1、公告编号：公告编号：2016-002 第1 页，共 82 页 2015三宝云母 NEEQ:833510 汕头市三宝云母科技股份有限公司（Shantou Sanbao Mica Tech Co.,Ltd）年度报告 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 82 页 2015 年 5 月 5 号，公司完成股份制改造，并在工商局完成变更手续，为进入资本市场铺平道路。2015 年 9 月 10 号，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌.2015 年 10 月 10 号，公司通过广东省 2015 年高新技术企业认定。2015 年，公司经国家知识产权局新授权发明专利一项。同期，申
2、请发明专利四项、实用新型专利一项，其中包括和华南理工大学化学与化工学院联合研发的技术项目。公 司 年 度 大 事 记 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 82 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 82 页 释义释义 释义释义项目项目 释
3、义释义 三宝云母、股份公司、本公司、我公司、公司 汕头市三宝云母科技股份有限公司 梅州三宝、子公司 梅州市三宝光晶云母科技有限公司 报告期 2015 年度 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、渤海证券 渤海证券股份有限公司 大信事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 汕头市三宝云母科技股份有限公司章程 股东大会 汕头市三宝云母科技股份有限公司股东大会 董事会 汕头市三宝云母科技股份有限公司董事会 监
4、事会 汕头市三宝云母科技股份有限公司监事会“三会”公司股东大会、董事会和监事会的统称 合成云母 湿法人工合成云母 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 82 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（大信审字【2016】第5-00047 号），本公司
5、董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至报告期，苏晓璇、李祈霖为公司实际控制人，二人为母子关系，其合计持有公司 60%股份。同时，李祈霖担任公司董事长、总经理。若苏晓璇、李祈霖利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行控制，可
6、能对公司生产经营产生一定的影响。存货余额较大的风险 公司库存商品金额较大，主要是由公司的生产模式所决定的。合成云母生产周期较长。为了保证公司能在客户发出订单后及时提供相应规格和要求的产品，公司在生产中对合成云母粉的各类产品、各个规格均保留一定库存数量以缩短产销周期。公司的生产模式有助于公司保证充足的库存以满足下游客户的需求，有利于公司抓住市场机遇不断开拓市场，扩展客户群，但也相应的增加了公司的存货数量和金额。人才流失的风险 目前，合成云母市场对技术人才的需求日益迫切，必然会加大有生产经验和专长的核心技术人员流失的风险。公司已通过制定合理有效的激励机制，以有竞争力的薪酬待遇、发展平台等吸引和留住
7、人才，但仍不排除竞争对手通过各种手段争抢骨干人才，从而导致核心技术人员流失的可能。如果公司核心技术人员汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 82 页 流失，将会对公司造成不利影响，可能削弱公司的核心竞争力，导致公司业绩下降。汇率变动的风险 报告期内，公司 60%以上的销售为海外销售，公司产品主要向日、韩、欧美地区，出口销售主要以美元结算，部分以欧元结算。由于公司的销售市场集中在海外，因此公司受人民币对外币、尤其是人民币对美元汇率波动的影响较大。如果人民币进一步升值，可能会对公司产品出口额造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。综上所述，公司面临汇率波动影响经营业绩的风
8、险 子公司部分土地及房产尚未取得权属证书的风险 子公司梅州三宝于梅州市五华县县城工业区购买了62.86 亩土地，该块土地已缴纳土地价款，但尚未取得国有土地使用权证。此外，公司于该地块及公司已取得土地使用权证的华府国用（2014）第 0031186 号土地上建设了部分建筑物，上述土地和房产的权属证书正在申请办理中。管理能力不足的风险 随着业务的扩张以及资产规模的增加，公司的经营规模和组织机构也日益扩大，在技术研发、市场拓展、员工管理和公司内部治理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质和管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快
9、速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。本期重大风险是否发生重大变化：否 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 82 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 汕头市三宝云母科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shantou Sanbao Mica Tech Co.,Ltd 证券简称 三宝云母 证券代码 833510 法定代表人 李祈霖 注册地址 汕头保税区内 B11-5 地块佳丰大厦一楼 办公地址 汕头市龙湖区长平路龙翔商业大厦 904 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 会计师事务所 大
10、信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李东坤、李炜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙承毅 电话 0754-88731398 传真 0754-88731399 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 汕头市龙湖区长平路龙翔商业大厦 904 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-10 行业（证监会规定的行业大类）非金属矿物制品业（代码：C30）（上市公司行业分类指引(2012 年修
11、订)）主要产品与服务项目 从事合成云母及其相关制品、原材料、半成品的研发、生产、销售以及生产技术和产品的进出口贸易。汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 82 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 李祈霖 实际控制人 李祈霖、苏晓璇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440500000014398 否 税务登记证号码 440501756487533 否 组织机构代码 75648753-3 否 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 82 页 第三节 会计数据和财务指
12、标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,967,069.96 15,816,357.69 13.60%毛利率%35.60%31.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,419,237.97-659,510.29 770.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,064,078.27-850,505.25-25.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.96%-4.54%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.50%-5.74%-基本每股收益 0.
