1、第1 页，共 99 页 2015晨辉科技 NEEQ:834937 上海晨辉科技股份有限公司（Shanghai Chenhui Technologies Co.Ltd.）年度报告 第2 页，共 99 页 2015 年 10 月 30 日，公司通过了 2015 年高新企业复审，证书编号：GF201531000488，可享受税收优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税，将对公司今后发展产生了积极影响。2015年2月10日取得晨辉雷电预警系统单机版应用软件登记号：2015SR067811，是中华人民共和国国家版权局授予本公司计算机软件著作权登记证书。2015 年 3 月 1 日取得晨辉 GIS 雷电预
2、警系统应用软件登记号：2015SR067816、是中华人民共和国国家版权局授予本公司计算机软件著作权登记证书。2015 年 3 月 3 日取得晨辉防雷检测安卓版系统应用软件登记号：2015SR067841、是中华人民共和国国家版权局授予本公司计算机软件著作权登记证书。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 99 页 2015年 3月3 日取得晨辉雷电预警信息服务平台应用软件登记号：2015SR068144，是中华人民共和国国家版权局授予本公司计算机软件著作权登记证书，这是公司坚持在研发投入，尤其在研发雷电预警系统应用软件上投入的取得的成果，是公司核心竞争优势在行业保持领先。2015 年 11
3、 月 30 日公司获得关于同意上海晨辉科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 99 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 99 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、晨辉科技 上
4、海晨辉科技股份有限公司 股东会、股东大会 上海晨辉科技股份有限公司股东大会 董事会 上海晨辉科技股份有限公司董事会 监事会 上海晨辉科技股份有限公司监事会 三会 上海晨辉股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 上海市广发律师事务所 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 上海晨辉科技股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度
5、 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 99 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹黎明、主管会计工作负责人陆明仙及会计机构负责人（会计主管人员）赵雪柯保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存
6、在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司使用的土地和房产尚未取得权证的风险 公司目前生产经营所用的土地、厂房，由于国家政策调整原因，尚未取得权属凭证，土地和厂房资产权属存在一定瑕疵。但如果公司将来在较长时间内仍未获得土地使用权证书和房产证，则可能对公司运营造成一定影响。公司目前生产经营所用的土地、厂房，由于国家政策调整原因，尚未取得权属凭证，土地和厂房资产权属存在一定瑕
7、疵。但如果公司将来在较长时间内仍未获得土地使用权证书和房产证，则可能对公司运营造成一定影响。宏观经济风险 公司工业自动化控制产品需求与国民经济发展呈现一定的正相关性，公司产品的需求与客户的固定资产投入计划密切相关。一旦宏观经济出现波动，导致客户缩减固定资产投入，则可能对公司自动化控制产品的收入规模造成不利影响。政策风险 公司大气电场监测及雷电预警属于新兴行业，市场管理尚未完善，存在一定的政策风险。若国家制定法规条例限制企业生产相关产品，或增设市场准入资质要求，则可能对公司业务发展造成一定影响。公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等，上海
8、晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 99 页 建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但公司股份进行公开转让成为非上市公众公司后，全国股份转让系统相关制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。实际控制人不当控制风险 公司股东曹黎明持有本公司 80.77%的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策、人事任免、战略发展方向可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，对公司重大事项的决策程序进行规范，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司
9、经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 99 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海晨辉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Chenhui Technologies Co.Ltd.证券简称 晨辉科技 证券代码 834937 法定代表人 曹黎明 注册地址 上海市松江区车墩镇车安路 208 号 办公地址 上海市松江区车墩镇车安路 208 号 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5
