1、1 中钜铖 NEEQ:834192 中钜铖（北京）文化股份有限公司 Zhongjucheng(Beijing)Culture Corporation 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 11 月 17 日起，公司股票在全国股转系统挂牌 公开转让，证券代码：834192。2015 年 11 月 17 日，公司完成挂牌并发行股票 640,000股。2015年11月16日，由中钜铖主办的2015年韩国影院卖品研讨会在首尔MEGABOX影城COEX店胜利召开，共有160余位影院经理人参阅本次会议。2015 年 12 月 24 日，公司取得好时（中国）投资管理
2、 有限公司在中国境内电影院渠道的经销商。公告编号：2016-023 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.37 公告编号：2016-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中钜铖、股份公司 指 中钜铖（北京）文化股份有限公司 有限公司、中钜铖有限 指 北京中钜铖国际商贸有限公司 上海分公司 指 中钜铖（北京）文化股
3、份有限公司上海分公司 深圳中钜铖 指 深圳中钜铖国际商贸有限公司 辛蒂创意 指 辛蒂创意美国公司 汇铖文化 指 北京汇铖文化科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 非公管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 中钜铖（北京）文化股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 中钜铖（北京）文化股份有限公司股东大会 董事会 指 中钜铖（北京）文化股份有限公司董事会 监事会 指 中钜铖（北京）文化股份有限
4、公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2015 年 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京德恒律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 院线、院线公司 指 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 公告编号：2016-023 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否
5、是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为石春红女士，石春红直接持有公司 1350 万股，占公司总股本比例为 63.86%;同时石春红通过汇铖文化间接持有公司 140 万股，占公司总股本比例为 6.62%。因此，石春红通过直接和间接方式合计持有公司 1490 万股，占公司总股本比例为 70.48%,为公司的实际控制人，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利
6、益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。公司主要商品的进口风险 公司是国内领先的影院卖品服务商，致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案。公司为影院提供的设备和原材料主要通过进口方式采购，进口设备及原材料共同面临的风险主要有海上运输风险、汇率波动风险、出口国出口政策调整风险，农产品类的进口商品还面临产地天气气候风险、以及国际农产品价格影响风险等。如果公司不能立足于现有的进口商，进一步扩大产品的多样性、增加备选供应商，公司的业务将会受到一定制约。存货金额较大风险 报告期内，公司存货金额较大，存货占比较高，主要原因是公司销售的机器、
7、商品及原材料主要为国外进口，供应商生产及运输时间较长，所以公司存货金额较大，公司存货主要为玉米、椰油等库存商品，虽然公司每年年底根据当年销售情况、下一年销售指标以及影院影片排期及新增影院计划来制定下一年度公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
8、公告编号：2016-023 6 的采购计划，但如果存货过期、毁损则存在需计提存货跌价准备的风险，从而可能会对公司业绩产生不利影响。汇率波动风险 公司销售的机器及部分原料主要为国外进口。公司原材料主要通过美元结算。人民币与美元之间的汇率波动存在较大不确定性，公司进口原材料价格会受到汇率波动影响，进一步影响公司的经营状况，汇率波动将可能增加公司的汇兑损失风险，从而进一步影响公司盈利情况。预付账款金额较大风险 报告期内，公司预付账款金额较大，预付账款占比较高。公司预付账款主要为预付的货款，公司采购玉米、椰油、糖粉一般分为向国外直接采购和通过国内供应商采购两种方法。公司预付账款金额较大，占用公司资金较
9、大，对公司的经营产生不利影响的风险。重大供应商的经销授权风险 公司销售的影院卖品部的设备、原材料及商品主要通过进口方式采购。公司取得部分供应商的经销商授权。公司目前拥有国际知名的爆米花设备制造商 Gold Medal 中国区域的经销商授权，期限为二十年；取得 Golden Link 中国区域的经销商授权，未约定授权期限；取得挪威 VOSS 天然饮用水中国大陆地区影院渠道的独家经销权；公司与上述供应商合作稳定良好，并建立了持续合作的良好基础。但是若未来上述供应商不再给予公司授权或者给予国内其他公司同样的代理权，对公司的经营业务将会产生不利影响。公司经营性现金流净额低于同期净利润的风险 2015
