1、 华清安泰（北京）科技股份有限公司（Huaqing Antai(Beijing)Techonlogy Co.,ltd）2015 华 清 安 泰NEEQ:832326年度报告 第2 页，共 95 页 荣获：国家高新技术企业；重点瞪羚企业；海帆企业 完成十几个蓄能式能源系统的维保工作；三个基于地源热泵的蓄能式能源系统竣工验收并投入使用；多个地源热泵+蓄能的复合式能源系统中标；多个能源中心托管项目中标。能源管控平台 1.0 系统正式上线，投入使用。申请实用新型专利 5 项，软件著作权 5项。部分股权解除禁售限制。公 司 年 度 大 事 记 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第3 页
2、，共 95 页目 录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.29 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.37 第十节财务报表附注.58 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第4 页，共 95 页释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份有限公司 华清安泰（北京）科技股份有限公司 主办券商 申万宏源证券有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理
3、、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 人民币元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 地源热泵系统 是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能，并采用热泵原理，既可供热又可制冷的高效节能空调系统。蓄能技术 主要针对热能或电能储存，并着眼于大规模、长时间应用，包括蓄冷（热）技术。蓄冷（热）系统是利用低价时段工作，将冷（热）量储存在蓄冷（热）装置中，在高峰电价时段，将储存的冷（热）释放出来供空
4、调末端，达到节省电费、节能环保的目的。二次泵技术 能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式，二次泵为变流量，根据二次侧末端负荷的变化，在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下，通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数，以达到节能目的。变频技术 变频技术包括计算机技术、电力电子技术、点击传动技术，是一种综合性比较强的技术，结合了机械设备和强弱电。就是指在工频电流的信号转化成其他的频率，这种转化主要是通过半导体元件来完成的，之后再将交流电转化成为直流电，在逆变器对电流和电压进行调控的同时使机电设备达到无极调速的程度。能源管控平台 能源管控平台以信息技术促进建筑机电系统管理改革，通过互联网采集设备
5、运行数据，科学评价服务品质、系统能效和设备状况，为建筑运行管理者提供专业咨询服务，帮助其提升整个机电系统的运行效率，提升设备运行的安全性，并同时降低系统能耗。以实现综合能源系统运行监控为基础，各能源系统联合运行和系统节能为目标，通过能源管控平台系统，搭建各子系统间、管理部门间的信息沟通桥梁，建立一个集运行状态监视、能耗数据统计分析和辅助决策等功能为一体的综合型能源管理平台，是实现节能增效的基础。COP 英文 Coefficient Of Performance 的缩写,即制冷性能 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第5 页，共 95 页 系数是制冷系统（制冷机）的一项重要技术
6、经济指标，是指单位功耗所能获得的冷量。制冷性能系数大，表示制冷系统（制冷机）能源利用效率高。OPC OPC(OLE for Process Control,用于过程控制的 OLE)是一个工业标准，管理这个标准国际组织是 OPC 基金会，OPC 基金会现有会员已超过 220 家，包括世界上所有主要的自动化控制系统、仪器仪表及过程控制系统的公司。基于微软的 OLE(现在的 Active X)、COM（部件对象模型）和 DCOM（分布式部件对象模型）技术。OPC 包括一整套接口、属性和方法的标准集，用于过程控制和制造业自动化系统。GIS 地理信息系统（Geographic Information S
7、ystem 或 GeoInformation system，GIS）有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。Web 报表 Web 是一种新的互联网方式，一般通过网络应用程序(Web Applications）促进了网络上人与人间的信息交换和协同合作，其模式更加以用户为中心。Web 最早的概念包括常更新的静态 HTML 页面。而，com 时代的成功则是依靠一个更加动态的 Web（指代“Web 1.5”），其中CMS（内容管理系