10、层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙国伟、许洪磊 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邱鹏程 电话 021-57606288 传真 021-57605560 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市松江区车墩镇车安路 208 号 201611 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-18 行业（证监会规定
11、的行业大类）仪器仪表制造业（代码为 C40）主要产品与服务项目 从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务。普通股股票转让方式 协议转让 上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 99 页 普通股总股本 5,416,666 控股股东 曹黎明 实际控制人 曹黎明 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310117002193167 否 税务登记证号码 310227631774643 否 组织机构代码 63177464-3 否 上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 99 页 第三节 会计数据和财务指
12、标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,418,127.63 33,128,287.23-20.26%毛利率%48.72%33.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,056,300.11 4,777,986.50 47.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,507,493.86 4,329,486.50 27.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.10%22.63%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.37%20.50%-基本每股收益
13、 1.30 0.88 47.68%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,955,099.32 36,387,395.17 7.06%负债总计 8,394,858.80 12,883,454.76-34.84%归属于挂牌公司股东的净资产 30,560,240.52 23,503,940.41 30.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.64 4.34 29.95%资产负债率%21.55%35.41%-流动比率 3.99 2.40-利息保障倍数-上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 99 页 三、营运情况 单
14、位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,349,911.27 3,170,950.78-25.89%应收账款周转率 1.57 2.04-存货周转率 7.59 13.39-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.06%14.99%-营业收入增长率%-20.26%19.43%-净利润增长率%47.68%93.21%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 5,416,666 5,416,666-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的
15、债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,061,075.00 所得税影响数 512,268.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,548,806.25 上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 99 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家具有自主研发能力的高新技术企业，主要从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务。公司成立初期，以生产、安装工业自动化控制集成产品为起点，在积累了数据采集、监测及工业自动化控制系统方面的业务基础和技术优势后
16、，逐步涉足雷电预警行业，参照国外先进技术，自主设计、研发大气电场探测设备和雷电预警系统，并成功申请获得自主知识产权，成为国内雷电预警行业内的先驱者，在竞争相对较小的领域开发高端产品，规避了常见的市场风险，使公司在雷电预警行业快速发展。通讯集成项目服务也是公司近年来大力发展的业务之一，凭借着诺基亚公司良好的合作关系，该项业务在为公司带来稳定的业务收入的同时增加了公司的技术开发实力。而在传统工业自动化控制集成业务方面，尽管市场竞争激烈，但公司依靠良好的产品品质和优质的客户服务，积攒了众多长期稳定客户，保持该业务的稳步发展。（一）销售模式 公司在雷电预警业务上以各地气象部门为切入点，将各地气象局确定
