1、 永诚保险 NEEQ:834223 永诚财产保险股份有限公司 Alltrust Insurance Company of China Limited 年度报告 2015 证券代码：证券代码：834223 证券简称：永诚保险证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券主办券商：光大证券 公司年度大事记 2015 年5 月，创建“母亲健康护航行动母亲健康保险基金”，为贫困母亲提供重大疾病意外伤害保险。2015 年 5 月，公司接受中国-白俄罗斯工业园管委会颁发的协议书，正式进驻中白工业园。2015 年7 月，在第四届中国财经峰会上成功摘得“最佳品牌形象奖”。2015 年9 月，公司为“科技，为爱守护小黄
2、鸡守护计划”无偿提供 10 万份“儿童走失保障”。2015 年 10 月，中央财经大学中国精算研究院与中国保险报联合组建“中小型保险公司价值成长性分析”课题组,获评“2014 年度中国价值成长性十佳财险公司”。2016 年1 月，公司的“微营销”平台在众多竞争者中脱颖而出，荣获“微信年度最具价值企业”大奖。2015 年3 月，公司在北京分别召开了第三届董事会第三次会议、2015 年度第一次股东大会、第三届董事会第四次会议，选举任仲成先生为公司第三届董事会董事长；增设董事会风险管理委员会；调整董事会战略发展委员会为资产与负债管理及战略发展委员会；聘任冯天佑先生为公司总裁。2015 年 5 月，公
3、司与中国妇女发展基金会共同发起创建“母亲健康护航行动母亲健康保险基金”。2015 年 5 月，在中国国家主席习近平和白俄罗斯总统卢卡申科的共同见证下，公司接受中国-白俄罗斯工业园管委会颁发的协议书，正式进驻中白工业园。2015 年7 月，公司荣获第四届中国财经峰会“最佳品牌形象奖”。2015 年7 月，公司荣获第三届中华女性公益慈善典范“十大关爱女性企业”称号。2015 年8 月，大连分公司正式开业。2015 年8 月，公司次级债在上海证券交易所正式挂牌。2015 年9 月，公司为“科技，为爱守护小黄鸡守护计划”无偿提供10 万份“儿童走失保障”。2015年10月，保监会及股转公司出具了同意公
4、司股票挂牌全国中小企业股份转让系统的函。证券简称：永诚保险，证券代码：834223，标志着公司股票“新三板”挂牌取得实质性成果。2015 年10 月，公司获评“2014 年度中国价值成长性十佳财险公司”。2015 年11 月，公司全辖30 家分公司“微营销”平台成功上线。2015 年12 月，公司携手腾讯财经开展了“做你所想保你所爱”2015 年创新保险活动。2015 年 12 月 28 日，公司股票获准在全国股转系统挂牌并通过协议方式公开转让，从而成为在“新三板”市场挂牌的首家保险公司。目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和
5、财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.46 第十节第十节 财务报告财务报告.54 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、永诚保险 指 永诚财产保险股份有限公司 永鑫销售 指 永鑫保险销售服务有限公司 华能资本 指 华能资本服务有限公司
6、，公司的控股股东 华能集团 指 中国华能集团公司，公司的实际控制人 华能信托 指 华能贵诚信托有限公司 枫信金融 指 枫信金融控股责任有限公司，公司的股东 深圳能源 指 深圳能源集团股份有限公司，公司的股东 北方电力 指 北方联合电力有限责任公司，公司的股东 华电资本 指 中国华电集团资本控股有限公司，公司的股东 大唐集团 指 中国大唐集团公司，公司的股东 国电资本 指 国电资本控股有限公司，公司的股东 中电投融 指 中电投融和控股投资有限公司，公司的股东 瑞士再保险 指 瑞士再保险股份有限公司，公司的股东 福建开投 指 福建省投资开发集团有限责任公司，公司的股东 国华投资 指 国华能源投资有
7、限公司，公司的股东 信远业隆 指 北京信远业隆投资管理有限公司，公司的股东 云南电网 指 云南电网有限责任公司，公司的股东 华电集团 指 中国华电集团公司 国电集团 指 中国国电集团公司 神华集团 指 神华集团有限责任公司 中电投集团 指 中国电力投资集团公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 五大发电集团 指 五大以发电为主业的央企：中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司，均为公司的直接或间接股东 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 永诚财产保险股份有限公司股东大会 2 董事会 指 永诚财产保险股份有限公司董事会 监事
8、会 指 永诚财产保险股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、合规负责人、审计责任人、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司法 指 中华人民共和国公司法 保险法 指 中华人民共和国保险法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 永诚财产保险股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任
