1、1吉诺股份NEEQ:832747福建吉诺车辆服务股份有限公司（Fujian Jinuo Vehicle Service Co.,Ltd.）年度报告20152公司年度大事记公司年度大事记2015 年 7 月公司正式在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券简称：吉诺股份，证券代码：832747。-2015 年 8 月公司收购福州网络科技有限公司 100%股权，通过此次收购，吉诺股份提升了技术开发及互联网运营能力。通过构建“汽车后市场+互联网”O2O 服务模式，提高市场竞争力。-2015 年 10 月子公司福建吉诺车屋汽车服务有限公司成立，将致力于打造一站式汽车后市场服务平台，以社区化的服务网点为枢
2、纽整合汽车后服务市场资源，进一步强化公司的服务能力。-2015 年 12 月公司与广东粤海汽车有限公司达成深度战略合作意向，形成稳定的采购与供货关系，将通过利用各自的技术和资源优势，开展更广泛深入的业务合作，实现双方资源共享，强强联合。-2015 年 12 月子公司福州吉诺汽车维修服务有限公司成立，将立足全力打造吉诺售后服务中心，开展车辆维修、钣金、喷漆等高技术要求的服务，与 4S 店、车屋形成资源导流，通过资源集中化的方式提升服务品质。-公告编号：2016-0333截止 2015 年 12 月公司完成汽车道路救援业务在江西、海南、四川的布局，形成四省联动，开启了吉诺救援从福建走向全国的序幕，
3、将公司在道路救援行业多年积淀的优势面向全国范围延伸。公告编号：2016-0334目录目录第一节声明与提示.6第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.21第六节股本变动及股东情况.24第七节融资及分配情况.25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26第九节公司治理及内部控制.29第十节财务报告.35公告编号：2016-0335释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、吉诺股份指福建吉诺车辆服务股份有限公司报告期、本期、本年度指2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日上期，上年、上年度指2014 年 1 月 1
4、日-2014 年 12 月 31 日股东会、股东大会指福建吉诺车辆服务股份有限公司股东大会董事会指福建吉诺车辆服务股份有限公司董事会监事会指福建吉诺车辆服务股份有限公司监事会三会指福建吉诺车辆服务股份有限公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、财务总监、董事会秘书全国股转系统、全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、东兴证券指东兴证券股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法章程、公司章程指福建吉诺车辆服务股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元会计师事务所指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指国浩律师（
5、南京）事务所吉诺投资指福州吉诺汽车投资有限公司吉诺人指福州吉诺人投资合伙企业（有限合伙）吉诺集团指福建吉诺集团有限公司梦享家指福州仓山区梦享家投资合伙企业（有限合伙）网络科技公司指福州吉诺网络科技有限公司吉诺车屋指福建吉诺车屋汽车服务有限公司厦门吉诺指厦门吉诺顺通车辆道路救援有限公司漳州吉诺指漳州吉诺顺通道路车辆救援有限公司海南吉诺指海南吉诺车辆道路援救服务有限公司江西吉诺指江西吉诺车辆道路救援有限公司吉诺维修指福州吉诺汽车维修服务有限公司泉州吉诺指泉州吉诺明欣车辆道路救援有限公司四川东诺指四川东诺车辆服务有限公司审计报告、审计报告指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字【20
6、16】020210 号审计报告公告编号：2016-0336第一节声明与提示声明声明事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险提示表重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项简要描述公司治理风险随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理方面提出更高的要求。股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。公司在 2014 年 12 月整体变更为股份有限公司后，逐步健全了法人治理结构，制定了适应企
7、业现阶段发展的、适应在全国中小企业股份转让系统挂牌要求的内部控制体系。虽然公司现有的公司治理制度、内部控制制度能够得到有效执行，但随着公司业务规模的发展壮大，将对公司治理提出更高的要求，公司未来在经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。行业监管不规范风险目前，对于从事汽车救援行业的公司，还没有出台相关的行业监管政策对其进行监督管理，对于行业规范、服务质量把握、产品质量把握等方面的监管尚属于空白。未来，随着汽车服务业的不断深入发展，国家对这一细分行业监管将会规范，在公司准入管理、服务标准管理和持续督导等方面将会出台相应的监管政策，届时，公司可能将面临对新的监管政策
