1、1 天宜机械 NEEQ:832654 湖北天宜机械股份有限公司 HUBEI TIANYI MACHINERY CO.,LTD.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 公司于 2015 年 7 月 6 日在全国 公司于 2015 年通过德国 TUV 中小企业股份转让系统挂牌 认证 公司研发中心于 2015 年 5 月被宜都市人民政府授予“企业技术创新中心”称号 湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.27
2、 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.39 第十节 财务报告.45 湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天宜机械 指 湖北天宜机械股份有限公司 天烽机械、天烽 指 湖北天烽精密机械有限公司 股东大会 指 湖北天宜机械股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北天宜机械股份有限公司董事会 监事会 指 湖北天宜机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书 三会 指 股东大
3、会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 湖北天宜机械股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元、指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 本期 指 2015 年 山推 指 山推楚天工程机械有限公司 北京中寰 指 北京中寰工程项目管理有限公司 重庆三峰 指 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 宜都璟尚 指 宜
4、都璟尚企业管理中心（有限合伙）湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人不当控制风险 实际控制人黄俊杰直接和间接持有公司 66.53%的股份，同时担任公司董事长，因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安
5、排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险 市场竞争风险 国内目前生产输送机械产品的企业数量较多，前几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过多年的发展，公司输送机械产品 在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财
6、务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 6 如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险 钢材价格波动引起的成本风险 公司钢材采购成本占产品成本的比例较大，钢材市场价格的波动将对公司营业成本产生影响，从而影响公司产品的毛利率水平。公司一方面通过前期谈判与客户提前锁定产品销售价格，另一方面公司通过收集国内外钢材价格变动信息对钢材价格变动作出预判
7、以降低采购成本，但仍然无法消除钢材市场价格波动对产品成本的影响。存货账面价值较大风险 2015 年 12 年 31 日，公司存货账面价值分别为16,115,053.80 元，占流动资产的比例为 35.13%，占比较大。公司期末存货账面价值较大，较 2014 年末增长了 25.91%，主要是由于公司大力拓展业务，业务量大幅增长，导致存货中库存商品和在产品均大幅增长所致。经过长期发展，公司制定了较为 成熟的存货管理办法，报告期内公司存货资产处于良好状态，不存在减值迹象，故未对存货资产计提减值准备，但考虑到存货占用了公司较多的流动资金，若下游客户项目由于种种客观因素而拖延，产品无法发出验收，并且市场
8、环境等外部因素发生重大变化的条件下，导致存货积压和减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。应收账款较大风险 截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款净额分别为23,546,237.74 元，增长 34.07%。报告期内公司营业收入较上年同期减少，应收账款规模出现较快增长，2015年末应收账款分别占期末总资产的 28.93%。虽然公司湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 7 客户主要为国有企业，具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模将继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款
9、的回款产生不利影响。下游行业需求波动风险 目前，一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求下降的风险，这种背景下，要求国内的输送机械设备生产企业加强技术创新，以适应新兴行业对机械 设备的新要求。此外，新兴领域的需求也尚需释放，火电脱硫、生物质能发电、城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求具有不确定性，给上游输送机械行业带来一定的经营风险。主要资产抵押风险 报告期内，公司的土地、房屋主要资产主要用作银行贷款的抵押物。截至 2015 年 12 月 31 日，公司向银行借款 800 万元，用于上述借款抵押的资产账面价值共计 1201.
