1、第1 页，共 87 页 大连福岛精密零部件股份有限公司（Foturn Precicast Component Co.,Ltd.）2015福岛精密 NEEQ:834250 年度报告 第2 页，共 87 页 1、2015 年 3 月 9 日，公司迎来两位澳大利亚客户的参观，这是福岛自成立 13 年以来第一次接待来自澳大利亚的采购商，这意味福岛进一步拓展了通往国际市场的销售渠道；2、2015 年 9 月 2 日，为应对客户需求，加速开发日本客户 SMC，公司成立“SMC 项目组”，专门协调及负责 SMC 产品的开发，项目组由7 人组成，郑黎明任组长，姜海龙任副组长，成员包括技术和质量部门的负责人等。
2、3、2015 年 10 月 30 日，收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知，同意公司在新三板挂牌，证券代码：834250，证券名称：福岛精密。并于 2015 年 11 月 12 日起在全国股转系统挂牌公开转让 公 司 年 度 大 事 记 大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 87 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30
3、第十节财务报告.34 大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 87 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司 大连福岛精密零部件股份有限公司 福岛股份 大连福岛精密零部件股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）大通证券 大通证券股份有限公司 中兴财光华会计师事务所、会计师 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 公司的股东大会、董事会及监事会 报告期 2015 年度 报告期末 2
4、015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 87 页 第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董
5、事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 (一)豁免披露事项及理由【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 公司主营业务是精密铸件的生产与销售。目前我国铸造行业处于整体产能过剩和结构性过剩状态，受到供大于求的不利影响，企业盈利空间被进一步压缩，市场竞争激烈。公司 2014 年、2015 年收入毛利率有所下滑，主要受市场波动等影响。在激烈的市场竞争中，能否维持一定订单量存在不确定性，公司存在订单不足及毛
6、利率下滑带来的经营业绩下滑风险。市场竞争的加剧需要企业积极提升自身的综合实力，如果公司不能够提升公司产品及服务竞争力，则存在着毛利率进一步下滑的风险。技术更新的风险 随着下游行业的不断发展，对铸件的精度、性能、寿命、可靠性等各项技术指标方面的要求不断提高，如公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时研 安全生产的风险 在产品生产制造过程中，存在发生机械伤害、火灾、触电、高温烫伤、职业病等可能性。如果公司发生重大安全生产事故，可能引起诉讼、赔偿，甚至处罚或者停产整顿等情况，将会对公司生产经营产生不利影响。房屋建筑物未取得产权证的风公司与大连市甘井子区大连湾镇人民政府苏家村民大连福岛精密零部件股份有
7、限公司 2015 年度报告 第6 页，共 87 页 险 委员会签订了土地使用权租赁合同，约定苏家村民委员会将位于大连市甘井子区大连湾镇苏家村集体土地出租给福岛精密使用，租期为 50 年。公司已在该地块建设办公和生产经营房产。出口税收优惠政策变化的风险 公司拥有进出口经营资格，出口货物按免、抵、退税管理办法享受出口退税政策，报告期内主要出口退税率为 5%、9%、13%、15%、17%，公司 2013 年度、2014年度、2015年度出口产品销售额分别为5,948,267.67元、7,597,782.59 元、7533305.34 元，抵扣国内销售收入的销项税额分别为 701,928.64 元、1
8、,249,805.96 元、1056279.24 元。上述金额合计占公司资产总额比重较小，但若国家取消出口退税政策或调低出口退税率，将增加公司的营运成本，对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 87 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连福岛精密零部件股份有限公司 英文名称及缩写 Foturn Precicast Component Co.,Ltd.证券简称 福岛精密 证券代码 834250 法定代表人 郑黎明 注册地址 辽宁省大连市甘井子区苏家村 办公地址 辽宁省大连市甘井子区苏家村 主办