8、的适应风险。开拓市场风险为进一步提高公司的业务规模和盈利能力，本公司计划扩大所在区域的市场份额，同时进一步开拓新市场。开拓市场不可避免须承担风险，包括本公司开拓市场可能导致公司的资金、人员公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-033
9、7及物质设备资源紧张的风险，与市场上同行业公司竞争的风险以及当地政府因外地公司进入可能设定较高门槛而导致不能成功进入该市场的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是第二节公司概况一、基本信息公司中文全称福建吉诺车辆服务股份有限公司英文名称及缩写Fujian Jinuo Vehicle Service Co.,Ltd证券简称吉诺股份证券代码832747法定代表人邓庆龙注册地址福建省福州市仓山区高旺路 6 号研发中心四楼办公地址福建省福州市仓山区高旺路 6 号研发中心四楼主办券商东兴证券股份有限公司主办券商办公地址北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层会计师事务所中审亚太会计师
10、事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名林旭初、王增明会计师事务所办公地址北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人赖道菊电话0591-63509995传真0591-83434566电子邮箱公司网址http：/联系地址及邮政编码福建省福州市仓山区高旺路研发中心四楼 350007公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015 年 7 月 14 日行业（证监会规定的行业大类）O81 其它服务业主要产品与服务项目车辆道路救援服务、快修快保快美、钣喷维修、精品
11、和配件销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本64,400,000控股股东福州吉诺汽车投资有限公司 29.35%，邓庆龙 15.22%公告编号：2016-0338实际控制人贾小平 29.35%，邓庆龙 15.22%四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91350100581114507A是税务登记证号码91350100581114507A是组织机构代码91350100581114507A是注：根据国家“三证合一、一证一码”登记制度改革的相关要求，公司于 2015 年 11 月 30日进行了“三证合一”的换发，并领取了统一社会信用代码为 91350100581114507A
12、 的企业法人营业执照。公告编号：2016-0339第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入58,729,370.6521,463,589.62173.62%毛利率40.90%33.06%-归属于挂牌公司股东的净利润9,709,325.941,824,052.09432.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,477,225.252,167,259.05337.29%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.46%38.04%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算
13、）40.47%45.42%-基本每股收益0.250.33-30.30%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计103,099,834.2121,026,668.17390.33%负债总计13,805,589.367,798,558.1177.03%归属于挂牌公司股东的净资产83,342,791.3111,220,116.70642.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.291.1215.18%资产负债率13.39%37.09%-流动比率6.121.81-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-7
14、,439,986.744,842,445.81-应收账款周转率5.815.21-存货周转率-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率390.33%152.67%-营业收入增长率173.62%54.95%-净利润增长率512.33%111.60%-公告编号：2016-03310五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本64,400,00010,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-60,1
15、05.08计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费139,216.40非流动性资产处置损益218,587.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,226.05非经常性损益合计非经常性损益合计329,924.37所得税影响数93,556.05少数股东权益影响额（税后）4,267.63非经常性损益净额非经常性损益净额232,100.69七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后-公告编号：2016-03311第四节