17、为重点客户，为其持续提供优质产品和良好的后续服务，获取客户好评，做出品牌效应，并依托客户在业内的口碑传递，向其他同类型客户推广产品，已达到事半功倍的效果。而在通讯集成业务和传统工业自动化业务上，公司则以维护、巩固现有客户为主。（二）采购模式 公司设备所用核心零部件、芯片、模块等设备均是直接采购，其中精密电机和电子元器件（芯片）均采用国外进口产品，以保证产品质量和稳定性。公司一直致力于和主要原材料供应商建立直接、稳定的材料供应渠道，并按照 ISO9001：2009 质量体系要求对采购流程进行严格控制和全程监督。（三）研发模式 公司在结合国内市场、重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要
18、求的基础上，研发部门提出草拟规划，经公司总工程办公室初步审查，确定可行性后，由研发部门经理拟定任务书，安排利用厂房、设备、测试条件等设想，制定简略工艺流程，根据产品方案设计和技术设计，做出材料改制，元件改装，选配复杂自制件加工等几项工艺分析，同时进行产品生产图的工艺性审查。软件方面，研发部编程人员结合客户实际情况，运用合适参数建立数据分析模型，编写分析程序。在进行样品试制后编写型式试验报告和试用（运行）报告。试制的样品完成验证后，交客户确认，之后研发人员再根据用户反馈结果进行产品改进，并完成相关定型文件，将产品产业化。（四）盈利模式 公司的收入主要来自于自有产品或服务的销售。公司产品或服务的盈
19、利模式可以总结为：公司产品或服务直接销给客户，公司销售产品主要采取按套计价的模式；公司提供的服务主要采取按项目计价和按工时计价两种模式。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。年度内变化统计：上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 99 页 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司实现主营业务收入 2641.81
20、 万元，较上年同期减少 20.26%；利润总额 856.52万元,较上年同期增加 45.01%，净利润 705.63 万元，较上年同期增加 47.68%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本 541.6666 万元，净资产 3,056.02 万元，总资产 3,895.51 万元，资产负债率 21.55%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 26.1%。公司按照年初制订的工作计划，继续加大研发力量的投入力度，完善销售体系的建设，提高公司管理水平，在宏观经济形势不容乐观的情况下，公司营业收入虽有小幅下降，但盈利能力进一步增强，基本完成了公司董事会在年初制定的经营目标。1.1
21、.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,418,127.63-20.26%-33,128,287.23 19.43%-营业成本 13,547,473.38-38.13%51.28%21,898,146.10 16.31%66.10%毛利率%48.72%-33.90%-管理费用 5,341,345.97 12.87%20.22%4,732,319.67 6.29%14.28%销售费用
22、598,050.14-1.04%2.26%604,321.77 67.33%1.82%财务费用-40,071.46 38.08%-29,019.81 150.99%-营业利润 6,504,172.03 21.43%24.62%5,356,511.20 54.05%16.17%营业外收入 2,061,075.00 217.09%7.80%650,000.00 2,670.67%1.96%营业外支出-100,000.00 28571328.6%0.30%净利润 7,056,300.11 47.68%26.71%4,777,986.50 93.21%14.42%项目重大变动原因:1、营业收入变动原因
23、：本年受宏观环境影响，自动化控制系统产品订单有所降低，通讯集成项目服务业务由于按照项目接受订单，收入处于不稳定状态，客户当期需求减少导致公司2015 年度收入有所下降。2、营业成本变动原因：由于收入降低，同时成本下降。3、毛利率变动原因：由于本公司下半年公司相应增加了雷电预警产品的市场开拓力度，电预警产品销售收入有所增加以及工艺改进后雷电预警产品单位成本下降、自动化控制系统产品订单中部分高毛利订单的影响以及新增电气改造及检修服务业务毛利率较高，导致本年度上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 99 页 收入下降的同时，毛利率有所提高，营业利润增加。4、管理费用变动原因：主
24、要由于新三板挂牌过程中中介机构费用增加所致。5、财务费用变动原因：主要由于利息收入的增加。6、营业外收入变动原因：公司 2015 年收到上海市服务业发展引导资金，导致营业外收入大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 26,418,127.63 13,547,473.38 33,128,287.23 21,898,146.10 其他业务收入-合计合计 26,418,127.63 13,547,473.38 33,128,287.23 21,898,146
25、.10 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通讯集成项目服务 5,954,836.50 22.54%7,661,505.86 23.13%自动化控制系统 11,049,624.61 41.83%19,829,003.64 59.86%雷电预警产品 6,245,760.53 23.64%5,637,777.73 17.02%电气改造及检修 3,167,905.99 11.99%-收入构成变动的原因 本年受宏观环境影响，自动化控制系统产品订单有所降低，导致该业务收入下降；
