1、浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-001第 1页，共 107页浙江万享科技股份有限公司（ZHEJIANGWANXIANG TECHNOLOGY CORP.）2015万享科技NEEQ:833280年度报告浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-001第 2页，共 107页公 司 年 度 大 事 记1、2015 年 1 月，公司新型板式蒸发器、新型板式乏汽冷凝器、新型板式闭式冷却塔被浙江省经济和信息化委员会鉴定为省级工业新产品。2、2015 年度，公司分别获得长兴县财政局发放的 2014 年中央外经贸发展专项资金、2014 年长兴县开放型发展专
2、项资金、2014 年加快建设工业强县专项奖励资金、2014 年长兴县企业引进创新型人才工作津贴、长兴经济开发总公司增速奖、上市挂牌奖等奖励。3、公司在 2015 年度获得国家知识产权局颁发的发明专利 1 项,实用新型专利 9项；荣获了高效节能蒸发式冷凝（却）器湖州市名牌产品称号。浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-001第 3页，共 107页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.18第六节股本变动及股东情况.22第七节融资及分配情况.25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26
3、第九节公司治理及内部控制.31第十节财务报告.35浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 4页，共 107页释义释义释义释义项目项目释义释义本公司、万享科技浙江万享科技股份有限公司上海万享上海万享成套制冷设备有限公司，系公司的母公司子公司、万享制冷万享制冷（上海）有限公司，系公司的全资子公司元，万元人民币元，人民币万元公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法公司章程浙江万享科技股份有限公司章程报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日股东大会浙江万享科技股份有限公司股东大会董事会浙江万享科技股份有限公司董事会监事会浙江
4、万享科技股份有限公司监事会立信、会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告立信出具的信会师报字【2016】第 610161 号审计报告及其后附的财务报表、附注全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 5页，共 107页第一节 声明与提示【声明】声明与提示公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财
5、务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述1、宏观经济波动风险国内经济转型升级、传统行业压缩、经济增速放缓，以及金融市场不稳，地缘政治复杂多变等诸多因素，可能对公司产品销售形成不利影响，造成订单减少、存货积压、货款回收不畅甚至发生坏账的情况。2、缺乏行业规范的风险由于制冷产品涉及面广、行业标准宽泛，且公司新型产品板片式蒸发式冷凝器尚无行业标准，增加了优势产
6、品的推广难度，在一定程度上会影响到公司产品的推广进程，对公司产品销售收入及利润会产生不利影响。3、实际控制人不当控制的风险公司股东彭鹏间接持有公司 95.00%的股权，为公司实际控制人；股东彭兆春直接持有公司 5.00%的股权。公司存在实际控制人彭鹏及其一致行动人彭兆春利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，或会给公司经营带来风险。4、专业人才不足的风险由于各行业领域被冷却介质组分和状态变化相对复杂、加上我国地域广阔、季节分明，制冷设备的研发设计需要能横贯制冷专业和产品运用行业、对被冷却介质组分和状态变化熟
7、悉的综合性专业人才。专业人才的缺乏在一定程度上影响了制冷设备的开发、推广和应用。浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 6页，共 107页5、短期偿债压力较大的风险截止到 2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率 57.30%，流动比率为 0.74。公司负债总额为 59,876,399.17元，其中流动负债占负债总额的 100%。公司流动负债规模偏大，较高的流动负债比例加大了公司的短期偿债压力，公司存在着短期偿债压力较大的偿债风险。6、土地使用权未全部取得的经营风险公司目前使用的土地中由于农转问题有 1.9 亩未取得国有土地使用证。7、公司部分销售方
8、式改变的经营风险2014 年 12 月 31 日之前，母公司上海万享成套制冷设备有限公司一直作为万享科技的产品销售窗口，存在关联交易。母公司已于 2014 年末停止销售业务，部分买卖合同转入万享科技名下继续执行，部分即将到期的合同由上海万享继续执行完毕。自 2015年 1 月 1 日起，上海万享没有再签订新合同。虽然公司一方面将母公司的买卖合同转入本公司名下继续执行，另一方面积极拓展新客户。但公司不再由母公司作为其销售窗口进行产品销售可能对公司经营产生风险。本期重大风险是否发生重大变化：否浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 7页，共 107页第二节 公司
9、概况一、基本信息公司中文全称浙江万享科技股份有限公司英文名称及缩写ZHEJIANG WANXIANG TECHNOLOGY CORP.证券简称万享科技证券代码833280法定代表人彭鹏注册地址浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 799 号办公地址浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 799 号主办券商西部证券股份有限公司主办券商办公地址陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16 层会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名钟建栋、王克平会计师事务所办公地址杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人黄 强电话0572-65570
10、09传真0572-6556555电子邮箱infowanxiang.cc公司网址http:/www.wanxiang.cc联系地址及邮政编码浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 799 号313000公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地浙江万享科技股份有限公司董秘办三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-08-13行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业主要产品与服务项目蒸发式冷凝器、闭式冷却塔、蒸发器以及压力容器等设备的制造与销售。普通股股票转让方式协议转让浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 8页
