1、公告编号：2016-005 第1 页，共 118 页 证券简称证券简称：永恒股份永恒股份 证券代码证券代码：832932 832932 主办券商主办券商：长江证券长江证券 2015 永恒股份 NEEQ:832932 辽宁永恒实业股份有限公司（Liaoning Eternity Industrial Co.,Ltd.）年度报告 公告编号：2016-005 第2 页，共 118 页 2015 年 3 月 13 日，辽宁永恒实业股份有限公司成立。2015 年 7 月 8 日，公司收到股转系统关于同意辽宁永恒实业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司股票于 7 月 23 日在股转系统
2、挂牌公开转让；8 月 6 日，董事长刘权烈先生在股转公司出席挂牌敲钟仪式。2015 年 9 月公司全额投资的鞍山岫岩滨河路加油加气站项目启动。2015 年 10 月，永恒股份完成挂牌后的第一次定向增发，本次发行股份总数量为 2,670 万股，募集资金 4,005 万元；无限售条件股份于 10 月 27日在股转系统挂牌并公开转让。公 司 年 度 大 事 记 辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 118 页 目录目录 第一节声明与提示.5 5 第二节公司概况.7 7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节管理层讨论与分析.1111 第五节重要事项.1818 第六节股本变
3、动及股东情况.1919 第七节融资及分配情况.2222 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.2323 第九节公司治理及内部控制.2727 第十节财务报告.3131 辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 118 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、永恒实业、永恒股份 辽宁永恒实业股份有限公司 中海油 中国海洋石油总公司，系我国三大国有石化集团之一，是本公司报告期内的主要合作伙伴。在本公开转让说明书中，视所使用的语境不同，中海油也指作为本公司合作伙伴之一的中海油旗下其他公司 中海油营口沥青厂、营口沥青厂 中海沥青（营口）有限责任公司，是本公
4、司沥青业务的主要供应商 中海油（营口）新能源有限公司 中海油（营口）新能源有限公司是本公司压缩天然气业务的主要供应商 加气母站公司 营口大石桥府前路加气母站有限公司，本公司天然气业务的主要经营实体，系本公司 100%持股的一家全资子公司 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 审计机构、会计师、和信所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基质沥青 没有掺加改性材料的基础沥青。基质沥青在掺加改性材料后，可用于生产改性沥青。使用原油经开采和精炼加工后生产的基质沥青，又可称为石油沥青、石油基质
5、沥青 改性沥青 掺加了橡胶、树脂、高分子聚合物等改性剂，使基质沥青或沥青混合料的性能得以改善后所制成的沥青结合料 重交沥青、重交通道路沥青 抗压性能好，适用于铺设经常通行重载车辆的道路沥青 CNG Compressed Natural Gas 的简称，即压缩天然气，是经过加压并以气体形态储存在容器中的天然气 LNG Liquefied Natural Gas 的简称，即液化天然气，是经过加压后以液体形态储存在容器中的天然气 辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 118 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存
6、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描
7、述 沥青销售因行业周期性波动与区域需求不旺而致的经营亏损风险 沥青作为公路建设中所使用的重要原料之一，其需求总量随着我国基本建设投资规模的波动而呈周期性波动，具有明显的周期性特征。报告期内，公司主市场东北地区沥青需求持续低迷、销售不旺，经销差价减小，致使沥青业务经营亏损风险依然存在。天然气调价导致的经营风险 受国际油价持续走低，国内成品油价格连续下调的影响，国内天然气消费量的增长率有所减缓，国内天然气供应出现一定程度过剩，并导致终端销售价格下滑。随着国内天然气龙头企业下调天然气销售价格，天然气市场价格随之下行。尽管公司天然气的购销价差仍保持原有水平，但随着市场竞争趋于激烈，公司天然气业务存在着
8、经营利润下降的风险。主要供应商依赖性风险 公司沥青业务及天然气业务的主要供应商均为中海油集团，公司对中海油集团具有供应商依赖性。虽然公司过往与中海油集团持续保持密切的业务联系，在双方的合作过程中没有发生过重大的争议或纠纷，在可预见的未来期间内也没有影响双方合作关系的重大不利因素，但是，由于公司存在着对中海油集团的供应商依赖性，未来仍可能出现由于公司与主要供应商合作关系的持续性、稳定性发生重大变化，从而对公司的持续经营造成不利影响的情形。安全生产导致的风险 由于社会对企业生产安全的关注度日益提高，国家对企业安辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 118 页 全生产的要求越来
9、越趋严格，天然气加气站的生产安全越发敏感，有效控制和防范安全风险显得更加重要。发生安全生产事故导致人身或财产损害，将对公司未来发展造成重大的负面影响。虽然公司采取了一系列措施规范安全生产流程，报告期内也从未发生重大安全生产事故，但是由于天然气业务所固有的安全生产风险，公司仍存在发生安全生产事故的可能性，并面临着一定的安全生产风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 118 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辽宁永恒实业股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Eternity Industrial Co.,Ltd.证