10、43 万元，占公司资产总额的比例为 16.13%。目前公司部分资产处于抵押状态，可能会影响公司的后续融资，公司目前严格按照借款合同约定履行还本付息义务，但如公司出现重大借款违约情况则可能导致上述资产权属转移，从而对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北天宜机械股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Tianyi Machinery Co.,Ltd.证券简称 天宜机械 证券代码 832654 法定代表人 黄俊杰 注册地址 湖北省宜都市陆城十铺工业园区 办公地址
11、 湖北省宜都市陆城十铺工业园区 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金顺兴 汪新民 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹玲 电话 0717-4826633 传真 0717-4826611 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省宜都市陆城十里铺工业园区 443300 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息
12、单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 6 日 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售；精密模具、精密工程机械部件设计、制造、加工、销售；五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易（涉及国家专项规定的从其规定）。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 31,900,000 控股股东 黄俊杰 实际控制人 黄俊杰 湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内
13、是否变更 企业法人营业执照注册号 91420500670350755X 是 税务登记证号码 91420500670350755X 是 组织机构代码 91420500670350755X 是 注;报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码已进行了三证合一，公司统一社会信用代码为 91420500670350755X。湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,232,186.49 37,316,717.04-8.27%毛利率 43
14、.22%40.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,314,799.22 6,043,028.86-28.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,904,477.60 5,232,591.37-52.59%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.32%26.65%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.14%23.08%-基本每股收益 0.16 0.27-40.74%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,473,024.19 63,089,941.23
15、 18.04%负债总计 35,347,232.34 35,904,345.53-1.55%归属于挂牌公司股东的净资产 37,330,107.34 26,305,308.12 41.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.02 14.71%资产负债率 48.57%56.98%-流动比率 1.50 1.21-利息保障倍数 9.60 20.86-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,353,797.04 3,034,939.15-应收账款周转率 1.67 2.14-存货周转率 2.37 2.41-四、成长情况 本期本期 上年
16、同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 18.04%35.51%-营业收入增长率-8.27%60.39%-净利润增长率-28.11%357.50%-湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,900,000 25,800,000 23.64%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 1,850,916.04 其它-16,714.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,834
17、,201.91 所得税影响数 275,130.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,559,071.62 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是火电、生物质发电、垃圾发电、冶金、港口、化工、轻工和建材等行业输送机械成套设备供应商，主要为客
