1、 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年年度报告 二零一六年二月二零一六年二月杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 123 页 公 司 年 度 大 事 记 2015年年9月完成向月完成向17家家做市商做市商的首轮融资的首轮融资 7500 万元万元 2015年年11月向浙江证监局申请月向浙江证监局申请IPO 辅导备案辅导备案 2015 年年 12 月向战略投资者的月向战略投资者的第二第二轮轮融资融资 2015 年年 4 月登陆全国中小企业月登陆全国中小企业股份转让系统股份转让系统 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 123 页 目录目录 第一节声明与
2、提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.41 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 123 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/天丰电源 杭州天丰电源股份有限公司 有限公司 杭州万马高能量电池有限公司 宇川投资 杭州宇川投资管理有限公司，公司控股股东 海久控股 杭州海久控股集团有限公司 万马电子 浙江万马集团电子有
3、限公司 浙江海久 浙江海久电池有限公司/浙江海久电池股份有限公司 万马集团 浙江万马集团有限公司 环球电源 环球电源中心有限公司 环球电源（英国）环球电源中心有限公司（英国）湖州天丰 湖州天丰电源有限公司 海久投资 杭州海久投资管理有限公司 德茂海润 镇江德茂海润股权投资基金合伙企业（有限合伙）安鹏 2 号 北京汽车集团产业投资有限公司-安鹏新三板 2 号投资基金 嘉兴时玺海一期 嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 杭州天丰电源股份有限公司公司章程 三会 杭州天丰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 监事会 杭州天丰电源股份有限公司监事会
4、董事会 杭州天丰电源股份有限公司董事会 股东大会 杭州天丰电源股份有限公司股东大会“三会”议事规则 杭州天丰电源股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 主办券商 华西证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 123 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
5、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈刚、主管会计工作负责人郑赛维及会计机构负责人（会计主管人员）郑赛维保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风
6、险事项简要描述 技术人员流失风险 公司在锂离子电池生产、研发方面拥有多项发明专利，制造业发展必须依靠技术创新，技术创新关键在于人才，特别是核心技术人员。虽然公司通过多种方式，吸引、留住人才，保护公司的核心技术机密，但是并不能排除公司科研人员、特别是核心技术人员流失的可能。如果那样，对公司现有的经营、研发项目和长远的技术开发，都会产生不利的影响。杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 123 页 政策变化风险 根据财政部、科技部、工业和信息化部及国家发展改革委员会于2013 年 9 月 13 日联合发布的关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知（财建2013551 号）：继续
7、对 2013-2015 年购买新能源汽车的销售者给予补贴，但 2014、2015 年对纯电动乘用车/专用车的补贴标准将在 2013 年的基础上分别下降 10%、20%，纯电动公交车的补贴标准维持不变。未来期间，若政府对对电动汽车消费者的补贴标准下降或取消，消费者的购买意愿可能会下降，从而影响电动汽车的销售，进而减少对动力用锂离子电池的需求。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 123 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称公司中文全称 杭州天丰电源股份有限公司杭州天丰电源股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU SKYRIC
8、H POWER CO.，LTD 证券简称 天丰电源 证券代码 832283 法定代表人 陈刚 注册地址 杭州市拱墅区临半路 118 号 办公地址 杭州市拱墅区临半路 118 号 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖菲、徐萍 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人董事会秘书或信息披露负责人 郑赛维郑赛维 电话 0571-88368930 传真 0571-88258911 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市拱墅区临半路 11
9、8 号/311300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 123 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-09 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业（C38）主要产品与服务项目 生产、销售高性能聚合物锂离子电池 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 57,980,000 控股股东 宇川投资 实际控制人 陈刚、潘美珍、陈婷、任旭东 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照统一社会信用代
10、码 9133010073778572X2 是，三证合一 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 123 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 290,869,452.46 136,056,482.19 113.79 毛利率%38.36%34.17%4.19 归属于挂牌公司股东的净利润 51,398,042.91 18,280,030.77 181.17 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,290,812.90 16,339,443.55 201.67 加权平均净资产收益率（依据归属
11、于挂牌公司股东的净利润计算）49.75%25.48%21.45 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.71%25.24%19.76 基本每股收益 1.0111 0.3656 176.56 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 372,741,385.88 118,655,249.41 214.14 负债总计 136,412,993.74 46,811,522.30 191.41 归属于挂牌公司股东的净资产 236,328,392.14 71,843,727.11 228.95 归属于挂牌公司
