1、第1 页，共 86 页 江苏华生恒业科技股份有限公司（Todaysoft Jiangsu Inc.）2015华生科技 NEEQ:833190 年度报告 第2 页，共 86 页 公司于2015年11月19日在北京股转公司举行挂牌仪式，标志着公司正式进入资本市场。公司于 2015 年 7 月 22 日-23 日在盐城迎宾馆举办全国性的肿瘤精准医疗临床大数据采集及应用专家研讨会，对肿瘤精准医疗临床大数据采集及应用进行推广，为市场做进一步的推进。2015 年 11 月 3 日通过高新技术企业复审。2015 年 11 月 10 日，公司第一次股票发行通过。公 司 年 度 大 事 记 江苏华生恒业科技股份
2、有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 86 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 86 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华生恒业 江苏华生恒业科技股份有限公司 北京分公司、上海分公司 江苏华生恒业科技股份有限公司北京生物技术研究院
3、、江苏华生恒业科技股份有限公司上海分公司 北京华生 北京华生恒业科技有限公司 海纳传媒 盐城海纳传媒有限公司 东方兴宇 东方兴宇软件产业有限公司 东方集团 盐城东方投资开发集团有限公司 海纳装饰 盐城市海纳装饰工程有限公司 华生健康 盐城华生健康咨询中心（有限合伙）华信大成 北京华信大成科技有限公司 基因检测 基因检测是通过血液、其他体液、或细胞对DNA 进行检测的技术。基因测序 一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，如癌症或白血病。基因组 一个细胞或者生物体所携带的一套完整的单倍体序列，包括全套基因和间隔序列。O2O Online To Off
4、line（在线离线/线上到线下），将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。DNA 脱氧核糖核酸，由脱氧核糖及四种含氮碱基组成。可组成遗传指令，引导生物发育与生命机能运作。APP 智能手机的第三方应用程序。NGS Next Generation Sequencing,是新一代测序技术，以高通量为特征。STR 人体中染色体的一段，它以 2 个至 5 个碱基为核心进行重复，每个人的重复次数不同，并且具有遗传性。分子靶向治疗 是在细胞分子水平上，针对已经明确的致癌位点，来设计相应的治疗药物，药物进入体内会特异地选择致癌位点来相结合发生作用，使肿瘤细胞特异性死亡，而不会波及肿瘤周围的正
5、常组织细胞，又被称为“生物导弹”。江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 86 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或
6、无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人才流失风险 作为基因测序数据分析软件产品及服务的提供商，公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。随着该行业的迅猛发展，业内的人才竞争也日益激烈。能否维持现有技术队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势，以及生产经营的稳定性和持久性。2、非经常性损益依赖的风险 公司 2015 年度和 2014 年度，非
7、经常性损益分别为 692.19万元、106.16 万元，占当期营业收入的比例分别为 12.41%、2.56%，占当期净利润的比例分别为 59.84%、17.32%，非经常性损益对公司业绩影响较大，非经常性损益主要为公司收到的政府补助。公司面临因非经常性损益波动对经营业绩带来影响的风险。3、公司业务进一步拓展，面临医疗行业准入风险 目前，公司基因测序相关软件产品仅用于实验室数据分析领域，涉及医疗的基因检测报告软件还处于科研服务阶段。但随着基因（尤其是 NGS）测序技术日益成熟，公司的产品将获得由科研服务进入临床应用的机会。由于医疗行业的特殊性，按照医疗器械监督管理条例、食品药品监管总局办公厅、国
8、家卫生计生委办公厅关于加强临床使用基因测序相关产品和技术管理的通知等相关规定，公司的软件产品如运用于临床诊断，将有可能被要求到主管机构注册。由于国家对医疗器械管理非常严格，产品注册周期较长、流程繁琐，因此公司业务如拓展进入临床领域，将面临一定的医疗行业准入风险。4、行业竞争加剧风险 从整个基因测序全产业链来看，由于行业上游设备与耗材主要由美国寡头技术垄断，因此国内基因测序行业竞争主要集中于江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 86 页 第三方测序服务提供与数据分析服务领域即公司所处的产业链环节。随着基因测序市场规模的进一步扩大，将有越来越多的国内厂商进入这一领域，尤其
9、是在数据分析方面具有天然优势的互联网企业的进入将会给整个测序数据分析领域带来异常激烈的竞争。5、关联交易的风险 公司报告期内存在偶发性关联交易事项，主要是股东及其关联方占用资金的情况，本报告期已全部归还，同时归还按同期银行贷款计算的利息，并经董事会、股东会通过。6、公司对重要客户存在一定的依赖 2015 年度，公司对第一大客户沈阳今唐基因与医学技术研究院的销售额占公司当年度主营业务收入的 30.84%；而公司对第二至第五名客户的收入合计占公司当年度营业收入的比例为59.31%，公司对第一大客户存在一定的程度的依赖，如果公司对第一大客户的收入不能持续或款项收回存在风险，且公司的创新业务也未能实现
