1、1 明 源 软 件 NEEQ:832498 深圳市明源软件股份有限公司 Shenzhen MingYuan Software Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 5 月，公司子公司深圳市明源云采购电子商务有限公司引入深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）和肖冰，共同出资人民币 1,000 万元，其中深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）出资人民币 900 万元，占深圳市明源云采购电子商务有限公司注册资本的 9%；肖冰出资人民币 100 万元，占深圳市明源云采购电子商务有限公司注册资本的 1%。2015 年 6 月 18 日，公司在全国
2、股转系统指定信息披露平台（或 www.neeq.cc）发布深圳市明源软件股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告。2015 年 6 月 19 日，公司股票在全国股转系统正式挂牌。2015 年 8 月，为帮助房地产开发企业更好地利用移动互联网提升产品及用户服务质量，公司设立全资子公司深圳市明源云服务电子商务有限公司负责此项创新业务，注册资本 1,000 万元。公司于 2015 年 12 月，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，授予高新技术企业证书（编号:GR201544200402），有效期为三年，享受企业所得税率 15%
3、的税收优惠。公告编号：2016-013 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：2016-013 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 明源软件、公司、本公司、股份公司 指 深圳市明源软件股份有限公司 明源动力 指 武汉明源动力软件有限公司，公司全资子公司 明源卓越 指 武汉明源卓越信息技术服务有限
4、公司，公司全资子公司 明源云采购 指 深圳市明源云采购电子商务有限公司，公司控股子公司 明源云客 指 深圳市明源云客电子商务有限公司，公司控股子公司 明源云服务 指 深圳市明源云服务电子商务有限公司，公司全资子公司 SAAS 指 Software-as-a-Service，即“软件即服务”，是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统 润业 指 江苏润业投资有限公司 达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基
5、金合伙企业（有限合伙），本公司股东 达晨盛世 指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，达晨创世、达晨盛世的普通合伙人，本公司股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 律师、国浩律所 指 国浩律师（深圳）事务所 会计师事务所、会计师、天职 指 天职国际
6、会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 本公司现行章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）非公管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 公告编号：2016-013 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 下游房地产行业宏
7、观调控带来的经营风险 公司主要从事地产生态链的“互联网+”服务，下游房地产行业是典型的周期性行业，在经济运行过程中易受经济周期和国家宏观调控的影响，表现为房地产市场起伏波动。公司近年来的持续发展伴随着房地产宏观调控的大背景，体现了公司已具备一定的持续盈利能力及抗风险能力。但是，若中国经济形势发生明显变化，持续的房地产调控政策致使房地产行业出现过度低迷、大批企业倒闭的极端调控结果，房地产企业将缺乏资金进行信息化建设，则房地产宏观调控对公司的经营业绩可能产生不利影响。研发项目未达预期风险 公司持续加大在研发领域的投入，特别是基于移动互联网的创新项目，如果研发成果的市场接受度不高或研发过程中出现问题
8、未能实现项目要求，将对公司未来业务的持续发展及未来利润水平产生较大的影响。专业的综合性人才匮乏及人才流动风险 公司业务的发展离不开高素质的综合性人才，从业者既要对房地产行业的业务模式和流程有深刻认识和理解，又要懂互联网及软件技术，由于我国房地产行业信息化的发展时间不长，相关专业人才缺乏，也在一定程度上制约了该行业的发展。此外，软件及互联网产业是最典型的智力密集型的产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的管理人员、营销精英和技术公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
9、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-013 6 骨干。这部分人才因为掌握管理知识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进的技术，而有更大的选择范围和发展空间，就业选择空间较为广泛，因而行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。税收优惠政策变动风险 公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相
10、关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家有关高新技术的税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司不再符合国家高新技术企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。应收账款发生坏账的风险 2015 年年末，公司应收账款净额为 7,869.52 万元，占营业收入的比例为 22.70%。虽然账龄基本在一年以内、相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用，发生坏账的可能性较小，且公司已制订并落实应收账款回款措施，但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性，从而对公司的现金流和经营业绩造