11、，共 107页普通股总股本30,000,000控股股东上海万享成套制冷设备有限公司实际控制人彭鹏与一致行动人彭兆春四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号330522000036951否税务登记证号码330522792051497否组织机构代码79205149-7否浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 9页，共 107页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入72,230,949.2570,427,035.742.56%毛利率%37.09%30.11%-归属于挂牌公司股东的净利润
12、4,436,812.844,553,421.86-2.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,453,978.904,095,511.82-64.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.46%10.95%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.43%9.85%-基本每股收益0.150.150.00%二、偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计104,502,573.6994,021,416.9711.15%负债总计59,876,399.1753,832,055.
13、2911.23%归属于挂牌公司股东的净资产44,626,174.5240,189,361.6811.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.491.34-资产负债率%57.30%57.26%-流动比率0.740.96-利息保障倍数4.955.09浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 10页，共 107页三、营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,150,319.5611,982,488.47-应收账款周转率4.312.74-存货周转率3.083.35-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比
14、例%总资产增长率%11.15%-6.51%-营业收入增长率%2.56%15.55%-净利润增长率%-2.56%-11.50%-五、股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本30,000,00030,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位单位：元元项目项目金额金额非经常性损益合计3,977,111.91所得税影响数-994,277.97少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额2,982,833.94浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 11页
15、，共 107页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式本公司是专业从事工业制冷、换热设备研发、设计、制造与销售于一体的综合制造商，具有压力容器制造资质。产品以蒸发式冷凝、干式冷凝器、闭式冷却塔、变频节能系统等为主，其中公司自主开发的具有核心技术的板式热交换器处于专业领先水平。公司产品广范应用于水电、化工、医药、啤酒、煤矿、钢铁、水产、食品等行业，为其提供制冷产品及制冷解决方案，产品行销国内市场和国外多个国家和地区。公司拥有蒸发冷却、膜状蒸发、负压蒸发等技术，通过一级代理和终端销售的方式进行销售。公司是国内专业从事制冷整体解决方案及服务的提供商，产品以技术先进、性价比高赢得客
16、户，通过近几年发展，公司产品获得了较高的美誉度和一定市场占有率，取得了稳定的收入和较好的利润水平。报告期内，公司不断加大研发投入，走产、学、研结合发展道路，同时与国际专业公司开展合作，通过技术改造、设备引进、新材料运用等综合措施，提高了生产自动化水平，使产品的稳定性、自动化控制水平、防腐耐用性等均得到了有效提升，同时产品附加值也得到了提高。报告期内，公司商业模式没有发生变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二
17、二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强新产品研发、强化生产技术改造、优化生产工艺，利用技术创新降低生产成本，加快产品多样化；进一步开拓市场，在提高市场占有率的同时，做好品牌建设工作；有步骤有规划进行生产经营，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局。1、经营业绩情况2015 年度，公司实现营业收入 72,230,949.25 元，较上年同期上升了 2.56%；净利润4,436,812.84 元，较上年同期下降 2.56%；扣除非经常性损益后的净利润 1,453,978.90 元，较上年同期下降 64.50%。2、市场拓
18、展情况浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 12页，共 107页公司在巩固老客户的同时，不断开发新客户，培育潜在客户，采用多方式、多渠道开拓国内市场，满足不同客户的需求，同时加大了对国际市场的开拓。3、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学报告期内，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训，另一方面不断引进各种管理和技术人才。进一步疏导公司体系、流程和制度建设，推进人力资源系统化管理的进程。公司不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需求。4、技术研发创新能力2015 年度公司加大研发投入，发生研发费用 355.41 万元，占年度营
19、业收入 4.92%，获得发明专利 1 项，实用新型专利 9 项。公司自主研发的新型板式热交换技术在热交换领域获得技术突破。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入72,230,949.252.56%-70,427,035.7415.55%-营业成本45,442,680.00-7.68%62.91%49,223,901.4518.64%69.89%毛利率%37.09%-30.11%-管理费用
20、10,109,868.9729.10%14.00%7,830,904.5354.54%11.12%销售费用10,573,325.8434.13%14.64%7,882,691.9149.50%11.19%财务费用1,636,380.4536.37%2.27%1,199,968.53-9.40%1.70%营业利润3,902,192.51-22.78%5.40%5,053,488.00-27.77%7.18%营业外收入4,349,170.00594.08%6.02%626,605.06262.22%0.89%营业外支出446,048.44377.94%0.62%93,326.92-50.83%0.