10、年公司净利润 10,878,094.96 元，经营性现金流量净额-39,065,218.82 元。2015 年度经营性现金流净额与同期利润相比差异较大。如果公司未来不能持续保证资金需求，可能对公司的经营活动产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-023 7 第二节公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 中钜铖（北京）文化股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongjucheng(Beijing)Culture Corporation 证券简称 中钜铖 证券代码 834192 法定代表人 石春红 注册地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号 1 号
11、楼 406 室 办公地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号 1 号楼 406 室 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 温艳冰 刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹源萍 电话 010-87951433 传真 010-67729311 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号 1 号楼 406室 100123 公司指
12、定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中钜铖（北京）文化股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）R87 文化艺术业 主要产品与服务项目 影院卖品部前期设计规划、影院卖品部设备和商品供应、影院卖品部经营管理咨询培训和电影衍生品的销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 21,140,000 控股股东 石春红 实际控制人 石春红 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101057667728
13、64K 是 税务登记证号码 110105766772864 否 组织机构代码 76677286-4 否 公告编号：2016-023 8 注：注：公司于 2015 年 10 月 23 日办理完成三证合一。公告编号：2016-023 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 210,367,542.17 126,012,884.09 66.94%毛利率 21.58%15.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,878,094.96 3,687,902.92 194.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
14、的净利润 10,364,488.81 3,686,786.50 181.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.29%59.83%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.58%59.82%-基本每股收益 0.71 1.34-47.01%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 114,700,565.60 53,140,227.31 115.85%负债总计 65,535,576.12 42,882,379.43 52.83%归属于挂牌公司股东的净资产 49
15、,164,989.48 10,257,847.88 379.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.05 13.66%资产负债率 57.14%80.70%-流动比率 1.73 1.22-利息保障倍数 17.94 7.97-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-39,065,218.82-11,161,688.73-应收账款周转率 12.19 17.24-存货周转率 5.37 9.37-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 115.85%81.57%-营业收入增
16、长率 66.94%41.43%-净利润增长率 194.97%466.88%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2016-023 10 普通股总股本 21,140,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 349,663.79 投资收益 165,942.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2
17、,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 513,606.15 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 513,606.15 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-023 11 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司立足于影院卖品服务领域，依托专
18、业的业务团队、强大的供应商整合能力、完备全面的业务流程和多年在业内积累的品牌优势，致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案。公司目前的客户主要为各大影院，公司通过向影城卖品部提供吧台设计方案、卖品设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品等设计和供应服务；以及卖品部后期运营产品规划、产品销售咨询、卖品部员工销售指导培训服务获得收入、利润和现金流。公司主要实行以销售及市场为导向的采购模式,采购业务主要由采购部负责。公司供应给影城的机器设备、原材料、商品主要通过进口方式获得。考虑到大部分商品需要进口，因此要按照采购计划提前采购备货，保证公司对客户及时供货。公司
