1、山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号 2016-007 证券代码：证券代码：832642 证券简称：确信信息证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2015确信信息 NEEQ:832642 山东确信信息产业股份有限公司山东确信信息产业股份有限公司（Shandong Sure Information Industry Co.,Ltd.）年度报告 山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 2015 年 6 月 16 日公司成功挂牌新三板，证券简称：确信信息，证券代码：832642 2015 年 10 月 29 日公司以每股15.45 元的价格定向
2、发行股份 970,000股，募集资金 14,986,500.00 元。公司高新技术企业通过复审。2015 年 12 月公司成功中标“教育部安全认证支撑服务项目”。公 司 年 度 大 事 记 山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.2 第二节公司概况第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管
3、理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告第十节财务报告.31 山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 1 页，共 123 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 确信信息、公司 山东确信信息产业股份有限公司 确信时代 北京确信时代信息技术有限公司，公司全资子公司 确信软件 济南确信软件技术有限公司，原公司控股子公司 临沂确信 临沂确信软件技术有限公司，公司参股公司 卫通信息 山东卫通信息技术有限公司，公司参股公司 天星云通 北京天星云通投资中心（有限合伙），公司股东 元、万元 人民币
4、元、人民币万元 PKI Public Key Infrastructure，公钥密码基础设施。是一种遵循标准的利用公钥加密技术为电子商务的开展提供一套安全基础平台的技术和规范。PKI 技术是信息安全技术的核心，也是电子商务、电子政务的关键和基础技术。PKI 的价值在于使用户能够方便地使用加密、数字签名等安全服务。VPN 虚拟专用网络 DDoS 攻击 分布式拒绝服务（DDoS:Distributed Denial of Service）攻击，借助于客户/服务器技术，将多个计算机联合起来作为攻击平台，对一个或多个目标发动 DDoS 攻击，从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。山东确信信息产业股份有限公
5、司 2015 年年度报告 第 2 页，共 123 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才短缺的风险 公司产品要求技术人员具有较高的技术水平和研发能力，以便应对新产品开发和产品功能扩展，从而为用户提供优良的产品与服务体验。同时公司的销售人员也需要
6、具备相应的技术能力、运筹能力和复杂问题解决能力，以便在面市场竞争以及具体项目的实际问题上，能够提供最优方案满足用户的需求。市场竞争加剧的风险 公司的密码产品与服务市场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。由于信息安全行业尤其是密码技术发展前景较好，市场环境逐渐成熟，市场规模迅速扩大，目前，政策大力支持行业发展的同时，市场竞争日益激烈。应收账款过大的风险 公司销售收款的季节性导致公司年末应收账款规模较大。随着公司营业收入的增长，经营规模的扩大，应收账款逐年增高，存在着降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力、影响公司盈利能力的风险；报告期末，公司应收账款24,413,917.09 元，占
7、资产总额的比例 54.55%。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生重大变化。本期实际控制人不当控制的风险降低。公司在报告期内引进战事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 3 页，共 123 页 略投资者，优化了股权结构。公司实际控制人所持股份比例由 67%下降至 56.96%，且战略投资者派驻一名董事，这都对实际控制人的表决权进行了分散，能够有效降低控制人控制不当的风险。公司目前已具备了开展业务所需
8、的全部业务资质和产品资质，并定期接受主管部门的检验，且高新技术企业复审通过，资质风险和税收优惠风险降低。山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 4 页，共 123 页 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东确信信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Sure Information Industry Co.,Ltd.证券简称 确信信息 证券代码 832642 法定代表人 刘建军 注册地址 济南高新区舜华路 2000 号舜泰广场 11 号楼 203 号 办公地址 济南高新区舜华路 2000 号舜泰广场 11 号楼 203 号 主办券商 中泰证
9、券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张敬鸿、徐建来 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张洪芳 电话 0531-66590481 传真 0531-88113370 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 11 号楼 203，250101 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 单位单位：股：
10、股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-16 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 商用密码产品的研发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 5 页，共 123 页 普通股总股本 6,470,000 控股股东 刘建军 实际控制人 刘建军、陈琛 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91370100747817211B 是，办理三证合一 税务登记证号码 370112747817211 否 组织机构代码 9137010
11、0747817211B 是，办理三证合一 山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 6 页，共 123 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,212,837.96 27,523,993.43 31.57 毛利率%66.99 64.18-归属于挂牌公司股东的净利润 5,651,217.40-43,443.66-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,107,018.50 264,311.88 1,832.19 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.6
12、5-0.35 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.18 2.10-基本每股收益 0.96-0.01-二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,758,316.18 28,842,988.90 55.18 负债总计 11,263,600.67 13,498,938.63-16.56 归属于挂牌公司股东的净资产 33,494,715.51 13,036,998.11 156.92 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.18 2.37 118.57 资产负债率（母公司，%）21.