11、成影响。因此，公司面临一定的应收账款坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-013 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市明源软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen MingYuan Software Co.,Ltd.证券简称 明源软件 证券代码 832498 法定代表人 高宇 注册地址 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼 24 楼 办公地址 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼 24 楼 主办券商 中国国际金融股份有限公司 主办券商办公地址 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层
12、及 28 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黎明、陈子涵 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蒋科阳 电话 0755-86309754 传真 0755-86309201 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道中国科技开发园三号楼塔楼 24 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 深圳市明源软件股份有限公司董秘办 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 20
13、15 年 6 月 19 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司自主开发和销售的明源地产 ERP 整体解决方案，包括客户关系管理系统（CRM）、项目运营管理系统（POM）以及决策支持系统（DSS）三个业务解决方案，每个业务解决方案分别包含一系列软件产品。基于上述解决方案和软件产品，公司同时向客户提供系统实施、运维、专项开发和咨询等各类服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）40,000,000 控股股东 高宇、陈晓晖和姜海洋，共持股 73.20%实际控制人 高宇、陈晓晖和姜海洋，共持股 73.20%公告编号：2016-013 8 四、
14、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301102855499 否 税务登记证号码 440301755689061 否 组织机构代码 75568906-1 否 公告编号：2016-013 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 346,728,002.42 329,302,585.74 5.29%毛利率 98.54%98.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,075,146.96 62,866,152.51-44.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,750,5
15、26.00 57,215,556.08-51.50%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.07%27.30%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.34%24.85%-基本每股收益 0.88 1.57-44.21%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 381,010,466.68 328,494,356.32 15.99%负债总计 105,828,109.25 73,460,372.81 44.06%归属于挂牌公司股东的净资产 277,441,202.40 255,033,
16、983.51 8.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.94 6.38 8.79%资产负债率 27.78%22.36%-流动比率 3.10 3.99-利息保障倍数 31.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 34,243,423.91 60,517,098.35-应收账款周转率 4.37 4.93-存货周转率 218.23 140.68-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 15.99%21.25%-营业收入增长率 5.29%25.64%-净利润增长率-48.54%7.40%-公告编号：2
17、016-013 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量 2,455,000 2,455,000-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 142,899.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,389,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,732,705.99 除
18、上述各项之外的其他营业外收入和支出 328,322.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,593,727.84 所得税影响数 1,161,890.53 少数股东权益影响额（税后）107,216.35 非经常性损益净额非经常性损益净额 7,324,620.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-公告编号：2016-013 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所处
19、行业为信息产业中的软件及互联网行业，细分行业为房地产“互联网+”服务领域，是国家级高新技术企业。公司的定位是地产生态链“互联网+”服务商，在为房地产开发企业提供明源地产 ERP 整体解决方案及专业服务的基础上，公司依托移动互联网的快速发展通过成立“明源云客”、“明源云采购”及“明源云服务”三家主营公司创新性业务的子公司来为房地产生态链上的企业提供“互联网+”服务。目前公司的产品和解决方案成功应用于包括万科、保利、招商、碧桂园、金地、金融街、中海、华润、阳光城、新城地产等优秀房地产企业在内的数千家客户。公司通过直销和代理销售相结合的模式开拓业务，已经建立起覆盖全国的营销及服务网络。公司收入来源主
