1、江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 1 耐普矿机 NEEQ:834947 江西耐普矿机新材料股份有限公司（JiangxiNaipu Mining Machinery and New Materials Co.,Ltd）年度报告 2015 江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 6 月 6 日，公司高效重型橡胶内衬渣浆泵的研究和开发项目，荣获江西省科学技术进步二等奖。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌申请于 2015 年 11 月 30 日通过审核，公司
2、股票于 2015 年 12 月 17 日在全国股转系统挂牌公开转让。2015 年 11 月 18 日，经人力资源社会保障部和全国博士后管委会批准，我司设立了国家级博士后科研工作站，这是中国矿山机械行业首个博士后科研工作站。2015 年 11 月 18 日，公司成立十周年庆典隆重举行。江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、
3、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、耐普矿机 指 江西耐普矿机新材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 江西耐普矿机新材料股份有限公司章程 股东大会 指 江西耐普矿机新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共
4、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、
5、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 经营环境变化风险 公司目前生产的选矿设备及橡胶耐磨制品主要运用于大型有色、黑色矿山生产企业，而有色、黑色金属行业是典型的周期性行业，公司的经营业绩将通过该类矿山生产企业而间接受到宏观经济波动的影响。近年来我国经济增速出现放缓的现象，不排除未来因持续的经济低迷或波动导致行业整体投资规模下降、开工率不足等问题，进而对公司生产经营产生较大影响。客户集中度较高及对主要客户依赖的风险 公司经过多年发展，已凭借自身产品的质量与性能，建立起与主要客户江西铜业股
6、份有限公司、中信重工机械股份有限公司、Erdent Mining Corporation 之间的良好长期战略合作关系，但同时也给公司带来客户集中度较高的风险。若上述重要客户因其自身突发原因或市场变化中的重大不利因素而导致对公司产品需求的大幅下降，公司经营业绩将受到不利影响。海外经营风险 随着业务的进一步开展，开拓海外市场将成为公司的主要战略方向之一，未来公司将面临更多的境外销售及售后服务等业务，对涉外经营管理的要求也进一步加强。尽管公司现有管理团队已具备丰富的行业管理经验和企业管理能力，但因国际市场的政治环境、军事局势、经济政策、竞争格局、突发事件等更加复杂多变，且法律体系、商业环境、企业文化
7、等与国内存在诸多差异，因此，境外业务的展开亦对公司管理层及相关业务人员提出了较高要求，一定程度上存在涉外经营管理的适应性风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009
8、 6 现金流量风险 若下游国内矿山类企业客户经营情况持续低迷，公司可能会面临现金流持续净流出的风险。为了保证公司在业务扩张、产品升级、技术研发和日常运营等方面的资金需求，公司可能需要继续通过外部融资的形式补充资金，并将承担一定的融资成本，对经营业绩产生影响。市场竞争风险 公司通过本次挂牌将大幅提高综合实力，获得品牌在市场的有效影响力，但公司经营大型、高端矿山选矿设备及橡胶耐磨制品的较高利润空间势必对其他制造商产生较强的吸引力，未来仍不可避免地将面临竞争加剧的风险。若公司无法采取有效的措施应对变化的市场竞争格局，则将直接面临毛利下降等经营风险。实际控制人控制风险 公司控股股东郑昊持有公司 69.
9、23%的股权，是公司的实际控制人。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构。但是公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。公司未被继续认定为高新技术企业的风险 经江西省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布江西春源绿色有限公司等 41 家高新技术企业复审名单的通知（赣高企认发20151 号）批准，公司的高新技术企业资格复审获批，高新技术企业资格有效期为三年（自 2014 年 8 月 29 日至
10、2017年 8 月 28 日）。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。原材料价格波动对公司经营业绩产生影响的风险 近三年直接材料占公司主营业务成本的比例在 70%左右，可见直接材料投入是主营业务成本的主要组成部分。公司生产所用的原材料主要为橡胶，钢铁以及用于生产定制产品的机械零配件。若原材料价格发生大幅波动，将会对公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本和利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 7 第二节第二节 公司公
11、司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西耐普矿机新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JiangxiNaipu MiningMachinery and New Materials Co.,Ltd 证券简称 耐普矿机 证券代码 834947 法定代表人 郑昊 注册地址 江西省上饶市经济开发区工业四路 办公地址 江西省上饶市经济开发区工业四路 主办券商 华融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周益平、熊绍保 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
12、二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴永清 电话 0793-8457895/8457210 传真 0793-8461035 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上饶经济开发区工业四路，334100 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 耐普矿机董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 矿山选矿设备及橡胶耐磨制品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 52,500
13、,000 股 控股股东 郑昊 实际控制人 郑昊 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913611007814526310 是 税务登记证号码 913611007814526310 是 组织机构代码 913611007814526310 是 注：耐普矿机原企业营业执照注册号为 361100210007871，2015 年 11 月 3 日换发了加载统一社会信用代码的三证合一营业执照，统一社会信用代码为 913611007814526310。江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 8 第第三三节节 会计数据和会计数
14、据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 159,703,696.37 211,412,277.43-24.46%毛利率 47.86%35.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,042,106.78 26,538,280.46 1.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,300,473.99 24,505,770.81 3.24%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.83%10.69%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
15、9.20%9.87%-基本每股收益 0.52 0.51 1.96%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 374,400,230.96 334,143,066.96 12.05%负债总计 85,730,111.57 72,562,647.19 18.15%归属于挂牌公司股东的净资产 288,670,119.39 261,580,419.77 10.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.50 4.98 10.44%资产负债率 23.00%21.78%-流动比率 3.04 3.32-利息保障倍数 19.23 122.34-三三、
16、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 42,164,044.08-41,558,540.36-应收账款周转率 1.22 1.97-存货周转率 1.79 3.48-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 12.05%19.37%-营业收入增长率-24.46%1.89%-净利润增长率 1.90%-54.88%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,500,000 52,500,000 0.00%江西耐普矿
17、机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 9 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-63,959.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,984,587.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,322.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,049,950.34 所得税影响数 308,317.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,74
18、1,632.79 江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所处行业为 C35 专用设备制造业，产品基本涵盖了有色、黑色金属矿山整个选矿流程，主要有渣浆泵及橡胶过流件、水力旋流器、磨机耐磨橡胶衬板及复合衬板、磨机圆筒筛、振动筛筛板、浮选机转子及定子、钢橡复合管及橡胶软管等系列产品。公司主营业务为矿山选矿设备及橡胶耐磨制品的研发、设计、制造、销售和服务。通过采购橡胶、钢材等原材料，利用公司自主研发的橡胶配方及选矿设备研发技术，生产制造选矿设备及设备
19、所用的橡胶耐磨制品，向选矿企业销售，并向客户提供整体解决方案和设备维护保全等增值服务，获得收入和利润。公司的技术优势主要为混炼胶配方和产品设计，公司针对选矿设备不同的工况条件和设备所处的不同工位，研发了近二十种混炼胶配方，整机设备及备件平均寿命为原传统材料的 1.5 倍至 2 倍。同时，公司产品多需要结合客户需求和设备情况进行特性化设计，并通过系统优化和结构创新，提高产品性能和使用寿命，产品多为非标、定制类产品，产品整体性价比高。公司客户主要为有色、黑色金属矿山企业和矿山机械设备制造商，公司主要采取直销的销售模式，公司根据国内客户分布在全国设立了北方区、华北区、西南片区、新疆片区、华东片区和直
20、供片区等六个销售区域，从事客户开发和维护。同时，公司近年来，积极拓展国际市场，分别在蒙古国、老挝、智利、秘鲁、澳大利亚设立了子公司或办事处，从事国际市场开发和维护。公司的商业模式是建立在一定的技术优势和客户群体优势上，通过对新产品、新技术、新工艺研发的持续投入，公司的市场竞争力将不断增强，并具有可持续性。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（
21、二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，矿山行业整体持续低迷，国内国际各大矿业企业新建或技改项目延缓，给公司经营带来了较大压力，造成了应收帐款金额居高不下。在国内面临困难的同时，国际市场却呈现了较多机遇，力拓集团、力矿集团、老挝 KSO、必和必拓、淡水河谷、智利国家铜矿等知名矿业巨头纷纷到访公司，表达合作意向，2015 年通过走出去造访客户、邀请客户到公司参观、在境外设立子公司或办事处，提升了公司国际市场知名度，同时，公司也把握住了其中一些机会，实现了业务合同签订。2015 年全年签订合同 2.5 亿人民币，其中国内 1.4 亿，较 2014 年下降 0.31 亿；国际 1
22、.1 亿，较 2014年增长 0.76 亿。全年实现营业收入 15,970.37 万元，同比下降 24.46%，净利润 2,704.21 万元，同比增长 1.9%。收入下降主要是矿山行业整体持续低迷国内业务订单减少，大额订单交货集中在 2016 年度交付客户，利润增加主要是由于 2015 年产品销售结构变化,毛利率较高的橡胶制品销售增加。2015 年，公司总体生产任务比较紧张，通过公司生产系统的精心组织安排，各生产车间的加班加点，江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 11 基本满足了客户对合同产品的需求。2015 年，公司科研项目总体进展顺利，650N
23、ZJA、550NZJA 等橡胶渣浆泵的研发和优化设计、新型结构振动筛筛板、磨机复合衬板等项目已经达到或基本达到设计目标，将成为公司新的业务增长点。2015 年，恰逢公司成立十周年，公司举办了隆重的庆典活动，十年来公司从无到有，从弱到强，并发展成为细分行业的龙头，聚集了耐普人十年的努力和付出，社会各界也一起见证了耐普的发展和壮大。2015 年 12 月 17 日，公司成功登陆新三板，这是公司迈向资本市场的第一步。根据公司决策，公司将适时向中国证监会申请 IPO，目前已取得江西证监局辅导备案受理函。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上
24、年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 159,703,696.37-24.46%-211,412,277.43 1.89%-营业成本 83,269,046.54-39.25%52.14%137,064,655.68 37.41%64.83%毛利率 47.86%-35.17%-管理费用 23,049,643.35 12.15%14.43%20,742,015.24 12.16%9.81%销售费用 21,724,071.05 11.13%13.60%19,371,223.75-6.08%
25、9.16%财务费用-1,757,884.54-903.86%-1.10%218,681.60 117.86%0.10%资产减值损失 2,741,154.57-36.76%1.72%4,334,565.85 197.03%2.05%营业利润 30,020,574.13 3.63%18.80%28,969,968.14-56.89%13.70%营业外收入 2,119,409.79-12.46%1.33%2,421,011.22-1.83%1.15%营业外支出 69,459.45 173.70%0.04%25,378.10-63.75%0.01%净利润 27,042,106.78 1.90%16.9
26、3%26,538,280.46-54.88%12.55%项目重大变动原因：一、营业收入、成本变动的主要原因：1、2015 年度销售收入同比减少 51,708,581.06 元，下降 24.46%，主要是国内整体经济形势下行，特别是大宗金属价格长期处于低位，造成国内矿山企业新建及技改扩产项目减少或暂停，相应设备采购量下降和销售价格下浮；2、毛利率上升，毛利率上升主要因为产品销售结构变化，毛利较高的橡胶耐磨制品增长，选矿设备及备件销售数量下降。2015 年度橡胶耐磨制品实现销售收入同比增长 19,934,317.64 元，选矿设备及备件收入同比下降 51,000,216.41 元。二、财务费用变动
27、的主要原因：汇兑损益增加。2015 年度汇兑损益同比增加 3,690,063.71 元，一方面 2015 年末美元存款 9,243,887.60 美元，同比增长 8,024,524.59 美元，另一方面汇率波动，从 2015年 1 月 5 日的 1 美元对人民币 6.1248 元至 2015 年 12 月 31 日的 1 美元对人民币 6.4936 元（中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告）。三、营业外支出的变动主要原因：2015 年度固定资产处置损失较 2014 年度增加损失 63,771.35 元。四、资产减值损失变动主要原因：2015 年期末应收帐款余额同比减少 15,393,3
28、39.73 万元，相应计提坏帐准备金总额减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 159,652,623.52 83,224,771.08 211,233,275.71 136,911,855.67 其他业务收入 51,072.85 44,275.46 179,001.72 152,800.01 合计合计 159,703,696.37 83,269,046.54 211,412,277.43 137,064,655.68 江西耐普矿机新材料股份有限公司 20
29、15 年度报告 公告编号：2006-009 12 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 国内 112,162,862.71 70.23%162,724,561.52 76.97%国外 47,540,833.66 29.77%48,687,715.91 23.03%合合计计 159,703,696.37 100.00%211,412,277.43 100.00%橡胶耐磨制品 95,878,139.65 60.04%75,943,822.01 35.92%选矿设备及备
30、件 42,566,870.11 26.65%93,567,086.52 44.26%工业设备耐磨衬里 2,374,266.98 1.49%10,734,189.97 5.08%管道制品 18,833,346.78 11.79%30,988,177.21 14.66%主营业务收入小计主营业务收入小计 159,652,623.52 99.97%211,233,275.71 99.92%原材料让售 51,072.85 0.03%179,001.72 0.08%其他业务收入小计其他业务收入小计 51,072.85 0.03%179,001.72 0.08%营业收入合营业收入合计计 159,703,69
31、6.37 100.00%211,412,277.43 100.00%收入构成变动的原因 一、国内收入同比下降 31.07%，主要是因为国内经济形势下行，客户新增及改扩建项目减少，国内合同订单量减少。二、选矿设备及备件收入同比下降 54.51%，工业设备耐磨衬里同比下降 77.88%，主要是受整体行业形势和经济环境的影响，客户新建及改扩建项目减少，主机设备等需求量减少及设备耐磨衬里需求量减少的影响。三、橡胶耐磨制品收入同比增长 26.25%，主要是公司通过几年的选矿设备销售积累，客户对橡胶备件需求量不断增长。四、管道制品收入同比下降 39.22%，主要是因为 2014 年公司承接了中信重工机械股
32、份有限公司西澳管道项目，2014 年交付较为集中，2014 年交付了外网、3 线、4 线及 5 线管道，2015 年交付了 6 线管道及部分管线备件。同时公司客户新建及改扩建项目减少，对管道类产品的需求量也有减少。五、原材料让售收入同比下降 71.47%，主要因为 2015 年度废旧钢材料出售量及价格较 2014 都有下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 42,164,044.08-41,558,540.36 投资活动产生的现金流量净额-20,254,485.57-20,186,539.77 筹资活
33、动产生的现金流量净额 12,516,728.34 20,741,500.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 2015 年度增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；2015年公司海外收入占比增加，海外客户回款情况较好，同时公司加强了对以往应收账款的催款工作，往年应收帐款回笼较好，2015 年销售商品、提供劳务收到的现金 166,533,140.75 元比 2014 年 113,728,013.21元，增加 52,805,127.54 元；另由于 2015 年销售量同比下降，2015 年购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 24,382,623.13 元。筹资活动产生的现金流量
34、净额减少主要是美元定期存单 95 万元计人民币 6,168,920.00 元质押贷款,所质押货币资金受限和支付贷款利息增加所致。江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 13（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中信重工机械股份有限公司 33,098,859.63 20.73%否 2 Erdent Mining Corporation 25,845,183.36 16.18%否 3 江西铜业集团（德兴）泵业有限公司 16,973,6
35、41.29 10.63%是 4 江西铜业股份有限公司 14,385,185.36 9.01%否 5 Oyu Tolgoi LLC 12,414,081.56 7.77%否 合计合计 102,716,951.20 64.32%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 石家庄宏昌泵业有限公司 16,453,716.81 18.39%否 2 杭州寒士欢钢铁有限公司 6,491,378.89 7.26%否 3 浙江诚远重型机械股份有限公司 5,590,799.55 6.2
36、5%否 4 浙江三农化工有限公司 5,208,843.00 5.82%否 5 美伊电钢常州机械有限公司 4,188,969.12 4.68%否 合计合计 37,933,707.37 42.40%-（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,540,919.84 6,771,279.09 研发投入占营业收入的比例 4.10%3.20%注：本公司下属子公司无研发投入，本期研发投入金额 6,540,919.84 元，占合并营业收入159,703,696.37 元的 4.10%；占母公司营业收入 158,056,272.97 元的 4.
37、13%。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 75,718,084.04 136.75%20.22%31,982,331.11-52.50%9.57%10.65%应收账款 111,106,772.57-13.99%29.68%129,181,531.64 81.60%38.66%-8.98%存货 52,246,258.83 28.58%13.95%40,634,
38、196.80 6.62%12.16%1.79%长 期 股 权投资 5,994,538.81 0.70%1.60%5,952,807.94-8.15%1.78%-0.18%固定资产 82,907,776.06 47.17%22.14%56,333,442.34 6.09%16.86%5.28%在建工程 12,168,923.24-47.53%3.25%23,192,673.86 2,810.00%6.94%-3.69%短期借款 40,000,000.00 100.00%10.68%20,000,000.00-5.99%4.69%应收票据 3,728,387.40-81.52%1.00%20,17
39、6,900.00 89.90%6.04%-5.04%预付款项 5,014,761.55 116.01%1.34%2,321,593.19-67.10%0.69%0.64%长期借款-江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 14 资产总计 374,400,230.96 12.05%-334,143,066.96 19.37%-资产负债项目重大变动原因：一、货币资金变动主要原因：公司销售货款回笼情况较好，2015 年销售商品、提供劳务收到的现金166,533,140.75 元比 2014 年 113,728,013.21 元，增加 52,805,127.54
40、元；同时新增短期流动资金贷款2,000.00 万元。二、固定资产、在建工程变动主要原因：1、固定资产 2015 年较 2014 年增长 47.17%，主要为在建工程项目完工，本年结转固定资产 3050.57 万元。2、在建工程 2015 年较 2014 年减少 47.53%，主要为本年结转固定资产，同时公司新厂区地块厂房建设主体工程 2014 年基本完成，2015 年主要为厂房配套工程及设备安装工程施工，投入较少。三、短期借款变动主要原因：2015 年，公司短期流动资金贷款共计 2000 万元到期续借，同时公司新增两笔短期流动资金贷款共计 2,000.00 万元，其中：2015 年 10 月向
41、中国农业银行股份有限公司上饶分行以位于公司工业四路地块的土地及房屋建筑物为抵押贷款人民币 15,000,000.00 元；2015 年 10 月向中国农业银行股份有限公司上饶分行以公司名下 95 万美元的定期存单为质押，贷款人民币5,000,000.00 元。四、应收票据变动主要原因：公司采购原材料票据支出增加，补充流动资金票据贴现增加。五、预付款项变动主要原因：公司新签老挝、厄瓜多尔、云南迪庆等项目预付材料款增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司有三家全资子公司，分别为上海耐普国
42、际贸易有限公司、耐普矿机蒙古有限责任公司和澳大利亚耐普矿机有限公司，均属合并报表范围，除上海耐普国际贸易有限公司外，其他两家境外子公司主要为费用支出。上海耐普国际贸易有限公司，成立日期：2003 年 10 月 24 日，法定代表人：郑昊，注册资本：人民币 100 万元，经营范围：橡塑制品、皮革制品、机电设备、仪器仪表、通信设备、电线电缆、五金交电、建筑材料、印刷机械、阀门、管道配件、汽摩配件、金属材料、电动工具、餐饮器具、办公设备、百货的销售，经营各类商品和技术的进出口。2015 年，营业收入 3,744.98 万元，净利润 27.77 万元。耐普矿机蒙古有限责任公司，成立日期：2015 年
43、3 月 3 日，注册资本 198,850,000.00 蒙图(折合10 万美元)，经营范围：矿山机械设备销售及技术售后服务；自营进出口权。2015 年度，净利润-33.88万元，澳大利亚耐普矿机有限公司，成立日期：2014 年 7 月 24 日，注册资本 10 万澳元，经营范围：矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权。2015 年度，净利润-79.41万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司产品主要针对有色、黑色金属矿山，应用于选矿流程。自 2013 年以来，金、银、铜、铁等矿产品价格持续
44、走低，2015 年部分矿产品价格跌出新低，国内国际矿山发展和经营带来了巨大压力，国内许多中小矿山尤其是铁矿企业，甚至出现了关停的情况，给国内市场开拓带来了巨大压力。国际市场，矿业巨头，经营也面临了巨大困难，力拓、必和必拓等纷纷进行业务整合，国际知名矿业企业采购代表纷纷把目光投入中国，寻找产品质量稳定，性价比高的产品，这也给国内企业带来了一些机遇。公司自 2008 年起就意识到了国际市场的重要性，并把开拓国际市场作为重要的战略决策，向非洲、澳大利亚、南美洲、蒙古、老挝等多地派遣国际业务员，主动出击与各大矿山企业接洽，向他们推荐耐江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：200
45、6-009 15 普矿机选矿产品，邀请他们到公司实地考察，经过几年的培育和努力，自 2014 年起国际业务订单开始明显增长，尤其是 2015 年合同签订量 1.1 亿元，较 2014 年增长了 223.53%。2016 年一季度，钢材等产品价格有显著上涨，预计 2016 年金、银、铜、铁等矿产价格将震荡走高，这将有助于缓解矿山企业经营压力，有助于公司业务开拓。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 耐普矿机产品定位为矿山易耗设备及备件，产品覆盖面广，从近年公司产品在国内矿山企业的运用看，公司产品以耐磨、寿命长、经济等特点越来越受到用户认可。企业目前的发展中也呈现了以下竞争优势：1、产品结构优势 公
46、司的产品序列覆盖整个矿山选矿流程，在单个产品上坚持大型化和高端化的技术方向。目前，公司形成了显著的产品结构优势。（1）产品序列对选矿流程的全覆盖 公司专注于矿山选矿设备的研发、设计、制造、销售及服务。凭借研发创新、技术改进，公司自主开发的产品已基本覆盖整个矿山选矿流程。公司拥有渣浆泵系列、旋流器系列、磨机备件系列、浮选机备件系列、筛板筛网系列、圆筒筛系列、橡胶管道系列等七大产品系列，同时各个产品系列均拥有多种细分产品分类。凭借完善的产品序列，公司能够根据客户及工况条件的具体需求，提供选矿效率高、产品使用性能稳定的综合选矿解决方案，从而有效提高矿山选矿效率，延长选矿流程各工段的设备使用寿命，减少
47、矿山停产检修次数，降低选矿流程的建筑设计及施工难度，并最终全面提升矿山的经济效益。（2）专业化产品结构呈现大型化、高端化趋势 公司紧跟矿山选矿行业的发展方向，在专业化产品方面正逐步构建大型化、高端化的产品结构，研发生产技术含量高、附加值大的大型化、高端化产品，注重服务大型矿山企业。渣浆泵系列：公司自主研发并已批量生产的 750NZJA 渣浆泵是全国最大的矿用渣浆泵，550NZJA、450NZJA 等大型渣浆泵已广泛应用于江西铜业、太钢集团岚县矿业、蒙古额尔登特铜矿等大型矿山。旋流器系列：公司自主研发的838-7 水力旋流器组是世界最大的选矿筛分流程的水力旋流器。磨机系列：公司自主研发的13.6
48、7.9 圆筒筛主要安装于中信重工生产的球磨机，是目前国内型号最大的球磨机。此外，公司拥有国内最大规格的 8,000 吨平板硫化机，公司对大型设备橡胶耐磨制品的制造能力和制造工艺均处于国内领先地位。公司不断研发创新，突破大型设备的结构设计瓶颈，改善生产制造工艺，攻克了大型选矿设备易漏浆、衬里易磨损等技术难题，在行业中具有显著的竞争优势。2、客户资源优势 公司的客户群体主要为大型矿山企业和大型矿山机械制造企业。公司与蒙古额尔登特铜矿、江西铜业、中国黄金集团、铜陵有色金属集团等国内外大型矿山企业建立了良好的长期合作关系，其中江西铜业和蒙古额尔登特铜矿均与本公司签署了战略合作协议。2010-2015
49、年，公司连续被江西铜业评为“年度 A 级供应商”。大型矿山企业注重选矿设备的维护与升级，其稳定的固定资产投入保证了本公司的业绩增长。此外，大型矿山企业的服务经验和长期的合作关系具有良好的示范效应，提升了公司的品牌形象，有效帮助公司拓展市场、开发客户。本公司自 2006 年起与中信重工开展合作。中信重工作为国内主要大型矿山机械的生产厂商之一，生产制造能力强、国内外销售网络广。随着中信重工的矿山机械制造业务在国内、国际市场的快速发展，本公司作为中信重工磨机的主要配套供应商，国内、国际市场的业务增长稳定，有助于本公司加强品牌影响力，进行新客户开拓。3、技术及研发优势 本公司自主研发了适应不同工况条件
50、的十余种耐磨橡胶材料，各种耐磨橡胶产品在客户实际使用中江西耐普矿机新材料股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2006-009 16 体现了寿命长、能耗低、环境负荷低等特点。本公司自主研发的各类渣浆泵、旋流器、圆筒筛等产品在尺寸规格、性能、使用寿命等方面均处于行业领先水平。本公司拟开发的分质分级圆筒筛工艺、NZJF系列泡沫泵等项目均属于行业研究前沿，具有前瞻性。公司合金骨架高耐磨橡胶球磨机衬里、高耐磨橡胶衬里渣浆泵、高耐磨橡胶复核衬板等 3 项产品获得江西省科学技术厅颁发的高新技术产品证书，高耐磨橡胶及其制备方法获得国家发明专利证书。公司于 2011 年被江西省科学技术厅认定为高新技术企
