1、北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 1 页，共 81 页 时代亿信 NEEQ:834139 北京时代亿信科技股份有限公司(Beijing EETRUST Tech Co.,Ltd.)年度报告 2015 北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页，共 81 页 公司年度大事记 1、2015 年 6 月 1 日，时代亿信召开股份公司创立大会，审议通过股改方案。12月 3 日，时代亿信（NEEQ:834139）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、2015 年 9 月期间为了庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年，在北京市委办公厅的政治
2、保障工作中，时代亿信圆满完成了对市委保密邮件系统的技术支撑及期间的值守保障工作。3、2015 年，时代亿信与中国科学院信息工程研究所合作，凭借雄厚的研发实力，优质的产品服务，将公司密标产品，成功试用于河南保密局、浙江省委、浙江省纪委。4、2015 年，时代亿信与中国电信股份有限公司合作，参与制定工信部文档防泄漏 DLP 技术规范，此项技术成功应用于中国电信总部安全监控管理平台扩容改造工程中，产品稳定，获得客户的认可。北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 81 页 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘
3、要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要第五节重要事项事项.20 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告第十节财务报告.35 北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 81 页 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、我公司、时代亿信 指 北京时代亿信科技股份有限公司 亿信有限、有限公
4、司 指 北京时代亿信科技有限公司 浩涵澎泽 指 北京浩涵澎泽投资管理合伙企业 华锐万象 指 北京华锐万象投资管理有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CA 指 国家认可的权威、可信、公正的第三
5、方机构，专门负责发放并管理所有参与网上业务的实体所需的数字证书。数字证书 指 网络世界中的身份证。可以在网络世界中为互不见面的用户建立安全可靠的信任关系，这种信任关系的建立则源于 PKI/CA 认证中心，构建安全的 PKI/CA 认证中心是至关重要的。北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 81 页 第一节声明与提示第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
6、证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了天衡审字（2016）00322号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、市场竞争加剧的风险 公司在数字证书应用、企业应用安全、企业应用整合及相关领域的软件研发与技术服务具有一定的市场
7、影响力，但随着信息安全技术的不断发展，公司面临市场竞争加剧的风险，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，存在市场份额萎缩的风险。2、核心人员流动风险 公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。3、经营管理风险的风险 在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积一定的经验，具有优势。但是，如北
8、京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 81 页 果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。4、税收优惠变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整，将会影响公司的盈利水平。5、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为章勇，章勇担任董事长、总经理，长期负责公司的运营
9、与管理，可对公司施加重大影响。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构，但若章勇利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。6、应收账款余额较大以及增幅较大风险 报告期末应收帐款净额 2,598.49 万元，较去年同期增长148.76%。随着近年来信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，营业收入持续增长，但受到市场竞争加剧和宏观经济增速放缓所导致的资金流动性降低双重影响，公司应收账款余额较大且有持续上升趋势。
