1、 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 100 页 证券代码：834583 证券简称：钢之家 主办券商：申万宏源 上海钢之家电子商务股份有限公司 Shanghai SteelHome E-Commerce Co.,Ltd 年度报告 2015 钢之家 NEEQ:834583 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 100 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 7 月 15 日，上海钢之家信息科技有限公司完成改制经上海市工商行政管理局批准，更名为上海钢之家电子商务股份有限公司。2015 年 12 月 17 日，上海钢之家成功登陆新三板挂
2、牌上市。2015 年 9 月 28 日，通过改版“网上钢市”栏目，钢之家精心打造的易钢云商电子商务平台上线。易钢云商是以“共建、共享、开放、融合”为宗旨，以“平台互联、数据互通、服务共享”为目标的第四方云客户端电子商务平台。2015 年，上海钢之家荣获上海市“三星级诚信创建企业”荣誉称号，成为中国电子商务协会数字服务中心会员单位，荣获“中国互联网诚信示范企业”荣誉称号。2015 年 4 月 17 日-19 日，钢之家网站第十一届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会在上海国际会议中心隆重召开；10 月 30 日-11 月 1 日，钢之家网站2016年钢铁产业链发展形势高峰论坛在无锡隆重召开。20
3、15 年，钢之家网站先后在上海、南宁、广东、济南、马鞍山、唐山等全国 6 个城市召开了 8 场钢市沙龙，进一步扩大了钢之家在全国各地的影响力，加深了与业界的沟通与交流。2015 年，钢之家网站董事长兼总经理吴文章一行应邀先后于 2 月 11 日、5 月 25日、6 月 8 日、9 月 9 日、12 月 14 日前往俄罗斯、菲律宾、美国、土耳其、迪拜参加国际行业大会，发表精彩演讲并现场答问。钢之家网站观点独到、前瞻、新颖，引起了与会代表的强烈兴趣和广泛关注。上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 100 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计
4、数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 100 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 上海钢之家 上海钢之家电子商务股份有限公司 安徽钢之家 安徽钢之家电子商务有限公司 重庆钢之家 重庆钢之家电子商务有限公司 中铁钢之家 中铁物资集团钢之家电子商务有限公司 钢之家网站 上海钢之家电子商务股份有限公司所运用的网站（http:/)中国
5、大宗物资网 中铁物资集团钢之家电子商务有限公司运营的网站（http:/）上海易钢投资 上海易钢投资咨询中心（有限合伙）股东大会 上海钢之家电子商务股份有限公司股东大会 董事会 上海钢之家电子商务股份有限公司董事会 监事会 上海钢之家电子商务股份有限公司监事会 三会 上海钢之家电子商务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 推荐主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 挂牌 公司股票进入全国中小企
6、业股份转让系统挂牌并公开转让 公司法 中华人民共和国公司法 IOS 由苹果公司开发的移动操作系统 Android 一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备 App 应用程序，Application 的缩写，是指智能手机的第三方应用程序 CDN 内容分发网络 B2B 是 Business-to-Business 的缩写,是指企业对企业之间的营销关系 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 100 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
7、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 钢铁行业风险 公司的客户主要为钢铁及
8、相关行业企业，如钢铁、有色金属等行业生产企业和贸易企业，这些企业受钢铁行业发展的影响较大。目前，我国正处于工业化和城镇化过程中，钢铁行业在较长时期内仍将处于发展和上升阶段。但在我国进入工业化和城镇化的后期，我国的钢铁产量和消费量将进入下降周期，导致钢铁行业企业数量和钢铁交易量减少，这将在一定程度上对本公司的市场容量和业务规模的增长产生不利影响。知识产权风险 公司网站的内容涉及宏观数据、钢铁行业时事新闻，数据及评论、报告等，这些数据和信息主要由公司编辑部门编制而成和国家有关官方网站转载而来，但仍有部分涉及对其他媒体的信息转载和网页内容链接。公司对于信息来源进行严格核查，并建立了会员控制办法、信息