8、统）可以从不断变化的内容数据库中即时生成动态 HTML 页面。Web 报表，就是借助 Web 平台，可以让用户在线查看、编辑、保存、输出的报表。UNFCCC 联合国气候变化框架公约 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第6 页，共 95 页第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无
9、保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第7 页，共 95 页重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、节能减排技术市场的风险由于公司目前从事的节能减排技术应用等均为国家政策方面引导和推广的，尚未达到普及，现行优惠补贴政策推动了节能减排市场的快速发展。若未来国家政策发生变化，降低
10、或取消政策支持，则可能导致市场需求低于预期，对公司经营业绩会带来一定的影响。自 2011 年成立以来，公司一直专注于建筑节能技术的研发和应用，通过自主创新，已经研发出多项国内领先技术，并应用于项目中。但由于成立时间较短，在产品技术、企业品牌等方面积累有所不足，未来可能会对公司的快速成长造成一定的影响。同时随着更多的节能技术推广公司不断加入，市场竞争将更加激烈，公司所占市场份额不大，用户接受度有限，如果公司不能把握市场动态，及时更新技术，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。二、节能技术及能源管控平台业务经营风险对于热泵系统综合业务，公司充分利用自身的研发能力，根据项目实际的
11、地质条件设计系统方案，通过提供价值含量较高的热泵系统设计和实施方案，以及良好的设备采购、安装调试组织能力，尽可能提高公司热泵系统的附加值，以获得企业利润。该模式不会对公司生产经营产生不利影响。而对于节能技术及能源管控平台业务，虽然公司基于热泵系统综合业务积累的热泵技术、蓄能技术、二次泵技术、变频技术和自控等节能技术，对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑实施节能改造，并由专业化运营团队进行节能管理，并通过云技术能源管控平台实现实时系统监控和能耗系统分析和运行指导，获得服务收入。但该领域需要更专业更全面更综合的技术及服务能力，同时对公司热泵系统综合业务积累的固有客户的后续服务能力提出更高要求，
12、也考验公司对既有建筑节能领域新客户的获取能力。三、公司存货余额较大的风险公司 2015 年期末的存货账面价值分 22,059,028.19 元，占期末总资产的比例为 63%，公司从事的业务为地源热泵施工、安装服务，公司存货主要为未完工的建造合同，“工程施工”大于“工程结算”金额的部分。由于报告期末存货余额较大，造成公司在存货上的资金占用率较高。此外未来随着公司业务量增大，公司存货余额的增长幅度将加大，将给公司带来一定的资金压力。四、公司客户相对集中的风险2013 年、2014 年及 2015 年，公司的销售区域集中在北京、天津、山东及江西，2013、2014 及 2015 年，公司对前五大客户
13、销售收入合计占公司同期营业收入总额比例分别为 98.77%、96.2%和 81.2%。这主要是由 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第8 页，共 95 页于公司所处行业为资金密集型行业，而公司目前规模较小，资金相对有限，公司所服务的客户数量较少，导致公司前五大客户销售收入占比较高。报告期公司财务状况对华清元泰依赖较大公司 2015 年营业收入为 38,837,729.62 元，其中华清元泰 2015 年营业收入为 30,393,248.29 元。公司 2015年净利润为 1,063,392.21 元，其中华清元泰 2015 年净利润为 1,006,764.38 元。华清元泰的
14、营业收入以及净利润占公司合并营业收入及合并净利润的比重较大，公司的财务状况很大程度上取决于华清元泰的财务状况本期重大风险是否发生重大变化：否 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第9 页，共 95 页第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 华清安泰（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huaqing Antai(Beijing)Techonlogy Co.,ltd 证券简称 华清安泰 证券代码 832326 法定代表人 陈燕民 注册地址 北京市海淀区北清路 68 号 22 号楼 2 层 206 室 办公地址 北京市海淀区北清路 68 号中区 13 号楼 主办券商 申万宏
15、源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何降星 金敬玉 会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 韩彩云 电话 010-62434183 传真 010-62434182 电子邮箱 han_ 公司网址 联系地址 北京市海淀区北清路 68 号中区 13 号楼 邮政编码 100096 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-17 行业（证监会
