1、1 北京荣程创新科技发展股份有限公司 Data Mining Consultant Company Inc.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 12 月“一种基于关键词字典树构造的自动机工作方法“专利技术成功申请 2015 年 12 月公司在全国中国小企业股份转让系统正式挂牌，股份代码为 834800 2015 年 12 月 成为北京大学创业训练营服务联盟成员企业，为创业型中小企业提供数据处理及营销服务。2015 年与北京航空航天大学建立大数据学术合作。公告编号：2016-004 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节
2、会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 公告编号：2016-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 荣程创新、本公司、我司 指 北京荣程创新科技发展股份有限公司 及时标讯、及时标讯有限 指 及时标讯网络信息技术（北京）有限公司 集众盈发 指 哈尔滨集众盈发投资有限公司 集众恒方 指 哈尔滨集众恒方投资有限公司 惠普中国、HP、惠普 指 中国惠普有限公司 股东大会 指 北京
3、荣程创新科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京荣程创新科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京荣程创新科技发展股份有限公司监事会 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 中国登记结算、中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京荣程创新科技发展股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 财达证券有限责任公司 律师事务所、公司律师 指 中银师事务所 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙人）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司
4、管理、经营、决策负有领导职责的人 公告编号：2016-004 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为司冰，直接持有公司股份 2,520,834股，占比为 40.34%；另外，司冰通过集众恒方间接持有公司股份 500,000 股，占比为 8%；通过集众盈发间接持有公司股份175,687.5 股，占比为 2.81%
5、，合计持有公司股权比例为 51.15%。司冰可以控制公司股东会过半数表决权，对公司构成实际控制；同时，司冰还担任公司董事长兼总经理职务，对公司经营管理具有较大的影响力。因此，若司冰利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。单一客户存在依赖的风险 目前公司部分主营业务收入来源于与中国惠普的业务合作，2015 年，2014 年，2013 年，公司对中国惠普有限公司的销售额占主营业务收入的比重分别为 49.68%、98.91%、97.21%。随着公司战略性升级的不断完善和技术型人才的引进与成长，公司提供服务的能力逐步加强，服务种类更加全面和多
6、样化。2015年度起，公司的客户结构已有实质性改善，但仍旧存在一定程度的大客户依赖风险。数据安全及合法采集的相关监管政策不明确风险 随着越来越多的交易、对话互动和数据在网上进行，越来越多的个人和企业敏感信息也随着互联网暴露在外，例如信用卡信息、家庭住址等大量敏感数据的产生、流通和利用，网络数据安全以及数据采集合法性的问题日渐进入人们的视野，未来几公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告
7、的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-004 6 年，数据安全问题可能会持续引发社会关注，不排除政府相关主管部门出台规范数据安全的相关监管法规及监管措施的可能性，因此，大数据分析及处理行业的企业目前面临未来监管政策不明确的风险。市场竞争加剧风险 随着利好产业政策的不断出台及行业发展环境的日趋完善，我国数据营销行业高速发展，广阔的市场前景可能吸引诸多的新进入者，但是，新进入者在初期往往会采取一些非正常的竞争手段，这势必加剧行业的竞争态势。人才流失风险 数据营销行业属于人