9、公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所、大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 报告期 指 2015 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 财险、财产保险 指 以财产及其有关利益为保险标的的保险，包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险等保险业务 人身保险 指 以人的寿命和身体为保险标的的保险，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务 车险 指 机动车辆保险 意健险、意外健康险 指 意外伤害保险和短期健康险 再保险 指 保险人将其承担的保险业务，以分保形式部分转移给其他保险人 3 第一节第一节 声明
10、与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要
11、重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、市场风险 市场风险是指由于利率、权益价格、房地产价格、汇率等不利变动导致保险公司遭受非预期损失的风险。2015 年，受全球股市波动，大宗商品暴跌，国内经济下行，产业资本减持套现、新股发行过快、股市资金去杠杆化等因素的影响，国内股票市场年初先是暴涨，到了6 月份开始又出现了暴跌，市场风险特别是权益投资风险增大。2、信用风险 信用风险是指由于交易对手不能履行或不能按时履行合同义务，或者交易对手信用状况的不利变动，导致保险公司遭受非预期损失的风险。公司信用风险主要包括投资者交易对手信用风险、应收
12、保费风险、再保人信用风险及共保应收摊回赔款风险四方面。各类交易对手 4 没有能力偿还或者忽视自身的信用资质主观上不愿意偿还债务将会导致公司重大损失。本期重大风险是否发生重大变化：无 5 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 永诚财产保险股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称为：Alltrust Insurance Company of China Limited 缩写：Alltrust Insurance 证券简称 永诚保险 证券代码 834223 法定代表人 任仲成 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 958
13、号 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 钟永和、张美婷 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹志强 电话 021-51105888*8210 传真 021-68865503 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 2 层。邮政编码：200120 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司住所地 三
14、、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 行业（证监会规定的行业大类）金融业（J）-保险业（J68）主要产品与服务项目 财产保险、短期健康保险和意外伤害保险等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）2,178,000,000 控股股东 华能资本服务有限公司 实际控制人 中国华能集团公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 6 企业法人营业执照注册号 310000000094618 否 税务登记证号码 310043710932822 否 组织机构代码 71093282-2
15、否 7 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入（元）6,492,719,454.59 5,175,723,079.20 25.45 综合成本率%107.47 106.30 1.17 归属于挂牌公司股东的净利润（元）184,931,403.74 41,416,514.96 346.52 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）173,489,027.08 32,679,635.20 430.88 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.00 1.78 5.22 加权平均净
16、资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.57 1.40 5.17 基本每股收益（元/股）0.08 0.02 346.52 二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计（元）10,110,074,498.63 10,108,459,612.72 0.02 负债总计（元）7,361,504,485.17 7,575,566,316.40-2.83 归属于挂牌公司股东的净资产（元）2,748,570,013.46 2,532,893,296.32 8.52 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.26 1.16 8.52 资产负债率（母公
17、司）%72.83 74.95-2.12 流动比率（倍）0.53 0.45 0.08 利息保障倍数 10.91-10.91 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）74,988,920.43 132,836,556.57-43.55%应收账款周转率（次）7.16 6.44 0.72 存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.02 32.42-32.40 自留保费增长率%16.67 7.62 9.05 营业收入增长率%25.45 11.37 14.08 净利润增长率%346.52 119.73 22