18、户提供输送机械设备的研发设计、生产制造、安装调试和技术服务。公司凭借长期以来专注为火电、生物质发电、垃圾发电、冶金、港口、化工、轻工和建材等行业提供散料输送设备和环保设备的丰富经验，依托自身成熟的散料输送设备技术研发团队，吸收和改进国内外先进技术,根据客户的不同需求不断进行技术研发和工艺改进，为客户提供埋刮板输送机、胶带输送机、斗式提升机、旋转输送机、鳞板输送机除尘器及相关配件等产品和后续技术服务，以获得产品销售收入。（一）生产模式 由于公司产品输送机械设备为定制式产品，非标特征明显，所采用工艺和技术参数等需要根据客户输送需求进行设计，因此公司在经营上采用以销定产的模式，完全根据销售合同来安排
19、、组织生产。具体而言，公司在获取相关订单后，首先由公司销售部根据客户的订货要求，填写生产任务通知单后转技术部下达生产表及完成相关产品生产图纸；经技术总监审核后即为有效的生产计划，然后将生产表转入生产部、质检部、销售部、采购部、财务部；生产图纸转入生产部、质检部。生产部根据生产表的要求，下达材料计划、外购件计划、铸件计划、标准件计划到采购部；下达机加计划到一车间加工、下达材料下料计划到二车间下料班；下达刮板链条、料斗生产计划到二车间链杆班；设备本体部分按生产表下达至二车间各班组、油漆组；产品在制过程中及产品完工后质检部按生产表及相关生产图纸对工件进行检验。检验合格后交油漆组油漆并编号，完工后终检
20、，合格后由生产部办理入库，发运组发货，公司在收到客户要求指导安装通知后派售后服务人员前往客户现场指导安装调试，并提供产品使用、维护等指导性服务。（二）研发模式 公司作为国家高新技术企业，自设立以来一直坚持走自主创新的道路，十分注重技术研发人才的培养和引进，持续投入研发经费，不断在散体物料连续输送领域进行新产品、新技术、新工艺的研究与开发。经过多年探索和不断总结，公司已形成了自主研发的研发湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 13 模式，建立了科学的研发组织架构，规范了内部的研发流程，并形成了以绩效为基础，结合薪酬和职务体系的创新激励体制，推行了应用一代、研发一代、储备
21、一代的技术储备机制。在产品的研发方面，公司坚持以市场需求为导向，以持续创新为目标，通过技术引进消化吸收再创新等方式，改造传统产品，研发生产新型输送机械产品。在此格局下，公司目前已经拥有了完善的研发项目论证、立项、试验和产业化流程，保证了研发项目的低风险、高效率、高质量的实施。（三）销售模式 公司目前的销售信息获得渠道主要是全国大中型设计院所、总承包商、长期合作客户、行业信息网及公司网站等。通过获取项目具体信息，长期跟踪客户的动态，并主要通过公开投标的方式获取客户订单。在销售区域方面，公司依托宜昌本部，在重点区域重点城市北京、昆明和重庆设立办事处，同时按地域对销售员进行区域划分，目前主要分为西南
22、片区、东北片区、华北片区、西北片区、华东片区和中南片区。公司在相关销售区域分别常驻营销人员，其主要职责包括市场开发、方案设计、合同签订、现场技术支持等，积极推进营销与技术服务一体化策略。公司输送机械设备均是按照客户的特定要求进行量身定制的非标设备，需要结合客户生产工艺流程进行专业化设计。根据客户设备采购的习惯，公司的销售模式一般分为直接销售与分包销售。在直接销售模式下，公司直接与客户签订销售合同；在分包销售模式下，公司与总包方签订销售合同。公司的直接客户包括江西铜业股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、重庆华峰化工有限公司、云南祥云飞龙再生科技股份有限公司、山推楚天工程
23、机械有限公司、云南水富云天化有限公司等大型企业；公司的总包方客户包括昆明有色冶金设计研究院股份公司、中国恩菲工程技术有限公司、北京中寰工程项目管理有限公司、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司、东华工程科技股份有限公司等国内大型设计院和公司。（四）采购模式 公司日常采购主要根据生产计划，由技术部制订采购标准和定额，通过采购部门按采购计划实施采购，物资采购完成后经质检部门验收合格入库。公司采购的主要原材料为钢材和减速机、链杆等外购件，多数为大宗商品，市场供应充足。在采购过程中，公司始终选择市场信誉高、产品质量好、市场竞争力强的优质企业作为供应商，并与其建立了长期、湖北天宜机械股份有限公司 2015 年
24、年度报告2016-007 14 稳定的合作关系。采购模式分为批量采购和分散采购两种模式。针对大额及使用较多的通用件，公司通常采用批量采购模式；针对偶尔使用的专用件和零星物资，采用分散采购模式。公司批量采购的特点为：主要原材料集中采购，对供应商有议价权；采购合作为战略层面，供应商根据需求供应产品；根据业务计划，对原材料的需求提前预算。分散采购的特点为：用量少、种类多，根据用量随时补货。通过上述采购模式，公司获得了优质、长期、稳定的原材料及配件供货来源，有效降低了公司在原材料及配件采购方面的市场风险，同时也为公司产品质量提供了长期保障。（五）盈利模式 公司主营业务收入来源于输送机械设备及相关配件的
25、产品销售。公司根据客户的个性化需求和业务特点，充分利用自身的研发能力设计产品方案，制造高质量的输送设备，销售给终端客户，最终获得产品销售收入。报告期内，公司商业模式较上年无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司实现营业收入 34,232,186.49 元，主营业务收入为 34,232,186.49 元，毛利率