9、券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦 38、39 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张学福、杨海龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐淑丽 电话 0411-87847306-8039 传真 0411-87847308 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市甘井子区苏家村 116113 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息
10、 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-12 行业（证监会规定的行业大类）黑色金属冶炼和压延加工业 主要产品与服务项目 阀门、泵、各种机器零部件的精密铸造以及机械模具制造、销售；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 87 页 除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 35,700,000 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 210200400005956 否 税务登记证号码
11、210211732759688 否 组织机构代码 73275968-8 否 大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 87 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,796,993.03 25,430,853.34 1.44%毛利率%25.49%25.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-355,650.93 19,508.13-1,923.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,530,884.38-24,200.25-6,225.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂
12、牌公司股东的净利润计算）-1.24%0.11%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.35%-0.14%-基本每股收益-0.01 0.00-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,311,737.96 38,510,951.96 9.87%负债总计 6,611,811.49 20,825,374.56-68.25%归属于挂牌公司股东的净资产 35,699,926.47 17,685,577.40 101.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.93 7.33%资产负债率%1
13、5.63%54.08%-流动比率 2.61 0.68-利息保障倍数 36.87 75.27 大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 87 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,422,403.32-708,755.88-应收账款周转率 5.55 5.59-存货周转率 2.03 2.49-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.87%0.80%-营业收入增长率%1.44%17.61%-净利润增长率%-1,923.09%-102.84%-五、股本情况 单位单位
14、：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 35,700,000 19,000,000 87.89%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 处置固定资产损失-22,046.91 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,457,000.00 其他-44,476.72 非经常性损益合计 1,390,476.37 所得税影响数 215,242.92 大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年