13、51 50.31-流动比率 3.54 1.75-利息保障倍数 23.22-0.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,442,876.14 -250,420.69-应收账款周转率 1.67 1.79-存货周转率 5.09 5.36-山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 7 页，共 123 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%55.18 12.55-营业收入增长率%31.57 12.36-净利润增长率%-五、五、股本情况股本情况 单位单位
14、：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 6,470,000 5,500,000 17.64 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,866.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）646,100.00 非经常性损益合计 640,234.00 所得税影响数 96,035
15、.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 544,198.90 山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 8 页，共 123 页 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式 确信信息是信息安全领域专业的商用密码产品与服务供应商。公司拥有商用密码产品生产定点单位许可和销售许可资质，是山东省软件工程技术中心、济南市云安全商用密码应用工程技术中心、济南市工程技术实验室。公司承担了多项国家省部级科技项目；公司主要产品均通过了国家密码管理局、公安部的鉴定并相应获得了软件产品登记证书，另有诸多软件著作权，技术优势突出。业务上公司采取“直接销售+合作伙
16、伴销售”相结合的销售模式，为电子政务领域内客户提供整体 PKI 解决方案，为电子商务领域内客户提供整体移动支付安全解决方案。公司的收入及利润来源主要是商用密码产品、应用软件销售及技术服务。公司的商业模式较上年没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司积极拓展市场，加强成本控制，全年实现营业收入36,212,837
17、.96 元，净利润 5,696,702.83 元，取得良好的经营业绩。（一）公司财务状况 报告期末，公司总资产为 44,758,316.18 元，较上年末增长 55.18%；总负债11,263,600.67 元，较上年末降低 16.56%，净资产总额为 33,494,715.51 元，较上年末增长 118.29%；资产负债率 21.51%，较上年降低 28.80%；公司总资产、净资产增加，资产负债率降低。（二）公司经营成果 随着公司市场拓展和推广力度的加大，公司业务规模随之扩大；报告期内，公司实现营业收入 36,212,837.96 元，较上年同期增长 31.57%，营业成本11,953,03
18、6.26 元，较上年同期增加 21.23，实现净利润 5,696,702.83 元，较上年同期增加了 5,823,256.55 元，主要因为系公司积极拓展客户，特别是全国市场的山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 9 页，共 123 页 开拓；公司 2015 年度进行业务战略整合，进一步集中资源聚焦商用密码领域信息安全，商用密码产品销售及服务收入增加,商用密码产品销售及服务的增长符合公司发展战略。（三）公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-5,442,876.14 元，较去年同期减少-5,192,455.45 元，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金减少，
19、另收入增长支付税费增减所致。投资活动产生的现金净流量 2,153,901.88 元，主要是处置子公司收到的现金净额3,512,962.70 元和购买资产支付的现金1,359,060.82元所致。筹资活动产生的现金净流量 8,899,163.40 元，主要是公司本期取得股票发行筹集资金增加及归还了银行借款所致。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营占营业收业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 36,212,837.96 31.57-27,5
20、23,993.43 12.36-营业成本 11,953,036.26 21.23 33.01 9,860,087.27 8.80 35.82 毛利率%66.99-64.18-营业税金及附加 428,332.00 71.72 1.18 249,439.58 22.50 0.91 管理费用 13,026,027.36-15.94 35.97 15,495,944.84 14.70 56.30 销售费用 4,024,477.27 32.91 11.11 3,027,916.77 17.82 11.00 财务费用 406,866.81-1.39 1.12 412,608.93 27.83 1.50 资