26、为 43.22%，较去年同期上涨 2.40%。1、加强采购管理，降低采购成本 报告期内，公司大力加强采购管理，针对大宗及使用较多的通用件，公司采用批量采购模式，主要原材料集中采购，对供应商有议价权，并签订长期的采购合作协议；针对偶尔使用的专用件和零星物资，采用分散采购模式；采购合作为战略层面，供应商根据需求供应产品；根据业务计划，对原材料的需求提前预算。分散采购的特点为：用量少、种类多，根据用量随时补货；采用以上针对不同的物资不同的需要量，采用不同的采购模式，湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 15 不但降低了采购成本，而且减少的资金的占用，提高了资金利用率。2、加
27、强生产管理，控制生产成本，提高产品质量 报告期内，公司大力加强生产管理，特别是加强了产品生产过程检验控制，严格控制产品质量，不但降低了产品的生产成本，同时也提高了产品质量，增强了产品的竞争优势。3、提高售后服务质量，扩大市场占有率 在报告期内，公司加强了售后服务的管理，加强了售后服务队伍的建设，通过不断的业务培训，提高售后服务人员的业务素质和响应速度，提高客户对公司产品的满意度，同时为产品扩大市场占有率提供了更积极的基础。4、加大人才培养投入，招聘新型人才 报告期内，公司在加强内部人才培养的同时，也加大了外部新型人才的招聘，提高了公司产品的竞争力，同时也增强了公司新产品的研发能力，公司 201
28、5 年新研发成功的环保产品除尘器，取得了不错的市场效益，为公司向新领域的拓展打下了坚实的基础。5、开拓新渠道，拓宽市场 公司在报告期内，尝试了新的销售渠道，开通了网上销售渠道，并取得不了错的销售业绩，在国外的市场也进一步拓展成功。6、加强销售队伍建设，积极维护老客户的关系 公司在报告期内前五大客户，都是公司的老客户，与公司有长期的合作关系，比如：北京中寰工程项目管理有限公司、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司、山推楚天工程机械有限公司，双方合作关系较为稳定。公司以优质的产品成为该公司的稳定供应商，与该公司的持续稳定合作，营业收入的增长有可持续性。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成
29、单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 34,232,186.49-8.27%100%37,316,717.04 60.39%100%营业成本 19,436,922.03-11.98%56.78%22,082,376.15 46.92%59.18%毛利率 43.22%-40.82%-管理费用 6,947,478.30 19.26%20.30%5,825,381.45 44.23%15.61%销售费用 3,156,812.92 45.00%9.22%
30、2,177,160.78 15.40%5.83%财务费用 552,479.17 53.81%1.61%359,186.73-23.79%0.96%营业利润 3,278,953.76-48.08%9.58%6,315,525.52 399.83%16.92%营业外收入 1,855,848.22 115.16%5.42%862,528.64 2.31%2.31%湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 16 营业外支出 21,646.31-58.45%0.06%52,091.15 419.84%0.14%净利润 4,330,196.15-28.11%12.65%6,023,3
31、16.44 357.50%16.14%项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年减少 3,084,530.55 元，降幅为 8.27%；营业成本较上年减少 2,645,454.12 元，降幅为 11.98%；营业利润较上年减少 3,036,571.76，降幅为 48.08%；净利润较上年减少 1,693,120.29 元，降幅为 28.11%，营业利润下降，主要原因是营业收入减少，期间费用大幅上升所致。2、销售毛利率为 43.26%，主要是报告期内公司采取新技术、新工艺，使产品成本降低，同时下半年产品所用的主要原材料钢材价格下降所致。3、期间费用为 10,656,770.39 元，较上年同
32、期增加 2,295,041.43 元，增幅为 27.45%，其中：管理费用较上年同期增加 1,122,096.85 元，增幅为 19.26%，主要是本期中介机构费用较上年同期增加 1,136,246.84 元，增幅为 465.27%，公司报告期内在新三板挂牌，为规范公司治理，增加的财务咨询费及律师费；销售费用较上年同期增加 979,652.14 元，增幅为 31.03%，运输费较上年同期增加了 476,876.44 元，增幅为 53.93%，是因为北方客户增加，同时因为胶带输送机的结构特性，造成运输费用增加，广告费较上年同期增加 39,779.25元，增幅为 59.79%，在报告期内公司为提升
33、产品的知名度，扩大市场占有率，加大了公司产品的广告宣传力度，安装费较上年同期增加 190,836.00 元，在报告期内，公司研发的新产品，为了保证产品的质量和取得更为祥细的资料，在第一批新产品安装时请的专业的安装公司进行安装；财务费用较上年同期增加 193,292.44 元，增幅为 53.81%，利息支出较上年同期增加 191,207.23 元，增幅为 55.97%,主要是银行融资金额增大，同时银行利率较上年同期上升所致。4、营业外收入较上年同期增加 993,319.58 元，增幅为 115.16%，主要是公司在新三板挂牌，接受政府奖励所致。5、营业外支出较上年同期减少 30,444.84 元
34、，降幅为 58.45%,主要是公司加强管理，税收滞纳金减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 34,198,622.39 19,436,922.03 37,260,332.42 22,082,376.15 其他业务收入 33,564.10-56,384.62-湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 17 合计合计 34,232,186.49 19,436,922.03 37,316,717.04 22,082,376.15 按产