16、规定的行业大类）节能技术服务推广 主要产品与服务项目 能源管控平台；以热泵技术为基础，开发运用浅层地温能、空气源、污水源、地表水源、水蓄冷蓄热、冰蓄冷以及工业余热回收等技术，在民用、工业建筑行业提供技术咨询、设计、建设、运营一体化服务；既有建筑节能诊断、节能改造、节能改造投资管理、运营维护、云托管等综合化服务。普通股股票转让方式 协议转让 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第10 页，共 95 页普通股总股本（股）9,000,000 控股股东 陈燕民 实际控制人 陈燕民 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108013856849 否 税务登记
17、证号码 110108575224929 否 组织机构代码 57522492-9 否 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第11 页，共 95 页第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 38,837,729.6234,636,602.28 12.13%毛利率 32.03%25.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,063,392.21488,308.35 117.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 632,002.46-455,827.49 238.65%加权平均净资产收益率 11.00%7.0
18、8%-基本每股收益（元/股）0.07-0.12 158.52%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 34,952,871.2321,844,196.03 60.01%负债总计 24,751,072.8312,705,789.84 94.80%归属于挂牌公司股东的净资产（元）10,201,798.409,138,406.19 11.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.131.02 11.13%资产负债率 70.81%58.17%-流动比率 1.401.70-利息保障倍数-三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营
19、活动产生的现金流量净额-2,272,347.75-6,835,227.82-应收账款周转率 4.6315.22-存货周转率 1.763.50-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 60.01%156.00%-营业收入增长率 12.13%89.00%-净利润增长率 117.77%-23.00%-华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第12 页，共 95 页五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例普通股总股本（股）9,000,0009,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有
20、转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目 金额（元）项目 金额（元）非经常性损益合计 575,186.33所得税影响数 143,796.58少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 431,389.75 华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第13 页，共 95 页第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 1、公司所属行业为科技推广和应用服务业，行业代码 M75。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为节能技术推广服务，行业代码：M7514。提供以热泵技术为基础，开发运用浅层地温能、空气源、污水源、地表水源
21、、水蓄冷蓄热、冰蓄冷以及工业余热回收等技术，在民用、工业建筑行业提供技术咨询、设计、建设、运营一体化服务；同时针对既有建筑提供节能诊断、节能改造、节能改造投资管理、运营维护、云托管等综合化服务。其中能源管控平台区别于目前市场上其它公司研发的能源控制系统，基于云数据的分析，能够对不同建筑群实现收数据收集、分析、控制、节能诊断，节能改造等一系列工作。并于 2014 年 12 月申报国家级发明专利。同时公司拥有机电安装贰级资质，国家高新技术企业、拥有五项国家级实用新型专利技术、五项软件著作权。公司主营业务是从事节能技术推广业务，公司是以节能为核心服务理念，在建筑节能领域为客户提供专业服务。其中主要包