8、才密集型行业，公司技术团队的研发能力和公司高级管理人员的运营能力直接影响到公司未来产品与服务的市场接受程度，进而较大程度的影响到公司整体盈利水平与公司品牌信誉。我国数据营销行业内同时具有丰富营销经验与大数据挖掘技术的优秀综合性人才较为稀缺，行业整体技术型人才流动性较高，倘若核心技术（业务）人员流失将会严重影响到公司的市场竞争能力。应收账款风险 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日公司应收账款账面余额分别为 835,328.52 元、727,033.71 元，2,806,866.62 元，公司应收账款周转率分别为 4.41、5.6
9、1 及 5.39。虽然公司客户信誉度良好，发生坏账的风险较小，但随着公司业务不断开拓，将不断增加的新客户群。同时应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，在目前公司处于业务升级阶段，对公司的资金管理形成压力。如果不加强对应收账款的管理，公司将面临流动资金周转的压力，并加大坏账损失风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-004 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京荣程创新科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Datamining Consultant Company Inc.证券简称 荣程创新 证券代码 83
10、4800 法定代表人 司冰 注册地址 北京市东城区和平里七区 15 楼北京中核和平里招待所 305 室 办公地址 北京市朝阳区三间房东路 1 号懋隆文创园 B 座三层北区 主办券商 财达证券有限责任公司 主办券商办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王玉华、高原 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘瑒 电话 010-65701099 传真 010-65797099 电子邮箱 公司网址 北京市朝阳区三间房东路1号懋隆文化产业创意
11、园B座三层北区/100024 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司利用大数据采集、储存、管理、挖掘、分析等专业技术，为企业级客户提供精准数据营销解决方案。公司主营业务包括：数据租赁及配套营销服务和数据挖掘及处理服务利用大数据采集、储存、管理、挖掘、分析等专业技术，为企业级客户提供精准数据营销解决方案，公司主营业务包括：数据租赁及配套营销服务和数据挖掘及处理服务。普通股股票转让方式 协
12、议转让 普通股总股本（股）6,250,000 控股股东 司冰 公告编号：2016-004 8 实际控制人 司冰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110106011625106 否 税务登记证号码 110106685122077 否 组织机构代码 68512207-7 否 注：荣程创新于 2016 年 2 月 24 日取得了企业统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 911101016851220773。公告编号：2016-004 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营
13、业收入 9,824,824.70 4,528,127.00 116.97%毛利率 73.81%64.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-652,739.97-1,323,833.79 50.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-652,708.51-1,324,962.52 50.74%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.75%-31.07%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.75%-31.09%-基本每股收益-0.12-0.27 57.02%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年
14、期末 增减比例增减比例 资产总计 7,315,928.76 3,797,139.78 92.67%负债总计 1,223,061.47 197,893.49 518.04%归属于挂牌公司股东的净资产 6,092,867.29 3,599,246.29 69.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.72 35.43%资产负债率 16.72%5.21%-流动比率 4.77 12.25-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,526,902.85-1,266,078.83-应收账款周转率 5.39 5.61-存货周