35、品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 埋刮板输送系列 15,066,480.88 44.06%15,891,493.72 42.65%斗式提升机系列 5,094,388.24 14.90%3,856,497.70 10.35%旋转输送机系列 2,208,478.66 6.45%1,114,907.67 2.99%胶带输送机系列 6,664,374.36 19.49%11,617,253.87 31.18%除尘器系列 1,625,726.48 4.75%-其它系列 3,
36、539,173.77 10.35%4,780,179.46 12.83%收入构成变动的原因 报告期内，主营业务收入中斗式提升机系列较上年同期增长 1,237,890.54 元，增幅为32.10%，主要是因为建材行业的订单相比去年同期有较大的增长；旋转输送机系列较上年同期增长 1,093,570.99 元，增幅为 98.09%，主要是因为环保项目的订单较上年同期增长所致，比如重庆三峰卡万塔环境产业有限公司的订单增加；胶带输送机较上年同期减少4,952,879.51 元，减幅为 42.63%，主要是采矿行业业务大幅削减；除尘器系列产品是公司2015 年研发的新产品，全年的销售收入为 1,625,7
37、26.48 元，除尘器的研发成功，使公司的产品进一步向环保领域拓展，为公司的未来发展及产品的竞争力提供了强劲的动力。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,353,797.04 3,034,939.15 投资活动产生的现金流量净额-2,279,617.31-6,666,003.03 筹资活动产生的现金流量净额 8,251,228.04 3,658,435.27 现金流量分析：报告期现金净流量为-2,382,186.31 元，较上年同期减少 2,409,557.70 元。其中，经营活动产生的现金流量净额为
38、-8,353,797.04 元，比上年同期减少 11,388,736.19 元，降幅为375.25%，主要是因为公司应收账款回款较上年同期回笼滞后，应收帐款回款承兑汇票大幅增加，同时采购物资付款较去年及时，同时因为整个经济形势的影响，下游客户的很多项目建设暂缓，现场不具备安装条件，公司的产品不能交付客户，造成半成品和成品库存积压，同时影响到公司的货款不能及时收回，因此引起经营活动产生的现金净流量减少；投资活动产生的现金流量净额为-2,279,617.31 元，比上年同期增加 4,376,385.72 元，增幅为 65.80%，主要是因为公司购进无形资产支出减少，因此引起投资活动产生的现金净流湖
39、北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 18 量增加；筹资活动产生的现金流量净额为 8,251,228.04 元，比上年同期增加 4,592,792.77元，增幅为 125.54%,主要是因为公司向银行借款额增加，同时股权融资较去年大幅增加，因此引起筹资活动产生的现金净流量增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京中寰工程项目管理有限公司 7,855,600.00 19.63%否 2 山推楚天工程机械有限公司 3,482,510.00 8.70%
40、否 3 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 2,535,950.00 6.34%否 4 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 1,916,730.40 4.79%否 5 云锡元江镍业有限责任公司 1,780,000.00 4.45%否 合计合计 17,570,790.40 43.91%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宜昌广澜机械有限责任公司 4,666,015.94 16.09%否 2 武汉华萌达物资有限公司 4,322,627.72 14.90%否 3 宜都市仝鑫
41、精密锻造有限公司 1,525,788.86 5.26%否 4 宜都市顺捷物流有限公司 1,303,674.66 4.49%否 5 湖北国茂减速机销售有限公司 1,133,103.70 3.91%否 合计合计 15,152,916.73 44.65%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,043,142.04 2,453,368.81 研发投入占营业收入的比例 6.07%6.67%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产
42、的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 4,622,974.10-7.89%6.21%5,019,040.41 14.08%7.96%-15.85%应收账款 23,546,237.74 34.08%31.62%17,561,848.37 25.96%27.84%6.24%存货 16,115,053.80 25.91%21.64%12,798,869.46 131.23%20.29%5.62%长期股权投资-固定资产 17,074,307.47 13.78%22.93%15,007,019.87-0.