21、13%净利润4,436,812.84-2.56%6.14%4,553,421.86-11.50%6.47%项目重大变动原因:1、销售费用比上年同期增加了 2,690,633.93 元，变动比例为 34.13%，主要是自 2015 年1 月 1 日开始原由上海万享主导的销售业务转由本公司承接，公司高薪聘请了原上海万享的销售人员，导致销售人员工资、业务招待费及差旅费增加所致。2、财务费用比上年同期增加了 436,411.92 元，变动比例为 36.37%，主要是报告期内增加了向银行的借款融资导致利息支出增加所致。3、营业外收入比上期增加了 3,722,564.94 元，变动比例为 594.08%，
22、主要是报告期内收到长兴县财政局发放的 2014 年中央外经贸发展专项资金、2014 年长兴县开放型发展专项资金、2014 年加快建设工业强县专项奖励资金、2014 年长兴县企业引进创新型人才工作津贴、长兴经济开发总公司增速奖、上市挂牌奖等奖励计入营业外收入所致。4、营业外支出比上期增加了 352,721.52 元，变动比例为 377.94%，主要是报告期内无形资产处置损失及原收到的财政专项资金因与政策不符退回所致。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额浙江万享科技股份有限公司 2015
23、年度报告 公告编号：2016-001第 13页，共 107页主营业务收入72,039,376.4344,942,522.4870,427,035.7449,223,901.45其他业务收入191,572.82500,157.52-合计合计72,230,949.2545,442,680.0070,427,035.7449,223,901.45按产品或区域分类分析：单位单位：元元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例%国内50,075,306.0869.33%49,158,598.7169.80%国外22,155
24、,643.1730.67%21,268,437.0330.20%合计72,230,949.25100.00%70,427,035.74100.00%收入构成变动的原因主营业务占比、按区域进行分类的收入构成指标变动未超过 10%。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-1,150,319.5611,982,488.47投资活动产生的现金流量净额-17,310,774.87-16,613,980.24筹资活动产生的现金流量净额18,464,992.966,495,743.42现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额与上一
25、年度相比变动超过 30%，主要由于货款回收难度增大导致销售商品收到的现金减少，支付 2014 年度税款较多,公司聘用的销售人员增加及提高员工报酬导致职工薪酬增加、以及股改上市过程中费用增加综合所致。本年度经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异，主要是由于货款回收难度加大，应收账款大幅增加。筹资活产生的现金流量净额与上一年度相比变动达到 184.26%，主要由于公司为了进一步扩大生产规模所需资金增加，导致银行借款增加所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位单位：元元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1上海万享成套制
26、冷设备有限公司5,899,145.308.17%是2澳大利亚 GORDON BROTHERSINDUSTRIES4,859,393.126.73%否3印度 M/S FRICK INDIA LTD.3,556,693.704.92%否4临沂鸿泰化工有限公司2,495,726.503.46%否5福建省清流县东莹化工有限公司2,118,269.232.93%否合计18,929,227.8526.21%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告
27、公告编号：2016-001第 14页，共 107页1浙江明新风机有限公司4,412,179.498.92%否2天津大佑钢管有限公司3,169,273.136.41%否3上海沪闽钢铁商贸有限公司3,109,879.896.29%否4上海嘉怡国际贸易有限公司2,010,544.574.06%否5江苏大明金属制品有限公司1,823,306.223.69%否合计14,525,183.3029.36%-(6)(6)研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额3,554,091.103,839,281.05研发投入占营业收入的比例%4.92%5.45%2.2.资产负债
28、结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占 总 资 产 比总 资 产 比重重的增减的增减金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金4,333,051.65-53.57%4.15%9,332,477.3211.38%9.93%-5.78%应收账款20,700,392.5361.27%19.81%12,836,123.98-62.59%13.65%6.16%存货12,406,736.76-27.50%11.88%17,112,399.3238.93%18.20%-6.32%长期股权投