12、股东的每股净资产 4.08 1.44 183.67 资产负债率%36.60 39.45-2.85 流动比率 2.37 1.62 46.30 利息保障倍数 77.67 163.93-52.62 三、营运情况 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 123 页 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,044,572.71 15,486,933.86-126.12 应收账款周转率 3.72 7.43-49.97 存货周转率 5.23 3.29 58.97 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增
13、长率%214.14 119.70 94.70 营业收入增长率%113.79 62.72 51.07 净利润增长率%181.17 429.85-248.68 五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 57,980,000 50,000,000 15.96 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,458,669.92 所得税影响数-351,439.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,107,230.01 杭州天
14、丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 123 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司业务立足锂离子电池制造业，具有超高倍率磷酸铁锂聚合物锂离子电池制造工艺、摩托车启动用锂离子电池制造、纯电动汽车用锂离子动力电池制造、超低温放电锂离子电池制造、轻型动力电池制造、高功率卷绕式软包电芯制造、启动用全功能保护电路板制造等十六项核心技术，动力汽车电池采用三元材料作为电池正极材料，具有容量高、电压高等优点，在电动汽车应用中逐步成为主流。公司单独设立的销售部门与子公司负责销售工作，具备国内、国外两个销售渠道；拥有四十多项国内专利。公司主要从事高性能聚合物锂离
15、子电池的生产与销售业务。公司的启动用和动力用锂离子电池的客户包括美国著名应急启动电源制造商舒马克、江西洪都航空工业集团、常州洪都电动车有限公司和山东新大洋电动车有限公司等。浙江省质量技术监督局认定公司高性能聚合物锂离子电池为 2015 年浙江名牌产品。公司根据不同的客户和产品采取不同的销售方式，出口产品采用了地区代理商独家代理和原始设计制造商两种销售模式，同时也积极利用互联网手段建立自有电商平台进行销售。报告期内公司的主要客户、商业模式、关键资源要素等未发生变化。报告期内公司的主要客户、商业模式、关键资源要素等未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否否 主营
16、业务是否发生变化 否否 主要产品或服务是否发生变化 否否 客户类型是否发生变化 否否 关键资源是否发生变化 否否 销售渠道是否发生变化 否否 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 123 页 收入来源是否发生变化 否否 商业模式是否发生变化 否否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 在业务拓展方面，报告期内公司业务继续拓展，国内对山东新大洋电动车有限公司的销售继续增加；海外销售方面在英国成立了全资子公司环球电源中心有限公司（英国），主要从事锂电池（包括摩托车启动电池、应急启动电源等）的销售业务。公司产能继续扩张，公司子公司湖州天丰第三期生产线技改项目调试结束
17、，2015年 12 月份进入水电气施工阶段，本期技改项目动力电池采用三元材料配方的方案，以叠片的生产工艺方案生产启动电池采用目前磷酸铁锂配方的方案，以卷绕的生产工艺为主。公司生产技术研发方面，公司通过了美国保险商实验室(UL)UL2054 目击测试实验室资质认证及两大系列(钻酸锂和磷酸铁锂)多个型号的电芯通过美国保险商实验室中国代表方中国检验认证(集团)有限公司的 UL1642 产品认证。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的比重占营业收入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入
18、的比重占营业收入的比重 营业收入 290,869,452.46 113.79%-136,056,482.19 62.72%-营业成本 179,297,975.56 100.18%61.64%89,570,609.91 55.50%65.83%管理费用 29,858,902.92 104.98%10.27%14,566,496.40 13.56%10.71%销售费用 19,222,129.45 95.79%6.61%9,817,906.88 59.14%7.22%财务费用-627,502.52 1395.20%-0.22%-41,967.66-103.18%-0.03%营业利润 58,494,3
19、58.80 208.75%20.11%18,945,442.64 1438.98%13.92%营业外收入 2,857,877.82 17.85%0.98%2,424,942.26 7.50%1.78%营业外支出 399,207.90 37.71%0.14%289,883.34 63.53%0.21%净利润 51,398,042.91 181.17%17.67%18,280,030.77 506.77%13.44%项目重大变动原因：杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 123 页 营业收入增长的原因是公司对客户山东新大洋电动车有限公司的销售增长所致。营业成本增加的原因主要
20、是公司销售增加，产品生产采购原材料增加。管理费用增长的原因是公司研发费用增加和支付了在新三板的挂牌及其他融资费用。财务费用大幅减少的主要原因是汇兑损益减少。利润和净利润增长的原因是公司销售收入增长。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 290,314,407.28 178,913,226.25 135,838,023.11 89,460,000.48 其他业务收入 555,045.18 384,749.31 218,459.08 110,609.43 合计合计 2
21、90,869,452.46 179,297,975.56 136,056,482.19 89,570,609.91 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 启动电池 91,613,731.14 31.56%76,182,463.99 56.08%常规电池 18,464,143.96 6.36%32,861,259.00 24.19%动力电池 汽车动力电池 159,282,050.83 54.87%3,846,153.89 2.83%其他动力电池 16,391,994.54 5.
