1、公告编号：2016-014 1 证券代码：证券代码：832022 832022 证券简称：珈诚生物证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 宁波珈诚生物科技股份有限公司 Ningbo Jiacheng Biotechnology Co.,Ltd 二零一五年度报告 2015 2 公 司 年 度 大 事 记公 司 年 度 大 事 记 大事记大事记 1 大事记大事记 2 2015 年 2 月 25 日宁波珈诚生物科技股 2015 年上半年宁波珈诚生物科技股份 份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂 有限公司成功签订与宁波李惠利检验科的 牌成功。合同项目，总金额人民币捌佰万元。大事记大
2、事记 3 大事记大事记 4 4 2015 年 8 月 7 日公司成功完成第一次定向 宁波珈诚生物科技股份有限公司被宁 增发，发行股票 1,200,000 股，募集资金 960 波大榭开发区管委会评为 2015 年度转型升 万元，公司注册资本变更为 1620 万元。级先进企业。公告编号：2016-014 3 目目 录录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报
3、告.38 公告编号：2016-014 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、珈诚生物 指 宁波珈诚生物科技股份有限公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）大成律师事务所 指 北京大成（宁波）律师事务所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 宁波珈诚生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波珈诚生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波珈诚生物科技股份有限公司监事会 公司法 指 2006 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 章程、公司
4、章程 指 宁波珈诚生物科技股份有限公司章程 报告期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、万元 西门子 指 西门子医学诊断产品（上海）有限公司 公告编号：2016-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】事事 项项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、主要供应商较为集中的风险 公司主要从事医疗诊断产品领域综合服务业务。由于西门
5、子等国际领先的体外诊断产品制造商在体外诊断产品领域具有明显的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率，因此公司选择其作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系，如果未来西门子等体外诊断产品制造商受到经营策略调整、研发政策变化、收购兼并等因素影响，导致其产品竞争力下降、产品售价提高等不利变化，则可能对公司的经营产生不利影响 二、市场竞争风险 目前我国的诊断产品业务发展迅速，行业利润率相对较高，但是随着行业新进者的不断增加，行业竞争将会进一步加剧。虽然公司凭借有效的市场推广、专业的服务及高质量的诊断产品获得了客户的高度认可，并与客户建立了持续、稳定的合作关系，诊断产品业务收入快速增长。若公司不能充
6、分利用自身的竞争优势尽快加强并完善体外诊断产品流通与服务网络建设，不断提升技术服务水平以满足客户需求并占领更多市场，未能有效培育或深度开发市场，则公司可能存在因市场开拓不力而造成市场份额下降的风险，并将对公司的经营业绩产生不利影响。三、行业政策变化风险 公司及公司客户在诊断产品采购、医学检验服务收费价格确定等方面的行为均受到国家相关政策、法规的约束。由于我公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告
7、中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-014 6 国目前正处于医疗卫生体制改革的关键期，改革的进程和结果均存在不确定性。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，不排除国家出台政策降低医学检验服务收费标准、调整诊断产品或药品采购方式的可能性，这些政策的变化将对医院的医学检验服务收费标准、诊断产品或药品的采购方式及采购价格等方面产生直接影响，可能对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-014 7 第二节第二节公司公司概况概况 一
8、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波珈诚生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Jiacheng Biotechnology Co.,Ltd 证券简称 珈诚生物 证券代码 832022 法定代表人 俞佳彪 注册地址 宁波大榭开发区海光楼 303-6，301-6 室 办公地址 宁波大榭开发区海光楼 303-6，301-6 室 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗国芳、方瑾 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李娜