10、券简称 永恒股份 证券代码 832932 法定代表人 刘权烈 注册地址 辽宁省大石桥市有色金属（化工）园区 办公地址 辽宁省大石桥市有色金属（化工）园区 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘学伟、田堂 会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 1211 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈英楠 电话 0417-3188313 传真 0417-3188315 电子邮箱 或 公司网址 或 www.lnei.cc 联系地址及邮政编码 辽宁省大
11、石桥市有色金属（化工）园区 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 118 页 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-23 行业（证监会规定的行业大类）批发业（F51）主要产品与服务项目 沥青仓储及销售、天然气销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 76,700,000 控股股东 刘权烈 实际控制人 刘权烈、李书丽 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91210800686641223L 否 税务登记证号码
12、210882686641223 否 组织机构代码 68664122-3 否 辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 118 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,624,138.26 122,524,725.36-29.30%毛利率%7.28%5.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,626,572.25-3,148,700.45-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,633,568.69-3,145,396.38-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
13、-32.85%-4.47%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.80%-4.46%-基本每股收益-0.40-0.06-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 118,247,864.06 109,560,517.30 7.93%负债总计 28,789,789.58 39,582,200.01-27.27%归属于挂牌公司股东的净资产 89,458,074.48 69,978,317.29 27.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.41-14.18%资产负债率%24.99%3
14、6.26%-流动比率 1.17 0.69-利息保障倍数-6.50 0.19 辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 118 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,855,928.00 8,428,155.49-应收账款周转率 14.74 63.75-存货周转率 25.69 31.03-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.93%-2.07%-营业收入增长率%-29.30%38.15%-净利润增长率%-586.84%66.81%-五、股本情况 单位单位：股股
15、本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 76,700,000 50,000,000 53.40%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 其他营业外收入 50,913.00 其他营业外支出-80,913.70 非经常性损益合计-30,000.70 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-30,000.70 辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 118 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司作为道路沥青与天然
16、气销售商，拥有天然气批发零售经营许可证。主要为天然气用户供应 CNG 并为出租车充装 CNG。公司主要通过沥青的代理销售以及批发和零售 CNG 获得收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。鉴于 CNG 的批发差价小，利润空间不大且销售款回收周期长；相较批发，直接零售差价大，利润率高且回款及时这一状况，报告期内公司着手推进 CNG 加气子站的建设，9 月份公司全额投资的鞍山岫岩滨河路加油加气站项目启动，建成运营后将提高现有天然气零售业务的比例，进一步提升 CNG 零售市场占有率和经营效益。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主
17、要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司沥青与天然气销售两大主营业务方向没有变化。沥青业务因辽宁省高速公路建设无新增项目，东北高速公路建设沥青需求市场低迷；国际原油价格的一路下滑，导致沥青价格创新低，区域沥青供应过剩，市场竞争进一步加剧，贸易商的利润空间被压缩。原油价格的连续下行使得沥青冬储难以操作。由此公司沥青销售量下降，收益减少。天然气销售经历国家宏观调低天然气价格的调整期带来的销售量与价格波动之后，已进入较为稳
18、定的经营状态。辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 118 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 项目项目 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 86,624,138.26-29.30%-122,524,725.36 38.15%-营业成本 80,321,371.82-30.57%92.72%115,691,686.81 25.57%94.42%毛利率%7.28%-5.58%-管理费用 4,266,00