21、产减值损失 1,219,232.08 132.38 3.37 524,671.89 8.60 1.91 投资收益-207,449.45-0.57 164,296.63-423.72 0.60 营业利润 4,947,416.73-13.66-1,882,379.22-6.84 营业外收入 2,164,666.20 47.35 5.98 1,469,043.68-68.56 5.34 营业外支出 5,866.00 135.67 0.02 2,489.07 24,065.73 0.01 所得税 1,409,514.10-3.89-289,270.89-1.05 净利润 5,696,702.83-15
22、.73-126,553.72-0.46 项目重大变动原因:1、营业收入增长 31.57%，主要原因是公司本期加大市场投入，配合积极的市场拓展销售政策，使营业收入较上年同期大幅增长所致。2、营业税金及附加增长 71.72%，主要原因系公司收入增加流转税增加所致。山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 10 页，共 123 页 3、销售费用增长 32.91%，主要原因系公司拓展市场，特别是全国市场的开拓所致。（1）公司为应对激烈的市场竞争及提高产品市场占有率，在 2015 年引进高端销售人才，并提高了销售人员的工资水平，销售人员的薪酬增加 664,823.02 元，增长 32.27
23、%；（2）差旅费增加 113,461.84 元，增长 31.28%，主要原因系为开拓市展出差增加所致。（3）招待费增加 171,144.70 元，增长 71.89%，主要原因系加强全国市场用户和合作伙伴交流所致。（4）会议费增加 20,198.00 元，增长 195.79%，主要原因系公司召开全国销售会议所致。（5）业务宣传费增加 45,850.95 元，增长 235.13%，主要原因系公司为扩大市场影响力，加大业务宣传所致；（6）通讯费减少 13,049.76 元，降低 30.69%，主要原因系公司合理控制通讯费所致；（7）车辆费减少 16,335.14 元，降低 32.29%，主要原因系鼓
24、励员工乘坐公共交通工具所致。4、管理费用降低 15.94%，主要原因是：（1）职工薪酬、股份支付费用减少较大，主要原因是公司业务战略整合后管理人员减少，职工薪酬降低；2015 年度内无股权激励，股份支付费用大幅减少；（2）差旅费减少 205,508.69 元，降低 54.23%，主要系公司加强管理，控制人员差旅费用所致；（3）车辆费减少 115,181.40 元，降低 63.07%，主要系公司加强管理费用控制所致；（4）办公费增加 310,405.64 元，增长 115.65%，主要系挂牌年费、办理资质及办公设施维修增加所致；（5）咨询费增加 128,720.00 元，增长 103.14%，主
25、要系公司为进一步提高管理水平接受外部管理咨询服务所致。5、资产减值损失增长 132.38%，主要原因系应收账款增加相应的坏账准备也增加。6、投资收益降低 226.27%，主要系本期处置子公司所致。7、营业利润扭亏为盈，大幅增长，主要原因是公司本期合理增收节支，收入增加 31.57%，成本增加 21.23%，收入的增长大于成本的增长，毛利率提高2.81%；管理费用降低 15.94%。8、营业外收入增长 47.35%，主要原因是本期政府补助资金增加 708,108.82元，增长 48.62%，其中本期增值税即征即退金额较大所致。9、营业外支出增长 135.67%，主要原因是到期固定资产处置增加 3
26、,376.83元所致。10、所得税增加的原因系营业利润和营业外收入增加导致应纳税所得额增加所致。11、净利润增长扭亏为盈，增加较大，主要原因是收入增加 8,688,844.53 元，增长 31.57%，收入的增长变动 31.57%大于成本的变动 21.23%，毛利率增长2.81%；合理控制管理费用，管理费用降低 15.94%，研发项目创新获得政府补助山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 11 页，共 123 页 资金，营业外收入增长 47.35%所致。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金
27、额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 36,212,837.96 11,953,036.26 27,519,493.43 9,860,087.27 其他业务收入-4,500.00-合计合计 36,212,837.96 11,953,036.26 27,523,993.43 9,860,087.27 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%软件 18,214,035.52 50.30 14,738,815.03 53.55 硬件 15,495,526.60 4
28、2.79 9,014,036.16 32.75 技术服务 2,503,275.84 6.91 3,766,642.24 13.68 其他业务收入 4,500.00 0.02 合计 36,212,837.96 100.00 27,523,993.43 100 收入构成变动的原因：2015 年公司主营业务收入 36,212,837.96 元，较上年同期主营业务收入增加8,693,344.53 元，同比增长 31.59%。其中：软件产品收入增加 3,475,220.49 元，硬件产品收入增加 6,481,490.44 元，技术服务收入减少 1,263,366.40 元；收入的增加主要是商用密码产品销
