1、公告编号：2016-013 1 证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券 容川机电 NEEQ:834372 芜湖市容川机电科技股份有限公司 Wuhu RongChuan Electromechanical Technology co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司在新三板挂牌 2015 年 11 月 4 日，公司取得了全国股份转让系统颁发的同意挂牌函，2015 年 11 月 20 日，公司正式挂牌，证券简称：容川机电，证券代码：834372，这标志着公司迈出了走向资本市场的第一步。公告编号：2016-013 3 目目 录
2、录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 目目 录录.3 释义释义.4 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十节第十节 财务报告财务报告.
3、38 芜湖市容川机电科技股份有限公司芜湖市容川机电科技股份有限公司.50 一、公司基本情况一、公司基本情况.50 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础.51 三、遵循企业会计准则的声明三、遵循企业会计准则的声明.51 四、重要会计政策和会计估计四、重要会计政策和会计估计.52 五、税项五、税项.65 六、财务报表主要项目注释六、财务报表主要项目注释.65 备查文件目录备查文件目录.87 公告编号：2016-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、容川机电、股份公司 指 芜湖市容川机电科技股份有限公司 股东大会 指 芜湖市容川机电科技股份有限公司股东大会 董事会
4、指 芜湖市容川机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖市容川机电科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 芜湖市容川机电科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 会计师事务所 指 瑞华会计事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海瀛泰律师事务所 公告编号：2016-013 5
5、第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动的风险 公司属于黑色金属冶炼和压延加工业的子行业黑色金属铸造业，为风电领域、汽车领域、火车配件、矿山机械、工程机械、食品工业、印刷机械等行业企业提供零部件。公司主要下游行业的发展与宏观经济整体发展趋势基本一致，经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。如果下游相关行业受宏观经济波动的影响致使经营状况
6、受到冲击，公司的生产经营将面临一定的风险。原材料价格波动的风险 报告期内公司成本构成中，原材料占总成本 60%以上，原材料成本的波动直接影响公司产品成本。原材料价格每上涨 1%，公司的总成本上涨约 0.6%。从公司的实际情况来看，原材料价格长期稳定的上涨（或下跌）对公司经营业绩的影响有限，原材料价格短期大幅度的上涨（或下跌）将在短期内对公司的经营业绩产生较大影响。短期偿债能力不足的风险 公司 2014 年末、2015 年末的流动比率分别为 0.54、0.59。公司流动比率及速动比率均低于 1，流动资产金额低于流动负债。这主要是短期借款金额较高所致，流动比率及速动比率较低，使公司面临短期偿债能力
7、不足的风险。若公司不能及时偿还借款并获得新的借款，或优化公司长短期负债结构，将会给公司的生产经营带来不利影响。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-013 6 公司治理风险 有限公司期间，公司内部控制环境整体较为薄弱，未建立董
8、事会、监事会存在公司治理不规范的现象。公司由有限公司整体变更设立股份有限公司后，建立了相对完善的公司治理和内部控制体系。但由于股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大以及公司治理要求的提高，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术风险 掌握核心技术工艺是铸造企业生存发展的根本，关键技术对提高效率、降低废品率、降低生产成本起到极其重要的作用。核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。因此能否
9、稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人员构成了公司经营过程中潜在的人才风险。同时，由于客户对产品质量的要求日益提高，产品的制造工艺也因材料特性相异而各不相同，公司是否能持续针对不同的应用项目制定相对应的工艺或制作最契合的产品仍然存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-013 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖市容川机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu RongChuan Electromechanical Technology co.,Ltd 证券简称