19、8.96 95.76%4.92%2,179,221.79 14.64%1.78%销售费用 6,401,527.00 45.87%7.39%4,388,450.04 5,985.65%3.58%财务费用 2,658,667.32 2.37%3.07%2,597,189.38-25.29%2.12%营业利润-20,123,579.12-23.23%-2,092,858.74-1.71%营业外收入 50,913.00 100.00%0.06%-0.00%0.00%营业外支出 80,913.70 2,348.91%0.09%3,304.07 100.00%0.00%净利润-21,626,572.25-
20、24.97%-3,148,700.45-2.57%项目重大变动原因:1 营业收入：2015 年发生额较 2014 年发生额减少 29.30%，主要是 2015 年由于市场原因，沥青销售收入减少较多所致。2 营业成本：2015 年发生额较 2014 年发生额减少 30.57%，主要是 2015 年由于市场原因，沥青销售收入减少较多所致。3 管理费用：2015 年发生额较 2014 年发生额增加 95.76%，其主要原因：2014 年公司上市产生的中介服务费 1640753.99 元由 2015 年支付造成。4 销售费用：2015 年发生额较 2014 年发生额增加 45.87%，主要是由于营口大
21、石桥府前路加气母站有限公司 2015 年支付电费以及支付中海油土地租赁费和劳务费增加所致。5 营业利润：本期内营业利润较上期下降 861.54%，主要原因为本期内，沥青行业整体经济环境不景气，销量大幅减少，其次资产减值损失增加，主要是多年无法收回的应收款项。6 营业外收入在本期内增加比率尽管高达 100%,但实际金额非常少，其产生原因是以往年份公司所购产品未达到约定标准，剩余质保金挂账在本期内调整营业外收入取消多年遗留呆帐。7 营业外支出变化比率极大，但其金额仅为 8 万余元，产生原因是沥青购销环节中出现指标未达标问题，后双方达成补偿协议，费用计入该项下。8 净利润：本期内净利润较上期下降 5
22、86.84%，其主要原因营业利润下降，营业外支出增加应交企业所得税增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 86,624,138.26 80,321,371.82 122,234,272.74 115,501,088.52 其他业务收入 0.00 0.00 290,452.62 190,598.29 合计合计 86,624,138.26 80,321,371.82 122,524,725.36 115,691,686.81 按产品或区域分类分析：辽宁永恒实业
23、股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 118 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%沥青业务 22,120,369.85 25.54%73,436,638.28 60.08%天然气业务 64,503,768.41 74.46%44,590,087.41 36.48%储罐租赁业务-4,207,547.05 3.44%合计 86,624,138.26 100.00%122,234,272.74 100.00%收入构成变动的原因 按产品分类分析：沥青营业收入较上期减少，主要系公司应
24、对沥青行业不景气的状况，减少了对不盈利客户的产品供应，以提升公司整体毛利水平；天燃气增长，主要系国家对新能源产业政策有所倾斜，天燃气价格下降，所以售量增加。本年度由于沥青行业的不景气，没有新的沥青仓储业务发生。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,855,928.00 8,428,155.49 投资活动产生的现金流量净额-9,234,410.71-6,046,273.62 筹资活动产生的现金流量净额 28,903,413.31 157,006.45 现金流量分析：1 本期经营活动产生的现金量净额变动-27
25、6%，金额为-14,855,928 元,主要原因为受下游行业不景气影响，本期内公司收入有所减少，应收账款增加，应付账款减少，导致经营活动现金流入大幅下降。2 本期投资活动产生的现金流量净额为-9,234,410.71 元,较上期大幅流出，主要原因为公司在本期内建岫岩加气子站，购买土地使用权等，造成现金流出较多所致。3 本期筹资活动产生的现金流量净额为 28,903,413.31 元,主要原因是本期内股票定向增发募集资金 4050 万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1
26、 辽宁交通物资有限公司 11,757,603.44 13.57%否 2 大连德成能源有限公司 8,389,848.81 9.69%否 3 辽宁泰普能源有限公司 41,556,501.63 47.97%否 4 抚顺华隆工贸有限公司 2,603,042.74 3.00%否 5 王刚 2,668,861.54 3.10%否 合计 66,975,858.16 77.33%-销售收入确认符合会计准则及股转系统的相关规定，金额核对无误，主要客户与公司不存在关联关系。辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 118 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号
27、供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中海油（营口）新能源有限公司 55,552,256.60 68.73%否 2 中海沥青（营口）有限责任公司 25,271,850.00 31.27%否 合计 80,824,106.60 100.00%-采购金额确认符合会计准则及股转系统的相关规定，金额核对无误，主要客户与公司不存在关联关系。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单单位位：元元 本年期末本年
28、期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 货币资金 8,596,709.13 127.21%7.27%3,783,634.53 203.97%3.45%3.82%应收账款 8,105,811.47 121.98%6.85%3,651,655.52 100.00%3.33%3.52%存货 2,486,760.67-33.98%2.10%3,766,512.72 2.08%3.44%-1.33%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.