22、含两大部分，一是热泵系统综合业务，以热泵技术为核心，服务于新建建筑空调系统，从事地源热泵/蓄能/工业余热利用领域设计、研发、项目管理，在热泵系统涉及的各个环节（项目前期调查、设计、设备采购、安装、调试、运行、保养、维护、人员培训等）提供综合解决方案。二是节能技术及能源管控平台业务，基于积累的节能技术，对既有建筑实施节能改造，配备专业化运营团队进行节能管理，并通过云技术能源管控平台实现实时系统监控和能耗系统分析和运行指导。2、报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化
23、 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2015 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕期初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，加快研发新产品和新技术，加大宣传力度，加强品牌建设，同时注重加强内部管理力度和风险防控，使经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1、技术研发 截止 2015 年年底，公司已申请获批 5 项国家级专利技术，软件著作权 5 项，同 华清安泰（北京
24、）科技股份有限公司 2015 年度报告第14 页，共 95 页时能源管控平台投入使用。2、资质升级 机电设备安资质装升级为贰级，成为国家高新技术企业，同时成为海帆企业及重点瞪羚企业。3、内部管理 2015 年，公司强化内部风险控制，完善制度流程体系，通过人才培养机制、风险控制机制等规范管理，公司管理在执行力、规划性、协作性、外部响应机制方面均得到显著提升。同时公司完成四手册的编制工作，其中包括运行管理手、节能诊断手册、系统设计开发手册、公司内部管理手册，公司依托于四手册，对公司内部及业务进行规范化管理，形成流程化、规范化、市场化作业标准。4、引进、培养人才 2015 年，公司在引进人才方面进一
25、步加强，一方面从在校毕业生中挑选成绩优异者进入公司任职，另一方面在社会职场中吸引本行业高端人才，充实到公司内部，以提高公司研发、管理等方面的工作；同时公司内部积极倡导在职员工接受再教育，以“进修基金”的方式培养了一批管理、热泵技术、自控技术等方面的人才。5、品牌建设 公司凭借“用友南昌产业园”、“用友软件园”、“天津工业大学”、“同仁堂制药”、“凯德置地”等多个优质项目在行业中建立了一定的影响力，获得了：“中国可再生能源学会”、“中国节能协会”、“中国建筑设计研究院”等多个在业内具有相当权威性的机构的好评。以此为契机，公司进一步加强了宣传力度，积极参与研讨会等行业的相关活动，使得公司的品牌形象
26、在行业内得到了大幅提升。同时，公司依旧非常注重工程质量和服务质量，在新签约的客户中树立起了良好的口碑，更加提升了品牌的知名度。同时作为中关村的一家专门从事绿色建筑、节能环保的企业，公司得到了北京产业协会、新能源报等杂志社等多家媒体的广泛宣传。许多客户慕名而来，进一步加强了公司的市场影响力。华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第15 页，共 95 页1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占
27、营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重营业收入 38,837,729.62 12.13%-34,636,602.2889.00%-营业成本 26,399,204.88 1.41%67.97%26,031,574.15111.00%75.00%管理费用 10,148,473.71 49.10%26.13%6,806,577.0849.00%20.00%销售费用-财务费用 102,662.13 2195.58%0.26%-4,898.99-22.00%0.00%营业利润 880,060.19 76.26%2.27%499,295.35-40.00%2.00%资产减值损失 293,237.2
28、7 87.32%0.76%156,541.96309.00%0.30%营业外收入 600000 300636.81%1.54%199.51-0.00%营业外支出-所得税费用 416,667.98 3624.74%1.07%11,186.51-94.00%0.00%净利润 1,063,392.21 117.77%2.74%488,308.35-23.00%1.57%经营活动产生的现金流量净额-2,272,347.75 66.76%-6,835,227.82-507.00%-投资活动产生的现金流量净额-192,036.00 98.06%-96,959.89-7.00%-筹资活动产生的现金流量净额