9、 电话 0574-87864917 传真 0574-55877294 电子邮箱 公司网址 _ 联系地址及邮政编码 宁波大榭开发区海光楼 303-6 室 315040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）F52 零售业 主要产品与服务项目 向各类医学实验室、病理实验室、医院放射科提供医疗诊断产品及专业技术支持的综合服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,200,000 控股股东 俞佳彪、夏激舟 实际控制
10、人 俞佳彪、夏激舟 公告编号：2016-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330216000010553 否 税务登记证号码 330206567014235 否 组织机构代码 56701423-5 否 公告编号：2016-014 9 第第三三节节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,092,128.80 49,567,941.06 27.28%毛利率 26.54%21.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,237,285.70 3
11、23,388.76 1,210.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,869,274.96 473,318.37 717.48%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.73%2.70%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.45%3.92%-基本每股收益 0.27 0.03 800.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,912,097.25 41,395,039.10 22.99%负债总计 14,422,416.47 18,742,
12、644.02-23.05%归属于挂牌公司股东的净资产 36,489,680.78 22,652,395.08 61.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 1.51 49.01%资产负债率 28.33%45.28%-流动比率 3.98 2.00-利息保障倍数 43.82 1.22-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,023,063.30-8,105,051.06-应收账款周转率 2.66 3.18-存货周转率 4.13 4.70-公告编号：2016-014 10 四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同
13、期 增减比例增减比例 总资产增长率 22.99%16.21%-营业收入增长率 27.28%14.96%-净利润增长率 1,210.28%138.63%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,200,000 15,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,319.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 490,680.99 所
14、得税影响数-122,670.25 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 368,010.74 公告编号：2016-014 11 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司销售的医疗诊断产品为代理国际知名生产商的产品，公司自身并不从事医疗诊断产品的生产和研发，因而公司的商业模式主要包括采购模式和销售模式。（一）采购模式（一）采购模式 公司根据产品组合的需求选择制造商和产品。通常，公司与制造商的合作意向确立后，双方签署年度的产品经销框架协议，约定产品采购价格确定方式、最低采购金额等主要采购条款。其中，公司
15、向供应商的采购价格依据其代理价格体系确定。对于公司采购数量较大的产品，供应商会给予一定的价格折扣或返利。在产品经销框架协议之下，由公司根据客户采购需求信息、安全库存和产品效期情况，定期向制造商下达订单进行集中采购，并由制造商发货到指定仓库或直接送达医院客户。（二）销售模式（二）销售模式 1、单纯销售模式 医院放射科所使用的影像类设备如磁共振、CT 等属于大型医疗诊断设备，使用周期长、周转率低，公司一般采用单纯销售的模式销售此类产品。单纯销售模式下公司直接向客户销售所代理的医疗诊断产品，主要为影像类设备，其收入来源于医疗诊断产品的销售收入，利润来源于医疗诊断产品的进销价差。2、联动销售模式 医学
