1、公告编号：2016-013 1 圣兆药物 NEEQ:832586 年度报告 2015 公告编号：2016-013 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月，公司提交的发明专利“一种阿瑞吡坦纳米混悬剂及其制备方法”（专利号 ZL 2013 1 0208880.7）获得国家知识产权局授权。2015 年 6 月，公司提交的发明专利“一种高效液相色谱法测定艾塞那肽及其杂质的方法”（专利号 ZL 2014 1 0205748.5）获得国家知识产权局授权。2015 年 6 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌并同时完成定向发行 1000 万股，完成募集资金 500
2、0 万元。2015 年 8 月，公司“圣兆注射用长效缓释和靶向制剂研发中心”获杭州市科学技术委员会认定的“2015 年杭州市企业高新技术研发中心”。2015 年 8 月，公司完成定向增发 562 万股，完成募集资金 2810 万元。2015 年 8 月，公司与吉林敖东洮南药业股份有限公司签订了合同金额 4000 万元的技术开发（委托）合同。2015 年 9 月 14 日，公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让，做市商分别为光大证券、国信证券、兴业证券和浙商证券。2015 年 9 月，公司控股子公司吉林万汇生物科技有限公司取得了“抑菌创口敷料贴”的医疗器械注册证，该产品所采用的材料被应用于临床
3、属国内首创。2015 年 10 月，公司提交的发明专利“全新的双层聚合物包裹的多肽缓释释放组合物”（专利号 ZL 2013 1 0206399.4）获得国家知识产权局授权。2015 年 12 月，公司入围三板做市指数样本股。2016 年 1 月，公司取得国家高新技术企业证书（证书编号 GR201533000115），发证日期 2015 年 9 月 17 日。公告编号：2016-013 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 股本变动及股东情况.35 第七节 融资及分配情况.3
4、8 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节 公司治理及内部控制.43 第十节 财务报告.51 公告编号：2016-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 圣兆药物、公司、圣兆公司 指 浙江圣兆药物科技股份有限公司 股东大会 指 浙江圣兆药物科技股份有限公司股东会、股东大会 董事会 指 浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江圣兆药物科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 3
5、1 日 鼎兆医药 指 浙江鼎兆医药有限公司，公司的控股子公司 万汇生物 指 吉林万汇生物科技有限公司，公司的控股子公司 擎阳医疗 指 辽宁擎阳医疗科技有限公司，公司的全资子公司 六合器械 指 杭州六合医疗器械有限公司，公司的全资子公司 贺嘉宏晔 指 宁波贺嘉宏晔医疗器械有限公司，公司的全资子公司 玖天大药房 指 云和玖天大药房有限公司，公司的控股子公司 CFDA 指 中国食品药品监督管理总局 FDA 指 美国食品药品管理局 齐鲁制药 指 山东齐鲁制药有限公司 TEVA 指 以色列梯瓦制药工业有限公司，是全球排名前 20 位的制药公司，是世界上最大的非专利制药公司。靶向 指 对特定目标（分子、细
6、胞、个体等）采取的行动。如外源基因在宿主细胞基因组 DNA 预期位置上的定向插入；药物分子对效应靶组织或细胞的定向传送或作用 艾塞那肽 指 一种多肽药物，用于改善二型糖尿病患者的血糖控制。适用于单用二甲双胍、磺酰脲类，以及二甲双胍合用磺酰脲类，血糖仍控制不佳的患者 前列地尔 指 一种化学药物，用于治疗慢性动脉闭塞症、脏器移植术后抗栓治疗、动脉导管依赖性先天性心脏病等疾病的治疗 药品上市许可人制度 指 药品上市许可人制度（Marketing Authorization Holder，MAH 制度）是指将上市许可与生产许可分离的管理模式，这种机制下，上市许可和生产相互独立，上市许可持有人可将药品委
7、托给不同的生产商生产，药品的安全性、有效性和质量可控性均由上市许可人对公众负责。MAH 制度是国际较为通行、与世界接轨的制度，可从源头上抑制制药企业的低水平重复建设，提高新药研发的积极性，促进委托生产的繁荣，从而推进我国医药产业的快速发展 公告编号：2016-013 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 研发风险 先进制剂产品研发从制剂关键工艺技术研究、临床前
