1、第1 页，共 130 页 2015欣欣饲料 NEEQ:832475 浙江欣欣饲料股份有限公司（ZHEJIANGXINXIN FEED Co.,Ltd）年度报告 第2 页，共 130 页 2015 年 4 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意挂牌函；5 月 22 日公司完成挂牌，成为浙江省饲料行业首家登陆新三板的公司，为公司持续发展增加了动力。公 司 年 度 大 事 记 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 130 页 目录目录 第一节声明与提示 .5 第二节公司概况 .6 第三节会计数据和财务指标摘要 .8 第四节管理层讨论与分析 .10
2、第五节重要事项 .17 第六节股本变动及股东情况 .19 第七节融资及分配情况 .22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .23 第九节公司治理及内部控制 .27 第十节财务报告 .31 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 130 页 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、欣欣饲料 浙江欣欣饲料股份有限公司 控股股东、实际控制人、8 名一致行动人 陈国良、吴书义、周大明、武斌、顾海林、陆丽萍、王惠康、林聪 江山欣欣 浙江江山欣欣饲料有限公司 欣欣生化 浙江欣欣生化科技有限公司 商联投资 嘉兴市南湖区商联投资有限公司 欣欣投资 嘉兴欣欣投资有限公司 欣
3、欣小贷 嘉兴市南湖区欣欣小额贷款有限公司 华数建设投资 嘉兴华数建设投资有限公司 欣嘉贸易 杭州欣嘉贸易有限公司 国务院 中华人民共和国国务院 农业部 中华人民共和国农业部 证监会 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 主办券商、国元证券 国元证券股份有限公司 会计师、利安达 利安达会计师事务所（特殊普通合
4、伙）公司章程或章程 欣欣饲料股份公司公司章程 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 130 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内
5、容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 130 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江欣欣饲料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANGXINXIN FEED Co.,Ltd 证券简称 欣欣饲料 证券代码 832475 法定代表人 陈国良 注册地址 浙江省嘉兴市新丰镇西青龙桥堍 办公地址 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇 1532 号 主办券商
6、国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 濮文斌陈海建 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 沈杰 电话 0573-83022118 传真 0573-83022084 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-22
7、行业（证监会规定的行业大类）C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 饲料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 37,227,762 控股股东 陈国良等 8 名一致行动人 实际控制人 陈国良等 8 名一致行动人 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 130 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330000000058019 否 税务登记证号码 330411142940970 否 组织机构代码 142940970 否 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 130 页 第三节会计数据和财务指
8、标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%营业收入 576,867,563.72 784,089,943.73-26.43%毛利率%5.89%6.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,910,166.42 10,514,411.77-34.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,500,386.04 9,554,534.80-115.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.78%5.81%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.82%5.28%-基本每股收益 0.19 0.85-
9、77.65%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 280,891,760.36 320,306,796.19-12.31%负债总计 94,092,801.98 133,043,409.14-29.28%归属于挂牌公司股东的净资产 167,219,512.29 179,073,226.87-6.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.49 14.43-68.88%资产负债率%33.50%41.54%-流动比率 1.63 1.46-利息保障倍数 6.56 6.09 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 130 页 三、营运情况 单位单位：元元