29、售及服务的增加，公司 2015 年度进行业务战略整合，进一步聚焦商用密码领域信息安全，商用密码产品销售及服务的增长符合公司发展战略。2014 年其他业务收入 4,500.00 元为出租房屋收入，公司 2015 年已无此项收入，营业收入全部为主营业务收入。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,442,876.14-250,420.69 投资活动产生的现金流量净额 2,153,901.88 401,700.37 筹资活动产生的现金流量净额 8,899,163.40 1,690,378.35 现金流量分析：1、
30、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-5,192,455.45 元，主要有以下原因：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上期降低 5,009,459.46 元，原因系公司为快速开拓全国市场，提高市场占有率，放缓应收账款的回收期；（2）支付的税费较上年增加 1,440,261.86 元，原因系销售收入增长所致；（3）公司山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 12 页，共 123 页 为开拓市场，引进高端销售人才，导致销售费用较上年同期增加 996,560.50 元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,752,201.51 元，主要原因系本期处置子公司收到的现金
31、净额 3,512,962.70 元和购买资产支付的现金1,359,060.82 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额变动较大，主要原因系公司发行股票 970,000 股，募集资金 14,986,500 元及归还了银行借款所致。4、经营活动产生的现金流量净额-5,442,876.14 元与本期净利润 5,696,702.83元，差异较大的原因主要是报告期内实现的收入部分未回款所致，本期经营性应收项目增加 15,066,720.69 元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系
32、关联关系 1 山东省信息中心 3,456,386.01 9.54 否 2 紫光通和技术（郑州）有限公司 2,991,453.12 8.26 否 3 中商流通生产力促进中心有限公司 2,857,377.84 7.89 否 4 华翔腾数码科技有限公司 2,204,273.46 6.09 否 5 内蒙古金财信息技术有限公司 1,993,162.29 5.50 否 合计合计 13,502,652.72 37.29-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东山大华天软件有限公
33、司 2,824,632.44 27.10 否 2 铵泰克（北京）科技有限公司 1,752,906.00 16.82 否 3 济南数仑信息技术有限公司 1,178,632.48 11.31 否 4 济南木禾信息技术有限公司 329,914.51 3.17 否 5 莱芜恒安冶金工程有限公司 310,521.04 2.98 否 合计合计 6,396,606.47 61.38-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,448,186.68 7,442,062.78 研发投入占营业收入的比例%20.57 27.04 2.资产负债结构分析资产
34、负债结构分析 单位：元单位：元 山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 13 页，共 123 页 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 10,691,445.53 150.28 23.89 4,271,856.39 75.78 14.81 9.08 应收账款 24,413,917.09 57.53 54.55 15,497,625.50 21.12 53.73 0.82 预付款项 863,573.53 288
35、.18 1.93 222,465.28-64.81 0.77 1.16 其他应收款 1,103,945.11 -30.62 2.47 1,591,049.17 -32.89 5.52-3.05 存货 2,614,026.23 25.55 5.84 2,082,105.23 30.47 7.22-1.38 长期股权投资 140,122.69-1.25 0.31 141,900.06-85.48 0.49-0.18 固定资产 4,072,508.44 0.20 9.10 4,064,304.93-4.31 14.09-4.99 无形资产 16,579.87 -37.69 0.04 26,609.3