10、容川机电 证券代码 834372 法定代表人 吴景泉 注册地址 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇工业园东区 办公地址 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇工业园东区 主办券商 太平洋证券股份有限公司 主办券商办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘万富、余谨 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 艾家贵 电话 13955395791 传真 0553-7256357 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖孙村经济开发区/241
11、206 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）C31 黑色金属冶炼及压延加工业 主要产品与服务项目 主要产品为球墨铸铁铸件和灰铸铁铸件，服务项目主要为风力发电机配件、注塑机配件、电梯配件、工程机械配件、矿山机械配件、机床配件、船用配件、食品机械配件、印刷机械配件、汽车模具配件等高端装备制造业提供优质铸件产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 9,000,000 公告编号：2016-
12、013 8 控股股东 吴景泉 实际控制人 吴景泉 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340222000004682 否 税务登记证号码 340222670940923 否 组织机构代码 67094092-3 否 公告编号：2016-013 9 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 99,051,106.54 75,059,411.62 31.96%毛利率 23.51%22.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,852,152.01
13、 1,549,681.47 213.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-244,679.70-1,313,242.33 81.37%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.79%33.45%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.26%-28.35%-基本每股收益 0.61 0.31 73.96%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,421,760.09 104,364,323.36-8.57%负债总计 81,161,899.50 9
14、8,956,614.78-17.98%归属于挂牌公司股东的净资产 14,259,860.59 5,407,708.58 163.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.08 46.50%资产负债率 85.06%94.82%-流动比率 0.59 0.54-利息保障倍数 2.73 1.33-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,407,156.96 46,331,941.60-84.01%应收账款周转率 5.89 7.09-存货周转率 6.09 4.43-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期
15、 增减比例增减比例 总资产增长率-8.57%-20.67%-营业收入增长率 31.96%4.96%-净利润增长率 213.11%-12.20%-公告编号：2016-013 10 五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,000,000 5,000,000 80%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-141,815.26 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关符合国家政策规定，按照一
16、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,887,105.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 95,477.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 125,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,030,504.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,996,272.60 所得税影响数 899,440.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,096,831.71 七七、因因会计政策变更会
17、计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司业务属于铸造行业，主营业务是铸铁制品的研发、生产和销售。在采购上，公司产品的主要原材料为生铁、废钢，辅助材料为呋喃树脂、固化剂、球化剂和孕育剂等。公司对原材料的采购主要采取“以销定产、以产定购”的模式。公司经过严
