1、 公告编号：公告编号：20162016-008008 1 证券证券代码代码：832407 832407 证券简称：华翼微证券简称：华翼微 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 山东华翼微电子技术股份有限公司 SHANDONG HUAYI MICRO-ELECTRONICS TECHNOLOGY Co.,Ltd.2015华翼微 NEEQ:832407 年度报告 山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第2 页，共 111 页 2015 年 5 月，公司成功挂牌全国中小企业股份转让系统（新三板），公司简称“华翼微”，股票代码“83240
2、7”。2015 年 5 月，HY3208 成功量产，良率达到96%以上，市场反映良好；2015 年 12 月，金融 IC 卡芯片第一版测试芯片按时流片，产品线向更先进的工艺进步，完成了 3 次基于 0.13um 工艺的 MPW 流片。2015 年公司共进行了两次股票的定向发行，全年公司合计融资总额为 2977.5 万元。2015年 6 月，公司向 10 位外部自然人投资者定向发行 525 万股，募集资金 2625 万元；2015 年 11 月，公司向核心员工定向发行 117.5 万股，募集资金 352.5 万元。2015 年 9 月，公司参股设立山东中交通卡有限责任公司，注册资本 30000
3、万元，主要从事非金融 IC 卡的技术开发、制作、应用推广、代理售卡等业务。2015 年全年，公司获得发明专利授权 4项，获得实用新型专利授权 2 项，申请并获受理发明专利 5 项、实用新型专利 2 项。从公司 成立到 2015 年末，累计获得发明专 利 4 项，集成电路布图设计专利 10 项，软件著作权 3 项，实用新型 2 项 公司自主研发的 HYM4616B 接触式智能卡芯片通过了国家密码管理局的商用密码产品型号认定；通过了中华人民共和国人力资源和社会保障部的“社会保障（个人）卡芯片备案”。公司通过了国家集成电路卡注册中心“集成电路卡注册证书”复审。通过了济南市软件行业协会“软件服务业企业
4、”评审。公司成为中国信息产业商会智能卡专业委员会第四届理事会理事单位；公司成为山东省信息产业协会会员单位；公司被信息安全与通信保密杂志社邀请为 信息安全与通信保密 杂志第八届理事会理事单位。公司依托现有的技术团队，利用公司目前的技术优势，承接了 2 个政府项目的研发，同时完成了2个政府研发项目的验收工作。公司承担的山东省信息产业专项发展资金项目“金融 IC 卡芯片”通过验收；山东省自主创新成果转化专项“高端金融 IC 卡芯片”项目成功通过山东省科学技术厅组织的专家组的验收；获批济南市科技计划项目（金种子企业关键产品提升计划），项目名称“支持多应用的金融 Java 智能卡的研发与产业化”；获得了
5、济南高新区自主创新计划项目，项目名称“集成国密算法的智能卡安全芯片研发及产业化”。公 司 年 度 大 事 记 山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第3 页，共 111 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.30 第七节融资及分配情况.32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制.40 第十节财务报告.43 山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司
6、 20152015 年年度报告年年度报告 第4 页，共 111 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华翼微电子、华翼微、本公司 山东华翼微电子技术股份有限公司 华翼有限 山东华翼微电子技术有限责任公司 合翼公司 山东合翼资产管理有限公司 华翼泉芯 上海华翼泉芯微电子技术有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 三会 股东大会、董事会、监事会 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 元/万元 人民币元/万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31日 山东华翼微电子技术股份有限
7、公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第5 页，共 111 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或
8、无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策变动风险 公司所属集成电路行业是国家信息技术产业的核心，是支撑经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。中央也成立了网络安全和信息化领导小组，鼓励国内有基础的地区设立 2 到 3 支产业投资基金，引导更多的社会资金投入集成电路产业。在集成电路产业发达的国家或地区，集成电路产业的发展都是政府主导。我国政府对集成电路产业的发展也十分重视，相继出台各种制度促进集成电路产业
9、的发展，也对集成电路产业的发展提供了各项税收优惠政策。未来，国家若因为产业结构调整或贸易争端等原因取消对行业的税收优惠政策，则会对公司的经营带来一定的风险。公司治理风险 公司在 2015 年 5 月挂牌新三板后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第6 页，共
