1、 公告编号：2016-017 证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：广发证券 20152015 年年度报告年年度报告 南广影视 SOUTHERN PICTURES NEEQ:833604NEEQ:833604 杭州南广影视股份有限公司杭州南广影视股份有限公司 HANGZHOU SOUTHERN PICTURES CO.,LTD.杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 1 尊敬的南广投资者：伴随着 2015 年的远去，南广影视和大家一起携手迎来了崭新的一年。在此，我们希望和各位投资人一起分享 2015 年南广影视走过的“快速发展，蜕变新生”的闪亮
2、路程，一起分享南广影视人的丰收成果、崭新理念和发展蓝图，共创南广影视的美好未来。2015 年，是南广影视华丽转身的一年。在这一年里，我们完成了南广影视的股份制改造，正式变更为股份有限公司。我们顺利再融资，并成功登陆新三板，迈出了公司资本高效运作和完善治理结构的关键一步，为公司影视项目的资金需求提供了有力保障，推动了公司运营的良性运转。新的一年，我们将持续实施更高效的资本运作，继续保障公司优质项目的资金来源，加快公司的飞速发展！2015 年，是南广影视持续深耕的一年。17 年风雨历程，形成了南广影视“以精品影视剧、全内容创作建设精神高地，以多元经营开辟影视文化产业之路，实现社会效益和经济效益双丰
3、收”的企业文化宗旨。2015 年，我们围绕这一宗旨，依托资本助力，继续深耕影视领域，推动公司主营业务多元化电视剧、电影、网络剧、网络大电影等项目齐头并进。而这一年，同时也成为南广影视电影项目自主开发的元年：开发的魔幻喜剧电影济公，青春爱情喜剧电影薄荷、爱你以一颗牙的名义即将进入各大院线公映发行，黑色幽默电影惊弓之鸟即将开机拍摄；投资的情感电视剧遇见王沥川（陈铭章导演执导）已与安徽卫视签署发行合同，即将在一线卫视首播，必将掀起治愈系言情剧的热潮。同时拓展新媒杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 2 体领域，委托王鹤鸣工作室等创作我的生前女友等新型网剧，还与爱奇
4、艺、乐视网等各大视频网站建立合作关系，赢取网络电影大时代的商业先机和高额回报。2015 年，也是南广影视项目创新的一年。我们加强了与中央戏剧学院、北京电影学院、上海戏剧学院国内三大顶级专业院校的战略合作，分别与他们签署了五年五部青春题材电影项目的战略合作协议，充分利用三大影视院校的新生代导演、演员、制作团队的优势资源，合作开发优质青春偶像题材影视作品，抢占国内青春电影的大市场，引领青春电影题材的高、精、专趋势。其中与中戏合拍的薄荷、与北影合拍的爱你以一颗牙的名义均已进入后期制作，即将与观众见面，与上戏合拍的限量青春开机在即，并将作为 2017 年度青春偶像电影的重头戏进入各大院线。为打好南广影
5、视创收直线上升的根基，公司继续秉承“精品”路线，大牌明星云集的都市情感时尚电视剧风光大嫁、一切都是最好的安排，均将作为我们 2016 年度的重点制作项目；此外还与国际一线团队合作，储备、研发大型影视项目，其中 3D 海洋科幻巨制帕蒂卡，以祖孙三代从偶遇人鱼到寻找人鱼到走近人鱼为故事脉络，宣扬保护纯净海底世界的环保意识，打造海洋版的阿凡达；3D 写实电影长津湖，剧本获业界高度赞誉，以朝鲜战争为题材，真实再现抗美援朝第二次战役，将超越东方，再次打造中国历史战争题材电影新标杆。回望 2015，我们应接不暇，励精图治，深深感谢所有股东对我们的信任与支持；展望 2016，我们激情满怀，齐心协力，绝不辜负
6、所有股东对我们的期待与厚望。让我们共创一个属于南广的精彩未来！谢谢大家！徐 云 杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 3 【资本运作】【资本运作】2015 年 5 月 12 日，杭州南广影视制作有限公司整体变更为杭州南广影视股 份有限公司。2015 年 5 月 22 日，公司以 6.8 元/股价格向昆明祺铭投资合伙企业（有限合 伙）等 8 家投资方定向发行股票 600 万股，融资 4080 万元，注册资本增加到 5600 万元。2015 年 7 月 20 日，公司以 7 元/股价格向广发证券股份有限公司等 8 家投资 方定向发行股票 360 万股，融资 25
7、20 万元，注册资本增加到 5960 万元。2015 年 10 月 19 日，杭州南广影视股份有限公司在全国中小企业股份转让 系统正式挂牌。【重点影视剧】【重点影视剧】2015 年 5 月，公司投资制作的电影济公（主演：郑元畅、童菲、安七炫）在浙江横店开机，并于 2015 年 7 月杀青，目前正进行后期特效制作。2015 年 7 月，公司与院校合作投资制作的电影薄荷（导演：刘天池）在杭 州开机，并于 2015 年 9 月杀青，目前已完成后期制作并送审。2015 年 7 月，公司投资拍摄的未婚妻在广西卫视进行二轮播出。2015 年 8 月，公司投资制作的电影爱你以一颗牙的名义在苏州开机，并 于