10、快速增长，则公司将存在业绩下滑的风险。7、公司的创新业务存在一定的不确定性 报告期内，公司的主要收入来自于软件产品的销售与服务。2014 年 8 月，公司开发完成“个体化精准医疗基因检测移动互联网服务平台”并上线运行，正式启动个体化精准医疗基因检测移动 O2O 服务,公司业务从传统的软件销售服务向全新的移动医疗互联网服务领域拓展。公司计划以该平台为依托，通过改造传统的医疗检查服务流程，建立高效率的移动互联 O2O 服务模式，在全国范围率先建立服务网络，为医生和病患提供“更便捷、更准确、更节省”的基因检测服务。由于这是一项全新的产品和业务，机遇和风险并存，因此，公司在这一项新业务方面的收入具有一
11、定的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 86 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏华生恒业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Todaysoft Jiangsu Inc.证券简称 华生科技 证券代码 833190 法定代表人 饶江 注册地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 4 幢 14、15 层 办公地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 4 幢 14、15 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 会计师事务所 中喜会计师事务
12、所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩秋科、洪红青 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王光辉 电话 051589908999 传真 051566692222 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 4 幢 14、15层，邮政编码 224007 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-17 行业（证监会规定的行业大类）软
13、件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 肿瘤个体化医疗、健康风险评测等领域的基因检测数据分析和业务信息管理软件研发、销售及移动互联网O2O 服务，以及其他管理信息类软件的研发、销售及技术服务 普通股股票转让方式 协议 江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 86 页 普通股总股本 37,400,000 控股股东 北京华生恒业科技有限公司 实际控制人 饶江 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320900559287356P 是 税务登记证号码 91320900559287356P 是 组织机构代码 91320900559287
14、356P 是 江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 86 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,758,480.10 41,503,232.03 34.35%毛利率%54.21%51.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,566,432.26 6,127,654.93 88.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,644,513.46 5,066,099.55-8.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.42%18.99%_ 加权平
15、均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.61%11.18%-基本每股收益 0.45 0.58-21.64%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 161,155,862.49 58,314,659.12 176.36%负债总计 40,115,231.35 22,990,460.24 74.49%归属于挂牌公司股东的净资产 121,040,631.14 35,324,198.88 242.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.24 1.41 129.53%资产负债率%24.89%39.42%-流动比
16、率 2.75 1.82-利息保障倍数 13.75 8.84 江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 86 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,523,191.17 19,373,782.11-应收账款周转率 7.29 8.17-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%176.36%18.86%-营业收入增长率%34.35%14.96%-净利润增长率%88.76%25.57%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例
17、增减比例%普通股总股本 37,400,000 25,000,000 21.60%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 7,918,110.09 所得税影响数-996,191.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 6,921,918.80 江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 86 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业及主营业务：公司属于“新一代信息技术”领域中的“互联网+大数据+医疗健康产业”，主要从事
18、个性化医疗服务领域的基因检测数据分析和业务信息管理软件研发、销售及移动互联网 O2O 服务，以及其他管理信息类软件的研发、销售及技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度在应用领域和推广模式上发生了较大的变化，“个性化精准医疗基因检测移动互联网服务平台”开发完成开始上线运行，公司“个性化精准医疗基因检测移动 O2O 服务”正式启动，公司实现了从传统软件企业到移动医疗互联网服务企业的转型。从 2015 年下半年开始，公司在全国范围内积极开拓市场，与地市级以上二甲医院开展基因检测类的合作，公司的客户也从原来软件使用单位逐步转变为基因研究及基因检测机构转变，由此公司营业收入也发生了相应的变化，公司软
19、件产品收入大幅度下降，基因检测类服务收入大幅度提升，2015 年基因检测类营业收入占比 89.96%，2014 年基因检测类营业收入占比未 42.84%。此外公司通过改造传统的医疗检查服务流程，建立高效率的移动互联 O2O 服务模式，在全国范围内快速建立服务网络，为医生和病患提供“更便捷、更准确、更节省”的基因检测服务。新的商业模式将积累大量肿瘤医患用户，成为其交流平台，并收集海量肿瘤医疗数据，为公司创新多种盈利模式，为公司在即将到来的个性化精准医疗市场提供强有力的支撑。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是
20、客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年我司商业模式与往年相比发生了一定的变化，公司从软件技术服务逐步转型为基因检测服务和大型数据服务商。报告期内，公司实现收入 5575.85 万元，比上年同期增长 34.35%，利润总额 1333.90万元，同比增长了 88.31%，净利润 1156.64 万元，同比增长 88.76%。总资产为 16115.59万元，同比增长 176.36%。与去年相比，销售收入继续保持良好的增长势头，净利润有了较大幅度的增长
21、，增长原因主要是：1、随着我国国民经济的快速发展，人们的生活水平获得了较大的提高，对健康的重视江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 86 页 程度逐日重视，我司的基因检测收入得到了大幅度的增长。2、国家对互联网+、健康医疗的日益重视，特别是精准医疗及大数据在各个领域的广泛应用，我司基于个性化医疗服务的大数据得到了关联行业的重视和认可，大数据产业的经济价值也在快速提升，在未来的相当一段时间内，我司的大数据产业经济效益将会呈持续高速的发展。3、公司积极开拓全国地市级以上的个性化医疗服务市场。报告期内新增杭州、石家庄、成都等 60 多个地市级市场。1.1.主营业务分析主营
22、业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 55,758,480.10 34.35%-41,503,232.03 14.96%-营业成本 25,532,913.03 25.72%45.79%20,308,906.19-4.74%48.93%毛利率%54.21%-51.07%-管理费用 20,751,576.97 67.71%37.22%12,373,361.60 85.32%29.81%销售费用 4,660,4
23、48.53 124.45%8.36%2,076,365.92-44.81%5.00%财务费用 1,037,028.12 16.01%1.86%893,895.45 18.00%2.15%营业利润 3,800,467.90-16.68%6.82%4,561,549.39 35.59%10.99%营业外收入 9,589,905.82 260.55%17.20%2,659,764.02 16.92%6.41%营业外支出 51,420.22-62.66%0.09%137,711.51 2,934.52%0.33%净利润 11,566,432.26 88.76%20.74%6,127,654.93 25
24、.57%14.76%项目重大变动原因:1、营业收入比上年增长 34.35%，主要由于基因检测业务增长较大，技术服务收入增加了 3174.97 万元，软件产品减少了 1375.64 万元，商品销售减少了 335.04 万元，其他业务收入增加了 14.75 万元，合计增加了收入 1410.77 万元，比上年增长了 33.99%；2、管理费用比上年增长了 67.71%，主要由于研发费用增加了 784.50 万元，比上年增长 86.26%，新三板挂牌费用增加了 80 万元，北京研究院、上海分公司的房租增加了 37.25万元；3、销售费用比上年增长了 124.45%，主要是招聘市场人员，引起职工薪酬增长
25、了 209.28万元，比上年增长了 174.98%，差旅费增加了 30.50 万元，招待费增加了 9.58 万元；4、营业外收入比上年增长了 260.55%，主要是获得 2015 年国家服务业发展中央引导资金 600 万元，增长了 225.58%；5、营业外支出比上年减少了 62.66%，主要是上年车辆事故赔偿款 7.27 万元，减少了52.81%；6、净利润比上年增长了 88.76%，主要是补贴收入比上年增加了 693.01 万元，增加了113.10%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 86 页 项目项目 本期收入
26、金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 55,610,960.25 25,532,913.03 41,503,232.03 20,308,906.19 其他业务收入 147,519.85-合计合计 55,758,480.10 25,532,913.03 41,503,232.03 20,308,906.19 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术服务 51,160,496.13 91.75%19,410,845.72
27、46.77%其中：与基因检测相关数据分析的技术服务 50,029,245.08 89.72%17,779,245.22 42.84%商品销售-3,350,427.36 8.08%基因检测数据分析 1,159,865.82 2.08%1,694,950.31 4.08%软件产品 3,290,598.30 5.90%17,047,008.64 41.07%其他业务 147,519.85 0.26%-收入构成变动的原因 技术服务收入占营业收入的比例比上年增加 44.98%，软件产品收入占营业收入的比例比上年减少 35.17%，主要是 2015 年调整收入模式，由单纯卖软件产品向收取服务费方向转移引起
28、的。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,523,191.17 19,373,782.11 投资活动产生的现金流量净额-52,763,384.35-19,934,896.80 筹资活动产生的现金流量净额 89,016,854.55 666,283.28 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少了 71.49%，主要是预付款及应收账款合计数比上年增加了 1638.04 万元，引起经营活动产生的现金流量净额减少了 84.55%；2、投资活动产生的现金流量净额比上年减少了 164.68%，主要是新增
29、固定资产1586.03 万元，新增病例数据 3481.26 万元，引起投资活动产生的现金流量净额减少；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加了 8835.06 万元，增长 132.60 倍，主要是股权融资增加了 7440 万元，新增贷款 1500 万元引起的。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 沈阳今唐基因与医学技术研究院 17,193,396.17 30.84%否 2 山东锐嘉信息科技有限公司 13,816,981.06 24.78%否 3 广州同佳医疗科技有限公司 1
30、0,547,169.75 18.92%否 江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 86 页 4 杭州乾安基因科技有限公司 5,264,150.94 9.44%否 5 北京融恒科技发展有限公司 3,290,598.30 5.90%否 合计 50,112,296.22-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东易凌信息科技有限公司 19,447,900.00 17.27%否 2 成都元基科技有限公司 18,000,000.00 15.98%
31、否 3 广东凌康科技有限公司 13,100,000.00 11.63%否 4 北京航星网讯技术股份有限公司 10,235,000.00 9.09%否 5 北京迈泰斯特技术有限公司 9,353,200.00 8.30%否 合计 112,621,373.00-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 68,968,482.72 22,644,307.76 研发投入占营业收入的比例%123.69%54.56%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重
32、的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 52,975,162.83 373.06%32.87%11,198,501.46 0.95%19.20%13.67%应收账款 6,142,317.79-32.86%3.81%9,148,235.10 799.00%15.69%-11.88%存货-长期股权投资-固定资产 17,661,045.67 307.87%10.96%4,330,107.57 237.82%7.43%3.53%在建工程-短期借款 30,000,000.00 140.00%18.62%1
33、2,500,000.00 13.64%21.44%-2.82%长期借款-0.00%4.34%-40.00%12.00%-7.66%资产总计 161,155,862.49 176.36%-58,314,659.12 18.86%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年增加了 373.06%，比上年增加 4177.67 万元，主要是由于 2015年 12 月 30 日新增投资 4200 万元引起的；2、应收账款减少了 32.86%，主要是上年的应收款项除中山大学达安基因等外，大部分已收回引起的；3、固定资产增加了 307.87%，主要是新增设备 1586.03 万元引起的；江苏华生恒业科技股