22、65%17,721,087.33 13.05%高倍率电池 4,562,486.81 1.57%5,227,058.90 3.85%合计合计 290,314,407.28 100.00%135,838,023.11 100.00%收入构成变动的原因：公司汽车动力电池销售收入大幅增加是因为公司对客户山东新大洋电动车有限公司的销售增加所致，其在主营业务收入占比增加，也因此启动电池、常规电池在主营业务收入占比下降。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 123 页 经营活动产生的现金流量净额-
23、4,044,572.71 15,486,933.86 投资活动产生的现金流量净额-29,286,397.38-8,079,286.95 筹资活动产生的现金流量净额 114,453,518.95-17,300,729.61 现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量减少，主要是因为公司接受的订单增加，采购了大量的原材料，也因此应付账款余额有所增加，客户新大洋的账期为 3 个月，占用了经营性现金流；湖州天丰电源有限公司一期、二期技改建设，公司支付了较多现金，而使得现金流出增加，因此货币资金相应的减少。筹资活动产生的现金流量净额增加是因为公司进行了两次定向增发，融资额较大。(4)主要客户情况主要客户情
24、况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东新大洋电动车有限公司 159,282,050.82 54.76 否 2 Johannes J.Matthies GmbH&Co.KG 9,488,625.97 3.26 否 3 DC AFAM NV 7,658,210.19 2.63 否 4 Deltona Transformer Corp 7,458,073.33 2.56 否 5 Advance Auto Parts 6,750,110.67 2.32 否 合计合计 190,637,070.98 65.53 (5
25、)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州南都动力科技有限公司 28,076,816.40 17.18%否 2 天津市凯亦达科技发展有限公司 11,565,776.28 7.08%否 3 深圳市天骄科技开发有限公司 9,901,709.20 6.06%否 4 江门市荣炭电子材料有限公司 9,272,777.78 5.67%否 5 广东嘉元科技股份有限公司 8,889,548.12 5.44%否 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 123 页 合
26、计合计 67,706,627.78 41.43%(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额研发投入金额 16,230,443.72 8,047,250.52 研发投入占营业收入的比例研发投入占营业收入的比例 5.58%5.91%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 98,957,639.65 397.66 26.