9、审核流程等内部控制制度，确保信息具有转载合法合规。但由于互联网本身信息量大，国内目前也不具备完善的互联网法律体系，公司仍可能面临涉及知识产权方面的诉讼及由此带来的诉讼费用及赔偿风险。商业模式创新风险 通过互联网向各类用户提供多种电子商务服务作为 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 100 页 一个新兴和特殊的行业，对该行业中的绝大多数企业而言，企业间的竞争主要在于网站商业模式的竞争上，挖掘新的收入来源、创新技术应用、创造独特的商业模式将有利于公司迅速获得市场认同并占领市场，从而获得丰厚的市场回报。公司目前营业收入主要来源于向收费注册会员提供信息服务形成的收入、出售
10、行业报告以及组织大型行业会议形成的收入。未来公司将不断对商业模式进行调整和创新，增强公司盈利能力持续增长，但另一方面，商业模式的创新本身也具有很大的不确定性，如果公司创新的盈利模式得不到市场的认同或是失败将在很大程度上影响公司未来的成长速度。竞争风险 由于互联网行业的特点，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。目前，公司在钢材、特钢、不锈钢等钢铁及相关行业领域已经取得了较高的市场知名度，注册会员达到 22 万余家。但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入钢铁及相关行业，则有可能与本公司的业务形成直接竞争，公司存在一定的市场竞争风
11、险。投资收益风险 公司由于账面现金较多出于增值保值的目的，公司将部分现金投资金融资产，由于近期金融市场波动较大公司已降低了投资额度。截至 2015 年 12 月 31 日公司尚有金融资产 4843454.64 元。未来若金融市场出现大跌的情况对公司投资收益将会产生重大影响进而导致公司净利润为负数。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 100 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海钢之家电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai SteelHome E-Commerce Co.,Ltd 证券简称 钢之家 证
12、券代码 834583 法定代表人 吴文章 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区东方路 818 号 9 楼 9A 办公地址 上海市浦东新区东方路 818 号 9 楼 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘万富 张琴 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李艳 电话 021-50583080 传真 021-50585278 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东
13、新区东方路 818 号 9 楼 邮编 200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-17 行业（证监会规定的行业大类）公司所在行业属于互联网和相关服务（I64）范围下的（I6420）互联网信息服务 主要产品与服务项目 公司通过运营钢之家网站（），为钢铁行业相关客户提供市场资讯、专业咨询、研究报 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 100 页 告、行业数据、电子商务、会议展览、品牌策划、信息技术等服务，同时依托公司行业知名度举办大型钢铁
14、行业会议为客户提供企业品牌和产品宣传推广服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 吴文章 实际控制人 吴文章 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310115000859314 否 税务登记证号码 310115767237003 否 组织机构代码 76723700-3 否 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 100 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,776,805.85 28,170,524.12 307