13、44-0.07 728.57%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,167,671.30 53,337,542.59-15.32%负债总计 26,572,117.28 39,153,337.31-32.13%归属于挂牌公司股东的净资产 18,595,554.02 14,176,316.05 31.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.42 30.99%资产负债率%58.83%73.41%-流动比率 0.64 0.47-利息保障倍数 4.69 0.28 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共
14、82 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,208,254.01 1,804,029.19-应收账款周转率 44.24 34.31-存货周转率 0.93 0.73-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.32%-4.97%-营业收入增长率%13.60%16.92%-净利润增长率%753.38%58.94%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股
15、数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 5,483,316.24 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 5,483,316.24 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 82 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司专业从事合成云母的研制、生产、销售，主要业务为各型号合成云母粉、合成云母片等产品的生产与销售。公司拥有多项专利和较强的技术开发能力，是行业内的龙头企业。公司通过直销，将所生产的产品销售给颜料、涂料、化妆品等产品
16、的生产企业，为其提供合格的、高品质的产品。公司产品主要销往韩国、德国、日本等国家，国内市场也正逐步扩大。合成云母行业正高速的发展，逐渐取代天然云母的市场。公司产品当前牢牢占据着合成云母市场高端领域一半以上的份额，三宝品牌获得了客户的一致认可。报告期内公司的商业模式并无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司完成营业
17、收入 1796.71 万元，较上年度增长 13.60%。基本实现了年初公司管理层制定的经营计划。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。公司目前热销产品供不应求，因为公司生产能力、场地等原因在报告期内无法扩大生产规模，一旦扩大生产规模，必然迎来营业收入的大幅度增长。2015 年 9 月 10 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统申报挂牌成功。公司登陆“新三板”后，极大的提高公司在国内的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1.1.主营业务分析主营
18、业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 82 页 营业收入 17,967,069.96 13.60%-15,816,357.69 16.92%-营业成本 11,570,628.50 6.95%64.40%10,818,242.69 22.15%68.40%毛利率%35.60%-31.60%-管理费用 5,445,139.04 41.98%
19、30.31%3,835,169.36 6.01%24.25%销售费用 466,695.78-23.87%2.60%613,062.22-43.93%3.88%财务费用 1,046,163.08-6.18%5.82%1,115,048.47 48.69%7.05%营业利润 3,059,467.78 471.56%17.03%-823,419.92 24.14%5.21%营业外收入 1,355,870.00 1,272.23%7.55%98,808.12-60.34%0.62%营业外支出 0.11-32.76-净利润 4,418,442.00 753.38%24.59%-676,241.54 58
20、.94%4.28%项目重大变动原因:1.管理费用：公司在报告期内挂牌“新三板”，所需的各项费用导致管理费用上升；2.营业利润：公司今年销售比去年有明显的增长，由于 2014 年为亏损状态，所以营业利润变动比例大；3.营业外收入：在挂牌后取得本地政府的补贴，营业外收入有大幅度提升；2014 获得的政府补助很少；4.净利润：报告期内公司把汕头保税区三宝矿业有限公司的股份卖出，使得净利润有大幅度提升。2013 年度-2014 年度两个年度都是亏损状态，2014 年度由于控制成本，净利润相对有所提升；5.财务费用：2014 年由于支付前期贷款利息，财务费用出现大幅度提升。(2)(2)收入构成收入构成
21、单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 17,967,069.96 11,570,628.50 15,816,357.69 10,818,242.69 其他业务收入-合计合计 17,967,069.96 11,570,628.50 15,816,357.69 10,818,242.69 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%出口销售 13,030,834.10 72.