10、虽然公司产品的主要客户集中于政府部门、电信及军工企业等，信用状况良好，发生坏账的风险较小。但随着公司经营规模的不断扩大和销售渠道的不断拓展，应收账款发生坏账的风险不断加大。本期重大风险是否发生重大变化：是 北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 81 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京时代亿信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing EETRUST Tech Co.,Ltd.证券简称 时代亿信 证券代码 834139 法定代表人 章勇 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 B座 115 号(德胜园区)办公地址 北京市海淀区西直门外大街
11、 32 号枫蓝国际 A 座 802-804 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张文涛、郭澳 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B座（14 幢）20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘雯 电话 010-82055353 传真 010-82055353-8818 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西直门外大街 32 号枫蓝国际
12、A 座 804 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-3 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 与身份认证、信息加密、访问控制相关的信息安全产品的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）30,000,000 控股股东 章勇 实际控制人 章勇 北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 81 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9111010275
13、21951625 否 注：时代亿信原营业执照为 110102005782857，税务登记证为税字 110102752195162，组织机构代码为 75219516-2。2016 年 1 月 15 日，公司于北京市西城区工商行政管理局换发了统一社会信用代码为 911101027521951625 的营业执照（即三证合一）。北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 81 页 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）30,002,584.39 16,534,430.10 8
14、1.46%毛利率%82.85 80.80-归属于挂牌公司股东的净利润（元）8,242,768.40 1,295,938.90 536.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）7,305,365.04 -2,510,376.74 391.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.14 5.68-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.17-11.00-基本每股收益 0.27 0.04 575.00%二、偿债能力二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）46,408,4
15、11.86 27,136,603.20 71.02%负债总计（元）8,790,750.71 3,661,710.45 140.07%归属于挂牌公司股东的净资产（元）37,617,661.15 23,474,892.75 60.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.25 2.35 -46.81%资产负债率%18.94 13.49-流动比率 4.10 5.94 -利息保障倍数 337.30 28.55 -三、营运情况三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,475,272.19 -3,643,425.56 -应收账款周转率%1.52
16、1.68 -存货周转率%1,249.45 943.22 -四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%71.02 0.08-营业收入增长率%81.46 23.14-净利润增长率%536.05-73.38-北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 81 页 五、股本情况五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,000,000 10,000,000 200%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-六、
17、非经常性损益六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；1,349,731.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；-331,031.64 除上述各项之外的其他营业外收支净额 84,128.12 非经常性损益合计 1,102,827.48 所得税影响数 165,424.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 937,403