15、.00%毛利率%6.62%38.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,251,846.72 3,242,930.43-416.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,198,985.91 2,699,542.75-219.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-103.54%21.67%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.31%18.04%-基本每股收益-0.51 0.27-289.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 37,4
16、39,491.85 28,853,508.24 30.00%负债总计 25,786,182.26 13,826,617.50 86.00%归属于挂牌公司股东的净资产 11,632,716.36 14,964,563.08-22.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.58 1.25-54.00%资产负债率%69.00%48.00%-流动比率 1.19 1.63-利息保障倍数-上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 100 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,982,561.17 2,711
17、,891.79-应收账款周转率 890.00 65.00-存货周转率 0.00 57.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.00%9.00%-营业收入增长率%307.00%18.00%-净利润增长率%-417.00%-37.00%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 20,000,000 12,000,000 66.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-47,9
18、36.55 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,058,209.45 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-1,209,868.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投-7,933,265.04 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 100 页 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,000.00 非经常性损益合计 7
19、,052,860.81 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 7,052,860.81 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 100 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司运营的钢之家网站为钢铁行业综合资讯商务平台，公司的商业模式在维持传统的“资讯服务+专业咨询+品牌策划+会员增值服务”基础上，2015 年电子商务服务和信息技术服务实现了新突破。公司通过提供若干免费服务项目例如提供行情资讯、研究报告摘要等钢铁行业企业最需求的信息服务聚集人气，提高网站的知名度和浏览量，网站的浏览量与知名度决定
20、了公司网站平台的价值，在此基础上公司通过提供差异化服务，为付费会员提供更多权限与增值服务的方式吸引会员注册，收取会员服务费用；依托公司知名度和影响力为客户天津友发集团提供品牌策划等服务并收取相关费用；同时公司也根据客户需求提供服务于钢贸行业的专业化定制的研究报告收取费用；公司还定期或者不定期举办大型行业展会为客户如上海期货交易所提供相应的会展服务，同时通过会议平台为合作单位进行产品和企业推广等收取会议合作费；钢铁产业链客户通过钢之家易钢云商和商务通电子商务平台，可以实现在线的钢铁买卖，或者委托钢之家代销售或者代采购，公司收取服务费；公司同时可以为客户提供标准化或者个性化的电子商务平台并无缝连接
21、到钢之家的易钢云商平台，公司收取技术服务费。2015 年 9 月 28 日，公司旗下的易钢云商（Internet Steel Exchange Cloud）电子商务平台（）正式上线。易钢云商 改版于钢之家网站的“网上钢市”栏目，是以“共建、共享、开放、融合”为宗旨，以“平台互联、数据互通、服务共享”为目标的第四方云客户端电子商务平台。2015 年，通过易钢云商平台，公司实现营业收入 1700 多万元。2015 年 8 月 18 日，公司全资子公司安徽省钢之家超越电子商务有限公司（2015 年 11 月 18 日更名为安徽钢之家电子商务有限公司）旗下的商务通电子商务平台正式上线。该平台在 201