18、格的考评程序，对原材料和辅料供应商均选择2-3家主要合格供应商，以保证供应商的长期稳定，公司每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系，不断完善供应商资源。在生产上，公司的铸件产品主要应用于各个不同行业，对铸件产品的外观、强度、韧性等都有不同的要求，因此，公司主要采取“以销定产”的模式，即根据销售部取得的客户订单来安排生产。公司产品全部由公司自主设计、研发和生产。公司根据客户提供的技术资料或设计图纸，通过与客户进行充分沟通了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，然后根据客户的要求进行制作模型工艺、设计生产工艺流程，由模具供应商根据公司的模型工艺生产模具，
19、模具检验无误后公司进行试制，在检测合格后，则进入批量生产阶段。在销售上，公司主要为下游风电、注塑机、船舶、矿山机械、高速列车等行业提供铸件产品，由于这些不同行业对产品的差异性要求，公司生产的铸件产品均为非标定制产品，因此，公司主要采取直销的销售模式。最后，通过销售铸件产品获得利润。（一）采购模式 公司产品的主要原材料为生铁、废钢，辅助材料为呋喃树脂、固化剂、球化剂和孕育剂等。公司对原材料的采购主要采取“以销定产、以产定购”的模式。公司把供应商分为 A、B 两大类，其中 A 类供应商为主要原材料供应商，B 类供应商为辅助材料供应商，对两大类供应商均具有完善的、严格的供应商管理体系。由采购部负责对
20、潜在供应商考察并根据考察结果编制合格供应商名录，对 A、B 两类供应商均选择 2-3 家主要合格供应商，以保证供应商的长期稳定，公司每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系，不断完善供应商资源。在具体采购中，销售部门取得订单后交由技术部评审，之后交生产部根据订单情况测算所需的原材料和辅助材料的用量和规格要求，在此基础上编制采购计划，采购部根据库存情况将采购计划分解成采购合同或者采购单，经过多方询价后从合格供应商名录中选择供方进行采购。选定合格的供应商后，与其签订采购合同，并按合同约定进行结算。收货后，检测中心对原材料进行质量检验，保证采购原材料符合公司
21、的技术标准和质量标准，经检验合格后方可入库。（二）生产模式 公司的铸件产品主要应用于各个不同行业，对铸件产品的外观、强度、韧性等都有不同的要求，因此，公司主要采取“以销定产”的模式，即根据销售部取得的客户订单来安排生产。公司产品全部由公司自主设计、研发和生产。公司根据客户提供的技术资料或设计图纸，通过与客户进行充分沟通了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，然后根据客户的要求进行制作模型工艺、设计生产工艺流程，由模具供应商根据公司的模型工艺生产模具，模具 公告编号：2016-013 12 检验无误后公司进行试制，在检测合格后，则进入批量生产阶段。具体生产工艺流程详见本章节“二、公司的内部组织结
22、构及业务流程（二）公司主要生产及服务流程”。对于不适合公司生产工艺流程的铸件、模具的制作和部分铸件的清理、打磨工序采取外协的方式加以解决。在外协采购的管理上，公司要求由生产部、品质保障部和技术部组成联合评审小组，通过评审小组的评审后方能成为公司合格的外协供应商，评审小组还应对外协供应商的履约情况每年进行一次评审；品质保障部负责对外协供应商的生产过程进行监督，防止出现不合格情况而影响产品交期，外协产品完成生产后须经品质保障部的检验合格后方能入库。公司主要产品的生产具有产品用途特定性、交货期要求高、生产批次多等特点，因此对公司生产的计划和管理能力以及技术水平有很高的要求。公司产品的完整生产周期包括
23、工艺确定期、模具制作期、试制期和批量生产期，根据简单件和复杂件的不同，生产周期一般为15-28天。公司根据多年积累的经验，凭借过硬的技术实力，通过合理预测客户需求、优化生产工艺流程和加强生产管理等手段，努力提高生产效率，保质保完成客户的交货要求。（三）销售模式 公司主要为下游风电、注塑机、船舶、矿山机械、高速列车等行业提供铸件产品，由于这些不同行业对产品的差异性要求，公司生产的铸件产品均为非标定制产品，因此，公司主要采取直销的销售模式，所谓直销，是指公司将产品直接销售给终端客户。这一销售模式有利于公司与客户双方对产品的独特要求进行技术沟通、生产协调、供需衔接。此外，还有利于公司对客户资源的管理
24、、后续回款管理和售后服务的顺利进行。在具体的销售中，公司通常与客户签订框架供货协议，对产品质量、交货方式、结算方式等主要条款进行原则性约定，但具体销售情况以日后双方签订的合同或者订单为准。（四）盈利模式 公司的主营业务是铸铁制品的研发、生产和销售。主要模式是公司根据客户提供的技术资料或设计图纸，制作模型工艺，由模具供应商根据公司的模型工艺生产模具，模具检验无误后利用公司的生产设备和技术优势生产铸件产品，最后通过销售相关产品获得盈利。目前，公司的盈利模式主要是铸件产品销售盈利。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化
25、否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公告编号：2016-013 13 公司目前生产各类铸铁件，主要产品有风力发电机配件、注塑机配件、电梯配件、工程机械配件、矿山机械配件、机床配件、船用配件、食品机械配件、印刷机械配件、汽车模具配件等。主要销往上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东等省份和地区。报告期内，公司在完善与南京高齿、宁波住重、上海富士达、苏州丰铁、南京高精、安徽崇商贸易、泉州天一、苏州代斯米、上海埃比西斯、南京宁凯、南京高特、昆山百塑等现有客