18、.36 七、因七、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 81 页 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司将“致力于应用安全软件领导地位，为中国企业用户提供一流的产品，一流的服务”作为企业发展目标，专注于提供企业应用整合及信息安全整体解决方案，具有清晰明确的市场定位和客户定位。公司依托首都科技产业优势，专注于数字证书应用、企业应用安全、企业应用整合
19、及相关领域的软件研发与技术服务，为客户提供整体的应用安全解决方案。凭借团队优势和综合技术能力，公司相继独立完成了身份认证、统一身份管理与访问控制、文档安全保护、密级标志等一系列创新产品的研发和推广，积累了丰厚的专业技术实力和成熟的客户服务经验，经过不断努力，已经成为企业应用安全及整合领域领先的解决方案提供商。公司商业模式可分为研发模式、销售模式及服务模式，具体如下：研发模式：研发模式：在研发方面以市场为导向，公司的研发部门根据市场部门提供的市场信息以及已有产品销售反馈情况提出研究课题，进行自主研发与创新。按照产品的不同特征和客户需求，研发部门首先进行产品策划、需求分析以及可行性分析，经过内部立
20、项审批确定研发项目，并进行产品开发、测试，最终研发出满足客户需求的产品。研发全过程由质量管理部门进行监督规范，产品质量得到了充分的保证。经过多年的自主研发，在网络信息安全产品方面达到国内较为先进水平，积累了丰富的技术经验。公司目前拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队。销售模式：销售模式：公司主要采用直销的销售方式。现阶段公司拥有经验丰富的技术开发人员，具备相关行业资质，致力于数字证书应用、企业应用安全、企业应用整合及相关领域的软件研发与技术服务，为各行业客户提供整体的应用安全解决方案。公司的重点销售形式是直接面对最终用户，公司同时设立营销中心，培育了一支专业市场营销队伍，现有多名既懂技术又懂市
21、场的专职营销人员负责营销渠道拓展及客户关系维护。此外，公司完善的售后支持及服务体系也得到了客户认可。对客户进行专人负责，及时跟踪、开发已有客户的潜在需求，及时解决客户在使用中遇到的问题，并进行记录反馈。这种制度使客户的满意度不断提升，提高了客户的稳定性，保证了公司在市场中的良好反馈，并通过与客户的深入接触，挖掘更多的业务机会。服务模式：服务模式：公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的服务网络和完善规范的信息技术服务体系。公司的信息技术服务由规划设计、部署实施、服务运营、持续改进和监督管理等五个部分组成，从客户业务战略出发，以需求为中心，进行全面战略规划和设计，为信息技
22、术服务的部署实施做好准备，为客户提供服务专用工具及解决方案。公司根据服务运营的实际情况，定期评审 IT 服务满足业务运营的情况，对 IT 服务本身存在的缺陷，提出改进策略和方案，并对 IT 服务进行重新规划设计和部署实施，以提高IT 服务质量。综合上述的研发、销售和服务模式，公司依靠专业的人才队伍、持续的技术创新能力、稳定的客户合作关系等关键资源要素，主要为政府机构、企事业单位提供产品和服务，公司收入主要来源于软件开发及技术服务、以收取软件开发费、技术服务费的方式盈利，可以获取稳定的收入、利润和现金流。报告期内，商业模式未发生变化。北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页
23、，共 81 页 年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 1、营业收入和净利润快速增长 2015 年，公司销售收入为 3,000.26 万元，同比增长了 81.46%，其中自主产品及服务的销售收入为 2,745.18 万元，同比增长 79.07%。净利润分别为 824.28 万元，同比增长 536.05%。截至 2015 年 12 月
24、 31 日，公司总资产为 4,640.84 万元，同比增长 71.02%；净资产达到 3,761.77万元，同比增长 60.25%，较好完成了 2015 年度经营计划。2、在产品研发方面，对目前产品进行全面升级，做到功能精益求精，用户需求覆盖更全面。2016 年完成身份认证、安全保密邮件、文档安全、密级标志四款软件产品向硬件化过度，把软件固化到硬件设备中，形成软硬一体化产品。加强质量管控体系建设，确保出厂的产品质量。提升项目管理水平，增加用户满意度。同时，随着国家自主可控的安全战略，国产化环境下的产品移植和开发是近两年的重点。另外，公司加强个人和普通企业需求的安全产品研发，包括智能手机安全产品
25、。3、销售市场方面，加大电信、军工、政府、金融四大行业的开拓力度，以行业带动区域，在全国建立了 11 个办事处，渠道建设初见成效。4、在人才引进方面，公司在 2015 年重点引进了一批资深产品经理和优秀的技术开发人员，满足市场对产品的需求。报告期，公司新增人员 23 人，其中新增研发人员 8 人，高级销售经理 13 人，其他人员 2 人。公司以新三板为契机，为公司为不断注入新的活力，保证产品的持续创新性，同时快速占领市场。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重
26、金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 30,002,584.39 81.46%-16,534,430.10 23.14%-营业成本 5,146,335.45 62.10%17.15%3,174,879.65-6.97%19.20%毛利率 82.85%-80.80%-销售费用 3,540,145.62 11.00%11.80%3,189,187.39 55.46%19.29%管理费用 13,434,632.91 4.14%44.78%12,900,227.14 14.23%78.02%财务费用 29,329.11-39.99%0.10%48,870.85 313