22、5 年实现了 8000 多万的营业收入。2015 年下半年，随着公司易钢云商和商务通电子商务平台的推出，公司商业模式从以资讯服务为主导逐步转型到电子商务服务，这是公司发展历程上一次重大的突破，为公司未来进一步探索电子商务盈利模式奠定良好的基础。与此同时，公司在电子商务平台的开发上，积累了丰富的经验，可以为行业客户提供标准化或者个性化的电子商务平台建设。除上述内容外，报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是
23、否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 100 页 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，我国经济增长率“破 7”，钢铁产量出现了 34 年以来的首次下降；国内钢材市场价格大幅下跌 1000 元/吨以上，创历史新低；钢铁企业大幅亏损，部分钢厂停产放假，全行业都在减薪裁员。面对如此严峻的形势，公司管理层在董事会的领导下，齐心协力迎难而上，保证了公司传统主营业务收入下滑趋势减缓，在电子商务交易方面实现较大的突破。2015 年，公司主营业务收入 114,735,780.21 元，同比增
24、长 307%，其中电子商务收入达到 97,309,550.11 元，2014 年为 8,893,220.04，同比增长 994%；信息服务费、广告设计费、咨询费、会务费等传统业务收入为 17426230.1 元，2014 年为 19277304.08 元，同比下降 9.6%。2015 年实现利润总额为-10367644.81 元，同比下降 414%，实现净利润-10293581.15 元，同比下降 417%。2015 年，受全球经济和钢铁行业整体不景气的影响，公司传统的信息服务费、广告设计费、咨询费、会务费等业务收入仍然处于下降趋势。在这种严峻的形势下，公司管理层积极寻求新的突破，在向电子商务
25、转型发展中实现较大的突破。经过半年多的积极筹备，公司易钢云商电子商务平台于 9 月 28 日正式上线。易钢云商电子商务平台（http:/）是运用现代通信、互联网（包括移动互联网）、物联网、大数据和云平台等信息技术，提供线上现货交易、在线支付、供应链融资、进销存管理、仓储物流配送、客户关系管理、办公自动化以及市场信息等功能为一体的，实现各会员单位间“平台互联、数据互通、服务共享”跨平台全方位互联互通的大型综合性电子商务云平台。目前易钢云商可以实现的主要交易品种有：钢材、煤炭、焦炭、铁矿石、铁合金、金属制品、水泥等。通过该平台，2015 年公司开创性地实现了 1700 多万元的营业收入。2015
26、年 8 月 18 日，公司全资子公司安徽钢之家推出的 商务通电子商务平台，在平台代理钢材销售方面，实现了 8000 多万元的营业收入。考虑公司主营业务利润已经连续几年出现亏损，公司账上又有不少的闲散资金，为了弥补主营业务的亏损，让公司货币资产保值增值，公司董事会决定把部分闲散资金用于投资金融资产。2015 年中国金融市场出现非常大的动荡，风险远超预期，导致了公司在投资上的较大损失。事发后，管理层立即采取了减额措施，规避了可能存在的更大的投资风险和损失的出现。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例
27、变动比例%占 营 业 收占 营 业 收入的入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 114,776,805.85 307.00%-28,170,524.12 18.00%-营业成本 107,183,164.09 519.00%93.00%17,309,796.84 80.00%61.00%毛利率%6.62%-38.55%-管理费用 10,927,811.05 2.00%10.00%10,703,342.07 9.00%38.00%销售费用 1,961,366.96-5.00%2.00%2,058,266.10-8.00%7.00%财务费用-52
28、4,249.54-2,252.00%-0.50%-22,289.41 96.00%-0.08%营业利润-12,457,917.71-579.00%-11.00%2,602,576.64-37.00%9.00%上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 100 页 营业外收入 2,158,209.45 190.00%2.00%745,483.30-32.00%3.00%营业外支出 67,936.55 65.00%0.10%41,072.32-12.00%0.10%净利润-10,293,581.15-417.00%-9.00%3,243,245.55-37.00%12.00
29、%项目重大变动原因:1、营业收入同比增长 307%，主要是因为 2015 年下半年，公司易钢云商和商务通电子商务平台推出后，电子商务业务收入达到 97,309,550.11 元，而 2014 年，该项业务收入才 8,893,220.04 元。2、营业成本同比增长 292%，主要是因为对应的营业收入同比增长 307%。3、毛利率同比下降 83%，主要是因为 2014 年公司的主要收入为服务项目的收费，而非销售类收入，所以毛利率高。2015 年销售收入比重大，导致毛利率下降。4、财务费用同比下降 2252%，主要是因为定期存款到期收到 417749.52 元的利息所致。5、营业利润同比下降 579