8、研究、三期临床研究到 CFDA 审批要经历的周期较长，且投入大，不可预测的因素较多：（1）在研产品的安全性、有效性优势能否实现存在一定不确定性，可能容易导致无法获得 CFDA 的审批；（2）后续立项产品研发如不能加速推进，容易错过产品最佳上市时间，进而可能影响未来经济效益；（3）研发产品如最终面临失败，则对公司业绩将带来重大影响，从而会影响公司的可持续发展。核心技术人员流失的风险 公司属于技术密集型企业，研发技术人员的经验和研发能力对研发能否实现具有重要作用。随着行业内竞争日趋激烈，对核心技术人才的争夺也日趋白日化。为此公司出台了一系列激励机制，且公司核心技术人员直接或间接持有公司股份。但仍可
9、能会出现核心技术人员流失，将会对公司发展带来不利影响。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-013 6 核心技术泄密的风险 公司核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分，如公司研发成果泄密或收侵害，将会对公司发展带来不利影响。为此
10、公司建立了周全的技术保密制度，加强对核心技术的保护和知识产权管理，并与全体研发人员签订加了技术保密协议，但仍无法排除存在核心技术泄密的风险。实际控制人不当控制的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东陈赟华、吴健、陈贇俊三人已签署 一致行动人协议，直接或间接合计持有公司 60%的股份，为公司实际控制人，其中，陈赟华担任公司董事长兼总经理，吴健担任董事、董秘，陈贇俊担任董事，三人对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司在公司章程制定了保护中小股东的条款，制定来“三会”议事规则，完善了公司内控制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会
11、给公司经营及其他股东带来不利影响。技术转让收入不确定性的风险 公司 2015 年实现技术转让收入 1320.75 万元，比 2014 年增加了 660.37 万元。虽然该公司技术转让业务有了大幅增长，但由于研发进展的不确定性以及技术市场需求的变化，公司技术转让业务存在较大的不确定性。如未来公司技术研发进展缓慢，不能有满足市场需求的技术产生或者研发的而技术不受市场认可，则会对公司的经营成果产生较大影响。毛利率波动的风险 公司 2015 年度主营业务综合毛利率相对 2014 年增长较多。一方面是由于 2015 年技术转让收入带来较高毛利来源，另一方面是自主生产的高质医用耗材产品上市销售，大大降低了
12、产品采购成本，提升了产品利润空间。但是由于公司技术转让业务存在不确定性，因此技术转让业务带来的较高毛利来源不能提供保证；而且随着市场竞争加剧，若自主高质医用耗材产品不能维持或降低现有采购成本，以及不能提高其业务占比，将可能使公司面临毛利率下降的风险。产业政策变化的风险 我国医药体制改革正处于变革阶段的深水区，相关政策法规 公告编号：2016-013 7 的出台将进一步促进我国医药行业健康、有序的发展，但也不同程度的增加医药企业的运营成本，并对医药企业的研发、生产和销售产生影响，企业在变革中如不能及时调整经营策略，顺应国家医改政策的变化，将会对企业经营产生不利影响。应收账款坏账风险 2015 年
13、 12 月末公司应收账款余额为 6301.10 万元，扣除坏账准备后的应收账款余额为 5901.53 万元，应收账款净额占资产总额的比例为 29.14%。公司账龄在一年以内的非关联方应收账款余额为 5845.83 万元，占比 92.77%。公司按规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照政策计提了坏账准备。公司业务客户多为合作多年的医药商业公司和医疗器械有限公司，具有良好的信用和较强的实力，按期回款情况良好，回收风险较小，但如果个别客户出现财务状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。公司治理风险 公司自 2014 年
14、11 月整体变更为股份公司以来，虽然公司制定了新的 公司章程、三会议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。供应商集中的风险 公司 2015 年前五名供应商采购的合计金额占当年采购金额（合并口径）的 84.68%，其中对金花（集团）股份有限公司西安金花制药厂的采购占比达 63.24%，公司存在重大供应商依赖风险。子公司鼎兆医药取得了金花（集团）股份有限公司西安金花制药厂生产的药品金天