20、要有软件产品销售收入、软件租赁服务（SaaS）收入、实施服务收入和技术服务收入其中软件租赁服务（SaaS）收入 2015 年占总收入比已经接近 10%。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年，公司继续巩固在地产生态链“互联网+”领域的市场占有率，提升产品竞争力和服务质量，并积极推动公司产品更多在“云+端”的应用。20
21、15年公司实现营业收入346,728,002.42元，同比增长5.29%；利润总额为 38,392,959.37 元，同比下降了 40.56%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 35,075,146.96 元，同比下降了 44.21%。虽然 2015 年国家房地产宏观调控日趋严格，公司总体收入规模在 2015 年仍然有小幅增长，而对比去年同期公司 2015 年利润总额和净利润呈现大幅下降的态势。主要原因从 2014 年底开始，公司全面加大了依托移动互联网的创新业务投入，公司先后成立了“明源云采购”、“明源云客”和“明源云服务”三家子公司，持续加大投入进行独立核算，满足市场对新业务的产品需求，报告
22、期内三家子公司累计亏损-29,271,791.10 元。同时，公司持续加大在核心产品研发上的创新和投入，加速产品升级换代，加大了对新产品的研发投入，本年度研发投入上涨了 10.96%。初创期子公司的业务亏损以及研发费用的持续加大投入导致公司利润总额、净利润与去年相比出现了较为明显的下滑，但是随着创新项目陆续投入市场，公司将形成新的收入和利润增长点，预计 2016 年公司营收规模将实现持续增长，归属于挂牌公司净利润将实现大幅度增长。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 公告编号：2016-013 12 金额金额 变动比例变
23、动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 346,728,002.42 5.29%-329,302,585.74 25.64%-营业成本 5,067,136.80 40.23%1.46%3,613,366.60 21.99%1.10%毛利率 98.54%-98.90%-管理费用 222,313,283.15 11.32%64.12%199,699,840.51 42.70%60.64%销售费用 103,557,590.28 13.13%29.87%91,541,453.03 14.82%27.80%财务费用 1,134,7
24、28.72-1,160.99%0.33%-106,950.49-92.71%-0.03%营业利润 12,246,378.54-60.95%3.53%31,362,100.00-12.60%9.52%营业外收入 26,214,023.95-21.12%7.56%33,232,212.63 25.79%10.09%营业外支出 67,443.12 1,264.58%0.02%4,942.41-86.30%0.00%净利润 32,348,373.92-48.54%9.33%62,866,152.51 7.40%19.09%项目重大变动原因：1、本年度公司营业成本较去年同期增长变动 40.23%，主要是
25、因为随着公司新成立的“明源云客”主营的软件产品租用服务收入规模的增长，对应的支付给第三方服务商的服务费用成本增长 338.86 万所导致；2、本年度公司财务费用较去年有较大增长变动，主要是因为本年公司因为享受深圳市南山区科技创新局提供的 750 万“创新研发贷”和 1,450 万“上市促进贷”而新增的 2,200 万短期银行借款产生的 125.67 万利息所致；3、本年度公司营业外支出较去年同期有较大增长变动，主要是因为本年因为公司经营管理规划的调整，需要注销合肥、江西两家分公司，处置了两家分公司的电脑、办公设备及家具等固定资产项目，新增了固定资产处置损失 6.70 万所致；4、本年度公司营业
26、利润和净利润较去年同期减少变动 60.95%和 48.54%，主要是因为从 2014 年下半年开始，公司陆续成立“明源云采购”、“明源云客”和“明源云服务”三家以移动互联网新业务为核心的子公司，并加大投入进行独立核算，满足市场对新业务的产品需求，报告期内三家子公司累计亏损-29,271,791.10 元。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 346,728,002.42 5,067,136.80 329,302,585.74 3,613,366.60 其他业务收
27、入-合计合计 346,728,002.42 5,067,136.80 329,302,585.74 3,613,366.60 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 产品收入 116,783,057.64 33.68%138,641,556.24 42.10%实施收入 61,843,907.62 17.84%67,372,661.40 20.46%专项服务 89,914,442.75 25.93%78,425,461.01 23.82%运维服务 41,751,00
28、1.58 12.04%35,991,902.00 10.93%咨询服务 5,002,811.78 1.44%4,935,293.15 1.50%租用服务 31,432,781.05 9.07%3,935,711.94 1.20%合计 346,728,002.42 100.00%329,302,585.74 100.00%收入构成变动的原因 公告编号：2016-013 13 1、本年度产品与实施合计收入占营业收入比例较去年同期减少变动 11.04%，主要是因为公司进一步深入推动服务转型，针对各区域的战略客户建立本地化的专属服务团队，持续提升全国客户服务支持中心的服务能力，通过全面向服务转型，不断
29、提高服务收入（专项、运维、咨询收入）占公司总收入的比例，形成销售和服务双引擎的收入良性增长模式，通过持续服务真正为客户不断创造价值，从而使得产品收入结构比例逐年下降，服务收入结构比例逐年上升；2、租用服务收入指的是公司于 2014 年成立的“明源云客”主营的 SaaS 业务模式下所产生的软件产品租用收入，本年度该类型收入较去年增加了 26,993,954.06 元，使得该类型收入占营业收入的比例比去年增加了 7.87%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 34,243,423.91 60,517,098.