27、55 19,884,448.12-13.64 16.76 9.79%应收账款 132,337,820.32 493.46 35.50 22,299,510.32 61.14 18.79 16.71%存货 42,605,126.11 64.17 11.43 25,952,535.58-8.93 21.87-10.44%固定资产 50,230,267.70 76.67 13.48 28,432,296.26 13.60 23.96-10.49%在建工程 7,391,202.60 78.63 1.98 4,137,733.90 87.64 3.49-1.50%资产总计资产总计 372,741,385
28、.88-100.00 118,655,249.41 9.19 100.00 资产负债项目重大变动原因：货币资金增长的原因是公司进行了两次定向增发，融资额增加。公司应收账款增加是因为公司销售增加，客户尚未付款增加。公司存货增加是因为公司接受的订单增加，增加了产品产量。固定资产、在建工程增加主要是因为公司和子公司实施的技改项目完成和新投资所致。3.投资状况投资状况分析分析(1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 1）杭州海久投资管理有限公司 海久投资成立于 2007 年 7 月 9 日，注册地址是杭州市拱墅区临半路 118 号 6 幢，法定代表人陈刚，注册资本 3,250 万
29、元，实收资本 3,250 万元，公司类型为一人有限责任公杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 123 页 司（内资法人独资），经营范围是投资管理。基本财务状况如下：单位：元 项目项目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 总资产 33,472,728.53 33,455,330.52 净资产 33,445,856.28 33,299,661.69 项目项目 2015 年度年度 2014 年度年度 营业收入 1,395,861.12 1,395,861.12 净利润 146,194.59 551,686.67 2）环球电源中心有限
30、公司 环球电源成立于 2009 年 4 月 2 日，注册地址是加利福尼亚州恩西诺 7 单元白橡木大道 5753 号，注册资本 10 万美元，投资总额 10 万美元，公司类型为境外投资企业，经营范围是蓄电池、蓄电池部件及其他摩托车配件和汽车配件的进出口贸易。基本财务状况如下：单位：元 项目项目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 总资产 517,195.69 523,741.85 净资产 508,284.33 508,585.14 项目项目 2015 年度年度 2014 年度年度 营业收入 53,458.13 90,183.58 净利润-16,919.
31、61-24,542.05 3）湖州天丰电源有限公司 湖州天丰成立于 2012 年 2 月 22 日，注册地址为德清县新市镇海久路 1 号，法定代表人陈刚，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围是电源技术研发、锂电池研发，高性能锂电池生产，销售本公司生产的产品。杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 123 页 基本财务状况如下：单位：元 项目项目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 总资产 173,825,038.82 9,832,888.05 净资产 18,84
32、7,405.90 9,256,741.25 项目项目 2015 年度年度 2014 年度年度 营业收入 161,219,976.04 6,221,970.37 净利润 9,590,664.65 103,846.54 4）环球电源中心有限公司（英国）环球电源中心有限公司（英国）系公司于报告期内在英国成立的全资子公司。具体参见公司于 2015 年 4 月 17 日披露在指定信息披露平台的公告。基本财务状况如下：单位：元 项目项目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 总资产 1,076.98-净资产 663.50-项目项目 2015 年度年度 2014 年
33、度年度 营业收入 0.00-净利润-525,736.30-(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 我国锂电池行业的发展趋势是行业标准化体系的建设，越来越高的环保要求，动力锂电池的回收利用和优化产业结构。公司努力从源头保证产品质量，争取走在技术壁垒之前，抢占市场制高点。公司高度重视电池法律法规的出台，尤其掌握其要求并采取有效的应对举措。公司力主以绿色环保为转型升级突破口，提高原材料品质，改进生产工杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 123 页 艺，加大科研投入并严格按照标准和法规的要求为产品进行绿色环保认证，增强
34、在国际市场上的竞争力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析（1）专业化、规模化及品种齐全优势 国内锂离子电池制造企业众多，产品应用领域广泛，公司主要定位于启动电池和动力电池领域，产品专业化定位明确。目前，公司产品的专业化程度高，品种规格繁多。其中，启动电池领域产品系列及品种型号覆盖范围广，在国际国内市场中品种较为齐全，能够满足各类汽车和摩托车发动机的启动需求；而动力电池产品多年应用于电动自行车和电动摩托车领域，并在多年的技术研发积累后于本报告期切入电动汽车制造领域，产品规格型号齐全，拥有较高市场接受及知名度。（2）技术创新及研发优势 公司自主研发的绿色环保型启动用锂聚合物电池经验收委员会专家权威鉴