16、管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式1、传统商业模式公司传统商业模式主要为车主提供车辆道路救援服务，包括：送油、搭电、换胎、送水、充气等不拆除救援服务及拖车、困境救援、地库拖车等拖吊服务，一站式解决车主车辆在故障、事故时的现场服务。根据国家统计局发布的国民经济行业分类 GB/T4754-2011标准，公司所处行业为居民服务、修理和其他服务业（O81 其他服务业）；按照中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业为居民服务、修理和其他服务业（O81 其他服务业）。救援服务最核心最重要的指标有如下几个：接单率、及时率、车主满意度、客诉及损伤率。根据以上指标，
17、公司量身定制了救援管理系统，该系统能完成救援下单、救援调度、电话报数、（财务）订单核算、司机交数、月结收款等功能，对整个救援业务进行了全链条的记录和留痕。公司设立了南平、三明、宁德、莆田、龙岩等网点，具备了福建省内为车主提供最快捷、最专业、最优质的救援业务，2015 年下半年公司在四川、海南、江西等省均设立了网点，救援业务渐向省外区域拓展。公司盈利模式分为直接救援服务收入模式、委派救援服务收入模式、无忧卡收入模式。（1）直接救援服务：是一项为车主提供送油、搭电、送换轮胎、故障/事故拖车、现场救援指导各种类型的汽车救援服务。公司与全国总承包商（安援全球、路华救援、中联车盟）等签订了合作框架协议，
18、约定由总承包商向吉诺股份提供业务来源，吉诺股份来完成救援服务实施。同时，公司与福建省内的各大保险公司、银行等签订直接落地协议，承接并实施落地的救援服务。车主直接通过公司救援服务热线（400-119-9595）要求提供救援服务。收到救援服务信息后由业务部调度施救车辆前往施救服务地点，驾驶员向车主确认现场车辆状况、救援路程及价格后，记录车辆状况检查表并实施救援，到达救援目的地后，车辆状况检查表由车主签字确认救援成功，驾驶员收现或签单。（2）无忧卡：无忧卡是一种预付费类救援会员卡、用户购卡后，吉诺股份在一年给终端用户提供汽车救援服务，不再另行收费。无忧卡主要客户为 4S 店，4S 店再销售给终端用户
19、使用；无忧卡的使用终端用户在一年期限内，在福建省范围内可以享受不限次数汽车救援服务，救援服务包括：送油、搭电、送换轮胎、故障/事故拖车、现场救援指导等，其中拖车目的地为车主购买该卡的指定 4s 店。（3）委托救援服务：在公司业务繁忙时，救援车辆和人员不能满足业务需要时，公司开启应急模式，委托其他第三方救援公司为车主提供送油、搭电、送换轮胎、故障/事故拖车、现场救援指导等类型的汽车救援服务收入。车主通过公司的救援服务热线要求提供服务，收到救援信息后由业务部调度委托第三方救援公司施救车辆前往施救服务地点，驾驶员向车主确认现场车辆的状况、救援路程及价格后，记录施救工单并实施救援，到达救援目的地后，施
20、救工单由车主签字确认救援成功，驾驶员收现或签单。2、新开拓商业模式在汽车道路救援业务以外，公司业务正逐步向其他汽车后市场服务进行延伸，在 2015 年下半年收购了福州吉诺网络科技有限公司，成立了福建吉诺车屋汽车服务有限公司和福州吉诺汽车维修服务有限公司，进一步提升了公司在汽车后市场的服务能力。公司将“汽车后市场+互联网+大数据”作为发展战略，致力于打造具有创新性、实用性、便捷性的汽车后市场生态圈，成为消费者身边的“汽车生活全能管家”。网络科技公司将着力于网络车联网领域的探索和服务平台的技术开发，核心工作在于打造智能化的用车、养车服务平台，用互联网平台资源和车联网技术提升服务效率和客户的用车体验
21、，强化客户的服务粘性。吉诺车屋的主要业务为汽车美容、保养、快修服务，以社区化的服务布局和专业化的服务团队，解决公告编号：2016-03312目前汽车维修保养存在的路边店服务品质差、4S 店服务不便捷的问题，将便捷性与专业性结合在一起为车主带来最大的便利，并且吉诺车屋还将作为吉诺股份汽车后市场生态圈的核心枢纽点，承载汽车保险、车辆检测、道路救援等业务的导流。同时，配合吉诺车屋在线服务平台，已实现 O2O 的服务模式，线上预约下单家门口即可享受服务，进一步提升服务的便捷性，提高公司的竞争力。福州吉诺汽车维修服务有限公司作为车辆维修、钣金、喷漆的服务机构，引进了智能化的流水线作业平台，将对于技术、设
22、备要求较高的服务汇集于一处，在减少资源重复投入的同时，有效提升环保能力和服务的品质，前期业务主要针对以吉诺车屋为代表的快修快保门店和区域内的 4S 店，后期逐步向个人客户推广。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化是商业模式是否发生变化是（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾报告期内，实现营业收入 58,729,370.65 元，同比增长约 173.62%；净利润 10,534,786.12 元，同比增长 512.33%；实现
23、该利润增长的较大原因有：1、公司救援业务量取得重大突破报告期内，依据公司多年开展救援业务的经验，公司逐步加强专业化的管理，进一步规范了公司的业务流程。此外，公司引进了 02O 移动服务平台，线上可以提供汽车后市场 APP、微信、网页等服务通道，使得公司发掘更多的潜在客户。报告期内，公司除在南平、三明、宁德、莆田、龙岩等地设立网点外，在厦门、福州等地也先后设立了新的网点，使福建省内救援网点分布密集度越来越高，公司可以在福建省内为车主提供更快捷的救援服务。2015 年下半年，公司在海南、江西、四川等省均设立了控股或全资子公司，救援业务网点覆盖面也越来越广。因此，基于公司不断加强省内救援网点分布和全