29、资-固定资产38,905,159.5847.30%37.23%26,411,694.5053.94%28.09%9.14%在建工程-短期借款35,000,000.00116.72%33.49%16,150,000.00-10.28%17.18%16.31%长期借款-资产总计104,502,573.6911.15%-94,021,416.97-6.51%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 53.57%，主要是由于公司在期末对购买原材料的货款集中支付导致库存现金和银行存款减少所致。2、应收账款同比增加 61.27%，主要由于公司为了吸引更多的客户，和部分老客户建立长期合作关系,给予老
30、客户更有利的信用政策和更长的付款期限所致。3、固定资产同比增加 47.30%，主要由于公司在取得了新的专利及作出技术突破后为扩大生产规模购买房产,以及设备及在建工程转入所致。4、短期借款同比增加 116.72%，主要由于公司为扩大生产规模向银行贷款增加所致。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况2015 年 3 月，浙江万享科技有限公司和上海万享成套制冷设备有限公司出资成立万享制冷（上海）有限公司。2015 年 3 月 9 日，上海万享成套制冷设备有限公司将其占万享制冷（上海）有限公司 5%的股权转让给浙江万享科技有限公司，万享制冷
31、（上海）有限公司成为浙江万享科技有限公司的全资子公司。万享制冷 2015 年度实现营业收入 787,350.42 元，未达到公司营业收入总额的 10%；税后净利-1,313,157.42浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 15页，共 107页元。截止报告期末，万享制冷未发生权属变动。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-(三三)外部环境的分析外部环境的分析工业制冷在国民经济中应用广泛,整个行业发展方兴未艾。公司产品广范应用于水电、化工、医药、啤酒、煤矿、钢铁、水产、食品等行业，虽然国内经济转型升级、传统行业压缩、经济增速放缓等因素
32、对产品应用造成了一定冲击，但随着国内新型城镇化发展及新兴产业的不断涌现，对制冷产品的需求也不断增加，给公司产品发展带来了新的发展机遇。同时，随着国家“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的建设，公司产品随着国家战略走出去，海外拓展取得了长足进步，在国外建立了稳定销售渠道，产品远销海外多个国家和地区。随着公司治理水平提高和产品知名度的不断提升，公司产品将获得更为广阔的市场。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1、技术研发优势公司着眼未来，重视科技创新和人才引进，与上海交通大学、上海理工大学、上海同弛换热设备科技有限公司进行长期产学研战略合作，已开发多个新产品，并投资建立了蒸发式冷凝器产品性能
33、测试中心；与上海交通大学郑平院士签订合作协议，建立了院士专家工作站；与美国知名企业 ISO-THERM 公司建立了长期的技术和战略合作关系，并成功引进了先进的 SX 薄膜蒸发器技术。2、市场发展优势：由于公司产品应用范围广，国内国际市场均处于良好发展阶段，产品成长性强。公司通过数年的努力在国内外均建立了良好的营销渠道，拥有稳定的客户群体，产品性能优越，得到了用户的一致好评。3、产品品类优势：目前公司拥有六大系列数十种产品，主要为冷凝器、蒸发器、冷却器、压力容器、控制柜、换热器系列产品，可依据客户需求量身定制。其中，公司自主研发的板片式热交换技术在产品中的应用，大大提升了产品性能，在市场上获得了
34、高度认同，随着市场进一步拓展，产品影响力和品牌知名度将不断提高，并提高公司盈利水平。4、质量管控优势：公司的质控中心制定了完整的检测制度，包括：质量管理控制体系、实验中心检验和试验管理制度，各项管理制度保证产品各项性能指标均符合国家生产标准。5、售后服务优势：公司成立了专门的售后服务中心，专门处理投标产品在使用过程中和使用后所出现的各类问题，以及跟踪调查产品使用后的效果。虽然公司具有以上优势，但由于进入制冷行业时间不长且规模较小，特别是和国外大型制冷设备制造企业相比存在一定的差距,在行业中的影响力有限。(五五)持续经营评价持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了
35、良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 16页，共 107页稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。由于公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的不利因素。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、宏观经济波动风险国内经济转型升级、传统行业压缩、经济增速放缓，以及金融市场不稳，地缘政治复杂多