10、 本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 43,604,293.01 53,817,515.16-应收账款周转率 6.87 8.07-存货周转率 12.31 14.37-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%-12.31%-19.61%-营业收入增长率%-26.43%-19.75%-净利润增长率%-30.83%-48.81%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 37,227,762 12,409,254 200.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项
11、目 金额 非经常性损益合计 11,949,049.77 所得税影响数 2,987,262.45 少数股东权益影响额（税后）551,243.86 非经常性损益净额 8,410,552.46 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 130 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司专业从事禽畜及水产饲料的研发、生产及销售，目前采用“集中采购为主、零星采购为辅”的采购模式、“合理库存+以销定产”的生产模式和“直销+经销”的销售模式。1、采购模式 目前公司采购的原材料主要为大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高
12、粱等饲料生产原料。公司采用“集中采购为主、零星采购为辅”的采购模式。集中采购方式：公司主要通过集中采购完成原材料的购买，公司在业务中和一批供应商建立了长期合作关系，建立了合格供应商列表。采购时采用对合格供应商集中询价、集中安排购买的方式，在综合考虑成本、质量的基础上，由采购部统一采购。零星采购方式：由于公司生产原料中有很大一部分是粮食及粮食副产品，粮食及粮食副产品价格有很强的季节性，公司在粮食收获季节会进行一部分的零星采购，在公司周边采购一定量的原材料。2、生产模式 公司采取“合理库存+以销定产”的生产模式，公司在保持一定合理库存量的基础上，根据订单安排生产计划，并依据生产计划进行生产。公司采
13、取自动化、标准化、清洁化的流水线生产加工饲料产品，基本实现了现代化、集约化、规模化的现代企业生产方式。3、销售模式 公司采取“直销+经销”相结合的销售模式进行产品销售。对成规模的养猪场等客户，公司与之建立长期的合作关系，通过直销进行销售，公司通常给予直销客户一定的账期，与客户签订销售协议，交付货物后待账期到期后取得回款；对于养殖规模较小的客户，客户通过经销商进行销售，公司对于经销商通常先收款后发货，经销降低了销售难度，加快资金周转并降低坏账风险。年度内变化统计：事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是
14、否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 130 页（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，由于政策影响，公司所在的浙江省区域市场养殖活动受限日益严重，饲料产品的市场需求不足，公司业务规模有较大幅度下降。报告期内，公司实现营业收入 576,867,563.72 元，去年同期 784,089,943.73 元，同比下降 26.43%；营业总成本 568,602,919.97 元，去年同期 770,625,540.54 元，同比下降26.21%；净利润 8,840
15、,452.33 元，去年同期 12,780,050.71 元，同比下降 30.83%。公司的总资产和净资产分别为 280,891,760.36 元和 167,219,512.29 元，分别较去年下降 12.31%和 6.62%。公司主要经营指标同比较幅度下降的主要原因：1、报告期内，玉米、豆粕等粮食类大宗商品价格较上年度明显下降，该类产品为饲料产品的主要原料，公司产品价格根据原材料价格下降小幅度下降。2、公司是浙江省饲料行业主要企业，销售区域主要集中在浙江省及周边省市，报告期内，由于浙江全省深入推进“三改一拆”、“五水共治”政策，养殖活动受到巨大限制，养殖量大幅减少，饲料产品需求减少，产品销量
16、锐减。3、销售收入结构比例变化影响利润。受政策影响，公司主要销售区域的销售收入比例出现一定变化，报告期内，公司面向散养户的“经销”渠道的销售收入占比从 90%以上下降至 60%左右水平；面向专业养殖场户的“直销”渠道销售收入占比从 10%以内上升至 40%左右。由于向“直销”渠道面向专业大客户，单一客户销售量大，客户议价能力较强，产品的利润空间相对较小，影响了总体利润。从行业环境和区域市场情况来看，报告期内公司收入完成情况符合产业规律和区域环境情况，基本符合公司全年度的经营目标预期。报告期内，公司的商业模式、产品服务、核心技术、收入来源等其它重要内容均无重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分
17、析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%营业收入 576,867,563.72-26.43%-784,089,943.73-19.75%-营业成本 542,891,765.12-26.15%94.11%735,124,212.94-20.12%93.76%毛利率%5.89%-6.24%-管理费用 13,404,744.30-5.64%2.32%14,206,326.50-14.45%1.81%销售费用 6,357,875.57 4.56%1.10%6,080,607.02-19.15%0.78%