29、2,602,334.38-55.52%-5,850,000.00100%-项目变动及重大差异产生的原因：1.营业收入：本报告期比上年同期增长 12.13%。原因是公司在本报告期业务规模进一步扩大，业务增长，导致营业收入大幅增长。2.营业成本：本报告期比上年增长了 1.41%，主要是 合理控制采购成本及施工成本，同时钢材等原材料价格下调，页有利于成本降低。3.管理费用：本报告期比上年增长了 49.1%，主要原因为企业在初创期，投入相对较大，人员扩充比例较高。4.财务费用：本报告期比上年增长了 2195.6%，主要是由于贷款利息导致财务费用较上一年度大幅上涨。5、资产减值损失：本报告期比上年增长了
30、 87.32%，主要是因为项目跨期较长，形成部分应收款，但我公司客户为实力较强的上市公司或大型国企，信誉度高，不会形成坏账，对公司经营不会造成不良影响。6、营业外收入：本报告期比上年增长了 300,636.81%，主要是因为收到中关村资金处的政策性补贴 600000 元，导致本期营业外收入增长。7、所得税费：本报告期比上年增长了 3,624.74%，主要是本期营业收入增加，成本降低，导致营业利润增加的，致使所得税增长。8.营业利润：本报告期营业利润增长 76.26%，主要原因为企业本年度工程项目较上一年度有所增加，主营业务收入增加，成本控制合理，同时个别项目毛利率有所增加，致使本期营业利润增加
31、。华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第16 页，共 95 页现金流量分析：经营活动现金流量：本报告期比去年增长了 66.76%，但是净流出金额依旧较大，主要原因是：(1)有个别项目属于验收完工一次性结算导致；(2)其次是公司加大了能源管控平台的研发投入；(3)公司今年业务较多较多，大部分集中在 7.8 月开工，前期投入较多，而工程项目结算都有一定的周期性，所以本报告期内现金流出相对较多。投资活动现金流量：本报告期增加筹资活动现金流出 192,036.00，主要是由于公司购买设备仪器的原因。筹资活动现金流量：本报告期增加筹资活动现金流入 2,602,334.38，主要是由于公司
32、贷款造成。(2)收入构成分析(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%主营业务收入37,160,483.0795.68%32,942,466.4495.00%其他业务收入1,677,246.554.32%1,694,135.845.00%收入构成变动的原因 本报告期内，收入构成无明显变化，主营业务收入占比基本稳定。(3)营运分析(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内公司前五大销售客户合计金额31,546,379.03元，占公司全部销售金额的81.23%，具体明细如
33、下：名称 金额 占营业收入 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 8,158,121.37 21.01%北京博尔节能设备技术开发有限责任公司 7,516,442.55 19.35%北京天恒建筑工程有限公司 6,862,754.77 17.67%用友网络股份有限公司 6,579,060.34 16.94%天津工业大学 2,430,000.00 6.26%合计 31,546,379.03 81.23%告期内，上述前五大客户均不是公司持股 5.00%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00%以上的股东未持有上述前五大客户权益或任职，公司与上述前五大客户不存在关联关系。
34、主要供应商的基本情况：报告期内公司前五大供应商合计采购金额11,819,762.68元，占公司全部采购金额的44.77%，具体明细如下：名称 采购金额 占全部采购金额 英沣特能源技术有限公司 3,480,000.00 13.18%河北沧贸建筑安装工程有限公司 2,885,600.00 10.93%捷联克莱门特商贸（上海）有限公司 2,804,149.00 10.62%北京市华清源泉地质勘查有限公司 1,813,000.00 6.87%沧州明珠塑料股份有限公司 837,013.68 3.17%合计 11,819,762.68 44.77%华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第17
35、 页，共 95 页报告期内，上述前五大客户均不是公司持股 5.00%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00%以上的股东未持有上述前五大客户权益或任职，公司与上述前五大客户不存在关联关系。重要订单的基本情况：本公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均得到有效执行。2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 金额
36、 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 货币资金 2,117,296.75 6.97%6.06%1,979,346.12-35.00%9.00%-32.69%应收账款 8,391,088.08 166.29%24.01%3,151,049.87168.00%14.00%71.48%存货 22,059,028.19 72.95%63.11%12,754,329.77496.00%58.00%8.81%长期股权投资-固定资产 290,084.47 40.75%0.83%206,102.209.00%1.00%-17.01%在建工程-83,982.27-短期借款 2,000,00