15、度报告 第11 页，共 87 页 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,175,233.45 大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 87 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专门从事精密铸钢铸件生产及精加工的民营企业。公司业务涵盖研发、铸造和产品机加工、出口报关等业务。公司是专用设备零部件生产领域内的知名企业，主要生产泵及阀门零件、仪器仪表零件、机械装备构件。公司拥有以硅溶胶精密铸造为源头的专用设备零部件制造完整产业链，是国内能够生产超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢、马氏体不锈钢、高温合金零部件产品并应用于清洁高效
16、发电设备、石油天然气设备的极少数企业之一。公司不锈钢铸件和合金钢铸件生产采用的是硅溶胶熔模铸造生产工艺，该工艺采用中温蜡蒸汽脱蜡釜脱蜡等技术进行生产。硅溶胶工艺的技术特点是使用中温蜡压模、硅溶胶涂料沾浆，涂料粘结剂采用硅溶胶制壳，面层使用锆英砂粉，背层采用莫来砂，使用高压蒸煮釜脱蜡，中频炉熔炼、振动清壳。公司根据客户的产品质量标准和技术要求，提供个性化、订制化的精密零部件。产品的整个实现过程包括工艺设计、模具设计及制作、精密铸造生产、热处理以及机械加工等。公司根据客户的订单进行生产并销售给客户，获取合理利润。公司通过 ISO9001、PED、日本水道协会等质量体系认证，接受国内外客户的订单，目
17、前产品覆盖领域主要包括阀门、泵、仪表、发动机、船舶等行业。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本公司拥有十多年的铸造行业经验，在产品设计及研发、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。报告期内，公司围绕“降成本冲产量”的工作计划，加强企业管理，降低生产成本；加强科技创新，不断研发新产品、新工艺和新
18、技术，提高公司产品附加值；努力完善人才激励和全员绩效管理机制，充分调动人员的积极性和创造力.报告期内，公司营业收入 2580 万元，比去年增加 1.44%；公司总资产年末余额是 4231 万元，比去年增加 9.87%，公司具备良好的发展潜力和持续成长能力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 87 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入
19、25,796,993.03 1.44%-25,430,853.34 17.61%-营业成本 19,220,922.29 1.43%74.51%18,950,617.61 19.93%74.52%毛利率%25.49%-25.48%-管理费用 7,285,331.31 33.69%28.24%5,449,435.53 5.01%21.43%销售费用 544,798.39 31.21%2.11%415,196.42-9.53%1.63%财务费用 289,059.60-63.53%1.12%792,689.36-9.94%3.12%营业利润-1,786,119.48 621.90%-6.92%-247
20、,419.39-72.07%-0.97%营业外收入 1,457,000.00 2,729.13%5.65%51,500.00 3,333.33%0.20%营业外支出 66,523.33 84,772.84%0.26%78.38-99.78%-净利润-355,650.93-1,923.09%-1.38%19,508.13 102.84%0.08%项目重大变动原因:1、报告期内公司管理费用为 7285331.31 元，较上一年增长 33.69%，主要系报告期内研发技术投入和工资的增加，及公司新三板挂牌，券商、律师、会计事务所的服务费增加所致。2、报告期内公司销售费用为 544798.39 元，较上
21、一年增长 31.21%，主要系报告期内销售人员本年参展费和差旅费的增加所致。3、报告期内公司财务费用为 289059.60 元，较上一年减少 63.53%，主要系报告期内银行贷款利息支出减少所致。4、报告期内公司营业利润为-1786119.48 元，较上一年增长 621.90%，主要系报告期内管理费用中付券商、律师、会计事务所费用所致。5、报告期内公司营业外收入 1457000.00 元，较上一年增长 2729.13%，主要系报告期内收到大连市财政局补贴公司新三板挂牌费 1400000.00 元所致。6、报告期内公司营业外支出 66523.33 元，较上一年增长 84772.84%，主要系报告
22、期内处置非流动资产损失增加所致。7、报告期内公司净利润-355650.93 元，较上一年增长-1923.09%，主要系报告期内资产减值损失及处置非流动资产损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 25,462,069.98 19,220,922.29 25,095,344.81 18,950,617.61 其他业务收入 334,923.05-335,508.53-合计合计 25,796,993.03 19,220,922.29 25,430,853.