10、 111 页 公司营运能力较弱风险 公司 2015 年度应收账款周转率为 1.59，存货周转率为 2.12，公司的营运能力较弱。公司的应收账款周转率和存货周转率较低，期末应收账款和存货金额较大，如果公司不能有效地加快应收账款和存货的周转，可能会出现坏账并且可能给公司带来较大的经营风险。实际控制人不当控制的风险 公司股东中张酣与张曼系兄妹关系，于伟与张曼系夫妻关系，张酣、于伟、张曼三人报告期内所直接持有的公司股份比例分别为 38.47%、18.42%、8.12%，三人为公司前三大股东，共持有公司 65.01%的股份，且三人签署了一致行动协议，三人能对公司重大经营决策和董事会成员选举进行一致行动和
11、共同控制，因此，张酣、于伟、张曼三人为公司控股股东、实际控制人。且张酣担任公司董事长、于伟担任公司董事和总经理、张曼担任公司董事，能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若张酣、于伟、张曼利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。技术风险 总体而言，我国集成电路行业技术水平落后，自主创新能力不足，缺乏核心竞争力，行业各环节都与国际先进水平存在较大的差距。设计环节是集成电路产业附加值最高的环节，芯片设计环节一直是我国集成电路产业的一个较薄弱的环节，我国设计企业的主流设计开发水平是 0.13-0.25m，虽然部分企业的设计
12、水平已突破 90nm 进入纳米级设计，但与国际领先的 45nm 设计水平相比，依然存在较大差距；制造环节方面，国际巨头Intel 已完成 32nm 制造工艺的开发工作，而国内企业仅仅通过工艺授权合同实现了 45nm 工艺的量产，另外，晶圆尺寸上，国际主流制造技术的晶圆尺寸是 12in，而国内的制造技术则仅仅为8in；封装测试环节方面，国内企业以如 DIP（双列直插式封装）、SOP（小外形封装）、TSOP（薄型小尺寸封装）、QFP（方型扁平式封装）、LQFP（四方扁平式封装）等中低档技术为主，而如 BGA（球栅阵列结构的印制电路板）、CSP（芯片尺寸封装）、MCM（多芯片组件封装）、MEMS（微
13、机电系统封装）等中高档封装技术的核心知识产权均掌握在国际产业巨头手中，这也给公司寻求创新和突破带来了一定的技术风险。经营活动现金流量不足的风险 由于集成电路行业属于资金密集型行业，公司每年的研发投入非常大。2015 年，公司经营活动产山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第7 页，共 111 页 生的现金流量净额分别为-12,370,487.91 元，公司发展初期，依靠股东出资和政府项目资金尚能保证营运资金基本满足业务发展和研发需求，未来随着公司业务规模的快速扩大和新研发项目的不断推出，公司将需要更多的资金。若未来公司经营活动产生
14、的现金流量净额依然为负或者公司不能及时、有效筹措资金，公司将可能面临资金短缺的风险。业务规模较小的风险 公司 2015 年的营业收入为 8,961,435.17 元，净利润为-21,133,721.52 元，规模较小、盈利能力较弱，且公司目前仍处于持续的研发投入期，对资金有较大的需求，虽然公司产品已成功市场化，但未来公司能否迅速扩大市场规模，实现营业收入和净利润的快速增长存在一定的不确定性，公司存在持续经营能力较弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第8 页，共 111 页 第二节 公司
15、概况 一、基本信息 公司中文全称 山东华翼微电子技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG HUAYI MICRO-ELECTRONICS TECHNOLOGY Co.,Ltd.证券简称 华翼微 证券代码 832407 法定代表人 于伟 注册地址 济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 B-302 室 办公地址 济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 B-302 室 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会
16、计师姓名 杨书夏、张振华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨艳黎 电话 0531-66680170 传真 0531-66680163 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座B-302 室,250101 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-06 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造
17、业 山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第9 页，共 111 页 主要产品与服务项目 从事各类 CPU 智能卡芯片的研发、销售及相关业务，为市政、交通、小额支付、银行、社保、卫生、教育、公安等领域提供芯片及相应的技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 60,425,000 控股股东 张酣、于伟、张曼 实际控制人 张酣、于伟、张曼 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370000200010236 否 税务登记证号码 370112695439596 否 组织机构代码 69543959-