19、与经常合作的供应商保持长期良好的合作关系，并取得知名供应商的的经销商资质，通过订单的方式实现采购。公司主要采取直销方式向客户提供全方位的影院卖品解决方案。公司的销售的模式分为集团客户战略合作和非集团客户营销的方式进行。公司的卖品全方位解决方案主要面对影院渠道的客户，主要有万达院线、横店院线、中影数字、金逸院线、首都电影院、美嘉欢乐影城、沃美院线等，通过与其建立合作关系，定期进行培训学习交流。公司根据客户的需求为其进行前期咨询，提供设计方案，中期商品供应，后期培训指导服务。公司拥有完善的售后服务体系，由综合部负责。公司销售的设备出现故障后，公司在接到通知后半小时内给予电话答复，24 小时内派专业
20、维修人员到达现场，并及时采取有效的维修措施排除故障。同时公司售后部人员会定期的对设备进行巡回检查，保证设备稳定的运行，提高设备使用寿命。公司在影院卖品服务行业具有较高知名度，拥有稳定的客户群体和良好的口碑。通过多年对影院卖品细分行业的专注，公司在影院卖品部系统设计、产品搭配及供应、咨询培训服务等各方面积累了丰富经验，能够通过向影院提供设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品实现盈利，同时能够通过前期的规划设计、技术支持、后期运营产品规划、培训管理和咨询服务全面提高公司的整体服务能力和溢价能力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产
21、品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号：2016-023 12 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，公司在董事会的正确领导下，全体员工在团队管理人的领导下，积极进取，努力拼搏，依据公司发展思路和计划，在产品和服务的销售、资本运作方面取得显著成绩。报告期内，公司实现营业收入 210,367,542.17 元，营业利润 14,612,923.33 元及净利润 10,878,094.96 元，较上年同期的营业收入 126,012,884.09
22、元、营业利润 4,932,615.95 元及净利润 3,687,902.92 元分别增长了 66.94%、196.25%、194.97%。实现基本每股收益 0.71 元、稀释每股收益 0.71 元。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 210,367,542.17 66.94%-126,012,884.09 41.43%-营业成本 164,971,931.34 55.54%78.42%
23、106,064,068.09 38.51%84.17%毛利率 21.58%-15.83%-管理费用 11,704,940.00 89.04%5.56%6,191,832.93 42.83%4.91%销售费用 16,726,648.31 125.83%7.95%7,406,672.90 13.57%5.88%财务费用 1,164,029.64 0.97%0.55%1,152,897.01 44.26%0.91%营业利润 14,612,923.33 196.25%6.95%4,932,615.95 414.64%3.91%营业外收入 349,663.79 23390.07%0.17%1,488.5
24、6-营业外支出 2,000.00-净利润 10,878,094.96 194.97%5.17%3,687,902.92 466.88%2.93%项目重大变动原因：1、营业收入差异原因：报告期，公司营业收入达210,367,542.17元，较上年同期126,012,884.09元增加66.94%，主要原因电影行业发展良好，公司一直致力于业务的开拓和发展，报告期内新增影城数量565家，而且已合作的客户销售收入较上年增长约30%。此外，报告期内，公司新产品的增加，为营业收入的增长也做出了贡献。2、营业成本差异原因：报告期，公司营业成本达164,971,931.34元，较上年同期增加55.54%，营业
25、成本的增长和营业收入的增长基本配比。主要原因是公司营业收入稳步增加，营业成本增长比率低于营业收入增长比率。3、毛利率差异原因：报告期内，公司毛利率为21.58%，比上年同期15.83%增长5.75%。2015年、2014年度包材类产品毛利率分别为17.91%、15.95%，2015年包材类产品毛利率较2014年度提高了1.96%；2015年、2014年度机器类产品毛利率分别为28.28%、19.94%，2015年机器类产品毛利率较2014年度提高了8.34%；2015年、2014年度食品类产品毛利率分别为28.09%、19.89%，2015年食品类产品毛利率较2014年度提高8.2%，包材类、
26、机器类和食品类毛利率增加主要原因是公司2015年新增二、三线城市客户约350家，部分地区交通不便，公司的销售价格较一线城 公告编号：2016-023 13 市提高，所以毛利率有所提高。2015年、2014年度原料类毛利率分别为21.32%、14.46%，2015年原料类毛利率较2014年度提高了6.86%，主要原因是2015年原产地美国的玉米价格下降，使得公司原料成本下降，所以毛利率上升。4、管理费用差异原因：2015年管理费用11,704,940.00元，比上年同期增加89.04%，费用增长的原因：公司新三板挂牌增加费用174.61万元，公司销售额增长幅度显著，增加员工及调整员工工资，职工工
27、资同比增加179.14万元。本年采购商品库存量加大库房、办公室面积增加，租赁费同比增加70.97万元。5、销售费用差异原因：报告期内，销售费用16,726,648.31元，同比增加125.83%。由于本年营业收入增长66.94%，同时配送、发货、储存费用增高。6、营业利润差异原因：本年营业利润14,612,923.33元，同比增加196.25%。增长的原因主要是公司的销售收入大幅提高，本期销售收入210,367,542.17元，同比增加66.94%，同时公司控制了采购成本，本期毛利率同比增加5.75%。7、营业外收入差异原因：报告期内，营业外收入349,663.79元，同比增加23390.07
28、%，为非同一控制下企业合并形成。8、净利润差异原因：报告期内，公司实现净利润10,878,094.96元，同比增加194.97%,增长幅度显著,主要原因，报告期内营业收入同比增长66.94%，经营体量持续上升，导致本年净利润较大幅度增长。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 210,367,542.17 164,971,931.34 126,012,884.09 106,064,068.09 其他业务收入-合计合计 210,367,542.17 164,971,
29、931.34 126,012,884.09 106,064,068.09 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项项目目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 包材 39,868,462.36 18.95%19,290,430.17 15.31%食品 7,498,960.07 3.56%9,507,476.44 7.54%机器 19,986,686.34 9.50%16,799,140.19 13.33%原料 143,013,433.40 67.98%80,415,837.29 63.82%合计 210,367
30、,542.17 100.00%126,012,884.09 100.00%收入构成变动的原因 公司的收入构成主要为主营业务收入，2015年公司主营业务收入达210,367,542.17元，较上年同期126,012,884.09元增加66.94%主要原因电影行业发展良好，公司一直致力于业务的开拓和发展，报告期内新增影城数量565家，而且已合作的客户销售收入较上年增长约30%。此外，报告期内，公司新产品的增加，为营业收入的增长也做出了贡献。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-39,065,218.82-11,
31、161,688.73 投资活动产生的现金流量净额-776,828.70-312,921.88 筹资活动产生的现金流量净额 42,478,940.59 8,495,472.74 公告编号：2016-023 14 现金流量分析：2015 年 和 2014 年 公 司 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 值 分 别 为-39,065,218.82 元 和-11,161,688.73 元。公司 2015 年和 2014 年销售商品、提供劳务收到的现金的金额分别为236,991,889.72 元和 146,872,817.04 元，占营业收入比重分别为 1.13 和 1.17，销售回款与收入基本
32、匹配。2015 年度较 2014 年度经营性现金流量下降主要是因为公司为了缓解玉米、椰油等产品运输时间较长的问题，加大了库存商品的采购，所以 2015 年 12 月 31 日的预付账款较 2014 年12 月 31 日增加了 7,130,069.09 元，公司存货 2015 年 12 月 31 日较 2014 年 12 月 31 日增加了33,189,103.92 元。应付账款 2015 年 12 月 31 日较 2014 年 12 月 31 日增加了 2,315,836.69 元，基本是应付国内供应商的货款。2015 年和 2014 年度公司投资活动现金流量净额为-776,828.70 元和
33、-312,921.88 元。投资活动产生的现金流量主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资支付的现金、投资子公司支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。2015年和2014年筹资活动产生的现金流量净额分别为42,478,940.59元和8,495,472.74元。2015年筹资活动产生的现金流入主要为吸收投资 28,000,000.00 元，取得银行借款14,000,000.00元和收到其他与筹资活动有关的现金 21,600,000.00 元。筹资活动产生的现金流出主要为偿还债务 19,943,282.74 元。2014 年度筹资活动产生的现金流入主要为取得银行借款 16,500,
34、000.00 元和取得实际控制人石春红借款 5,102,384.15 元，筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款12,000,000.00 元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳中钜铖国际商贸有限公司 5,070,363.96 2.41%是 2 广州恒大材料设备有限公司 3,998,119.42 1.90%否 3 长春万达国际电影城有限公司 3,275,688.48 1.56%否 4 武汉万达国际电影城有限公司 2,272,914.89 1.08%否 5 西安万
35、达国际电影城有限公司 2,233,343.38 1.06%否 合计合计 16,850,430.13 8.01%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Gold Medal Products Co 64,349,536.15 32.83%否 2 Golden Link Inc 38,079,720.43 19.43%否 3 上海辰冠进出口有限公司 19,112,106.82 9.75%否 公告编号：2016-023 15 4 ConAgra FoodsInc 14,
36、205,324.03 7.25%否 5 北京合益包装容器有限公司 13,487,971.43 6.88%否 合计合计 149,234,658.86 76.14%-（6 6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 3,155,344.