22、53%11,652,265.93 73.67%国内销售 4,936,235.86 27.47%4,164,091.76 26.33%收入构成变动的原因 收入构成基本未发生变化，公司主营业务收入均来自于合成云母粉、合成云母片的销售，以出口为主。报告期内合成云母的销量有相对的提升，但是受限于产能，暂时没有突破性的提高。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 82 页 经营活动产生的现金流量净额-3,208,254.01 1,804,029.19 投资活动产生的现金流量净额 3,
23、958,404.23 46,998.56 筹资活动产生的现金流量净额-2,267,365.62-1,900,392.19 现金流量分析：经营活动现金流量净额：主要是支付关联方汕头保税区三宝矿业有限公司往来款；投资活动现金流量净额：报告期初公司转让了汕头保税区三宝矿业有限公司 75%的股权；筹资活动现金流量净额：主要是归还建设银行汕头分行、广发银行汕头分行贷款本金。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 GAPOONG TRADING CO（韩国）8,227,826.84 45.
24、79%否 2 ITOCHU CHEMICAL FRONTIER CORPORATION（日本）2,573,042.70 14.32%否 3 南阳市凌宝珠光颜料有限公司 1,414,871.79 7.87%否 4 ECKART PIGMENTS KY（芬兰）1,058,227.11 5.89%否 5 江苏贝丽得珠光颜料有限公司 852,991.45 4.75%否 合计 14,126,959.89 78.62%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 营口市特种镁质材
25、料研究所 893,606.84 18.90%否 2 铜陵市柯信化工有限责任公司 805,811.97 17.04%否 3 广东电网梅州五华供电局 683,203.56 14.45%否 4 铜陵市凯信化工有限公司 547,008.55 11.57%否 5 广东电网有限责任公司汕头供电局 532,499.25 11.26%否 合计 3,462,130.17 73.23%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,387,197.61 1,193,935.77 研发投入占营业收入的比例%7.72%7.55%2.2.资产负债结构分析资
26、产负债结构分析 单位：元单位：元 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 82 页 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,955,442.87 28.28%4.33%1,524,397.66 26.61%2.86%0.95%应收账款 536,110.92 130.05%1.19%233,042.84-30.92%0.44%0.67%存货 11,046,883.66-20.17%24.46%13
27、,838,747.55-11.69%25.95%-6.18%长期股权投资-固定资产 9,543,294.70-30.27%21.13%13,686,274.23-7.07%25.66%-9.17%在建工程 1,313,122.32 3.95%2.91%1,263,247.28 1.68%2.37%0.11%短期借款 6,970,000.00-15.43%0.00-15.43%长期借款 5,000,000.00 19.05%11.07%4,200,000.00-66.07%7.87%1.77%资产总计 45,167,671.30-15.32%-53,337,542.59-4.97%-18.09%
28、资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：由于报告期正值年底，一部分有账期客户的货款未能如期付到我司账户，属于正常往来现象，数额并不大。2、固定资产：报告期内，我司在未挂牌前将一部分资产卖出，用于偿还贷款。3、短期借款、长期借款：主要用于归还前期向德意志银行的借款 1060 万，剩余部分用于日常购买原材料等。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司全资子公司梅州市三宝光晶云母科技有限公司运转正常。梅州三宝主要业务是为公司提供合成云母片，2015 年共实现销售收入 5,966,717.33 元，净利润-101,041.7
29、7 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 合成云母除了比天然云母有更高的耐热温度，还有白度高、含铁低、纯净等特点。德国、日本、美国等发达国家在这方面的技术比较成熟，应用也比较广泛，并不断研究合成云母更新的用途。在我国合成云母已初步形成工业体系，已广泛应用到国民经济各工业部门，从技术水平来看，我国已快速拉近了和发达国家的距离，在某些方面已超过了发达国家，居世界领先水平。目前，在我国合成云母行业企业整体规模偏小，大部分生产企业属于中小企业，生产规模小、资金实力弱。当前合成云母行业主要下游是珠光行业和化妆品行业，这两个行业目前发展情
30、况良好，带动合成云母行业稳步增长，同时公司也专注于开发新产品、新下游应用。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 本公司合成云母产品在全球市场定位是高端产品，具备各项先进技术和优越的产品品质，是行业内的知名品牌，并拥有较高的行业地位。同时，公司地处广东省汕头市，广东省是全国珠光颜料、高端化妆品等产业发展最为迅速和规模最为庞大的地区，强大汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 82 页 的沿海地域优势也是公司产品提升竞争力的有利条件。公司产品产量具备了较大规模，相对于国内市场上规模小的企业拥有更大的成本优势。公司在生产技术上拥有多项专利，产品曾获得多项国家级、省级荣誉，在国
31、内同行业中处于领先地位，在国内外合成云母粉市场上都具有强大的竞争能力。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持有良好的公司经营的独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标相对健康。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展（公司成立于 2003 年），逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。公司于 2015 年底与汕头保税区达成初步协议，把公司一部分土地有偿归还保税区，土地价款能帮助公司偿还债务并有能力建设新厂房。报告期内，公司未发