23、34 18,950,617.61 按产品或区域分类分析：大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 87 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%304 10,091,592.49 39.63%7,791,850.13 31.05%316 7,922,583.24 31.12%8,809,113.20 35.10%碳钢 2,920,052.00 11.47%3,158,038.93 12.58%2CR13 532,363.05 2.09%866,737.63 3.4
24、5%316 无磁 2,269,061.48 8.91%2,283,067.09 9.10%316L 383,128.10 1.50%79,398.98 0.32%低合金钢 740,844.61 2.91%1,585,580.82 6.32%高铬铸铁 100,356.02 0.39%-304 无磁 434,279.70 1.71%482,990.27 1.92%镍基合金 44,943.78 0.18%-1.4539 20,582.52 0.08%29,517.11 0.12%微碳中镍不锈 2,282.99 0.01%6,736.21 0.03%1CR13-2,314.44 0.01%合计 25,
25、462,069.98 100.00%25,095,344.81 100.00%收入构成变动的原因 1、收入构成中 304 材质的收入增加，主要是报告期内客户这种材质的产品增加所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,422,403.32-708,755.88 投资活动产生的现金流量净额-947,554.69-525,277.77 筹资活动产生的现金流量净额 4,306,590.23 1,295,349.50 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 382.87%，是由于报告期内公司为新三板
26、挂牌，公司规范清理了与关联方股东的往来款。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 80.39%，是由于报告期内公司购置机器设备、电子设备、财务软件等为了扩大生产规模，筹建新办公厂房而发生的，通过增加固定资产投资，提高公司的生产能力、供货能力和管理能力，符合公司目前处于成长阶段的经营特点。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 232.47%，是由于报告期内增加了注册资本，收到股东投资款。4、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要原因为公司年末存货同比大幅增加，以及取得新三板挂牌政府补贴导致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 大连福岛精密零部件股份有限
27、公司 2015 年度报告 第15 页，共 87 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 阿自倍尔仪表（大连）有限公司 6,565,609.21 25.79%否 2 天津市妤成进出口贸易有限公司 3,417,906.08 13.42%是 3 帝国电机 TEIK 2,982,817.90 11.71%否 4 WARTSILA 2,455,655.66 9.64%否 5 赛莱墨水处理系统（沈阳）有限公司 1,908,010.32 7.49%否 合计 17,329,999.17 68.05%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商
28、情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东省恒通工贸发展公司 2,478,388.97 31.35%否 2 大连金鼎盛铁合金有限公司 894,027.56 11.31%否 3 大连源林液化石油气有限公司 535,277.90 6.78%否 4 大连联誉恒商贸有限公司 505,549.30 6.39%否 5 大连恒瑞达金属有限公司 500,854.02 6.33%否 合计 4,914,097.75 62.16%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金
29、额 研发投入金额 2,956,883.78 2,658,102.87 研发投入占营业收入的比例%11.61%10.59%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 336,008.08-14.49%0.79%392,936.92-25.48%1.02%-22.55%应收账款 5,133,847.91 23.57%12.06%4,154,773.49 16.00%10.79