18、6.79 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 8 普通股总股本（股）2,178,000,000.00 2,178,000,000.00-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（金额（单位：单位：元元）1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 117,555.21 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,876,128.88 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,262,818.12 非经常
19、性损益合计 15,256,502.21 所得税影响数 3,814,125.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 11,442,376.66 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本年度公司未发生会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况的事项。9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商商业业模式模式 公司自 2004 年成立以来，坚持以电力能源保险为基础，以大型商业风险保险为重点的战略定位，不断开拓进取，永诚保险在中国电力能源财产保险行业中迅速发展。面对激烈的竞争形势和日新月异的市场环境，公司进一步确定了“一个基础，两轮驱动，
20、三足鼎立”的战略布局，即以电力能源保险业务为基础；保险和投资双轮并重；以电力能源保险作为公司发展的核心支柱产业，以车险作为重要支柱产业，以健康保险作为未来新兴支柱产业；不断深化创新驱动力，有效挖掘互联网等新技术、新媒介的生产力，稳步搭建专业化的保险运营服务平台，追求有质量的发展，有效益的增长。下面具体从公司保险、投资两大驱动力介绍公司的商业盈利模式。（一）保险业务模式（一）保险业务模式 作为财产保险公司，公司经过 11 年的发展，经营网络不断扩大，管理基础不断夯实，业务领域不断拓宽。得益于股东的支持以及自身多年的发展积累，公司形成了成熟而完备的管理运营模式，具备了成熟专业的承保、风控、理赔技术
21、，依托于超过 2,300 人、涵盖直销、网电销、经纪、代理等各类直接、间接的销售渠道，向社会提供涵盖机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险、货物运输保险、船舶保险、保证保险、责任保险、短期健康保险、信用保险、意外伤害保险、特殊风险财产保险和其他财产保险 13 个大类、超过200 个全面而个性化的财产保险及意健险产品。特别是在电力能源行业相关财产保险业务方面，基于由五大发电集团联合成立的特殊股东背景，以及公司多年在该行业业务领域的积累，公司形成了专业的承保风险控制工程师队伍、独有的电力能源行业风控技术服务平台、丰富的电力能源行业风控服务内容。公司作为发电保险业务龙头企业，成功承保各类
22、发电形式的电力企业，承保发电企业数量超过 2,400家，在国内发电保险市场份额（按承保的发电企业的装机容量计算）超过三分之一，客户包括了华能集团、大唐集团、华电集团、国电集团等国内主要发电集团。（二）投资业务模式（二）投资业务模式 投资作为公司两大驱动力之一，作为保险业务的重要补充，是将积聚的各种保险资金加 10 以运用使资金增值，由公司内设的投资部门资产管理中心负责。在保险行业的竞争日益激烈，保费降低，经营成本大幅度上升，承保利润明显下降的行业背景下，保险资金入市，有利于保险公司拓展新业务，提高投资收益，增强保险公司的偿付能力。公司投资资金主要来自于资本金、历年盈利、保险结余等，主要投资于包
23、括存款、债券、股票、基金、保险资管产品等标准化产品和信托等非标准化产品。公司资产管理中心通过自身培养及外部引入形成了一只具有专业素养的投资队伍，自成立以来，投资业绩良好，基本保持在行业平均线上。2015 年取得投资收益 8.68 亿元，按照实际投资规模计算，投资收益率为 14.37%，高于保险行业平均水平（7.56%），为公司盈利提供了极大助力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否
24、 （二二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年永诚保险实现保险业务原保费收入 66.97 亿元，同比增长 14.60%。2015 年，全国财产保险市场增速 11.65%，公司增速超市场 2.95 个百分点。截至 2015 年末，全国财产保险市场共设有主体 73 家，永诚保险保费规模排名第 15 位，市场份额 0.80%，排名同比上升 1 位，市场份额同比上升 0.02 个百分点。2015 年永诚保险营业收入 64.93 亿元，较上年同期增加 13.17 亿元，同比增长 25.45%；营业支出 62.06 亿元，较上年同期增加 11.33 亿元，同比增长 22.34%。2015