30、35 投资活动产生的现金流量净额-221,074,579.84 1,680,901.82 筹资活动产生的现金流量净额 5,786,560.24-20,000,000.00 现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额比去年减少 26,273,674.44 元，主要是因为员工人数以及薪酬标准的增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加了 33,395,476.27 元；2、本年度期末公司尚有理财产品 20,950 万未赎回，同时，本年度向武汉软件新城发展有限公司支付18,750,000.00 元“软件新城二期项目”的 7 号、9 号楼首期款，导致本年度投资活动产生的现金流量金额比去年减少
31、222,755,481.66 元；3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为 578.66 万，其中资金流入主要为 2015 年 8 月 10 日，经公司董事会决议，同意将公司子公司深圳市明源云采购电子商务有限公司注册资产由 1,000 万元人民币增加到 1111.1111 万元人民币，新增注册资本由股东深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)和自然人股东肖冰认缴，实际收到股东缴纳的出资额为人民币 1,000 万元，其中深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)出资 900 万、自然人股东肖冰出资 100 万，和短期银行借款 2,200 万，资金流出主要为公司利润分红 2,500万和支付贷款利息 125
32、.67 万。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 钦州市钦北区云兴信息服务有限公司 8,202,051.28 2.37%否 2 深圳招商房地产有限公司 8,005,363.34 2.31%否 3 金融街控股股份有限公司 7,992,130.74 2.31%否 4 南京明源拓展软件有限公司 7,945,603.40 2.29%否 5 广州礼和置业发展有限公司 6,872,820.02 1.98%否 合计合计 39,017,968.78 11.26%-注：钦州市钦北区云兴信息
33、服务有限公司是佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司下属的全资子公司 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市海之博大科技有限公司 32,575.00 29.85%否 2 深圳市恒鑫辉印刷有限公司 69,069.80 63.28%否 3 深圳市彩轩印刷包装有限公司 7,500.00 6.87%否 公告编号：2016-013 14 合计合计 109,144.80 100.00%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额
34、 研发投入金额 138,546,232.84 124,859,323.20 研发投入占营业收入的比例 39.96%37.92%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占 总 资 产占 总 资 产比 重 的 增比 重 的 增减减 货币资金 18,976,000.19-90.51%4.98%200,020,595.88 26.74%60.89%-55.90%应收账款 78,695,160.71 14.11%20.65
35、%68,964,150.94 25.99%20.99%-0.31%存货 31,498.57 110.82%0.01%14,940.67-58.99%0.00%0.01%固定资产 41,090,492.79-7.66%10.78%44,496,744.43-2.80%13.55%-2.74%短期借款 22,000,000.00 15.80%5.78%0.00 _ _ 5.78%资产总计 381,010,466.68 15.99%100.00%328,494,356.32 21.25%-资产负债项目重大变动原因：1、本年度期末货币资金较去年期末减少变动 90.51%，变动较大的原因主要是因为本期期
36、末公司有理财产品 20,950 万未赎回所导致；2、本年度期末存货较去年期末增加变动 110.82%，主要是因为 2015 年 12 月公司根据业务发展的规划安排采购了一批电子加密锁用于一季度出货使用所致；3、2013 年度公司的研发项目“房地产行业开放式企业采购招投标系统”获得深圳市南山区科创局创新研发项目资助，而深圳市南山区科技创新局针对 2013 年获得“一般研发资助”或“核心技术突破研发资助”并有贷款融资需求的中小科技企业，提供“创新研发贷”，并且给予享受银行贷款贴息优惠，根据项目进度的情况，公司于 2015 年向建设银行深圳市分行申请 750 万短期银行借款用于该项目的研发投入。为进