18、财务费用 2,532,230.59-28.00%0.44%3,516,878.62-30.71%0.45%营业利润 6,269,342.44-60.90%1.09%16,034,967.55-47.84%2.05%营业外收入 8,254,356.43 204.07%1.43%2,714,663.18 19.01%0.35%营业外支出 679,351.62-41.40%0.12%1,159,265.36-52.97%0.15%净利润 8,840,452.33-30.83%1.53%12,780,050.71-48.81%1.63%项目重大变动原因:报告期内，公司营业利润较上年同期下降 60.90
19、%，净利润较上年同期下降 30.83%，主要由于报告期内公司主营业务受政策影响，主要经营范围内养殖业受限，影响了公司的销售，而管理费用及销售费用有一定刚性，影响了营业利润及净利润。浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 130 页 报告期内，公司营业外收入较上年同期大幅增长 204.07%，主要由于报告期内公司收到的政府补助大幅上升；报告期内，公司营业外支出较上年同期下降 41.40%，主要由于报告期内公司与营业收入相关的水利建设基金缴纳额大幅下降所致。（2 2）收入构成收入构成 单位单位：元元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入
20、575,860,776.73 542,698,621.22 777,985,072.80 731,545,574.19 其他业务收入 1,006,786.99 193,143.90 6,104,870.93 3,578,638.75 合计 576,867,563.72 542,891,765.12 784,089,943.73 735,124,212.94 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%畜禽饲料 389,519,715.83 67.64%548,659,681.52 69.97%水产饲料 186,341,060.9
21、0 32.36%225,223,706.74 28.72%肉猪-4,007,294.54 0.51%肉鸡-94,390.00 0.01%（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 43,604,293.01 53,817,515.16 投资活动产生的现金流量净额 1,037,726.57-8,352,885.66 筹资活动产生的现金流量净额-30,479,170.48-57,632,354.26 现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降 18.98%，主要由于公司主营业务下滑，导致经营性现金流入下滑所致；投资活动产
22、生的现金流量净额转正，主要由于收回投资收到的现金大幅增加及投资活动较少所致；筹资活动产生的现金流，主要为公司分红及归还银行贷款。（4 4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 上海森茸农牧业科技发展有限公司 22,705,470.76 3.94%否 2 海盐县于城富渔水产养殖服务部 18,768,234.00 3.25%否 3 建瓯市百世腾养猪发展有限公司 17,950,256.10 3.11%否 4 余新东洋浜村朱佳斌 13,472,159.00 2.34%否 5 浦城县富泰畜牧发展有限公司 12,817,777.40 2.22%否
23、 合计 85,713,897.26 14.86%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称（5 5）主要供应商情况主要供应商情况 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 130 页 单位单位：元元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 梨树县沈铁粮食收储有限公司 39,997,138.27 8.04%否 2 大连晟禾粮油贸易有限公司 39,390,776.13 7.92%否 3 蓬莱市汤潮水产饲料有限公司 31,368,000.00 6.30%否 4 浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社 24,946,551.19 5.01%否 5 杭州中耀
24、粮油有限公司 23,674,751.06 4.76%否 合计 159,377,216.65 32.03%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称（6 6）研发支出研发支出 单位单位：元元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 1,445,822.33 486,491.00 研发投入占营业收入的比例%0.25%0.06%2 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 39,140,466.72 63.24%13.93%23,977,617.62-30.79
25、%7.49%6.44%应收账款 58,254,265.31-23.76%20.74%76,407,882.23-19.62%23.85%-3.11%存货 38,649,337.95-22.06%13.76%49,588,528.22-5.00%15.48%-1.72%长期股权投资 51,690,038.30-3.92%18.40%53,800,526.05 3.33%16.80%1.60%固定资产 32,623,311.95-5.08%11.61%34,368,609.08-2.79%10.73%0.88%在建工程-100.00%-233,790.91-89.79%0.07%-0.07%短期借