15、转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 92.67%-36.52%-营业收入增长率 116.94%-50.67%-净利润增长率-50.69%-1,878.50%-公告编号：2016-004 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,250,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-41.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 -41.95
16、所得税影响数 10.49 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -31.46 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-004 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 根据中国证券监督管理委员会 2012 年修订颁布的 上市公司行业分类指引，公司的主营业务归属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据股转系统挂牌公司管理型分类，公司所
17、处行业归属于“I6540 数据处理和存储服务”；根据股转系统挂牌公司投资型分类，公司所处行业归属于“17101112 数据处理与外包服务”，而根据公司从事业务的细分市场领域来看，公司则归属于数据营销服务行业。公司依托自身多年积累的海量销售采购结构化数据库信息、利用自身所掌握的核心技术、大数据挖掘和清洗能力、大数据技术平台研发能力以及行业经验积淀等要素，研发、制作和销售以大数据技术和背景为依托的精准市场营销方案，通过市场营销部员工针对潜在大客户群体直接销售的销售模式，将公司的数据营销服务销售至信息技术（IT）、医疗设备制造等领域对精准化数据营销服务有需求的客户对象（例如：中国惠普有限责任公司、I
18、BM 有限责任公司、潍坊正健医疗科技有限公司等），以获取营业收入、利润和现金流。公司的数据营销的相关服务可细分为“数据租赁及配套营销服务”和“数据挖掘及处理服务”两大类。报告期内，公司的研发模式、销售模式、盈利模式、服务实施模式等商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，市场保持平稳增长态势。公司管理
19、层根据董事会年初制定的年度经营计划，不断提高综合服务能力。一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极展开行业拓展和市场布局，扩大产能和服务规模，公司各项经营计划顺利完成，经营业绩持续上升。同时抓住大数据以及互联网时代的行业发展机遇，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了较好的经营成果。此外，通过各项管理制度和内部控制管理体系的完善，科学有效的管理方法，有效提升了公司的运行管理水平。2015 年，荣程创新在固有服务的基础上把握机遇，应对市场的空缺，借鉴原有的经验，结合自身数据和技术优势，开拓了企业级营销市场的蓝海。随着公司战略性升级规划的部署和技术型人才的引进与成长，公
20、司提供服务的能力逐步加强，服务种类更加全面和多样化。2015 年全年，公司签署合同 40 余项，客户合同金额达 1107.24 万元，其中惠普中国营业收入占比下降为 49.68%，与去年同期相比对该客户的依赖程度下降 49.23%，并成功开拓出医疗设备制造、广告策划等多行业客户，公司对客户存有依赖性的现状已得到实质性的改善。同时通过业务的拓展，逐步体现不同行业领域对数据营销的认可和关注逐步提高。与此同时，公司开始着手服务升级，公司战略从为部分大型集团客户提供专业的定制化数据营销服务模式，逐步升级为利用多年总结沉淀的高价值行业采购信息数据库和不断革新的大数据处理技术，制作出 公告编号：2016-
21、004 12 具有行业通用价值的营销数据平台；从侧重单一客户需求的“数据租赁、出售与加工”业务，逐步转变为数据营销服务综合解决方案提供商的商业模式。2015 年公司实现营业收入 982.48 万元，同比增长 116.97%，利润总额和净利润分别为-84.34 万元和-65.27 万元，同比分别增长 51.17%和 50.69%。截至 2015 年 12 月 31 日公司总资产为 731.59 万元，净资产为 609.29 万元。?1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重