29、00%固定资产 70,215,353.48-7.65%59.38%76,032,118.04 12.27%69.40%-10.02%在建工程-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%短期借款 20,000,000.00-6.98%16.91%21,500,000.00 7.50%19.62%-2.71%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计 118,247,864.06 7.93%-109,560,517.30-2.07%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1 货币资金期末余额较上期大幅度增加金额为 4,813,074.60 元，主要原因公司股票定
30、向增发以及天燃气销售收入增加。2 本期应收账款增加 121.98%金额为 4,454,155.95 元,主要原因是公司本期内天燃气销售收入增加,相应应收账款增加。3 存货:本期较上期下降 33.98%,金额为 1,279,752.05 元主要原因是仓储沥青出库销售。辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 118 页 3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司主要控股子公司、参股公司情况参股公司情况 公司全资控股子公司营口大石桥府前路加气母站有限公司注册资本 5000 万元，成立日期是2013 年 12 月 16 日。经营范围：加气母站天然气批发零售；加气
31、站工程施工及设备租赁；燃气技术信息咨询服务。子公司 2015 年度销售额与盈利分别为 64,503,768.41 元与 3,438,092.75 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 沥青行业宏观经济增长下行的大背景下，区域高速公路建设处于周期性低迷状态，原油价格的历史性新低挤压沥青销售利润空间。低端道路沥青市场竞争进一步加剧。目前低迷的原油价格并不表明长远市场原油供求价格。当原油价格回到常态时，沥青行业亦可步入正常。天然气作为清洁新能源，随着国家环保法的贯彻，需求量和市场有进一步发展空间。尽管目前因原油价格的低廉，天然气价格
32、也进行下调，但市场仍在扩展，前景看好。加气子站的增多会给子站经营带来竞争加剧，但母站而言市场格局从竞争走向相对稳固的格局。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司拥有与中海油的良好合作关系与稳固的沥青、天然气货源。加气母站具备该气源的区域唯一性,为公司经营天然气提供了有力保障。尽管目前天然气区域供应充足，但随着本区域工矿企业煤改气步伐加快，天然气可能出现货源紧张的局面。公司具有的母站又为子站的货源提供了可靠的供气源，保证子站稳定经营。通过与中海油的长期合作，引入央企的管理制度与规范化生产,接收和吸纳央企重组时期成品人才，公司具有区域气站管理规范之美誉，产品从质与量均在区域赢得口碑。经过精细化的管
33、理与生产组织，产品成本在同行业中处于较优地位。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司沥青业务很大程度受到大环境的左右，要突破目前局面，需在下一个经营期内需要投入更大的力量，拓展市场和降低销售成本，盘活资产。长远来看，随着道路建设注重道路生命周期内的投入成本，对道路沥青质量要求进一步提高，高等级沥青市场仍会有提升之空间。天然气行业虽会有阶段性的波谷波峰，但总的趋势看好，较长一个时期内仍是无法替代的主要能源之一，其可持续性不可否认。公司建设中的加气子站在下一个经营期内投入运营后，会进一步稳固天然气的销售渠道。公司规划中新子站的建设将会给公司长期、稳步、可持续发展奠定坚实的基础。二、风险因素(一一)
34、持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）公司同时经营两种业务所面临的管理风险 公司同时经营沥青仓储和销售业务，以及天然气销售业务，形成了沥青业务和天然气业务双轮驱动的业务发展格局。公司自 2009 年设立之初起，即与中海油集团在沥青业务领域开展合作，凭藉自身的仓储规模和技术优势以及市场开拓能力，成功跻身中海油“36-1”品牌高等级沥青代理商的行列。随着沥青业务的深入合作，公司与中海油集团建立了紧密的合作关系，并进一辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 118 页 步拓展了双方在天然气业务领域的合作。虽然公司目前具有同时管理沥青及天然气两种业务的管理能力和管理