15、格胶囊在浙江省的独家代理销售权，如果金天格胶囊的采购成本大幅上升或销量大幅下降，将对公司的业绩造成较大不利影响。公告编号：2016-013 8 客户集中的风险 公司 2015 年对前五大客户销售合计占当期营业收入的比重为 52.75%，主要客户与上期基本趋同，主要为华东医药等，华东医药的收入占当期主营业务收入的 21.43%。因此客户的高度集中可能给公司特别是子公司鼎兆医药的经营带来一定风险，如果华东医药的经营发生重大不利变化，将直接影响到鼎兆医药的经营，给公司经营业绩造成不利影响。委托资产投资无法收回的风险 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带保留意见的“信会师报字第2016第 1508
16、57 号”审计报告，报告对导致保留意见的事项为：“如财务报表附注五、（十二）所述，圣兆公司与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）签订 共惠 1 号定向资产管理计划定向资产管理合同，并由第一创业证券将该定向管理的 25,000,000.00 元资产发放委托贷款。我们无法就定向资产管理计划管理的资产发放委托贷款款项的可收回性获取充分、适当的审计证据。”公司存在委托资产投资无法收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2016-013 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江圣兆药物科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG SUNDOC PHAR
17、MACEUTICAL SCIENCE AND TECH CO.,LTD；缩写 SUNDOC 证券简称 圣兆药物 证券代码 832586 法定代表人 陈赟华 注册地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 9 幢南座 11 楼 办公地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 9 幢南座 11 楼 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张勇、许玉洁 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴健 电话 0571-81998502 传真 05
18、71-81998533 电子邮箱 Wu_ 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 9 幢南座 11 楼；邮编 310051 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 6 月 26 日 行业（证监会规定的行业大类）C27 医药制造业 主要产品与服务项目 先进剂型药物研发和技术转让及产业化 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 58,000,000 控股股东 陈赟华、吴健、陈贇俊 实际控制人 陈赟华、吴健、陈贇俊 四、注册情况 项目 号码 报告期内是
19、否变更 公告编号：2016-013 10 企业法人营业执照注册号 330104000152013 否 税务登记证号码 33010058027391X 否 组织机构代码 58027391-X 否 公告编号：2016-013 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 130,697,347.35 102,820,441.38 27.11%毛利率 28.29%19.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,114,098.52 447,560.72 1,936.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,718,
20、026.19 770,908.60 901.15%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.99%1.13%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.66%1.87%-基本每股收益 0.18 0.01 1,700.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 202,546,903.03 83,851,974.64 141.55%负债总计 55,022,147.20 35,987,764.97 52.89%归属于挂牌公司股东的净资产 144,724,333.07 45,610,234.