24、国网点的布局，使得公司救援业务资源不断提升，公司救援业务量较上年同期相比，取得了较大的突破。2、新的利润增长点的出现2015 年下半年，公司投资设立福建吉诺车屋汽车服务有限公司，专项打造汽车后市场连锁服务品牌，实行社区化的网点布局，为车主提供集汽车美容、保养、快修、保险代理、车辆检测、道路救援等一站式的汽车服务，向广大车主们提供“专业、优质、便捷、贴心”的汽车服务。经过精心运营，吉诺车屋为公司带来了新的利润增长点。3、汽车后市场生态圈初具形态随着吉诺车屋和吉诺售后服务中心的建成，吉诺股份规划的一站式汽车后市场服务生态圈已现雏形，目前吉诺股份可提供集汽车美容、保养、维修、保险代理、车辆检测、道路
25、救援等服务，可满足车主在汽车后市场大部分的服务需求。4、互联网平台建设已初见成效公告编号：2016-033132015 年，吉诺股份已完成无忧救援在线上道路救援服务平台和吉诺车屋车友服务平台的建设开发工作，用户可通过服务平台便捷地享受到吉诺股份的汽车道路救援服务、维修保养服务、精品配件购买服务等。目前，用户已逐步向线上迁移，平台用户数正逐步攀升，汽车后市场+互联网的模式已初见成效。综上，公司基于自身资源，并积极顺应行业发展的趋势，坚持为客户提供高效、便捷的道路救援服务理念，在公司不断扩大的同时，不断完善内部的管理系统，积极开通线上服务渠道，培育汽车后市场生态圈，各项业务资源不断增多，实现利润大
26、幅增长。1、主营业务分析（、主营业务分析（1）利润构成单位：元）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入58,729,370.65173.62%-21,463,589.6254.95%-营业成本34,706,148.69141.57%59.10%14,366,698.4546.45%66.94%毛利率40.90%23.71%-33.06%-13.30-管理费用5,769,512.13154.73%9.82%2,264,923.53217.55%10.55%销售费用3,
27、138,331.2665.85%5.34%1,892,319.8744.95%8.82%财务费用-187,146.16-4,612.20%-4,147.56884.77%0.02%营业利润13,866,705.63377.28%23.61%2,905,385.67159.89%13.54%营业外收入338,179.5539.54%0.58%242,361.73910.10%1.13%营业外支出87,366.44-87.51%0.15%699,684.857,930.59%3.26%净利润10,534,786.12512.33%17.94%1,720,445.08111.60%8.02%项目重大
28、变动原因：1.营业收入营业收入 5,872.94 万元，较上年同期增长 173.62%，报告期内，公司除在南平、三明、宁德、莆田、龙岩等地设立网点外，在厦门，福州等地也先后设立了新的网点，使福建省内救援网点分布密集度越来越高，救援业务量较上年同期相比取得较大突破,救援收入 4,457.30 万元，较上年同期增长了 107.67%。2015年下半年，公司成立福建吉诺车屋汽车服务有限公司，打造汽车后市场连锁服务品牌，实行社区化的网点布局，为车主提供集汽车美容、保养、快修、保险代理、车辆检测、道路救援等一站式的汽车服务，向广大车主们提供“专业、优质、便捷、贴心”的汽车服务。吉诺车屋实现营业收入 1,
29、254.49 万元。2 营业成本营业成本 3,470.61 万元，较上年同期增长 141.57%，营业成本的增长主要是因为营业收入增长；营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度的原因主要是业务类型增加，各业务类型毛利率不一致，软件开发、汽车清洗美容业务的毛利率能够达到 50%以上，原有救援业务由于业务增加、布局更加合理毛利率达到45.75%；业务量增加，固定费用不变也会导致营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度。3 管理费用管理费用 576.95 万元，较上年同期增长 154.73%，主要是福建吉诺股份公司股改后，公司人员组织架构更加完善，增加高级管理人员 7 人，增加管理工资约 70 万，发生股改
30、费用新增 62 万，另外新增的子公司前期开办费用及相关管理费用新增 107 万。4 销售费用销售费用 313.83 万元，较上年同期增长 65.85%，主要是新设公司新增销售费用 21 万，及正常救援业务增长而开展的业务费用。如新增车辆的 GPS 等服务费，业务工资等。5 财务费用财务费用-18.71 万元，主要是本年货币资金增加，利息收入增加。公告编号：2016-033146.营业利润营业利润 1386.67 万元，较上年同期增长 377.28%，主要是业务收入增加、毛利率增加、三项费用减少。7 营业外收入2015 年营业外收入 33.82 万元，其中固定资产处置利得 24.81 万元，其他
31、利得 9.01 万元；2014 年营业外收入 24.24 万元，其中固定资产处置利得 2.91 万元，购买股权产生的利得 21.13 万元，其他利得 0.20万元。8 营业外支出2015 年营业外支出 8.74 万元，其中固定资产处置损失 2.96 万元，事故赔偿 3.99 万元，其他 1.79万元；2014 年营业外支出 69.97 万元，其中固定资产处置损失 52.41 万元，事故赔偿 16.11 万元，其他1.45 万元。9 净利润净利润 1,053.48 万元，较上年同期增长 512.33%。其中母公司净利润 850.78 万元，较上年同期增长386.67%；子公司净利润 202.70