26、户合作的同时，先后开发了宁波铝工、宁波泰易达、苏州博能、常州嘉能达、溧阳立源等一批新客户。公司将进一步扩大生产规模、市场份额将保持稳定增长，竞争优势也将得到进一步增强。公司持续推进产品结构调整、产业升级，通过加快产品结构调整，增强内生应变能力和增长动力，加快提高技术水平和产品质量，并且通过不断推广和采用新材料、新技术、新工艺、新流程与淘汰落后产能等途径，改造提升传统产业，加快产品升级换代。2015年度，公司共完成铸铁件生产产量11,237.09吨，占年计划12,000.00吨的93.64%，比上年度8,791.48吨增长27.82%；销售10,697.00吨，占年计划12,000.00吨的89
27、.14%，比上年度销售8,384.36吨增长27.59%；产销率为95.19%。2015 年公司成功开发出球墨铸铁 QT500-14（国标 QT500-7）和 QT600-10（国标 QT600-3）新材料，在保证普通球墨铸铁 QT500-7 和 QT600-3 材质抗拉强度、屈服强度的同时，提高该产品延伸率（14）和（10），降低了硬度的不均衡性，提高抗疲劳性、韧性、延长产品使用寿。提升公司在高端装备制造行业中的竞争力。此外，公司的核心产品全部具有自主知识产权，截止到 2015 年 12 月 31 日，公司累计获得专利 25 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 24 项。正在申请中的发明
28、专利 10 项，其中，9 项已经进入了实质审查阶段。公司现已拥有一批行业的领军人才、技术人才和经营管理人才，建立了有利于激励自主创新的人才评价和奖励制度，对技术创新、新产品研发和推广应用等做出突出贡献的人员给予表彰和奖励。为确保公司在行业内的技术优势，公司将进一步加强人才引进和培养。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 99,051,106.54 31.96%-75,059,411.6
29、2 4.96%-营业成本 75,768,113.31 30.68%76.49%57,980,029.28 0.04%77.25%毛利率 23.51%-22.75%-管理费用 14,334,274.00 57.86%14.47%9,080,611.84-8.19%12.10%销售费用 2,641,629.81 34.13%2.67%1,969,461.19 29.16%2.62%财务费用 4,401,667.68-7.34%4.44%4,750,313.35 7.52%6.33%营业利润 463,777.36-51.58%0.47%957,879.29 141.90%1.28%营业外收入 5,9
30、43,615.57 330.99%6.00%1,379,061.23-71.47%1.84%公告编号：2016-013 14 营业外支出 167,820.76 1.57%0.17%165,221.17 584.31%0.22%净利润 4,852,152.01 213.11%4.90%1,549,681.47-12.20%2.06%项目重大变动原因：1、营业收入 2015年营业收入99,051,106.54元，较上期同比增长30.18%，主要来源于风电序列铸件需求的增长。风电行业自经历了2011-2012年连续两年的低潮后，在国家鼓励新能源产业发展的多项政策刺激下，整个行业进入平稳增长期。201
31、5年度公司风电系列实现营业收入45,467,614.80元、较上期增长41.58%。2、营业成本 2015年度公司营业成本75,768,113.31元，较上期增长30.68%，主要原因为公司营业收入的增长，成本相应增加。由于公司产品毛利率比较稳定，所以营业成本与营业收入增长率比较接近。3、管理费用 2015年度管理费用为14,334,274.00元，较上期增加5,253,662.16元，同比增长57.86%，主要原因为：（1）公司2015年加大新产品研发投入，导致管理费用中产品研发费用较上期增加849,601.59元，同比增长20.05%；（2）2015年公司申请股 票 在 全 国 中 小 企
32、 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 交 易 并 成 功 挂 牌，支 付 挂 牌 中 介 费1,550,000.00元；（3）2015年公司新增修理费支出988,839.49元；（4）由于调薪及员工人数增加，导致2015年度职工薪酬较上期增加1,007,317.57元。4、销售费用 2015年度销售费用为2,641,629.81元，较上期增加672,168.62元，同比增长34.13%，主要由于公司营业收入增长，对应产品销售运费较上期增加485,748.81元。5、营业利润 营业利润同比下降-51.58%，主要原因为公司营业收入较上期虽增长31.96%，但由于研发投入、职工薪酬、挂牌中介费等期
33、间费用增加幅度大于营业收入。6、营业外收入 营业外收入较上期同比增长330.99%，主要原因为收到政府补助4,887,105.67元，其 中 经 济 持 续 健 康 发 展 奖 3,574,094.67 元、招 商 引 资 稳 定 性 惠 政 策 奖962,011.00元。7、净利润 净利润较上期增加 4,852,152.01 元，同比增长 213.11%，主要原因为营业利润较上期虽减少 494,101.93 元，但非经常性损益较上期增加 4,564,554.34 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收