34、份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 86 页 4、短期借款增加了 140%，主要是新增贷款江苏银行 1650 万元、农行 100 万元引起的；5、综合以上的影响，使总资产增加了 10284.12 万元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内只有在节假日期间的委托理财。1、2014 年 12 月 31 日在农行理财，“安心快线天天利滚利第 2 期”，理财金额 750万元，2015 年 1 月 5 日赎回，利息收入 0.29 万元；2、2015 年
35、2 月 15 日在农行理财，“安心快线天天利滚利第 2 期”，理财金额 140万元，2015 年 3 月 3 日赎回，利息收入 0.15 万元；3、2015 年 12 月 31 日在农行理财，“安心快线天天利滚利第 3 期”，理财金额 1000万元，2016 年 1 月 4 日赎回，利息收入 0.33 万元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、公司所属行业属于国家重点支持的战略性新兴产业，是国家重点扶持的领域。2015 年，国家提出了“互联网+”行动计划，进一步推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代互联网技术与各行业结合。未来十年，互联网与新兴产业的进一步融合将进入一个高成长时期
36、，公司新上的“个性化医疗服务云平台服务”正是互联网与医药行业向融合的典范代表，在未来数年具有极大的市场空间和市场前景。2、近年来，我国生存环境日益恶化，各类疾病经常发生，如何解决患者的病因，进行精准治疗，成为广大医院和患者急需解决的问题，在此背景下，市场对“个性化医疗服务”产生了巨大的需求。未来数年，我司“个性化医疗服务云平台服务”项目具有极好的经济效益和社会效益。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的竞争优势分析（1）关键资源及渠道优势 我司是专业从事基因测序软件的高科技企业，长期为国内外科研、检测机构提供产品，与国内外科研及检验检测机构建有紧密的合作关系，我司进入个性化医疗咨询服务在
37、与权威检测机构合作方面具有先天的优势，此外我司已经与全国 60 多个地级市二甲以上医院建立了紧密的合作关系，服务范围覆盖到各级乡镇，具有较大的客户基础。（2）行业地位 我司进入基因检测领域较早，凭借先发优势、持续的研发投入和多年的经验积累，公司独家新上的“肿瘤基因大数据移动互联网实时采集与应用服务平台”目前是肿瘤基因大数据领域唯一服务平台，通过公司开发的金琉璃 APP 推广使用，目前该 APP 已经成为广大肿瘤医护服务人员的好帮手，现该平台肿瘤医护人员注册数超过 27000 名，案例收集总数超过 8 万份，该数据已经成为医护人员的重要参考资料，预计未来不长的时间，医护人员注册数和肿瘤案例数将呈
38、快速增长，在该行业，我公司具有良好的行业地位。（3）营销优势 我司已在东北、华北、华东、华中、华南等地区的 60 多个地级市进行市场推广，江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 86 页 各类数据的采集量呈快速上升趋势，在国内，我司的营销模式独有。预计在未来的 3 至5 年内我司的这种模式将处于垄断地位，在市场上具有极强的竞争力。（4）人才及技术优势 公司是专业从事基因测序分析软件研发、临床基因测序及个性化医疗咨询服务的国家级高新技术企业，主要管理人员和核心技术人员均有长期从事软件与信息技术服务的经历，对行业有较深的理解。我司与中国科学院基因所、河海大学、江苏省肿瘤医
39、院等高校院所建立了良好的产学研合作关系，此外集聚人才优势在北京建立了研究院，公司现拥有授权发明专利 3 项，软件著作权 35 项。随着国家对互联网大健康的重视，我司新上“肿瘤基因大数据移动互联网实时采集与应用服务项目”因其技术领先，带动性强，覆盖面广的优点，被国家发展和改革委员会服务业引导资金立项，同时被江苏省发展和改革委员会认定为创新示范工程项目。2、公司竞争劣势分析（1）品牌创建时间短，竞争实力不足 公司正逐步从以基因测序软件研发和销售转型到以个性化医疗咨询服务为为主的企业，公司进入个性化医疗服务领域时间不长，品牌创新时间短，品牌推广还需要持续不断的资金投入和时间及服务收入的积累，与国际知
40、名的医疗咨询服务机构相比，在品牌知名度和综合竞争实力上还是有一定的差距。（2）市场的深度开发需要一个时间过程，人力成本上升很快 随着我司个性化医疗健康项目在全国的推广，各地具有一定专业知识的服务人员快速增加，随之而来的是人力成本的大幅度增加，随着未来市场的深度开发，预计在人力成本开支将会大幅度提升。如何很好消化快速上升的人力成本是公司需要解决的一个问题。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主的运营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司
41、和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的销售研发模式，拥有与当前业务持续增长的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、技术人员流失风险 公司产业属于技术密集型产业，对技术人员要求高，公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。随着我国健康产业的发展，业内的人才竞争也日益激烈，能否维持现有技术队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势，