43、23%23.79%-0.86%在建工程 1,329,013.40 176.98%0.87%234,414.00-1.40%0.37%0.50%湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 19 短期借款 8,000,000.00 33.33%10.74%6,000,000.00 20.00%9.51%1.23%长期借款-资产总计 74,473,024.19 18.04%-63,089,941.23 35.51%-资产负债项目重大变动原因：报告期内应收帐款较上年同期增加 5,984,389.37 元，增幅为 34.08%，主要是因为下游产业的项目收紧，受整个经济形式的影响，货款
44、回收困难，造成应收帐款期末余额较上年同期有大幅的上升；在建工程较上年同期增加 1,094,599.40 元，增幅为 466.95%，主要是新建油漆车间和天烽公司新增地的场地平整费；短期借款较上年同期增加 2,000,000.00 元，增幅为 33.33%，主要是因为货款回笼困难，固定资产投入加大，造成流动资金困难，向银行的融资金额增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 湖北天烽精密机械有限公司 湖北天烽精密机械有限公司，成立于 2012 年 02 月 29 日，现持有宜都市工商行政管理局颁发的注册号为 4205810000
45、19493 的企业法人营业执照，住所为宜都市姚家店镇姚家店村二组，法定代表人为黄俊杰，注册资本及实收资本均为 600 万元人民币，经营范围为：精密模具、精密夹治具、精密工程机械零部件、精密汽车零部件、精密石油机械零部件、精密电子通讯产品零部件的设计、制造、销售及售后服务。目前，公司持有天烽机械 70%的股份。2015 年实现营业收入为 1,011,510.41 元，净利润为 15,152.31 元，截止 2015 年 12 月31 日，公司的总资产为 7,669,946.93 元，净资产为 5,986,433.24 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部
46、外部环境环境的分析的分析 国务院在 2015 年 5 月通过的中国制造 2025 年中明确提出，国家通过“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”，通过“三步走”实现制造强国目标，通过政府引导、整合资源，实现长期制约制造业发展的关键性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力，提出了深化机制改革、营造公平竞争市场环境、完善金融扶持政策、加大湖北天宜机械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 20 财税政策扶持力度、健全多层次人才培养体系、完善中小企业政策，进一步扩大制造业对外开放等战略支撑和保障，实现国家制造业大而强，综合实力进入世界制造强国前列；国家通过建立奖励基金和风险补偿
47、机制，支持核心零部件跨领域应用；开展节能环保、资源综合利用、再制造，发展先进装备制造业。其次，下游行业的快速发展给输送行业提供了广大的市场空间。国家大力发展绿色制造、加大环保领域的投入给输送设备带来了广大的市场空间。公司致力于环保类型产品研发投入并已成功推向市场，除尘器系列和垃圾焚烧发电行业成套设备供应已是公司的主营产品，随着国家重点扶持的环保领域和再制造行业的战略支持，将给输送设备带来更广大的市场空间；在国家大力推行的“互联网+机械制造”中，智能化工厂将是未来的主要发展方向，在实现机器和机器自动对接和传送方面将给输送行业带来新的发展机遇。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）研发能力的优
48、势 公司作为国家高新技术企业，自设立以来一直十分注重技术研发人才的培养和引进，持续投入研发经费，公司现有研发技术人员 11 人，占公司员工总人数的比例为 10%。公司不断在散体物料连续输送领域进行新产品、新技术、新工艺的 研究与开发，坚持走自主创新的道路。经过多年探索和不断总结，公司已形成了自主研发的研发模式，已建立科学的研发组织架构，规范了内部的研发流程，并形成了以绩效为基础，结合薪酬和职务体系的创新激励体制。公司以市场需求为导向，以持续创新为目标，通过技术引进消化吸收再创新等方式，改造传统产品，自主研发的防爆型钢绳芯带式斗提机可在规定的密封、防爆、120高温、重载条件下连续运行，且输送量大
49、、提升高度高。目前应用的有油页岩炼油、煤气化行业中的燃点较低的粉状、粒状物料的提升输送。当前 除本系列斗提机外，其它斗提机暂时达不到如此密封的性能，在业内有较高的评价。此外，公司在结合我国冶金、石化、垃圾发电、生物质发电等行业的一些重点建设项目对输送设备的需求方面开展了大量的研究开发工作，取得了一批具有很大推广应用价值的成果，在行业内起到重要的示范作用。煤化工项目-云天化天安化工年产 50 万吨合成氨项目，由公司成套提供全部输送设备，埋刮板给煤机、防堵耐压给煤机、气密防爆煤粉埋刮板输送机、埋刮板输渣机、斗式提升机、螺旋输粉机，皮带输送机等，特别改造了存在工程设计缺陷的气密螺旋输粉机，湖北天宜机
50、械股份有限公司 2015 年年度报告2016-007 21 成为煤化工行业的样板工程。针对冶炼行业余热锅炉的广泛应用，公司自主研发的高温埋刮板输送机在该领域取得突破，成为替代进口的理想产品。该项目在多个方面取得创新成果，解决了在特高温物料环境下输送机可靠运行的难题。如在云南铜业代替了瑞典进口的埋刮板机，用在金川有色也是成功替代了芬兰 KOPAR 公司产品。轻工专用埋刮板输送机及切刀给料机成功出口印度尼西亚，用于当地企业树皮渣散料的输送。作为烟气净化与灰渣处理行业内技术领先企业，公司与生产垃圾焚烧炉的企业合作，成功承建了重庆丰盛、兰州、万川、南宁等垃圾焚烧处理厂，取得了一批具有很大推广应用价值的