37、一步加强南山区备案拟上市企业服务，帮助企业顺利渡过上市培育期、实现顺利上市，南山区经济促进局联合银行推出的“上市促进贷”贷款贴息计划，我司符合申请条件，2015 年公司向建设银行深圳市分行申请1,450 万短期银行借款用于公司上市过程中的补充流动资金用途。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司：1）明源软件拥有全资子公司三家，分别为：武汉明源动力软件有限公司 注册号：420100000067024 成立日期：2008 年 4 月 8 日 注册资本：人民币 100 万元 法定代表人：高宇 住所：武汉东湖新技术开发区软件园东路
38、 1 号软件产业 4.1 期 B2 栋 经营范围：计算机软硬件的开发、销售、咨询、服务、IT 服务 报告期内子公司实现营业收入 45,306,198.65 元，净利润 998,476.49 元。公告编号：2016-013 15 武汉明源卓越信息技术服务有限公司 注册号：420100000215937 成立日期：2010 年 11 月 24 日 注册资本：人民币 2000 万元 法定代表人：高宇 住所：武汉东湖开发区软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 B2 栋 经营范围：计算机软、硬件的设计、开发、服务、销售及信息咨询；地产企业管理及信息咨询；软件维护；房屋租赁。（上述经营范围中国家有专项规
39、定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）报告期内子公司实现营业收入 49,829,019.2 元，净利润-629,174.8 元。深圳市明源云服务电子商务有限公司 注册号：440301113598534 成立日期：2015 年 8 月 6 日 注册资本：1000 万元 住所：深圳市南山区粤海街道高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼 9 楼 C 经营范围：一般经营项目：经营电子商务；计算机网络技术、计算机信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的技术开发、销售；市场营销策划；商务信息咨询；计算机网络产品的技术开发。许可经营项目：从事广告业务；物业管理 报告期内子公司
40、实现营业收入 0.00 元，净利润-943,194.88 元。2）明源软件拥有控股子公司两家，分别为：深圳市明源云采购电子商务有限公司 注册号：440301109205029 成立日期：2014 年 4 月 22 日 注册资本：人民币 1111.1111 万元 住所：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼 9 楼 A 经营范围：一般经营项目：经营电子商务；网络技术、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的开发、销售，市场营销策划，商务信息咨询，计算机网络产品技术开发。许可经营项目：从事广告业务。公司持有明源云采购 90%的股权 报告期内子公司实现营业收
41、入 1,077,087.37 元，净利润-12,732,598.09 元。深圳市明源云客电子商务有限公司 注册号：440301109959273 成立日期：2014 年 7 月 30 日 注册资本：人民币 1000 万元 住所：深圳市南山区沙河街道高新南一道 009 号中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼 9 楼 B 经营范围：一般经营项目：经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；计算机网络技术、计算机信息技术的技术开发、技术信息咨询、自有技术转让；计算机软硬件的开发、销售；市场营销策划；商务信息咨询；计算机网络产品的技术开发；房地产经纪。（以上均不含法律、行政
42、法规、国务院决定规定需审批和禁止的项目）。许可经营项目：从事广告业务。公司持有明源云客 73.5%的股权。报告期内子公司实现营业收入 22,403,825.26 元，净利润-15,595,998.13 元。2、参股公司：无。3、报告期内取得和处置子公司的情况：公告编号：2016-013 16 1）取得子公司有关信息：公司于 2015 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，决定以人民币 15 万元的价格，收购王凯所拥有的深圳市明源云客电子商务有限公司 1.5%的股权。本次收购共支付现金人民币 15 万元，收购完成后，明源软件持有明源云客 73.5%的股权。控股子公司明源云客当期净
43、资产为 704.01 万元。本公司于 2015 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议，投资设立全资子公司深圳市明源云服务电子商务有限公司，投资金额 1000 万，占股 100%，一次性现金支付，计入公司长期股权投资。本次投资设立新子公司，有利于优化公司战略布局，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对未来公司业绩具有积极影响。本次对外投资事项具体内容已于 2015 年 7 月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（公告编号：2015-016）。2）处置子公司有关信息：公司于 2015 年 2 月 3 日召开第三届董事