16、实验室、病理实验室所使用的体外诊断设备不同于上述大型影像类设备，其单台购置价格相对较低，但产品集成度高（涉及液路、气路、电路、机械构造等多组件），更新换代相对较快，使用频率较高，对维护保养和技术服务要求高，需要有技术服务能力的服务商提供配套服务；同时，体外诊断设备一般需要配套诊断试剂使用，诊断试剂品项众多，且大多有效期短、储存条件复杂，需要服务商有较好仓储物流配送系统帮助医疗机构实现准确、及时的供货。因此，对国内医学实验室而言，更适合采用“设备+试剂耗材”的联动销售模式来实现仪器的更新换代，并由综合技术服务商来保证试剂及配套服务的稳定供应。公司一般采取以下的联动模式开展经营业务：公告编号：20
17、16-014 12 直接销售方式：公司一般会将体外诊断仪器以微利、折价的方式直接销售给客户，并在合同中约定客户在一定期限内每年向公司采购配套诊断试剂和耗材或部分检测项目及配套试剂耗材。公司除了提供设备、试剂和耗材，还向客户提供产品选择方案、技术应用培训、流程操作规范、仓储物流配送、设备维修养护等方面的综合服务，以此提高客户的粘合度和产品、服务的附加值。投放方式：公司向客户提供体外诊断仪器，并约定客户在一定期限内每年向公司采购配套诊断试剂和耗材或部分检测项目及配套试剂耗材，同时提供后续的综合技术服务。投放方式又分为仪器所有权归属于公司的投放和仪器所有权归属于制造商的投放。公司向客户投放的仪器以所
18、有权归属于自身的为主。不论仪器的所有权归属于公司还是制造商，都由公司与客户签订进一步的试剂采购协议，并提供后续的综合技术服务。公司的联动销售模式以“直接销售仪器+试剂耗材”方式为主，“投放+试剂耗材”方式为辅。销售模式的确定主要根据客户的不同需求，各种方式下试剂的销售价格、销售方式并无重大差异。随着公司通过联动销售模式销售和投放仪器数量的增加，公司的试剂和耗材销售收入也明显上升。综合技术服务的利润来自于设备、试剂和耗材的销售利润，同时也体现了公司综合技术服务的高附加值。3、利益分成模式 为拓展业务模式、为医疗服务外包业务的开展做前期准备，公司还与市区多个大中型医院开展了利益分成模式的探索合作，
19、由公司以租赁的方式向其提供检验仪器和技术支持服务等一揽子解决方案，具体包括：仪器设备的安装、调试与现场操作培训；仪器设备与实验室管理系统的联机服务；定期的仪器设备预防性保养服务与维修服务；协助建立检测操作规程与开展室内质控活动，并对检验技术人员进行培训、培养与提供技术咨询服务等。公司保有所提供设备仪器的所有权，并按所提供仪器设备在一定期间内产生的诊断收入的一定比例收取技术服务费收入。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化，没有对公司经营情况产生影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化
20、 否 公告编号：2016-014 13 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、财务状况：截止至 2015 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 6,309.21 万元，同比上升了 27.28%；净利润 423.73 万元，同比上升了 1,210.28%；公司总资产为 5,091.21 万元，同比上升了 22.99%；公司期末应收账款 2,488.73 万元，占总资产的比例为 48.88%，同比上升了 1.74 个百分点。以上数据说明公司财务状况较去年同期有了很大改善；2
21、、经营情况：报告期内，公司经营管理层围绕公司发展战略及经营目标，基本达成了公司制定的经营保底目标，实现了经营业绩的大幅度增长。自公司股改以来，公司销售客户稳定并逐步壮大；3、公司治理：报告期内，公司加强制度管理，严格按照公司法、证券法和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率，不断提高公司治理水平。报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入
22、的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 63,092,128.80 27.28%-49,567,941.06 14.96%-营业成本 46,344,430.24 18.77%73.46%39,019,546.38 4.77%78.72%毛利率 26.54%-21.28%-管理费用 4,016,613.30 23.63%6.37%3,248,805.68 29.06%6.55%销售费用 5,573,523.14 15.90%8.83%4,808,783.01 39.86%9.70%财务费用 95,413.62-93.42%0.15%1,450,138.
23、18 283.32%2.93%营业利润 5,989,884.45 1,045.85%9.49%522,746.10 166.85%1.05%营业外收入 500,560.00 7,369.03%0.79%6,701.81-营业外支出 73,058.00-64.55%0.12%206,059.15 272.94%0.42%净利润 4,237,285.70 1,210.28%6.72%323,388.76 138.63%0.65%项目重大变动原因：公告编号：2016-014 14（1）本年度财务费用 95,413.62 元,比上年降低了 93.42%.主要原因系本年度内归还了 13,842,488.