37、0.00-长期借款-总资产 34,952,871.23 60.01%-21,844,196.03156.00%-项目变动原因：1.应收账款：期末余额较期初余额增加了 5,240,038.21 元，变动比率为 166.3%。应收账款偏高的原因是由于公司在 2015 年度营业收入增长，在建的项目较多，因为项目结算的周期较长，导致报告期应收账款大幅增加。2.存货：本报告期比上年增加了 9,304,698.42 元，变动比例 72.95%，一方面因为2015 年公司业务有所增长，在建项目较去年有所增加，另一方面，太阳宫项目虽尚未进入实施阶段，但是由于工期紧张，备货阶段于 2014 年底前完成，故造成本
38、期存货变动较大。3.总资产：期末余额较期初余额增加了 13,108,675.20 元，变动比率为 60%，主要原因是报告期内经营业绩有所提高，导致本期总资产增加。4.固定资产：期末余额较期初余额增加了 83,982.27 元，变动比率为 40.75%，主要原因是报告期内采购了一部分测量仪器，致使固定资产的投入有所增长。3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 报告期内公司拥有 1 家全资、控股子公司：北京华清元泰新能源技术开发有限公司。主要提供建筑空调系统节能技术咨询、设计、安装、设备销售等服务，注册资本 800 万元，2015 年
39、末净资产 8,668,690.70 元，营业收入 30,393,248.29 元，净利润为1,006,764.38 元。华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第18 页，共 95 页(2)对外股权投资情况(2)对外股权投资情况 本年无新增对外股权投资(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 2012 年我国能源消耗总量为 36.2 亿吨标准煤，建筑耗能已与工业耗能并列，占能源消耗总量的 40%左右。目前我国建筑面积超过 500 亿平方米，我国每年新建房屋面积已超过 30 亿平方米，到 2020 年我国建筑面积将超过 700 亿平方米左右。既有建筑的节能改造加和新增建筑的节能投入，
40、为我国建筑节能产业提供了广阔的市场空间。2012 年，我国节能服务产业产值达到 1983 亿元，其中建筑节能服务占整个节能服务产业产值的比例为 33.5%左右。我国建筑节能服务产业产值从 2003 年的 5.58 亿元提高到 2012 年的 654 亿元，复合增长率达到 70%左右。如果按照年增长率 25%进行保守测算，预计 2016 年我国建筑节能服务产业产值将达到 1500 亿元以上。1、2015 年，节能减排行业发展极为迅猛，未来的节能行业的产业结构将发生巨大的变 化，对华清安泰的发展极为有利。目前，以新常态为主要特征的中国经济走进了新阶段，具体表现为三个方面，经济降速、结构转型、创新驱
41、动；经济降速是完成时，结构转型是进行时，而创新驱动是未来时。具体到节能行业，因为经济降速，由原来产品驱动型、新项目驱动型的单纯靠摊大饼式的扩张模式发生了变化，扩张模式下是重速度、重规模、重新建；到了新常态下，因为结构转型，扩张模式从重增量改为重存量，从降能耗改为提能效；因为创新驱动，驱动方式由外延式增长改为内涵式增长；同时存量建筑的节能诊断、改造及能源托管的专业化的市场份额将越来月显著。所以集成服务将优于产品性能，而集设计、规划、集成、实施、运营于一体的华清安泰在节能行业中的竞争力将显著优于传统靠推销新产品、靠营建新项目实现利润增长的节能产品企业。2、2015 年中国地热资源开发利用在供暖、供
42、热水、工业应用等方面均达到一定规模，但地热开发利用仍处于初级阶段，地热在能源结构中占的比例还不足 1%。受国家对地源热泵市场的支持，地源热泵行业迎来又一次的行业发展高潮。数据显示，中国地源热泵技术的建筑应用面积已超过 2 亿平方米，每年地源热泵市场年销售额已超过 120 亿元，并以 20%以上的速度在增长。目前正在蓬勃发展中的地源热泵技术，已能将常温的地下水用于冬季供暖，夏季制冷、生活用热水的所谓“三联供”。即便如此，我国地热资源开发利用过程中仍存在一些问题，尤其以低温地热资源开发利用存在的问题最多。首先是缺乏完善的国家地热泵产品制造标准和应用技术规范，二者不能有效统一。据不完全统计，全国有地
43、源热泵企业 1400 多家，存在大量小规模地源热泵机组生产厂，产品质量无法保证。其次是国内大多数地源热泵推动者都是设备制造商，在提供地源热泵设备机组时不能提供整体系统的设计，造成机组节能而系统并不节能。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 华清安泰自 2011 年成立以来，始终专注于既有建筑节能诊断、改造及运行管理、新建建筑节能方案的设计、施工、运营和服务，拥有国内领先的技术和丰富的人才储备，以及技术、服务和管理等优势。具体而言，公司的竞争优势体现在如下几个方面：1）高效、主动的全方位业务模式 华清安泰的商业模式是为客户提供完整的建筑节能设计、施工、运行及管理的综合化解决方案，即从整体技术方案