36、变等诸多因素，可能对公司产品销售形成不利影响，造成订单减少、存货积压、货款回收不畅甚或发生坏账的情况。应对措施：采取以销定产模式，控制存货积压；加大应收账款的回收力度，减小坏账损失风险；同时，采取产品类型多元化、销售渠道多元化、客户行业多元化等措施分散控制风险。2、缺乏行业规范的风险由于制冷产品涉及面广、行业标准宽泛，且公司新型产品板片式蒸发式冷凝器尚无行业标准，增加了优势产品的推广难度，在一定程度上会影响到公司产品的推广进程，对公司产品销售收入及利润会产生不利影响。应对措施：公司参与了制冷行业标准制订，力争掌握行业最新发展方向，通过产品与行业标准的契合推动产品营销，掌握行业发展的制高点。3、
37、实际控制人不当控制的风险公司股东彭鹏间接持有公司 95.00%的股权，为公司实际控制人；股东彭兆春直接持有公司 5.00%的股权。公司存在实际控制人彭鹏及其一致行动人彭兆春利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，或会给公司经营带来风险。应对措施：公司将依据对公众公司的要求，健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司运行管理信息化水平，健全公司财务制度和内控制度。4、专业人才不足的风险由于各行业领域被冷却介质组分和状态变化相对复杂、加上我国地域广阔、季
38、节分明，制冷设备的研发设计需要能横贯制冷专业和产品运用行业、对被冷却介质组分和状态变化熟悉的综合性专业人才。专业人才的缺乏在一定程度上影响了制冷设备的开发、推广和应用。应对措施：公司积极探索各方面专业的人才引进和培养，引进了电子自动化、建筑环境设备工程、能源与动力工程、制冷专业、低温工程专业等专业人才，同时注重不同层次、年龄段人才梯队建设，保持核心技术团队的稳定和研发能力。5、短期偿债压力较大的风险截止到 2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率 57.30%，流动比率为 0.74。公司负债总额 59,876,399.17 元，其中流动负债占负债总额的 100%。公司流动负债规模偏大，
39、较高的流动负债比例加大了公司的短期偿债压力，公司存在着短期偿债压力较大的偿债风险。应对措施：公司通过在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，未来拥有更多的融资渠道，可以有效降低融资风险。6、土地使用权未全部取得的经营风险浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 17页，共 107页公司目前使用的土地中由于农转问题有 1.9 亩未取得国有土地使用证。应对措施：长兴经济技术开发区管理委员会已出具公司用地证明，同意将该地块在未来定向出让给浙江万享科技股份有限公司使用，目前土地使用权证正在办理过程中。公司控股股东上海万享、实际控制人彭鹏分别出具承诺，如上述厂房被相
40、关部门拆除导致公司生产经营受损，承诺人愿意补偿公司因此而遭受的损失。因此，该 1.9 亩土地尚未完全取得使用权的情形，不会给公司经营带来风险。7、公司部分销售方式改变的经营风险2014 年 12 月 31 日之前，母公司上海万享成套制冷设备有限公司一直作为万享科技的产品销售窗口，存在关联交易。母公司已于 2014 年末停止销售业务，部分买卖合同转入万享科技名下继续执行，部分即将到期的合同由上海万享继续执行完毕。自 2015年 1 月 1 日起，上海万享没有再签订新合同。虽然公司一方面将母公司的买卖合同转入本公司名下继续执行，另一方面积极拓展新客户。但公司不再由母公司作为其销售窗口进行产品销售可
41、能对公司经营产生风险。应对措施：2015 年 3 月，公司出资 450 万元设立万享制冷（上海）有限公司，重新作为对外销售窗口，公司本年度的销售与去年同期相比有所上升，因此公司销售方式的改变没有给公司经营带来风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素报告期内，无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 18页，共 107页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉
42、讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是第五节二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是第五节二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是第五节二（四）是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司
43、资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况单位：元占用者占用者占用形式占用形式（资金（资金、资产资产、资源资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是 否 无是 否 无偿占用偿占用是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序彭鹏货币资金-57,275.00是是总计总计-57,275.00-占用原因、归还及整改情况：彭鹏为公司负责人，公司产品海外销售业务由其负责，期末占用资金为出国时借款。该笔为经营性占用。截至报告期末公司正在完善相关内部控制制度，规范公司日常经营中的往来款项，并对资金往来进行清理规范。2016 年 2 月，彭鹏已归还所占用的备