36、3 -11.47 0.09-0.05 在建工程-递延所得税资产 305,831.34 -52.59 0.68 645,073.01 161.01 2.24-1.56 短期借款 50,000.00-99.15 0.11 5,900,000.00 68.57 20.46-20.35 应付账款 6,146,063.60 35.29 13.73 4,542,757.59 -16.98 15.75-2.02 应交税费 3,675,220.08 124.57 8.21 1,636,537.51 45.76 5.67 2.54 长期借款-资产总计 44,758,316.18 55.18-28,842,988
37、.90 12.55-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末变动增加 150.28%，主要是本期公司股票发行，筹集资金 14,986,500 元所致。2、应收账款较上年期末增加 57.53%，主要是本期公司收入增加，为进一步开拓市场，放宽销售政策，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，呈现较明显的季节性，同时新客户的比重大幅增加，应收账款也相应增加所致。3、预付账款较上年期末增加变动 288.18%，主要原因系公司因项目维护需要而预付给卫通信息较大金额的技术服务费所致。4、其他应收账款较上年期末减少 30.62%，主要原因系公司收回备用金及部分保证金所致。5、无形资产较上年期末减少
38、37.69%，主要原因系本期内处置子公司使无形资产减少所致。6、递延所得税资产较上年末减少 52.59%，主要原因系本期处置子公司和应收账款坏账准备增加所致。7、短期借款本期较上期减少 99.15%，原因系本期归还上期借款，且本期借款大部分已提前归还，导致短期借款余额较小。8、应付账款较上年期末增加 35.29%，主要原因系采购存货增加所致。9、应交税费较上年期末变动 124.57%，主要原因系收入增加导致流转税增加及本年利润增加使企业所得税增加所致。10、总资产较上年末增加 15,915,327.28 元，增长 55.18%，一方面公司经营山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告
39、第 14 页，共 123 页 状况良好，销售收入增加导致应收账款增加；另一方面公司股票发行 970,000 股，募集资金 14,986,500.00 元。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2015 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议决议，通过关于转让济南确信软件技术有限公司出资额的议案，以 2015 年 6 月 30 日为基准日，将所持有的确信软件的 63%出资额以 380 万元价格转让，转让后公司不再持有确信软件的股份。确信时代成立于 2013 年 4 月 8 日，注册资本 200 万元，为公司全资子公司。报告期末，资产
40、总额 4,167,872.42 元，净资产-482,252.43 元，报告期实现净利润-466,289.87 元。临沂确信成立于 2009 年 4 月 10 日，注册资本 100 万元，公司持有其 20%的股权，王玉杰持股 35%、孟庆秀持股 45%。报告期末，资产总额 893,417.48元，净资产 700,203.42 元，报告期实现净利润-8,886.85 元。卫通信系成立于 2002 年 10 月 29 日，注册资本 200 万元，公司持有其 15%的股权，山东中铁通信技术有限公司持股 15%、山东省信息中心持股 35%、山东盛基建业有限公司持股 20%、山东金路信息网络有限责任公司持
41、股 15%。报告期末，资产总额 1,128,150.39 元，净资产-415,491.92 元，报告期实现净利润-942,596.04 元。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 信息安全行业是国家政策和市场双重驱动型的行业，受国家政策的影响十分显著。国家“十二五”规划提出发展电子政务、电子商务，促进信息化进程，同时也指出信息化过程中的安全问题。十八届三中全会后，国家设立了国家安全委员会。2014 年 2 月，国家设立了中央网络安全和信息化领导小组。工信部也明确了确保国家网络与信息安全。2015 年 4 月第十二届全国人大
42、常委会第四次会议审议了中华人民共和国安全法（草案二次审议稿），信息安全作为国家安全的重要内容也被提出了很高的要求，同时在军队信息化以及国家信息化加速推进的背景下，信息安全成为国家安全战略最直接的体现。国家加大金融等重点领域的信息安全管理力度，提出信息安全产品的自主化、国产化要求，公司将迎来企业的黄金发展期。2、发展趋势 2016 年，随着云计算、物联网及移动互联网等新技术、新应用的不断出现和发展，信息安全将面临新的挑战，整个产业也将步入转折期。尤其是近年来，各类网络威胁事件频繁发生，带动了市场对信息安全产品和服务需求的持续增长；另外，政府重视和政策扶持也不断推动我国信息安全产业快速发展。加密也
43、正迅速地得到科技行业的重视。由于许多人和系统在易受攻击的网络中进行通讯交流，在交流互动中为数据进行强大的加密得到人们的认可，并将成为常规的安全防护方式。山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 15 页，共 123 页 根据赛迪顾问的预测中国信息安全产品将保持 20%的增长率，预计到 2017年市场规模将达到 417.07 亿元。2013-2017 年中国信息安全产品市场规模与增长率 数据来源：赛迪顾问 3、市场竞争 信息安全业务涵盖范围很广，硬件、软件、服务以及集成均有涉及，目前信息安全市场的细分程度较高，不同的细分市场领域均有相应的专业厂商，尚无企业能够掌握信息安全领域的所有