8、2015 年 10 月杀青，目前已完成后期制作并送审。2015 年 8 月，公司投资制作的电影伊犁河谷完成修改并送审。2015 年 10 月，公司购买电视剧遇见王沥川的版权，并与安徽卫视签订了 首轮播出协议。2015 年 11 月，公司投资电影惊弓之鸟（主演：周韦彤、侯明昊、英达），将于 2016 年上半年完成摄制计划。公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 4 【项目拓展项目拓展】2015 年 5 月与北京电影学院签署“校企联盟”战略合作协议。2015 年 11 月受邀参加西溪电影创投会，与编剧签署战略合作协议。20
9、15 年 11 月，公司与浙江在线、钱江晚报签署战略合作协议共同打造网络文 字 IP 项目。2015 年 3 月，获小青春摄制许可证（浙影单证字【2015】第 022 号）。2015 年 4 月，获一切都是最好的安排、一切为了爱公示（浙第 032 号）。2015 年 8 月，获薄荷摄制许可证（浙影单证字【2015】第 101 号）。2015 年 12 月，获一切都是最好的安排、姐姐快跑、爱你以一颗牙的 名义、薄荷、一切为了爱、风光大嫁作品登记证书。杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 5 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .8 8 第二节第二节
10、 公司概况公司概况 .1 11 1 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1 13 3 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 27 7 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.3 32 2 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 33 3 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 36 6 第十节第十节 财务报告财务报告 .4141 杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告
11、公告编号：2016-017 6 释释 义义 *除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、南广影视 指 杭州南广影视股份有限公司 南广有限 指 杭州南广影视制作有限公司 浙江南广 指 浙江南广影视发展有限公司 绍兴越商 指 绍兴越商恒旺投资合伙企业（有限合伙）盛广发 指 宁波盛广发股权投资管理有限公司 正友二号 指 宁波正友二号投资合伙企业（有限合伙）昆明中金 指 昆明中金人和壹投资合伙企业（有限合伙）宁波升皇 指 宁波升皇股权投资管理有限公司 苏州易联 指 苏州工业园区易联投资（有限合伙）杭州盖亚 指 杭州盖亚广告有限公司 宁波广恒 指 宁波
12、广恒投资管理有限公司 正友永和 指 宁波正友永和投资合伙企业（有限合伙）昆明祺铭 指 昆明祺铭投资合伙企业（有限合伙）绩优卓源 指 杭州绩优卓源创业投资合伙企业（有限合伙）浙江联德 指 浙江联德创业投资有限公司 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州南广影视股份有限公司章程 有限公司章程 指 杭州南广影视制作有限公司章程 说明书、本说明书 指 杭州南广影视股份有
13、限公司公开转让说明书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 制作许可证 指 包括电视剧制作许可证（乙种）（俗称“乙证”）和电视剧制作许可证（甲种）（俗称“甲证”）两种，只有在取得该许可证后方可拍摄电视剧 发行许可证 指 电视剧摄制完成后，经国家广电总局或省级广电局审查通过后取得的电视剧发行许可证，只有取得该许可证方可发行播出电视剧 制片人 指 影视剧投资方的
14、代表，是单个影视剧项目的负责人 杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 7 导演 指 作为影视剧创作中各种艺术元素的综合者，组织和团结剧组内所有的创作人员和技术人员，发挥他们的才能，使剧组人员的创造性劳动融为一体 剧本 指 描述影视剧对白、动作、场景等的文字 卫视频道 指 采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区或全国 地面频道 指 采用地面传输标准的电视频道，其信号覆盖面限于某个地区 黄金时段/黄金档 指 电视业界形容收视率最高的晚间时段用语，一般为 17 点至 22 点 杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-
15、017 8 第一节第一节 声明与提示声明与提示 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、公司法人治理风险 公司共同实际控制人为徐云，持有公司股份 32222.855 股，占比为 54.0747%，同时徐云是公司的董事长兼总经理，对公司经营管理拥有较大的影响力，能够决定公司的经营政策、财政等重大事项。因此，若本公司的实际控制人利用其控制地位，对公司的经营管理进行不当控制可能给公司经营和其它少数
16、权益股东带来风险。二、人才流失风险 人才是影视剧制作行业的核心资源。影视剧制作作为一项复杂的系统工程，从项目研发、项目管理、项目制作、项目发行等阶段均需专业人员进行全方位运作，并协调编剧、导演、演员、摄像、灯光、录音及后期制作部门共同配合。近年来，我国影 声声 明明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告
17、，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司 2015 年度利润分配预案为：利润不分配。杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 9 视剧制作行业快速发展，制作企业数量较多，对影视剧编剧、制作、发行等方面的人才争夺十分激烈。随着行业内人才的流动，公司将面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险。若公司出现大量人才流失或核心人才流失，将对公司的持续经营造成重大影响。三、行业政策风险 影视剧行业属于具有意识形态属性的重要产业，因此受到国家的严格监督和管理。国家对影视剧市场准入、制作许可、内容审查、发行播出等各个业务环节均制定了较为严格的监
18、管措施。国家的监管政策可能对公司影视剧业务的各个环节均会产生重大影响。当前，中国影视剧行业的监管政策正处在不断调整的过程中。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视剧行业将面临更为激烈的竞争；另一方面，如果公司在未来业务发展中未能把握好政策导向，可能导致公司受到监管处罚或者业务活动受限。四、市场竞争不断加剧风险 电视剧行业是一个充分竞争的行业。我国电视剧制作主体众多，根据新闻出版广电总局的统计，取得 2014 年度电视剧制作许可证（甲种）的机构有 137 家，持有广播电视节目制作经营许可证但须在每次拍摄新剧前申领电视剧制作许可证（乙种）的机构（不含军队系统）有 7,248 家。电
19、视剧制作机构数量呈逐年上升趋势。电视剧行业呈现总产量大于播出量、每年有大量剧目不能实现发行或播出的局面。各机构为抢占行业资源，竞争不断加剧。公司在多年的自身发展完善中已经具备了优秀的创作底蕴和较强的影视制作能力，但是如果不能在激烈的影视行业竞争中发挥自己的优势并且持续提升自身创作制作水平，公司将面临市场份额被抢占、经营业绩下滑等风险。五、影视剧制作成本上升导致盈利能力下降风险 近年来，演职人员报酬、剧本费用、场景、道具等相关制作费用不断上升。同时，影视剧大制作、精品化的发展趋势也推高了影视剧作品的制作成本。目前，电视剧的主要销售对象为电视台。电视台资源的稀缺性使其在电视剧交易中处于强势谈判地位
20、。若本公司没有足够的议价能力，增加的电视剧制作成本无法顺利向下游客户转移，本公司将面临盈利能力下滑的风险。电影则以影片分账模式实现利润分配，而电影盈利能力（票房）受供求关系、影片质量、档期影响存在一定不可预见性。六、营业收入集中于少数剧目，客户集中度较高风险 公司出于稳健经营的角度，项目开发节奏较慢，每年制片产量较小，收入来源较为单一。报告期内，公司营业收入集中于 遇见王沥川等少数剧目，且客户集中度较高。如果当期剧目的发行价格不理想或由于档期原因无法播出，则公司当年营业收入将会受到较大影响，从而导致公司年度间业绩波动，甚至可能出现亏损。因此，公司存在营业收入集中于少数剧目的风险。七、对赌协议履
21、行风险 2015 年 4 月 27 日，绍兴越商、昆明中金、苏州易联、宁波正友（甲方）与南广影视（乙方）、徐云、祝卫红（丙方）签订协议，丙方承诺：南广影视（乙方）2015 年度实现的净利润不低于 5500 万元，如完成目标额的 90%，则不进行估值调整或现杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 10 金补偿。如果南广影视未能完成丙方承诺的净利润，丙方须给予甲方现金补偿（2015 年度现金补偿金额=(1-2015 年度实际净利润/5500 万元)*4000 万元）。丙方补偿豁免条款为：“乙方被并购，并购时估值达到 4 亿元以上；或者乙方在新三板上市后市值连续 1
22、0 个交易日以上达到 4 亿元以上。”2015 年 9月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意杭州南广影视股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20155768 号）。南广影视股票于 2015 年 10 月 19 日起在全国股转系统挂牌公开转让，根据 wind 资讯提供的数据，南广影视在新三板上市后市值连续 10 个交易日以上达到 8.45 亿，符合豁免条款的约定，故丙方无需就对赌事宜给予甲方任何现金补偿。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 11 第二节第二节 公司公司概况概况