26、款 31,000,000.00-36.86%11.04%49,100,000.00-44.89%15.33%-4.29%长期借款-资产总计 280,891,760.36-12.31%100.00%320,306,796.19-19.61%100.00%-资产负债项目重大变动原因：货币资金余额报告期末较上期末增加了 63.24%，主要是由于本年现金流情况良好，现金增量较大；在建工程变动，是由于散装饲料仓项目于报告期内达到预定可使用状态，转入固定资产核算；短期借款下降较多，主要由于公司现金流情况较好，归还了部分银行贷款所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司控
27、股子公司、参股公司情况情况 截至报告期末，公司主要控股子公司、参股公司情况：浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 130 页 控股子公司:（1）嘉兴欣欣投资有限公司，公司占其股权比例 100%，2015 年未形成销售收入。（2）浙江江山欣欣饲料有限公司，公司占其股权比例 52.00%，2015 年营业收入145,839,055.41 元，净利润 4,148,645.31 元。（3）浙江欣欣天恩水产饲料有限公司，公司占其股权比例 69.79%，2015 年 12 月 3日新设立，未形成销售收入。参股公司：（1）嘉兴市南湖区商联投资有限公司，公司占其股权比例 7.143%。
28、（2）浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社，公司占其股权比例 13.30%。（3）嘉兴市南湖区欣欣小额贷款有限公司，公司占其股权比例 21.00%。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司于 2015 年 11 月 17 日购买了 500 万元中国农业银行“金钥匙安心得利”34 天期理财产品，预期年化收益率 3.7%，截止报告期末，公司已收回该笔投资。（三（三）外部环境的分析外部环境的分析 公司所处的饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，同时联结着种植业，是农业产业链中的重要环节，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平的提高，已成为我国国民经济的
29、重要基础产业之一。我国饲料工业起始于 20 世纪 70 年代中后期，经过 20 多年的发展，饲料年产销量已居于世界第一位。“十三五”期间，随着人们生活的提高，城镇化进程加快，动物性产品仍存刚性需求，饲料产业仍有较大市场潜力。但随着养殖业生产方式加快转变和农业去产能进程的推进，预计 2016 年-2020年饲料需求和行业产销量将呈现小幅下降趋势。公司所在的浙江省是华东地区养殖大省，畜禽、水产养殖基础规模较大，饲料需求量总体较大。但由于“三改一拆”、“五水共治”等政策，浙江省内养殖活动受到限制较大，养殖业被动去产能态势明显，“十三五”期间，省内畜禽、水产等养殖品种的规模预计将呈现连年下降趋势，饲料
30、区域性需求将出现较大幅度萎缩。由于公司是浙江省饲料行业骨干龙头企业，区域性市场占有率较高，饲料产销量受省内养殖业萎缩影响较大，预计 2016 年公司饲料产销量仍将在 2015 年的基础上有一定程度下降。此外，饲料行业的产销量还随着国内养殖周期的波动而波动，行业的主要风险为豆粕、玉米、鱼粉等大宗原材料的价格波动风险、产品销售的季节性风险（由于动物特性和人们的消费习惯，每年第三、第四季度是畜禽料的销售旺季，每年 5-10 月份是水产饲料的销售旺季）、下游养殖行业的疫情风险等。预计 2016-2020 年公司的饲料产销量仍将受环境影响处于低位震荡趋势，当地政府对环境保护、水治理活动的深入推动，对养殖
31、活动的限制程度将影响公司的经营规模和业绩。（四（四）竞争优势分析竞争优势分析 1.品牌及产品质量优势 公司高度重视品牌建设，注重产品质量。公司品牌拥有良好的美誉度，目前，公司注册商标“欣欣牌”被认定为“浙江省著名商标”，公司产品“欣欣牌配合饲料”被认定为浙江名牌产品。公司视产品质量为企业发展的生命线，牢固树立质量意识，在产品生产和经营过程中，注重产品质量体系建设和生产过程管理，不断提高产品质量。在饲料生产方面，公司拥有 ISO9001 质量管理体系认证证书，并在此质量管理体系浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 130 页 的基础上，自行制定了产品质量管控体系，在工作中
32、每个环节控制产品质量。2.区位优势 饲料产品具有行业竞争激烈，毛利率低的特点。运输成本的增加会大幅降低公司产品的竞争力，所以饲料产品通常有一定的“运输半径”。公司所在的浙江省是华东地区养殖规模最大的省份，年饲料需求总量超 500 万吨，为公司产品销售提供了广阔的市场基础。3.规模优势 由于饲料行业原料成本在总成本中占比较高，规模化采购可以取得较大的采购价格优势，从而获得较低的产品成本，有利于产品占领市场，形成更大的生产规模，从而形成良性循环。在生产规模方面，公司生产规模在省内名列前茅，具有一定的规模优势。4.市场销售优势 公司通过“直销+经销”的销售模式实现了省内销售的全覆盖，在饲料产品销售、
33、品牌建设方面积累了丰富的经验。目前，公司正实施走出浙江的企业战略，产品逐渐向江苏、安徽地区渗透，品牌影响力逐渐扩大。未来，公司将通过“内生+外延”扩张相结合的方式拓展省内省外市场，扩大经销网络，提高公司产品的市场份额，实现跨越式发展。（五（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司受到政策和市场环境变化带来的影响明显，公司经营稳定，主要经营指标正常，经营业绩符合行业特性和市场环境。公司管理层、核心技术人员稳定，内部管理体系运行顺畅；未发生重大经营或财务风险事项，不存在影响公司持续经营的重大风险，公司具备持续经营能力。（六（六）自愿披露自愿披露 无 二、风险因素（一（一）持续到本年度的风险因素