26、通讯集成项目服务业务主要针对诺亚基，由于本期诺基亚订单量下降，使得该业务收入出现一定下降；雷电预警业务是公司大力发展的主要业务加大了市场开拓力度，本期收入较上年有所增加；本期新增针对供电系统等客户的电气改造及检修服务业务，该项业务迅速发展实现一定收益。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,349,911.27 3,170,950.78 投资活动产生的现金流量净额-443,510.48-1,263,592.20 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：1、较上年相比较，经营活动现金净流量有所降低，主要由于收
27、入下降所致。2、较上年相比较，投资活动现金净流量由于本期购置固定资产下降所致。3、净利润与经营活动产生的现金流量净额差异主要为公司本期支付上年末应付账款及其他应付款导致现金流出。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 99 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海电气电站设备有限公司 9,296,358.36 35.19%否 2 广西壮族自治区防雷中心 3,258,717.95 12.34%否 3 诺基亚通信网络科技服务有限公司 2,718,824
28、.09 10.29%否 4 诺基亚通信系统技术（北京）有限公司 2,254,693.00 8.53%否 5 上海福伊特水电设备有限公司 811,694.16 3.07%否 合计 18,340,287.56 69.42%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海盛鑫信息科技发展有限公司 1,200,000.00 14.20%否 2 上海狄昌自动化科技有限公司 890,279.00 10.54%否 3 上海久光电子技术有限公司 818,210.00 9.69%否
29、4 上海凯宾自动化设备有限公司 749,213.68 8.87%否 5 艾赫（上海)机电设备有限公司 540,286.32 6.40%否 合计 4,266,395.00 50.50%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 585,919.00 534,801.90 研发投入占营业收入的比例%2.22%1.61%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例
30、变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,718,102.09 14.88%37.78%12,811,701.30 17.49%35.21%2.57%应收账款 14,860,838.87-7.66%38.15%16,093,774.99 12.94%44.23%-6.08%存货 2,135,052.29 48.88%5.48%1,434,087.01-21.91%3.94%1.54%长期股权投资-固定资产 4,542,933.64-3.24%11.66%4,695,080.03 74.61%12.90%-1.24%在建工程 200,000.00-0.51%-短期借款-长期借款-资
31、产总计 38,955,099.32 7.06%-36,387,395.17 14.99%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：主要由于应收款减少，资金回笼，净利润增加所致；2、应收账款变动原因：公司严格执行应收账款制度，资金回笼较为及时。上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 99 页 3、存货变动原因：期末有未完成订单，导致期末库存商品增加。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司控股子公司上海晨长信息技术有限公司主要经营：信息技术、通信、自动化系统及计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开
32、发、技术转让，计算机及软硬件、通信设备、机电设备、机械配件、五金交电的销售，计算机配件、仪器仪表、电子元器件的制造、销售；日用百货、建材批发零售。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 由于公司目前的主要产品雷电预警系统所处的行业在国内尚处于起步阶段，国家相关政策也鼓励企业自主创新，随着国家对防灾减灾工作越来越重视，雷电预警系统的需求量处于不断上升的过程当中。从总体上看，大气电场测量与雷电预警系统产品应用市场正在从“小规模试验”阶段向“规模化应用”阶段发展，而且已经慢慢开始形成为一个产业。因此，宏观环境有利于公司的长期发展。目前公司
33、的产品处于国内最领先水平，由于公司注重研发投入，新一代的雷电预警系统相关软硬件已经研发成功，即将批量投入生产并投放市场，因此，近阶段在国内尚无对公司现有产品构成实质性竞争压力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 产品优势 从国内市场来看，目前，能提供同类产品的国内公司主要是中国气象局和中国科学院下属两家公司，该两家公司的产品其实是同一个产品，国内起步最早的一款产品。其推出的产品比我们要早 4-5 年，所以它在国内已经占领了一定得市场份额其缺点是它仅仅是一台测量大气电场的仪器，采用的技术也相对较为落后，其用户普遍反映硬件系统运行不稳定，设备寿命较短，缺乏面向用户的应用软件和系统的解决方案，性价比不