37、64 508.61%2.75%518,451.57-85.18%0.98%1.77%应收账款 26,473,086.21 229.00%23.08%8,046,648.63 22.43%15.14%7.94%存货 47,302,562.66 235.16%41.24%14,113,458.74 65.56%26.56%14.68%长期股权投资-固定资产 793,067.55 86.45%0.69%425,354.51-11.52%0.80%-0.11%在建工程-短期借款 14,000,000.00 3.70%12.21%13,500,000.00 50.00%25.40%-13.19%长期借款
38、-资产总计 114,700,565.60 115.85%-53,140,227.31 81.57%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额315.53万元，较期初增加263.69万元，主要原因为公司报告期销售大幅增长，销售回款量大，同时年末引进新的投资资金，使经营活动的现金流入较多。2、应收账款期末余额较年初增加1842.64万元，在销售大幅增加的基础上，只对极少数客户提供信用政策的销售模式所导致的。3、存货期末余额4730.26万元，比期初增加3318.91万元，由于本期客户量增加，进口商品到货周期长，公司本期备货量大，保证客户的需求。4、固定资产报告期期末余额79.31万元，同比增
39、加36.77万元，为了更好的服务客户，公司本期购置轿车一台，提供销售部门使用。5、总资产报告期期末余额比上年增长翻倍，增长率达115.85%，主要原因在于公司本年增资，吸收投资款4960万元，同时本年公司盈利状况进一步提升，净利润达1087.81万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司为了进一步避免同业竞争和关联交易，2015 年 5 月 14 日，公司和深圳中钜铖国际商贸有限公司同时召开股东会，审议通过公司收购深圳中钜铖国际商贸有限公司 100%的股权的议案，本次收购参考净资产值的审计值最终确定收购价为 100 万元，并
40、于 2015 年 5 月 20 日办理完毕工商变更登记手续，收购完成后，深圳中钜铖国际商贸有限公司成为公司的全资子公司。按照企业会计准则，公司按照非同一控制合并报表，购买日确定为为 2015 年 5 月 31 日，公司将深圳中钜铖 公告编号：2016-023 16 国际商贸有限公司 2015 年 5 月 31 日的资产负债表纳入合并范围，利润表和现金流量表将从 2015年 6 月 1 日起纳入合并范围。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.宏观环境：中国经济社会快速发展催生国内文化消费的稳步增长。2.行业发展：现阶段，国内主
41、流文化消费商业活动的增加主要体现在影视行业的飞速发展，其中，电影文化行业的飞速发展直接带动对中钜铖产品与服务的需求。2015 年新增银幕 8035 块，日均增长 22 块银幕，目前全国银幕总数已达 31627 万块。观影人次 12.6 亿，比 2014 年增长 51.08%；2015年，全国电影总票房 440.69 亿元，同比增长 48.7。观影人数的增加不仅推进影院的票房收入，影院卖品消费支出亦水涨船高。公司所处的电影院卖品供应行业尚处于发展初期，但增长率明显升高，国内总体电影消费呈现扩大增长的态势。2015 年，随着观影人次的增加，影院爆米花等消费及广告收入越来越可观，非票房经营成为了影院
42、的主要收入渠道之一。作为影院卖品供应的龙头企业，公司的发展进程随着国内院线的发展而扩大。3.市场竞争：我国的电影院线建设处于初步发展阶段，公司主要是为电影院线卖品部提供系统解决方案，包括为院线提供卖品设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品的供应服务，另外还具备有专业的卖品管理咨询服务，并为影城卖品提供整体的解决方案。目前，院线卖品部现在对卖品的规划上无较高要求，相比之下，国内院线卖品产品结构较单一，卖品收入相对于电影票房收入比例不高：欧美国家的影院卖品部收入，从占比来看，大约能占到院线总收入的 30%左右；相比欧美国家卖品部的简单庞大风格，同是亚洲国家的韩国的院线卖品部属于精致路线，韩国
43、CGVMEGA-BOX 院线卖品部收入差不多能达到院线总收入的 25%-30%，细分市场的供应商竞争程度较激烈。类比国外影院卖品部的规模、收入及卖品多样性，国内卖品部处于发展初期，影院卖品供应商较少，竞争程度较低。公司所处行业的竞争程度较低，中钜铖作为伴随国内院线市场发展的卖品供应公司，具备渠道优势和市场占有率优势等核心竞争资源，为公司在未来发展奠定了坚实基础。4.已知趋势：国家将继续大力支持文化产业的发展，电影行业的发展正处在发展期，电影院卖品部的经营将在稳步发展中不断提升。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.品牌和经营优势：公司成立以来致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应