34、持续到本年度的风险因素 1、原材料价格波动风险 公司饲料生产的主要原材料包括玉米、豆粕、棉籽、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等，其原材料成本占饲料生产总成本 90%以上，因此原材料价格的波动会对产品的销售价格和毛利率有直接的影响。由于我国鱼粉、添加剂和个别单项维生素主要依赖进口，玉米、豆粕的价格受种植业、油脂工业等影响，致使饲料原材料价格波动频繁，原材料价格波动风险对公司影响较大。应对措施：（1）加强采购管理，形成原料采购价格审核机制，对重要原料、重大采购合同实行部门联合评审。（2）控制单批采购数量和金额，严格根据公司产销计划采购原材料，按照“不囤不压”的方向，将原料库存保证在极低水平。2、产品销
35、售季节性风险 饲料产品的销售会随着养殖周期及季节的变化而呈现较为明显的季节性波动。畜禽饲料主要表现为三、四季度的销售收入较高，主要原因是每年春节期间肉类的消费量较大，肥猪与家禽会在这段时间大量出栏，在出栏前的一段时间，会对这些禽畜进行育肥，因而产生对猪饲料以及禽饲料需求大幅度增加，形成饲料销售旺季。水产料收入季节性波动的原因主要是水产养殖受季节性气候影响较为明显，我国大部分地区处于温带，冬浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 130 页 天寒冷，并非鱼类最佳生长温度且大多数鱼类在寒冷季节进食较少，每年 11 月到次年的 4 月为水产饲料销售的淡季，5-10 月进入水产饲
36、料销售的旺季。应对措施：（1）丰富公司产品结构，开发适应不同季节养殖品种的饲料，例如，目前公司控股子公司浙江欣欣天恩水产饲料有限公司就专门开发适应广东市场的肉食性鲈鱼饲料，广东地区气候较热，养殖受季节气候影响较小。公司的温室用甲鱼乌龟饲料则因其在温室养殖，常年用料稳定，基本不受气候影响。3、公司产品销售地较为集中风险 公司营业收入主要来源于公司所在地浙江，且公司主要产品畜牧饲料方面。浙江省近年来极推进“三改一拆”、“五水共治”等环境保护政策，对辖区内养殖业影响较大，极大的影响了公司业务的正常开展。应对措施：公司将积极开拓新市场，加强可远销外省的高端饲料产品的生产和销售，努力改善产品销售集中的问
37、题。4、对外担保风险 公司与中国农业银行合作，对客户开展“乐分卡”销售分期业务进行担保，截至报告期末，担保余额为 17,353,085.50 元，存在一定担保风险。应对措施：公司严格甄选担保客户，目前未发生担保违约情况。（二（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 130 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担
38、保事项 是 二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一（一）公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单
39、位：元元 担保对象 担保金额 担保期限 担保类型（保证、抵押、质押）责任类型（一般或者连带）是否履行必要决策程序 是否关联担保 公司及下属子公司江山欣欣使用农业银行乐分卡业务的客户 17,353,085.50 2015 年 7 月1 日至 2017年 6 月 30 日 保证 连带 是 否 总计 17,353,085.50-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：单位单位：元元 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）17,353,085.60 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供
40、的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 130 页（二（二）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 16,000,000.00 29,301,575.46 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的
41、日常关联交易类型 120,000.00 120,000.00 总计 16,120,000.00 29,421,575.46（三）承诺事项的履行情况（三）承诺事项的履行情况 公司在公开转让说明书中承诺，自 2015 年 1 月 10 日起不再与关联方杭州欣嘉贸易有限公司发生交易，未来严格执行关联交易决策制度。报告期内，公司严格执行相关承诺及关联交易决策制度，并未与杭州欣嘉贸易有限公司发生交易。但由于对子公司管理疏忽，公司控股子公司浙江江山欣欣饲料有限公司与杭州欣嘉贸易有限公司发生豆粕采购事项，交易金额为 22,514,123.44 元，采购价格为市场公允价格。报告期后，公司第六届董事会十八次会议
42、已对该项交易进行了补充确认，并将提交 2015 年年度股东大会审议。详见公司第六届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2016-009）。报告期后，2016 年内子公司江山欣欣与欣嘉贸易发生的交易，公司将按照公司章程和关联交易决策程序提交董事会、股东大会审议。公司承诺，未来将严格执行 关联交易决策制度，并加强对子公司的管理，自 2016年 4 月 15 日起，公司及公司的控股子公司将不再与杭州欣嘉贸易有限公司发生任何交易。浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 130 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质 期初