42、以及生产经营的稳定性和持久性。应对措施：为此公司与中国科学院北京基因所、河海大学建立了紧密的产学研合作关系，并与河海大学联合建立了研究生工作站，从而保证了优秀技术人员的稳定性，此外我司和盐城师范学院建立了联合培养人才机制，同时我司是盐城师范学院本科生实习基地，多种措施保证了我司技术人才充足，能够保证我司对技术人员的持续要求。2、人力成本上升风险 江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 86 页 随着我司个性化医疗健康项目在全国的推广，各地服务人员快速增加，随之而来的是人力成本的大幅度增加，预计在未来的一段时间内人力成本开支将会大幅度提升。应对措施：随着我司市场占有率的
43、提升，服务收入也将大幅度提升，人力成本上升的风险也就可以很好的消化。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 86 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（二）是否
44、存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否 二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情二、重要事项详情 (一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、
45、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 北京华信大成科技有限公司 资金 0.00 63,973.96 否 是 北京华生恒业科技有限公司 资金 0.00 50,390.44 否 是 饶江 资金 0.00 33,155.45 否 是 北京华信大成科技有限公司 经营性往来 0.00 0.00 是 否 总计总计 -0.00 147,519.85-江苏华生恒业科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 86 页 占用原因、归还及整改情况：1、公司与华信大成于 2015 年 10 月
46、14 日签订借款协议，由公司向华信大成提供无息借款合计 670 万元。该笔借款属于关联交易。华信大成已于 2015 年 12 月 28 日前将该笔款项全额归还，并于 2016 年 1 月 22 日，按借款发生时的同期银行贷款利率补充支付了该借款的利息 63,973.96 元。2、公司与北京华生于 2015 年 11 月 20 日签订借款协议，由公司向北京华生提供无息借款合计 700 万元。该笔借款属于关联交易。北京华生已于 2015 年 12 月 30 前向公司归还上述借款，并于 2016 年 1 月 22 日，由北京华生按借款发生时的同期银行贷款利率补充支付了该借款的利息 50,390.44
47、 元。3、公司与饶江分别于 2015 年 1 月、2015 年 7 月签订 4 份借款协议，公司向饶江提供借款合计 340 万元。该笔借款属于关联交易。饶江已于 2015 年 9 月 22 日前向公司归还上述全部借款。并于 2016 年 1 月 25 日由饶江按借款发生时的同期银行贷款利率补充支付了该借款的利息 63,973.96 元。以上关联方占用资金，已经公司第一届董事会第七次会议决议（公告编号2016-004）、2016 年第二次临时股东大会（公告编号 2016-008）通过。4、外购设备：2015 年 3 月 10 日华生科技与华信大成签订了一份总价13360000.00（大写：壹仟叁
48、佰叁拾六万元整）的购销合同。采购内容包括 2 台型号为 Ion torrent PGM 的测序仪、6 台型号为国产 BIGIS 的测序仪、6 台型号为罗氏 LightCycler 480 II的定量 PCR 仪、2 台 AB 公司的 PCR 仪。根据合同付款要求，华生科技于 2015 年 4 月 2日向华信大成支付8000000.00（大写：捌佰万元整）的预付款。但截止 2015 年 4 月 10日，华信大成未能向江苏华生交付测序仪等设备，经双方协商，2015 年 5 月 30 日之前退还江苏华生预付的全部货款8000000.00（大写：捌佰万元整）。华信大成于 2015 年6 月 12 日向
49、江苏华生交付 2 台型号为 Ion torrent PGM 的测序仪，根据合同规定，江苏华生于 2015 年 6 月 23 日向华信大成支付了3000000.00（大写：叁佰万元整）的货款。华信大成提出无法交付与合同一致的其他设备，后经双方协商，决定终止此购销合同，江苏华生于 2015 年 6 月 30 日之前退还已交付的测序仪，华信大成于 2015 年 6 月30 日之前退还3000000.00（大写：叁佰万元整）货款。该笔关联方交易行为是在挂牌前发生的。为防止股东及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定公司章程、三会议事规则、重大投资决策管理办法、
50、关联交易决策管理办法、对外担保决策管理办法等管理制度，对关联交易、重大对外投资、重大对外担保等事项进行了制度性规定。上述管理制度，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。以后要加强对此类事件的管理，严格执行以上管理制度，落实到总经理及分管财务副总经理具体负责，杜绝股东及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体