24、89 元股东借款,股东愿意放弃本年度内的借款利息。本年度比上年少支付借款利息 1,323,040.64 元；（2）本年营业利润 5,989,884.45 元,比上年增长 1,045.85%的主要原因是：(1)营业收入增长较快,比上年增长 27.28%；(2)毛利率比上年增长 5.26 百分点。(3)财务费用同比下降 93.42%；（3）营业外收入 500,560 元,同比增长 7,369.03%，原因是：本年度收到政府补贴500,000 元；（4）营业外支出 73,058 元同比下降 64.55%，原因是上年度有固定资产处置损失155,408.43 元；（5）净利润 4,237,285.70
25、元，同比增长 1,210.28%，主要原因是：本年度收入增长较快，成本费用得到了良好控制。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金金额额 主营业务收入 62,988,197.18 46,344,430.24 49,559,394.05 39,019,546.38 其他业务收入 103,931.62 _ 8,547.01 _ 合计合计 63,092,128.80 46,344,430.24 49,567,941.06 39,019,546.38 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目
26、项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 体外诊断试剂 54,604,750.90 86.55%41,320,095.67 83.36%体外诊断及影像设备 6,750,427.36 10.70%7,842,564.10 15.82%技术服务费 1,633,018.92 2.59%396,734.28 0.80%合计 62,988,197.18 99.84%49,559,394.05 99.98%收入构成变动的原因 本年度的收入构成无大的变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上
27、期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,023,063.30-8,105,051.06 投资活动产生的现金流量净额-713,084.86-10,222.22 公告编号：2016-014 15 筹资活动产生的现金流量净额 2,618,399.99 9,164,833.33 现金流量分析：（1）本年度由于公司经营业绩大幅提升,经营活动现金流入比上年增长 29.02%,经营活动现金流出比上年增长 19.94%.两者相减经营活动产生的现金流量净额少流出38.03%；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增长，主要原因系购建固定资产现金增加 660,127.60元。结果影响投资活动产生的
28、现金流量净额比上年减少6,875.83%；（3）本年度因归还股东借款 13,842,488.89 元,筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 71.43%。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波市第二医院 16,875,114.27 26.75%否 2 浙江大学医学院附属第一医院 11,356,592.83 18.00%否 3 宁波市临床病理诊断中心 6,453,042.65 10.23%否 4 宁波市鄞州区第二医院 4,423,757.49 7.01%否 5 泰利科信医用
29、电子（上海）有限公司 2,428,911.21 3.85%否 合计合计 41,537,418.45 65.84%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 西门子医学诊断产品（上海）有限公司 36,027,495.84 71.81%否 2 惠学医用电子（上海）有限公司 1,972,823.04 3.93%否 3 杭州琅骏医疗科技有限公司 1,916,239.31 3.82%否 4 上海中智科技应用发展公司 1,544,286.35 3.08%否 5 上海迪班生物科技有限公
30、司 1,107,873.00 2.21%否 合计合计 42,568,718.14 84.85%-（6 6）研发支出）研发支出 单位：元 公告编号：2016-014 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 2,842,607.68-52.31%5.58%5,960,355.8
31、5 21.37%14.40%-8.82%应收账款 24,887,314.81 27.54%48.88%19,512,973.45 66.84%47.14%1.74%存货 11,404,750.69 3.17%22.40%11,054,620.78 98.99%26.71%-4.31%长期股权投资-固定资产 4,513,616.88 16.72%8.87%3,867,024.80-32.10%9.34%-0.47%在建工程-短期借款 5,000,000.00-9.82%-9.82%长期借款-资产总计 50,912,097.25 22.99%-41,395,039.10 16.21%-资产负债项目
32、重大变动原因：项目变动原因：（1）货币资金比上年减少52.31%的主要原因是：本年度归还股东借款13,842,488.89元,筹资活动产生的现金流量净额比上年减少6,546,433.34元；（2）本年度内向宁波银行借款 500 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1 1）有利因素）有利因素 国家政策大力扶持 根据国务院 国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）（国发200544 号 公告编号：201
33、6-014 17 文），“人口与健康”成为我国在进入 21 世纪的前 20 年中重点和优先发展的主要领域之一，“重大疾病防治水平显著提高，艾滋病、肝炎等重大疾病得到遏制，新药创制和关键医疗器械研制取得突破，具备产业发展的技术能力”作为国家中长期科学和技术发展规划纲要中的重点目标提出，为医疗器械行业的进一步发展提供了一系列的政策支持。随着国家加大对医疗卫生事业的投资，基本医疗保障制度将很快全面覆盖城乡居民，医疗保障的水平也将不断提高，将进一步促进体外诊断技术的推广和体外诊断行业的发展，体外诊断行业将呈现长期持续的快速增长局面。人口老龄化加剧 我国目前正步入老龄化社会。根据全国老龄工作委员办公室中
34、国人口老龄化发展趋势预测研究报告，预计到 2020 年，我国的老年人口将达到 2.48 亿，老龄化水平将达到17.17%，其中 80 岁及以上老年人口将达到 3,067 万，占老年人口的 12.37%。根据中国社会科学院发布的 中国老龄事业发展报告(2013)，我国 2013 年的老年人口数量已突破 2 亿大关，达到 2.02 亿，老龄化水平达到 14.8%。老年人身体弱、患病率高，是肿瘤、心脑血管病、慢性气管炎、糖尿病等慢性病的高发人群，医学检验服务需求较高，且用药需求量大。目前的医学检验主要通过生化学、免疫学及分子生物学等体外诊断方法测定患者的血液、体液、细胞或肿瘤标志物，以判断患者病情，
35、再通过药物进行治疗。因此，老龄人口的迅速增长为医疗市场提供了较大的消费人群，将进一步促进体外诊断市场和药品市场的发展。二三级城市、社区、农村医疗诊断市场的不断扩大 根据国务院出台的关于深化医药卫生体制改革的意见，以农村为重点，建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，使人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点；建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督和计划生育等专业公共卫生服务网络，完善以基层医疗卫生服务网络为基础的医疗服务体系的公共卫生服务功能；大力发展农村医疗卫生服务体系，进一步健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络。我国
36、目前的医疗资源主要集中在二级以上的医院，一级医院和农村医疗服务机构的诊断和治疗水平还比较薄弱，随着国家完善基层医疗卫生服务的相关政策出台，二三级城市的医疗诊断产品市场将被启动，医疗诊断产品流通与服务行业将面临重大发展机遇。产品不断升级换代 公告编号：2016-014 18 经过近 30 年的发展，我国体外诊断水平取得了长足进步，但相比发达国家，无论从诊断理念还是诊断仪器方面，仍存在较大的差距。随着体外诊断技术信息的国际间交流程度不断深入，医疗机构需要不断吸收采纳更先进的诊断理念，医疗诊断产品也随之得到相应的升级换代，即使在我国发达地区的三级甲等医院，仍存在着巨大的产品升级换代需求，这也推动了医
37、疗诊断产品流通与服务行业的稳定持续发展。制造商和服务商之间紧密合作关系的形成 目前医疗诊断产品制造商和大型专业服务商之间已形成稳定的战略合作关系。服务商能够保障制造商产品的市场覆盖、提高物流效率、保证本地化服务水平，服务商策略已成为制造商重要的业务策略之一。专业服务商与制造商的合作关系还将随着服务商规模的不断扩大，所提供服务的深度和广度的不断延伸而愈加稳固，从而有利于行业的进一步发展。客户对技术服务的要求不断提高 随着医疗诊断产品在国内应用的不断深入，客户对服务商技术服务能力的要求也在不断提高，从仓储管理、物流配送、维修保养等服务向其他专业技术服务领域不断延伸，随之对服务商的依赖程度也不断提高