30、%11.77%存货 10,005,867.11 12.12%23.50%8,924,115.79 41.91%23.17%1.42%长期股权投资-固定资产 20,576,922.62 3.80%48.33%19,822,682.46-2.42%51.47%-6.10%在建工程-短期借款 1,500,000.00-78.57%3.52%7,000,000.00-12.50%18.18%-80.64%长期借款-资产总计 42,311,737.96 9.87%-38,510,951.96 0.80%-资产负债项目重大变动原因：大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 87
31、页 1、报告期内公司短期借款期末较上年减少 78.57%，主要是因为报告期内还银行借款5500000.00 元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 新形势下，国家对制造业给予了空前的重视，将高端装备制造列入战略新兴产业，并予以相关的政策扶持。两会期间，制造业的升级性调整备受关注。作为制造业支柱性产业的铸造，也必将面临升级换代，这既是挑战，也是机会。2、行业发展 目前我国铸造行业处于整体产能过剩和结构性过剩状态，
32、受到供大于求的不利影响，企业盈利空间被进一步压缩，市场竞争激烈。就精密铸造而言，亦是如此。需要指出的是，精密铸造行业已经悄然向三个方向发展，即：普通商用件铸造、汽车零部件铸造、航空零部件铸造。中国的精密铸造企业，90%以上做的是普通商用件，约 5%左右做汽车零部件，做航空零部件的企业则屈指可数。这是行业发展的现状，也为企业调整和产业升级预留了想象的空间。3、行业竞争 2013 年中国铸件生产以 4,250 万吨的总产量遥遥领先于其他铸件生产大国，继续位居世界首位，占全世界总产量的 43%。美国继 2012 年取代印度重新成为世界第二大铸件生产国后，2013 年以总产量 1,280 万吨，28%
33、的增长继续稳固其地位。印度以 930 万吨位居第三，第四到第八分别为日本 530 万吨，德国 520 万吨，俄罗斯 430 万吨，巴西 290 万吨，以及韩国 240 万吨。法国仍然位居前十，但其产量下降了 12%。位居前十的国家的铸件产量之和占世界总产量的 88%，这一比例与前三年基本相当。4、趋势（1）先进熔炼设备的推广 近年开发推广了一些先进熔炼设备，提高了金属液温度和综合质量，如外热式热风冲天炉开始应用，但为数少，使用铸造焦的仅占 1%。开始引进 AOD、VOD 等精炼设备和技术，提高了高级合金铸钢的内在质量。重要工程用的超低碳高强韧马氏体不锈钢，采用精炼技术提高钢液纯净度，性能改善。
34、（2）利用稀土资源提高铸件质量 广泛应用国内富有稀土资源，如稀土镁处理的球墨铸铁在汽车、柴油机等产品上应用；稀土中碳低合金铸钢、稀土耐热钢在机械和冶金设备中得到应用；初步形成国产系列孕育剂、球化剂和蠕化剂，推动了铸铁件质量提高。高强度、高弹性模量灰铸铁用于机床铸件，高强度薄壁灰铸铁件铸造技术的应用，使最薄壁厚达 4-6mm 的缸体、缸盖铸件本体断面硬度差小于 HB30,组织均匀致密。灰铸铁表面激光强化技术用于生产。（3）人工智能技术在灰铸铁性能预测中应用。蠕墨铸铁已在汽车排气管和大马力柴油机缸盖上应用，汽车排气管使用寿命提高45倍。大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第17 页
35、，共 87 页 钒钛耐磨铸铁在机床导轨、缸套和活塞环上应用，寿命提高 1-2 倍。高、中、低铬耐磨铸铁在磨球、衬板、杂质泵、双金属复合轧辊上使用，寿命提高。应用过滤技术于缸体、缸盖等高强度薄壁铸件流水线生产中，减少了夹渣、气孔缺陷，改善了铸件内在质量。金属基复合材料研究有进步，短纤维、外加颗粒增强、原位颗粒增强研究都有成果，但较少实现工业应用。某些重点行业的骨干铸造厂采用了直读光谱仪和热分析仪，炉前有效控制了金属液成分，采用超声波等检测方法控制铸件质量。（4）环保执法力度日渐加强，使铸造业开始重视环保技术。沈阳铸造研究所等开发了大排距双层送风冲天炉和冲天炉除湿送风技术；我国初建铸造焦生产基地，
36、形成批量规模。铸造尘毒治理、污水净化、废渣利用等取得系列成果，并开发出多种铸造环保设备（如震动落砂机除尘罩、移动式吸尘器、烟尘净化装置、污水净化循环回用系统，铸造旧砂干湿法再生技术及设备、铸造废砂炉渣废塑料制作复合材料技术和设备等）。（5）商品化 CAE 软件已上市。一些大中型铸造企业开始在熔炼方面用计算机技术，控制金属液成分、温度及生产率等。成都科技大学研制成砂处理在线控制系统，清华大学等开发了计算机辅助砂型控制系统软件，华中科技大学成功开发商品化铸造 CAE 软件。铸造业互联网发展快速，部分铸造企业网上电子商务活动活跃，如一些铸造模具厂实现了异地设计和远程制造。铸造专家系统研究虽然起步晚，