44、用金。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位单位：元元浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 19页，共 107页日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-6,403,145.303 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计-6,403,145.30说明：上
45、述款项为对上海万享成套制冷设备有限公司销售商品的 5,899,145.30 元，及接受上海宝享机械安装有限公司提供安装服务的 504,000.00 元之和。这两笔关联交易为公司 2014 年与关联方签订的销售合同中尚未完成的金额。2014 年发生的这两笔关联交易已在公开转让说明书中认定为日常性关联交易。单位单位：元元偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序彭鹏彭鹏于2015年04月23 日与中国工商银行股份有限公司长兴支行签订最高额为 2,800.00 万元的 2015 年长兴（个保）字15028 号最高额保证合同
46、。公司取得 1800 万元借款及开具了 115.12 万元银行承兑汇票。28,000,000是，挂牌前已履行决策程序。彭兆春彭兆春于2015年04月23日与中国工商银行股份有限公司长兴支行签订最高额为 2,800.00万元的 2015 年长兴（个保）字15029 号最高额保证合同。公司取得 1800 万元借款及开具了 115.12 万元银行承兑汇票。28,000,000是，挂牌前已履行决策程序。彭兆春彭兆春于2014年12月05日与中国工商银行股份有限公司长兴支行签订最高额为 2,200.00万元的 2014 年长兴（个保）字14066 号最高额保证合同。公司取得 500 万元借款。22,00
47、0,000是，挂牌前已履行决策程序；并在 公开转让说明书中予以披露。彭鹏彭鹏于2014年12月05 日与中国工商银行股份有限公司长兴支行签订最高额为 2,200.00 万元的 2014 年长兴（个保）字14067 号最高额保证合同。22,000,000是，挂牌前已履行决策程序；并在 公开转让说明书中予以披露。浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 20页，共 107页公司取得 500 万元借款。彭鹏彭鹏于2015年05月25 日与中信银行股份有限公司湖州长兴支行签订最高额为 2,200.00 万元的（2015）信杭长银最保字第 811088000910 号
48、最高额保证合同。公司取得 700 万元借款及开具了134.47 万元银行承兑汇票。22,000,000是，挂牌前已履行决策程序。上海万享成套制冷设备有限公司预收款项37,308.00是，挂牌前已履行决策程序。彭兆春其他应付款3,233,622.42是，挂牌前已履行决策程序。江军辉其他应付款10,751.00否（公司将于 2016年4月11日召开的第一届董事会第四次会议以及后续召开的2015年年度股东大会上进行补充审议 对 2015 年偶发性关联交易进行确认的议案）上海万享成套制冷设备有限公司2015 年 3 月 9 日,上海万享成套制冷设备有限公司将其持有的万享制冷（上海）有限公司5%的股权转
49、让给浙江万享科技有限公司（万享科技股改前公司）1,500,000是，挂牌前已履行决策程序。说明：1、2015 年度期末公司存在对关联方上海万享成套制冷设备有限公司（以下简称“上海万享”）预收款项 37,308.00 元。公司预收款主要为预收销货款，公司与上海万享 2014 年签订的销售合同尚未完成的金额延续到 2015 年度（销售合同已在前述列为日常性关联交易），故 2015 年履行销售合同时产生了预收款。2、2015 年度期末公司存在对关联方彭兆春其他应付款 3,233,622.42 元。彭兆春系公司股东，为了降低公司融资成本，将个人资金无偿提供给了公司使用。该笔借款发生在 2013 年（挂
50、牌前），本期余额 3，222，622.42 元是 2013 年借款 6,200,4 80.43 元延续到本期的余额；该笔借款在 公开转让说明书中已予以披露。3、2015 年度期末公司存在对关联方江军辉其他应付款 10,752.00 元。江军辉系公司监事，主管采购业务平时零星采购时需小额资金周转，因此发生了与公司的资金往来。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况公司挂牌时，出具了股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺。详情请见公司于 2015浙江万享科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001第 21页，
