1、第1 页，共 69 页 证券代码：834775 证券简称：华成保险 公告编号：2016-008 苏州华成保险代理股份有限公司（Suzhou Huacheng Insurance Agency Corporation Limited）2015年度报告 华成保险 NEEQ:834775 第2 页，共 69 页 2015 年 6 月 1 日，为避免同业竞争，集团旗下11家汽车销售公司放弃保险兼业代理资格，保险代理业务由公司代理，汽车销售公司成为公司渠道销售保险产品的平台。2015 年 7 月 31 日，苏州华成保险代理股份有限公司召开了创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第
2、一次会议。全体股东一致同意，苏州华成保险代理有限公司整体变更为苏州华成保险代理股份有限公司。2015 年 9 月 11 日，江苏省保监局苏州监管分局向公司核发了经营保险代理业务许可证，机构编码为 202434000000800。2015 年 12 月 3 日，公司与信泰人寿保险股份有限公司及同方全球人寿保险有限公司签署寿险产品代理业务合同，正式启动寿险代理业务。2015 年 12 月 4 日，公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。2015 年 12 月 24 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于苏州华成保险代理股份有限公司股票发行方案的议案。公 司 年 度 大 事
3、记 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 69 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.35 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 69 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华成保险 苏州华成保险代理股份有限公司 华成有限、有限公司 公司前身“苏州华成保险代理
4、有限公司”股东会 苏州华成保险代理有限公司股东会 股东大会 苏州华成保险代理股份有限公司股东大会 董事会 苏州华成保险代理股份有限公司董事会 监事会 苏州华成保险代理股份有限公司监事会 高级管理人员 总经理、董事会秘书、财务总监 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 公司章程 苏州华成保险代理股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 华成汽贸、华成集团、集团 苏州华成汽车贸易集团有限公司，于 2011年 12 月更名为苏州华成集团有限公司 华成组合险、组合险 交通强制保险、车辆损失险、第三者责任险（100 万及以上）、全车盗抢险
5、、车身油漆单独损失险、玻璃单独破碎险和不计免赔特约保险 报告期 2015 年度 续保率 首次通过华成保险购买保险的客户再次在华成保险购买保险的比率，用以分析公司客户粘度。全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、会计师 大信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东海证券 东海证券股份有限公司 律师事务所、律师 江苏正华正律师事务所 公司法 中国人民共和国公司法 保险法 中国人民共和国保险法 中国保监会、保监会 中国保险监督管理委员会 江苏保监局 中国保险监督管理委员会江苏监管局 苏州华成保险代理股份有限公司 2015
6、年度报告 第5 页，共 69 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否
7、 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 代理佣金下降风险 公司的主要收入为代理销售保险产品的佣金收入。公司与保险公司签订的代理费率由双方协商确定，代理费率的水平是受多种因素影响的，如当地的法律法规、经济景气度、代理保险公司的业务规模及同行业竞争情况等。虽然公司具备一定的市场优势与议价能力，但依然存在上述不可控制的因素，导致公司与各保险公司签订的代理费率下降的可能，这将对公司的经营业绩带来不利影响。市场竞争风险 经过十余年的发展，中国保险中介市场目前已处于高速发展过程中，现市场同行业主体较多，竞争
8、激励且密度较高。与此同时，国内电子商务平台的兴起，互联网保险也步入了快速发展时期。保险代理市场竞争日趋激烈，如果公司不能进一步提高管理和服务水平，提升市场开拓能力，将面临较大的竞争弱势。人力资源配置风险 随公司业务的发展，渠道的不断拓展，对高层管理人才、销售人才的需求也会不断增加，公司面临一定的人员短缺风险；同时，同行业的竞争对手对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，公司面临一定的销售人员流失的风险。监管政策变化的风险 2014 年，中国保监会贯彻落实了国务院决策部署展开的保险机构“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”专项检查工作，保
9、险专 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 69 页 业代理机构在此范围内。出于行业整顿、规避金融风险、国家宏观调控等因素，监管部门可能会对保险专业代理机构的注册资本、经营地域、经营范围、业务规则等作出更加严格的监管要求，从而对公司经营发展规划、经营规模、业务拓展等方面带来一定的挑战。股权高度集中及实际控制人控制不当的风险 蒋元生与蒋立健父子直接与间接持有公司 100%的股份，股权集中，拥有对公司的经营决策、人事、财务的实际控制权。为降低实际控制人控制不当风险，虽然公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，逐渐完善公
10、司内部控制制度，但仍存在实际控制人不当控制的风险及治理机制运行有效性的风险。关联交易的风险 为避免同业竞争，2015 年 6 月，集团旗下 11 家汽车销售公司放弃保险兼业代理资格，保险代理业务由公司代理，汽车销售公司成为公司渠道销售保险产品的平台。根据公司与汽车销售公司签订的合作协议，通过汽车销售公司渠道销售的保险产品所产生的代理费，公司要支付其渠道服务费，构成关联交易。2015年度公司通过关联方实现营业收入占公司营业收入总额的 86.54%，公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能直接影响公司的经营状况。不能持续获得保险代理资格的风险
11、公司的 经营保险代理业务许可证 有效期至 2016年 6 月 28 日，到期后需要申请延期。公司预期可以符合保险专业代理机构监管规定的要求，但如果未来相关法律法规和行业监管要求发生变化，或公司的经营管理出现问题导致公司不能符合届时的监管要求时，则公司可能不能持续获得保险代理业务资格，这将对公司的业务产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 69 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州华成保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Huacheng Insurance Agency Corporatio
12、n Limited 证券简称 华成保险 证券代码 834775 法定代表人 蒋立健 注册地址 苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢 办公地址 苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢 主办券商 东海证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 万方全、张爱军 会计师事务所办公地址 苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际中心 3A 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴立鹏 电话 0512-67606566 传真 0512-67161932 电子邮箱 公司网
13、址 www.hc- 联系地址及邮政编码 苏州市吴中经济开发区郭巷街道吴东路 1368 号 6 幢 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-04 行业（证监会规定的行业大类）J 金融业-J68 保险业 主要产品与服务项目 代理销售保险产品，代理收取保险费；根据保险公司的委托，代理相关保险业务的损失勘查和理赔。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 苏州华成集团有限公司 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年
14、度报告 第8 页，共 69 页 实际控制人 蒋元生 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320594000044895 否 税务登记证号码 320500764162317 否 组织机构代码 76416231-7 否 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 69 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,248,045.68 6,919,191.36 221.54%毛利率%41.40%29.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,872,763.85 391,0
15、26.84 890.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,054,331.44 391,026.84 936.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.19%6.22%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）42.08%6.22%-基本每股收益 0.60-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,461,674.07 8,136,064.00 753.75%负债总计 54,333,282.43 3,994,436.21 1,260.22%归属于
16、挂牌公司股东的净资产 15,128,391.64 4,141,627.79 265.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.38 9.42%资产负债率%78.22%49.10%-流动比率 1.27 1.97-利息保障倍数-苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 69 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,923,478.93 25,819.92-应收账款周转率 7.83 6.91-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%753.75%10
17、.28%-营业收入增长率%221.54%9.99%-净利润增长率%890.41%-23.20%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 3,000,000 233.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-股份支付-114,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
18、-31,254.07 非经常性损益合计-145,254.07 所得税影响数-36,313.52 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 69 页 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-181,567.59 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 69 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司系一家专业的保险代理企业，公司与保险公司签订保险代理销售合同后，公司派驻自己专业团队到合作 4S 店驻点，在保监会允许的范围内向机动车车主推荐销售代理保险产品，以此获得保险公司相应的佣金收入。（一）采购模式 在公司的
19、实际运营中，公司与保险公司签订专业保险代理合同，保险公司根据公司代销产品总金额支付公司代理佣金，公司不存在对外采购。（二）销售模式 公司代理保险产品销售主要有以下两种方式。1、渠道销售 公司通过与 11 家汽车销售服务公司建立合作，派驻专业保险顾问至汽车销售公司展厅，第一时间与客户进行交流，根据客户的需求、车型、车价、用途、驾车经验等情况，提供专业的意见与建议，实现保险代理销售。该种渠道驻点营销方式从投保量与购车量来看，投保率达到 90%以上；从成交险种数量来看也远高于行业一般水平。2、电话直销 通过与渠道多年的合作积累，公司已拥有一大批优质的客户群。公司专门成立了电话销售中心，通过电话销售平
20、台向现有的汽车保险客户进行电话营销，实现保险产品的销售。此外，公司通过电话营销平台为客户提供售后服务，如续保、理赔、协助保险公司和投保人解决保险理赔中的纠纷问题等。（三）盈利模式 公司的盈利模式为在保监会许可的范围内，与保险公司签订代理销售保险业务，向客户销售保险公司的保险产品，从而获得代理佣金收入。1、公司通过整合渠道资源和业务合并，大大提高了市场影响力和自身品牌效应，取得了与保险公司更好的议价能力，获得高于同行水平的佣金比例。公司与 11 家 4S 店合作，有丰富的客户资源优势、渠道优势和专业管理经验，因此，公司能够获得高于市场标准的中介费率。其次，公司专业的管理能力是稳定投保率的重要保障
21、，每家 4S 店都派驻专业保险顾问办理投保业务，专业引导客户投保多险种，全方位帮助客户规避用车风险。2、公司推出的组合险中的险种多为保险公司盈利险种，有客户适用性强、满意度高且佣金费率高、赔付率低的特点。通过提高单均保险费，多险种投保帮助客户规避用车风险，减少客户出险后未投保或不足额投保自担的损失。3、基于公司的存量客户与规范化的管理，公司与太平洋保险公司签订了人身司乘意外险的独家代理。该险种收费低，每单 420 元。保障高，100 万保险保障；理赔简捷，多为公司代办理赔，市场销售有一定优势，受用车客户欢迎。该险种较低的赔付率也为公司提高了代理佣金收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否
22、苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 69 页 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，公司实现主营业务收入 22248045.68 元，同比上年度增长 221.54%，实现净利润 3872763.85 元，同比上年度增长 890.41%，以上经营指标出现较大增幅主要因为 2015年 6 月，为解决同业竞争问题，集团旗下的 11 家
23、汽车销售公司放弃保险兼业代理资质，全部保险代理业务由公司代理，汽车销售公司成为公司渠道销售保险产品的平台，导致公司报告期内主营业务收入及净利润出现大幅增加，公司管理费用增加 124.84%，财务费用减少1656.16%。公司作为专业的保险代理机构，代理销售多家保险公司的保险产品，其中公司代理销售保险产品的销售收入前五大客户分别为中国人民财产保险股份有限公司苏州市沧浪支公司、中国平安财产保险股份有限公司苏州分公司、中华联合财产保险股份有限公司苏州中心支公司、中国太平洋人寿股份有限公司苏州分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司，代理销售以上五家保险公司的保险产品年度销售占比达 97.03
24、%。报告期内，公司为进一步提高公司综合竞争力，为客户提供全方位的保险代理业务，公司于 2015 年 12 月开启了人寿险产品代理销售业务，以此进一步提升公司整体竞争力，实现公司产、寿险业务资源互相调配的经营格局。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 22,248,045.68 221.54%-6,919,191.36 9.99%-营业成本 13,037,494.15 1
25、68.75%58.60%4,851,088.53 8.21%70.11%毛利率%41.40%-29.89%-管理费用 2,599,863.92 124.84%11.69%1,156,342.82 50.13%16.71%销售费用-财务费用-24,739.27-1,656.16%-0.11%1,589.76-1.21%0.02%营业利润 5,218,216.40 882.44%23.45%531,146.59-22.55%7.68%营业外收入-营业外支出 31,254.07-0.14%-净利润 3,872,763.85 890.41%17.41%391,026.84-23.20%5.65%项目重
26、大变动原因:苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 69 页 1.2015 年度营业收入为 22248045.68 元，较上年同期增长 221.54%，主要原因：为解决同业竞争问题，2015 年 6 月，集团旗下的 11 家 4S 店放弃保险兼业代理资质，保险代理业务由公司代理，4S 店成为公司渠道销售保险产品的平台，由此导致公司报告期内的主营业务收入出现大幅增加。2.2015 年度营业成本为 13037494.15 元，较上年同期增长 168.75%，主要原因：2015 年 6月，为解决同业竞争问题，集团旗下的 11 家 4S 店放弃保险兼业代理资质，保险代理业务由
27、公司代理，4S 店成为公司渠道销售保险产品的平台，按照合同约定，公司要支付 4S 店服务费，由此导致公司营业成本大幅增加。3.2015 年度毛利率 41.4%，较上年同期增长 38.51%，主要原因：公司本年度保险代理服务费费率有所提升，并且在全部代理关联 4S 店的保险代理业务后使收入大幅增长。4.2015 年度管理费用为 2599863.92 元，较上年同期增长 124.84%，主要原因：报告期内，公司因完成在全国股转系统挂牌产生的审计、券商挂牌并持续督导、律师服务等费用的增加。5.2015 年度财务费用为-24739.27 元，较上年同期减少 1656.16%，主要原因：报告期内，公司增
28、资后账面资金较上年同期多，利息收入较上年同期多。6.2015 年度营业利润为 5218216.40 元，较上年同期增长 882.44%，主要原因：报告期内，公司营业收入较上年同期增长 221.54%，营业成本较上年同期增长 168.75%，费用较上年同期增长 124.84%，营业收入增长比率相较成本和费用的增长比率更高。7.2015 年度营业外支出为 31254.07 元的主要原因：报告期内，公司由于调整上年费用后，补缴所得税支付的滞纳金。8.2015 年度净利润为 3872763.85 元，较上年同期增长 890.41%，主要原因：报告期内，公司营业收入较上年同期增长 221.54%，营业成
29、本较上年同期增长 168.75%，费用较上年同期增长 124.84%，营业收入增长比率相较成本和费用的增长比率更高。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 22,248,045.68 13,037,494.15 6,919,191.36 4,851,088.53 其他业务收入-合计合计 22,248,045.68 13,037,494.15 6,919,191.36 4,851,088.53 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收
30、入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%保险代理服务 22,248,045.68 100.00%6,919,191.36 100.00%收入构成变动的原因 为解决同业竞争问题，2015 年 6 月，集团旗下的 11 家 4S 店放弃保险兼业代理资质，保险代理业务由公司代理，4S 店成为公司渠道销售保险产品的平台，由此导致公司报告期内的主营业务收入出现大幅增加。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 69 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的
31、现金流量净额 9,923,478.93 25,819.92 投资活动产生的现金流量净额-10,236,950.00-180,250.00 筹资活动产生的现金流量净额 54,660,000.00-现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为 9923478.93 元，较 2014 年度增长的主要原因：报告期内，公司加大应收账款的回款力度，应收账款周转率提高；由于 2015 年 6 月，公司为解决同业竞争问题，原关联公司 4S 店放弃保险兼业代理的资质，保险代理业务收入纳入公司进行。2.投资活动产生的现金流量净额为-10236950.00 元，较 2014 年度增长的主要原因：报告期内，公司购买
32、光大银行理财产品。3.筹资活动产生的现金流量净额为 54660000.00 元，较 2014 年度增长的主要原因是本年度发生两次增资。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国人民财产保险股份有限公司苏州市沧浪支公司 9,194,478.80 41.33%否 2 中国平安财产保险股份有限公司苏州分公司 3,641,052.03 16.37%否 3 中华联合财产保险股份有限公司苏州中心支公司 3,571,681.58 16.05%否 4 中国太平洋人寿股份有限公司苏州分公司 2
33、,994,299.76 13.46%否 5 中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司 2,186,321.57 9.83%否 合计 21,587,833.74 97.03%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏州华成汽车销售服务有限公司 1,278,484.85 14.25%是 2 苏州华正汽车销售服务有限公司 1,268,255.64 14.13%是 3 苏州华丰汽车销售服务有限公司 832,402.36 9.28%是 4 苏州华铭汽车销售服务有限公司 7
34、57,392.39 8.44%是 5 苏州华田汽车销售服务有限公司 699,454.65 7.80%是 合计 4,835,989.89 53.90%-(6)(6)研发支出研发支出 苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 69 页 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占
35、总资产的的比重比重 货币资金 54,421,008.96 72,967.92%78.35%74,480.03 67.46%0.92%77.43%应收账款 4,666,356.11 372.03%6.72%988,565.49-2.40%12.15%-5.43%存货-长期股权投资-固定资产 104,144.72 2,440.12%0.15%4,100.00 104.16%0.05%0.10%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 69,461,674.07 753.75%-8,136,064.00 10.28%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年增长 72967.92%的主要原因：报告
36、期内，公司先后进行了两次增资，2015 年 6 月 25 日第一次增资 700 万，分别由苏州华成集团有限公司出资 670 万元，蒋立健出资 30 万元。2015 年 12 月 29 日第二次增资 5000 万元，分别由苏州华成集团有限公司出资 4850 万元，蒋立健出资 150 万元。且报告期内公司营业收入增加 221.54%，应收账款提高 372.03%。2.应收账款较上年增长 372.03%的主要原因：2015 年 6 月，公司为解决同业竞争问题，原关联公司 4S 店放弃了保险兼业代理资质，全部保险代理业务纳入公司进行，公司支付 4S 店服务费，2015 年 6 月开始关联 4S 店保险
37、代理收入纳入后，应收账款余额大幅增加。3.固定资产较上年增长 2440.12%的主要原因：报告期内，公司新增办公家具一批。4.资产总计较上年增长 753.75%的主要原因：报告期内，公司进行两次增资。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司无控股子公司，参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 11 月 6 日，公司购买光大银行机构理财年年盈产品 1000 万元，预期年收益率：4.3%，产品期限：一年，到期日期：2016 年 11 月 9 日。(三三)外部环境的分析外部环境
38、的分析 一、有利因素 1、汽车保有量持续增长。苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 69 页 2015 年，从汽车产业发展情况来看，全年中国汽车市场的销量为 2459.8 万辆，同比增长 4.7%，相比上年同期减缓 2.18 个百分点。这是自 2013 年以来连续 3 年超过 2000万辆。机动车保有量的逐步攀升，给汽车保险等后市场服务带来更多的商业获利空间。2、车险代理企业的趋势。从车险代理市场来看，车险代理企业是连接保险公司和广大机动车投保人的桥梁，是车险代理企业服务社会的窗口。作为保险产品的重要销售渠道和保险产业链的重要环节，车险代理中介市场已经成为保险市场不
39、可缺少的重要组成部分。发达的车险代理中介市场是保险业走向成熟的重要标志。3、保险中介市场的规范管理。从保险中介市场发展现状来看，截至 2015 年 9 月，全国共有保险专业中介法人机构2500 多家，保险兼业代理机构 21 万多家，保险销售从业人员 500 多万人，在如此体量及规模的保险中介市场面前，合法合规经营成为保险中介市场关键问题。对此，在 2015年 9 月中国保监会发布中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见，并提到保监会将着重强化非现场监管，运用“互联网+”的方式探索一条监管新路，大力推进新型监管信息平台建设，促进保险中介市场合法健康的运营和发展。此次“改革意见”将更利于合法合规经
40、营的保险中介企业成为市场合作的焦点对象。4、寿险业务逐渐活跃于市场。从寿险代理市场来看，聚焦 2016 年两会，国家号召购买重疾险等寿险业务，呼吁保险从业人员用爱心大力宣传重疾保险，让更多的人拥有自己的寿险产品，保障生活。响应国家号召，寿险代理业务将成为未来保险代理市场另外一匹黑马，刷新新的业绩。二、不利因素 随着新车市场逐步进入饱和期，汽车销售增速逐渐放缓，未来几年不排除随着汽车保有量增长到一定程度，汽车行业进入发展滞缓周期，从而影响公司车险销售的增长。保险代理行业的业务收入也将随着新车销量周期性变化而变化。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 苏州华成保险代理股份有限公司 2004 年 7 月
41、 26 日成立，经过 10 年多的发展，公司始终立足专业和服务创造价值的理念，为广大客户提供了高效、快捷、全面保障的用车服务，从专业投保到理赔服务、验车和续保提醒、保险咨询等方面都成为保险客户的依托。在苏州市场享有较高的口碑并且具备以下几项竞争优势：1、渠道优势 公司渠道优势主要体现在公司依托华成集团旗下品牌汽车销售带动公司的车险销售业务，公司与集团旗下 11 家汽车销售公司长期紧密合作，通过建立销售渠道，资源共享、营销共享、收益共享的方式，对新车销售客户进行车险首保营销，将集团的汽车销售客户转变为公司的车险销售客户，通过这种转变公司抢占了大量车险客户资源。此外车险和非车险业务部门还深度开发客
42、户保险需求，充分利用渠道资源，对汽车销售存量客户进行维护和开发，一方面通过车辆附加险等多险种推荐和投保，提高件均保险费，以此提升车险业务规模；另一方面通过拓展人身意外保险等非车险业务，拓宽了收入渠道。2、管理优势 公司组织架构完整，内部控制制度健全。公司制定了严格的各岗位职责和业务规范流程，对渠道、产品和驻点人员进行专业化管理，同时根据监管部门的相关规定，专门制定了财务管理制度、营销管理制度等相关管理制度，对财务和日常业务进行全方位的规范管理。健全的管理体系不断提高公司的整体竞争实力，专业化的管理是公司苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 69 页 与合作保险公司保
43、持长久、稳定合作关系的重要因素，也是获得投保人认可的重要保障。3、服务优势 保险代理行业竞争激烈，客户体验和口碑效应是决定公司业务是否能健康快速发展的重要因素。公司深刻认识到保险售后服务的意义，重视对客户售后服务工作，建立了客户管理分析系统，根据客户需求进行分析和管理，进而提升客户服务水平。由于业务规模和保险品质较好，深受合作保险公司的欢迎，服务要求能够实现公司定制化的服务要求，在保险核保、出险现场勘察、出险理赔时效等方面都给予优先对待。公司通过对客户长期贴心的服务，积累了丰富的保险服务经验，从而拥有了一大批稳定并且忠实的客户，为公司的快速发展奠定了基础。4、人才优势 公司拥有优秀的保险管理团
44、队，公司总经理从事保险行业 20 多年，在保险中介行业有 15 年的管理经验，对保险中介行业的发展定位清晰，市场开拓经验丰富，对合作保险公司及代理险种的评估、优势代理及投保方案的设计都有专业的规划，与合作公司、投保客户、自身公司达到三方共赢，使得保险中介公司真正起到客户和保险公司桥梁和纽带的作用，获得客户信赖和保险公司信任。5、客户优势 公司的客户主要是集团汽车销售客户，客户通过集团的汽车销售，并基于对集团品牌的信任，通过公司代理购买车险，并享受到了集团的汽车售后服务，以及公司的各种保险售后服务，与公司建立较为紧密的客户关系，使得公司车险客户与公司保有较高的粘度，对公司的品牌和服务有较高的信任
45、度，在客户续保和防止被竞争对手抢占方面，公司更加具有明显的竞争优势。此外集团旗下的高端汽车品牌客户中有部分优质客户，这些客户除了普通的车险需求之外，未来还会有意外险和寿险方面的需求，这为公司进一步拓展险种销售带来了巨大的潜在客户资源。公司竞争劣势：公司规模较小，公司销售模式以传统模式为主，缺乏移动端和互联网销售模式，在面对同行业竞争对手移动端和互联网销售的竞争手段，公司竞争力稍显不足。公司正积极开发互联网和移动端销售，进一步丰富公司的销售模式，提高公司的竞争力。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司的经营指标出现了大幅增长，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,且保持有良好的独
46、立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （1）代理佣金下降风险 公司的主要收入为代理销售保险产品的佣金收入。公司与保险公司签订的代理费率由双方协商确定的，代理费率的水平是受多种因素影响的，如当地的法律法规、经济景气度、代理保险公司的业务规模及同行业竞争情况等。虽然公司具备一定的市场优势与议价能力，但依然存在上述不可控制的因素，导致公司
47、与各保险公司签订的代理费率下降的可能，这将对公司的经营业绩带来不利影响。苏州华成保险代理股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 69 页 应对措施：公司将与各保险公司签署业务合作协议，通过深挖产生更多的客户资源及合作订单超额完成业务合作协议的客户量，给保险公司创造更多的客户，以此获得保险公司稳定且高的代理费率，规避代理佣金下降的风险。（2）市场竞争风险 经过十余年的发展，中国保险中介市场目前已处于高速发展过程中，现市场同行业主体较多，竞争激励且密度较高。与此同时，国内电子商务平台的兴起，互联网保险也步入了快速发展时期。保险代理市场竞争日趋激烈，如果公司不能进一步提高管理和服务水平，提
48、升市场开拓能力，将面临较大的竞争弱势。应对措施：公司将继续深挖目标客户的潜在需求，及时跟踪客户订单，做好服务及资料收集工作，同时不断提升保险代理产品质量，提高产品在性价比上的竞争力，从而抓住市场，稳定老客户。（3）人力资源配置风险 随公司业务的发展，渠道的不断拓展，对高层管理人才、销售人才的需求也会不断增加，公司面临一定的人员短缺风险；同时，同行业的竞争对手对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，公司面临一定的销售人员流失的风险。应对措施：公司将通过参加大型人才现场招聘会及网络招聘方式吸纳更多的高层管理人才及销售人才，同时面对同行业竞争，公司将根据业绩考核
49、不断提高员工薪资待遇，同时给核心人才提供专业知识等新技能的培训，提升员工综合实力，为公司人才发展提供更优质的平台。（4）监管政策变化风险 2014 年，中国保监会贯彻落实了国务院决策部署展开的保险机构“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”专项检查工作，保险专业代理机构在此范围内。出于行业整顿、规避金融风险、国家宏观调控等因素，监管部门可能会对保险专业代理机构的注册资本、经营地域、经营范围、业务规则等作出更加严格的监管要求，从而对公司经营发展规划、经营规模、业务拓展等方面带来一定的挑战。应对措施：公司将不断关注中国保监会监管相关政策的变化，解读政策要领，及时根据政策的变化及要
50、求对公司经营情况进行调整。（5）股权高度集中及实际控制人控制不当的风险 蒋元生与蒋立健父子直接与间接持有公司 100%的股份，股权集中，拥有对公司的经营决策、人事、财务的实际控制权。为降低实际控制人控制不当风险，虽然公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，逐渐完善公司内部控制制度，但仍存在实际控制人不当控制的风险及治理机制运行有效性的风险。应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，严格遵守公司章程及各项规章制度，避免实际控制人对公司控制不当所带来的风险。（6）关联交易风险 为避免同业竞争，2015 年 6 月，集团旗下 11 家汽车销售公司全