22、 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 9,824,824.70 116.97%-4,528,127.00-50.67%-营业成本 2,573,406.09 62.19%26.19%1,586,634.98-31.13%35.04%毛利率 73.81%-64.96%-管理费用 7,455,199.95 89.73%75.88%3,929,370.75-23.49%86.78%销售费用 501,949.76-35.77%5.11%781,528.73-52.10%17.26%财务费用-4,140.88-5.11%-0.04%-3,939.49 57.76%-0.
23、09%营业利润-843,308.27 51.21%-8.58%-1,728,444.75-1,561.69%-38.17%营业外收入 80.05-94.68%0.00%1,504.97 100.00%0.03%营业外支出 122.00 100.00%0.00%0.00-100.00%0.00%净利润-652,739.97 50.69%-6.64%-1,323,833.79-1,878.50%-29.24%项目重大变动原因：1、从报告期内收入变动看，呈现 2014 年度下降，2015 年增长趋势，主要是由于公司大客户惠普中国有限公司 2014 年度订单下降。因惠普集团公司在 2014 年度战略布
24、局调整，减少了集团内整体营销经费预算，导致公司 2014 年度取得的订单额度下降，收入减少。2015 年度收入增长是由于公司基于惠普公司客户维护的基础上积极开拓新客户，加大服务升级与销售力度，并新拓展出多名医疗设备制造、机械设备制造等客户群体，因此公司 2015 年度营收规模有较大幅度提升。2、2015 年营业成本较 2014 年增加，主要由于 2014 年度业务萎缩，直接人工中的项目人员有所减少所致。3、2015 年管理费用较 2014 年增加，主要由于增加了上市/挂牌中介费用约 175.69 万元，以及人员大幅增加导致人工费用增加。4、随着公司行业数据库的不断完善，亦提高了公司服务客户的能
25、力，在与大客户惠普公司保持较为稳定的合作关系的基础上积极开拓新客户，公司销售推广费用呈逐年降低趋势；公司 2014 年度、2015 年度营业利润波动与收入同向波动，2014 年度出现亏损主要是由于公司收入降低 50.67%。2015 年收入情况逐渐改善，加之对成本费用的控制，亏损额度亦有所改善。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 8,993,076.45 1,962,912.44 4,528,127.00 1,586,634.98 其他业务收入 831,74
26、8.25 610,493.65-合计合计 9,824,824.70 2,573,406.09 4,528,127.00 1,586,634.98 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 公告编号：2016-004 13 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 数据营销服务 8,993,076.45 92.00%4,528,127.00 100.00%软件销售 251,410.25 3.00%-硬件销售 580,338.00 6.00%-收入构成变动的原因 从报告期内收入变动看，呈现 2014 年度下降，2
27、015 年增长趋势，主要是由于公司大客户惠普中国有限公司 2014 年度订单下降。因惠普集团公司在 2014 年度战略布局调整，减少了集团内整体营销经费预算，导致公司 2014 年度取得的订单额度下降，收入减少。2015 年度收入增长是由于公司基于惠普公司客户维护的基础上积极开拓新客户，加大服务升级与销售力度，并新拓展出多名医疗设备制造、机械设备制造等客户群体，因此公司 2015 年度营收规模有较大幅度提升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,526,902.85-1,266,078.83 投资活动
28、产生的现金流量净额-219,265.76-278,231.61 筹资活动产生的现金流量净额 3,146,360.97 -现金流量分析：1、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2015 年筹资活动产生的现金流量是 2015 年 6 月公司股东对公司增资 280 万元，以及股东设立子公司及时标讯网络信息技术（北京）有限公司初始投资净额。2、公司 2015 年净利润与经营活动产生的现金流量差异较大，主要是因为 2015 年 4 季度公司为惠普公司和北京中天公司提供服务价约 235.61 万元达到收入确认条件，在 2015 年度确认收入，该笔收入在 2016年回款，导致 2015 年净利润与经营活动产生
29、的现金流量差异较大。2014 年度经营活动产生的现金流量与净利润基本匹配，与实际业务的发生相符，与相关科目的会计核算勾稽。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 惠普科技（北京）有限公司 2,933,577.97 29.86%否 2 中国惠普有限公司 1,947,588.49 19.82%否 3 江苏南通申通机械有限公司 603,150.00 6.14%否 4 北京融安特智能科技股份有限公司 761,404.00 7.75%否 5 潍坊正健医疗科技有限公司 550,150.0