18、6 否 山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第10 页，共 111 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,961,435.17 7,499,536.39 19.49%毛利率%21.27%40.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,133,721.52-9,013,649.38 134.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,410,004.02-11,629,709.32 101.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌
19、公司股东的净利润计算）-38.50%-25.06%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-42.64%-32.33%-基本每股收益-0.37-0.18 105.56%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 76,002,811.31 62,808,138.81 21.01%负债总计 16,443,174.77 10,467,808.54 57.08%归属于挂牌公司股东的净资产 59,559,636.54 52,340,330.27 13.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 0.97
20、4.12%资产负债率%21.63%16.67%-流动比率 3.50 3.06-利息保障倍数-419.12-47.37 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第11 页，共 111 页 经营活动产生的现金流量净额-12,370,487.91-4,851,181.22-应收账款周转率 1.59 1.30-存货周转率 2.12 5.42-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.01%27.09%-营业收入增长率%19.49
21、%36.78%-净利润增长率%134.46%-8.44%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 59,250,000 54,000,000 9.72%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量 1,280,000-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,083,323.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,807,041.29 非经常性损益合计 2,276,282.50 所得税影响数-少数
22、股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,276,282.50 山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第12 页，共 111 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于集成电路产业，专注于各类 CPU 智能卡芯片的研发、销售及相关业务，以及 RFID 芯片、安全认证芯片、MCU、晶圆测试系统等其他类别产品的研发及技术储备。属于国家重点发展的战略新兴产业。为市政、交通、小额支付、银行、社保、卫生、教育、公安等领域提供芯片及相应的技术服务。拥有高新技术企业、山东省集成电路设计中心、商用密码产品生
23、产定点单位和销售证书、居民健康卡生产单位和产品备案证书、社保卡芯片产品备案证书以及集成电路卡注册证书，通过了国家信息安全认证中心 EAL4+认证、PBOC3.0IC 卡检测报告等。公司采用“研发+设计+销售”的商业模式，产品研发设计与销售由公司直接负责实施，产品生产则通过委托加工的方式完成，收入来源于芯片和卡片的销售以及相关技术服务。公司直接客户主要由制卡商、系统集成商、业主构成（注：多数情况下，制卡商参与项目投标，公司提供技术支持，中标后向公司采购智能卡芯片，制卡商是公司的直接客户；少数情况下，系统集成商以总包的方式拿下项目，卡片部分分包给公司，公司寻求制卡商进行代工，完成制卡，系统集成商是
24、公司的直接客户。这时，制卡商便成为了公司的供应商），通过向制卡商提供芯片及系统集成商提供各类 CPU智能卡的方式实现销售工作。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，公司开拓市场，提高终端市场占有率，公司营业收入 896.1 万，较上年增长 19.49%，基本完成公司制订
25、的业绩目标。此外，公司还做了下面主要工作，为公司未来持续发展奠定了良好的基础：1、加大研发投入，提升品牌效应 公司主要从事各类 CPU 智能卡芯片的研发、销售及相关服务，2015 年 5 月，HY3208 成功量产，良率达到 96%以上，市场反映良好；2015 年 12 月，金融 IC 卡芯片第一版测试芯片按时流片，产品线向更先进的工艺进步，完成了 3 次基于 0.13um 工艺的 MPW 流片；公司还会继续加大金融 IC 卡的研发力度，预计 2016 年底可以实现量产。公司一方面加大山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第13
26、页，共 111 页 技术研发力度和科研经费投入，保持公司自主研发的创新能力及技术领先优势；另一方面准确把握市场机遇及客户需求，优化销售模式，提高现有产品的成熟度、美誉度，打造专业、高效、安全、实用的产品服务品牌。2、依托行业政策，抓好市场定位 2015 年，公司依托国家出台的一系列支持集成电路设计的行业政策，瞄准公共服务领域，将公司的产品定位在应用于市政、交通、小额支付、银行、社保、卫生、教育和公安等领域。公司主营产品的 CPU 智能卡芯片包括非接触式、接触式、双界面等。同时公司也做了 RFID 芯片、安全认证芯片、MCU、晶圆测试系统等其他类别产品的研发及技术储备。2015 年 9 月，公司