35、定，产品主要性能“达到国际先进水平”，并获评 2013 年浙江省科学技术进步三等奖、杭州市科学技术进步二等奖。公司小型启动用高性能磷酸铁锂电池组荣获国家科技部中小企业创新基金项目立项及验收。汽车启动电源用磷酸铁锂聚合物锂离子电池获得杭州市国内首台（套）重大技术装备及关键零部件产品“国内首台（套）”认定。公司的磷酸铁锂动力锂电池及宽功率型换电式汽车动力电池荣获杭州市重大科技创新项目立项及验收。（3）生产经验及工艺优势 公司具有多年钴酸锂、锰酸锂、三元、磷酸铁锂等多种正极材料体系的生产应用经验。公司依据长期生产经验，结合不同材料的特性，不断改进并完善生产工艺，在提高生产效率的同时也保证了产品质量稳
36、定性。凭借多年专业研发、生产启动电池所积累的丰富经验，已成为小型启动用锂离子电池领域领导者。同时，公司依靠实际控制人拥有的新能源电动汽车行业多年从业经验与资源，未来汽车用动力锂离子电池将是公司业绩增长的亮点。（4）市场开发及营销优势 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 123 页 公司“万马”商标为杭州市著名商标，“万马牌”高性能聚合物锂离子电池为杭州市名牌产品。公司销售市场全球化程度较高，据中国化学与物理电源行业协会提供证明显示公司是中国启动用锂离子电池产销量、出口量最大的制造企业，专业化优势突出。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财
37、务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、动力电池 公司生产的动力锂离子电池主要为电动汽车、电动摩托车、电动自行车、电动滑板车及体感车（又称摄位车、思维车、平衡车）等作动力用。目前全球电动自行车呈现明显的快速增长趋势，其中我国占据了 80%以上的市场份额。目前由于价格因素，锂离子电池电动自行车占
38、市场份额相对较低。但随着人们的节能环保意识的进一步增强和锂离子电池制造成本的进一步降低，预计未来几年内锂电电动自行车的份额仍有较大的增长空间。其中汽车动力电池，科技部发布的国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)中的总体日标为实施新能源汽车“纯电驱动”技术转型战略，到 2020 年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链，为 2020 年实现新能源汽车保有量达到 500 万辆提供技术支撑。2014 年 7 月 21 日，国务院办公厅正式公布关于关于加快新能源汽车推广应用的指导意见，提出从 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对纯电动汽车、插电
39、式(含增程式)混合动力汽车和燃料电池汽车免征车辆购置税，将进一步促进国内电动汽车产业的加快发展。经过 2012 和 2013 年的缓慢起步，全球新能源汽车销量终于在 2014 年下半年爆发，全年销量己超过 40 万辆大关，远远高于 2012 年的 14 万辆和 2013 年的 20万辆。展望 2015 年，随着新车型的陆续上市，全球电动汽车销量有望达到 40 万辆。国杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 123 页 内电动车产业也己从市场的培育期进入到发展期，根据中国电池工业协会的数据显示，2014 年，国内新能源汽车的产销量己超过了 7 万辆，成功超越日本，成为继美国
40、(约 10万辆)后的第二大新能源汽车市场。未来我国新能源汽车的销售有望成倍数增长，与此相关联，锂离子动力电池制造企业将持续受益。总体来说，随着锂离子电池应用领域的不断扩大与锂电池技术的发展演变，未来锂离子电池电源行业发展将呈现小容量大规模、大容量高价值、多串并组合电池快速发展的特征，锂离子电池电源行业迎来新的战略机遇期。此外，随着科技的发展以及技术的进步，在移动动力控制、材料与自动化装备领域潜藏着广阔的发展机会。2、常规电池 我国是全球消费类电子产品主要生产国，作为上述产业的配套行业，我国锂离子电池行业发展也极为迅速。目前我国锂离子电池产量占到全球总产量的七成以上。2013年以来，尤其是随着特
41、斯拉电动汽车的问世，越来越多的汽车生产厂商意识到了电动汽车市场蕴含的巨大市场潜力。此外，近些年来全社会对环境保护、安全生产、节能减排等方面意识的不断加强，锂离子电池产品的优势愈发明显，预计未来几年，中国锂离子电池行业将继续保持高速增长态势。3、启动电池 目前启动用锂离子电池主要应用于劲量运动产品、汽油发电机和汽车应急启动电源等领域，这些领域的全球市场存量庞大，增量可观，电池应用增速稳健。启动电池更换市场是高端电池市场，这种高端电池市场呈现出市场规模稳定并略有增长，产品价值较高、规格型号多等特点。中国是世界上最大的摩托车生产和消费大国，摩托车及摩托车启动电池市场呈现出市场规模最大、增长较快的特点