25、 年公司利润总额 3.02 亿元，较上年同期增加 1.90 亿元，同比增长 169.69%。截至 2015 年末永诚保险资产总额达 101.10 亿元，合并资产负债率 72.81%，较上年同期下降 2.13 个百分点；公司净资产 27.49 亿元，较上年同期增加 2.16 亿元。2015 年永诚保险紧紧围绕“跟上市场速度、确保经营效益、创新差异发展、合规稳健经营”的经营方针，坚定地贯彻落实战略规划目标，以市场为导向，在风险可控的前提下，全力以赴提升保费平台，推动经营效益的达成。业务推动方面，2015 年永诚保险以电力能源业务为基础，积极推动公司各项业务的发 11 展，通过渠道创新、产品创新等方
26、式加深车险业务、大型商业风险业务、银行保险业务、健康保险业务的推动，提升公司保费规模。2015 年永诚保险紧跟“一带一路”发展战略，积极搭建海外发电工程项目服务平台，为股东客户单位拓展海外工程项目保驾护航。同时随着“互联网+”在保险行业运用的不断深入，2015 年永诚保险提出了全面切入“互联网生态圈”的场景式销售理念，加强与互联网公司的互动，分别与去哪儿网、携程网、京东、360等知名电商企业进入实质合作阶段。同时公司专注移动互联，在微信服务号上推出微信非车商城，持续在平台上推出了航班延误保险、个人电子产品盗抢损失保险、高温天气津贴保险等创新产品，实现保费达成和品牌建设的双赢。成本控制方面，20
27、15 年永诚保险积极响应监管政策要求，顺利完成商业车险改革工作的各项要求。同时公司积极从车险承保和理赔两方面控制改善车险业务成本，一方面加强市场调研力度，结合车险经营结果，持续对地区核保政策及费用政策进行调整，加强对在岗人员关于商业车险改革费率方案、新车险承保实务规则方面的培训，提高在岗人员的专业技能；另一方面重点推动人伤减损行动，实现总部人伤片区责任制管理模式，加强对机构标准化案件审批，协助帮扶机构提升人伤管理水平。资金运用方面，2015 年永诚保险以年度收益指标和严控组合风险为目标，充分把握市场变化趋势及大类资产轮动机会进行投资操作，加大权益类资产配置比重、优化存量资产结构，包括调整债券持
28、仓结构、加大信托资产配置、优化基金持仓结构，重点把握股票市场的盈利机会，取得了良好的收益。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 一、营业收入 6,492,719,454.59 25.45%100.00%5,175,723,079.20 11.37%100.00%已赚保费 5,590,976,835.78 18.94%86.11%4,700,746,417.78 7.57%90.82%保险业务收
29、入 6,752,992,426.21 14.67%104.01%5,889,184,275.20 6.47%113.78%其中：分保费收入 56,019,620.72 23.07%0.86%45,518,273.13 27.23%0.88%减：分出保费 1,031,661,925.14 4.71%15.89%985,301,794.06 1.10%19.04%提取未到期责任准备金 130,353,665.29 -35.83%2.01%203,136,063.36 8.72%3.92%手续费及佣800.00 -99.08%0.00%86,703.78 0.00%12 金收入 投资收益 1,091
30、,553,414.24 180.83%16.81%388,692,938.01 53.53%7.51%公允价值变动收益-222,699,914.80 -467.82%-3.43%60,545,560.20 539.09%1.17%汇兑收益 3,862,113.30 554.05%0.06%590,495.78 -106.37%0.01%其他业务收入 29,026,206.07 15.82%0.45%25,060,963.65 4.33%0.48%二、营业支出 6,205,698,858.05 22.34%95.58%5,072,375,351.87 3.61%98.00%退保金 赔付支出 3,
31、685,146,928.74 15.37%56.76%3,194,208,583.50 -3.86%61.72%减：摊回赔付支出 621,315,132.63 29.36%9.57%480,305,782.47 -29.40%9.28%提取保险责任准备金 10,341,654.97 -83.63%0.16%63,183,365.28 -47.01%1.22%减：摊回保险责任准备金-139,715,286.68 308.89%-2.15%-34,169,226.28 -164.85%-0.66%保单红利支出 分保费用 13,099,710.24 65.68%0.20%7,906,696.48 2
32、9.54%0.15%营业税金及附加 427,719,282.40 25.22%6.59%341,568,467.28 8.75%6.60%手续费及佣金支出 1,167,755,020.93 24.20%17.99%940,241,825.17 21.32%18.17%利息支出 30,515,403.81 0.47%业务及管理费 1,735,268,610.75 26.33%26.73%1,373,636,381.99 -5.22%26.54%减：摊回分保费用 394,048,932.40 -5.30%6.07%416,095,732.15 7.34%8.04%其他业务成本 8,560,355.
33、67 -2.43%0.13%8,773,202.60 -56.22%0.17%资产减值损失 2,940,668.89 -42.22%0.05%5,089,117.91 -50.65%0.10%三、营业利润 287,020,596.54 177.72%4.42%103,347,727.33 -141.60%2.00%加：营业外收入 17,730,593.39 74.44%0.27%10,164,207.88 144.86%0.20%减：营业外支出 2,474,091.18 73.34%0.04%1,427,328.12 -64.95%0.03%四、利润总额 302,277,098.75 169.
