发展集团股份有限公司 1,778,911.94 3.06%否 4 TMSys Sp.Z o.o 1,278,981.27 2.20%否 5 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 1,008,547.01 1.73%否 合计合计 9,
33、426,597.73 16.21%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州三品软件科技有限公司 449,225.00 34.47%否 2 Spatial Corp.430,583.28 33.04%否 2 北京深思数盾科技有限公司 115,030.00 8.83%否 4 中国软件与技术服务股份有限公司 78,000.00 5.98%否 5 Open Design Alliance 77,113.20 5.92%否 合计合计
34、 1,149,951.48 88.24%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 公告编号：2016-005 14/129 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,441,812.34 11,500,478.24 研发投入占营业收入的比例 17.95%18.68%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重
35、重 货币资金 33,735,240.13 82.31%38.67%18,504,495.28 119.45%23.37%15.30%应收账款 12,643,671.11 3.12%14.49%12,260,925.55 39.56%15.49%-1.00%存货 65,502.60-21.31%0.08%83,244.40-0.11%-0.03%长期股权投资-固定资产 23,308,580.66-3.07%26.72%24,047,187.33-5.52%30.37%-3.65%在建工程-短期借款 25,900,000.00 30.15%29.69%19,900,000.00 17.06%25.
36、14%4.55%长期借款-资产总计 87,237,180.73 10.19%-79,170,136.92 2.46%-资产负债项目重大变动原因：本年期末货币资金较上年增加 82.31%，主要是因为报告期内员工人数减少，同时公司加强了对成本费用支出的管理，导致当期经营活动现金流量净额有所改善，金额为 11,297,294.52 元。同时公司报告期内短期借款有所增加。公司其他应收款主要为公司员工的备用金借款和各办事处的租房押金。其中员工备用金借款均为正常也无所需，为无息借款，无需向公司支付利息费用。公司本年末其他应收款账龄 1 至 2 年的为 236,051.36 元，2 至 3 年的为 119,
37、205.90 元，主要为各办事处租房押金。本年期末短期借款较上年增加 30.15%，主要是因为增加了南京银行股份有限公司苏州分行 600 万元借款所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 西安浩辰软件有限公司是本公司全资子公司，其对总公司的利润贡献不超过 10%。公司本年没有设立其他子公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业竞争情况 长期以来，我国的 CAD 软件市场一直是由包括欧特克等在内的国外软件厂商所垄断。公告编号：2016-005 15/129 浩
38、辰软件自成立之日起就致力于研发性价比更高、可替代国外产品的国产自主 CAD 平台，并在很多功能上加以改进，使其更符合国人的使用习惯，目的就是尽快打破国外公司在中国市场的垄断和控制，不断缩短与国外产品的差距，同时以关键技术为突破，向智能化、协同化和三维设计方向发展，实现对国外主流产品的局部超越。经过在 CAD 软件行业十几年的不辍耕耘，浩辰软件已经成为国内市场占有率和品牌知名度最高的 CAD 软件供应商之一。2、公司主要竞争对手情况 公司在国内市场的竞争对手主要为美国的欧特克有限公司（Autodesk）及国内的广州中望龙腾软件股份有限公司、北京数码大方科技有限公司（CAXA）。（1）欧特克有限公
39、司（Autodesk）欧特克有限公司（Autodesk）是美国一家二维、三维设计和工程软件公司，为制造业、工程建设行业、基础设施业以及传媒娱乐业提供卓越的数字化设计和工程软件服务和解决方案。欧特克有限公司在CAD 软件行业具有一定的垄断地位，是全球最大的 CAD 软件公司。（2）北京数码大方科技有限公司（CAXA）北京数码大方科技有限公司（CAXA），成立于 2003 年，是一家工业软件和服务公司，主营业务是数字化设计（CAD）、数字化制造（MES）、产品全生命周期管理（PLM）和工业云服务平台的产品和服务。（3）广州中望龙腾软件股份有限公司 广州中望龙腾软件股份有限公司，成立于 1998 年
40、，总部位于广州，主营业务产品为中望 CAD、中望 CAD 机械版、中望 CAD 建筑版、中望 3D CAD/CAM。3、移动互联网给 CAD 行业的发展机遇 随着移动互联网和云计算的风起云涌，传统的 CAD 设计应用软件也逐步扩展到移动端和跨平台的应用。目前跨平台的 CAD 软件，更侧重图纸浏览和协作交流，相比原有的 CAD 设计软件，具有更庞大的用户群体，同时由于是一个全新的市场机会，所以各家 CAD 软件厂商都在发力移动端 CAD，意图抢占 CAD行业未来的制高点，在移动互联网业务上，浩辰遥遥领先于其他竞争对手。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、产品优势（1）浩辰 CAD 平台软件在
41、功能、性能、稳定性方面总体水平处于国内领先，图形即时备份和恢复、常用文件的资源消耗指标达到国际先进水平。（2）浩辰软件目前已开发出基于浩辰 CAD 平台的机械、建筑、结构、暖通、给排水、电气、节能分析等专业设计软件，是目前国内唯一同时提供自主产权 CAD 平台以及全系列专业设计软件的 CAD 软件开发商。（3）公司 CAD 软件产品相较于国外同类产品价格较低，可大幅度节省用户的采购成本。2、技术优势（1）浩辰公司从事 CAD 软件开发 20 多年，积累了丰富的图形软件开发经验，对大型软件架构设计、几何图形学、计算方法、内存管理等技术有深入研究。与清华大学合作开发的协同设计技术，进一步提高了 C