34、高，售后服务跟不上再加上其属国有企业的企业背景，因此,其市场化进度相当缓慢。从国际市场来看，法国杜尔-梅森(Duval-messien)公司的 StormDetec 猎雷者 II 是国际范围内应用比较成熟的一款同类产品，进入国内市场也有较长一段时间，与我们NetStorm 在硬件方面具有相同的性能,但该产品属于全进口产品，缺乏相应的应用软件，技术支持售后服务得不到保障，价格是公司的 4-5 倍，性价比较差，难以适合中国的国情和高层次用户的应用要求,因此很难在中国打开市场,在目前的中国市场只占极小的市场份额。与国内相类似产品比较，NetStorm 几个比较指标全部优于同行，价格要比它的产品低 1
35、/3。与法国杜尔梅森的 StormDetecII 相类似产品比较，NetStorm 有 90的指标优于 StormDetecII、10的指标与 StormDetecII 相同，但价格相当于StormDetecII 的 1/4；国外的同类软件在软硬件环境要求、软件操作的易用性等方面远远不如 NetStorm，而且实施与应用复杂。其产品自身的价格高、软硬件综合投资大，不适合中国绝大多数用户的应用需要。而我们的软硬件都支持自由组合，充分利用现有资源，根据用户的规模和需求很方便地构建出相应的系统，有效降低了用户的硬件和软件综合投资。人才优势 上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共
36、 99 页 公司的核心竞争力放在不断加大产品的研发力量上，除了一如既往的投入力量到基础研究工作中去，公司还投入巨大的人力和财力，招聘专业人才、组建大气电场测量硬件实验室，软件技术开发中心，产品试验和测试中心三个部门,希望借此不断地吸引和培养人才，完善和升级现有产品，研发出更高品质、技术更为先进的产品,全面超越国内外同行业企业。此外，我们也计划在迅速做强做大主业的同时，研发诸如移动基站雷电防护系统系列软硬件等产品，开发出更广泛的客户群,打通上下游产业，拓展公司的业务与提高用户的投资回报，从在更好地为客户服务层面提高企业的核心竞争力。市场优势：随着国家对防灾减灾工作的投资力度逐年加大，各级政府和气
37、象部也将加大投入,基于大气电场监测的雷电预警系统建设在国内才刚刚起步，市场前景广阔。简要分析竞争劣势 未来随着公司发展战略规划的逐步实施，需要进一步扩大产能，以提高市场份额，发挥竞争优势，获得规模经济效益，对资金的需求将日益增加，资金瓶颈将更趋严重，公司需要通过进入资本市场来拓宽融资渠道和获得资金支持。(五五)持续经营评价持续经营评价 雷电预警行业在国内尚处于起步阶段，目前公司在该领域的的市场开拓能力不断加强，市场范围在不断地开拓宽，经营规模在不断地扩大。新一代的产品已经研发成功，整个员工团队非常稳定。工业自动化设备虽是公司的传统产品，但由于公司注重产品的升级换代及加大市场推广力度，目前订单充
38、足。软件开发及服务客户及业务收入比较稳定，产品线也在不断扩充。综上所述，公司目前仍有较强的可持续发展能力，不存在影响公司持续经营的重大不利风险。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 由于公司目前的主要产品雷电预警系统所处的行业在国内尚处于起步阶段，国家相关政策也鼓励企业自主创新，随着国家对防灾减灾工作越来越重视，雷电预警系统的需求量处于不断上升的过程当中。从总体上看，大气电场测量与雷电预警系统产品应用市场正在从“小规模试验”阶段向“规模化应用”阶段发展，而且已经慢慢开始形成为一个产业。因此，宏观环境有利于公司的长期发展。目前公司的产品和市场均处于国内领先地位，由于公司注重产
39、品的研发投入，新一代的雷电预警系统相关软、硬件已经研发成功，并通过测试，即将取代老产品批量投放市场，从而也将进一步拉大与竞争对手的距离，巩固公司在本行业的领导地位，更有助于对公司的经营业绩与盈利能力的提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将未来发展的重点定位在雷电预警行业，为气象、易燃易爆、旅游、军事等对雷电灾害较敏感行业提供具有明确针对性的解决方案。立足国内市场，瞄准国际市场，加大力度研发 Prestorm3.0 系统，对现有软、硬件产品进行升级换代，将产品的软硬件系统进行优化，提高集成度，使预警更精确，安装、使用和维护更方便。加大渠道宣传和市场推广力度，加强营销网络建设，将学术推广和
40、营销队伍建设相结合，探索将产品销售上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 99 页 与设备租赁相结合的销售手段推广市场。对原有传统的工业自动化控制产品，进行不断的优化升级。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司 2016 年经营目标为大力开拓雷电预警市场，增加雷电预警收入，实现收入和利润双增长。同时公司计划 2016 年进行融资，用于实现上述经营目标。公司的经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。(四四)不确定性因素不确定性因素 若雷电市场开拓受阻，可能导致公司无法实现经营目标。三、风险因素(一一)持续到本年度的风持续到本年度的风险因素险因素 1、宏
41、观经济风险 公司工业自动化控制产品需求与国民经济发展呈现一定的正相关性，公司产品的需求与客户的固定资产投入计划密切相关。一旦宏观经济出现波动，导致客户缩减固定资产投入，则可能对公司自动化控制产品的收入规模造成不利影响。应对措施：公司一方面计划将业务重心转移至处于新兴产业的大气电场监测及雷电预警业务，致力于实现业绩的快速增长，另一方面将加强对自动化控制业务现有客户的维护工作，并增加对外租赁控制柜等服务形式，力求提高订单质量及业务利润率，保持自动化控制业务的稳步发展。2、政策风险 公司大气电场监测及雷电预警属于新兴行业，市场管理尚未完善，存在一定的政策风险。若国家制定法规条例限制企业生产相关产品，