32、 万元，本年新增加六家子公司，净利润 134.10 万元。（2）收入构成单位：元（2）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入58,729,370.6534,706,148.6921,463,589.6214,366,698.45其他业务收入-合计合计58,729,370.6534,706,148.6921,463,589.6214,366,698.45按产品或区域分类分析：单位：元单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营
33、业收入比例汽车配件收入11,547,425.2919.66%-软件技术服务收入1,611,450.012.74%-车辆救援服务收入44,572,995.3575.90%21,463,589.62100.00%汽车清洗美容收入997,500.001.70%-收入构成变动的原因：公司之前年度业务比较单一，只有救援服务收入，为形成汽车后市场服务闭环，有效绑定客户产生持续盈利 2015 年公司增加了汽车配件销售收入、汽车美容养护收入、软件技术服务收入。车辆救援服务收入有 4,457.30 万元，报告期内公司除在南平、三明、宁德、莆田、龙岩等地设立网点外，在厦门，福州等地也先后设立了新的网点，使福建省内
34、救援网点分布密集度越来越高，救援业务量较上年同期相比取得较大突破；2015 年 12 月成立了海南吉诺车辆道路援救服务有限公司、江西吉诺车辆道路救援有限公司、四川东诺车辆服务有限公司。为促进汽车后市场服务生态圈的形成2015年8月份收购了吉诺网络科技有限公司主营网络技术研发、多媒体设计服务，2015 年 10 月成立福建吉诺车屋汽车服务有限公司主营汽车养护美容、汽车零配件销售，其中配件采购业务是公司利用汽车配件供应商资源，形成统一采购价格优势，应客户需求代其外购汽车配件，赚取批零差价，并承接了关联 4S 店的配件精品统一采购业务，2015 年配件销售收入占营业收入的19.66%。（3）现金流量
35、状况单位：元（3）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-7,439,986.744,842,445.81投资活动产生的现金流量净额-12,397,743.31-3,725,626.79筹资活动产生的现金流量净额65,534,548.675,990,000.00现金流量分析：本年度经营活动产生的进行流量净额为-7,439,986.74 元的主要原因是公司的报告期末对外短期有公告编号：2016-03315偿拆借人民币 13,000,000.00 元，但截至报告日已经全部收回借款并结清利息。投资活动产生的现金流量净额为-12,397,743.31 元
36、主要原因是本年收购、成立了六家子公司，2015年 9 月份支付了 200 万元收购了福州吉诺网络科技有限公司 100%股权；10 月成立福建吉诺车屋汽车服务有限公司，支付首期投资款 300 万；11 月成立海南吉诺车辆道路援救服务有限公司，支付收取投资款 80万元；12 月份成立了福州吉诺汽车维修服务有限公司、江西吉诺车辆道路救援有限公司、四川东诺车辆服务有限公司。筹资活动产生的现金净流量为 65,534,548.67 元，主要原因是定向增发了 840 万股，筹资 6300 万元（4）主要客户情况单位：元）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否
37、存在关联关系是否存在关联关系1路华救援(北京)有限公司上海分公司5,870,209.6210.00%否2安援救援管理服务（北京）有限公司2,574,505.324.38%否3福建吉诺汽车有限公司2,071,518.253.53%是4福州中诺汽车有限公司1,903,740.263.24%是5中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司1,108,759.911.89%否合计合计13,528,733.3623.04%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况单位：元）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否
38、存在关联关系1广东粤海汽车有限公司7,582,982.9129.02%否2福建诺之星车联网科技股份有限公司3,313,432.0412.68%是3中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司2,143,644.448.20%否4福建和诚智达汽车管理服务有限公司1,839,978.537.04%否5中石化森美（福建）石油有限公司1,827,515.676.99%否合计合计16,707,553.5963.93%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出单位：元）研发支出单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2、资产负债结构分析
39、单位：元2、资产负债结构分析单位：元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重占总资产比重的增减占总资产比重的增减货币资金53,712,105.90570.12%52.10%8,015,287.28782.29%38.12%36.67%公告编号：2016-03316应收账款13,848,304.46160.29%13.43%5,320,378.18114.32%25.30%-46.92%存货-长期股权投资-固定资产12,861,755.7589.97%12.48%6,770,466.5462.