27、.58%0.30%营业利润 6,940,278.50 338.66%23.13%-2,908,066.05 23.14%-北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 81 页 营业外收入 2,075,904.51-52.23%6.92%4,345,374.90-49.09%26.28%营业外支出 15,018.92 12769.68%0.05%116.70-净利润 8,242,768.40 536.05%27.47%1,295,938.90-73.38%7.84%项目重大变动原因：1、营业收入：2015 年公司营业收入 3,000.26 万元，比去年同期增长 81.46
28、%，主要是近 2年研发及市场销售投入持续规模扩大，技术实力增强，产品核心竞争力提高、企业品牌度提升，显现在报告期内的销售收入大幅增加。此外，报告期内公司依托渠道和资源优势，开展了少量计算机软、硬件经销业务，对营业收入有一定贡献。2、营业成本：2015 年公司营业成本 514.63 万元，比去年同期增长 62.10%，主要是报告期内销售增长导致与其相配套销售的硬件产品及服务的成本相应增加。营业成本增长率低于营业收入增长率，主要原因是报告期内毛利率低的自主软件产品销售增长较快。3、财务费用：2015 年公司财务费用 2.93 万元，比去年同期降低 39.99%，主要是报告期内偿还到期短期借款导致利
29、息支出减少。4、营业利润：2015 年公司营业利润 694.03 万元，比去年同期增长 338.66%，主要是报告期内营业收入大幅增长的同时，销售费用、管理费用与去年相比变化不大，财务费用比去年减少了 1.95 万元导致。5、营业外收入：2015 年公司营业外收入为 207.59 万元，比去年同期下降 52.23%，主要是受收入确认时点及退税手续办理周期的影响。报告期内公司收到的各类政府补贴比上年同期减少 236.86 万元。6、营业外支出：2015 年公司营业外支出为 1.5 万元，比去年同期增长 12769.68%，主要系报告期内产生的无法退回的税金所致。7、净利润：2015 年净利润为
30、824.28 万元，比去年同期增长 536.05%，主要得益于自主软件产品及服务销售的大幅增长，扣除营业成本、销售费用、管理费用和营业外支出增长的影响，公司净利润仍大幅增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 30,002,584.39 5,146,335.45 16,534,430.10 3,174,879.65 其他业务收入-合计合计 30,002,584.39 5,146,335.45 16,534,430.10 3,174,879.65 按产品分类分析
31、：按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 自主软件产品 13,149,081.32 43.83%5,957,891.51 36.04%技术性收入 14,302,716.72 47.67%9,372,111.30 56.68%系统集成收入 2,300,512.86 7.67%818,463.00 4.95%外购商品 250,273.49 0.83%385,964.29 2.33%合计 30,002,584.39 100.00%16,534,430.10 100.00%北京
32、时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 81 页 收入构成变动的原因收入构成变动的原因 公司主营业务构成无重大变化。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,475,272.19-3,643,425.56 投资活动产生的现金流量净额 547,662.80 2,124,243.68 筹资活动产生的现金流量净额 4,870,234.76 947,837.96 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-147.53 万元，比去年同期增加 216.82 万元，主要原因是：报告期内公司加
33、大了对往期应收账款的回收，部分本期新增项目年底也到了结算期，因此本期回款金额较多；营业收入大幅增加及其他相关业务为企业带来 1,796.36 万元的现金流入，比去年同期增长 20.36%；报告期内税费返还 62.70 万元，比去年同期增加 23.57%。2、投资活动产生的现金流量净额为 54.77 万元，比去年同期减少 74.22%，主要原因是报告期内收回对外投资为 87.06 万元，比去年同期减少 74.16%，主要因公司上市需要，对外投资全部赎回，报告期内未新增投资；3、筹资活动产生的现金流量净额为 487.02 万元，比去年同期增加 413.83%，主要原因是报告期内，公司股东投入补充资
34、本金 590 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 西安机电信息技术研究所（中国兵器工业集团第二一二研究所）5,128,205.13 17.09%否 2 中国电信股份有限公司 4,736,603.66 15.79%否 3 福建亿榕信息技术有限公司 2,641,509.36 8.80%否 4 上海理想信息产业（集团）有限公司 1,982,075.44 6.61%否 5 北京惠讯时代企业科技有限公司 1,833,934.89 6.11%否 合计合计 16,322,3