30、0 5.60%否 合计合计 6,795,870.46 69.17%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 世海科技北京有限公司 368,932.04 8.42%否 2 北京中科金财科技股份有限公司 365,384.62 8.34%否 3 阿里云计算有限公司 195,803.99 4.47%否 4 北京中宇智通商贸有限公司 192,136.75 4.38%否 5 北京博众时代科技有限公司 47,230.77 1.08%否 公告编号：2016-004 14 合计合计 9
31、95,995,556.13556.13 26.68%26.68%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,911,418.92 1,360,656.39 研发投入占营业收入的比例 19.45%30.05%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 货币资金 2,364,194.02 145.2
32、5%32.32%964,001.66-61.57%25.39%6.93%应收账款 2,806,866.62 286.07%38.37%727,033.71-12.96%19.15%19.22%存货 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 434,196.17 16.26%5.93%373,482.64 61.65%9.84%-3.91%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00
33、%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 7,315,928.76 92.67%-3,797,139.78-36.52%-资产负债项目重大变动原因：2015 年货币资金较 2014 年增加，主要有两个原因：2015 年收入增加（变动原因见本报告第四节管理层讨论与分析中利润构成项下营业收入变动的解释）2015 年 6 月公司股东对公司增资 280 万元；2014 年度及 2015 年度公司应收账款账面余额分别为 727,033.71 元，2,806,866.62 元，增加主要是因为 2015 年 4 季度公司为惠普公司和北京中
34、天公司提供服务价约 235.61 万元达到收入确认条件，在 2015年度确认收入，但未到收款期形成应收账款，该笔收入在 2016 年回款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司有一家全资子公司，即及时标讯网络信息技术（北京）有限公司，主要从事技术开发、技术服务等业务。报告期内，子公司实现销售收入 330,188.67 元，净利润-478,556.68 元。对公司净利润的影响达到 73.32%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、公司所处的行业基本情况及
35、行业分类 根据中国证券监督管理委员会2012年修订颁布的 上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据国民经济行业分类标准，公司所处行业归属于“I6540 数据处理与储存服务”。公告编号：2016-004 15 根据股转系统挂牌公司管理型分类，公司所处行业归属于“I6540 数据处理和存储服务”；根据股转系统挂牌公司投资型分类，公司所处行业归属于“17101112 数据处理与外包服务”，而根据公司从事业务的细分市场领域来看，公司则归属于数据营销服务行业。数据营销（Database Marketing Service，DMS）是指在信息技术、互联网技术和大数据处理
36、技术的高速发展背景下，依托对海量数据信息采集、整理、分析和应用后，制定出相比传统方式，更加精准、高效的一种新兴市场营销推广手段。数据营销通过手收集和积累消费者大量的信息，经过处理后预测消费者有多大可能去购买某种产品，以及利用这些信息给产品以精准定位，有针对性地制作营销信息达到说服消费者去购买产品的目的；通过数据库的建立和分析，产品生产公司的各部门将会对潜在顾客的资料有详细全面的了解，可以给予顾客更加个性化的服务支持和营销设计，使“一对一的顾客关系管理”成为可能。据美国资料显示，欧美市场在竞争激烈的环境下,数据营销在企业中越来越被广泛应用,企业新增长的 47%都来源于数据营销；相对而言中国,能够