32、生对持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 现阶段在全球范围内合成云母行业中，中国是烧制合成云母及生产合成云母粉的主要国家。在国外比较大的合成云母粉生产企业是日本 TOPY（东碧）公司，产量与三宝云母大体相当。在国内有十家左右的合成云母粉生产企业，具备一定规模的有不到 5 家。行业技术壁垒高，核心技术人员稀缺，每年增加的同行非常少。在高端合成云母粉产品领域，三宝云母与日本 TOPY（东碧）公司是规模较大的生产企业。在国内，大部分合成云母粉生产企业一般都以中、低端产品为主。随着天然云母的质量越来越差，天然云母粉的市场份额开始逐年降低，合成云母正逐步
33、占领市场，三宝云母一直坚持以质量第一为目标，在全球高端合成云母领域占有较大的份额。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司始终坚持做中、高端合成云母，未来几年，公司将会加大对科研方面的投入，包括密切与高校、科研机构、下游应用企业研发部门合作，不断开发新的应用领域，同时不断改进现有工艺，降低成本，力求做到以科技创新为第一生产力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年上半年，公司计划在子公司投入资金，先扩建一条年产 1000 吨云母片的生产线，该部分资金来源为自有资金。下半年到 2017 年上半年，再根据市场情况，投入资金，建设新的粉厂，争取到 2017 年年中建成一条比现有规模扩大 3
34、 倍左右的生产线，该部分资金会通过定增等市场手段取得。公司也将不断开发新的市场，包括国内外新的客户.(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前未存在有重大影响的不确定性因素。三、风险因素 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 82 页 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.实际控制人不当控制的风险 苏晓璇、李祈霖为公司实际控制人，二人为母子关系，其合计持有公司 60%股份。同时，李祈霖担任公司董事长、总经理。若苏晓璇、李祈霖利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行控制，可能对公司生产经营产生一定的影
35、响。对策：公司目前已建立科学的法人治理结构，并制定了公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理办法、对外担保决策制度及对外投资管理办法 等，通过上述内部控制制度的制定与实施，能够进一步规范控股股东、实际控制人的决策行为，将使公司的生产经营得到更有力保障。2.人才流失的风险 目前，合成云母市场对技术人才的需求日益迫切，必然会加大有生产经验和专长的核心技术人员流失的风险。公司已通过制定合理有效的激励机制，以有竞争力的薪酬待遇、发展平台等吸引和留住人才，但仍不排除竞争对手通过各种手段争抢骨干人才，从而导致核心技术人员流失的可能。如果公司核心技术人员流失，将会对公司造成不利影响，可能削弱
36、公司的核心竞争力，导致公司业绩下降。对策：公司本次在中小企业股份转让系统挂牌有利于扩大知名度，为吸引高级管理人才和研发人才创造了良好的条件；其次，公司在收益分配、职务提升等激励机制方面，也充分体现了向科研人员倾斜，提高全体科研人员的工作积极性。3.汇率变动的风险 报告期内，公司 60%以上的销售为海外销售，公司产品主要向日、韩、欧美地区，出口销售主要以美元结算，部分以欧元结算。由于公司的销售市场集中在海外，因此公司受人民币对外币、尤其是人民币对美元汇率波动的影响较大。如果人民币进一步升值，可能会对公司产品出口额造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。综上所述，公司面临汇率波动影响经营业绩的风险。
37、对策：公司未来会更多考虑采取多样化的措施以应对汇率风险，包括与客户签订汇率变动的保护性条款、产品报价货币多样化等，或者通过远期汇率合同或外汇期货等工具来规避可能发生的汇率风险。4.部分土地及房产尚未取得权属证书的风险 子公司梅州三宝于梅州市五华县县城工业区购买了 62.86 亩土地，该块土地已缴纳土地价款，但尚未取得国有土地使用权证。此外，公司于该地块及公司已取得土地使用权证的华府国用（2014）第 0031186 号土地上建设了部分建筑物。对策：上述土地和房产的权属证书正在申请办理中。5.存货余额较大的风险 公司库存商品金额较大，主要是由公司的生产模式所决定的。合成云母生产周期较长。为了保证
38、公司能在客户发出订单后及时提供相应规格和要求的产品，公司在生产中对合成云母粉的各类产品、各个规格均保留一定库存数量以缩短产销周期。公司的生产模式有助于公司保证充足的库存以满足下游客户的需求，有利于公司抓住市场机遇不断开拓市场，扩展客户群，但也相应的增加了公司的存货数量和金额。对策：公司制定了完善的库存管理制度，目前已采取多种方式积极开拓国内外市场。良好的库存管理和销售规模的持续增长有助于公司存货的保值，也有助于降低公司的存货规模。6.知识产权和核心技术被侵害的风险 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 82 页 知识产权和核心技术是赢得市场的关键因素，是企业核心竞
39、争力的重要组成部分。目前公司拥有 2 项发明专利和 4 项已申请待批发明专利、8 项实用新型专利和多项研发成果，在同行业属于领先水平，如果企业的知识产权受到侵害或核心技术失密，将极大的削弱企业的核心竞争力，对经营业绩产生不利影响。对策：公司的重要知识产权已申请专利，从而在法律层面保障了公司的知识产权。此外，公司依法制定了保密制度，与核心技术人员签订了保密协议，在法律上保证公司核心技术不因核心技术人员离职而流失。7.对境外市场依赖程度较高的风险 公司的产品主要出口日、韩、欧美等地区。报告期内，公司的产品外销占比较大，虽然公司目前已经开始逐渐加大合成云母高端产品内销市场的拓展力度，但短期内，对境外