35、经验，但是，公司仍面临同时经营两种业务所带来的管理风险。（二）沥青销售因行业周期性波动，区域需求不旺而致的经营亏损风险 沥青作为公路建设中所使用的重要原料之一，其需求总量随着我国基本建设投资规模的波动而呈周期性波动，具有明显的周期性特征。报告期内，公司主市场东北地区沥青需求持续低迷、销售不旺，经销差价减小，致使沥青业务经营亏损风险依然存在。（三）加气母站所使用土地尚未获发土地证的风险 公司加气母站所使用的宗地，仍在办理国有土地使用权的协议出让手续。根据国土资源主管部门出具的证明，上述地块的用地面积为 6,761 平方米，属于协议出让性质，协议出让的手续正在办理之中。公司已按照国土资源主管部门的
36、要求，于 2015 年 1 月 7 日向大石桥市土地储备中心预缴了 571,028 元的土地款。虽然上述地块在履行了政府内部审批手续后，签订协议出让合同及获发土地证没有可预见的实质性障碍，但是，加气母站所使用的土地仍存在无法及时获发土地证，从而对公司正常生产经营造成不利影响的风险。对此，控股股东刘权烈已出具承诺如下：如果因上述土地权属瑕疵而导致永恒实业利益受损时，刘权烈将在永恒实业利益受损之日起 30 日内，以现金方式全额补偿永恒实业的经济损失。（四）部分房屋建筑物的权属存在瑕疵风险 公司尚未办妥产权证书的房屋建筑物面积合计 540.29 平方米，账面金额合计 356,723.50 元，主要系
37、加气母站公司所使用的站房、配电室和泵房。在相关产权证书办理完毕前，该等建筑物的产权存在瑕疵，存在被相关部门勒令拆除的风险，甚至可能对公司的正常生产经营造成不利影响。对此，控股股东刘权烈已出具承诺如下：如果因上述房屋建筑物受到行政处罚，或因被勒令拆除而导致利益受损时，刘权烈将在永恒实业利益受损之日起 30 日内，以现金方式全额补偿永恒实业遭受的经济损失。（五）实际控制人风险 公司实际控制人为刘权烈先生及李书丽女士，其合计持有公司 58.03%的股份，处于实际控制人地位。实际控制人可以利用其持有的股份在公司股东大会上行使表决权，对公司的经营方针、投资计划、选举董事和监事、利润分配等重大事项施加控制
38、或产生重要影响，从而有可能影响甚至损害公司及中小股东的利益。尽管公司目前已经建立健全了公司治理体系，但公司仍存在被实际控制人不当控制的风险。（六）主要供应商依赖性风险 公司沥青业务及天然气业务的主要供应商仍为中海油集团，公司对中海油集团具有供应商依赖性。虽然公司过往与中海油集团持续保持密切的业务联系，在双方的合作过程中没有发生过重大的争议或纠纷，在可预见的未来期间内也没有影响双方合作关系的重大不利因素，但是，由于公司存在着对中海油集团的供应商依赖性，未来仍可能出现由于公司与主要供应商合作关系的持续性、稳定性发生重大变化，从而对公司的持续经营造成不利影响的情形。（七）沥青业务无法持续获得代理权的
39、风险 公司已与中海油签订了合作协议，约定公司作为中海油“36-1”品牌高等级沥青的经销商和代理商，中海油营口沥青厂在同等条件下，优先供应本公司；同时，对于本公司开辟的辽宁市场，由本公司代理销售。虽然上述合作协议并未约定合作的终止日期，同时，公司在取得沥青代理权后与中海油保持了良好的合作关系，并借此进一步开拓了天然气业务，但是仍不能排除未来市场环境变化，双方改变代理权关系而导致公司无法持续获得沥青业务代理权的风险。（八）天然气业务的安全生产风险 天然气属于易燃易爆品，其生产和使用过程中都具有较高的技术要求和安全规范，国家对其生产和使用有严格的强制性规定，社会对企业生产安全的关注度日益提高，天然气
40、加气站的生产安全越发敏感，有效控制和防范安全风险显得更加重要。若发生安全生产事故导致人身或财产辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 118 页 损害，将对公司未来发展造成重大的负面影响。虽然公司采取了一系列措施规范安全生产流程，报告期内也从未发生重大安全生产事故，但是由于天然气业务所固有的安全生产风险，公司仍存在发生安全生产事故的可能性，并面临着一定的安全生产风险。（九）天然气业务的燃气经营许可证到期后无法顺利续期的风险 公司获发的燃气经营许可证，其期限自 2013 年 12 月 30 日起至 2018 年 12 月 30 日止，期限为五年，存在到期后不能顺利续期的风险
41、。虽然公司加气母站的选址及设立等符合营口市的燃气规划要求，同时天然气业务作为清洁能源也是国家所鼓励的产业发展方向，公司目前没有可预见燃气经营许可证无法续期的实质性障碍，但公司仍存在天然气业务的燃气经营许可证到期后无法顺利续期的风险。（十）天然气调价导致的经营风险 报告期内，受国际油价持续走低，国内成品油价格连续下调的影响，国内天然气消费量的增长率有所减缓，国内天然气供应出现一定程度过剩，并导致终端销售价格下滑。随着国内天然气龙头企业下调天然气销售价格，天然气市场价格随之下行。尽管公司天然气的购销价差仍保持原有水平，但随着市场竞争趋于激烈，公司天然气业务存在着经营利润下降的风险。为有效应对和化解
42、风险，公司协调天然气供气方，制订合理的、与市场相适应的天然气价格调整机制，及时对天然气市场价格的变化做出反应，力保天然气销售量的稳定。报告期内，经与天然气供气方协商，公司已实现购气价格的下调，保证了公司合理经营价差。公司管理层认为，天然气价格的下调一方面会加剧市场竞争，另一方面也能够推动天然气消费市场的增长，并有利于天然气行业的长远发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增重大风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 辽宁永恒实业股份有限公司 20