37、熟练运用大数据分析导向而进行电话营销、传真营销、短信营销以及互联网营销企业并不是很多,但随着大数据技术和互联网技术的高速发展，越来越多的企业已经开始尝试数据营销并逐渐建立起与垂直行业相适应的数据营销体系；我国大数据市场整体已经经历了探索期、市场启动期，现在已经进入高速发展期，数据为导向的新商业模式、新数据应用、新服务不断出现，仍等待市场考验，与此同时，不同大数据产品与服务逐渐显现细分市场化的特征。2、行业与上下游行业的关系（1）与上游行业之间的关系 数据营销服务行业的上游主要为可供分析的数据资源，数据营销行业是通过对大量的低价值、无关联性的数据资源，进行清洗、加工、分析和整合，从而可以形成更好
38、的精准营销解决方案。因此，行业的上游，随着各个行业企业原始数据量的逐渐积累和散落在互联网上的行业数据的不断增多，以及数据采集与挖掘技术的不断提升，都将进一步促进数据营销行业的进一步发展。根据研究报告测算全球信息总量正在以每年年增长一倍的速度发展，2011 年全球被创建和被复制的数据总量约有 1.8ZB，到 2020 年，全球所管理的数据将达到 35ZB 量级，这将为数据营销行业的发展奠定坚实基础。（2）与下游行业之间的关系 数据营销服务行业的下游主要为设有市场营销部门的大中型企业，大数据时代的大中型企业急需数据营销服务来提升产品与服务的销售量、提升服务质量及客户满意度。数据营销行业与其下游行业
39、具有较高的相关性，下游行业对本行业的发展具有较强的牵引和驱动作用。尽管目前中国经济存在经济增长持续放缓和国际金融环境低落等内外部不利因素影响，但从中长期来看，中国经济的发展潜力依旧巨大，加之互联网普及率的日益提升及可供分析挖掘的数据量的不断增长，在激烈的竞争态势下大中型企业对业绩增长的压力日趋增大，从而对精准数据营销的需求将持续扩张，为行业带来良好的发展机遇。3、行业监管体制和行业政策（1）行业的主管部门及监管体制 数据营销服务行业的主管部门是国家工业和信息化部，主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。国家工业和信息化部下属软件和信息技术服务业司具体负
40、责指导软件和信息技术服务业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动行业公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发等工作。数据营销服务行业的自律组织是中国计算协会和软件行业协会，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见，受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认定工作；订立行业行规约束，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改 公告编号：2016-004 16 本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐
41、性标准等。我国目前实施软件企业认定和软件产品登记备案的双软认定制度，软件著作权登记的主管部门是国家版权局，中国版权保护中心为国家版权局认定的软件著作权登记机构。（2）行业的主要法规及政策 近几年来，我国政府及相关主管部门为推动数据营销服务行业的发展，相继出台一系列利好的法规及政策，以鼓励行业发展。利好的产业政策将有力的推动我国数据营销服务行业的发展，并为业内企业提供良好的政策环境和产业环境支持。（3）行业的相关标准规范 2014 年 6 月 20 日，中关村数海大数据交易平台规则作为我国首个大数据交易行业规范，从保护交易当事人的合法权益和社会公众利益出发，从交易平台、交易主体、交易对象三个方面
42、规范交易市场行为，对在线数据交易、离线数据交易、托管数据交易等三种数据交易模式进行了相应的规范。截至本报告出具之日，工信部已经指导全国信息技术标准化委员会组建大数据标准工作组，组织起草了大数据标准化白皮书，制定大数据标准体系，已经开展数据质量、数据安全、数据开放共享和交易等方面的多项国家标准的立项和研制工作，同时还将积极参与 ISO/IEC、ITU 等国际标准制定工作，与国际同步发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司自成立以来，始终专注于数据营销行业，在业内已具备一定的竞争优势。具体而言，公司的竞争优势体现在以下几个方面：（1）丰富准确的数据库资源 随着信息公开程度的不断升高，公布在互
43、联网上的采购信息逐年增加，采购信息的来源与可获取性具有持久的生命力。公司利用自身核心抓取与数据处理技术从各大网站中获取相关数据信息。截至本报告书出具之日，公司数据库总量达到 2300 万以上，采购信息数据库总量达到 5000 万条，产品信息数据库总量达到 8000 万件，公司所拥有企业数据库资源全面及准确，强大全面的数据库资源将为公司未来发展中持续竞争优势提供强大支持。（2）领先的数据采集与处理技术 公司拥有多项数据采集与处理技术，其中核心算法技术的专利申请已被受理；公司的网络抓取监控系统显示，截至 2015 年 6 月 30 日，公司已抓取的采购数据总量超过 5000 万条，公司系统不间断监