44、设计、设备采购、核心设备定制，到系统安装调试、人员培训、后续技术支持、运营维护的全流程系统服务模式。公司已具备节能路径多元、节能管理规范、节能收益可度量，能够满足客户在不同发展阶段的节能需求、节能效益更佳。华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第19 页，共 95 页2）技术、研发优势 技术优势 a.建筑节能系统集成 针对建筑节能系统集成，根据建筑的不同需求，量身打造经济合理、技术最优、运行稳定的系统方式。依托于热泵的复合式能源系统，配合蓄能系统，联合高端末端空调设备，兼并自动控制系统的完善模式，能够为建筑提供最大限度的节能。同时，公司在蓄能技术、工业余热利用技术等方面，已经具备
45、大量的设计、实施经验。b.能源管理系统平台 能源管理系统（EMS）是华清安泰自行开发的精益型能源管理系统平台，该平台针对各用能环节建立实时在线的能源利用状况监测系统，获得即时、准确、全面的能耗数据，同时结合专业的专家决策系统，形成能源管理、节能指导的整体管理体系。公司目前致力发展的全集成能源管理系统平台还能够在能源统计数据库的基础之上整合企业内部其他业务流程的数据，从而将企业内部的各个分散的数据库进行集中，集成实现企业数据的交换、保存、更新、共享，可以从企业全局管理的角度出发，综合分析各流程的人力流、资金流、物流对能耗状况的可能影响，从各信息流之间的交互关系入手，实现企业能源信息的全集成管理和
46、分析，可以为能源管理者提供更多决策依据，降低成本，提高安全系数、增强企业整体效益。能源管理系统平台将建筑节能引领进入“智慧节能”时代。平台融合计算机技术、软件技术、控制技术、系统分析技术等诸多学科，深度挖掘企业各流程与能源使用、管理之间的严密逻辑互动关系，能够做到实时监测、智能响应、互联互通，实现节能管理的智能化、科学化、规范化、有效化。研发优势 公司设有独立的研发部，从事新产品、新技术、新专利等方面的研发。研发部采用科技项目立项，产学研相结合的方式在建筑节能领域进行新产品的研发、测试、生产。研发部有专业技术人员 5 人，以硕士学历为主，并在相关领域工作数十年。具有较强的技术、实践经验。3）运
47、营管理优势 在空调系统的节能管理方面，公司主要推出节能运行管理服务和运行管理人员培训服务。节能运行管理服务 空调系统的运行管理服务，是在保障整个空调系统安全运行的基础上，更加合理的利用设计人员对系统的设计理念，制定科学的运行策略，做到“按需供给”，从源头上实现对系统的节能。目前大部分建筑空调系统设计设备配置都存在着一定的富裕度，而空调系统全年绝大部分时间是在部分负荷条件下运行，专业的运行管理部门可根据建筑、设备的技术特性，得到楼内环境温度与外部环境的温差以及在各种气象条件下的技术参数作为基础数据，制定相应的运行策略降低能耗。运行管理人员培训服务 中央空调系统的运行管理是现代物业设施管理的一个重
48、要组成部分。中央空调系统担负着创造和保持舒适的或满足某些特定要求的室内空气环境的重任,如果其运行管理工作做得不好,不仅会造成空调效果不理想,而且会出现能耗大、设备故障多等问题,从而影响用户的使用和物业管理部门的工作效率、经济效益、甚至企业形象。要做好这方面的工作,必须了解运行管理工作的科学内涵,从而认识其重要性和基本内容,明确运行管理工作要达到的基本目标,整个中央空调系统运行管理理念清晰。公司针对部分涉密用户和希望自己运行系统的用户推出了运行管理人员培训服务，华清安泰（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告第20 页，共 95 页通过系统专业的培训，从了解空调系统的运行状况，不同设备之间的
49、联动关系，不同设备的运行状况，到如何根据末端用户的反馈合理的调整系统的运行策略，使其达到可以科学、高效、节能的运行整个空调系统的目的。4）稳定高效的经营团队优势 华清安泰核心管理团队从事建筑节能行业均在 10 年以上，在建筑节能行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，团队曾先后主持实施了上海世博轴新能源系统、用友软件园新能源系统、当代万国城新能源系统等数十个项目。对行业发展认识深刻，能够基于公司业务模式的实际情况，结合行业发展趋势和市场需求，制定符合公司实际的发展战略。同时，公司中高层管理人员和技术骨干多为创业团队成员，彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，经营
50、管理内损率低，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 华清安泰将强化重大节能项目的运作实施能力。具体而言，包括三个方面，一是增加市场部的重大项目把握能力，重点客户的服务能力；二是增加证券投资部的为重大项目配套的融投资能力，包括引入战略投资者、降低间接融资的成本；三是强化科研发展能力，保持强劲的科技创新及转化能力。2015 年公司获得了国家实用新型 3 项，软件著作权5 项，为持续经营提供智力及创新能力支持。因此，依托华清安泰的融资能力和技术能力，通过拓展新领域、对传统领域深挖潜力，必将实现公司的持续经营能力，为公司的持续、健康、顺畅的发展创造优厚的条件。除上