44、技术。公司专注于以密码技术为主的信息安全业的经营，经过十多年的发展，已经成长为一个具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及较大发展潜力的高新技术企业。公司将进一步巩固在电子政务领域信息安全产品供应商的地位，并大力发展密码产品与服务在电子商务诸多领域的应用。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司客户基础广泛 公司产品应用于网上银行、电子支付、电子政务、电子商务等诸多领域，是行业内业务服务区域较广、用户较多的密码服务供应商之一，公司客户群体分布较广，市场渗透率较高，具有较强的持续发展能力和抗风险能力，同时广泛多样化的客户基础也为公司进一步推广更具竞争力的产品奠定了基础。2、技术研发优势 公司研
45、制的商用密码系列产品通过了国家密码管理局、公安部产品认定，并取得了多项知识产权证书，具有完全自主知识产权，在技术上处于国内领先水平。产品支持 SM 系列国产密码算法，能够满足电子政务、金融、电信、电子商务等高端市场安全需求。3、产品优势 公司研制的商用密码系列产品采用多核加速引擎，确保网络层高性能，在性能上处于国内领先水平，同时具备成本优势，功能更加完善。4、公司自主产品种类多、集成创新 公司提供信息安全一体化解决方案，信息安全业务为公司的支柱业务。公司安全产品体系完善，包括身份认证系统、电子印章系统、时间戳服务器、签名验证服务器、身份认证网关，同时覆盖了 PKI 公钥密码基础设施产品、PKI
46、 应用产品以及计算机信息安全产品等领域，应用范围广。集成创新方面，公司将多种 PKI 安全功能集成，统一提供全面的 PKI 安全服务。密码服务平台集成了身份认证、VPN、电子签章、授权管理、数据加密、签名验证、时间戳、防火墙、抗 DDoS 攻击等安全功能，采用多核处理器技术确保系统的高可靠性、高可用性、高稳定性以及高扩展性。同时为用户提供统一的山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 16 页，共 123 页 管理界面，操作简单方便。功能高度的集成，也大大降低了产品的综合成本。5、人才队伍优势 公司拥有技术实力较强、队伍稳定的研发团队，主要技术人员均为本科以上学历，是一支年轻而富
47、有创造力并致力于信息安全建设的队伍。同时，为加强信息安全产品的研发、生产和成果转化工作，公司与山东大学进行产、学、研紧密结合，联合成立了山东省软件工程技术中心（云计算密码安全领域）及济南市“云安全商用密码应用工程技术研究中心”，积极研究先进的密码安全技术与应用。6、地理位置优势 公司生产、研发基地坐落在济南市高新开发区齐鲁软件园，是软件园骨干企业。软件园在人才集聚、技术支撑、产业国际化、集成创新等方面为公司提供了良好的服务平台和支撑环境。7、售后服务优势 公司自成立至今，经过十余年的发展，已经积累了大量的优质用户和成功案例，在全国范围发展了一批有质量的合作伙伴，与国内 30 余家 CA 机构建
48、立了密切的合作关系，建立了良好的售后服务网络。在北京成立全国营销和技术服务中心，全面覆盖全国市场。(五五)持续经营评价持续经营评价 财务方面：报告期内，公司营业收入 36,212,837.96 元，较上年同期增长 31.57%，实现净利润 5,696,702.83 元，较上年同期增加 5,823,256.55 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5,107,018.50 元。现金及现金等价物净增加 5,610,189.14 元；截止报告期末，公司总资产 44,758,316.18 元，归属挂牌公司净资产 33,494,715.51 元。公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾
49、期未交的税金，不存在控股股东占用资金等不良情况。经营方面：公司管理及技术团队稳定，主要产品市场占有率在不断提高，公司业务稳步增长。公司产品与技术按照规划顺利推进，市场投入进一步加大，2015年 12 月公司成功中标教育部安全认证支撑服务项目，此项目是继公司 2014 年入围财政部“国库集中支付电子化管理”项目之后又一重大突破，为公司市场发展奠定了良好的基础。综上，公司 2015 年的营业收入稳步提高，技术、竞争力及市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。二、二、风险因素风险因素(一一)持持续到本年度的风险因素续到本年度的
50、风险因素 1、人才短缺的风险 公司产品要求技术人员具有较高的技术水平和研发能力，以便应对新产品开发和产品功能扩展，从而为用户提供优良的产品与服务体验。同时公司的销售人员也需要具备相应的技术能力、运筹能力和复杂问题解决能力，以便在面市场竞争以及具体项目的实际问题上，能够提供最优方案满足用户的需求。应对措施：针对人才需求，公司已经启动人才储备及招募计划，优化营销队伍结构，强化人力资源管理。2、市场竞争加剧的风险 公司的密码产品与服务市场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较山东确信信息产业股份有限公司 2015 年年度报告 第 17 页，共 123 页 高。由于信息安全行业尤其是密码技术发展前