34、69%4.66%112,084,607.09 -145.13%2.17%减：所得税费用 117,345,695.01 66.05%1.81%70,668,092.13 -283.56%1.37%五、净利润 184,931,403.74 346.52%2.85%41,416,514.96 -119.73%0.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、提取未到期责任准备金比上年同期减少 35.83%，主要系 2015 年月度间保费分布变 13 化，上半年保费收入占比较多。2、手续费及佣金收入比上年同期减少 99.08%，主要系公司 2015 年进一步加强全资子公司永鑫销售专属渠道业务的管理，确保
35、为母公司代理保险业务，导致对外业务的手续费及佣金收入减少。3、投资收益比上年同期增加 180.83%，公允价值变动收益比上年同期减少 467.82%，二者合计比上年同期增加 93.41%，主要系公司在上半年主动、积极增加权益类投资的配比，并在高点及时兑现收益，下半年根据市场变化，迅速调整投资策略，实行稳健的投资配比，最终实现全年投资业务收入的有效提升。4、汇兑收益比上年同期增加 554.05%，主要系本年度美元汇率大幅波动导致汇兑收益增加。5、提取保险责任准备金比上年同期减少 83.63%，主要系 2015 年公司加快结案速度使得未决案件占比下降。6、摊回保险责任准备金比上年同期减少 308.
36、89%，主要系 2015 年公司保费分出比例同比下降。7、分保费用比上年同期增加 65.68%，主要系公司本年度分保费收入同比增加 23.07%所致。8、利息支出比上年同期增加 3,052 万元，主要系公司 2015 年度发行次级债导致利息支出增加。9、资产减值损失比上年同期减少 42.22%，主要系公司本年度加大应收保费清理力度，长账龄应收保费得到有效清理。10、营业外收入比上年同期增加 74.44%，主要系公司本年度收到政府补助款项比上年同期增加 444.72 万元。11、营业外支出比上年同期增加 73.34%，主要系公司本年度对外捐赠及支付职场租赁违约金同比有所增加。12、所得税费用比上
37、年同期增加 66.05%，主要系公司本年度实现利润总额 30,227.71万元，与 2014 年同期相比增加 169.69%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 上期上期收入金额收入金额 已赚保费 5,590,976,835.78 4,700,746,417.78 手续费及佣金收入 800.00 86,703.78 14 投资业务收入（包括投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益）872,715,612.74 449,828,993.99 其他业务收入 29,026,206.07 25,060,963.65 合计合计 6,492,719,454.59 5,1
38、75,723,079.20 成本构成成本构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 综合赔付 3,213,888,737.76 2,811,255,392.59 综合费用 2,795,103,097.05 2,185,885,271.79 投资费用及税金 184,101,763.04 56,275,099.12 其他业务支出及税金 12,605,260.20 18,959,588.37 合计合计 6,205,698,858.05 5,072,375,351.87 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入
39、收入 比例比例（%）上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例（%）机动车辆保险 4,509,497,559.20 66.78 4,127,379,444.28 70.08 企业财产保险 1,136,642,289.38 16.83 1,108,622,989.42 18.82 意外健康险 325,813,120.01 4.82 258,107,728.16 4.38 其他财产保险 301,124,620.36 4.46 2,252,329.34 0.04 责任保险 213,858,480.82 3.17 151,093,960.74 2.57 工程保险 154,071,228.
40、04 2.28 160,263,741.96 2.72 货物运输保险 41,256,755.69 0.61 31,191,197.28 0.53 信用保证险 28,605,808.49 0.42 8,638,636.90 0.15 船舶保险 26,661,924.65 0.39 24,410,684.24 0.41 家庭财产保险 15,073,337.79 0.22 17,223,562.88 0.29 特殊风险保险 387,301.78 0.01 0.00 合计合计 6,752,992,426.21 100.00 5,889,184,275.20 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动
41、的原因：1、积极响应华能集团“产融结合、融融合作”的工作要求，与集团内其他金融机构合作，在控制风险的前提下，通过履约保证保险创新业务模式，促进保证保险业务增长。2、与恒生银行签署十年全球医疗保险独家销售协议，正式成为汇丰集团签约供应商；与中怡保险经纪有限责任公司签署总对总战略合作协议，与银行等金融机构开展借款人意外伤害保险等项目拓展，促进意外险、健康险业务增长。3、2015 年公司积极推进互联网金融保险业务拓展，与去哪儿网、携程网、京东、360等知名电商企业开展实质性合作，推出航班延误险等 11 款保险产品，促进其他财产保险业 15 务快速增长。4、受电力产业新开工项目减少以及社会固定资产投资