21、55 217.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 1.14 119.29%资产负债率 9.47%3.91%-流动比率 2.75 1.77-利息保障倍数 10.98 16.10-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-64,112.34-21,642,512.13-应收账款周转率 2.73 3.53-存货周转率 8.28 6.56-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 141.55%21.87%-营业收入增长率 27.11%14.29%-净利润增长率 899.40%-公告编号：2016-01
22、3 12 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,000,000 40,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,221,000.00 与公司正常经营业务无关或有事项产生的损益 21,450.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178,155.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,064,294.49 所得税影响数 40,495.19 少数股东权益影响额（税后）291,28
23、2.66 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,396,072.33 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-013 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司目前所处行业为医药制造业（C27），公司主要产品和服务项目为先进剂型药物研发和技术转让及产业化。公司专注于先进制剂技术药物研发，以先进剂型产品的技术转让和服务为基础，以具有自主知识产权的先进剂型产品研发及
24、产业化为核心，同时拓展具有自主知识产权医疗器械产品的研发和生产，强化药品和医疗器械产品的代理及渠道销售。1、公司主营业务：（1）先进制剂技术药物的技术转让和服务收入。包括：技术转让收入、专属生产设备转让收入、产品上市后质量全生命周期的服务收入；（2）转让产品申报获批上市后的市场销售红利（与技术受让方协商确定拥有优先市场代理销售权）；（3）自主申报研发产品获批上市后的产业化收益。2、控股子公司主营业务：（1）自主生产的高质医用耗材产品的全国销售收入；（2）全国总代理高质医用耗材产品的销售收入；（3）药品批发和零售的销售收入。3、业务模式优势（包括收入来源、销售渠道及关键资源等）：（1）“造血+输
25、血”机能：公司通过先进制剂技术药物的技术转让和服务拥有“造血”机能，控股子公司拥有药品经营许可证、医疗器械经营许可证和医疗器械生产许可证，致力于医疗市场细分领域（主要是医用高质耗材，特别是手术特殊缝合线和功能性敷料）的全产业链覆盖，通过药品和医用耗材代理和渠道销售的方式为公司研发提供重要的资金及利润支持，从而实现“输血”机制，增强公司的持续经营及盈利能力，直至实现研发技术产品的产业化；（2）“研发+销售”为战略核心：公司把战略重心放在研发和销售两端上，公司拥有研发技术和研发产品上市文号的所有权；控股子公司拥有销售渠道和市场资源实现利润最大化。获批上市产品的生产环节根据即将试点推行的药品上市许可
26、人制度可采取合同外包或委托生产，公司整体可实现“轻资产”化的发展。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2016-013 14 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 （一）营收情况 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划、工作目标和思路，勇于进取，顺利完成年初制定的各项年度经营计划和任务目标。公司实现营业
27、收入 13,069.73 万元，同比增加 2,787.69 万元，增长 27.11%；归属于母公司的净利润 911.41 万元，同比增加 866.65 万元，增长 1936.22%；经营活动产生的现金流量净额-6.41 万元，同比大幅增加；基本每股收益 0.18 元，同比增加 0.17 元。报告期内营运成果大幅提升的主要原因是：公司技术转让收入同比大幅增加，增幅近 100%；控股子公司的自主高质医用耗材及代理医疗器械产品实现销售收入和综合毛利率大幅增长。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 20,254.69 万元，同比增加 11,869.49 万元；净资产14,752.48 万
28、元，同比增加 9,966.05 万元。公司实现资产及净资产大幅增加的原因是：（1）公司在新三板挂牌前完成两次增资扩股，增加 238 万股 1190 万元，挂牌后完成两次共 1562 万股的股票定向发行，募集资金 7810 万元。（2）公司合并净利润实现 939.20 万元，同比增加 845.22 万元。（二）资金募集 报告期内，公司在 2015 年 6 月 26 日新三板挂牌前完成两次增资扩股，增加注册资本 238 万元，增资 1190 万元；挂牌后共完成两次 1562 万股的股票定向发行，募集资金 7810 万元，报告期内共增加流动资金 9000 万元，为公司研发项目的稳步推进提供了资金保障