30、%，主要是因为主营业务和投资收益两方面都出现亏损所致。6、营业外收入同比增长 190%，主要是因为 2015 年获得 150 万元的新三板补贴。7、营业外支出同比增长 65%，主要是因为增加固定资产报废损失 47936.55 元。8、净利润同比下降 417%，主要是因为主营业务和投资收益两方面都出现亏损所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 114,735,780.21 107,183,164.09 28,170,524.12 17,309,796.84
31、其他业务收入 41,025.64-合计合计 114,776,805.85 107,183,164.09 28,170,524.12 17,309,796.84 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广告设计费 2,667,554.04 2.32%4,077,934.51 14.48%会务费 3,843,296.23 3.35%3,188,047.17 11.32%信息服务费 10,073,790.81 8.78%10,902,091.82 38.70%咨询费 164,9
32、85.25 0.14%287,664.55 1.02%钢材销售 97,309,550.11 84.81%8,893,220.04 31.57%合计 114,735,780.21 100.00%28,170,524.12 100.00%科研开发 676,603.77 0.59%821,566.03 2.92%收入构成变动的原因 2015 年，由于电子商务业务的大力开展，钢材销售收入达到 97309550.11 元，而 2014 年仅为 8893220.04 元，占营业收入比例由 31.57%增长到 84.81%，所以导致其他收费类别占比大幅下降。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项
33、目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,982,561.17 2,711,891.79 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 100 页 投资活动产生的现金流量净额-9,607,355.74 6,643,066.39 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析：2015 年经营活动产生的现金流量净额同比增长 84%，主要是因为 2015 年公司的业务由服务产品的销售转型到钢材的电子商务销售，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。投资活动产生的现金流量净额表现为净流出 9607355.74 元，主要因为公司在金
34、融资产投资上的损失所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京惠达中厚板金属材料有限公司 17,166,580.62 15.00%否 2 宣城大建桥梁工程构件有限公司 3,618,538.24 3.00%否 3 南京欧贝净化工程有限公司 2,667,483.25 2.00%否 4 南京普洛斯金属材料有限公司 2,658,488.79 2.00%否 5 无锡昕灵嘉物资有限公司 2,479,271.02 2.00%否 合计 28,590,361.92 24.00%-注：如存在
35、关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中铁物资集团华东有限公司 54,869,472.38 51.00%否 2 中铁物资集团钢之家电子商务有限公司 25,047,586.01 23.00%是 3 江苏扬船物资有限公司 11,671,142.67 11.00%否 4 南京钢锋实业有限公司 5,457,363.38 5.00%是 5 浙江开元酒店管理有限公司杭州开元名都大酒店 110,078.00 0.10%否 合计 97,155,
36、642.44 90.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,737,728.81 3,009,363.45 研发投入占营业收入的比例%3.26%10.68%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产 上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 100 页 的的比