35、28.48 54.40%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 福建亿榕信息技术有限公司 2,830,188.68 40.14%否 2 北京圣博润高新技术股份有限公司 1,256,410.26 17.82%否 3 汇荣（北京）科技有限公司 258,119.66 3.66%否 4 北京大泽科技有限公司 239,743.59 3.40%否 5 北京普华嘉创科技有限公司 233,864.08 3.32%否 合计合计 4,818,326.27 68.34%-北京时代亿信科
36、技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 81 页（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,378,608.14 8,709,277.94 研发投入占营业收入的比例 27.93%52.67%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 9,688,152.91 89.96%20.88%5,100
37、,071.54-10.07%18.79%2.09%应收账款 25,984,857.05 148.76%55.99%10,445,567.70 43.31%38.49%17.50%存货 4,871.79 44.74%0.01%3,366.00 0.00%0.01%0.00%长期股权投资-固定资产 6,390,545.28-12.81%13.77%7,329,831.54 0.77%27.01%-13.24%在建工程-短期借款 27,000.00-97.30%0.06%1,000,000.00-3.69%-3.63%长期借款-资产总计 46,408,411.86 71.02%-27,136,603
38、.20 0.08%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金 968.82 万元，较去年同期增长 89.96%，主要原因：报告期内公司股东投入补充资本金 590 万元；营业收入的大幅增加，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 1,666.55 万元，比去年同期增长了 18.62%。2、应收帐款：报告期末应收帐款净额 2,598.49 万元，较去年同期增长 148.76%，其中 1 年以内的应收账款账面余额 2,246.45 万元，是应收帐款账面余额的 80.55%，前 5 大客户的应收账款账面余额为 1,198.37 万元，是应收帐款账面余额的 42.97%。主要原因：本期收
39、入大幅增加，同时为了拓展业务，给予客户的信誉额度增加，收款期限延长所致；由于公司的销售对象、销售合同规定的收款模式、客户付款流程较长等因素所造成；公司产品的主要客户集中于政府部门、电信及军工企业等，信用状况良好，发生坏账的风险较小。2016 年 1-3月已经回款 304.22 万元，其中前 5 大客户回款 184.35 万元，公司还将加大催收力度，降低经营风险。3、库存：报告期末库存 0.49 万元，较去年同期增长 44.74%，主要原因是年底新签订项目需提前备货。4、短期借款：报告期末短期借款 2.7 万元，较去年同期减少 97.3 万元，主要原因是报告期内归还 14 年北京银行贷款 100
40、 万元。5、资产总计：报告期末资产总计 4,640.84 万元，较去年同期增加 71.02%，主要原因为报告期内公司应收账款大幅增长导致。北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 81 页 3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境、宏观环境 近年来，信息安全产业在政府引导、企业参与和用户认可的良性循环中稳步成长，本土企业实力逐步加强。安全产品结构日益丰富，网络边界安全、内网信息安全及外网信息交换安全
41、等领域全面发展；安全标准、安全芯片、安全硬件、安全软件、安全服务等产业链关键环节竞争力不断增强。2、行业发展、行业发展 随着科技的进步，网络的发展，对信息系统的各种威胁、攻击以及基于此的犯罪行为持续增长，并有愈演愈烈的趋势，逐步呈现出攻击工具专业化、目的商业化、行为组织化的特点。随着国家对信息安全支持的加大、用户需求的扩大、企业产品逐步成熟和不断创新，信息安全产业依然处在快速成长阶段，2013 年信息安全产品规模达到 186.5 亿元，比 2012 年增长 21.1%。2014 年市场规模达到 225.12 亿元，同比增长率为 20.1%。3、竞争格局分析、竞争格局分析 身份管理类竞争格局分析
42、：身份管理类竞争格局分析：（1）、CA 属于密码类产品，CA 产品主要功能是签发数字证书，并进行用户身份强认证。该产品必须经过国家密码管理局的产品检测并取得型号证书，公司是国家密码管理局定点生产、定点销售企业，CA 相关产品已经取得了四项国家密码管理局颁发的型号证书，分别为：STY1305 密钥管理系统、SRT1211 基于证书的统一身份鉴别系统、SZT1304 数字证书认证系统、SQY49 数字证书统一认证系统。（2）、统一用户、统一认证及统一授权类产品：该类产品主要完成单位内部众多信息系统整合，实现用户统一管理、统一认证和单点登录。该类产品在政府、军工、军队行业属于安全产品，在其它行业属于
43、应用产品。该类产品在大型企业，如电信运营商和银行，已经大规模应用。在政府、军工行业，此类产品需求正随着信息化水平的提高而逐渐旺盛，目前这两行业还处在通过简单定制开发，将应用系统简单整合阶段，但随着系统越来越多，这种通过定制开发的模式将被成熟的产品所取代。公司的统一用户、统一认证产品已经在中国电信全国范围内成功使用，也是电信运营商第一次在核心应用中使用国产的基础软件。（3）、终端安全登录和访问控制类产品：该类产品主要应用在军工和政府行业，该类产品需要通过国家保密局测评中心的产品检测。该类产品已经在中国电信集团、中国移动、全国人大、外交部、海关总署、山东政法委、中国核工业集团、中国船舶工业集团、船