29、。（三）研发中心进展 报告期内，研发中心在现有制剂、质量体系两大技术团队的基础上，积极引进人才组建了注册体系技术团队，完成了研发技术团队的整体搭建；同时在研发项目上取得了实质性的进展：1、在研 S1 项目完成了中试规模的工艺参数研究，确定了项目的关键工艺步骤和关键工艺参数，所制备样品关键质量指标与原研制剂相当，完成可自动化控制的制剂专用生产设备的设计，已与专业生产设备制造商签订合同进行委托定制，2016 年下半年可进入生产试验阶段开始生产临床试验样品。2、在研 S3 项目完成了产品处方研究、小试工艺研究及中试工艺研究，确定了关键工艺步骤和关键工艺参数，自制样品质量达到与进口原研制剂质量等同。基
30、本完成可自动化控制的制剂专用生产设备的设计，已与专业生产设备制造商签订合同进行委托定制，2016 年下半年可进入生产试验阶段开始生产临床试验样品。3、在研 S4 项目在完成了产品处方研究、小试工艺研究及中间体稳定性研究的基础上，10 月份 公告编号：2016-013 15 已完成了中试工艺研究，基本确定了关键工艺步骤和关键工艺参数，自制样品质量达到与原研制剂质量等同。4、在研 S6 项目已完成处方前研究和处方开发，基本完成小试工艺研究，2016 年上半年已开始进入中试研究。5、在现有在研项目的基础上，扩大研发项目的立项工作，已完成 10 个研发产品的立项及审批工作。2016 年可分批进入产品处
31、方研究、小试工艺研究。（四）控股子公司 控股子公司在药品和医用耗材领域的销售基本完成年初制定的目标，实现销售收入 11748.98 万元，比去年同期增加 2127.31 万元，增长 22.11%。其中：1、药品销售收入为 9550.23 万元，同比增加 512.68 万元，增长 5.67%。子公司鼎兆医药 2015年对内加大自身建设，顺利完成公司营业场所搬迁和新药品仓库的建设，提升硬件水平，对外在医药大环境不利的情况下，努力调整产品结构和拓展新市场区域，加大横向之间的合作，深挖市场潜力，保持了业绩增长的良好势头。2、医疗器械销售收入为 2198.75 万元，同比增加 1614.63 万元，增长
32、 276.42%。主要原因是在保持原有代理医疗器械产品销售增长的基础上，万汇生物自主研发生产的功能性辅料贴上市后，由于该产品是以丝素蛋白为主要材料应用于临床治疗，在国内属首创，因此市场反应良好，销售收入得到快速增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 130,697,347.35 27.11%-102,820,441.38 14.29%-营业成本 93,725,621.23 13.60%71.
33、71%82,503,599.97 0.92%80.24%毛利率 28.29%-19.76%-管理费用 19,273,870.59 29.43%14.75%14,890,851.09 55.03%14.48%销售费用 3,870,045.40 146.33%2.96%1,571,077.82 62.12%1.53%财务费用 703,089.06 486.63%0.54%119,850.48 1,152.67%0.12%营业利润 11,281,077.17 279.30%8.63%2,974,203.35 214.41%2.89%营业外收入 1,228,201.93 2,686.35%0.94%4
34、4,079.29-92.23%0.04%营业外支出 304,331.07 2.12%0.23%298,001.66 0.66%0.29%净利润 9,392,025.27 899.40%7.18%939,764.97 127.42%0.91%项目重大变动原因：公告编号：2016-013 16 1、管理费用增长的主要原因是公司规模扩大，新近研发人才多，人员薪酬费用增长所致；2、销售费用增长的主要原因是公司销售规模扩大人员薪酬费用增长，广告及会展费用增加所致；3、财务费用增长的主要原因是公司向银行做战略性贷款的利息支出所致；4、营业利润增长的主要原因是公司自主生产的医疗器械产品销售势头良好，销售增长
35、所致；5、营业外收入增长的主要原因是公司获得的政府补助所致；6、净利润增长的主要原因是公司在保持原有药品销售利润的同时，技术转让收入大幅增长，自主生产的医疗器械产品销售增长势头迅猛，利润较高所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 130,697,347.35 93,725,621.23 102,820,441.38 82,503,599.97 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 130,697,347.35 93,725,621
36、.23 102,820,441.38 82,503,599.97 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 技术转让收入 13,207,547.17 10.11%6,603,773.09 6.42%药品销售收入 95,502,292.46 73.07%90,375,472.03 87.90%医疗器械销售收入 21,987,507.72 16.82%5,841,196.26 5.68%收入构成变动的原因 1、2015 年公司签署两项技术转让合同，合同金额 4000 万元