40、20%32.20%-61.26%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计103,099,834.21390.33%-21,026,668.17152.67%-资产负债项目重大变动原因：1 货币资金货币资金增加的原因：公司在报告期进行了两次定增，即分别以 3 元/股的价钱定增 300 万股和 10元/股的价钱定增 540 万股，货币资金增加 6，300 万。2 应收账款较上年同期应收账款变动比率为 160.29%，营业收入的变动比率为 173.62%，应收账款增加的主要原因是营业收入增加，公司客户增加，应收账款也按相应比例良性增加，且均为短期应收款。3 固定资产固定资产增加的主要原因是随着业务增长
41、和出于安全考虑更新、增加了救援车辆，报告期内，公司更新增加了 51 台救援车辆，新增金额为 520.33 万元；另外，新增其他办公设备等固定资产 88.81 万元。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况1 2014 年 1 月公司投资设立控股子公司泉州吉诺明欣车辆道路救援有限公司，注册资本 220 万元人民币，投资比例 59%。2 2014 年 4 月公司投资设立控股子公司漳州吉诺顺通道路车辆救援有限公司，注册资本 100 万元人民币，投资比例 51%。3 2014 年 6 月公司投资设立控股子公司厦门吉诺顺通车辆道路救援有限公司，
42、注册资本 100 万元人民币，投资比例 51%。4 2015 年 4 月公司收购福州吉诺网络科技有限公司 100%股权，注册资本 1,000 万元人民币。5 2015 年 10 月公司投资设立控股子公司福建吉诺车屋汽车服务有限公司，注册资本为 3,000 万元人民币，投资比例60%；本报告期末，吉诺车屋资产总额达到12,650,284.13元，所有者权益6,536,455.23元，收入 12,544,925.29 元，净利润 1,536,455.23 元。6 2015 年 11 月公司投资设立子公司海南吉诺车辆道路援救服务有限公司，注册资本 300 万元人民币，投资比例 40%，公司与海南吉诺
43、车辆道路援救服务有限公司另一自然人股东杨明（出资比例 30%）签订一致行动人协议，合计表决权比例 70%。7 2015 年 12 月公司投资设立控股子公司福州吉诺汽车维修服务有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，投资比例 51%。8 2015 年 12 月公司投资设立全资子公司江西吉诺车辆道路救援有限公司，注册资本 300 万元人民币。9 2015 年 12 月公司投资设立子公司四川东诺车辆服务有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，投资比例 40%，并在董事会中占有 66.7%的席位。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况无。公告编号：2016-03317（三）外
44、部环境的分析（三）外部环境的分析1、随着中国经济的快速发展，中国已进入了汽车社会，近年来汽车产业蓬勃发展，私家车迅猛增长，以车代步，长途出行乘用汽车日益普遍，汽车已成为当代社会不可替代的交通工具，汽车故障和交通事故已经成为可以影响国民经济发展的社会问题。因此，建立我国道路救援体系，大力发展道路救援行业，已成为我国社会保障事业的重要组成部分，同时维修、保养、美容、保险、车辆检测等汽车后服务也必将成为市场的主角。道路救援、维修、保养、美容、保险、车辆检测等属于汽车后服务市场，随着汽车普及率不断提高，道路救援服务需求、维修、保养、美容、保险、车辆检测等汽车后服务市场将不断加大。2、按照目前救援网络的