27、参股设立山东中交通卡有限责任公司，注册资本 30000 万元，主要从事非金融 IC 卡的技术开发、制作、应用推广、代理售卡等业务。报告期内，公司立足现有成熟产品，努力开拓市场，提高产品的市场占有率，全年共实收 896 万销售收入，较上年增长了 19%。另外公司也积极拓展海外市场，为公司带来新的业务增长点。3、提高人力资源管理，完善创新激励机制 公司属于集成电路行业，作为人才高度集中的知识密集型行业，尤其是设计子行业、制造子行业对于技术人才的依赖远高于其他行业。公司制定了灵活的人力资源政策和有效的薪酬制度用于吸引和激励公司员工，建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业
28、内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会；对于为公司发展做出特别贡献的核心技术人员，通过直接持有或通过持股平台间接持有公司股权、期权，实施知识产权激励政策等措施，鼓励员工创新，加强了创新激励机制，使研发、销售、管理等各个部门的人员保持持续的动力与创新能力，全面提升企业核心竞争力。2015 年全年，公司获得发明专利授权 4 项，获得实用新型专利授权 2 项，申请并获受理发明专利 5 项、实用新型专利 2 项。从公司成立到 2015 年末，累计获得发明专 利 4 项，集成电路布图设计专利 10 项，软件著作权 3 项，实用新型 2 项。公司依托现有的技术团队，利用公司目前的技术
29、优势，报告期内承接了 2 个政府项目的研发，同时完成了 2 个省级研发项目的验收工作。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 8,961,435.17 19.49%-7,499,536.39 36.78%-营业成本 7,055,088.47 59.05%78.73%4,435,773.28 50.27%59.15%毛利率%21.27%-40.85%-管理费用 22,671,93
30、8.97 57.23%252.99%14,419,778.31 13.93%192.28%销售费用 2,633,912.87 189.58%29.39%909,560.66 120.96%12.13%财务费用-134,950.12-183.48%-1.51%161,653.97-7.55%2.16%营业利润-23,410,004.02 97.06%-11,879,374.32 2.59%-营业外收入 4,229,079.25 46.47%47.19%2,887,242.04 66.37%38.50%营业外支出 1,952,796.75 8,975.56%21.79%21,517.10-0.29
31、%山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第14 页，共 111 页 净利润-21,133,721.52 134.46%-9,013,649.38-8.44%-项目重大变动原因:1、2015 年度公司营业收入 896.1 万，较上年增长 19.49%，主要原因在于公司开拓市场，提高终端市场占有率所致。报告期内新增客户上海卡侬滨电子科技有限公司，该客户全年收入为 332 万，占全年营业收入的 37%。2、2015 年度公司营业成本 705.5 万，较上年增长 59.05%，主要原因在于销售给上海卡侬滨电子科技有限公司的产品毛利为 14
32、.3%，此单业务营业成本为 284.6 万，占全年营业成本的 35%。3、2015 年公司管理费用 2,267 万，较上年增长 57.23%，主要原因在于报告期内公司人工成本增加 648.6 万（含实施股权激励方案股份支付记入 249.7 万），原因有 2 方面，一方面新增员工 7 人，另一方面本年普调员工薪资（相关保险、公积金也随之调整）。研发费用支出增加 173.3 万。报告期内公司获得发明专利授权 4 项，获得实用新型专利授权 2 项，申请并获受理发明专利 5 项、实用新型专利 2 项。4、2015 年公司销售费用 263 万，较上年增长 189.58%，主要原因是市场开拓导致相关的职工
33、薪酬增加 142.2 万、差旅费增加 16.5 万、业务招待费增加 18 万所致。5、2015 年公司财务费用-13.5 万，较上年降低 183.48%，主要原因是报告期内吸收现金投资 2977.5 万，由此产生 18.8 万利息收入。6、2015 年公司营业利润-2,341 万，较上年降低 97.06%，主要原因是公司营业收入增长 146 万，同期营业成本增加 262 万，管理费用增加 825 万，销售费用增加 172 万所致。7、2015 年公司营业外收入 422.9 万，较上年增长 46.47%，主要原因是本期收到上政府上市补助 120 万，税收返还 14.8 万，财政补贴 1.5 万，
34、结转的政府补助 271.8 万以及其它收入 14.6 万所致。8、2015 年公司营业外支出 195.2 万，较上年增长 8,975.56%，主要原因是报告期内处置固定资产造成的 194.9 万损失所致。9、2015 年公司净利润-21,133,721.52，较上年降低 134.46%，主要原因是报告期内公司公司营业收入增长 146 万，同期营业成本增加 262 万，管理费用增加 825 万，销售费用增加 172 万，营业外支出增加 193 万增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单单位位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本