37、重比重 的的比重比重 货币资金 9,415,996.84-32.94%25.25%14,040,791.41 200.00%48.66%-2,341.00%应收账款 24,267.23-89.61%0.06%233,641.58 63.00%0.81%-75.00%存货-长期股权投资 5,406,182.21 1.62%14.44%5,319,829.99 99.00%18.44%-400.00%固定资产 1,271,233.49 12.10%3.40%1,134,010.58-11.00%3.93%-53.00%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 37,439,491.85 30.00%
38、-28,853,508.24-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 32.94%，主要是因为公司亏损导致货币资金减少。2、应收账款同比下降 89.61%，主要是因为严格加强内控，及时催收应收账款。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 安徽钢之家电子商务股份有限公司（2015 年 11 月 18 日前名称为：安徽省钢之家超越电子商务有限公司）：2015 年 4 月 26 日，由上海钢之家全资收购，住所：安徽马鞍山，法人代表：吴文章。公司获得安徽省高新技术企业认定、安徽省科研单位认定、安徽省民营科技企业认定、马鞍山市“专、
39、精、特、新”企业荣誉。公司及其开发的软件产品，通过了工信部“双软认定”和国家版权局的软件著作权登记，业务涵盖电子政务、教育管理、视频会议、通用软件、移动终端等各个领域。公司重组后，业务范围进一步向钢铁产业技术服务和电子商务方面发展，为客户提供物流管理、进销存管理、客户管理等软件系统，以及互联网大宗物资交易平台建设等服务。2015年，该公司营业收入为 81630065.57 元，净利润为-10431699.68 元。中铁物资集团钢之家电子商务有限公司：2012 年 4 月 6 日，由中铁物资集团有限公司和上海钢之家电子商务股份有限公司共同投资在上海设立，其中：中铁物资集团持股 51%，上海钢之家
40、持股 49%，法人代表：张泓。旗下主要运营的中国大宗物资网（http:/）是一家立足于大宗商品市场，基于传统现货交易和工程物流模式的电子商务网站，于 2012 年 4 月 21 日正式上线运营。中国大宗物资网依托中铁物资集团资金实力、物流网络、物资采购需求和销售渠道以及钢之家网站市场资讯、客户资源、商务服务、网络技术应用等优势，引入现代通信、互联网和云数据等技术，为大宗商品产业链用户打造集网上现货交易和招投标、在线洽谈、在线支付、供应链融资、仓储物流配送以及市场信息、网络技术等为一体的全方位、综合性大型电子商务平台。2015 年，该公司营业收入为 642333667.51 元，净利润为9040
41、24.99 元，其中我公司投资分红收益为 442972.25 元。报告期内，我公司于 2015 年 4 月 26 日，以每股 1 元，总出资 108 万元全资收购安徽省钢之家超越电子商务有限公司（2015 年 11 月 18 日更名为安徽钢之家电子商务有限公司），并于 2015 年 5 月 6 日将认缴的注册资本增加至 1000 万，新认缴的注册资本金分别于 5 月（392 万元）和 7 月份（500 万元）分两次足额缴纳到位。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、银行理财产品：2015 年度购买银行理财产品 2425 万元，获得理财收益 107253.75元。上海
42、钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 100 页 2、衍生品投资情况：2015 年期货投入总额 3764 万元，亏损 10047629.43 元。3、股票投资：2015 年度股票投入总额 3310 万元，获得投资收益 2114364.39 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 在全球经济不景气的大背景下，2015 年我国经济增长率“破 7”，钢铁产量出现了 34 年以来的首次下降；国内钢材市场价格大幅下跌 1000 元/吨以上，创历史新低；钢铁企业大幅亏损，部分钢厂停产放假，全行业都在减薪裁员；我国钢铁产量和消费量进入拐点，双双同比下降，钢铁业进入寒冬。在这种情况
43、下，我公司仍然坚守“如实、客观、公正”的资讯方针和“及时、全面、准确、系统”的资讯标准以及“真情、激情、热情，信心、用心、耐心”的服务理念，进一步做精做细做专我们的传统资讯业务（市场资讯、专业咨询、研究报告、行业数据等），同时在电子商务发展中不断创新突破，在市场竞争中处于领先地位，得到国内外客户的广泛认可。我公司面对严峻的外部环境，以稳健经营为主导思想，亏损可控且亏损金额远小于业内同类型网站。在 2015 年两会政府工作报告中，李克强总理提出的“互联网+”行动计划，得到了国内各行业的积极响应。钢铁生产企业、贸易流通企业和下游用户等纷纷将钢铁电子商务作为实现转型升级的抓手，电子商务平台技术服务和
44、商务服务需求明显增加。从 2004 年 9 月 28 日钢之家注册成立以来，钢之家在钢铁等大宗商品电子商务发展方面 积 累 了 非 常 丰 富 的 行 业 经 验，并 拥 有 成 功 运 营 中 国 大 宗 物 资 网（http:/ 1、会员资源优势 目前，钢之家已拥有国内注册会员 22 万余家，海外注册会员 2 万余家，用户涵盖国内外大中型钢铁企业、原燃料企业、钢材下游用户、贸易物流企业、金融证券期货以及政府部门、行业协会和研究机构等。钢之家的会员将转化为推进钢之家电子商务业务的重要资源优势。2、市场信息优势 钢之家网站已经上线十二年，信息触角深入国内外钢铁市场。信息是实现供需双方商务对接的
45、核心环节，钢之家网站的市场信息优势将有助于推进易钢云商电子商务平台各项业务的发展。3、电子商务服务和技术开发优势 钢之家网站在十二年的运营当中，始终把为会员单位提供供需双方对接销售和采购需求，作为一项重要的服务并得到了市场的广泛认可。十二年来，钢之家网站在运用成熟的互联网技术设计和开发电子商务网站方面，积累了成功案例和丰富的经验。钢之家网站所有平台都是自主开发，目前已经拥有55 项软件著作权。4、人才优势 钢之家拥有以吴文章董事长兼总经理为首的一大批（10 人以上）孜孜不倦、上下求索的创业团队，这支团队坚守“忠诚、敬业、奉献、创新”的企业精神和“严谨、高效、务实、求真”的工作作风。这支团队为钢
46、铁专业网站的开创者和积极探索者，钢铁网站从业经验在 10 年以上，钢铁行业从业经验有的超过了 30 年，这是其他同业网站无法比拟的。5、品牌优势 钢之家自注册成立以来，一直秉承“提供便利，创造价值，真诚沟通，合作共赢”的经营理念，严格内部管理，公司资讯产品一直秉承“如实、客观、公正”的资讯方针和“及时、全面、准确、系统”的资讯标准，并以“真情、激情、热情，信心、用心、耐心”作为公司的服务理念，在行业内赢得“专业钢铁网站”的美誉并成为业内定价的重要参考。在电子商务的探索和实践方面，钢之家也以务实著称，诚信经营，获得客户的信赖。上海钢之家电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 1
47、00 页 公司在推进电子商务平台发展过程中，由于资金规模较小，成为公司快速发展的一个劣势。(五五)持续经营评价持续经营评价 2015 年，我公司传统的优势收费项目比如：信息服务、咨询服务、广告设计服务、会展服务等仍然保持了平稳的发展，在市场中的专业网站地位稳固。在保持传统收费项目的稳步发展基础上，2015 年公司在电子商务发展方面取得较大的突破，为公司业务转型发展奠定良好的基础。2015 年，公司将部分闲散资金用于理财产品、证券、期货方面的投资，由于金融市场动荡比较大，公司在期货投资方面损失较大。2016 年，公司将缩减对金融资产的投资，把公司现有资金以及未来通过新三板融资到的资金集中运用到公
48、司电子商务业务的拓展上，保证公司创新业务的持续发展。公司旗下的易钢云商（Internet Steel Exchange Cloud）电子商务平台（）自 2015 年 9 月 28 日正式上线以来，受到业界的广泛关注与合作接洽。易钢云商改版于钢之家网站的“网上钢市”栏目，是以“共建、共享、开放、融合”为宗旨，以“平台互联、数据互通、服务共享”为目标的第四方云客户端电子商务平台。钢之家将在连续 4 年成功运营第三方电子商务平台中国大宗物资网的经验基础上，积极探索易钢云商第四方电子商务平台的发展模式。与此同时，公司在电子商务平台的开发上，积累了丰富的经验，可以为行业客户提供标准化或者个性化的第二方和
49、第三方电子商务平台建设，为公司第四方电子商务平台的发展奠定良好基础。公司前十年通过“全球钢铁业一流资讯平台”积累的行业内的众多优质客户资源，也将为公司未来十年“全球钢铁业一流商务平台”的发展提供坚实的保障。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 钢材等大宗商品是重要的生产资料，保持销售渠道的稳定和深化营销服务是生产企业和贸易流通企业必须要面临的问题。同时，随着近年来国内钢材市场价格大幅下跌，物流成本成为钢材销售不可忽视的重要因素，钢材消费的地域特征更加明显。加之，我国钢材消费量较大，钢材类别品种众多、专业性较强，钢铁电商不大可能像快速消费品一样形成一家或几家独大的市场格局。同
50、时，随着移动互联网网速的提升和费用下降，通过智能手机终端实现电子商务活动已经成为可能，特别是大量快消品app 的应用，通过手机 app 实现大宗商品电子商务的需求愈发高涨。钢之家易钢云商电子商务平台立足于第四方，为会员单位提供一揽子电子商务解决方案，为合作单位开放接口，共建钢铁电商生态，实现“平台互联、数据互通、服务共享”，并且着力于移动电子商务平台的开发和应用，符合行业发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司自 2004 年 9 月 28 日注册成立以来，一直以“全球钢铁业一流资讯商务平台”为发展目标。在前十年的发展过程中，钢之家在资讯平台建设方面，已经初步实现了“全球钢铁业一流资讯