43、15 年度报告 第18 页，共 118 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大
44、资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适
45、用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要是否履行必要决策程序决策程序 营口戴斯玛克科技发展有限公司 永恒收回资金累计 5,370,000.00 是 刘权烈 永恒拆入资金累计 4,796,719.45 是 刘权烈 永恒归还资金累计 9,877,259.90 是 总计总计 -20,043,979.35-辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 118 页 1.营口戴斯玛克科技发展有限公司向本公司拆出资金 2015 年初余额为 5,370,0
46、00.00 元，在报告期内的第一季度已全数收回，且履行了公司章程的相应决策程序。2015 年期末余额为 0 元。2.公司向实际控制人刘权烈拆入资金2015年初余额为5,800,290.45元。本年度拆入累计为4,796,719.45元，均发生在本公司挂牌前，且履行了公司章程的相应决策程序。本年度归还刘权烈的资金累计为9,877,259.90 元，均发生在本公司挂牌后，亦履行了公司章程的相应决策程序。2015 年向刘权烈拆入资金期末余额为 719,750.00 元。（一一）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 股东对所持股份自愿锁定的承诺；股东关于避免同业竞争的承诺；董事、监事和高级管理人员关于
47、竞业禁止的承诺；报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。（二二）被查封被查封、扣押扣押、冻结或者被抵押冻结或者被抵押、质押的资产情况质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 土地使用权 抵押 6,695,483.74 5.66%抵押贷款 房屋建筑物 抵押 24,392,023.26 20.63%抵押贷款 机器设备 抵押 28,742,294.32 24.31%抵押贷款 累计值累计值 59,829,801.32 50.60%注注：
48、权利受限类型为查封权利受限类型为查封、扣押扣押、冻结冻结、抵押抵押、质押质押。第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 期初期初 期末期末 股份性质股份性质 数量数量 比例比例%本期变动本期变动 数量数量 比例比例%无限售股份总数 0 0.00%6,675,000 6,675,000 8.70%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%3,875,000 3,875,000 5.05%董事、监事、高管 0 0.00%2,800,000 2,800,000 3.65%无限售条件股份 核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限有限售股份总数 50,000
49、,000 100.00%20,025,000 70,025,000 91.30%辽宁永恒实业股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 118 页 其中：控股股东、实际控制人 29,000,000 58.00%11,625,000 40,625,000 52.97%董事、监事、高管 21,000,000 42.00%8,400,000 29,400,000 38.33%售条件股份 核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 50,000,000-2,670,000 76,700,000-普通股股东人数 7(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序号序号 股
50、东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股期末持有限售股份数量份数量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 刘权烈 22,000,000 12,000,000 34,000,000 44.34%31,000,000 3,000,000 2 刘东业 15,000,000 7,200,000 22,200,000 28.94%20,400,000 1,800,000 3 李书丽 7,000,000 3,500,000 10,500,000 13.69%9,625,000 875,000 4 王琪 3,500,