45、覆盖范围来看，国内的汽车道路救援企业分为地方性道路救援企业和全国性道路救援企业两类，地方性道路救援业务主要局限某一区域，服务网点和救援设备相对较少，主要提供基本的道路救援服务；而全国性道路救援企业网络则覆盖国内的大部分城市，甚至部分乡村，业务范围多样化，但是，目前真正具有能力覆盖全国的救援企业屈指可数，因此我国汽车道路救援行业还存在着相当大的市场空间。3、伴随着汽车消费的不断攀升，消费者对爱车养护知识的认识也发生巨大的改变，“三分靠修，七分靠养，以养代修”理念深入人心，这意味着专业、规范、优质的汽车售后服务业在现在以及将来的汽车消费市场中发展潜力巨大。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析公司竞
46、争优势分析：1、吉诺集团强力支撑吉诺集团作为福建本土最大的汽车服务企业，走过了 16 年的发展历程，将在吉诺股份切入汽车后市场服务初期提供强有力的支撑，包括但不限于管理运营经验、汽车相关技术、渠道拓展等。2、汽车后市场+互联网为业务推广提速吉诺股份紧跟“互联网+”大潮，将“汽车后市场+互联网+大数据”企业经营模式作为吉诺股份未来的发展战略，积极打造 O2O 汽车后市场聚合平台，公司将依托互联网的力量助推业务腾飞，加快建立全国性汽车服务连锁品牌。3、汽车后市场服务闭环，有效绑定客户产生持续盈利公司依托于从服务项目闭环、线上线下服务闭环、平台资源导流闭环构建起吉诺股份汽车后市场的完整服务闭环，让车
47、主在吉诺股份汽车后市场生态圈内即可享受到高品质、高效率的服务，服务闭环的形成将有效绑定客户并产生持续盈利。4、先进的救援管理系统公司拥有先进的救援管理系统，它完美集成卫星定位、数字地图、实际通讯、IP 呼叫中心技术，为汽车救援机构实现了从来电、下单、派车、查勘、回访、销售、收款以及车辆管理、监控、员工绩效考核、报表管理等包含了所有流程环节的信息化和智能化管理。系统中更添加了手机终端，手机终端主要是拖车司机持有，所有信息以及数据能够更快的传达以及同步到服务器。5、网点分布及成本优势公司在省内 9 地市及重要县市都有网点分布，其中 11 个网点都具有拖车、搭电、换胎、充气、送油、代驾等服务功能，非
48、重要县市通过发展服务商模式，并监控服务商服务质量，已完成全省所有县市的网点覆盖，能够提供全省范围的救援解决方案。公司采取的集中调度、原地待命或驻点方式，大大降低了运营成本，给公司带来效益。6、紧密团结的运营团队公告编号：2016-03318公司本着诚信经营的方针，在市场运作中贯彻既有的、成功的产品策略和经营原则，将在各方面保证长期可持续发展的良性循环，为救援服务市场的发展贡献力量。公司资深的核心管理团队充分了解救援行业，他们拥有共同的价值观，并愿意为救援行业创新和发展贡献自己的力量。7、盈利模式优势公司独创的无忧卡，能够便捷过多的渠道环节，提高救援效率及质量，直接面向用户，同时降低客户成本，绑
49、定客户，后续推出更多的增值服务，进而提升粘合度，提高公司收益。8、地域优势基于相同的文化背景和方言优势，吉诺股份在福建省内开展救援业务，更容易跟本地客户进行方便的沟通，能够及时了解本地客户的需求，为客户提供贴心、个性化的服务。另一方面，就汽车道路救援而言，吉诺股份对本地区的地形地貌、交通路况、风土人情也更为了解，便于为车主提供及时有效地救援服务。公司竞争劣势分析：公司目前主要业务为车辆道路救援服务，目前对于汽车救援行业，还没有出台相关的行业监管政策对其进行监督管理，对于行业规范、服务质量把握、产品标准等方面的监管尚属于空白。在此过程中，一些经营不够规范、业务单一、专业能力较弱的公司可能面临终止
50、经营的风险，或者面临淘汰。未来，随着汽车服务业的不断深入发展，国家对这一细分行业监管将会规范，在公司准入管理、服务标准管理和持续督导等方面将会出台相应的监管政策。吉诺股份将在不断规范内部管理的同时扩张业务，完善业务链条，保持规范发展，以不断适应将来可能会面临的新的监管政策。（五）持续经营评价（五）持续经营评价报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求，具备自主、独立、完整的业务体系及面向市场经营的能力，在会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系方面运行良好，反映出的主要财务、业务等经营指标健康，且经营管理层等业