37、但进步快。先后推出了型砂质量管理专家系统、铸造缺陷分析专家系统、自硬砂质量分析专家系统、压铸工艺参数设计及缺陷诊断专家系统等。机械手、机器人在落砂、铸件清理、压铸及熔模铸造生产中开始应用。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司立足精密铸造行业，对精密铸造及加工具有丰富的生产经验和全面的技术能力。同时，公司还拥有一批精诚团结、有开拓精神、有责任感的技术团队。公司本着诚信的经营理念，产品已漂洋过海，销往了世界各地，成为辽宁省出口精密铸件的主要生产基地，在国内外享有良好声誉。公司始终坚持“以人为本、自主创新”的发展理念，不断开发名优产品，先后获得“2010 年中国国际铸件博览会优质铸件金奖”、“20
38、12 年中国国际铸件博览会优质铸件金奖”、“中国铸造协会会员证书”等荣誉证书。福岛精密在辽宁地区精密铸造领域位居前列，具有一定的区域发展优势。1、公司竞争优势（1）品牌及客户资源优势 公司一直注重产品质量和服务，通过多年积累，公司产品在国内外市场享有较高的市场知名度和美誉度，公司积累了一批需求稳定，粘性较高的优质客户，同时公司仍在不断开拓新的客户。（2）管理团队优势 公司成立以来，管理层没有发生重大变更。公司管理团队，特别是核心管理层，专注于铸造行业数十余年，有丰富的行业经验，对精密铸造的特点及其所服务的领域有着深刻的理解，对行业的发展动态有着准确的把握。在公司管理层的带领下，公司抓住行业发展
39、机遇，产品结构不断优化。（3）人力成本优势 公司人力资源稳定，员工大都是附近居民，通过公司培训、辅导成为适合公司发展的员工，员工的工作积极性高、相互比较团结，人力成本相对较低，适合公司长期发展。大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 87 页 （4）区域优势 公司位于位于大连湾临海装备制造业聚集区，属于工业和信息化部正式批准第一批“国家新型工业化产业示范基地”。公司主要产品为精密零部件铸造，是装备制造业的重要配套。随着产业园企业的快速发展，公司将获得巨大的市场供应区域优势。2、公司经营劣势（1）生产规模较小 公司目前产出规模相对较小，未来公司将根据技术研发水平和行业
40、发展状况，适时增加或升级改造精密铸造的工艺生产线及相应生产设备，有效解决公司的产能瓶颈，巩固和扩大公司产品的市场份额。（2）资本实力有限 公司当前融资渠道有限，在以往年度中，业务发展主要依靠银行贷款进行融资。公司资金实力较弱，新建厂房、增置设备、拓展营销网络、加快新产品研发等均迫切需要资金的支持。（3）缺乏品牌 公司主要为订单式生产，没有属于固定产品，没有单独的产品品牌。一直要按照下游客户需求，被动的安排产品生产，不能高效的配置公司现有产能，提高公司生产效益。公司生产的大部分都是小批量、多批次产品，在管理方面较为繁杂，不利于制定合理的长期发展战略。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公
41、司内部质量体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，资产负债结构合理；报告期内，公司加大研发创新投入，依靠自身能力及外部合作，不断研发新产品及改善作业条件，保持了大连市高新技术企业资格，也为后续发展奠定了基础；报告期内，顾客资源稳定，顾客满意度持续提高，经营保持稳定健康发展态势；报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项；综上所述，公司具备持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 （1）先进熔炼设备的推广 近年开发推广了一些先进熔炼设备，提高了金属液温度和综合质量，如外热式热风冲天炉开始应用，但为数少，使用铸造焦的仅占 1%。开始引进 AOD、VO
42、D 等精炼设备和技术，提高了高级合金铸钢的内在质量。重要工程用的超低碳高强韧马氏体不锈钢，采用精炼技术提高钢液纯净度，性能改善。（2）利用稀土资源提高铸件质量 广泛应用国内富有稀土资源，如稀土镁处理的球墨铸铁在汽车、柴油机等产品上应用；稀土中碳低合金铸钢、稀土耐热钢在机械和冶金设备中得到应用；初步形成国产系列孕育剂、球化剂和蠕化剂，推动了铸铁件质量提高。高强度、高弹性模量灰铸铁用于机床铸件，高强度薄壁灰铸铁件铸造技术的应用，使最薄壁厚达 4-6mm 的缸体、缸盖铸件本体断面硬度差小于 HB30,组织均匀致密。灰铸铁表面激光强化技术用于生产。大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第
43、19 页，共 87 页 （3）环保执法力度日渐加强，使铸造业开始重视环保技术。沈阳铸造研究所等开发了大排距双层送风冲天炉和冲天炉除湿送风技术；我国初建铸造焦生产基地，形成批量规模。铸造尘毒治理、污水净化、废渣利用等取得系列成果，并开发出多种铸造环保设备（如震动落砂机除尘罩、移动式吸尘器、烟尘净化装置、污水净化循环回用系统，铸造旧砂干湿法再生技术及设备、铸造废砂炉渣废塑料制作复合材料技术和设备等）。（4）商品化 CAE 软件已上市。一些大中型铸造企业开始在熔炼方面用计算机技术，控制金属液成分、温度及生产率等。成都科技大学研制成砂处理在线控制系统，清华大学等开发了计算机辅助砂型控制系统软件，华中科