38、。（2 2）不利因素）不利因素 资金占用制约行业的快速发展 作为连接上游医疗诊断产品制造商和下游医疗机构客户的专业服务商，对资金的需求量较大，下游医疗机构受制于预算往往需要服务商提供一定账期，造成了对于流动资金的占用。因此，对流动资金需求量较大成为制约行业快速发展的不利因素。专业化人才不足 虽然医疗诊断行业增长快速，但相关流通服务行业长期受制于专业化人才的不足。流通服务行业的专业技术人才不仅需要掌握多学科多领域的知识，如机械、光学、电子信息、检验医学、实验统计学等，为满足医疗机构的服务需求，还要经过长期实践经验的积累，并且需要对其进行长期持续培养，对相关技术人员也需要一定的稳定性。知识的多领域
39、和人才的长期培养使得专业人才在医疗诊断产品流通与服务行业不足，成为制约行业发展的因素之一。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 与上游国际一流诊断产品供应商的稳定合作关系 西门子、Dako、希森美康等国际知名厂商的诊断产品具有知名度高、专业性强、检测精 公告编号：2016-014 19 度好、产品覆盖面广等优点，是国内外大型医疗机构医学检验业务的主要选择之一。公司凭借自身丰富的行业经验、销售网络和服务平台优势，获得了上述国际厂商的青睐，与之建立了稳定的合作关系，共同在浙江地区推广其体外诊断产品，使公司获得了稳定、长期、优质的诊断产品供应来源。产品种类丰富，满足客户个性化需求 与上游国际一流诊断产
40、品供应商的稳定合作关系也给公司带来了丰富的产品类别。公司构建的体外诊断产品体系覆盖了体外诊断领域的主要检验项目，公司可根据各级医学实验室对产品性能、服务内容和购买价格的实际需求，为其提供专业的个性化解决方案并有效实施。公司目前经销的产品包括西门子、希森美康、DAKO、碧迪等众多国内外知名品牌，凭借多品牌和产品种类的产品组合以满足不同客户的个性化需求。领先的一体化综合服务商模式 公司自成立以来始终专注于医疗诊断产品领域，经过多年经营实践，构建了较为完善的综合服务体系，除能提供丰富的产品以满足不同客户的个性化需求外，还可以为客户提供全方位的专业技术服务，确保客户医学检验工作的顺利开展。在销售前期，
41、公司会向客户提供产品性能价格比较、产品组合解决方案推荐、检验科设备规划、产品考察、新技术宣传等多方面服务；在销售过程中，公司会对仪器设备提供专业的物流配送和安装调试、应用培训服务，对销售的试剂提供专业的仓储和物流配送服务，保证试剂的质量和供应的及时性；在售后方面，公司建立了较为完善的售后服务网络，公司设有专门的工程技术部门，为客户提供技术咨询服务，能够保证市区客户“叫修 2 小时响应、12 小时内到场；48 小时内完成同一故障维修”；公司每年定期对销售给客户的仪器和投放给客户使用的仪器进行系统保养、校准和性能检测，并出具报告；公司还与生产厂家一起承担产品的售后保修，帮助客户排除故障、解决难题。
42、优质、稳定的客户资源 公司自成立以来始终专注于医疗诊断产品的经营，拥有丰富的行业经验，树立了良好的品牌形象，依靠一体化的综合服务商模式，在浙江尤其是宁波地区建立了较为广泛的营销服务网络。凭借优秀的产品品质、良好的信誉、健全的客户服务体系和不断进取的专业团队，公司在成立以来的短时间内已积累了较为丰富的客户资源，与浙江地区的 20 多家医疗机构建立了长期稳定的合作关系，其中包括浙江大学医学院附属第一医院、宁波医疗中心李惠利医院、宁波市第一医院、宁波市第二医院、宁波市妇女儿童医院等省内著名三甲医 公告编号：2016-014 20 院。随着国内医疗卫生事业的快速发展，公司建立的销售网络以及积累的优质客
43、户资源，有助于扩大诊断产品业务规模，为公司的可持续发展奠定了良好基础。专业、稳定的管理团队优势 公司创始人及主要管理团队成员具有极为丰富的体外诊断产品经销和服务经验，公司董事长、总经理、副总经理都在医疗诊断产品及相关行业从业 20 年以上，对本行业的业务模式有深刻理解。管理团队的主要成员自公司成立以来一直在公司任职，保持了较高的稳定性；同时公司管理团队的核心成员绝大部分直接拥有公司的股份，能够分享公司成长的收益，为公司管理层队伍和核心团队保持长期稳定打下了坚实基础。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计