35、金额上期成本金额 主营业务收入 7,926,381.74 6,120,233.42 5,904,707.32 3,021,816.60 其他业务收入 1,035,053.43 934,855.05 1,594,829.07 1,413,956.68 合计合计 8,961,435.17 7,055,088.47 7,499,536.39 4,435,773.28 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%芯片 7,926,381.74 88.45%5,904,707.32 7
36、8.73%其他 1,035,053.43 11.55%1,594,829.07 21.27%合计 8,961,435.17 100.00%7,499,536.39 100.00%收入构成变动的原因 山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第15 页，共 111 页 公司主营业务是智能卡芯片销售，其他业务则是在智能卡芯片技术上衍伸的技术服务。前者业务需要公司主动寻找客户；而后者业务，一般是公司老客户主动提需求，偶发性因素影响较大。报告期内芯片类业务收入增长 200 万，是公司努力拓展销售业务，本年新增客户上海卡侬滨电子科技有限公司，该
37、客户全年收入为 332 万；其他类收入下降 50 万，则是基于业务偶发性因素影响的正常波动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-12,370,487.91-4,851,181.22 投资活动产生的现金流量净额 1,974,240.74-2,261,983.57 筹资活动产生的现金流量净额 28,157,612.55 22,943,636.35 现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年降低 155%，主要原因有二，一是本期新增员工 7 人同时本年普调员工薪资（相关保险、公积金也随之调整），导
38、致相关的人力成本增长了 370 万，二是本期收到的与其他经营活动有关的现金较上年减少了 324 万。2015 年度净利润-2,113.37 万元，经营活动产生的现金流量净额-1,237,05 万元；二者差 876.32 万元。主要原因为资产转让损失 193.71 万元，股份支付 249.77 万元，折旧及摊销 387.55 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增长 187.28%，主营原因是处置固定资产收到货款 1000 万，同时本年购建固定资产 540 万，采购无形资产 158.9万。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 22.7%，主要是本年增发股票，收到投资
39、款 2977.5 万，同时本年偿还因购职工公寓产生的长期借款 117.3 万，支付该借款产生的利息 5 万。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海卡侬滨电子科技有限公司 3,320,512.82 37.05%否 2 上海杉德支付网络服务发展有限公司 1,862,777.78 20.79%否 3 东港股份有限公司 920,441.03 10.27%否 4 上海坤锐电子科技有限公司 908,547.01 10.14%否 5 东信和平科技股份有限公司 821,061.54 9.
40、16%否 合计 7,833,340.18 87.41%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海飞聚微电子有限公司 2,488,494.47 27.90%否 2 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 1,134,000.00 12.71%否 山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第16 页，共 111 页 3 WINGLLY LIMITED 976,711.11 10.95%否 4 上海坤锐电子科
41、技有限公司 732,478.63 8.21%否 5 Oracle America,Inc.705,722.97 7.91%否 合计 6,037,407.19 67.68%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,856,748.24 8,123,723.39 研发投入占营业收入的比例%109.99%108.32%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动
42、比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 35,899,358.83 97.92%47.23%18,137,993.45 686.04%28.88%18.35%应收账款 6,086,055.71 17.27%8.01%5,189,884.56-18.42%8.26%-0.25%存货 5,812,716.48 595.01%7.65%836,354.44 4.64%1.33%6.32%长期股权投资-固定资产 5,746,247.19-76.26%7.56%24,204,185.33-10.11%38.54%-30.98%在建工程-短期借款-长期借款-1,173,333.60-21.4