37、，2015 年下半年实现首期技术转让收入 1320.75 万元。2、药品销售收入为 9550.23 万元，同比增加 512.68 万元，增长 5.67%。子公司鼎兆医药 2015年对内加大自身建设，顺利完成公司营业场所搬迁和新药品仓库的建设，提升硬件水平，对外在医药大环境不利的情况下，努力调整产品结构和拓展新市场区域，加大横向之间的合作，深挖市场潜力，保持了业绩增长的良好势头。3、医疗器械销售收入为 2198.75 万元，同比增加 1614.63 万元，增长 276.42%。主要原因是在保持原有代理医疗器械产品销售增长的基础上，万汇生物自主研发生产的功能性辅料贴上市后，由于该产品是以丝素蛋白为
38、主要材料应用于临床治疗，在国内属首创，市场反应良好，销售收入增长较快所致。4、收入结构变化的原因：公司重视战略上的结构调整，根据目前以及今后几年国内医药市场和医疗器械市场的发展趋势，公司在保持药品销售与利润能持续增长的基础上，重点加大对自主高质医用耗材产品的研发生产和销售力度，加大医疗器械产品的销售比重，把扶持医疗器械产品的销售 公告编号：2016-013 17 作为公司战略调整及发展的重点。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-64,112.34-21,642,512.13 投资活动产生的现金流量净额-
39、84,894,233.37-12,441,771.42 筹资活动产生的现金流量净额 103,282,862.39 27,347,158.01 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：（1）2015 年度比 2014 年度增加 2,157.84 万元，主要原因是公司 2015 年自主生产的医疗器械产品销售大幅增加，采购资金支出大大降低所致；（2）2015 年度公司合并净利润为 939.20 万元，净利润与经营活动产生的现金流量净额-6.41 万元之间存在较大差异，主要原因是公司 2015 年加大医疗器械产品销售的授信比例，期末应收账款同比增加 2890.19 万元所致。2、投资活动产生的现
40、金流量净额：2015 年度比 2014 年度增加 7245.25 万元，主要原因是（1）投资购买杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品，金额 5000 万元，投资期限为 2015 年 6 月 5日至 2016 年 6 月 5 日；（2）投资购买第一创业证券股份有限公司的“共惠 1 号定向资产管理计划”理财产品，金额 2500 万元，投资期限为 2015 年 12 月 23 日至 2017 年 12 月 23 日。3、筹资活动产生的现金流量净额：2015 年度比 2014 年度增加了 7590.58 万元，主要原因是公司在2015 年 6 月 26 日新三板挂牌前完成两次增资扩股，增加注册
41、资本 238 万元，增资 1190 万元；新三板挂牌后完成两次共 1562 万股的股票定向发行，募集资金 7810 万元，报告期内共增加流动资金 9000万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 华东医药股份有限公司 28,009,355.56 21.43%否 2 吉林敖东洮南药业股份有限公司 13,207,547.17 10.11%否 3 浙江英特药业有限公司 12,915,472.68 9.88%否 4 沈阳康运翔商贸有限公司 7,846,153.85 6.00%是
42、5 云和县人民医院 6,967,544.16 5.33%否 合计合计 68,946,073.42 52.75%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 公告编号：2016-013 18 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂 55,269,711.69 63.24%否 2 浙江松州医药有限公司 10,827,032.07 12.39%否 3 山东博达医疗用品有限公司 3,152,537.54 3.61%否 4 山东齐鲁万和医药营销有限公司 2,733,726.49
43、 3.13%否 5 四川一片天医药有限公司 2,024,633.83 2.32%否 合计合计 74,007,641.62 84.68%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,619,036.71 5,582,839.79 研发投入占营业收入的比例 3.53%5.43%研发投入占比降低的原因：公司报告期内的研发投入总额为 7,638,808.95 元，占当期营业收入的 5.84%，根据会计处理规则，因为其中 3,019,772.24 元研发费用已结转列入主营业务成本，剩余 4,619,036.71 元则是在“管理费用研发费用”科
44、目列支。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 29,083,120.52 170.32%14.36%10,758,603.84-38.51%12.83%1.53%应收账款 59,015,344.73 95.98%29.14%30,113,402.33 29.14%35.91%-6.77%存货 8,281,095.74-42.33%4.09%14,360,317.