44、、咨询培训服务的整体解决方案，公司客户主要有万达院线、横店院线、中影数字、金逸院线、首都电影院、美嘉欢乐影城、沃美院线等。公司至今已经服务 2000 余家优质客户，客户遍布全国 260 多个城市，涵盖中国全部的 45 条院线。2008 年公司与首旅集团合作共同服务了北京奥运会与残奥会，是奥组委指定的爆米花设备供应商。公司在影院卖品细分行业多年经营过程中积累了丰富的客户资源和品牌优势，在影院卖品服务行业具有较高知名度，具有一定的品牌和经营优势。2.综合服务能力优势:公司在提供影院卖品的设备及商品同时，能够围绕卖品部的经营特点、业务流程提供一整套的规划设计、咨询建议和培训管理体系。公司自 2011
45、 年起分别在北京、深圳、公告编号：2016-023 17 长春、武汉举办关于卖品经营管理的培训研讨，累计参与人次超过 1000 人次，参与人员包括各大影院的管理人员及影院投资方，公司的研讨培训课程受到业内的较高评价。凭借在影院卖品部多年的经验、时尚专业的服务理念，公司为全国影院提供的涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案，得到客户的广泛认可。（五（五）持续经营持续经营评价评价 依托于国家对文化产业的政策支持，公司未来发展方向也与行业发展同步前进。公司加大销售投入和支持力度，最大化整合渠道和优化资源配置，稳定推进市场突破。报告期内，公司盈利状况良好，本年度营业收入与净利润均有大幅
46、增长，公司加大销售力度，在服务老客户、挖掘新客户上取得突破，客户数量增长较大，毛利率保持在一个较为稳定的水平，同时合理控制库存结构，较大的降低了公司的经营风险和财务风险。为未来不断提升公司产品与服务的竞争力、保证并扩大市场占有率。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二二、未来展望未来展望（自愿（自愿披露）披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 虽然我国娱乐产业发展比较晚，但发展速度相对比较快，各大中小型城市的电影院、剧院、主题公园、舞厅、交谊娱乐中心、网络休闲中心，以及供大众和青少年游玩的综合游乐场项目如雨后春笋般崛起，并形成了一定的经营规模，特别是电影产业、广电产业、动漫产业、网络游
47、戏产业发展成绩较为突出。电影产业的发展成绩斐然，截至2015年底，中国已经成为世界第二大电影市场，并在不断缩小与北美市场的差距，2015年全国电影总票房440.69亿元，同比增长48.7。英国、法国、德国、日本、韩国、印度、澳大利亚和俄罗斯等国家的票房均未超过5%。国内电影行业发展迅速，国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段，文化消费能力和水平也迎来高速增长的黄金时代，电影市场同时迎来黄金十年。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案，经过十余年的实践发展，公司通过千余服务对象的切
48、身实践，同时协助了卖品部规划建设、升级改造、营运管理。凭借掌握的最及时的市场动向和准确的销售数据及利用多年的经验，帮助客户在形象改造、产品更新、套餐设计、定价策略、产品组合等方面找到合适的定位。公司将依托拥有的品牌优势、综合服务优势、人员优势、经验优势以及在行业内积累的营销经验、品牌优势、优质服务项目的示范效应，进一步增加提供给影院卖品部产品的多样性，加强国内电影衍生品的开发力度，在现有的基础之上进一步提高全国影院市场的占有率和服务的多样性。公告编号：2016-023 18（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司未来整体规划是成为长期影院卖品服务行业全能型企业。在未来的三年内，公司经营计划分
49、为以下几个方面：第一，丰富公司产品的多样性。第二，扩大公司原材料供应商选择范围。第三，开拓与引导国内电影衍生品市场消费与发展。逐步将影院卖品的全部需求纳入公司的业务辐射范围内，使公司成为专业全面的卖品服务商。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司所处行业的政策环境向好、市场前景广阔。如果未来政策环境发生变化或者汇率波动，会对公司的经营业绩带来不确定性。三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为石春红女士，石春红直接持有公司 1350 万股，占公司总股本比例为 63.86%;同时石春红通过汇铖文化
50、间接持有公司 140 万股，占公司总股本比例为 6.62%。因此，石春红通过直接和间接方式合计持有公司 1490 万股，占公司总股本比例为 70.48%,为公司的实际控制人，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。采取措施：公司将严格遵守各项规章制度进行管理、经营，切实有效的保障公司的治理机制有效运行，内控制度、关联交易管理制度等相关制度的切实执行。同时公司将严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完