44、技大学成功开发商品化铸造 CAE 软件。铸造业互联网发展快速，部分铸造企业网上电子商务活动活跃，如一些铸造模具厂实现了异地设计和远程制造。铸造专家系统研究虽然起步晚，但进步快。先后推出了型砂质量管理专家系统、铸造缺陷分析专家系统、自硬砂质量分析专家系统、压铸工艺参数设计及缺陷诊断专家系统等。机械手、机器人在落砂、铸件清理、压铸及熔模铸造生产中开始应用。2、对市场而言（1）零部件单一品种大批量生产、特殊产品内部配套的传统生产模式，已经不能适应高端装备行业巨大的市场需求，也不能适应快速技术升级和全球产业转移的发展要求，部分企业实行专业化定制的创新经营模式，已成为零部件专业化制造的主流趋势；（2）为
45、了满足专用设备零部件的高性能要求，保证各环节严格执行统一的标准规范要求，满足下游客户缩短供应链流程的要求，构建完整的专用设备零部件制造产业链，成为专用设备零部件行业又一发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司秉承“只有步入国际标准的轨道，才有无线延伸的空间”的质量方针，始终坚持“安全第一、质量第一、客户第一、信誉第一”的思想，发挥现有的人才、技术、市场、客户等方面的优势，适时把握宏观经济、终端行业和全球市场变化趋势，结合全球精密铸造产业向中国转移及中国高端制造业的崛起，聚焦于中高端精密铸造及深加工，努力把公司打造成为国际领先的成套零部件优势制造企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标
46、 2016 年度，公司预计实现营业收入 4000 万元，公司将继续坚持发展战略，致力于成为国际领先的成套零部件优势制造企业。公司将抓住转型升级机会，促进公司发展。具体计划如下：1、公司要结合自身情况，围绕国家发展战略，紧盯进口的有挑战性的高端产品、特殊材料，确保其成为企业的重要增长点。公司要在出口的同时重点关注国内市场，尤其是核电、航空等高端市场。同时，调整泵阀、石油、食品板块，进一步扩大高附加值产品的比重。2、增强与核心客户的战略合作伙伴关系，持续贯彻“安全第一、质量第一、客户第一、信誉第一”的理念，开发高端产品、缩短交货周期、提高质保水平，全方位提升竞争优势。3、公司要通过持续研发，提升产
47、品质量、降低工艺成本来增加效益。使提高产品质量的理念深入人心，以持续改善产品质量为抓手，在确保产品质量的同时降低工艺成大连福岛精密零部件股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 87 页 本、缩短生产周期，实现以质增效。4、公司要建立满足发展需要的人才队伍，优化各类人才结构。研究和实施更加有效、符合行业特点、适应企业发展的激励机制，加强企业文化建设，推进用人制度、分配制度的变革，使技术、质量、生产、管理团队以及操作工人的的积极性、创造性都能够充分发挥，打造一支技能高超、锐意创新、敢于负责、严实兼备的员工队伍。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 (一）市场竞
48、争加剧的风险 公司主营业务是精密铸件的生产与销售。目前我国铸造行业处于整体产能过剩和结构性过剩状态，受到供大于求的不利影响，企业盈利空间被进一步压缩，市场竞争激烈。公司 2014 年、2015 年收入毛利率有所下滑，主要受市场波动等影响。在激烈的市场竞争中，能否维持一定订单量存在不确定性，公司存在订单不足及毛利率下滑带来的经营业绩下滑风险。市场竞争的加剧需要企业积极提升自身的综合实力，如果公司不能够提升公司产品及服务竞争力，则存在着毛利率进一步下滑的风险。（二）技术更新的风险 随着下游行业的不断发展，对铸件的精度、性能、寿命、可靠性等各项技术指标方面的要求不断提高，如公司不能准确预测产品的市场
49、发展趋势、及时研发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同时跟进、满足市场需求，公司的市场竞争力将受到影响。（三）安全生产的风险 在产品生产制造过程中，存在发生机械伤害、火灾、触电、高温烫伤、职业病等可能性。如果公司发生重大安全生产事故，可能引起诉讼、赔偿，甚至处罚或者停产整顿等情况，将会对公司生产经营产生不利影响。(四)房屋建筑物未取得产权证的风险 公司与大连市甘井子区大连湾镇人民政府苏家村民委员会签订了 土地使用权租赁合同，约定苏家村民委员会将位于大连市甘井子区大连湾镇苏家村集体土地出租给福岛精密使用，租期为 50 年。公司已在该地块建设办公和生产经营房产。虽然按照合同，公司拥有该土地
50、上所有建筑物的全部产权，且大连湾临海装备制造业聚集区管理委员会出具证明，“上述机构对该土地及房屋的使用不存在违法违规行为，不存在因违章违规建设被拆迁的风险”，持股 5%的大股东做出承诺，若未来厂房和办公楼发生被拆除的事项，对公司造成的不利影响，由股东承担责任。但是，公司厂房和办公楼仍存在没有产权证，被拆除的风险。(五)出口税收优惠政策变化的风险 公司拥有进出口经营资格，出口货物按免、抵、退税管理办法享受出口退税政策，报告期内主要出口退税率为 5%、9%、13%、15%、17%，公司 2013 年度、2014 年度、2015年度出口产品销售额分别为 5,948,267.67 元、7,597,78