42、增速放缓的影响，新承保工程险业务项目下降，导致工程险保费下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 74,988,920.43 132,836,556.57 投资活动产生的现金流量净额-457,310,267.04 843,063,213.20 筹资活动产生的现金流量净额-3,778,279.25 900,690,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、公司本年度经营活动产生的现金流量净额为 7,498.89 万元，同比减少 5,784.76 万元，主要系公司本年度综合成本率比去年同期相比上升 1.17 个
43、百分点，承保业务利润亏损同比增加所致。2、公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-45,731.03 万元，同比减少 130,037.35万元，主要系公司根据金融市场的变化，积极调整投资策略，加大投资力度，提升投资规模。3、公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为-377.83 万元，同比减少 90,446.83 万元，主要系公司本年偿还 9 亿元卖出回购金融资产款，同时发行 2014 年永诚财产保险股份有限公司次级债券 9 亿元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 （单位：元（单位：元）年度销售年度销售 占比占比（%）是否存在是否存在关联关系关联
44、关系 1 中联重科融资租赁（中国）有限公司 25,165,891.68 0.37 否 2 华能伊敏煤电有限责任公司 20,018,793.79 0.30 是 3 浏阳市鼎顺物流集团有限公司 17,632,046.00 0.26 否 4 元氏晨阳运输服务有限公司 16,399,607.20 0.24 否 5 苏州市万盛交通市政工程有限公司 14,471,706.87 0.21 否 合计合计 93,688,045.54 1.38 注：华能伊敏煤电有限责任公司是中国华能集团公司下属全资子公司，属于本公司的关联方。（5 5）主要）主要保险业务代理保险业务代理/经纪经纪公司公司情况情况 序序号号 代理公
45、司代理公司名称名称 手续费手续费金额金额（单位：元）（单位：元）年度年度手续费手续费及佣金支出及佣金支出占比占比（%）是否存在是否存在关联关系关联关系 1 国电保险经纪（北京）有限公司 32,553,161.94 2.79 是 2 北京大唐泰信保险经纪有限公司 26,619,502.22 2.28 是 3 中电投保险经纪有限公司 8,611,865.32 0.74 是 4 华信保险经纪有限公司 7,789,999.25 0.67 是 16 5 长城保险经纪有限公司华东分公司 7,805,472.53 0.67 否 合计合计 83,380,001.26 7.15-注：国电保险经纪（北京）有限公司
46、是中国国电集团公司下属全资子公司，属于本公司的关联方；北京大唐泰信保险经纪有限公司是中国大唐集团公司下属控股子公司，属于本公司的关联方；国家电力投资集团公司持有中电投融和控股投资有限公司 100%的股份，为中电投融和控股投资有限公司的实际控制人，中电投保险经纪有限公司是国家电力投资集团公司下属全资子公司，属于本公司的关联方；华信保险经纪有限公司是中国华电集团公司下属全资子公司，属于本公司的关联方。（6 6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额（单位：元）（单位：元）上期金额上期金额（单位：元）（单位：元）研发投入金额 60,180.00 研发投入占营业收入的比例 0.001%2 2、
47、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 206,167,246.12 -76.99%2.04%895,910,084.12 150.00%8.86%-6.82%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,333,563,754.37 89.55%13.19%703,524,335.95 224.81%6.96%6.23%应收利息 38,909,224.47 -35.61%
48、0.38%60,430,481.18 -7.39%0.60%-0.21%应收保费 315,157,082.99 -0.62%3.12%317,137,180.23 3.32%3.14%-0.02%应收代为追偿款 1,157,497.38 -36.70%0.01%1,828,601.40 40.11%0.02%-0.01%应收分保账款 685,749,626.53 39.45%6.78%491,736,585.64 0.53%4.86%1.92%应收分保未到期责任准备金 247,794,790.89 12.56%2.45%220,139,198.73 -16.43%2.18%0.27%应收分保未
49、决赔款准备金 555,864,620.46 -20.09%5.50%695,579,907.14 -4.68%6.88%-1.38%定期存款 -100.00%422,380,000.00 -12.53%4.18%-4.18%可供出售金融资产 4,886,938,326.18 -3.71%48.34%5,075,000,009.25 43.98%50.21%-1.87%17 持有至到期投资 10,175,342.50 0.10%0.10%长期股权投资 存出资本保证金 435,600,000.00 0.00%4.31%435,600,000.00 4.31%0.00%固定资产 86,387,994
50、.91 -7.87%0.85%93,766,244.98 -12.44%0.93%-0.07%无形资产 84,047,281.28 13.23%0.83%74,227,974.18 8.87%0.73%0.10%递延所得税资产 51,306,358.23 -22.59%0.51%66,275,029.56 -59.71%0.66%-0.15%其他资产 1,171,255,352.32 111.07%11.59%554,923,980.36 32.27%5.49%6.10%资产总计 10,110,074,498.63 0.02%100.00%10,108,459,612.72 32.42%100