42、。2014 年我国摩托车工业完成产销2126.78 万辆和 2129.44 万辆，因此启动电池的市场规模依然强劲。4、高倍率电池 高倍率锂离子电池广泛应用于航模、玩具、电动工具、机器人、无人飞机等产品领域。其中消费类电子产品是主要市场。消费类电子产品市场依然处于增长阶段，未来几年，消费类电池的渗透率将不断提升。虽然智能手机增长速度将逐渐放缓，但是智能手表、智能手环等新的智能终端产品不断涌现，随着国际消费电子主流品牌新的智能终端陆续投放，与智能终端产品小型化、便携化相适应的非规则形状钾电池的应用将获得迅猛的发展。杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 123 页 (二二)公
43、司发展战略公司发展战略 2016 年公司将继续秉持“做绿色电源的倡导者”的发展理念，致力于提升技术和质量水平，加速推进新能源相关业务的发展，进一步巩固在行业内的市场地位。公司将积极通过调整产品体系及结构，扩大销售渠道的覆盖面和提升服务体系的服务质量来扩大规模，实现规模效益。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 1、明确经营目标 公司将建立更完善的内部管理制度，使组织运转更加高效，管理更加规范精细。公司经营团队将自我加压，2016 年总经营目标是在 2015 年实际经营业绩的基础上有一定的增长。为实现这一目标，公司将开源节流两手抓，一方面建立更完善有效的绩效考核机制，激发团队更大的创业热情，使营
44、收有新的突破；另一方面合理控制各项费用的支出，严格执行预算、审核与支付制度，减少不必要的浪费。2、开拓目标市场 2016 年，公司将积极扩大国际市场的销售规模，公司在英国设立全资子公司，继续全方位开拓英国市场，分别派驻区域经理进行分层营销，力争在该区域的销售有较大幅度的增长。并积极开拓国内汽车动力市场，增加客户，完善公司汽车电池销售与生产的各环节，努力拓展汽车电池销售经营目标。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、技术人员流失风险 公司在锂离子电池生产、研发方面拥有多项发明专利，制造业发展必须依靠技术创新，技术创新关键在于人才，特别是核心技术人员。虽然公司通过多
45、种方式，吸引、留住人才，并通过建立核心技术保密制度等一系列措施保护公司的核心技术机密，但是并不能排除公司科研人员、特别是核心技术人员流失的可能性。2、政策变动风险 根据财政部、科技部、工业和信息化部及国家发展改革委员会于 2013 年 9 月 13 日联合发布的关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知（财建2013551 号）：继杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 123 页 续对 2013-2015 年购买新能源汽车的销售者给予补贴，但 2014、2015 年对纯电动乘用车/专用车的补贴标准将在 2013 年的基础上分别下降 10%、20%，纯电动公交车的补贴标准维
46、持不变。未来期间，若政府对对电动汽车消费者的补贴标准下降或取消，消费者的购买意愿可能会下降，从而影响电动汽车的销售，进而减少对动力用锂离子电池的需求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留-董事会就非标准审计意见的说明：无 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 123 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
47、否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易
48、事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 1,215,941.46 1,215,941.46 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 杭州天丰电源股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 123 页 总计总计 1,215,941.46 1,215,941.46 偶发性关联交易偶发性关联交易 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要程序 德清海纳电子有限公司 资金拆入 5,000,000 是 杭州海久控股集团有限公司 资金
49、拆入 500,000 是 杭州宇川投资管理有限公司 资金拆入 4,000,000 是 德清海纳电子有限公司 关联担保 39,150,000 否 杭州电动汽车实业发展有限公司 租赁电动车 57,435.90 否 长兴一鼎电源有限公司 商标使用 0.00 否 合计 48,707,436 注：公司向德清德清海纳电子有限公司、杭州海久控股集团有限公司、杭州宇川投资管理有限公司的资金拆入，均不计利息且公司不提供反担保。德清海纳电子有限公司为公司向银行借款提供担保，公司不提供反担保。长兴一鼎电源有限公司使用公司的商标系因公司受让之前，由出让方授权长兴一鼎电源有限公司使用。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项
50、的履行情况 为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人 2014 年向公司出具了关于避免同业竞争的承诺：“1在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与杭州天丰电源股份有限公司（以下简称股份公司）及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间