44、控主流信息发布平台 22 家，各大政府、教育、医疗机构的信息发布网站 1800 多家，日均读取网站动态信息 50余次，并针对被监控网站改版提示的模块设计，以确保公司所拥有的数据信息持续保持业内“最新最全最准确”的技术优势态势。（3）数据流动性优势 数据流动性的问题是数据营销行业面临的一大难题，公司所设计研发的分析、统计与透视拆分系统会通过机器及人工分解内容中有用的数据，如采购日期，采购机构，发布机构，联系人等重要信息，并对其进行多方位立体的统计分析，生成动态数据库统计图，保证陈旧数据库时刻得以更新，整体数据流动性问题得以解决，为公司持续保持高质量的数据营销服务保驾护航。（4）客户资源优势 通过
45、多年数据营销行业积累，公司现有重要客户资源较为优质，客户购销规模较大，信任程度高，粘性长，可为公司带来稳定的营业收入，有助于公司保持盈利能力；其中，2011 年度，2012 年度连续两年被惠普中国集团评为最佳供应商合作伙伴。此外，公司客户多为大型跨国集团公司，对国外先进的市场营销管理体系的理解也将深化公司产品与服务的质量。2015 年起，公司加大对非 IT 行业集团客户的市场开发力度，新增加医疗、广告、机械制造等行业客户，进一步优化和稳固公司客户结构 （五（五）持续经营持续经营评价评价 公告编号：2016-004 17（1）合同签订及执行情况 2015 年度，公司加大了不同行业新客户的开发力度
46、与销售，报告期内，签署的合同 40 余项，合同总额 1107.24 万元，相比 2014 年营业收入规模增长幅度超过 116.97%，公司业绩改善幅度显著。同时合同执行及回款状况情况良好，未出现退款或异常支出情况。（2）期后客户依赖情况 报告期内，公司继续加大对不同行业新客户的开发力度已成功开拓出江苏南通申通机械有限公司、北京中天星控科技开发有限公司、北京市液压技术研究所、蓝海远洋（北京）国际贸易有限公司等新客户群体，公司对中国惠普有限公司的销售额占主营业务收入的比重呈现显著的下降趋势，客户结构已得到明显改善。（3）新产品的储备和项目研发进展 公司经营所依赖的数据抓取技术与数据处理技术为公司核
47、心研发技术，公司持续大力投入相应的人力、物力等资源要素保证其技术的领先优势，从而，为公司整体的持续经营能力提供保障。新产品研发方面，公司自主研发的“B2B 企业信息垂直搜索引擎”“企业信息查询系统”已通过内部测试阶段，准备完善部分问题后向市场推广；此外公司的 CRM 管理系统，即时通讯等的研发准备工作也在稳步进行中，为公司未来持续发展提供了有力的产品保障。（4）团队建设情况 随着公司业务规模的不断增长，以发展规划的需要，公司团队规模也不断扩张，持续引进具有大数据处理技术背景的高端人才，为公司下一步产品的研发与业务开展提供充足的人力资源支持。报告期内，公司新增 IT 相关部门技术研发人员 23
48、名，财务人员 1 名、人事管理人员 2 名，销售人员 4 名,业务人员 16 名。（5）市场需求方面及拓展情况 公司所提供服务的社会认可程度持续上升，公司已与北京大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等建立了技术合作关系，并有望进一步展开市场合作实践。公司所提供服务的市场需求持续上升，经核查，报告期后中国惠普有限公司 2016 年的预算方案对公司服务将有较大幅度的提高，IBM 公司 2016 年度的市场营销采购供应商名录将加入荣程创新科技发展股份有限公司，数据处理的市场需求水平持续上升。（6）公司的竞争优势 公司通过多年数据营销行业积累，已在行业内积累了较为丰富、准确的数据库资源优势、领先的数
49、据采集与处理技术优势和数据流动性技术优势等技术与资源优势；与此同时，公司还具有惠普中国、IBM等国际知名企业的客户资源优势，为公司未来业务的进一步拓展，提供了有力的竞争优势保障。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望 （一（一）行业发展趋势行业发展趋势 根据 EnfoDesk 易观智库的调查报告显示，中国大数据市场规模呈现稳步增长态势，整体增速水平也将持续保持较高水平；2013 年度我国大数据市场规模总量达到 59 亿元，未来三年还将延续增长态势，年复合增长速度可达 30%水平，2016 年大数据市场规模有望突破百亿人民币规模。近几年来随着大数据技术的不断成熟，以及数据积累量的日益攀升，我
50、国的大数据市场规模呈现持续、高速增长的态势；而未来，在利好政策支持、市场经济需求及发展环境 公告编号：2016-004 18 进步等多重因素的驱动下，我国大数据行业的市场规模势必继续高速增长。而公司所具体归属的数据营销行业，其属于大数据领域内细分行业，行业兴起的时间较短，行业市场规模较小、业内企业数量较少，呈现具有侧重的多样化发展态势，良好的市场环境对公司发展起到积极作用，随着公司对产品与服务的不断细化，对大客户数据挖掘能力与理解程度的不断提升，公司与原有客户的服务粘度及服务深度将进一步加强，并对不同行业的中小客户需求提供初步一般的解决方案，预期公司未来业绩的将会得到进一步提升，盈利能力有望得