45、34 33.04%17.13%-13.04%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 7,285,658.81-13.96%3.60%8,467,947.27 27.36%10.10%-6.50%在建工程 11,356,370.50 218.77%5.61%3,562,524.90 4,353.15%4.25%1.36%短期借款 21,200,000.00 228.68%10.47%6,450,000.00-7.69%2.78%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 202,546,903.0
46、3 141.55%-83,851,974.64-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司在 2015 年 6 月 26 日新三板挂牌前完成两次增资扩股，增加注册资本 238 万元，增资 1190 万元；新三板挂牌后完成两次共 1562 万股的股票定向发行，募集资金 7810 万元，报告期内共增加流动资金 9000 万元；2、应收账款：公司 2015 年度在医疗器械销售策略上做了相应调整，对全国销售渠道资源、资信条件优质的代理商实行授信销售模式，应收账款有较大幅度的增加；3、存货：公司 2015 年度在医疗器械销售策略上做了相应调整，对全国销售渠道资源、资信条件优 公告编号：2016-013
47、 19 质的代理商实行授信销售模式，市场反应积极，库存减少明显；4、在建工程：公司控股子公司鼎兆医药新建药品物流仓库建设工程进展顺利，2015 年底完成竣工；5、短期借款：公司为增加与金融机构的合作，进行了战略性贷款，银行对公司做了为期一年的授信贷款；6、资产：报告期内增加货币资金 9000 万元，其中：在新三板挂牌前完成两次增资扩股，增加 238万股 1190 万元；在新三板挂牌后完成两次共 1562 万股的股票定向发行，募集资金 7810 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内公司控股子公司净利润影响合并利润
48、 10%以上的公司主要有：鼎兆医药、擎阳医疗和万汇生物。（1）截至 2015 年 12 月 31 日，鼎兆医药的总资产为 66,104,247.68 元，净资产为 23,616,441.69元，营业收入为 94,548,163.50 元，净利润为 2,936,623.55 元，鼎兆医药 2015 年度收益主要为药品批发销售收入取得的利润。（2）截至 2015 年 12 月 31 日，擎阳医疗的总资产为 20,238,036.26 元，净资产为 9,285,693.70元，营业收入为 19,773,820.45 元，净利润为 3,578,869.52 元，擎阳医疗 2015 年度收益主要为全国总
49、代理高质医用耗材（进口及国产手术缝合线产品）及公司自主生产高质医用耗材产品（功能性辅料贴）的全国销售收入取得的收益。（3）截至 2015 年 12 月 31 日，万汇生物的总资产为 8,488,682.88 元，净资产为 6,984,918.20元，营业收入为 6,512,820.45 元，净利润为 2,401,015.73 元，万汇生物 2015 年度收益主要为自主生产高质医用耗材产品（功能性辅料贴）的销售收入取得的收益。2、报告期内公司控股的其他子公司有：六合器械、玖天大药房、贺嘉宏晔（1）截至 2015 年 12 月 31 日，六合器械的总资产为 5,807,23.79 元，净资产为 5
50、,090,23.53元，营业收入为 4,482,046.85 元，净利润为 569,513.48 元，六合器械 2015 年收益主要是浙江省内代理高质医用耗材（进口及国产手术缝合线产品）及公司自主生产高质医用耗材产品（功能性辅料贴）的销售收入取得的收益。（2）截至 2015 年 12 月 31 日，玖天大药房的总资产为 746,839.60 元，净资产为-418,947.82元，营业收入为 954,128.96 元，净利润为-471,864.66 元，玖天大药房 2015 年亏损主要是由于 2015年业务刚刚开展，前期经营场地装修等开办费用较大所致。（3）截至 2015 年 12 月 31 日