23、一一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州南广影视股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU SOUTHERN PICTURES CO.,LTD.证券简称 南广影视 证券代码 833604 法定代表人 徐云 注册地址 西湖区蒋村街道西溪国家湿地公园桑梓漾区杭州市文化产业园 办公地址 西湖区西溪创意产业园 H 幢 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316）会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 翁伟、戴维 会计师事务所办公地址 西溪路 128 号新湖商务大厦 410 层 二、二、联系方式联
24、系方式 董事会秘书或信息披露负责人 金斌炯 电话 0571-85117621 传真 0571-87356668 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园 H 幢 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 19 日 行业（证监会规定的行业大类）广播、电视、电影和影视录音制作业 主要产品与服务项目 主要产品为影视作品，服务项目为专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，电影制作、发行。普通股
25、股票转让方式 协议转让 普通股总股本 59,600,000 控股股东 徐云 实际控制人 徐云、祝卫红 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 12 企业法人营业执照注册号 330198000003811 是 税务登记证号码 330165710979225 是 组织机构代码 71097922-5 是 杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 13 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
26、增减比例 营业收入 46,403,528.45 41,565,829.43 11.64%毛利率 81.54%75.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,914,033.33 16,556,317.63 8.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,942,486.03 18,163,743.56-6.72%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.88%34.71%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.07%38.08%-基本每股收益 0.33-36.54%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期本期期
27、期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 173,606,663.79 97,651,811.63 77.78%负债总计 14,947,433.62 18,757,558.19-20.31%归属于挂牌公司股东的净资产 158,659,230.17 78,894,253.44 101.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 1.43 253.15%资产负债率 8.60%19.21%-流动比率 11.49 5.12-利息保障倍数-160.60-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-96,654,906.39-
28、4,085,362.99-2265.88%应收账款周转率 1.81 5.06-64.23%存货周转率 0.88 6.70-86.87%四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 78.17%143.14%-营业收入增长率-11.64%-18.57%-净利润增长率 8.20%-7.25%-杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 14 五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,600,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先