43、3%1.87%-1.87%资产总计 76,002,811.31 21.01%-62,808,138.81 27.09%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较上年增加了 97.92%，主要原因是公司定向增发股票收到资金 2,977.5 万所致。2、报告期内存货较上年增加了 595.01%，主要原因是公司基于业务增长的考虑增加晶圆存货所致，期末晶圆存货为 327 万，产成品 230 万，其余大部分为在产品。由于原材料均为本期采购的新型产品，不存在存货跌价风险。3、报告期内固定资产比例较上年减少 76.26%，主要原因是公司出售闲置固定资产所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(
44、1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内公司有子公司一家，新增参股公司一家，没有其他新增或处置子公司的情况，公司子公司和参股公司具体情况如下：1、子公司 子公司全称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本（万元）山东华翼微电子技术股份有限公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第17 页，共 111 页 上海华翼泉芯微电子技术有限公司 全资子公司 上海市 上海市张江高科技园区达尔文路88 号 2 幢 404 室 微电子技术研发 50 上海华翼泉芯微电子技术有限公司成立于 2011 年，为研发型全资子公司，主要承接公司
45、分配的研发任务，暂不对外营业。本期期末营业收入为 0,本年净利润为-4,128,158.58。2、参股公司 公司全称 公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本（万元）山东中交通卡有限责任公司 参股公司 济南市 济南市历下区旅游路 21366 号108 商铺 209 室 非金融 IC 卡的技术研发、销售 30000 山东中交通卡有限责任公司是华翼微于 2015 年投资参股设立的公司，该公司于2015 年 9 月成立，公司认缴出资 900 万元，占总股份的 3%，截至报告期末公司实缴出资 45 万元，计入可供出售金融资产核算。由于该公司成立时间较短，至报告期末，尚未开展实质性经营业务。(2
46、)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司闲置资金只以定期存款方式来获取银行利息，未做委托理财以及衍生品投资业务。报告期末，定期存款余额为 2,800 万。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 一、宏观环境 集成电路设计是提升信息技术产业整体竞争力的核心和基础，在国家集成电路发展推进纲要、加快集成电路产业发展的意见中分别指出“着力发展集成电路设计业”、投资重点是“芯片设计”；2015 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在两会上的政府工作报告中，首次提到集成电路（芯片）产业。报告明确指出，要设立新兴产业创业创新平台，在新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新
47、能源、新材料等方面赶超先进，引领未来产业发展。这些都突出了集成电路设计的重要。公司在集成电路设计领域已经完成了一系列产品的研发，积累了较多数量的自主知识产权 IP核，特别是在高安全性 CPU 智能卡芯片、安全芯片、自主可控 MCU、RFID 芯片等 SoC芯片的研发上已经处于国内前列。二、行业发展和周期波动 尽管过去十余年间，我国集成电路产业取得了较大的发展，在手机、IC 卡、数字电视、通信专用和多媒体芯片方面取得较大技术突破，但产业规模和技术水平仍难以满足国内市场的需求，与英特尔、三星、高通等国际企业有很大差距，在通用集成电路和一些高端专用电路上，还存在多处技术空白，国内市场所需集成电路严重
48、依靠进口局面未根本改善。全球半导体市场经历 2012 年来的衰退期后，在智能手机、平板电脑、智能卡及汽车电子产品等市场强劲需求的推动下，近两年恢复增长，2015 年的市场更是进一步复苏。我国集成电路行业抓住市场契机，在国家加快推动集成电路产业发展相关政策的支持下，取得了较快的增长。根据中国半导体行业协会统计，2015 年中国集成电路产业销售额为 3609.8 亿元，同比增长 19.7%。其中，设计业增速最快，销售额为 1234.16 亿元，比 2014 年的 982.5亿元增长 25.62%。2015 年国内集成电路设计业销售额 1325 亿元，同比增长 26.5%。山东华翼微电子技术股份有限
49、公司山东华翼微电子技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 第18 页，共 111 页 但是我国集成电路总体水平较低，主要行业市场由国外产品垄断，根据海关统计，2015年进口集成电路 3139.96 亿块，同比增长 10%；进口金额 2307 亿美元，同比增长 6%。出口集成电路 1827.66 亿块，同比增长 19.1%；出口金额 693.1 亿美元，同比增长13.9%。随着国家对集成电路产业特别是集成电路设计行业的重视，公司将抓住这一产业发展的重要战略机遇期，在努力完善市场所需各类 SoC 芯片产品线的同时，重点攻坚量大面广，能解决“空芯化”、突破行业瓶颈的一系列产品。三、
50、市场竞争现状 公司主要产品均面向国内市场，报告期内国内市场需求逐步释放。一方面，国家信息安全形势严峻，建设需求迫切，同时高通接受反垄断调查，芯片国产化替代进一步加速；第二，随着国家“信息惠民”工程的实施，居民健康卡、金融社保卡、市民卡等加快普及，金融 IC 卡正处在发卡高峰，国产金融 IC 芯片逐步商用需求大增；第三，我国已经成为全球最大的集成电路产品市场，物联网、智慧城市、互联网+等发展为公司提供了极大增长空间。报告期内，公司进一步加强自主研发，拓展新的市场领域，获得技术和市场的双突破，产业影响力极大提升。公司在多项核心技术方面取得突破，为未来能占据产业链中的有利位置打下基础。2015 年