34、入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 91,976,359.42 69,176,869.04 70,652,931.13 54,504,192.74 其他业务收入 7,074,747.12 6,591,244.27 4,406,480.49 3,475,836.54 公告编号：2016-013 15 合计合计 99,051,106.5499,051,106.54 75,768,113.3175,768,113.31 75,059,411.6275,059,411.62 57,980,029.2857,980,029.28 主营业务按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目
35、本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 风电系列铸件 42,534,322.50 46.24%32,113,783.23 45.45%注塑机系列铸件 20,755,964.90 22.57%18,299,636.42 25.90%船用系列铸件 6,191,524.58 6.73%8,616,630.73 12.20%矿山机械铸件 8,235,047.23 8.95%5,649,284.53 8.00%其他系列铸件 14,259,500.21 15.50%5,973,596.22 8.45%合计合计 91,976,359.4
36、291,976,359.42 100.00%100.00%70,652,931.1370,652,931.13 100.00%100.00%主营业务按区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 华东地区 91,778,779.39 92.66%70,468,759.40 93.88%华南地区 197,580.03 0.20%184,171.73 0.25%合计 91,976,359.4291,976,359.42 92.86%92.86%70,652,931.1370,652,
37、931.13 94.13%94.13%收入构成变动的原因 公司产品的分类按照最终装配的行业来划分，主要分为风电系列铸件、注塑机系列铸件、船用系列铸件、矿山机械铸件及其他系列铸件。公司主营业务收入增长主要来源于风电系列铸件需求的不断增长，风电行业自经历了 20112012 年连续两年的低潮后，在国家鼓励新能源产业发展的多项政策刺激下，整个行业进入平稳增长期，需求有所上升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,407,156.96 46,331,941.60 投资活动产生的现金流量净额-434,246.2
38、1-3,327,292.56 筹资活动产生的现金流量净额-5,694,591.32-42,543,163.42 现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额 7,407,156.96 元，较上期同比减少 84.01%。2014年公司收到繁昌县建设投资有限公司归还的往来款 30,000,000.00 元，导致上期经营活动产生的现金流量净额较大。同时，由于本期员工人数增加及基本工资上涨，支付给职工以及为职工支付的现金较上期 1,920,809.87 元，同比增长 18.38%。2、本期投资活动产生的现金流量净额-434,246.21 元，较上期变化较大，主要是由于本期处置可供出售金融资
39、产，导致收回投资收到的现金较上期大幅增加。3、筹资活动产生的现金流量净额绝对值较 2014 年增加主要是由于本期收到增资款4,000,000.00 万元，以及偿还债务支付的现金较上期减少 39,250,000.00 元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 公告编号：2016-013 16 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京高速齿轮制造有限公司 48,735,935.56 52.99%否 2 宁波住重机械有限公司 8,067,156.22 8.77%否 3 富士达电梯配件（上海）有限公司 5,291
40、,965.05 5.75%否 4 丰铁机械（苏州）有限公司 4,467,067.35 4.86%否 5 天一精密机械（泉州）有限公司 4,828,243.00 5.25%否 合计合计 71,390,367.18 77.62%77.62%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 济南圣泉集团股份有限公司 9,117,543.16 11.05%否 2 安徽电力繁昌供电有限责任公司 8,296,216.90 10.97%否
41、3 本溪参铁（集团）有限公司 7,987,318.80 10.56%否 4 繁昌县荣盛金属材料有限公司 5,965,688.06 7.89%否 5 芜湖市天成铸造有限公司 4,909,103.38 6.09%否 合计合计 36,275,870.3036,275,870.30 47.56%47.56%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,087,427.18 4,237,825.59 研发投入占营业收入的比例 5.14%5.65%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位
42、单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 6,282,317.88-38.09%6.58%10,146,775.90 90.44%9.72%32.30%应收账款 24,796,849.67 181.27%25.99%8,816,105.22-28.69%8.45%207.57%存货 9,701,052.04-36.10%10.17%15,180,876.61 38.21%14.55%30.10%长期股权投资-固