29、股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 2,623,346.00 其他营业外收入和支出-1,063,462.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,559,883.80 所得税影响数 588,336.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 971,547.30 杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 1、南广影视自1998 年成立，处于影视行业，
30、主营业务为电影和电视剧的制作、发行及衍生业 务。公司电视剧业务通过采购剧本,独家拍摄为主、联合拍摄为辅,联合电视台等投资方投资拍摄电视剧。拍摄完成后，与电视台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商的等形式获取版权转让收入和现金流。公司客户主要为电视台、院线、视频网站，关键资源为影视创作，销售渠道为各类媒体。主要收入来源如下：一是电影业务收入，包括拍摄制作费收入、电影票房的分账收入、电视播映收入、影视音像版权收入、衍生产品收入（植入广告、贴片广告、公关广告等），网络点播权收入。如具备海外发行条件，还有一部分海外发行销售收入。二是电视剧业务收入，包括拍摄制作费收入、电
31、视剧播放权收入（来自电视台、门户网站、视频网站等）、衍生产品收入（公关活动、植入广告等）、电视剧音像制品版权收入等。2、报告期内，公司商业模式较上年度无较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司 2015 年实现主营业务收入 4,640.35 万元，较上期增幅为 11.639%；实现净利润 1,791.40 万元，较上期
32、增幅为 8.2%；总资产达到 17,360.67 万元，较上期增幅为 77.78%；归属于挂牌公司股东的净资产为 12,042.25 万元，基本每股收益达到了 0.33 元；2015 年，公司完成了股份制改造，正式变更为股份有限公司，并顺利再融资，成功登录新三板。杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 16 2015 年依托资本的助力与推动，公司除继续深耕电视剧、电影业务外，亦开始进军网络剧和网络大电影领域，实现多元化发展。电影电视剧方面，自主开发完成了魔幻喜剧电影济公、青春爱情喜剧电影薄荷、爱你以一颗牙的名义3 部电影，投资了陈铭章导演执导的情感电视剧遇见王
33、沥川（已与安徽卫视签署发行合同，即将在一线卫视播出）；网络剧方面，委托王鹤鸣工作室等创作我的生前女友等新型网剧，还与各大视频网站建立合作关系，分享网络市场蛋糕。此外，公司积极创新，建设项目平台，与浙江在线、钱江晚报签署战略合作协议共同打造网络文字 IP 项目；与中央戏剧学院、北京电影学院、上海戏剧学院三大顶级院校签署五年五部青春题材电影项目的战略合作协议，合作开发优质的青春偶像题材影视作品，其中与中戏合拍的 薄荷、与北影合拍的 爱你以一颗牙的名义均已完成后期制作，进入送审阶段，将于 2016 年上映。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同
34、期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,403,528.45 11.64%100%41,565,829.43-18.57%100%营业成本 8,566,489.05-17.30%18.46%10,358,830.02-57.92%24.92%毛利率 81.54%-75.07%-管理费用 9,246,638.72 23.56%19.92%7,483,634.59 89.11%18.00%销售费用 705,661.86-1.52%0.00-财务费用-138,096.08-238.11%-
35、0.30%577.53-99.60%-营业利润 25,377,378.95-54.69%22,829,475.73 17.44%54.92%营业外收入 2,623,346.00 26,133.46%5.65%10,000.00-99.77%0.02%营业外支出 1,109,865.73 2,425.22%2.39%43,951.24-71.14%0.11%净利润 17,914,033.33 8.20%38.60%16,556,317.63-7.25%39.83%项目重大变动原因：1、公司管理费用增幅较大，主要系公司 2015 年度为在全国中小企业股份转让系统挂牌，产生挂牌费、审计费等中介费用
36、304.87 万元。同时公司员工薪酬较 2014 年度有所增长。2、财务费用较上一年度大幅下降的原因，主要系公司在 2014 年发生银行借款 460 万元，产生利息支出 14.30 万元，同时产生利息收入，而 2015 年度公司归还了银行借款，财务费用主要由利息收入组成。3、营业外收入大幅增加的原因，主要系本年度公司全资子公司浙江南广影视发展有限公司享受税收优惠政策，收到税收还返金额 235.33 万元，母公司享受政策扶持金 27 万元，公司政府补助较上年大幅增加所致。4、营业外支出大幅增加的原因，主要系 2015 年公司与杭州佳平影业一审判决败诉，发生诉讼杭州南广影视股份有限公司 2015