44、舶重工集团等众多客户成功应用。产品成熟稳定，市场规模在逐步扩大。行业壁垒为：需要取得国家密码管理局、公安部、保密局的产品检测证书。数据加密类竞争格局分析：数据加密类竞争格局分析：数据加密类产品主要实现用户数据安全，防止数据丢失和泄密，目前需求旺盛，市场容量巨大，同时进入该领域的公司很多，产品质量也良莠不齐，产品质量好的公司比较少。公司目前已经研发完成数据安全的全套产品线，包括文档加密管理、文档权限管理、文档集中存储管理，可以实现个人电脑数据、网络流转数据、服务器端数据等全防卫的数据安全防护。北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 81 页 目前产品已经在中国电信集团
45、、中国移动集团、民生银行、广发银行、东北电网等众多大型客户成功应用。行业壁垒：该类产品需要通过公安部检测中心检测，取得产品销售许可。进入军工企业要取得保密局的产品检测证书。安全应用类竞争格局分析：公司的安全应用类产品为安全保密邮件，实现邮件系统的安全传输、存储、审计等功能。公司产品已经在中央办公厅、国家保密局、北京市委、天津市委、湖南省委、山东省委、中国电信、核工业等众多客户使用。行业壁垒：该类产品须取得国家保密局测评中心检测通过。密级标志类竞争格局分析：密级标志类产品是国家安全基础设施，实现电子文件的密级标注，文档的秘密等级分为绝密、机密、秘密、内部和非密，这些密级及相关信息和文档内容绑定，
46、非授权不能修改。由于国家相应的技术标准还没有发布，此类产品还在研发和试点阶段，目前还不能进入市场销售。公司参与了标准的制订，产品已经在国家保密局指定的试点示范工程中使用。行业壁垒：该类产品须取得国家保密局测评中心检测通过。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、市场地位：公司身份认证、信息加密、保密邮件三类产品对应的市场需求在国家加强信息安全建设的大背景下，正在蓬勃发展，产品的核心技术都是以加密和认证为核心，在公司业务中都有重要地位。密级标志产品是国家保密行业的基础设施，目前密级标志国家标准正在制订，我们也是参与方之一，该产品目前还不能销售，处在研发期，需要国家标准发布后，通过国家保密测评后
47、才能进入市场，是公司今后发展的重要依托。公司产品已经在重点行业的重点客户取得成功应用，目前处于市场拓展和推广期，目前在行业中所占的市场份额较小，未来两至三年，公司产品的市场份额会逐步扩大，公司努力为用户打造最安全的产品、最优质的服务、最方便的用户体验，力争成为信息安全的领航者。2、技术研发优势：企业要生存发展，要创造更多的经济效益，就必须具有持续研发有竞争力的核心技术的能力。公司鼓励技术创新，也形成了一套高效的自主创新研发机制。公司目前获得授权的专利，1 项发明专利，2 项实用新型专利，进入实审阶段发明专利 2 项。其他自主知识产权 30余项。公司是北京市科委认定的北京市科技研发机构，公司研发
48、团队实力雄厚，有着深厚的行业背景和丰富的专业工作经验。公司为每位员工提供了具有挑战性的工作环境，充分发挥员工的自主性与创造力，我们始终致力于建立一个公平、竞争、激励、择优的用人机制，组建起一流的研发团队。3、客户基础优势：我公司经过多年的发展，已经在电信、政府、军工、金融等行业取得了众多成功案例，同时也与客户之间建立了良好的合作关系。客户粘性较强，拥有广泛的客户基础优势。4、竞争劣势：劣势是市场能力弱，销售队伍少，营销体系不健全。今后将加大销售队伍建设，完成全国销售渠道体系建设。同时，加强产品标准化，使代理商能够快速销售和实施产品。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 1、内部组织管理 报告期
49、内，公司进一步完善公司的经营管理组织建设，加强内部经营管理。按照公司法以及公司章程等规定不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、建立行之有北京时代亿信科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 81 页 效的内控管理体系，实现规范运作。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全分开，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。人员方面，管理团队和核心业务人员稳定，相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。2、公司经营情况 公司主营业务为与身份认证、信息加密、访问控制相关的信息安全产品的研发、生产与销售。报告期内共完成销售收入 3,000.26 万元
50、。近年来，国家高度重视网络与信息安全，作为国家重点支持行业，又面临着信息安全行业的大发展时期，公司要抓住市场发展机遇。一方面对目前产品进行全面升级，做到功能精益求精，用户需求覆盖更全面；另一方面，公司持续开拓市场，加大销售队伍建设，完成全国销售渠道体系建设。同时，加强产品标准化，使代理商能够快速销售和实施产品。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、风险因素二、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素(一)、市场竞争加剧的风险 公司在数字证书应用、企业应用安全、企业应用整合及相关领域的软件研发与技术服务具有一定的市场影响力，但随着信息安全技术的不