40、市场的依赖程度仍较高。虽然公司目前已与国外多个客户建立了长期良好的合作关系，但如果境外市场需求大幅减少，或其与我国政治、经济、外交合作关系发生重大变化，将会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。对策：公司目前已经开始逐渐加大内销市场的拓展力度，通过增大国内销售订单占比来降低对境外市场的依赖程度。8.管理能力不足的风险 随着业务的扩张以及资产规模的增加，公司的经营规模和组织机构也日益扩大，在技术研发、市场拓展、员工管理和公司内部治理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质和管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理
41、风险，从而影响公司业务的可持续增长。对策：公司建立并完善了内部各职能部门规章制度，通过明确职责、量化工作、定期考核、内部培训、监督管理、人力资源保障等方式，以达到管理流程化、效率化、专业化、综合化的目的。通过经验积累、制度完善、分工协作，公司管理人员的管理能力将得以进一步提升，将为公司的可持续发展提供有力保证。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。四、对非标准実计意见実计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页
42、，共 82 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二（十）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-
43、是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责责任任类类型型（一一般般或或者者连连带带）是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 是是否否关关联联担担保保 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 82 页 总计总计 0.00-对外担保对外担保
44、分类分类汇总：汇总：单位单位：元元 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无 偿是 否
45、无 偿占用占用 是否是否履行必要履行必要决策程序决策程序 总计总计 -0.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：本年度内公司未发生股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00
46、0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 120,000.00 120,000.00 总计总计 120,000.00 120,000.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 李祈霖 为公司贷款提供保证 6,000,000.00 是 黄建霖 为公司贷款提供保证 6,000,000.00 是 总计总计 -12,000,000.00-(五五)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无(六六)对外投资事项对外投资事项 无 汕头市三宝云母科技股
47、份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 82 页 (七七)企业合并事项企业合并事项 无(八八)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无(九九)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东均出具了避免同业竞争承诺函、关于不存在将所持股份质押给第三方的情形及其他争议的承诺函在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司实际控制人李祈霖、苏晓璇对子公司未取得排污许可证等问题做出 承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背。公司实际控制人李祈霖、苏晓璇做出减少及避免关联交易承诺函，报告期内，股东严格履行承
48、诺，从挂牌后并无新增关联交易。公司董事、监事、高管做出 关于诚信状况等方面的承诺函 对已披露事项真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任，报告期内严格遵守，未有违背。(十十)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 华府国用（2014）第0031186 号国有土地使用权证 抵押 2,301,371.52 5.10%为公司贷款提供保证 粤房地权证五华县字第A1-00003246 号 房地产权证 抵押 1,033,532.00 2.29
49、%为公司贷款提供保证 累计值累计值 3,334,903.52 7.38%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。(十一十一)调查调查处罚事项处罚事项 无(十二十二)重大资产重组重大资产重组事项事项 无(十三十三)媒体普遍质疑事项媒体普遍质疑事项 无(十四十四)自愿披露重要事项自愿披露重要事项 汕头市三宝云母科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 82 页 无 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比
50、例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,000,000 100.00%-10,000,000-其中：控股股东、实际控制人 6,000,000 60.00%-6,000,000-董事、监事、高管 6,000,000 60.00%-6,000,000-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数-10,000,000 10,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人-6,000,000 6,000,000 60.00%董事、监事、高管-10,000,000 10,000,000 100.00%核心员工-普通股总股本 10,000,000 0 10,000,000 普通股股东人数 3 注