37、年度报告 公告编号：2016-017 17 支出、执行款共计 106.35 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 46,403,528.45 8,566,489.05 40,622,433.20 10,358,830.20 其他业务收入-943,396.23-合计合计 46,403,528.45 8,566,489.05 41,565,829.43 10,358,830.20 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入
38、金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 电视剧销售 46,403,528.45 100.00%21,754,508.66 43.27%收入构成变动的原因 2015 年度，公司的收入主要来源于电视剧销售，公司销售了电视剧遇见王沥川和未婚妻，其中遇见王沥川销售至安徽电视台、北京兄弟时代影视文化传播有限公司，产生销售收入 4,013.04 万元，未婚妻销售至广西电视台卫星频道，产生销售收入销售金额 682.38 万元。而 2014 年公司收入主要来源于电影伊犁河谷承制费。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金
39、额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-96,654,906.39-4,085,362.99 投资活动产生的现金流量净额-11,913.00 142,126.59 筹资活动产生的现金流量净额 65,630,000.00 35,257,208.35 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化大，是因为由于本年度公司制作增多，拍摄了电影济公及薄荷、爱你以一颗牙的名义、丛林笔记等，经营性支出较大，且应收帐款回款不及时所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，是因为本年度公司进行了两轮融资，收到投资款6,600 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号
40、 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京兄弟时代影视文化传播有限公司 20,124,339.70 43.37%否 2 安徽电视台 19,742,075.54 42.54%否 3 广西电视台卫星频道 6,437,547.18 13.87%否 4 济南艺龙文化传媒有限公司 92,962.26 0.21%否 5 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 6,603.77 0.01%否 合计合计 46,403,528.45 100.00%注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：201
41、6-017 18 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中视元媒（北京）影视文化传媒有限公司 18,350,000.00 23.19%否 2 上海拓乐影视文化传媒有限公司 14,339,622.64 18.12%否 3 北京见贤思齐文化经纪有限公司 7,547,169.61 9.54%否 4 北京上元中太国际文化发展有限公司 5,300,000.00 6.70%否 5 江苏亿和影视科技有限公司 4,112,239.96 5.20%否 合计合计 49,649,032.
42、21 62.74%注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 -单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 4,552,204.79-87.79%2.62%37,275,117.64
43、772.14%38.17%-35.55%应收账款 47,486,490.00 1,149.64%27.35%3,800,000.00-69.62%3.89%23.40%存货 98,837,648.38 1,249.80%56.93%7,322,302.00 43.85%7.50%49.15%长 期 股 权投资-固定资产 151,415.12-56.87%0.09%351,037.05-45.91%0.36%-0.27%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 173,606,663.79 77.78%100%97,651,811.63-100%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动较大，是