43、 本期变动 期末 数量 比例%数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,711,923 70.21%17,423,846 26,135,769 70.21%其中：控股股东、实际控制人 1,256,730 10.13%3,107,953 4,364,683 11.72%董事、监事、高管 1,148,740 9.26%2,951,973 4,100,713 11.02%核心员工 119,854 0.97%359,562 100,200 0.97%有限售条件股份 有限售股份总数 3,697,331 29.79%7,394,662 11,091,993 29.79%其中：控股股东、实际控制人 3
44、,644,642 29.37%7,289,284 10,933,926 29.37%董事、监事、高管 3,446,224 27.77%6,892,448 10,338,672 27.77%核心员工 259,362 2.09%518,724 778,086 2.09%普通股总股本 12,409,254-24,818,508 37,227,762-普通股股东人数 156（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 陈国良 1,508,956 3,017,912
45、4,526,868 12.16%3,395,151 1,131,717 2 吴书义 787,080 2,520,160 3,307,240 8.88%1,770,930 1,536,310 3 周大明 783,910 1,567,820 2,351,730 6.32%1,763,799 587,931 4 庞廷峰 0 1,358,507 1,358,507 3.65%0 1,358,507 5 娄剑平 452,654 905,308 1,357,962 3.65%0 1,357,962 6 武斌 399,952 799,904 1,199,856 3.22%899,892 299,964 7
46、林顺华 368,412 736,824 1,105,236 2.97%0 1,105,236 8 陆丽萍 376,660 753,320 1,069,980 2.87%753,321 316,659 9 王惠康 345,816 691,632 1,037,448 2.79%778,086 259,362 10 林聪 310,322 620,644 930,966 2.50%698,226 232,740 合计 5,333,762 12,972,031 18,245,793 49.01%10,059,405 8,186,388 前十名股东间相互关系说明：公司的控股股东暨实际控制人为陈国良等 8
47、名签署了一致行动协议的自然人，8 人中包括了前十名股东中的陈国良、吴书义、周大明、武斌、陆丽萍、王惠康、林聪等 7 人。浙江欣欣饲料股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 130 页 二、优先股股本基本情况 公司未发行优先股。三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东与实际控制人一致，合并披露，详见本章节“实际控制人情况”。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 公司控股股东暨实际控制人为自然人陈国良、吴书义、周大明、武斌、顾海林、陆丽萍、王惠康、林聪等 8 名一致行动人，截至报告期末，共持有公司 41.09%的股份。其于 2014 年 10 月 2
48、4 日签订一致行动协议，约定协议生效之日起，在欣欣饲料股东大会、董事会就提交审议的所有事项进行表决时，8 名自然人必须保持投票的一致性。8 名一致行动人，陈国良、吴书义、周大明、武斌、王惠康等 5 人为公司第六届董事会董事，占公司 5 个董事席位的全部；顾海林、林聪为公司第六届监事会监事，占公司 3 个监事席位中的 2 个。自然人具体情况如下：1、陈国良先生 陈国良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，大专学历,高级经济师。中国饲料行业协会理事、浙江省动物与保健品协会副会长、嘉兴市饲料行业协会会长、嘉兴市人大代表。1970 年就职于浙江省物探队地震三连；1971 年至 1987
49、年就职于浙江省石油地质大队；1988 年至 1989 年任嘉兴市新丰饲料厂副厂长；1990 年至 1996 年 11月任嘉兴市新丰饲料厂厂长；1996 年 12 月起任浙江欣欣饲料股份有限公司董事长、总经理。2、吴书义先生 吴书义先生，男，中国国籍，无境外永久居留权；1965 年出生，毕业于武汉粮食工业学院，大专学历，工程师。1987 年至 1998 年，就职于嘉兴市粮食制品厂，任饲料科科长。1999 年起任职于浙江欣欣饲料股份有限公司；2007 年 5 月起担任浙江欣欣饲料股份有限公司董事。3、周大明先生 周大明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，毕业于南京粮食经济学院，大专
50、学历。1973 年至 1985 年于 86395 部队服役；1986 年至 1987 年就职于嘉兴市食品机械厂；1988 年至 1990 年就职于嘉兴市新丰饲料厂，任办公室主任；1991 年至 1996年 11 月任嘉兴市新丰饲料厂副厂长；1996 年 12 月起，任浙江欣欣饲料股份有限公司副总经理；2000 年 1 月起任浙江欣欣饲料股份有限公司董事。4、武斌先生 武斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权；1972 年出生，大专学历。1992 年至 1994 年，就职于嘉兴市新丰饲料厂；1995 年至 1996 年 11 月，就职于嘉兴市新丰饲料厂，担任生产技术部副经理；1996 年 12