42、或增设市场准入资质要求，则可能对公司业务发展造成一定影响。应对措施：公司将基于现有技术基础，以客户需求为导向加强研发能力，致力于增加技术研发方面的相对竞争优势，加强对各种潜在行业政策风险的应对能力。3、实际控制人不当控制风险 公司股东曹黎明持有本公司 80.77%的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策、人事任免、战略发展方向可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，对公司重大事项的决策程序进行规范，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司制订了关联交易决策制度、防止控股股东
43、及其关联方占用公司资金管理制度，重大决策事项管理规定等内控制度，从制度上防范控股股东可能通过关联交易、资金占用、不当决策等方式损害公司利益的情形。公司将严格按照公司法、证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。4、公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告
44、 第19 页，共 99 页 意识。但公司股份进行公开转让成为非上市公众公司后，全国股份转让系统相关制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：公司将在中介机构的督导下，按照公众公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。5、公司使用的土地和房产尚未取得权证的风险 公司目前生产经营所用的土地于 2003 年 7 月 8 日与原松江区房屋土地管理局签订出让土地使用权地块预约协议，暂时获取位于上海市车墩镇车安路 208 号（地块号：
45、松江 1764 号地块）的土地使用权。后因国家政策调整，未能最终签订土地使用权出让合同，且未办理房地产权证，属历史遗留用地。目前该地块土地性质为农村集体建设用地，用途为工业用地，土地权利人为松江区车墩镇新余村。公司生产、办公用房已经取得了上海市松江区发展计划委员会同意建造的批复，但因厂房附着土地指标未落实，公司尚未取得国有土地使用权证，无法取得与厂房建设相关的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等批准文件，无法取得房屋产权证书。公司目前生产经营所用的土地、厂房，由于国家政策调整原因，尚未取得权属凭证，土地和厂房资产权属存在一定瑕疵。但如果公司将来在较长时间内仍未获得土地使
46、用权证书和房产证，则可能对公司运营造成一定影响。应对措施：公司将继续积极推进土地使用权证和房产证的办理事宜，力求尽早获得土地使用权证书和房产证。若有需要，公司将另行租赁土地及厂房，以确保稳定经营以及持续拓展业务。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 99 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外
47、担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)承诺事项的承诺事项的履行情况履行情况 1、关于规范及减少关联交易
48、的承诺 为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司控股股东、实际控制人、主要股东以及全体董事、监事、高级管理人员分别出具了关于减少和避免关联交易的承诺函，经核查，报告期内无违反承诺事项发生。2、关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争的不当行为，公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了 关于避免同业竞争的承诺函，经核查，报告期内无违反承诺事项发生。上海晨辉科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 99 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%
49、数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,718,749 31.73%-1,718,749 31.73%其中：控股股东、实际控制人 1,093,750 20.19%-1,093,750 20.19%董事、监事、高管 1,093,750 20.19%-1,093,750 20.19%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 3,697,917 68.27%-3,697,917 68.27%其中：控股股东、实际控制人 3,281,250 60.58%-3,281,250 60.58%董事、监事、高管 3,281,250 60.58%-3,281,250 60.58%核心员工-普通股总
50、股本 5,416,666-0 5,416,666-普通股股东人数 4(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数股份数量量 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数量量 1 曹黎明 4,375,000 0 4,375,000 80.77%3,281,250 1,093,750 2 上海臻然投资管理合伙企业（有限合伙）625,000 0 625,000 11.53%416,667 208,333 3 上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙
