1、苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 140 页 苏州科逸住宅设备股份有限公司（SUZHOU COZY HOUSING EQUIPMENT CO.,LTD.）2015科逸股份 NEEQ:834659 年度报告 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 140 页 2015 年 2 月，科逸股份参与万科南京上坊保障房项目获 2014-2015 年度中国建设工程鲁班奖；2015 年 5 月，科逸股份获江苏省建筑产业现代化示范基地称号；2015 年 5 月，科逸股份所属全资子公司芜湖科逸获安徽省建筑产业现代化示范基地称号；2015 年 9 月，科逸股份
2、参与绿地上海南翔项目 0407 地块获 2015 年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖；2015 年 11 月 20 日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关于同意苏州科逸住宅设备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。公 司 年 度 大 事 记 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 140 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九
3、节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.37 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 140 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、科逸股份 苏州科逸住宅设备股份有限公司 泰州科逸 泰州科逸新材料有限公司 温州科逸 温州科逸卫浴设备有限公司 苏州科逸 苏州科逸复合材料有限公司 芜湖科逸 芜湖科逸住宅设备有限公司 报告期、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 苏州科逸住宅设备股份有限公司股东大会 董事会 苏州科逸住宅设备股份有限公司
4、董事会 监事会 苏州科逸住宅设备股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 中信建投证券股份有限公司 华普天健、会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽承义、律师事务所 安徽承义律师事务所 证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 苏州科逸住宅设备股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 SMC Sheet Molding Compound 的缩写，即片状模塑料 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 140 页 第一节
5、声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险
6、提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 公司经过多年的技术积累和发展，在整体浴室行业已具备一定的竞争优势。但是，随着行业的不断发展，行业的潜在进入者增多，行业市场竞争趋于激烈。2016 年 2 月 6 日，中共中央、国务院印发了中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见中明确提出“完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工，现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%，积极稳妥推广钢结构建筑
7、”。可以预见，随着公司所在行业的政策越来越明确，更多的具有资金实力及产品开发能力的竞争者将加速进入。竞争对手的增加可能在产业布局、市场竞争份额、产品定价和提高产品质量等方面对公司造成一定压力。公司发展资金短缺的风险 随着公司产能的扩大，产品的不断升级和创新，整体浴室产品逐步进入房地产市场，房地产客户在公司的销售结构中占比逐步提升。但是，房地产项目建设工期长，资金占用大，将给公司带来较大的资金压力。同时，由于公司当前筹资渠道单一，假如无法通过资本市场获得所需资金，将严重制约公司的规模化扩张。核心人员短缺的风险 随着市场的快速发展和竞争的加剧，国内对行业人苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年
8、度报告 第6 页，共 140 页 才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业的人才竞争策略，对公司的人才优势形成威胁。公司面临人才培养、引进、稳定和发展的风险。如果公司在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面不能适应公司快速发展的需要，公司的经营扩张将受到较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 140 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州科逸住宅设备股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU COZY HOUSING EQUIPMENT CO.,LTD.证券简称 科逸股份 证券代码 834659 法
9、定代表人 陈忠义 注册地址 苏州工业园区唯亭镇望江路 189 号 办公地址 苏州工业园区唯亭镇唯华路 3 号君地商务广场 12 幢 11 楼 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋文，宛云龙，朱武 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许锐敏 电话 0512-62951222 传真 0512-62952225 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州工业园区唯亭镇唯华路 3 号
10、君地商务广场 12 幢11 楼 215100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-14 行业（证监会规定的行业大类）建筑装饰业(E50)主要产品与服务项目 生产、销售整体浴室 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 75,000,000 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 140 页 控股股东 陈忠义 实际控制人 陈忠义 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320594000072140 否 税务登记证号
11、码 320594000072140 否 组织机构代码 320594000072140 否 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 140 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 394,693,054.91 322,651,855.00 22.33%毛利率%26.75%30.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,683,205.70 10,838,255.37 53.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,476,635.04 8,458,175.62 23.86%加 权
12、 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.10%5.64%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.09%4.40%-基本每股收益 0.22 0.14 57.14%二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期末期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 868,121,869.21 816,420,923.34 6.33%负债总计 653,896,410.83 618,774,503.59 5.68%归属于挂牌公司股东的净资产 214,225,458.38 197,666,163.69 8.38%
13、归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 2.64 8.33%资产负债率%75.32%75.79%-流动比率 0.57 0.56-利息保障倍数 2.37 1.96-苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 140 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 88,501,199.61 103,979,881.53-应收账款周转率 5.87 5.45-存货周转率 1.69 1.65-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.33%8.17%-营业收入增长率%22.33%8.
14、01%-净利润增长率%54.49%-48.40%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 75,000,000 75,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,760,308.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,000,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,865.02 非经常性损益合计 7,702,843.02
15、所得税影响数 1,496,272.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 6,206,570.66 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 140 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主营业务是以整体浴室为核心的住宅产业化内装部品的研发、设计、生产和销售。公司具备独立自主研发能力和自主专利技术，目前，公司拥有已获得授权的专利共118 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 54 项，外观设计 47 项。公司产品以其产业化程度高、环保性能强、使用寿命长等特点广泛运用于酒店、医院、学校及房地产等领域。公司根据行业经营特点，
16、主要采用“以销定产”方式组织生产，销售采取直销和经销两种销售模式，以直销为主，并逐步发展经销方式。直销模式下，由销售部直接负责向终端客户销售；经销模式为公司委托经销商向终端客户销售的情形，公司的经销模式为买断销售。报告期内，公司的商业模式较之前年度，未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司实现营业收入
17、394,693,054.91 元，比上年增长 22.33%，实现净利润16,669,038.63 元，比上年增长 54.49%。报告期，公司面对市场竞争加剧、资金紧张的局面，克服重重困难，终于使公司从低谷走了出来，公司在内部管理、全产业链发展、生产布局等方面取得了可观的成绩。报告期末公司取得新三板挂牌同意函，迈出对接资本市场的重要一步。报告期内，公司以确保资金需求为原则，从应收款及存货入手，对以前年度应收款通过发函、起诉等多手段催收，对本年度应收款从合同付款条款开始控制，利用对回款情况的跟踪及考核，保证按时点款清。同时，通过对现有库存的分类、清理以及改进下单生产方式，压缩产品库存量，大大降低资
18、金占用额。报告期内，公司根据各工厂生产工艺、流程、管理的相同性，首先尝试对苏州本地区的两个工厂实现人事、行政、采购职能和人员的合并，这样即减少了人员，又实现了信息共享。同时，根据产品在厂内的各个生产加工环节，对产品的生产流程及产品流转过程进行认真梳理，从科学性、合理性出发，充分利于物料的领用和配送，使产品在厂内减少中间流转环节，以进一步降低成本。报告期内，公司在连锁酒店发展基本饱和，地产行业资金链紧、付款条件不好的情况下，苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 140 页 抓住公寓行业发展的机遇，投入研发力量，以整体浴室为优势，研发出 5 款适合公寓装修的方案，积极开
19、拓市场，通过参与公寓全装业务，以整体浴室的销售，带动公司家具及橱柜的生产和销售，为公司下一步成为住宅产业化领域里的全部品供应商打下了良好的基础。报告期内，公司根据各模压工厂日益扩大的产能，适时调整了产品原材料的生产布局，将泰州科逸原材料生产线搬迁至芜湖科逸，同时，将清理完后的泰州科逸以股权转让方式进行出售，通过这一调整，公司减少了原材料的运输成本，最终产品的加工成本也得以降低，同时，对资产的处置利用，大大提高了资产的使用效率。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入
20、的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 394,693,054.91 22.33%-322,651,855.00 8.01%-营业成本 289,100,584.53 29.45%73.25%223,328,005.05 11.03%69.22%毛利率%26.75%-30.78%-管理费用 50,350,106.68 4.36%12.76%48,246,536.26 13.23%14.95%销售费用 17,105,321.89-28.47%4.33%23,912,922.47 15.14%7.41%财务费用 14,873,968.94 18.50%3.
21、77%12,552,106.02 118.20%3.89%营业利润 17,488,016.33 79.29%4.43%9,754,012.19-56.80%3.02%营业外收入 3,369,240.24 8.68%0.85%3,100,046.42 5.06%0.96%营业外支出 71,179.52 58.71%0.02%44,850.08-62.04%0.01%净利润 16,669,038.63 54.49%4.22%10,789,900.70-48.40%3.34%项目重大变动原因:营业成本上升的原因是因为公司订单逐渐完工交货相应增加结转成本所致。销售费用下降的原因是因本公司年度内削减驻外
22、办事处及相关人员，使人员薪酬、房租、差旅费用下降所致。营业利润增长的原因是因为年度销售费用降低及年度内出售泰州科逸确认投资收益所致。营业外支出上长升的原因是年度消防支出所致。净利润增长的原因是年度内销售订单逐渐完工交货，使公司营业收入增长，同时，相关销售费用降低，出售泰州科逸使投资收益增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 380,202,439.31 281,409,634.47 315,415,887.88 218,109,940.46 其他业务收
23、入 14,490,615.60 7,690,950.06 7,235,967.12 5,218,064.59 合计合计 394,693,054.91 289,100,584.53 322,651,855.00 223,328,005.05 按产品或区域分类分析：单位：元 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 140 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%内销 357,951,358.60 94.15%299,293,467.96 94.89%出口 22,251,080.
24、71 5.85%16,122,419.92 5.11%合计 380,202,439.31 100.00%315,415,887.88 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司产品分地区销售比例变化不大。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 88,501,199.61 103,979,881.53 投资活动产生的现金流量净额-43,258,886.52-93,437,184.13 筹资活动产生的现金流量净额-52,848,228.99-3,462,935.25 现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额上升
25、53.70%,主要原因系子公司芜湖 6 万套整体浴室本年新增投资额下降所致。筹资活动产生的现金流量净额下降 1426.11%,主要原因,系子公司项目贷款归还金额较大。净利润与经营现金流差异主要原因系本公司固定资产规模较大相应计提折旧金额较大以及本公司签订订单合同时预收款金额较大。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京宏美特艺建筑装饰工程有限公司 35,904,230.77 9.10%否 2 苏州相城经济开发区规划建设区(苏州相城区苏州建设有限公司)22,581,709.4
26、1 5.72%否 3 大连市公共租赁住房投资管理有限公司 22,181,839.23 5.62%否 4 山东科逸住宅设施有限公司 12,343,323.75 3.13%否 5 苏州安逸居家居有限公司 10,280,631.77 2.60%否 合计 103,291,734.93 26.17%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 常州华科聚合物股份有限公司 21,672,918.92 10.30%否 2 中国巨石股份有限公司 9,586,199.63 4.56%否
27、 3 浙江康意洁具有限公司 6,037,932.00 2.87%否 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 140 页 4 常州同源聚合物材料有限公司 5,740,831.22 2.73%否 5 常州天马集团有限公司 5,685,408.65 2.70%否 合计 48,723,290.42 23.16%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,202,986.00 15,471,309.35 研发投入占营业收入的比例%3.60%4.80%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元
28、项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 64,992,307.68 14.72%7.49%56,655,344.23-15.64%6.94%0.55%应收账款 75,799,094.79 29.15%8.73%58,692,166.92-1.88%7.19%1.54%存货 186,202,434.11 19.43%21.45%155,915,338.73 35.74%19.10%2.35%长期股权投资-固定资产 390,474
29、,965.88 5.44%44.98%370,315,233.10 45.68%45.36%-0.38%在建工程 35,685,494.51-36.61%4.11%56,292,476.41-58.57%6.90%-2.79%短期借款 140,000,000.00 32.08%16.13%106,000,000.00 68.25%12.98%3.15%长期借款 26,440,000.00-66.10%3.05%77,992,500.00-42.02%9.55%-6.50%资产总计 868,121,869.21 6.33%-816,420,923.34 8.17%-1.84%资产负债项目重大变动
30、原因：应收账款本年增长 29.15%，主要原因系新增客户未到结算期，使应收款项金额增加较大所致。在建工程比去年同期下降，主要系本年子公司芜湖科逸及苏州科逸整体浴室项目完工转入固定资产所致。短期借款增长，主要系本公司营运资金投入较大，相应增加银行借款所致。长期借款下降，主要是子公司苏州科逸及芜湖科逸以前年度的项目贷款，分期偿还的于一年内到期的金额较大，相应重分类至一年内到期的非流动负债金额较大所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 12 月 25 日,公司召开董事会,以 1280 万元的价格将泰州科逸 100%的
31、股权分别转让给自然人窦庆云和蒋学军，其中窦庆云受让 58.33%股权，蒋学军受让 41.67%的股权。转让完成后公司不再持有泰州科逸的股权。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 140 页 2016 年年初，国务院下文明确指出“完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工，现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%，积极稳妥推广钢结构建筑”。同时，今年两会的政府
32、工作报告中也表示：积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量。在一系列的政策支持和鼓励下，整体浴室作为工厂化生产、装配式施工的绿色建材，必将迎来更大的发展。从产业发展趋势角度看，尽管我国整体浴室作为新兴产品，市场规模较传统卫浴相比依然较小，但传统卫浴历经多年发展，其难以标准化作业、质量不稳定、施工周期较长、二次装修污染严重、人工成本日益攀高等问题逐步受到重视，行业发展即将进入产业调整的成熟期。而整体浴室行业发展尚处成长期，但其对于传统卫浴的集成效应正逐步显现。目前，随着行业政策的进一步明晰，住宅产业化将是我国卫浴行业发展的必由之路，而整体浴室作为卫生间产业化目前
33、最佳的解决方案，尽管目前市场较小、行业处于成长期，但最终传统卫浴作为供应商为整体浴室提供零部件，由整体浴室厂商直接面对下游客户、消费者的趋势已经形成。国内整体浴室行业为新兴行业，总体来看，主要以中小企业为主，自动化程度相对不足，企业规模较小，行业集中度不高。国内整体浴室设备供应商与国外大型跨国公司相比，综合实力还相对较弱。但是，经过近几年的发展，部分国内优秀企业成长速度很快，产品质量和技术水平迅速提高，已经初步具备了同国外跨国公司竞争的能力，且在整体浴室产品生产方面具有一定的规模、价格和营销服务优势。今后，随着住宅产业化程度的不断提高，将会有更多有实力，有规模的企业进入整体浴室行业，行业竞争的
34、加剧也会带动行业更快、更好地发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司独创的万能组合地板模具技术以基础模块为基础，通过快速装配系统和锁定机构的搭配，缝隙均匀、无凹凸地进行模具拼块，成功解决在同一模具上实现不同产品模压成型的行业难题；公司独创的组合模架技术通过标准化模块设计，成功解决各类型腔、型芯与模架的装配问题，突破了单一模架对应单一模具的行业技术瓶颈。同时，公司是行业内首批引进 SMC 模压技术和彩色高耐磨 SMC 模压技术的企业之一，随着研发的逐步深入，目前，公司 SMC 的复合材料制品的墙板、底盘可实现仿大理石、瓷砖、木纹等各种效果，不仅花色齐全、品类多样，处于同行业领先
35、地位，其质量更是远超行业标准。目前，公司技术积累已覆盖材料应用、模具开发和模压工艺等整体浴室生产流程的各个领域，为保证公司在行业中的技术领先优势奠定了坚实基础。2、销售网络优势 公司自设立伊始便确定了以酒店、住宅、公寓及医院等市场为发展重点的市场竞争策略，并通过公司直销和经销相结合的模式实施销售，建立了覆盖全国、延伸海外的营销网络，为公司密切把握下游市场需求动态，积极开拓以整体浴室为核心的住宅产业化内装部品潜在的巨大市场空间奠定了坚实基础，并积累了一大批关系稳定的合作伙伴和具有行业影响力的工程项目。3、品牌优势 公司整体浴室在国内具有领先地位，在酒店领域，公司先后成为汉庭、锦江之星、易佰、银座
36、佳驿、格林豪泰、生活派等国内知名品牌连锁宾馆的整体浴室指定供应商，并与驿家 365、如家、7 天、城市快捷等诸多品牌客户建立了长期稳定的合作关系。同时，公司于 2011 年成功进入整体浴室行业最发达的日本市场，成为日本最知名的经济苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 140 页 型宾馆连锁品牌“东横 INN”全球门店的整体浴室唯一供货商。在住宅市场领域，公司在全国范围内先后高质量、高标准地完成了万科、万达、北京金隅、绿地等大型房地产项目，同时，还承接完成了大连泉水公租房等政府项目，随着公司与国内一线地产商的不断合作，“科逸”品牌得到全面提升，而整体浴室在房地产市场中
37、的独特优势，逐步得到了工程业主方和相关政府部门的高度认可。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司经营保持健康稳定发展态势，在建项目逐步投入运行，产能得以提升，销售订单增长。公司具备持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、财务、机构、人员独立，保持良好的独立自主经营能力，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，核心技术人员、客户资源稳定。综述公司具有良好地持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险 公司经过多年的技术积累和发展，在整体浴室行业已具备
38、一定的竞争优势。但是，随着行业的不断发展，行业的潜在进入者增多，行业市场竞争趋于激烈。2016 年 2 月 6 日，中共中央国务院印发了中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见中明确提出“完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工，现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%，积极稳妥推广钢结构建筑”。可以预见，随着公司所在行业的政策越来越明确，更多的具有资金实力及产品开发能力的新兴竞争者将加速进入。竞争对手的增加可能在产业布局、市场竞争份额、产品定价和提高产品质量等方
39、面对公司造成一定压力。应对措施：公司加大研发设计能力，加大产品研发投入，以保持产品的独创性和领先性，并日益注重公司产品质量及品牌建设；同时，公司不断扩充和拓展产品线，在保持整体浴室产品优势的前提下，向整体厨房及其他住宅产业化内装部品发展；另外，公司在生产环节严格控制产品质量，加大成本控制，加强运营管理能力，提升公司抗风险能力。2、公司发展资金短缺的风险 随着公司产能的扩大，产品的不断升级和创新，整体浴室产品逐步进入房地产市场，房地产客户在公司的销售结构中占比逐步提升。但是，房地产项目建设工期长，资金占用大，将给公司带来较大的资金压力。同时，由于公司当前筹资渠道单一，假如无法通过资本市场获得所需
40、资金，将严重制约公司的规模化扩张。应对措施：公司加大对应收款的回收力度，对以前年度应收款通过发函、起诉等多手段催收，对本年度应收款从合同付款条款开始控制，利用对回款情况的跟踪及考核，保证按时点款清。同时，通过对现有库存的分类、清理以及改进下单生产方式，压缩产品库存量，大大降低资金占用额。此外，公司将进行股票定向增发，增加公司资本金，通过资本市场开拓多条融资渠道，为公司的规模化发展提供资金保障。3、核心人员短缺的风险 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 140 页 随着市场的快速发展和竞争的加剧，国内对行业人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业的人才竞争策
41、略，对公司的人才优势形成威胁。公司面临人才培养、引进、稳定和发展的风险。如果公司在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面不能适应公司快速发展的需要，公司的经营扩张将受到较大的不利影响。应对措施：公司将积极引进行业内高素质人才，为人才提供学习和培训提高的机会，并不断完善人力资源管理制度和激励措施，通过股权激励、绩效考核激励、企业文化建设等多方面措施，以保持公司团队的稳定。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 苏州科逸住宅设备股
42、份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 140 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 五、二（二）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五、二（四）是否存
43、在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.
44、00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要决策是否履行必要决策程序程序 陈忠义、王丽梅夫妇 本公司子公司苏州科逸银行贷款担保 84,060,000.00 是 苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 140 页 陈忠义、王丽梅夫妇 本公司银行贷款担保 30,000,000.00 是 陈忠义、王丽梅夫妇、陈兆忠、金平夫妇 本公司银行贷款担保 20,000,000.00 是 总计总计-134,060,000.00
45、-(二二)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 2015 年 12 月 25 日，公司与自然人窦庆云及蒋学军签署协议，以公司全资子公司泰州科逸 2015 年 11 月 30 日为基准日，经审计评估后的净资产人民币 25,694,958.50 元为依据，扣除泰州科逸应收科逸股份人民币 13,428,356.34 元，加上泰州科逸应缴税费人民币 537,247.80 元后，以最终实际成交价格人民币 12,800,000 元。将泰州科逸 100%的股权转让给受让方。其中：窦庆云受让 58.33%的股权，蒋学军受让 41.67%的股权。转让款于协议生效之日起 30 日内以银行转帐方式支付。本次交易有利
46、于公司加快产品生产环节资产整合，减少产品生产过程中的运输成本。同时压缩资产规模，降低资产摊销成本，提高公司盈利能力。本次资产出售事项不构成重大资产重组事项。该事项已于 2015 年 12 月 28 日披露于全国股转系统信息披露平台。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 为避免存在同业竞争的潜在风险，公司实际控制人出具了 避免同业竞争承诺函。报告期内公司实际控制人未发生违反承诺的事宜。2、关联交易的承诺 公司持股 5%以上的主要股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了关于减少及避免关联交易的承诺函。报告期内公司持股 5%以上的主要股东、董事、
47、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。3、无侵权及竞业限制的承诺 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别出具了任职资格合法、无侵权及竞业限制承诺函 报告期内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未发生违反承诺的事宜。(四四)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 房地权证芜字第012018255 号、012018253 号、2015007706 号、2015007707 号、2015007708 号 抵押 131,7
48、72,177.78 15.18%芜湖科逸向中信银行申请项目贷款、苏州科逸向中信银行申请流动资金贷款 苏房权证园区字第 00399003 号 抵押 65,869,386.91 7.59%工商银行流动资金贷款 温州权证经济技抵押 12,233,175.02 1.41%温州科逸申请浦发银苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 140 页 术开发区字第035547 号 行项目贷款 苏房权证相城字第 30143601 号、苏房权证相城字第 30143600 号 抵押 61,465,218.45 7.08%本公司申请交通银行项目贷款 苏工园国用(2011)第00180号 抵押 4
49、,077,558.13 0.47%本公司申请工商银行 芜国用(2012)第000696 号 抵押 32,287,994.95 3.72%芜湖科逸及本公司申请中信银行贷款 芜湖科逸及本公司申请中信银行贷款 抵押 18,617,008.73 2.14%温州科逸申请浦发银行流动资金贷款 相国用(2012)第0700301 号 抵押 5,456,023.32 0.63%苏州科逸申请交通银行项目贷款 相国用(2012)第0700289 号 抵押 10,797,612.56 1.24%苏州科逸申请交通银行项目贷款 累计值累计值 342,576,155.85 39.46%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、
50、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。苏州科逸住宅设备股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 140 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 37,813,125 50.42%-1,275,001 36,538,124 48.72%其中：控股股东、实际控制人 10,316,250 13.76%-700,000 9,616,250 12.82%董事、监事、高管 2,079,375 2.77%