43、定资产 36,338,914.20-1.42%38.08%36,862,783.28-2.55%35.32%7.80%在建工程 0.00 0.00%0.00%1,271,480.61 52.13%1.22%-100.00%短期借款 52,800,000.00-9.43%55.33%58,300,000.00-33.75%55.86%-0.95%公告编号：2016-013 17 长期借款-资产总计 95,421,760.09-8.57%-104,364,323.36-20.67%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金较上期减少 3,864,458.02 元，同比下降 38.09%，主
44、要原因是公司 2015 年虽收到投资者增资款 4,000,000.00 万，但公司作为出票人的票据到期承兑，银行承兑汇票保证金减少 5,142,777.45 元。2、应收账款 应收账款同比增长 181.27%，主要原因为 2015 年度下半年公司部分销售收入尚在信用期内，款项尚未收回。应收账龄主要为 1 年以内，账龄质量良好，出现坏账情况较小。3、存货 存货年末余额较上期减少 5,479,824.57 元，下降 36.10%，主要由于公司下半年销售比较集中，原材料和库存商品未及时补充，导致原材料和库存商品余额分别减少 2,852,041.98元、2,429,169.83 元。4、在建工程 在建
45、工程本期年末余额为零，是因为上年末在建的工程本年均已完工结算转入固定资产。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。“十二五”以来，我国装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。随着国家开始向高端装备制造业快速布局，各项扶持政策陆续出台，中国
46、装备制造产业将加快集聚步伐，更快向园区集聚、向经济发达地区集聚、向人才和科技密集型地区集聚，而且，随着对机械装备性能、质量要求的日益提高，对铸件品质的标准要求也不断提升，同时，铸造技术也向优质可靠、高效智能、绿色低碳的方向发展。预计未来十年，高端装备制造业可能迎来黄金增长期。包括绿色能源、高速铁路、国防军工、航空航天工业等等都可能会是未来十年快速增长的产业之一，大力发展装备制造等战略新兴产业正当其时。2016 年公司将抓住机遇，大力发展为高端装备制造业提供优质铸件产品，积极研究开发民生工程耐低温消防产品、管网配件等新产品项目，响应国家节能减排，绿色环保的政策，扩大市场需求及占有率，逐步做强做大
47、，努力将容川机电打造成为我国铸造领域的领军企业。公告编号：2016-013 18 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术工艺优势 公司至成立以来，一直重视工艺、技术水平的提升，不断加大技术研发投入，培育自身的技术团队的同时还积极引进同行业中有丰富经验的高级人才加入公司，不断提高自身设计、分析、研发能力。2、客户优势 公司一直重视产品的质量，经过多年的努力和坚持，公司已经积累了一批优质客户，如南高齿、富士达、住友重工和代斯米泵业等国内外知名企业，这些客户与公司已建立了长期稳定的合作关系。3、区域优势 公司地处承接长三角产业转移的重要位置，安徽省芜湖市繁昌县孙村工业园，孙村同时也是安徽省铸造
48、产业集中地，距离江浙沪的车程均在 4 小时内，正在建设中的繁昌西高铁站距离公司只有 2 公里左右，预计将于明年年初正式通车，届时交通将更加快捷。4、管理优势 公司成立后，管理层没有发生重大变更，特别是核心管理层，董事长兼总经理吴景泉、副董事长安之文、副总经理殷涛等从事铸造行业数十年，有丰富的行业经验；在公司管理上，特聘请了国内知名的企业管理咨询公司对公司进行了大刀阔斧的改革。不断完善公司的管理制度，明确了企业的使命与员工责任。建立了现代化公司管理体系，创立了符合企业长期发展的文化。近年来，公司还不断外聘在同行有着丰富管理经验的高级人才来扩大公司管理队伍。5、人力成本优势 公司人力资源稳定，员工
49、大都是附近村民，基本以务农为主，通过公司培训、辅导成为适合公司发展的员工，员工的工作积极性高、相互比较团结，人力成本相对较低，适合公司长期发展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1 1、公司经营情况分析、公司经营情况分析 公司 2015 年实现营业收入 99,051,106.54 元，较上期同比增长 30.18%，净利润较上期增加 4,852,152.01 元，同比增长 213.11%。2 2、行业趋势分析行业趋势分析 在现代高端装备制造业蓬勃发展的今天，铸造一直为现代工业发展提供基础部件并广泛运用于风力发电、汽车制造、船舶工业、高速铁路、通信设备、智能电网、国防军工、航天工业等重要领域；公
50、司的客户涵盖了绿色能源、智能装备等未来发展核心领域。从铸造行业发展方向来说，绿色铸造是铸造企业的必经之路。而我公司是工信部首批批准进入铸造行业许可的企业，也是国家高新技术企业。公司多年来一直坚持在技术创新、技术改造和环保投入上下功夫。先后研制出 QT600-10、QT500-14 等高强度、高性能球墨铸铁件；投入资金进行了电炉改造和除尘设备改造，实现了节能减排、绿色环保的要求。公告编号：2016-013 19 3 3、公司客户资源分析、公司客户资源分析 公司在完善与南京高齿、宁波住重、上海富士达、苏州丰铁、南京高精、安徽崇商贸易、泉州天一、苏州代斯米、上海埃比西斯、南京宁凯、南京高特、昆山百塑