44、由于本期投资拍摄电影济公及薄荷、爱你以一颗牙的名义、丛林笔记等多个项目，造成资金流出较大。2、应收帐款增幅较大，主要是因为销售的电视剧遇见王沥川和未婚妻，销售回款均发生在 2016 年。3、公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。2015 年度，公司本期投资拍摄电影济公及薄荷、爱你以一颗牙的名义、丛林笔记等项目，在产品增幅较大。4、固定资产与上年度，同比减少 56.87%，是因为本期新增固定资产 1.19 万元，而计提折旧 21.15杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 19 万元，合计减少固定资产 19.96 万元，因此造成变化幅度大。5、
45、资产总值增幅较大，其原因是报告年度本年度公司生产较多电视剧、电影作品，并进行较多项目投资、电视剧销售，使应收帐款、存货幅度较大，最终增加公司资产总值。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 浙江南广影视发展有限公司是我公司全资子公司，投资比例 100%，投资金额 300 万元，全年实现营业收入 4,630.40 万元，利润总额 3,717.70 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 国家将发展文化产业确立为“国家战略的重中之重”的政策背景，为影视行业提供了良好的发展
46、环境；人民生活水平的不断提高、广告量的增大、电视频道的增多、电视剧新媒体播出平台的兴起等诸多有利因素的共同作用，也进一步催生了市场对文化产品的需求，为影视制作业提供了广阔的发展空间；在互联网+时代，中国文化产业与金融、互联网紧密结合并走向多元化发展的趋势，使视频网站、IPTV、手机电视、移动电视等新媒体播放平台不断兴起，开拓了电影、电视剧的增量需求，交易金额也逐年递增，同时在对外合作上也迈进了一大步。这一趋势也要求公司在网络剧、网络大电影方面不断创新，实现互联网影视剧的盈利，而公司在多年的市场竞争中积累的丰富制作经验和客户资源，使得公司能对投资制作的影视剧项目做出合理分析及预测。（四（四）竞争
47、优势竞争优势分析分析 南广影视成立 17 年以来，一直坚持“认真拍戏，坦诚做人”的经营理念，持续专注于优质精品影视创作。公司管理人员在文化传媒行业从业多年，积累了丰富的资源和经验，拥有较强的市场把控力和敏锐的判断力；公司制作团队专于影视领域，具有先进理念和优秀创意。近年来南广更强调“面向年轻人”、“面向互联网”、“面向未来”的作品导向，在市场的长期发展中通过优秀的影视作品形成了良好口碑和品牌影响力，目前已逐渐发展成为一家具备互联网基因的影视公司。1、一流的企业文化 在董事长徐云先生的带领下，公司多年来一直力求做精做强，实现双赢，致力于投资、制作符合观众审美及娱乐需求，具有社会影响力的影视文化精
48、品。“创造梦想”一直是南广的价值观、企杭州南广影视股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-017 20 业文化，在“梦想”的道路上，公司逐渐摸索出一条“面向年轻人”、“面向互联网”、“面向未来”的路线。近年来公司充分关注 80、90 后这一批影视剧主要受众，提前布局，重视其价值导向和审美水平对未来影视行业的题材选择和内容制作的直接影响，透过年轻一代的视野探索大众精神文化需求，开发制作更多深入人心的影视文化精品，目前正与三大国内顶级影视专业院校（中央戏剧学院、北京电影学院、上海戏剧学院）进行战略合作，拍摄青春系列影片；同时公司积极贯彻互联网思维，探索“精益创业”的互联网运营模式，挖
49、掘优秀创作题材，创新模式。团队建设上，公司也积极鼓励员工学习与创新，为员工搭建全方位发展平台，鼓励员工发挥自发性和主观能动性，聚集优秀人才，打造高绩效团队，创造梦想，创造未来。2、成熟的专业团队 南广经历了 17 年的成长历程，对影视行业的经营与发展有着清晰的认知和理解，对市场的受众群体有着精准的把握，对外购影视剧剧本抗风险能力有着可靠的保障，同时拥有稳定成熟的影视创作团队工作室，具备极强的影视剧本自主原创生产力。公司核心团队均有 10 年以上的影视行业从业经验，团队稳定、分工明确、配合默契，成为公司核心竞争力之一，加上南广在行业内 17 年生产制作经验，对于剧本研发前期拍摄后期制作的三度创作
50、环节能保障高效内控，实现利润最大化。3、完善的发行网络 公司拥有专业、高效的发行团队，构建了卫视频道、地面频道、新媒体平台三位一体的销售网络。经过发行团队多年来的专业化运作，公司已与各大电视台建立了良好的业务合作关系，覆盖全国主要卫视频道和多家地面频道，形成了全国性的销售网络；除传统发行渠道外，公司还在积极拓展新媒体等发行平台，与腾讯网、爱奇艺、乐视网、优酷土豆等国内主流视频网站形成了良好的合作关系，并实现了投拍剧目的持续网络发行。4、多元的业务发展 公司正充分利用观众文化娱乐需求及内容制作上的优势，积极开拓电影、网络剧、综艺节目等多元化业务，丰富影视作品类型，降低单一业务经营风险，不断提升公