44、核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力度公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的不利因素。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二二、未来展望未来展望（自愿（自愿披露）披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 1.医疗服务行业的持续高速发展 随着人口老龄化进程的加快、人类疾病谱的不断变化等带来的各种疾病的发病率不断上升，“防未病”等健康管理理念不断深入人心，这些将继续成为我国医疗
45、健康需求的内生动力之一，加上国家不断加强对大众百姓的健康干预等利国利民政策的实施，将在较长一段时期内推动我国医疗服务市场的持续上升，由此将促进行业的持续快速增长。2.分级诊疗加速推动，社区业务井喷式发展可期 开展分级诊疗工作是深化医改的重要内容之一。2014 年，全国已经多省下发分级诊疗 公告编号：2016-014 21 文件，其中，江苏、浙江、四川、青海等省印发了关于分级诊疗工作的专门文件，北京、上海、宁夏、重庆等地在医疗联合体、医疗集团管理相关政策文件中，对分级诊疗做出了制度安排。2015 年，国家将加速推进分级诊疗制度，有望在 2020 年，在全国建立起比较完善的分级诊疗系统，形成基层首
46、诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。作为支撑分级诊疗真正落地的医疗行业参与者的我们，可采取向基层医疗机构提供适宜的诊疗设备和投放使用诊疗设备等方式，大大提高基层医疗机构检测数量和质量，快速弥补基层医疗机构与二、三级医疗机构的诊断能力差距，这必将随着基层检验整体市场的井喷而获得长足的发展。3.依据最新的产筛设备进入空间巨大的产筛市场，协同效应引爆新增长点 根据国家统计局人口普查数据公报，我国过去 10 年间每年新出生人口基本稳定在1600-1800 万左右，随着 2014 年国家卫计委正式放开单独二胎政策，预计未来 5 年将新增出生人口 100150 万左右。目前全国传统血清学筛查率
47、仅为 2225%左右，产前诊断能力严重不足，新生儿遗传代谢病筛查以常规 4 种疾病为主，覆盖水平低，平均每个出生人口用于出生缺陷干预的费用不足百元。未来五年，以高通量测序、基因芯片、免疫发光为主的高、新技术平台的迅速推广将大大提升筛查和诊断的效率与准确性，大幅降低出生缺陷患儿的发生率；同时全国范围的产前筛查率和新生儿筛查率也将大幅提高；以遗传风险检测为代表的婚前与孕前筛查手段将进一步得到普及，尽早的预知出生缺陷风险。保守估计，婚前及孕前筛查、产前筛查及产前诊断市场在未来 5 年具备发展成百亿级市场的潜力，新生儿遗传代谢病筛查的市场容量在未来 5 年也将超 20 亿元，市场发展潜力巨大。4.依据
48、国家政策调整，适时稳妥介入持股医疗机构或参与经营医疗机构的某个科室 依据国家宏观政策的调整，依据自身经营的主体产品和专业化的团队，借助公司上市的融资平台，适时稳妥介入经营医疗机构或仅参与经营医疗机构的某个科室，为公司寻求未来重点发展方向和利润增长点。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司总体发展战略为：借助国家大力发展健康服务业新政的东风，伴随新医改各项政策的不断推动，以及在国家力推生物产业发展并将其作为未来国民经济的支持产业的大形势下，未来五年公司将以服务“大健康”为战略目标，牢牢把握服务升级、产品升级以及需求升级所带来的行业发展机会，坚持以客户和市场需求为导向，以提供专业化的技术服务、产
49、品和商业模式创新为发展驱动力，力争成为诊断行业受人尊敬的引领者。公告编号：2016-014 22 公司将持续专注于提供诊断服务和诊断产品一体化解决方案，通过有效的资源整合，实现“立足浙东、面向华东”的战略布局；加大新产品、新项目、新技术的引进或产业化，通过多样化的组合营销模式与精益服务，实现与客户的长期紧密型合作；积极推动医学诊断水平持续提升，并促进临床的应用与推广。为确保战略规划能有效实施，公司注重职能战略的建设，包括质量管理、信息技术、物流管理、人力资源以及财务管理等，通过建立全面、高效、协同的管理体系，以形成符合卓越绩效的管理模式；通过持续推动人才队伍建设与强化内功建设，提升集团化运营管
50、理能力与快速扩张能力，以此实现“成为受人尊敬的诊断行业引领者”的愿景目标。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1.2016 年度公司整体销售指标及净利润指标：注：注：2016 年度，诊断事业部要求完成含税销售额：6400 万元、病理事业部要求完成含税销售额：900 万元、影像事业部要求完成含税销售额：600 万元；2.2016 年度西门子流水线销售目标：争取完成 2-3 条西门子生化免疫流水线的签约工作；3.争取在 2016 年度完成上海区域内第一条生化免疫流水线的签约装机工作，正式进驻上海市场；4.争取在 2016 年度完成国产免疫发光产品经销合作洽谈并开发二家以上医院签约运行，确保在运行