44、会第十五次会议，决定分别以人民币 120 万元和人民币40 万元的价格，出售全资子公司深圳市明源云客电子商务有限公司的 12%以及 4%的股权给予姚武、王剑峰 2 人。本次出售资产共收到现金人民币 160 万元，处置完成后，明源软件持有明源云客 84%的股权，子公司明源云客当期净资产 704.01 万元。公司于 2015 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，决定分别以人民币 40 万元、人民币20 万元、人民币 15 万元、人民币 15 万元的价格，出售控股子公司深圳市明源云客电子商务有限公司4%、2%、1.5%及 1.5%的股权，分别给予姚武、王剑峰、王凯、曾伟雄共 4 人。本
45、次出售资产共收到现金人民币 90 万元，处置完成后，明源软件持有明源云客 75%的股权，子公司明源云客当期净资产 704.01万元。公司于 2015 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，决定以人民币 30 万元的价格，出售控股子公司深圳市明源云客电子商务有限公司 3%的股权，给予江苏润业投资有限公司。本次出售资产共收到现金人民币 30 万元，处置完成后，明源软件持有明源云客 72%的股权，子公司明源云客当期净资产 704.01 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2015 年 1 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司
46、利用自有闲置资金进行委托理财的议案。为提高公司及子公司闲置资金使用效率，同意使用合计不超过 1.5 亿元的自有闲置资金进行委托理财（在此限额内资金可以滚动使用），用于投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品，不包括以股票、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司在上述授权额度范围内，使用部分闲置资金购买了保本型、低风险的理财产品，2015年实现投资收益 6,732,705.99 元。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境 2015 年中国房地产行业在波折起伏中保持了整体稳定增长，各个
47、城市之间的市场差异越来越显著，冷暖不一。随着白银时代的到来，房地产开发企业一方面在积极提高企业的运营效率、降低成本、提高利润率，另一方面依托其已经建立的用户等各类资源地产企业也在积极探索如社区服务等新的业务领域。国家“十二五”科学和技术发展规划指出“推动下一代互联网、新一代移动通信、云计算、物联网、智能网络终端、高性能计算的发展，实施新型显示、国家宽带网、云计算等科技产业化工程。积极推进三网融合，加快网络与信息安全技术创新，保障网络与信息安全。着力发展集成电路、智慧城市、智慧工业、地理信息、软件信息服务等相关技术，促进信息化带动工业化。”国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定把“新一代信
48、息技术产业”作为重点领域，指出“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心 公告编号：2016-013 17 设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用”。2、行业发展 2007 年以来，我国房地产信息化领域的市场规模呈现高速增长的态势，自 2007 年 35.1 亿元迅速增长至 2009 年 51.9 亿元，预计到 2015 年该领域市场规模将达到 179.58 亿元，复合增长率为 23%。除整体规模持续扩张外，房地产信息化的内在构成亦呈现一定的变化趋势。在硬件产品、软件和服务的这三类构成中，在信息化早期，企
49、业在硬件上的投入规模较大，三类投入比例为 70%：20%：10%；随着信息化进程的逐步加深，企业对软件和服务的重视程度显著加强，企业在这三个方面的投入将逐步趋向平衡。2009 年我国房地产信息化领域在硬件、软件和服务方面的投入分别为 28 亿元、18.2 亿元和 5.7 亿元；到 2015 年有望分别达到 73.06 亿元、73.80 亿元和 32.72 亿元，占比为 41%：41%：18%。行业应用软件即本公司所从事的核心业务管理软件及服务领域，在整个房地产信息化领域中成长最快，2015 年市场规模有望超过 62.73 亿元。3、周期波动 报告期内，在国家政策的调控下，虽然房地产行业出现了一
50、定的起伏，但整体保持了稳定增长，未对公司持续发展造成不良影响。4、市场竞争现状 国外大型ERP专业公司如SAP、ORACLE等已与国内大中型企业建立了良好的合作关系，根据CCID发布的 2010-2011 年中国管理软件市场研究年度总报告，SAP 2010 年在中国管理软件市场的销售额为13.49 亿元，市场占有率为 9.8%。这类公司目前已与房地产行业的部分客户开展合作，但主要涉及通用管理软件领域，如财务管理软件和人力资源管理软件等。在公司所从事的房地产核心业务管理软件领域，由于国外房地产行业在制度和运作模式等方面与国内存在非常明显的区别，其在国外的行业解决方案无法应用到国内房地产企业，模式