42、AD 平台的技术水平，在不同的设计环境和公用网远程实时工作方式下，达到完全实用的程度，具有国际先进水平。（2）浩辰软件在软件开发管理方面，运用 CMMI 规范进行工作的组织和系统开发，建立异地协作开发的管理机制，有效保障软件开发效率和质量，在国内 CAD 行业处于领先的地位。3、人才优势 浩辰软件的发起人、管理者以及研发人员都是拥有不凡业绩的专业优秀人才，他们拥有多个产业领域的丰富经验和知识背景、十多年成功的高科技企业的创业及管理经历以及在清华大学工科专业的教育背景，并屡获行业科技先进工作者、技术专家等政府荣誉。4、品牌及客户优势 公告编号：2016-005 16/129（1）公司专注于制造业
43、、工程建设等设计领域十余载，取得了较高的行业认可度和品牌知名度，曾荣获国家科技部火炬计划、世界知识产权组织版权推广运用金奖等重要奖项，并入选中央企业集中采购 CAD 品牌，曾服务过的客户包括西门子、飞利浦、施耐德、皇明太阳能、海尔、联想、美的、南车、徐工、江河幕墙、远大集团等全球知名品牌或企业。（2）公司 CAD 软件产品在国内多家大型设计研究院得到了大范围的推广和应用，均对浩辰 CAD 平台给予了高度的评价。（3）公司在制造业的用户群体数量不断增加，覆盖区域不断扩大，目前浩辰 CAD 软件已经成为制造业客户选择正版 CAD 设计软件的首选品牌之一。5、移动互联网业务的优势 浩辰在移动互联网方
44、面的研发起步较早，具有先发优势。开发的浩辰云图（移动版、网页版、电脑版）具备了非常强的产品竞争力，移动 CAD 在国内主要市场和搜索引擎的入口均排名第一（App Store的效率类排名 CAD 行业第一，百度手机助手等第三方渠道排名 CAD 行业第一，Google Play 除美加以外的主要国家排名 CAD 行业第一，美加排名 CAD 行业第二），目前免费用户数量超过 500 万，每天软件使用超过 50 万次。浩辰在移动互联网业务的开拓过程中，已经逐步在产品、市场占有率、品牌知名度等方面积累了非常明显的竞争优势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司作为高新技术企业，拥有核心技术的全部自主知
45、识产权，产品具有较强的技术领先优势，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。报告期内，公司积极开拓各项业务，扩大业务规模，继续提升公司的行业地位，公司主营业务稳定，盈利能力保持在较高水平。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 在不断产生的新需求和飞速发展的新技术推动下，未来我国软件和信息技术服务业将有如下发展趋势：1、信息技术网络化 计算机技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、
46、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，呈现出全球性竞争态势。2、软件市场服务化 软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需
47、求动 公告编号：2016-005 17/129 态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。3、云计算技术的广泛应用 随着用户对低成本、高效率的信息化应用需求，云计算技术已经由政策推动转向需求推动，逐步成为信息技术发展的主流方向。云计算技术可以为用户提供可靠、安全的海量存储中心，高性能的计算能力和数据分析能力，同时，云计算技术对用户端的设备要求很低，提高了使用
48、的便捷性，可以实现不同设备间的数据和应用共享，降低了信息化成本。未来计算将以“云计算+智能终端”的形式进一步渗透到人们工作和生活中的每个场景，而且使用成本越来越低。4、移动互联网的迅速发展 移动互联网满足了人们对移动性和信息的需求，正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域。随着移动通信水平的提高和智能手机技术的发展，移动互联网用户快速增长，2013年移动互联网用户规模为 5 亿，在网民中占比已达到 81%，手机成为第一大上网终端。2012年，智能手机保有量达到 3.6 亿台，增速 80%，智能手机保有量大幅增长，智能手机已经成为移动互联网发展的重要载体，各种应用软件大量向移动终端拓展，移动终端为随
49、时随地连接互联网提供了便利，也推动了软件和信息技术向移动互联网方向的快速发展。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1、国内业务 继续深化现有主营业务，通过打通行业、重点地区突破，加强外部资源利用，成本控制等手段，实现相对更高的利润目标。应用业务上，加大线上的推广和服务，通过线上和线下的结合积累大量用户，为今后长期的应用推广创造坚实的基础。2、海外业务 做好重点区域和重点经销商的持续跟进、技术支持工作，尤其是平台研发对海外业务的重点支持。在 一 些 重 点 国 家 创 新 一 些 模 式 和 方 法，例 如 免 费 增 值 模 式；正 式 推 出GstarCAD Mechanical 并开始实现
50、销售。二次开发软件的移植工作，这是一项重点并持续做的工作。3、移动互联网业务（1）加大研发力度，制定了以月为单位发布产品的计划，通过产品的快速迭代迅速抢占市场。（2）巩固苹果和安卓主要市场和分发渠道的优势地位，加大海外市场的开拓力度。（3）加快企业需求的挖掘，积极开拓企业用户市场。（4）以浩辰在 CAD 十多年积累的核心技术为基础，加快二次开发技术的研究，逐步构建以浩辰云图为基础的云协作开放平台。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 （1）2016 年公司将根据市场发展的需要继续加大研发和市场投入，实现浩辰 CAD 软件在国内外市场业绩的稳步提升，加速拓展移动互联网业务的步伐。（2）大力加强人
